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发行信息 - 公司本次公开发行股票不超过4040.00万股，不低于发行后总股本25%，发行后总股本不超过16160.00万股[8][41] - 每股面值1.00元，发行股票类型为人民币普通股（A股），拟上市板块为上交所主板[8] - 保荐人（主承销商）为华泰联合证券有限责任公司[8] 业绩数据 - 2020 - 2022年公司营业收入分别为24,989.50万元、82,157.21万元和159,267.46万元，净利润分别为2,236.14万元、8,034.19万元和15,450.20万元[51][52] - 2023年1 - 6月公司营业收入85456.19万元，同比增长36.08%，净利润8696.89万元，同比增长21.57%[64][65] - 预计2023年1 - 9月营业收入130000.00 - 138000.00万元，同比增长21.49% - 28.97%[76] 客户与市场 - 2020 - 2022年公司向前五名客户销售收入占比分别为59.79%、84.39%和89.27%，对宁德时代及其下属企业销售收入占比分别为29.57%、69.10%和74.42%[24][82] - 2022年宁德时代动力电池使用量市占率为37%[25][84] - 2022年度公司电池连接系统产品国内市场占有率达12.41%，电控母排产品国内市场占有率达29.78%[49] 产品销售 - 2020 - 2022年公司电池连接系统销售收入分别为9750.07万元、58898.95万元和122013.65万元，占比分别为39.68%、72.42%和77.17%[27][98] - 2020 - 2022年公司主要产品在新能源汽车领域营业收入占主营业务收入比例分别为55.68%、81.34%和89.70%[28][99] 财务指标 - 报告期内公司主营业务毛利率分别为23.91%、19.42%和17.90%，电池连接系统毛利率分别为12.39%、15.88%和14.23%[31][88] - 2022年末公司资产总额148,076.49万元，归属于母公司所有者权益43,984.13万元，资产负债率（母公司）58.28%[55] - 2020 - 2022年公司研发投入占营业收入的比例分别为4.59%、3.38%、3.01%[57] 利润分配 - 公司首次公开发行股票前滚存利润由新老股东按发行后持股比例共享[34] - 每年现金分红利润不低于当年可分配利润的10%，最近三年累计不低于三年年均可供股东分配利润的30%[37] 未来展望 - 公司未来将在新能源领域扩充产能、技术创新和拓展市场[78] 募集资金 - 本次募集资金扣除发行费用后拟投入86966.52万元用于四个项目，包括年产800万件动力电池连接系统扩建项目等[77][93] 公司架构 - 截至招股书签署日公司有2家全资子公司，无参股公司[120] - 公司董事会由5名董事组成，监事会由3名成员组成，高级管理人员包括总经理等[145][151][154] 股权激励 - 公司设立新典志成和新典志明两个员工持股平台用于股权激励，截至招股书签署日共进行两期[183]

上市保荐书 华泰联合证券有限责任公司关于 苏州西典新能源电气股份有限公司首次公开发行股票并在 主板上市之上市保荐书 上海证券交易所： 作为苏州西典新能源电气股份有限公司（以下简称"发行人"、"公司"）首 次公开发行股票并在主板上市的保荐人，华泰联合证券有限责任公司（以下简称 "华泰联合证券"、"保荐人"、"保荐机构"）及其保荐代表人已根据《中华人民 共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证 券法》）等法律法规和中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）及贵 所的有关规定，诚实守信，勤勉尽责，严格按照依法制定的业务规则和行业自律 规范出具上市保荐书，并保证所出具文件真实、准确、完整。 现将有关情况报告如下： 一、发行人基本情况 （一）发行人概况 发行人名称：苏州西典新能源电气股份有限公司 注册地址：苏州高新区金枫路 353 号 注册日期：2007 年 5 月 31 日 联系方式：0512-66165979 （二）发行人的主营业务 发行人的主营业务为电连接产品的研发、设计、生产和销售，主要产品包括 电池连接系统和复合母排。自设立以来，发行人一直从事电连接技术的研究、开 发 ...

审计报告 苏州西典新能源电气股份有限公司 容诚审字[2023]215Z0006 号 中国·北京 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 序号 内 容 页码 | 2 | 合并资产负债表 | 7-8 | | --- | --- | --- | | 3 | 合并利润表 | 9 | | 4 | 合并现金流量表 | 10 | | 5 | 合并所有者权益变动表 | 11 - 13 | | 6 | 母公司资产负债表 | 14 - 15 | | 7 | 母公司利润表 | 16 | | 8 | 母公司现金流量表 | 17 | | 9 | 母公司所有者权益变动表 | 18 - 20 | | 10 | 财务报表附注 | 21 - 170 | 21 3-2-1-23 目 录 1 审计报告 1-6 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 总所：北京市西城区阜成门外大街 22 号 总所：北京市西城区阜成门外大街 22 号 外经贸大厦 15 层/922-926(10037) 外经贸大厦 15 层/922-926(10037) TEL: 010-6600 1391 FAX: 010-6600 1392 TEL: 010 ...

关于苏州西典新能源电气股份有限公司 首次公开发行股票并在主板上市之 发行保荐书 保荐人（主承销商） （深圳市前海深港合作区南山街道桂湾五路128号前海深港基金小镇B7栋401） | 录 目 | 1 | | --- | --- | | 第一节 | 本次证券发行基本情况 2 | | | 一、保荐人工作人员简介 2 | | | 二、发行人基本情况简介 3 | | | 三、保荐人及其关联方与发行人及其关联方之间的利害关系及主要业务往来 | | | 情况说明 4 | | | 四、内核情况简述 5 | | 第二节 | 保荐人及相关人员承诺 8 | | 第三节 | 本次证券发行的推荐意见 9 | | | 一、推荐结论 9 | | | 二、本次证券发行履行相关决策程序的说明 9 | | | 三、本次证券发行符合《证券法》规定的发行条件的说明 9 | | | 四、本次证券发行符合《首次公开发行股票注册管理办法》规定的发行条件 | | | 的说明 11 | | | 五、本次证券发行符合《上海证券交易所股票上市规则》规定的上市条件的 | | | 说明 15 | | | 六、对《关于做好首次公开发行股票公司 年度财务报告专项检查工作 ...

国浩律师（苏州）事务所 关 于 苏州西典新能源电气股份有限公司 首次公开发行股票并上市 之 法律意见书 江苏省苏州工业园区旺墩路 269 号圆融星座商务广场 1 幢 28 楼，邮编：215028 28/F, Tower1, Harmony City, No.269 Wangdun Road, SIP, Suzhou 215028, China 电话/Tel: 0512-62720177 传真/Fax: 0512-62720199 网址/Website: http://www.grandall.com.cn 2023 年 2 月 | 释义 | 2 | | --- | --- | | 第一节 律师声明的事项 | 5 | | 第二节 正 文 | 7 | | 一、本次发行上市的批准和授权 7 | | | 二、发行人本次发行上市的主体资格 8 | | | 三、本次发行上市的实质条件 8 | | | 四、发行人的设立 12 | | | 五、发行人的独立性 15 | | | 六、发起人和股东（实际控制人） 17 | | | 七、发行人的股本及其演变 18 | | | 八、发行人的业务 18 | | | 九、关联交易及同业竞 ...

发行上市 - 公司拟公开发行股票不超过4040.00万股，不低于发行后总股本25%，发行后总股本不超过16160.00万股[9][43] - 每股面值1.00元，拟上市上海证券交易所主板，保荐人为华泰联合证券[9] 客户与市场 - 2020 - 2022年向前五名客户销售收入占比分别为59.79%、84.39%和89.27%，对宁德时代及其下属企业占比分别为29.57%、69.10%和74.42%[25][71] - 2022年宁德时代动力电池使用量市占率为37%[26][73] - 2022年公司电池连接系统国内市场占有率达12.41%，电控母排达29.78%[49] 业绩数据 - 2020 - 2022年公司电池连接系统销售收入分别为9750.07万元、58898.95万元和122013.65万元[28][87] - 2020 - 2022年公司主营业务收入中新能源汽车领域占比分别为55.68%、81.34%和89.70%[29][88] - 报告期内主营业务毛利率分别为23.91%、19.42%和17.90%[32][77] - 2020 - 2022年公司营业收入分别为24989.50万元、82157.21万元和159267.46万元，净利润分别为2236.14万元、8034.19万元和15450.20万元[51] - 2023年1 - 3月公司营业收入为39004.57万元，同比增长10.12%；归母净利润为4434.78万元，同比增长9.87%[61] - 预计2023年1 - 6月公司营业收入为84000.00 - 86000.00万元，同比增长33.76% - 36.94%；归母净利润为8300.00 - 8800.00万元，同比增长16.02% - 23.01%[64] 财务状况 - 2022年末公司资产总额为148076.49万元，归属于母公司所有者权益为43984.13万元，资产负债率（母公司）为58.28%[54] - 2022 - 2020年研发投入占营业收入的比例分别为3.01%、3.38%、4.59%[56] 分红政策 - 公司每年以现金方式分配的利润应不低于当年实现的可分配利润的10%，最近三年以现金方式累计分配的利润不少于该三年实现的年均可供股东分配利润的30%[38] - 公司制定差异化现金分红政策，成熟期无重大资金支出安排，现金分红占比最低80%；成熟期有重大资金支出安排，占比最低40%；成长期有重大资金支出安排，占比最低20%[40] 未来规划 - 公司选择新能源领域作为未来重点发展方向，将在苏州及成都扩充电池连接系统产能[67] - 公司本次募集资金投资项目包括年产800万件动力电池连接系统扩建等项目[82] 股权结构 - 截至招股说明书签署日，SHENG JIAN HUA持股45%，PAN SHU XIN持股36%，新典志成持股9%，长江晨道持股6%等[103] 人员情况 - 报告期各期末公司员工人数分别为297人、538人和1343人[92][188][199] 股权激励 - 公司设立新典志成和新典志明两个员工持股平台用于股权激励，截至招股书签署日共进行两期[171]

发行相关 - 本次公开发行股票不超过4040.00万股，不低于发行后总股本25%，发行后总股本不超过16160.00万股[8][44] - 每股面值1.00元，拟上市板块为上交所主板，保荐人是华泰联合证券[8] 业绩数据 - 2019 - 2022年上半年营收分别为16733.45万元、24989.50万元、82157.21万元和62799.13万元[54] - 2019 - 2022年上半年净利润分别为2826.81万元、2236.14万元、8034.19万元和7153.82万元[54] - 2019 - 2022年上半年主营业务毛利率分别为35.62%、23.91%、19.42%和18.50%[33][72] 客户与市场 - 2019 - 2022年上半年前五大客户销售收入占比分别为68.13%、59.79%、84.39%和88.73%[24][66] - 2019 - 2022年上半年对宁德时代及其下属企业销售收入占比分别为0、29.57%、69.10%和74.06%[24][66] - 2022年宁德时代动力电池使用量市占率为37%[25][68] - 2022年上半年电池连接系统国内市场占有率达11.81%，电控母排达28.97%[51][55] 产品销售 - 2019 - 2022年上半年电池连接系统销售收入分别为1602.81万元、9750.07万元、58898.95万元和47572.35万元[28][83] - 2019 - 2022年上半年主要产品在新能源汽车领域营收占比分别为27.90%、55.69%、81.34%和87.80%[29][84] 财务状况 - 2022年6月30日资产总额96594.46万元，归母权益35463.51万元，资产负债率63.29%[57] - 2022年1 - 6月基本和稀释每股收益均为0.59元，加权平均净资产收益率22.51%[59] - 2022年1 - 6月经营现金流净额6915.94万元，研发投入占比2.84%[59] 未来规划 - 未来在苏州及成都扩充电池连接系统产能[62] - 聚焦成熟市场重点客户，拓展新兴市场主要厂商提升份额[62] - 以新能源领域为重点发展方向，提升市场份额及产品竞争力[62] 股东结构 - 发行前总股本12120.00万股，发行后假定为16160.00万股，公开发行股份占比25%[117] - 发行前SHENG JIAN HUA持股45%，PAN SHU XIN持股36%，发行后分别降至33.75%和27%[118][119] - 长江晨道直接持股6%，间接持股0.95%[24][25] 员工情况 - 2019 - 2022年6月末员工人数分别为209人、297人、538人和962人[88][179] - 2022年6月末管理人员、生产人员、销售人员、研发人员占比分别为5.51%、83.47%、1.46%、9.56%[181] 公司历史 - 前身设立时注册资本20.00万美元，2007年成立，2010年更名[91][42] - 2021年8月31日净资产24156.18万元，评估值25607.93万元[96] 激励与薪酬 - 2020 - 2021期实施股权激励，激励价格分别为1元/份和2.4元/份[160][165] - 2022年1 - 6月薪酬总额占利润总额2.25%，2021年度占3.74%[157] 业务相关 - 主营业务为电连接产品研发、设计、生产和销售，主要产品有电池连接系统和复合母排[198] - 2017年推出热压合方案电池连接系统，推动行业朝轻量化、集成化发展[198] - 产品应用于比亚迪、特斯拉等整车厂热销车型[199]

发行与股本 - 发行股数不超过4040.00万股，且不低于发行后总股本的25%[6][93][97] - 发行后总股本不超过16160.00万股[6] - 公司首次公开发行股票前滚存利润由新老股东按发行后持股比例共享[51] 股东股份锁定与减持 - 控股股东等自公司A股股票上市之日起36个月内锁定股份，期满后2年内减持，价格不低于发行价[6][7][14] - 公司其他股东长江晨道等自公司A股股票上市之日起12个月内锁定股份[8][19] 股价稳定措施 - 公司首次公开发行股票并上市后三年内，连续20个交易日收盘价低于每股净资产，应制定稳定股价方案并公告[20] - 公司单次回购股份资金不低于最近一年经审计归母净利润的20%，单一会计年度不超过50%[22][23] 财务数据 - 2019 - 2022年上半年，前五客户销售收入占比分别为68.13%、59.79%、84.39%、88.73%[57] - 报告期内，对宁德时代及其下属企业销售收入占比分别为0.00%、29.57%、69.10%、74.06%[57] - 2022年6月30日资产合计96,594.46万元，负债合计61,130.95万元[89] 业务与产品 - 公司主营业务为电连接产品的研发等，主要产品包括电池连接系统和复合母排[82] - 公司于2017年推出热压合方案电池连接系统[82] 客户与市场 - 公司积累了宁德时代、比亚迪等优质客户[83] - 宁德时代自2020年为第一大客户，间接持股0.95%[57] 募集资金 - 募集资金拟投入项目投资总额89,501.84万元，拟使用募集资金86,966.52万元[95] - 公司制定《募集资金管理办法》，监督募集资金使用[38] 股东分红 - 每年现金分配利润不低于当年可分配利润的10%，最近三年累计不低于年均可供股东分配利润的30%[55] 股权结构 - 控股股东SHENG JIAN HUA直接持股45.00%，PAN SHU XIN直接持股36.00%并间接持股5.81%，夫妇合计持股86.81%[87] - 长江晨道直接持有公司6.00%股权[59] 风险提示 - 公司可能面临发行当年经营业绩下滑50%甚至亏损的风险[120] 公司治理 - 公司制定上市后三年股东分红回报规划，完善利润分配制度[41] - 公司将完善治理结构，保障相关主体有效履职[42]