项目投资 - 新能源汽车零部件智造基地预计投资10.88亿元[4][6][13] - 项目固定资产投资约10亿元[7] 项目规划 - 项目规划用地约202亩[12] - 项目建设期30个月[4][14] 项目预期 - 项目达产后预计年产值约13亿元[12] 项目进展 - 2024年4月26日通过投资议案，待股东大会审议[8] - 2024年第一季度先行实施技术改造项目[7] 业务范围 - 主营压缩机和汽车零部件研发、制造和销售[3] - 新项目产品为汽车铝合金锻造及驱动电机轴加工零部件[22] 风险提示 - 项目用地、审批备案未完成，数据存不确定性[22] - 汽车行业竞争激烈，产品价格或下滑[22] - 原材料价格波动影响成本和盈利能力[23] - 资金能否到位不确定[23] - 实际经营及盈利能力可能不及预期[24]

股东持股 - 阮卢安持股4820000股，占总股本2.38%[3] - 阮吉林持股17033700股，占总股本8.41%[3] - 两人合计持股21853700股，占总股本10.79%[7] 减持计划 - 阮卢安拟减持4000000股，占总股本1.98%[3] - 实施时间为2024年5月20日至8月19日[3] - 实施有不确定性，不导致控制权变更[8][9]

担保情况 - 本次为江西百达担保9450万元[2] - 截至披露日为其担保总额3.05亿元，余额2.88亿元[2] - 2024年预计为子公司担保不超11.2亿元[4] - 截至披露日公司对外担保总额5.55亿元，占净资产41.84%[14] 江西百达情况 - 公司持有江西百达85%股权[7] - 2023年底资产12.825575亿元，负债10.046562亿元，净资产2.779013亿元，负债率78.33%[8] - 2023年营收6712.96万元，净利润 - 1429.05万元[8] 其他 - 本次担保为不可撤销连带责任保证，期限两年[10] - 公司目前无逾期对外担保[5] - 江西百达资产负债率超70%，需关注担保风险[3]

股份与资本变动 - 公司拟注销260,000股股份并减少注册资本[3] - 注销后总股本减至202,208,636股[3] - 注销后注册资本减至202,208,636元[3] 债权申报 - 债权人可要求清偿债务或担保[4] - 申报地点、时间、联系人及电话明确[5]

会议出席情况 - 出席会议的股东和代理人人数为9人[4] - 出席会议股东持有表决权股份总数为64,695,310股[4] - 出席会议股东持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的31.9943%[4] 议案表决情况 - 2023年度董事会工作报告议案同意票数64,620,810，比例99.8848%[7] - 2023年度利润分配方案议案同意票数64,617,510，比例99.8797%[9] - 制定《董事、监事、高级管理人员薪酬管理制度》议案同意票数64,617,510，比例99.8797%[10] - 2024年远期结售汇额度议案同意票数64,617,510，比例99.8797%[12] - 公司向金融机构及类金融机构申请综合授信额度议案同意票数64,617,510，比例99.8797%[12] - 2024年度为控股子公司提供担保议案同意票数64,617,510，比例99.8797%[13] - 未来三年（2024 - 2026年）股东分红回报规划议案同意票数64,617,510，比例99.8797%[16] - 部分议案对中小投资者单独计票[18] - 议案12、13为特别决议议案，需2/3以上同意表决通过[18] 律师见证情况 - 本次股东大会见证律师事务所为国浩律师（杭州）事务所，律师为吕兴伟、周正杰[19] - 律师见证结论意见为股东大会召集和召开等程序及结果均合法有效[19]

会议安排 - 2024年3月19日召开第五届董事会第二次会议，审议召开2023年度股东大会议案[9] - 2024年3月20日刊载召开2023年度股东大会通知[9] - 2024年4月9日下午13:30召开现场会议，同日9:15 - 15:00网络投票[11][12] 参会情况 - 现场4名股东及代理人，代表股份38,432,225股，占比19.0062%[14] - 网络5名股东，代表股份26,263,085股，占比12.9881%[14] - 合计9名股东，代表股份64,695,310股，占比31.9943%[14] - 中小投资者4名，股份226,200股，占比0.1119%[14] 议案情况 - 审议《关于2023年度董事会工作报告的议案》等10项议案[18] - 2024年为控股子公司提供担保等16项议案提交审议[19] - 议案均获通过[19] 合规情况 - 律师认为股东大会召集、召开、表决等程序合法有效[20]

实际控制人情况 - 公司实际控制人不涉及应披露未披露重大信息[1] - 股票异常波动期无买卖公司股票情形[1] - 不存在影响股票异常波动重大事项[1] 一致行动人情况 - 公司实际控制人一致行动人不涉及应披露未披露重大信息[10] - 股票异常波动期无买卖公司股票情形[10] - 不存在影响股票异常波动重大事项[10] 回函日期 - 回函日期为2024年3月26日[8]

股价情况 - 公司股票2024年3月22 - 26日连续三日收盘价格跌幅偏离值累计超20%，属异常波动[3][4][8] 公司状况 - 公司生产经营正常，内外部环境无重大变化[5] - 除已公开信息外，无影响股价异常波动重大事宜及未披露信息[6] 人员情况 - 异常波动期间，实控人等无买卖公司股票情况[6] 信息披露 - 董事会确认无应披露未披露事项，前期信息无需更正补充[7] - 公司信息以指定网站及报刊公告为准[8]

业绩数据 - 2023年公司合并报表归属于母公司所有者净利润118,903,086.53元，年末累计未分配利润514,162,997.39元[39] - 2023年母公司实现净利润48,152,008.41元，年末累计未分配利润321,483,490.01元[39] - 2023年在公司领取薪酬的董事、监事、高级管理人员薪酬合计468.5万元[47] - 2023年向关联人销售产品、商品预计金额2500万元，实际发生金额1960.16万元[49] 利润分配 - 本次利润分配拟每10股派发现金红利2元（含税），派发现金红利总额40,441,727.20元[39] 股权变动 - 2023年5月11日完成受让江西百达30%股权工商变更登记，瑞智控股不再持有江西百达股权[49] 原材料采购 - 2023年产品测试阶段，公司向内蒙古兴洋科技购买原材料1000，向浙江奕成科技购买10000，合计11000[52] 合作方财务 - 内蒙古兴洋科技2022年末资产负债率40.28%，2023年中降至29.66%[54][55] - 内蒙古兴洋科技2022年度净利润17804.66万元，2023年半年度净利润13119.73万元[55] - 浙江奕成科技2022年末资产负债率119.35%，2023年三季度升至130.85%[56] - 浙江奕成科技2022年度净利润1084.21万元，2023年前三季度净利润2613.92万元[56][57] 外汇交易 - 2024年度预计外币远期结售汇交易总额不超美元2500万元、欧元1500万元等额外币，且不超已签销售合同应在该期间收汇金额的80%[61] 授信担保 - 2024年度公司及控股子公司拟申请不超18亿元综合授信额度，可滚动使用[64] - 2024年度公司拟为控股子公司申请不超112000万元融资提供担保，额度内可调剂使用[67] - 对控股子公司担保预计合计截至目前担保余额37,590万元，本次新增担保额度112,000万元，占上市公司最近一期净资产比例84.43%[69] 股份回购 - 截至2021年9月6日，公司回购股份3,000,000股，占总股本1.68%，使用资金总额36,694,898.80元[80] - 2021年限制性股票激励计划实际授予对象40人，实际授予数量2,740,000股，占授予前总股本1.54%[82] - 公司股票回购专用证券账户剩余回购股份260,000股[82] - 公司拟将回购专用证券账户剩余260,000股股份注销并减少注册资本[84] 审计机构 - 拟续聘天健会计师事务所为公司2024年度审计及内控审计机构，聘期一年[102] - 2023年度财务审计费用为90万元，内控审计费用为20万元[105] - 2023年度公司财务审计及内部控制审计服务报酬较上一期审计费用上升4.76%[105] 股东回报 - 公司制订了未来三年（2024－2026年）股东回报规划[108]

利润分配方案 - 公司2023年度利润分配方案为每10股派发现金红利2.00元（含税），拟派发现金红利总额为40,441,727.20元[6] - 公司2023年度总股本为202,468,636股，剔除回购专用证券账户股份260,000股后为202,208,636股[6] - 公司2023年度提取法定公积金后，以未来实施分配方案时股权登记日的总股本扣除公司回购专用证券账户持股数量后的股份数为基数进行利润分配[6] - 公司2023年度利润分配不进行资本公积转增股本和送股[6] - 公司2023年度董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案已经公司第五届董事会第二次会议审议[6] - 公司2023年度利润分配方案的具体实施以股权登记日的总股本数为准[6] - 公司2023年度利润分配方案的现金红利总额为40,441,727.20元，按公司目前现有总股本202,468,636股剔除公司回购专用证券账户股份260,000股后的202,208,636股为基数测算[6] - 公司2023年度利润分配方案的现金红利总额为40,441,727.20元，按公司目前现有总股本202,468,636股剔除公司回购专用证券账户股份260,000股后的202,208,636股为基数测算[6] - 公司2023年度利润分配方案的现金红利总额为40,441,727.20元，按公司目前现有总股本202,468,636股剔除公司回购专用证券账户股份260,000股后的202,208,636股为基数测算[6] - 公司2023年度利润分配方案的现金红利总额为40,441,727.20元，按公司目前现有总股本202,468,636股剔除公司回购专用证券账户股份260,000股后的202,208,636股为基数测算[6] - 公司2023年度未进行利润分配，原因是新建年产13.5GW太阳能电池片项目需投入大量自有资金[117] 财务业绩 - 2023年营业收入为1,439,251,928.78元，同比增长11.79%[25] - 归属于上市公司股东的净利润为118,903,086.53元，同比增长76.52%[25] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为122,727,258.62元，同比增长104.44%[25] - 经营活动产生的现金流量净额为285,777,748.09元，同比增长58.55%[25] - 2023年末归属于上市公司股东的净资产为1,284,907,358.00元，同比增长38.09%[25] - 2023年基本每股收益为0.61元，同比增长60.53%[26] - 2023年扣除非经常性损益后的基本每股收益为0.63元，同比增长90.91%[26] - 2023年加权平均净资产收益率为10.19%，同比增加2.79个百分点[26] - 2023年第四季度营业收入为338,213,563.40元[28] - 2023年第四季度归属于上市公司股东的净利润为22,013,208.78元[28] - 公司2023年实现营业收入143,925.19万元，同比增长11.79%[34] - 归属于上市公司股东的净利润11,890.31万元，同比增长76.52%[34] - 公司2023年实现营业收入143,925.19万元，同比增加11.79%[50] - 公司2023年实现利润总额14,320.51万元，同比增加77.59%[50] - 公司2023年实现归属于母公司所有者的净利润11,890.31万元，同比增加76.52%[50] - 公司营业收入为14.39亿元人民币，同比增长11.79%[51] - 营业成本为10.94亿元人民币，同比增长6.50%[51] - 销售费用为1724.17万元人民币，同比增长39.65%[51] - 管理费用为8478.76万元人民币，同比增长17.14%[51] - 财务费用为1152.66万元人民币，同比下降51.81%[51] - 经营活动产生的现金流量净额为2.86亿元人民币，同比增长58.55%[51] - 投资活动产生的现金流量净额为-3.63亿元人民币，同比下降233.56%[51] - 筹资活动产生的现金流量净额为2.21亿元人民币，同比增长388.65%[51] - 通用设备制造行业营业收入为13.77亿元人民币，毛利率为24.81%，同比增加3.70个百分点[53] - 汽车零部件营业收入为6.39亿元人民币，毛利率为27.15%，同比增加7.80个百分点[54] - 通用设备制造业的直接材料成本为422,311,297.03元，占总成本的39.92%，同比下降1.77%[58] - 通用设备制造业的直接人工成本为173,640,197.95元，占总成本的16.41%，同比上升1.40%[58] - 通用设备制造业的制造费用为396,454,328.21元，占总成本的37.47%，同比上升2.50%[58] - 公司前五名客户销售额为102,337.81万元，占年度销售总额的71.11%[61] - 公司前五名供应商采购额为32,353.06万元，占年度采购总额的33.46%[61] - 销售费用为17,241,748.84元，同比增长39.65%，主要由于营业收入增长[62] - 管理费用为84,787,637.29元，同比增长17.14%，主要由于管理人员薪酬增加[62] - 研发费用为43,311,934.64元，同比下降4.43%，主要由于研发投入减少[62] - 经营活动产生的现金流量净额为285,777,748.09元，同比增长58.55%，主要由于营业收入及净利润增加[66] - 投资活动产生的现金流量净额为-362,562,596.50元，同比下降233.56%，主要由于对外投资增加[66] - 货币资金本期期末数为387,855,072.38元，占总资产比例为11.93%，较上期期末增长242.54%[67] - 应收账款本期期末数为360,175,566.33元，占总资产比例为11.08%，较上期期末增长16.40%[67] - 在建工程本期期末数为713,653,529.36元，占总资产比例为21.95%，较上期期末增长409.78%[67] - 应付票据本期期末数为411,730,271.57元，占总资产比例为12.67%，较上期期末增长418.86%[68] - 应付账款本期期末数为407,104,213.53元，占总资产比例为12.52%，较上期期末增长155.82%[68] - 递延收益本期期末数为195,511,150.23元，占总资产比例为6.01%，较上期期末增长314.96%[68] - 报告期期初公司资产总额为2,112,770,708.45元，负债总额为1,108,506,652.90元，资产负债率为52.47%[170] - 报告期期末公司资产总额为3,250,825,997.44元，负债总额为1,924,224,304.17元，资产负债率为59.19%[170] - 截至报告期末普通股股东总数为9,708户，年度报告披露前上一月末的普通股股东总数为9,537户[171] - 公司2023年12月31日的货币资金为387,855,072.38元，较2022年的113,227,739.56元大幅增加[197] - 2023年应收账款为360,175,566.33元，较2022年的309,424,011.85元增长16.4%[197] - 2023年存货为355,903,752.87元，较2022年的349,368,075.67元略有增加[197] - 2023年固定资产为1,105,393,155.00元，较2022年的969,549,994.33元增长14%[198] - 2023年在建工程为713,653,529.36元，较2022年的139,991,340.10元大幅增加410%[198] - 2023年短期借款为447,163,472.76元，较2022年的427,236,202.08元增长4.7%[198] - 2023年应付票据为411,730,271.57元，较2022年的79,353,194.61元大幅增加419%[198] - 2023年应付账款为407,104,213.53元，较2022年的159,137,831.40元增长156%[198] - 2023年归属于母公司所有者权益为1,284,907,358.00元，较2022年的930,509,127.61元增长38%[199] - 2023年少数股东权益为41,694,335.27元，较2022年的73,754,927.94元下降43.5%[199] - 公司2023年负债和所有者权益总计为3,250,825,997.44元，较2022年的2,112,770,708.45元增长53.9%[200] - 2023年货币资金为82,451,141.84元，较2022年的54,498,120.00元增长51.3%[200] - 2023年应收账款为202,585,206.19元，较2022年的180,112,488.31元增长12.5%[200] - 2023年存货为190,951,451.62元，较2022年的167,258,111.67元增长14.2%[200] - 2023年长期股权投资为525,756,106.37元，较2022年的442,041,968.78元增长18.9%[200] - 2023年固定资产为616,206,108.91元，较2022年的526,040,962.92元增长17.1%[200] - 2023年流动资产合计为541,197,622.86元，较2022年的476,079,846.01元增长13.7%[200] - 2023年非流动资产合计为1,182,839,843.15元，较2022年的1,038,383,336.81元增长13.9%[200] 业务发展 - 汽车零部件销售收入63,852.10万元，同比增长16.38%[34] - 压缩机零部件销售收入73,895.92万元，同比增长8.71%[35] - 公司与苏州中来光伏新材股份有限公司合作，投资建设13.5GW太阳能电池片项目[35] - 公司压缩机叶片市场占有率约33%[38] - 2023年中国旋转式压缩机累计产量26,066.20万台，同比增长12.24%[38] - 公司是唯一同时生产旋转式压缩机泵体五大件的企业[38] - 公司加快数字化转型，升级ERP、MES系统，实现业财一体化[36] - 公司深化精益管理，推进五星班组建设，提升供应链交付能力[36] - 2023年中国汽车产销累计完成3016.1万辆和3009.4万辆，同比分别增长11.6%和12%[40] - 2023年新能源汽车产销分别完成958.7万辆和949.5万辆，同比分别增长35.8%和37.9%，市场占有率超过30%[40] - 公司在江西省九江市投资建设13.5GW太阳能电池片项目，一期为年产4.5GW太阳能电池片项目[44] - 公司主要产品包括汽车发电机装置核心零部件、汽车EPB电子驻车装置核心零部件、新能源汽车空调装置核心零部件等[44] - 公司重点发展粉末冶金技术，主要用于旋转式压缩机气缸、法兰、隔板、平衡块等产品的生产[47] - 公司通过ISO9001、ISO14001、ISO/TS16949和ISO45001管理体系认证，确保产品质量符合客户要求[47] - 公司拥有先进的金属成形、精密加工、金属表面处理、模具设计制造等核心技术，处于国内外先进水平[46] - 公司拟投资建设年产13.5GW太阳能电池片项目，生产TOPCon高效电池[80] - 公司重点发展新能源汽车零部件，包括驱动电机轴、空调压缩机动、静盘、电子转向铝件产品、汽车底盘控制臂等[79] - 公司计划通过工艺优化、材料技术、自动化等手段降本增效，提升产品开发效率[83] - 公司将继续深耕汽车零部件及压缩机零部件业务，拓展新客户新市场，优化综合服务[83] - 公司投资太阳能电池片项目，以实现向光伏产业的战略转型升级[81] - 公司计划通过优化产业结构，提升新能源市场，重点开发新能源汽车零部件及高效压缩机核心零部件产品[83] - 公司控股子公司百达新能源计划在江西省九江市九江经济技术开发区投资建设13.5GW太阳能电池片项目，其中一期为年产4.5GW太阳能电池片项目[135] - 公司厂房屋顶进行光伏发电，并研发生产高效太阳能光伏电池等减碳措施[135] 风险与挑战 - 公司主要原材料为有色金属材料和钢材，直接材料占主营业务成本的40%以上，原材料价格波动对盈利能力有较大影响[85] - 公司客户相对集中，主要客户为压缩机厂商及汽车零部件一级供应商，客户议价能力强，客户生产经营情况及产品结构调整将影响公司盈利水平[85] - 公司面临市场竞争加剧风险，行业集中度提高，产品价格可能下滑，未来行业领先企业将进一步扩大产能[86] - 公司人力成本不断上涨，员工工资水平和福利性支出逐年上升，固定成本投入增加[86] - 公司外销业务逐渐扩大，主要结算货币为美元和欧元，汇率波动可能带来业绩波动风险[86] - 公司正在推进"年产13.5GW太阳能电池片项目"，可能面临宏观经济、行业政策、技术迭代等不确定因素影响，项目收益存在不及预期风险[86] 公司治理与股东信息 - 董事长施小友持股12,593,700股，年度内无增减变动，税前报酬总额为78.8万元[96] - 董事、副总经理张启春持股20,871,825股，年度内无增减变动，税前报酬总额为78.8万元[96] - 财务总监易建辉持股从220,000股减少至99,000股，减少121,000股，税前报酬总额为63.8万元[96] - 董事会秘书徐文持股从100,000股减少至70,000股，减少30,000股，税前报酬总额为30.0万元[96] - 独立董事杨庆华、要息杀、金颖波均无持股，税前报酬总额均为6.0万元[96] - 监事会主席潜世斌无持股，税前报酬总额为29.6万元[96] - 董事张黎无持股，税前报酬总额为27.1万元[96] - 董事阮利红持股280股，年度内无增减变动，税前报酬总额为11.1万元[96] - 董事阮吉林持股17,033,700股，年度内无增减变动，税前报酬总额为52.5万元[96] - 公司2023年全体董事、监事和高级管理人员实际获得的报酬合计为468.5万元[103] - 阮吉林因个人原因辞去公司总经理职务，张启斌被聘任为新任总经理[104] - 阮吉林同时辞去公司第四届董事会董事、战略委员会委员和薪酬与考核委员会委员职务[99] - 百达热处理公司已于2023年8月29日登记注销[102] - 公司董事、高级管理人员的报酬由董事会薪酬与考核委员会拟定并审议确定[103] - 阮吉林在2023年4月26日辞去总经理职务，同日公司董事会通过聘任张启斌为总经理的议案[99] - 施小友在百达控股、江西百达、百达热处理和直达机械等多个单位担任重要职务[102] - 张启春在百达控股、百达电器、百达热处理和江西自达等多个单位担任重要职务[102] - 张启斌在百达控股、百达电器和百达热处理等多个单位担任重要职务[102] - 杨庆华在浙江工业大学和浙江今飞凯达轮毂股份有限公司担任教授和独立董事职务[102] - 公司审议通过了投资建设13.5GW太阳能电池片项目的议案[106] - 公司审议通过了2022年度利润分配方案，具体金额未披露[106] - 公司审议通过了2023年度为控股子公司提供担保的议案[106] - 公司审议通过了2023年半年度报告及其摘要的议案[106] - 公司审议通过了2023年第三季度报告的议案[106] - 公司审计委员会在2023年召开了4次会议，审议了包括2022年度审计报告在内的多项议案[109] - 公司战略委员会在2023年召开了1次会议，审议了关于13.5GW太阳能电池片项目的议案[110] - 公司提名委员会在2023年召开了1次会议，审议了关于提名公司总经理的议案[111] - 公司2023年度在职员工总数为2,594人，其中生产人员1,879人，销售人员43人，技术人员287人，财务人员28人，行政人员357人[113] - 公司2023年度劳务外包总工时为98万小时，支付报酬总额为2,575万元[116] - 公司2023年度培训计划包括内部培训和委外培训，培训方法涵盖课堂培训、现场指导、技能竞赛等[115] - 公司2023年度薪酬政策包括岗位工资和绩效工资，绩效工资为浮动工资，与市场薪酬水平和公司经营效益挂钩[114] - 公司2023年度高级管理人员薪酬制度为基本工资加绩效工资，绩效工资与组织绩效直接挂钩[122] - 公司2023年度内部控制审计报告为标准无保留意见[123] - 公司实际控制人及股东承诺在任职期间及离职后半年内不转让超过其持有公司股份总数的25%[138] - 公司实际控制人及股东承诺不从事与公司业务存在竞争的任何活动[138] - 公司实际控制人承诺在增持方案公告之日起6个月内实施增持计划，增持数量不少于公司股份总数的2%[140] - 公司董事及高级管理人员承诺增