一、董事会会议召开情况 | 证券代码：603319 | 证券简称：湘油泵 | 公告编号：2024-078 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113684 | 债券简称：湘泵转债 | | 湖南美湖智造股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届董事会第十三次 会议于 2024 年 12 月 6 日以现场投票表决结合通讯表决方式召开。会议通知于 2024 年 11 月 30 日以专人送达、微信通知等方式向公司全体董事发出。本次会 议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名，全体董事均出席；公司部分监事和高级 管理人员列席了会议。本次会议由董事长许仲秋先生召集并主持，会议的召集、 召开及表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》等有关规定。 湖南美湖智造股份有限公司 第十一届董事会第十三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 二、董事会会议审议情况 全体董事经过审议，以记名投票方式通过决议如下： 2024 年 12 月 7 日 三、备查文件 1、第十一届董事会第十三次会议决议。 ...

| 证券代码：603319 | 证券简称：湘油泵 | 公告编号：2024-079 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113684 | 债券简称：湘泵转债 | | 湖南美湖智造股份有限公司 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 第十一届监事会第九次会议决议公告 一、监事会会议召开情况 湖南美湖智造股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届监事会第九次会 议于 2024 年 12 月 6 日以现场投票表决方式召开。会议通知于 2024 年 11 月 30 日以专人送达、微信通知等方式向公司全体监事发出。本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人，会议由监事会主席夏国喜先生主持。本次会议的召集、 召开及表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》等有关规定。 二、监事会会议审议情况 公司监事会认为：公司与关联方共同投资，符合公司未来战略发展的需求。 本次关联交易事项遵循了公平、公正、公开原则，不会对公司生产经营活动和财 务产生不利影响；本次关联交易符合相关法律、法规及规范性文件的规定， ...

股东股份与质押情况 - 许文慧本次解质股份2930000股，占其所持股份18.16%，占总股本1.33%[4][7] - 截至公告日，许仲秋持股40803236股，占总股本18.56%，累计质押占其所持59.06%，占总股本10.96%[6] - 截至公告日，许文慧持股16132536股，占总股本7.34%，累计质押占其所持59.11%，占总股本4.34%[6] - 许文慧解质后剩余质押6606000股，占其所持40.95%，占总股本3.00%[7] - 许文慧本次质押2930000股，占其所持18.16%，占总股本1.33%，资金用于生产经营[8] - 截至公告日，控股股东及其一致行动人累计持股占总股本25.90%，累计质押占其所持59.08%，占总股本15.30%[11] 质押到期情况 - 许仲秋未来半年内到期质押股数占其所持22.05%，占总股本4.09%；一年内到期占其所持26.95%，占总股本5.00%，对应融资余额13210万元[12] - 许文慧未来半年内到期质押股数0股；一年内到期占其所持18.16%，占总股本1.33%，对应融资余额2000万元[12] 风险情况 - 截至公告日，控股股东及其一致行动人质押风险可控，不影响公司生产经营[12] - 本次质押不会变更公司实际控制权，后续平仓风险有应对措施[13]

投资交易 - 公司以47.17万元收购朗道智通5%股权，增资1702.40万元，合计投资1749.57万元，持股达66.13%[3][5] - 公司按4.48元每1元注册资本价格进行股权交易[11] - 公司拟受让丁方所持目标公司5%股权，转股价格4.48元/每1元注册资本，价款47.17万元[14] - 目标公司现有注册资本210.53万元，拟增至590.53万元，新增380万元由公司认购，出资1702.40万元[16] 业绩数据 - 朗道智通2023年营收801.09万元，净利润 - 157.61万元，年末净资产 - 30.81万元[8] - 朗道智通2024年1 - 9月营收154.69万元，净利润 - 382.63万元，9月末净资产 - 413.44万元[8] - 2023年朗道智通向湘油泵销售70.80万元，2024年1 - 9月为137.17万元[8] 资产评估 - 朗道智通账面资产456.65万元，评估价值1890.75万元，增值率314.05%[11] - 朗道智通账面净资产 - 490.87万元，评估价值943.23万元，增值率292.15%[11] 担保信息 - 近12个月许仲秋为公司融资担保130632.00万元，许文慧为3000.00万元[3] 公司架构 - 朗道智通控股子公司海南东疆注册资本5000万元，朗道智通持股60%[9] 会议审议 - 2024年12月6日，公司多会议审议通过关联交易议案[20][21] 未来展望 - 本次投资后，朗道智通、海南东疆成为公司控股子公司，纳入合并报表[19] - 本次投资基于公司“机电智能一体化”战略，有助于产业协同和产品服务升级[19] - 目标公司项目实施有达不到预期目标风险，短期内或不对公司业绩形成正面影响[23]

| 证券代码：603319 | 证券简称：湘油泵 | 公告编号：2024-076 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113684 | 债券简称：湘泵转债 | | 湖南美湖智造股份有限公司 关于召开 2024 年第三季度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： https://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 投资者可于 2024 年 11 月 25 日(星期一) 至 11 月 29 日(星期五)16:00 前 登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱 hnjyb@hnjyb.com 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行 回答。 湖南美湖智造股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 10 月 29 日 发布公司 2024 年第三季度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2024 年前三季度经营成果、财务状况，公司计划于 2024 年 12 月 02 日 下午 16:0 ...

国金证券股份有限公司 关于湖南美湖智造股份有限公司 不提前赎回"湘泵转债"的核查意见 国金证券股份有限公司（以下简称"本保荐机构"）作为湖南美湖智造股份 有限公司（原"湖南机油泵股份有限公司"，以下简称"湘油泵"、"公司"） 向不特定对象发行可转换公司债券的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管 理办法》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 12 号——可转换公司债 券》等相关规定，对湘油泵不提前赎回"湘泵转债"事项进行了认真、审慎的核 查。核查的具体情况如下： 一、可转债发行上市基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意湖南机油泵股份有限公司向不特定对 象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2023〕2678 号）同意注册，公 司向不特定对象发行 57,739.00 万元可转债，每张面值为 100 元，共计 5,773,900 张，按面值发行，期限为 6 年。可转债票面利率：第一年 0.20%、第二年 0.40%、 第三年 0.80%、第四年 1.50%、第五年 2.00%、第六年 2.50%。 经上海证券交易所自律监管决定书〔2024〕47 号文同意，公司本次发行的 57,739.00 万元可 ...

可转债发行 - 公司发行57739万元可转债，共5773900张，期限6年[4] - 票面利率第一年0.20%、第二年0.40%、第三年0.80%、第四年1.50%、第五年2.00%、第六年2.50%[4] 转股信息 - “湘泵转债”转股起止日为2024年10月9日至2030年3月31日，初始转股价格16.99元/股，目前16.59元/股[5] 赎回情况 - 2024年10月30日至11月21日触发赎回条款，11月21日董事会决定本次不提前赎回[3][7][8][9] - 未来三个月若再触发，公司不行使提前赎回权利，2月21日后董事会再决定[3][9] 减持情况 - 2024年5月22日至11月21日，4位董监高合计减持“湘泵转债”1762000元，占比0.31%[10][11] - 截至公告日，未收到相关主体未来六个月内减持计划[12]

会议信息 - 公司第十一届董事会第十二次会议于2024年11月21日通讯表决召开[3] - 会议通知于2024年11月16日发出[3] - 应出席董事7名，实际出席7名[3] 议案表决 - 全体董事通过不提前赎回“湘泵转债”议案[4] - 表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票[4]

公司业务情况 - 公司是国内最早生产发动机泵类产品的企业之一产品不断延展应用领域不断扩展客户群体广泛稳定市场占有率行业领先[2] - 公司产品矩阵丰富自制比例高布局多个生产基地近十年每年净资产收益率10%以上业绩基础扎实[2] - 2024年前三季度主营业务收入14.80亿元同比增长8.85%[3] - 2024年前三季度归属于上市公司的扣非净利润1.29亿元同比下降10.16%主要因电子泵业务前期投入大未形成规模效应且有可转债利息计提增加财务费用约600万元总体经营发展稳健[3] 新能源车用零部件业务 - 凭借研发能力产品质量和量产保供能力在新能源车用零部件领域获多家主机厂认可业务涵盖多种产品[3] - 2024年前三季度新能源车用零部件业务保持高速增长[3] 创新发展 - 每年研发投入1亿元以上坚持创新驱动发展战略[3] - 创新发展方向包括产品向机电智能一体化转变客户结构双轮驱动探索新兴领域等[4]

市场扩张和并购 - 公司拟2000万美元（约1.46亿元）收购苏州莱特100%股权[3] - 2024年10月31日苏州莱特股权交割完成[4] - 公司完成苏州莱特管理权交接并办工商备案[4] - 交易涉及款项及税款14314.18万元支付完毕[4] - 苏州莱特成全资子公司并纳入合并报表[4]