上海盛剑环境系统科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 19 日召开第二届董事会第三十次会议，审议通过《关于以集中竞价交易方式回购公 司股份的方案》，同意公司使用不低于人民币 3,000 万元（含）且不超过人民币 6,000 万元（含）的自有资金通过集中竞价交易方式回购公司股份，并将回购股份用于 员工持股计划或股权激励。本次回购股份的实施期限为 2024 年 2 月 19 日至 2025 年 2 月 18 日。 根据《公司章程》的相关规定，本议案无需提交公司股东大会审议。具体内 容详见公司于 2024 年 2 月 20 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的 《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案暨落实"提质增效重回报"行动方 案的公告》（公告编号：2024-013）、《关于以集中竞价交易方式回购公司股份暨落 实"提质增效重回报"行动方案的回购报告书》（公告编号：2024-014）。 | 回购方案首次披露日 | 2024/2/20 | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 回购方案实施期限 | 年 月 年 ...

2024年第一季度整体财务关键指标变化 - 2024年第一季度营业收入2.65亿元，同比增长0.53%[4] - 归属于上市公司股东的净利润1901.58万元，同比增长1.47%[4] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润1893.92万元，同比增长7.92%[4] - 基本每股收益和稀释每股收益均为0.16元/股，同比增长6.67%[4] - 加权平均净资产收益率为1.19%，较上年减少0.12个百分点[4] - 本报告期末总资产33.65亿元，较上年度末减少2.73%[4] - 本报告期末归属于上市公司股东的所有者权益16.14亿元，较上年度末增长1.38%[4] - 2024年第一季度营业总收入2.6505941495亿元，2023年同期为2.6365106996亿元，同比增长0.53%[17] - 2024年第一季度营业总成本2.4191598103亿元，2023年同期为2.3958749842亿元，同比增长0.97%[17] - 2024年第一季度营业利润2285.020419万元，2023年同期为2164.004131万元，同比增长5.59%[18] - 2024年第一季度净利润1932.620048万元，2023年同期为1873.952733万元，同比增长3.13%[18] - 2024年第一季度基本每股收益0.16元/股，2023年同期为0.15元/股，同比增长6.67%[19] - 2024年第一季度流动负债合计16.6983881681亿元，2023年同期为17.9725117253亿元，同比下降7.09%[16] - 2024年第一季度非流动负债合计7347.758969万元，2023年同期为6266.817867万元，同比增长17.25%[16] - 2024年第一季度负债合计17.433164065亿元，2023年同期为18.599193512亿元，同比下降6.27%[16] - 2024年第一季度所有者权益合计16.2175323247亿元，2023年同期为15.9951021863亿元，同比增长1.39%[17] 经营活动现金流量情况 - 经营活动产生的现金流量净额为 -2.50亿元，主要因支付关键原材料、接受劳务支付的现金增加[4][7] - 2024年第一季度经营活动产生的现金流量中销售商品、提供劳务收到的现金为2.3440155725亿元，2023年同期为2.0158334289亿元，同比增长16.28%[20] - 经营活动现金流入小计2024年Q1为241,958,593.91元，上年同期为224,851,780.62元[1] - 经营活动现金流出小计2024年Q1为492,250,927.45元，上年同期为339,949,843.23元[1] - 经营活动产生的现金流量净额2024年Q1为 - 250,292,333.54元，上年同期为 - 115,098,062.61元[1] 投资活动现金流量情况 - 投资活动现金流入小计2024年Q1为80,639,548.97元[1] - 投资活动现金流出小计2024年Q1为42,103,115.57元，上年同期为122,044,147.40元[2] - 投资活动产生的现金流量净额2024年Q1为 - 42,103,115.57元，上年同期为 - 41,404,598.43元[2] 筹资活动现金流量情况 - 筹资活动现金流入小计2024年Q1为135,205,722.22元，上年同期为136,051,838.00元[2] - 筹资活动现金流出小计2024年Q1为91,471,186.00元，上年同期为51,015,215.81元[2] - 筹资活动产生的现金流量净额2024年Q1为43,734,536.22元，上年同期为85,036,622.19元[2] 现金及现金等价物净增加额情况 - 现金及现金等价物净增加额2024年Q1为 - 248,662,677.72元，上年同期为 - 71,512,347.32元[2] 股东相关情况 - 报告期末普通股股东总数13374人，表决权恢复的优先股股东总数为0人[8] - 前十大股东中张伟明持股7447.75万股，占比59.72%[8] - 广东德汇投资管理有限公司－德汇全球优选私募证券投资基金合计持有公司股份939,200股[10] - 截至报告期末，公司回购专用证券账户持有公司股份871,000股，占公司总股本0.70%[10] 股份回购情况 - 2024年公司拟使用3000万元至6000万元自有资金回购股份，实施期限为2024年2月19日至2025年2月18日[12] - 2024年3月公司累计回购股份362,000股，占公司总股本0.29%，支付金额905.90万元，最高价26.65元/股，最低价23.51元/股[12] 资金募集与投资项目情况 - 公司拟向不特定对象发行可转换公司债券募集资金不超过50,000.00万元[12] - 公司投资“上海盛剑电子专用材料研发制造及相关资源化项目”，总投资3亿元[13] - 2023年12月29日，合肥盛剑微以1430.09万元竞得地块国有建设用地使用权[13] 特定时间点资产情况 - 2024年3月31日公司货币资金为415,384,370.44元，较2023年12月31日的654,072,748.49元减少[14] - 2024年3月31日公司应收账款为1,294,270,998.65元，较2023年12月31日的1,326,740,175.67元减少[15] - 2024年3月31日公司资产总计为3,365,069,638.97元，较2023年12月31日的3,459,429,569.83元减少[15]

目 录 | | | | | 会议须知： 3 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | 会议议程： 5 | | 议案 | 1 | 关于 | 2023 | 年度董事会工作报告的议案 7 | | 议案 | 2 | 关于 | 2023 | 年度监事会工作报告的议案 17 | | 议案 | 3 | 关于 | 2023 | 年度财务决算报告的议案 21 | | 议案 | 4 | 关于 | 2023 | 年年度报告及其摘要的议案 27 | | 议案 | 5 | | | 关于公司前次募集资金使用情况的专项报告的议案 28 | | 议案 | 6 | 关于 | 2023 | 年度利润分配及资本公积金转增股本的预案 29 | | 议案 | 7 | 关于 | 2024 | 年度董事薪酬方案的议案 30 | | 议案 | 8 | 关于 | 2024 | 年度监事薪酬方案的议案 31 | | 议案 | 9 | 关于 | 2024 | 年度向银行等金融机构申请综合授信额度的议案 32 | | 议案 | | | | 10 关于董事会换届选举公司第三届董事会非独立董事的议案 33 | | 议案 | ...

海通证券股份有限公司关于上海盛剑环境系统股份有限公司 首次公开发行股票并上市 之保荐总结报告书 | 保荐机构名称： | 海通证券股份有限公司 | | --- | --- | | 保荐机构编号： | Z22531000 | 经中国证券监督管理委员会《关于核准上海盛剑环境系统科技股份有限公司首 次公开发行股票的批复》（证监许可〔2020〕3574 号）批复，上海盛剑环境系统科 技股份有限公司（以下简称"上市公司"、"公司"或"发行人"）首次公开发行股票（A 股）3,098.7004 万股，每股面值人民币 1 元，每股发行价格人民币 19.87 元/股，募 集资金总额为人民币 61,571.176948 万元，扣除发行费用后，实际募集资金净额为人 民币 55,958.874022 万元。本次发行证券已于 2021 年 4 月 7 日在上海证券交易所主 板上市。海通证券股份有限公司（以下简称"保荐机构"或"海通证券"）担任其 持续督导保荐机构，持续督导期间为 2021 年 4 月 7 日至 2023 年 12 月 31 日。 2023 年 12 月 31 日，持续督导期已届满，海通证券根据《证券发行上市保荐业 务管理 ...

海通证券股份有限公司 关于上海盛剑环境系统科技股份有限公司 2023 年度持续督导年度报告书 | 保荐机构名称：海通证券股份有限公司 | 被保荐公司简称：盛剑环境 | | --- | --- | | 保荐代表人姓名：陈邦羽、赵鹏 | 被保荐公司代码：603324 | 经中国证券监督管理委员会《关于核准上海盛剑环境系统科技股份有限公司 首次公开发行股票的批复》（证监许可〔2020〕3574 号）批复，上海盛剑环境系 统科技股份有限公司（以下简称"上市公司"、"公司"或"发行人"）首次公开发行 股票（A 股）3,098.7004 万股，每股面值人民币 1 元，每股发行价格人民币 19.87 元/股，募集资金总额为人民币 61,571.176948 万元，扣除发行费用后，实际募集 资金净额为人民币 55,958.874022 万元。本次发行证券已于 2021 年 4 月 7 日在上 海证券交易所主板上市。海通证券股份有限公司（以下简称"保荐机构"或"海通 证券"）担任其持续督导保荐机构，持续督导期间为 2021 年 4 月 7 日至 2023 年 12 月 31 日。 在 2023 年 1 月 1 日至 2023 ...

报告公司投资评级 - 维持“买入”评级 [1] 报告的核心观点 - 2023年公司营收和归母净利润增长，主要因下游需求旺盛和核心竞争力提升，集成电路占比增长、新能源成新增长极，在手订单充足，半导体装备业务有突破，经营性净现金流转正且推出员工持股计划，虽下调2024 - 2025年归母净利润预测，但新签订单高景气、在手订单充沛，维持“买入”评级 [3] 根据相关目录分别进行总结 财务数据 - 2023年实现营业收入18.26亿元，同比增长37.45%；归母净利润1.65亿元，同比增长26.96%；扣非归母净利润1.45亿元，同比增长21.85%；加权平均ROE同比提高1.58pct，至10.98% [3] - 2023 - 2026年营业总收入预计分别为18.26亿元、22.90亿元、28.85亿元、36.41亿元，同比分别增长37.45%、25.41%、25.98%、26.21%；归母净利润预计分别为1.65亿元、2.16亿元、2.76亿元、3.56亿元，同比分别增长26.96%、30.84%、27.63%、28.91% [1][3] 业务板块表现 - 半导体显示：2023年收入2.71亿元，毛利率13.88%，营收/毛利占比15%/8%，受行业景气度影响业绩承压 [3] - 集成电路：2023年收入12.52亿元，同增80.82%，毛利率28.12%，营收/毛利占比提升至69%/72%，IC领域高景气带动业绩高增 [3] - 新能源业务：2023年收入2.92亿元，同增47.93%，毛利率增8.34pct至32.11%，营收/毛利占比提升至16%/19%，收入利润占比超半导体显示 [3] 订单情况 - 2023年新增订单总额27.93亿元，同增76.26%；截至2024/4/18，在手订单金额14.09亿元，其中半导体行业订单金额13.81亿元，占比超98% [3] - 半导体显示：2023年新签订单3.83亿元，同增10.43%，稳固行业领先地位 [3] - 集成电路：2023年新签订单20.54亿元，增速达109.81%，实现翻倍增长 [3] - 新能源：2023年新签订单含税3.47亿元，同增41.31%，订单表现亮眼 [3] 半导体装备业务突破 - 2023年半导体附属装备及核心零部件业务新签订单1.36亿元，在L/S设备、真空设备、温控设备三大产品线取得成果 [3] - L/S设备：完成等离子+水洗双腔机型研发验证，获头部客户Etch制程测试订单；国内首台套水洗+燃烧+水洗机型设备获SEMI认证，取得头部客户测试订单；面向新能源领域研发PW3000机型并取得订单；面向半导体领域有害气体的PW机型首台突破项目立项 [3] - 真空设备：完成2款机型研发测试，1款在新能源领域头部客户PE - Poly制程验证测试，突破集成电路领域维保服务订单 [3] - 温控设备：完成半导体显示领域首款三通道产品研发验证，布局集成电路3款产品研发立项 [3] 其他情况 - 2023年经营性净现金流同比2022年（ - 1.71亿元）实现转正 [3] - 推出2023年员工持股计划，合计完成认购173.60万股回购股份 [3]

业绩总结 - 公司2023年全年实现营收18.26亿元，同比增长37%[2] - 公司2023年全年净利润为1.65亿元，同比增长27%[2] - 公司单季度实现营收7.54亿，同比增长超过100%[2] - 公司单季度实现净利润0.66亿元，同比增长超过200%[2] 用户数据 - 公司在新能源领域实现了约3.5亿的新圈，同比增长40%以上[3] - 公司在2023年全年订单盘算金额达到约28亿，同比增长76%[3] - 在手订单中，底层电路和面板占比超过80%，其中底层电路约占70%[10] 未来展望 - 公司计划在新产品领域取得突破，预计真空泵产品可能会率先实现批量生产，业务增量有望提升[13] - 公司订单预期目标为30亿以上，较去年增长[18] - 公司希望在材料销售上取得大幅增长[24] 新产品和新技术研发 - 公司在真空类和温宽类设备方面取得了突破[5] - 公司在光刻胶配套产品方面实现了从零到一的业务突破[5] - 公司计划出海开展国际化合作，关注海外项目机会[21] 市场扩张和并购 - 公司在国际化业务布局方面取得进展，设立海外运营中心，拓展市场空间[9] - 公司与设备厂商深入合作，通过技术交流和验证测试不断优化产品，希望实现业务的双手并行发展[12] - 公司具备国内客户资源和供应链能力，希望在RTO领域取得突破[25]

证券代码：603324 证券简称：盛剑环境 公告编号：2024-036 （一）生产经营情况 上海盛剑环境系统科技股份有限公司 关于股票交易异常波动公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 上海盛剑环境系统科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"） 股票于 2024 年 4 月 17 日、4 月 18 日、4 月 19 日连续三个交易日内日收盘价格 涨幅偏离值累计达 20%。根据《上海证券交易所交易规则》的有关规定，属于股 票交易异常波动情形。 经公司自查并向控股股东及实际控制人核实，截至本公告披露日，除本 公司已披露事项外，不存在应披露而未披露的重大信息。 一、股票交易异常波动的具体情况 公司股票交易于 2024 年 4 月 17 日、4 月 18 日、4 月 19 日连续三个交易日 内日收盘价格涨幅偏离值累计达 20%。根据《上海证券交易所交易规则》的有关 规定，属于股票交易异常波动情形。 二、公司关注并核实的相关情况 经公司自查，公司目前生产经营活动一切正常，市场环境、行业政策没有发 生重 ...

控股股东、实际控制人张伟明（签字): 贵司于 2024 年 4 月 19 日发来的《上海盛剑环境系统科技股份有限公司股票 交易异常波动的征询函》已收悉。经认真自查核实，现就相关事项回复如下： 本人作为上海盛剑环境系统科技股份有限公司（以下简称"盛剑环境"）控股 股东、实际控制人，截至本回复日，除盛剑环境已披露事项外，不存在影响盛剑 环境股票交易价格异常波动的重大事项；不存在应披露而未披露的重大信息，包 括但不限于重大资产重组、股份发行、重大交易类事项、业务重组、股份回购、 股权激励、破产重整、重大业务合作、引进战略投资者等重大事项。 特此回函。 （以下无正文） (此页无正文,仅为《关于上海盛剑环境系统科技股份有限公司股票交易异常波 动的征询函的回函》之签字页 ) 张伟明 关于上海盛剑环境系统科技股份有限公司 股票交易异常波动的征询函的回函 上海盛剑环境系统科技股份有限公司： 2024 年 4 月 19 日 (此页无正文,仅为《关于上海盛剑环境系统科技股份有限公司股票交易异常波 动的征询函的回函》之签字页 ) 注 您 实际控制人汪哲(签字): 2024 年 4 月 19 日 ...

报告公司投资评级 - 买入（维持）[2] 报告的核心观点 - 盛剑环境2024年4月18日发布2023年年报，全年营收18.26亿元，同比增长37.45%；归母净利润1.65亿元，同比增长26.96%；毛利率26.60%，净利率9.06%，分别同比下降1.41pct、0.75pct；经营活动现金流净额转正为22.75万元；Q4营收7.54亿元，同比增长104.99%，归母净利润0.66亿元，同比增长228.72% [2] - 分产品，厂务系统收入12.16亿元占比67%，废气治理设备收入5.92亿元占比32%，电子化学材料收入达千万级；分行业，显示业务收入2.71亿元，受行业周期影响同比降36.07%，集成电路收入12.52亿元，同比增80.82%，新能源收入2.92亿元，同比增47.93%；显示及集成电路业务毛利率分别降11.86pct、2.34pct，新能源毛利率升8.34pct [2] - 2023年新增订单含税总额27.93亿元，同比增76.26%；显示业务新签订单3.83亿元，同比增10.43%，新能源新签订单3.47亿元，同比增41.31%；截至2024年4月18日，在手订单含税14.09亿元，半导体行业在手订单含税13.81亿元 [2] - 半导体附属装备及核心零部件业务2023年新签订单含税1.36亿元；半导体废气处理设备L/S完成研发验证获测试订单，真空设备完成2款机型研发测试，温控设备完成显示领域首款三通道产品研发验证测试 [2] - 电子化学材料方面，持续提升循环回收工艺技术和服务能力，完成多款产品开发，光刻胶剥离液批量供应，实现千万级营收，与日本长濒化成在半导体先进封装行业RDL剥离液技术达成合作 [17] - 小幅调增预期，预测2024 - 2026年营收23.28/28.54/34.85亿元，归母净利润2.35/3.29/4.41亿元，摊薄EPS为1.89/2.64/3.53元；当前股价对2024 - 2026年预测EPS的PE倍数分别为12/9/7倍，维持“买入”评级 [20] 根据相关目录分别进行总结 资产负债表 - 2023 - 2026E流动资产分别为28.15/33.36/39.19/47.80亿元，非流动资产分别为6.44/6.95/7.20/7.44亿元，资产总计分别为34.59/40.31/46.38/55.24亿元 [5] - 2023 - 2026E流动负债分别为17.97/21.64/24.59/29.22亿元，非流动负债均为0.63亿元，负债合计分别为18.60/22.27/25.22/29.85亿元 [5] - 2023 - 2026E少数股东权益均为0.07亿元，归属母公司股东权益分别为15.92/17.97/21.10/25.31亿元，负债和股东权益总计分别为34.59/40.31/46.38/55.24亿元 [5] 利润表 - 2023 - 2026E营业收入分别为18.26/23.28/28.54/34.85亿元，营业成本分别为13.40/17.17/20.78/25.29亿元 [5] - 2023 - 2026E营业利润分别为1.79/2.55/3.57/4.78亿元，利润总额分别为1.80/2.55/3.57/4.78亿元，净利润分别为1.65/2.35/3.29/4.41亿元 [5] 现金流量表 - 2023 - 2026E经营活动现金流分别为0/0.49/1.61/1.51亿元，投资活动现金流分别为 - 1.06/ - 0.82/ - 0.59/ - 0.60亿元，筹资活动现金流分别为2.05/1.25/ - 1.25/ - 0.25亿元 [5] 主要财务比率 - 成长能力方面，2023 - 2026E营业收入同比分别为37.45%/27.49%/22.59%/22.13%，营业利润同比分别为27.29%/42.26%/39.97%/33.86%，归属于母公司净利润同比分别为26.96%/42.20%/39.93%/33.83% [5] - 获利能力方面，2023 - 2026E毛利率分别为26.60%/26.24%/27.20%/27.45%，净利率分别为9.06%/10.10%/11.53%/12.64%，ROE分别为10.34%/13.04%/15.55%/17.35%，ROIC分别为10.05%/11.90%/14.92%/16.97% [5] - 偿债能力方面，2023 - 2026E资产负债率分别为53.76%/55.23%/54.36%/54.04%，净负债比率分别为 - 16.20%/ - 10.99%/ - 13.02%/ - 13.46%，流动比率分别为1.57/1.54/1.59/1.64，速动比率分别为1.20/1.26/1.25/1.28 [5] - 营运能力方面，2023 - 2026E总资产周转率分别为0.53/0.58/0.62/0.63，应收账款周转率分别为1.57/1.53/1.53/1.53，应付账款周转率分别为1.92/2.01/2.02/1.95 [5] 每股指标 - 2023 - 2026E每股收益分别为1.33/1.89/2.64/3.53元，每股经营现金流分别为0.00/0.39/1.29/1.21元，每股净资产分别为12.77/14.41/16.92/20.30元 [5] 估值比率 - 2023 - 2026E P/E分别为17.6/12.4/8.8/6.6，P/B分别为1.8/1.6/1.4/1.2，EV/EBITDA分别为33.12/24.39/18.18/13.90 [5]