公司基本信息 - 证券简称文灿股份，转债简称文灿转债，证券代码 603348，转债代码 113537 [1] - 2022 年 7 月 15 日通过现场会议交流形式接待机构调研，接待人员有董事长/总经理唐杰雄等 [2] 公司业务布局 - 集多种铸造工艺，为全球汽车客户提供轻量化与高安全性产品，应用于多汽车零部件领域，在大型一体化铸件领域领先 [3] - 在全球有 17 个生产基地，共 5000 多名员工，包括匈牙利 3 个、塞尔维亚 1 个、墨西哥 3 个、中国 9 个、法国 1 个 [3][4] - 各工厂对应客户和产品不同，如佛山工厂以海外 TIER1 客户为主，南通工厂 80%产品为车身结构件等 [4] - 2020 年收购法国百炼集团，其在重力铸造领域全球领先，汽车卡钳类产品研发生产经验丰富 [4] 公司发展规划 - 已在法国百炼集团墨西哥工厂导入高压铸造产线，明年择机在匈牙利工厂导入超大型一体化高压铸造产线 [4] - 考虑在安徽六安市新建工厂，投入一体化压铸产线 [5] 公司产品情况 - 多个已获产品定点的一体化压铸产品试制成功，预计今年 4 季度开始贡献收入 [6] - 现有的车身结构件良品率基本达到 95%以上，后续一体化压铸结构件领域以 95%为目标良品率 [5] 行业竞争格局 - 欧洲地区客户开始研发一体化压铸产品，但经验少，供应链能力和效率难支持大型一体化铸造发展，国际整车客户优先选择中国供应商 [7] 公司扩产计划 - 今年五月向力劲科技采购 9 台大型压铸机，拟今年全部安装完成并投入使用，已有配套客户订单，不排除今年继续追加采购 [8] 子公司经营情况 - 法国百炼集团核心产品包括汽车制动等系统精密铝合金铸件，在汽车制动系统铝合金铸件领域世界领先 [9] - 上半年经营稳定，墨西哥公司收入增速快，欧洲工厂收入稳定，中国工厂 4 月受疫情影响，5 月恢复，下半年订单有望增长 [9] 电池托盘规划 - 采用高压铸造一体化压铸电池盒，有明显效率和质量优势，重量更轻 [10] - 去年获取的储能电池盒项目今年上半年量产，轿车电池盒处于洽谈和研发阶段 [11]

营收与利润情况 - 本报告期营业收入12.43亿元，同比增长18.35%[6] - 归属于上市公司股东的净利润7940.43万元，同比增长58.32%[6] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润7724.48万元，同比增长58.20%[6] - 基本每股收益0.31元/股，同比增长58.14%[8] - 稀释每股收益0.29元/股，同比增长49.75%[8] - 2022年第一季度营业总收入12.43亿元，较2021年第一季度的10.51亿元增长18.35%[24] - 2022年第一季度营业总成本11.36亿元，较2021年第一季度的9.78亿元增长16.21%[24] - 2022年第一季度净利润7940.43万元，较2021年第一季度的5015.44万元增长58.32%[28] - 2022年第一季度研发费用3319.96万元，较2021年第一季度的3122.65万元增长6.32%[28] - 2022年第一季度利息费用3727.44万元，较2021年第一季度的2718.80万元增长37.09%[28] - 2022年第一季度利息收入1154.34万元，较2021年第一季度的811.21万元增长42.30%[28] - 2022年第一季度信用减值损失25.68万元，较2021年第一季度的213.06万元减少87.94%[28] - 2022年第一季度资产处置收益846.73元，较2021年第一季度的 - 179.56万元大幅改善[28] - 2022年第一季度综合收益总额为78234399.90元，2021年同期为16377303.77元[29] - 2022年第一季度基本每股收益为0.31元/股，2021年同期为0.19元/股；稀释每股收益为0.29元/股，2021年同期为0.19元/股[29] 现金流情况 - 经营活动产生的现金流量净额47.97万元，同比下降99.72%[8] - 2022年第一季度销售商品、提供劳务收到的现金为1105774111.83元，2021年同期为892729643.39元[29] - 2022年第一季度收到的税费返还为9414947.81元，2021年同期为3032856.39元[31] - 2022年第一季度经营活动现金流入小计为1120817886.35元，2021年同期为903828160.29元[31] - 2022年第一季度经营活动现金流出小计为1120338172.53元，2021年同期为735106365.27元[31] - 2022年第一季度经营活动产生的现金流量净额为479713.82元，2021年同期为168721795.02元[31] - 2022年第一季度投资活动产生的现金流量净额为 - 259532783.21元，2021年同期为 - 95329706.12元[31] - 2022年第一季度筹资活动产生的现金流量净额为128075146.74元，2021年同期为 - 202218471.78元[33] - 2022年第一季度现金及现金等价物净增加额为 - 135534485.78元，2021年同期为 - 138964241.11元[33] 资产与权益情况 - 加权平均净资产收益率2.88%，增加0.96个百分点[8] - 本报告期末总资产62.21亿元，较上年度末增长4.87%[8] - 本报告期末归属于上市公司股东的所有者权益27.90亿元，较上年度末增长2.66%[8] - 2022年3月31日货币资金为453,118,138.69元，较2021年12月31日的588,652,624.47元有所减少[20] - 2022年3月31日应收账款为1,164,778,231.42元，较2021年12月31日的1,019,472,944.15元有所增加[20] - 2022年3月31日存货为563,790,297.81元，较2021年12月31日的513,994,268.73元有所增加[20] - 2022年3月31日流动资产合计为2,419,168,956.57元，较2021年12月31日的2,308,109,379.00元有所增加[20] - 2022年3月31日固定资产为1,949,557,591.08元，较2021年12月31日的2,025,036,688.79元有所减少[20] - 2022年3月31日在建工程为895,983,132.84元，较2021年12月31日的648,048,528.94元有所增加[20] - 2022年3月31日商誉254,291,137.10元，较2021年12月31日的259,136,692.10元有所减少[20] - 2022年第一季度末资产总计62.21亿元，较上一报告期的59.32亿元增长4.87%[23] - 2022年第一季度末负债合计34.31亿元，较上一报告期的32.14亿元增长6.73%[24] 净利润增长原因 - 净利润增长主要系新能源汽车件销量增加及客户芯片问题缓解致订单增加[9] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数为12,220人[11] - 唐杰雄、唐杰邦、唐杰维、唐杰操和佛山市盛德智投资有限公司分别持股30,000,000股，持股比例均为11.44%[11] - 唐杰雄、唐杰邦合计直接和间接控制公司34.33%的股份，为公司实际控制人[15]

财务数据 - 2021年度合并报表归属于上市公司股东净利润9716.82万元，母公司报表净利润3376.21万元，提取盈余公积337.62万元，截至2021年12月31日母公司累计未分配利润4557.60万元[5] - 2021年度利润分配预案为以利润分配股权登记日总股本为基数，每10股派发现金股利1.50元（含税），不转增股本，不送红股，剩余未分配利润结转下一年度[5] - 2021年营业收入41.12亿元，较2020年增长58.00%，主要因法国百炼集团全年收入纳入合并报表及新能源汽车订单增长[22][24] - 2021年归属于上市公司股东的净利润9716.82万元，较2020年增长15.95%[22] - 2021年经营活动产生的现金流量净额4.15亿元，较2020年下降46.95%，因全球大宗商品价格上涨致购买商品等支付现金增加[22][24] - 2021年末归属于上市公司股东的净资产27.18亿元，较2020年末增长5.32%[22] - 2021年末总资产59.32亿元，较2020年末增长5.92%[22] - 2021年基本每股收益0.38元/股，较2020年增长5.56%[22] - 2021年加权平均净资产收益率3.70%，较2020年增加0.22个百分点[22] - 2021年第四季度营业收入11.47亿元，归属于上市公司股东的净利润2834.22万元[25] - 2021年非流动资产处置损益为 - 334.23万元[26] - 2021年计入当期损益的政府补助2607.63万元[26] - 2021年公司实现营业收入411,198.07万元，较上年增长58.00%；实现净利润9,716.82万元，较上年同比增长8.03%[34] - 扣除法国百炼集团收入，公司实现营业收入192,172.92万元，同比增长20.08%；实现净利润7,251.19万元，下降51.98%[34] - 不包括法国百炼集团产品统计，公司新能源汽车产品2021年贡献收入72,561.57万元，占主营业务收入37.76%，同比增长143.30%[35] - 扣除法国百炼收入，车身结构件产品2021年贡献收入64,713.42万元，占主营业务收入33.67%，同比增长83.67%[35] - 报告期内公司营业收入411,198.07万元，较上期增长58.00%，净利润9,716.82万元，较上期增长15.95%[72] - 截至报告期末，公司总资产593,212.49万元，较上期期末增长5.92%，净资产271,821.15万元，较上期期末增长5.32%[72] - 营业成本335,142.01万元，增长68.47%，销售费用增长34.23%，管理费用增长18.12%，财务费用增长17.77%，研发费用增长43.89%[74] - 经营活动现金流量净额减少46.95%，投资活动现金流量净额减少39.30%，筹资活动现金流量净额减少165.61%[74] - 铝合金铸件营业收入404,575.99万元，增长56.15%，营业成本330,772.87万元，增长67.11%，毛利率减少5.36个百分点[76] - 汽车类产品营业收入397,604.30万元，增长55.70%，营业成本325,444.30万元，增长67.33%，毛利率减少5.69个百分点[79] - 非汽车类产品营业收入6,971.69万元，增长86.55%，营业成本5,328.56万元，增长54.50%，毛利率增加15.85个百分点[79] - 中国地区营业收入187,482.53万元，增长34.61%，营业成本149,302.14万元，增长48.99%，毛利率减少7.69个百分点[79] - 汽车件生产量8,004.95万件，增长42.75%，销售量7,834.99万件，增长42.43%，库存量784.45万件，增长29.51%[80] - 非汽车件生产量44.21万件，增长33.39%，销售量44.10万件，增长34.11%，库存量2.22万件，增长16.42%[80] - 前五名客户销售额196,178.21万元，占年度销售总额48.49%；前五名供应商采购额108,220.87万元，占年度采购总额42.12%[84] - 本期费用化研发投入12,012.66万元，研发投入总额占营业收入比例为2.92%[85] - 预付款项期末金额较上期期末变动比例为79.14%，在建工程变动比例为35.85%，递延所得税资产变动比例为99.58%，其他非流动资产变动比例为134.47%，交易性金融负债变动比例为 - 93.60%，应付账款变动比例为47.00%[88] - 境外资产262,580.51万元，占总资产的比例为44.26%[88] - 固定资产69,556,477.12元、无形资产37,030,591.76元抵押，应收账款51,363,726.80元质押[89] - 法国百炼集团注册资本1,000.48224万欧元，公司间接持股100%，2021年总资产212,401.41万元，净资产124,057.55万元，营业收入219,025.15万元[91] - 江苏雄邦注册资本3,008.00万美元，公司直接持股75%、间接持股25%，2021年总资产142,378.49万元，净资产97,651.84万元，营业收入101,040.01万元[91] 业务发展 - 公司与力劲科技签订《战略合作协议》，采购9台大型、超大型压铸机，8台已完成安装调试[37] - 6000T压铸设备于2021年11月18日完成首次半片式后地板试制，9000T压铸机定点产品开始试制[37] - 公司将文灿模具升级为文灿集团铸造研究院，统筹技术研发和模具制造工作[38] - 公司获得两家新势力头部客户大型一体化结构件项目定点，多个客户电池盒箱体定点[39] - 公司新获得一款后副车架项目，终端客户为比亚迪汽车；获蔚来汽车电机壳产品定点[39] - 公司开发了小康股份和牛创汽车等新客户，为其提供铸件和车身结构件等产品[39] - 子公司法国百炼集团报告期内实现营业收入219,075.56万元，整合与协同效应带来业绩恢复[40] - 公司持续与法国百炼集团进行多方面整合与协同，在净利润率提升和拓展全球属地化服务升级方面已见成效[42] - 公司加大提质增效深度和广度，推进生产程序化、标准化、规范化，节能降本[43] - 公司持续优化组织架构和治理模式，提高研发水平和组织效能[44] - 公司所处行业为汽车零部件及配件制造业[45] - 公司主要从事汽车铝合金精密铸件产品的研发、生产和销售，应用于传统燃油车和新能源汽车多个领域[54] - 公司采购部负责采购物资，制定完善的物资采购管理制度并严格执行[55] - 公司是中国领先汽车铝合金铸件研发制造企业，在多地设有十五个生产基地[58] - 公司与大众、奔驰、特斯拉等众多知名厂商建立合作关系，2021年还与亿纬锂能等电池厂商合作[60] - 公司通过建设江苏文灿和收购法国百炼集团，补齐高压、低压、重力铸造工艺[64] - 公司采用高真空压铸技术生产车身结构件，型腔真空度可做到30毫巴以下[66] - 公司订购2台9000T、2台6000T大型压铸机用于大型一体化结构件研发制造[67] - 公司已获得大型一体化结构件后地板、前总成、一体化CD柱项目定点[68] - 法国百炼集团在全球有11个生产基地，公司完成全球生产基地布局[69] - 公司主要采用以销定产生产模式和直销销售模式[56][57] 行业情况 - 预计到2025年中国汽车销量达3500万辆，新能源汽车占比超20%即超700万辆[59] - 2019年全球铝合金高压铸造市场空间约为413亿美元，预计2024年有望增长至597亿元，5年CAGR为7.7%[94] - 全球汽车高压铸铝零部件行业格局较为分散，发达国家企业在技术与生产规模上领先于国内大多汽车压铸件生产企业[94] - 2018年全球汽车产量9570.63万辆，较2017年下降1.64%；中国汽车产量2780.92万辆，较2017年下降4.16% [109] - 2020年中国汽车产量2522.5万辆，同比下降2% [109] - 2021年因芯片供应不足，部分汽车厂商影响整车排产，零部件供应商订单下降[109] 未来规划 - 2022年公司坚持为高端客户提供高端产品战略，增强自主研发与创新能力[100] - 2022年公司计划新增采购10台大型压铸机，包括2台2800T、3台3500T、2台4500T、2台7000T和1台9000T，加速一体化压铸技术产品研发[105] - 2022年公司加强新能源汽车客户、大型一体化结构件产品开拓开发，加强电池盒箱体和底盘结构件研发营销，开拓商用车客户[106] - 法国百炼集团全球原有10个工厂，2022年公司与该集团分析整合客户，计划在墨西哥新工厂布局高压铸造产线[107] - 2022年公司拓展融资渠道，优化融资结构，资金源于自有资金、现金流及债权、股权融资[108] 风险因素 - 公司产品主要原材料铝合金价格未来变动存在不确定性，若铝价短期内剧烈波动，产品价格未能及时调整，可能影响经营业绩[110] - 公司外销收入占比较高，面临人民币汇率波动带来的汇兑损失进而影响利润水平的风险[112] - 公司铝合金供应商主要集中在前五家，若合作关系变化，不能及时足额保质地提供原材料，将影响生产经营[113] - 公司核心技术人员、销售和管理人员流失，或生产规模扩大后不能及时吸纳和培养人才，将构成人力资源风险[115] - 公司完成法国百炼集团并购后，资产及业务规模扩大，若管理水平不能适应，将削弱竞争力[111][116] - 若公司产品发生重大质量问题，将面临一定的赔偿风险[117] - 报告期内，文灿股份、江苏雄邦及文灿模具享受15%的企业所得税优惠税率，若不再符合认定条件，经营业绩可能受影响[118] - 若未来汽车零部件生产技术和材料变更，公司生产技术和设备无法适应，将带来不利影响[119] - 公司2020年12月完成百炼集团100%股权收购，存在商誉减值风险，可能影响当期损益[120] 公司治理 - 公司董事会由7名董事组成，其中独立董事3名；监事会由3名监事组成，其中1名职工代表监事[124] - 公司董监高参与上市公司规范运作培训提升履职能力，将巩固并提高公司治理水平[127] - 2020年年度股东大会于2021年5月28日召开，决议于29日披露[127] - 2021年第一次临时股东大会于2021年7月12日召开，决议于13日披露[127] - 2021年第二次临时股东大会于2021年9月23日召开，决议于24日披露[127] - 2021年1月独立董事程华因个人原因辞职，2021年5月28日股东大会补选申慧为第三届董事会独立董事[138][141] - 2021年1月股东代表监事曾德友辞去监事职务，2021年5月28日股东大会补选卢润泽为第三届监事会股东代表监事[138][141] - 2022年3月31日第三届董事会第十三次会议通过部分高级管理人员职务调整议案，张璟、王卓明、李史华、申龙不再担任公司副总经理，继续担任子公司总经理[141] - 报告期内审计委员会召开3次会议，薪酬与考核委员会召开2次会议，战略委员会召开2次会议[154][156] - 公司监事会对报告期内监督事项无异议[157] - 2021年4月27日第三届董事会第六次会议审议多项议案，包括2020年度报告及其摘要等[149] - 2021年6月25日第三届董事会第七次会议审议关于拟变更公司名称等议案[149] - 2021年8月2日第三届董事会第八次会议审议调整2019年激励计划行权价格等议案[149] - 2021年8月11日第三届董事会第九次会议审议文灿集团2021年半年度报告及其摘要等议案[149] - 2021年9月3日第三届董事会第十次会议审议变更可转换公司债券募集资金投资项目等议案[150] - 2021年10月27日第三届董事会第十一次会议审议文灿集团2021年第三季度报告等议案[150] - 2021年12月27日第三届董事会第十二次会议审议使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案[150] - 2022年1月22日第三届董事会第五次会议审议《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》[145] - 2022年4月21日，公司第三届董事会第十四次会议审议通过2021年度利润分配预案[163] 人员情况 - 董事长兼总经理唐杰雄年初和年末持股均为3000万股，报告期税前报酬197.05万元[132] - 副董事长唐杰邦年初和年末持股均为3000万股，报告期税前报酬128.84万元[132] - 董事高军民年初持股50万股，年末持股37.5万股，减持12.5万股，报告期税前报酬98.67万元[132] - 董事易曼丽年初持股50万股，年末持股37.5万股，减持12.5万股，报告期税前报酬99.63万元[132] - 独立董事申慧报告期税前报酬4.90万元[132] - 监事会主席张新华报告期税前报酬42.96万元[132] - 2020 - 2023年副总经理、财务负责人吴淑怡减持500,000股至375,000股，减持125,000股

公司调研基本信息 - 调研时间为2022年3月17日，方式为电话会议交流，调研机构是鹏华基金，公司接待人员有董事/副总经理易曼丽女士、董事会秘书刘世博先生 [2] 公司近期经营情况 - 预计2022年第一季度销售收入同比增长，成本端短期承受铝原材料涨价压力 [2] - 2021年获得定点的新项目产品全生命周期总金额预计130亿元左右，新能源汽车项目金额超80%，部分新定点项目今年第三季度开始量产并贡献收入 [2] - 法国百炼集团1 - 2月收入同比增长，欧洲工厂因俄乌战争天然气、电费等成本大增，2月净利润未达预算，已向70% - 80%客户申请调整产品价格，有望二季度后调整 [2][3] - 南通和天津工厂为大型一体化结构件生产基地，天津工厂9000T压铸机3月完成安装调试，4月初试模；南通工厂9000T压铸机3月底设备到位，5月安装调试完毕，6月试模 [3] 投资者关注问题及回复 客户合作方面 - 除已获定点客户，有5 - 6家国内外客户在沟通大型一体化车身结构件产品研发，项目预计2023 - 2025年量产，公司在竞争中领先 [4] 设备投入方面 - 2022年初步计划采购7000T - 8000T压铸机2台、9000T压铸机1台，完成采购后将拥有6000T - 8000T压铸机4台、9000T压铸机3台 [5] - 2022年已采购及确定采购2800T机器2台、3500T机器3台、4500T机器2台，均有对应客户和产品生产计划，不排除追加投入 [5] 产品良品率方面 - 公司车身结构件产品良品率平均达90% - 95%以上，有信心大型一体化车身结构件量产良品率达90% - 95%以上 [6] 原材料影响方面 - 生产原材料主要是铝合金，按合同约定原材料价格变动会调整产品价格，客户调整周期不同，未及时调整会补偿，长期可向客户传递成本 [7] 法国百炼集团经营方面 - 今年第一季度受能源和材料涨价影响，但1 - 2月收入同比增长，仍保持盈利能力 [8]

营业收入情况 - 本报告期营业收入9.33亿元，同比增长14.88%；年初至报告期末营业收入29.65亿元，同比增长103.60%，主要因法国百炼集团纳入合并报表范围[7][9][10] - 2021年前三季度营业总收入29.65亿元，较2020年同期的14.56亿元增长103.60%[26] 利润情况 - 本报告期归属于上市公司股东的净利润 -446.13万元，同比下降111.23%；年初至报告期末为6882.60万元，同比下降7.17%，主要因芯片短缺、疫情及原材料铝价上涨影响[7][10] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 -589.95万元，同比下降114.56%；年初至报告期末为6427.58万元，同比下降0.95%，原因同净利润变动[7][10] - 2021年前三季度营业总成本28.52亿元，较2020年同期的13.53亿元增长110.78%[26] - 2021年前三季度营业利润7243.44万元，较2020年同期的9630.49万元下降24.79%[29] - 2021年前三季度净利润6882.60万元，较2020年同期的7812.59万元下降11.90%[29] - 2021年前三季度综合收益总额2265.61万元，较2020年同期的3898.03万元下降41.87%[30] 每股收益情况 - 本报告期基本每股收益 -0.0174元/股，同比下降109.88%；年初至报告期末为0.2676元/股，同比下降18.90%，因净利润同比减少[9][10] - 本报告期稀释每股收益 -0.0174元/股，同比下降111.16%；年初至报告期末为0.2650元/股，同比下降14.51%，原因同基本每股收益变动[9][10] - 2021年基本每股收益0.27元/股，较2020年的0.33元/股下降18.18%[30] - 2021年稀释每股收益0.27元/股，较2020年的0.31元/股下降12.90%[30] 净资产收益率情况 - 本报告期加权平均净资产收益率 -0.17%，减少110.49个百分点；年初至报告期末为2.64%，减少14.72个百分点，原因同净利润变动[9][10] 资产与权益情况 - 本报告期末总资产56.74亿元，较上年度末增长1.31%；归属于上市公司股东的所有者权益26.60亿元，较上年度末增长3.07%[9] - 2021年负债合计30.14亿元，较之前的30.20亿元略有下降[23] - 2021年所有者权益合计26.60亿元，较之前的25.81亿元有所增长[23][24] - 2021年负债和所有者权益总计56.74亿元，较之前的56.01亿元有所增长[24] - 一年内到期的非流动负债为304,245,809.13元[39] - 流动负债合计为1,760,822,106.91元[39] - 长期借款为905,527,021.94元[39] - 非流动负债合计为1,258,983,377.91元，较之前减少10,713,375.00元[39] - 负债合计为3,019,805,484.82元，较之前减少10,713,375.00元[39] - 实收资本（或股本）为258,768,206.00元[39] - 归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计为2,580,795,781.84元，较之前减少497,550.00元[39] - 所有者权益（或股东权益）合计为2,580,795,781.84元，较之前减少497,550.00元[39] - 负债和所有者权益（或股东权益）总计为5,600,601,266.66元，较之前减少10,215,825.00元[39] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数14292户[11] - 前十大股东中唐杰雄、唐杰邦、唐杰维、唐杰操、佛山市盛德智投资有限公司持股均为3000万股，持股比例均为11.44%[11] - 公司控股股东及实际控制人唐杰雄、唐杰邦合计直接和间接控制公司37.50%的股份，唐杰维、唐杰操分别持有公司11.44%的股份，唐怡汉、唐怡灿分别持有公司12.50%的股份[13] 资产划转情况 - 截至公告日，公司向全资子公司划转资产与负债金额分别为36169.70万元、22736.54万元，除房屋建筑物正在办理过户手续外，其他资产、人员等均已划转[15] 财务科目变动情况 - 2021年9月30日货币资金为493978330.93元，较2020年12月31日的719778480.50元有所减少[16] - 2021年9月30日应收账款为840223272.72元，较2020年12月31日的786793038.50元有所增加[16] - 2021年9月30日存货为539070783.98元，较2020年12月31日的409158837.46元有所增加[20] - 2021年9月30日固定资产为2002766308.36元，较2020年12月31日的2170545309.62元有所减少[20] - 2021年9月30日在建工程为638873484.76元，较2020年12月31日的477034552.94元有所增加[20] - 2021年9月30日短期借款为342477067.87元，较2020年12月31日的512165549.57元有所减少[20] - 2021年9月30日应付账款为777361860.40元，较2020年12月31日的599685843.08元有所增加[20] - 2021年9月30日合同负债为65084152.75元，较2020年12月31日的48936623.46元有所增加[20] 现金流量情况 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额3.69亿元，同比下降19.02%[9] - 2021年前三季度销售商品、提供劳务收到的现金为27.66亿美元，2020年同期为14.07亿美元[32] - 2021年前三季度经营活动现金流入小计为28.22亿美元，2020年同期为14.70亿美元[34] - 2021年前三季度经营活动现金流出小计为24.54亿美元，2020年同期为10.15亿美元[34] - 2021年前三季度经营活动产生的现金流量净额为3.69亿美元，2020年同期为4.55亿美元[34] - 2021年前三季度投资活动现金流入小计为6674.38万美元，2020年同期为18.79亿美元[34] - 2021年前三季度投资活动现金流出小计为4.02亿美元，2020年同期为24.44亿美元[34] - 2021年前三季度投资活动产生的现金流量净额为 - 3.95亿美元，2020年同期为 - 5.65亿美元[34] - 2021年前三季度筹资活动现金流入小计为7.02亿美元，2020年同期为11.73亿美元[35] - 2021年前三季度筹资活动现金流出小计为8.80亿美元，2020年同期为4.74亿美元[35] - 2021年前三季度筹资活动产生的现金流量净额为 - 1.78亿美元，2020年同期为6.98亿美元[35] 准则执行情况 - 公司及合并范围内的子公司自2021年1月1日起执行新租赁准则，并对财务报表相关科目进行调整[41]

公司基本信息 - 公司中文简称为文灿股份，法定代表人为唐杰雄[17] - 公司注册地址于2021年7月16日变更为佛山市南海区里水镇和顺大道125号[17] - 公司股票为A股，在上海证券交易所上市，股票代码为603348[18] - 公司总部在广东佛山，在江苏南通、宜兴和天津设全资子公司，子公司法国百炼集团在全球有11个生产基地[47] 报告基本情况 - 本半年度报告未经审计[5] - 董事会决议通过的本报告期无利润分配预案或公积金转增股本预案[6] - 报告期为2021年1月1日至2021年6月30日[13] - 文档涉及2021年半年度报告[114] - 报告期为2021年半年度[150][153][158] 公司合规情况 - 公司不存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况[7] - 公司不存在违反规定决策程序对外提供担保的情况[7] - 公司不存在半数以上董事无法保证所披露半年度报告真实性、准确性和完整性的情况[7] - 公司及董监高不存在被立案侦查、调查等违法违规情形，近三年诚信良好[108] - 相关人员不存在《中华人民共和国公司法》所列示情形及内幕交易情况[108] - 报告期内控股股东及其他关联方无经营性占用资金情况[124] - 报告期内公司无违规担保情况[124] - 报告期内公司及其控股股东、实际控制人诚信状况良好[127] - 报告期内公司无重大关联交易相关进展或变化[128][131] - 报告期内公司无重大诉讼、仲裁事项[127] 公司业绩情况 - 本报告期（1 - 6月）营业收入20.33亿元，上年同期6.44亿元，同比增长215.37%[20] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润7328.73万元，上年同期3441.47万元，同比增长112.95%[20] - 本报告期基本每股收益0.29元/股，上年同期0.15元/股，同比增长93.34%[20] - 本报告期加权平均净资产收益率2.81%，上年同期1.51%，增加1.3个百分点[20] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产26.72亿元，上年度末25.81亿元，同比增长3.54%[20] - 2021年1-6月公司实现营业收入203,250.47万元，同比增长215.37%；净利润7,328.73万元，同比增长112.95%[53] - 2021年1-6月子公司法国百炼集团实现收入116,494.52万元；扣除其收入，公司实现营业收入86,755.95万元，同比增长34.61%[53] - 公司第二季度实现营业收入98,183.88万元，净利润2,313.30万元，净利润环比下降53.88%[53] - 2021年上半年新能源汽车客户贡献收入26,849.06万元，占主营业务收入比重13.33%，同比增长165.98%[56] - 2021年上半年车身结构件产品贡献收入24,275.83万元，占主营业务收入比重12.06%，同比增长82.54%[56] - 报告期内公司营业收入20.33亿元，较上年同期增长215.37%，主要因法国百炼集团纳入合并报表范围[62] - 法国百炼集团实现营业收入11.65亿元，公司与其多方面整合协同已见成效[59] - 2021年上半年营业总收入20.33亿元，2020年同期为6.44亿元，同比大幅增长[191] - 2021年上半年营业总成本19.30亿元，2020年同期为6.04亿元，同比增加[191] - 2021年上半年营业利润8021.24万元，2020年同期为4091.14万元，同比增长[195] - 2021年上半年净利润7328.73万元，2020年同期为3441.47万元，同比增长[195] - 2021年上半年其他综合收益的税后净额为 - 1466.09万元，2020年同期为4.74万元[195] - 2021年资产总计33.95亿元，2020年为35.41亿元，略有下降[189] - 2021年负债合计11.13亿元，2020年为13.22亿元，有所减少[191] - 2021年所有者权益合计22.82亿元，2020年为22.20亿元，有所增加[191] - 2021年长期股权投资24.14亿元，2020年为23.99亿元，略有增长[189] - 2021年固定资产9909.47万元，2020年为1.11亿元，有所下降[189] - 2021年上半年综合收益总额为58626444.43元，2020年为34462100.52元[197] - 2021年基本每股收益为0.29元/股，2020年为0.15元/股；稀释每股收益2021年为0.28元/股，2020年为0.15元/股[197] - 2021年上半年营业收入为238570215.28元，2020年为155628628.74元[199] - 2021年上半年营业成本为195127287.12元，2020年为119986312.30元[199] - 2021年上半年销售费用为2648603.47元，2020年为11951598.62元[199] - 2021年上半年研发费用为8820805.97元，2020年为5252155.45元[199] - 2021年上半年营业利润为24194569.02元，2020年亏损7369068.37元[200] - 2021年上半年利润总额为23969710.93元，2020年亏损8738211.77元[200] - 2021年上半年净利润为28867660.00元，2020年亏损7556295.25元[200] 公司业务情况 - 公司主要从事汽车铝合金精密铸件产品的研发、生产和销售，客户包括大众、奔驰、特斯拉等[27][30] - 全球汽车用铝合金压铸件市场呈快速发展趋势，汽车产业对其需求未来仍将增长[31] - 新能源汽车已成为全球战略新兴产业，未来市场前景好[31] - 公司与大众、奔驰、宝马等国际知名整车厂商，特斯拉、蔚来等新能源汽车厂商，比亚迪、吉利等国内知名整车厂商，以及采埃孚、博世等全球知名一级汽车零部件供应商建立稳固合作关系[41] - 公司传统技术优势为高压铸造，近年建设发展低压铸造工艺，2020年收购法国百炼集团补齐重力铸造工艺[42] - 收购法国百炼集团后公司新增涡轮增压系统产品线，以及更复杂的铝合金轻量化刹车件、底盘和车身结构件等[42] - 公司于报告期内订购包括2台6000T在内的7台大型压铸机，用于大型一体化车身结构件产品研发和制造，目前6000T、4500T型号共2台已通过预验收[46][57] - 公司获得大型一体化车身结构件后地板项目定点，在该领域位于行业前列[46] - 公司建立多个技术中心和基地，开发多项压铸新材料、新技术，多项产品获省级“高新技术产品认定证书”[51] - 公司开发小康股份和牛创汽车等新客户，获得多个产品定点[58] 行业数据情况 - 2019年全球新能源汽车渗透率为2.6%，中国为4.9%，预计2025年提升至16%/25%；2019年全球新能源汽车销量210.2万辆，中国为106.0万辆，预计2025年提升至1400/600万辆[32] - 2019年燃油与新能源汽车单车用铝分别为128/143KG，预计2025年达179/226KG[32] - 预计2020年铝合金和高强度钢将占据汽车轻量化市场的85%以上，其中铝合金占比近65%，2025年高强度钢和铝合金占比将降至75%，铝合金占比为60%[35] - 目前传统燃油车中铝合金车身结构件渗透率为3%，纯电动汽车中渗透率达到8%，动力系统铝渗透率高达90%[40] 公司财务指标变动原因 - 本期营业收入和净利润增长主要系法国百炼集团并购完成后业绩恢复所致[20][21] - 非经常性损益合计311.20万元，其中非流动资产处置损益 -288.99万元[22][25] - 公司研发费用6160.09万元，较上年同期增长154.39%，主要因增加新项目研发投入[62] - 应收账款融资期末金额3940.45万元，较上年期末增长214.23%，主要因银行承兑汇票增加[65] 公司资产情况 - 境外资产27.40亿元，占总资产的比例为48.92%[66] - 截至报告期末，受限资产账面价值合计1.89亿元，包括固定资产、无形资产和应收账款[67] - 2021年6月30日公司货币资金为5.3272250055亿元，较2020年12月31日的7.197784805亿元减少 [178] - 2021年6月30日公司应收账款为8.2111718079亿元，较2020年12月31日的7.867930385亿元增加 [178] - 2021年6月30日公司固定资产为21.0096139552亿元，较2020年12月31日的21.7054530962亿元减少 [178] - 2021年6月30日公司在建工程为5.5496183112亿元，较2020年12月31日的4.7703455294亿元增加 [178] - 2021年6月30日公司资产总计5,601,552,826.72元，较2020年12月31日的5,600,601,266.66元略有增长[181][183] - 2021年6月30日非流动资产合计3,575,458,082.94元，较2020年12月31日的3,518,892,777.25元有所增加[181] - 2021年6月30日流动负债合计1,660,426,517.96元，较2020年12月31日的1,760,822,106.91元有所减少[181] - 2021年6月30日非流动负债合计1,269,055,166.18元，较2020年12月31日的1,258,983,377.91元略有增加[181] - 2021年6月30日负债合计2,929,481,684.14元，较2020年12月31日的3,019,805,484.82元有所减少[183] - 2021年6月30日所有者权益（或股东权益）合计2,672,071,142.58元，较2020年12月31日的2,580,795,781.84元有所增加[183] - 2021年6月30日母公司流动资产合计238,384,199.05元，较2020年12月31日的267,824,024.09元有所减少[185] - 2021年6月30日母公司货币资金为47,294,704.26元，较2020年12月31日的42,494,882.77元有所增加[185] - 2021年6月30日母公司应收账款为100,378,432.37元，较2020年12月31日的96,469,678.86元有所增加[185] - 2021年6月30日母公司存货为66,505,551.28元，较2020年12月31日的56,186,879.72元有所增加[185] 公司风险情况 - 2018年全球汽车产量较2017年下降1.64%，2020年我国汽车产量同比下降2%，行业波动或影响公司经营[71] - 2021年上半年因芯片供应紧缺，部分汽车零部件供应商订单下降，若问题未解决将持续影响[73] - 公司产品主要原材料铝合金价格未来变动存在不确定性，若铝价短期内剧烈波动，产品价格未能及时调整，可能影响经营业绩[74] - 国内汽车铝合金压铸件生产企业扩产，新竞争者加入，若公司不能提高产品竞争力，将面临市场份额下降风险[75] - 公司外销收入占比较高，面临人民币汇率波动带来的汇兑损失进而影响利润水平的风险[76] - 公司铝合金供应商主要集中在前五家，若合作关系变化，不能及时足额保质地提供原材料，将影响生产经营[76] - 公司于2020年12月完成百炼集团100%股权收购，若百炼集团业绩不及预期，公司存在商誉减值风险[85] 公司人员变动情况 - 2021年1月独立董事程华因个人原因离任，2020年年度股东大会补选申慧为第三届董事会独立董事[89] - 2021年1月股东代表监事曾德友辞去监事职务，2020年年度股东大会补选卢润泽为第三届监事会股东代表监事[90] 公司利润分配情况 - 2021年半年度公司不进行利润分配或资本公积金转增[91] 公司激励计划情况 - 2019年限制性股票与股票期权激励计划预留的190万股限制性股票和24万份股票期权已失效[95] - 116名限制性股票激励对象获790万股限制性股票，分三期解除限售，对应数量为316万股、237万股、237万股[156] 公司税收情况 - 报告期内，文灿股份、江苏雄邦及文灿模具享受15%的企业所得税优惠税率，若不再符合认定条件，经营业绩可能受影响[83] 公司

整体财务规模与增长 - 本报告期末总资产56.24亿元，较上年度末增长0.41%[11] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产26.24亿元，较上年度末增长1.69%[11] - 2021年3月31日公司资产总计56.24亿元，较2020年12月31日的56.01亿元增长0.41%[34][36] - 2021年3月31日流动负债合计17.65亿元，较2020年12月31日的17.61亿元增长0.24%[34] - 2021年3月31日非流动负债合计12.34亿元，较2020年12月31日的12.59亿元下降2%[36] - 2021年3月31日所有者权益合计26.24亿元，较2020年12月31日的25.81亿元增长1.69%[36] - 2021年3月31日母公司流动资产合计2.41亿元，较2020年12月31日的2.68亿元下降10.2%[40] - 2021年3月31日母公司非流动资产合计31.24亿元，较2020年12月31日的32.74亿元下降4.5%[40] - 2021年3月31日母公司资产总计33.65亿元，较2020年12月31日的35.41亿元下降4.96%[40] - 2021年3月31日母公司流动负债中短期借款为9000万元，较2020年12月31日的1.15亿元下降21.74%[40] - 2021年3月31日母公司应付账款为6523.71万元，较2020年12月31日的4541.21万元增长43.65%[40] - 2021年流动负债合计6.93亿元，2020年为8.79亿元[42] - 2021年非流动负债合计4.33亿元，2020年为4.43亿元[42] - 2021年负债合计11.25亿元，2020年为13.22亿元[42] - 2021年所有者权益合计22.40亿元，2020年为22.20亿元[42] - 2021年第一季度资产总计35.4146303397亿美元[73][76] - 2021年第一季度流动负债合计8.7851277215亿美元[73] - 2021年第一季度非流动负债合计4.4319190505亿美元[73] - 2021年第一季度负债合计13.217046772亿美元[73] - 2021年第一季度所有者权益（或股东权益）合计22.1975835677亿美元[76] - 2021年第一季度末，一年内到期的非流动负债为3.0424580913亿美元[68] - 2021年第一季度末，长期借款为9.0552702194亿美元[68] - 2021年第一季度末，应付债券为1.56004546亿美元[68] - 2021年第一季度末，实收资本（或股本）为2.58768206亿美元[68][73] - 2021年1月1日固定资产较2020年12月31日减少15,408,000.00元[65] - 2021年1月1日使用权资产新增25,623,825.00元[65] - 2021年1月1日非流动资产合计较2020年12月31日增加10,215,825.00元[65] - 2021年1月1日资产总计较2020年12月31日增加10,215,825.00元[65] 经营业绩与收益 - 年初至报告期末营业收入10.51亿元，较上年同期增长307.41%[11] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润5015.44万元，较上年同期增长389.15%[11] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润4882.73万元，较上年同期增长1515.36%[11] - 加权平均净资产收益率为1.92%，较上年增加1.47个百分点[11] - 基本每股收益为0.1938元/股，较上年同期增长317.67%[11] - 稀释每股收益为0.1936元/股，较上年同期增长316.34%[11] - 2021年第一季度营业总收入10.51亿元，2020年同期为2.58亿元，同比大幅增长[45] - 2021年第一季度营业总成本9.78亿元，2020年同期为2.49亿元[45] - 2021年第一季度营业利润5930.51万元，2020年同期为1261.04万元[45] - 2021年第一季度净利润5015.44万元，2020年同期为1025.34万元[48] - 2021年第一季度综合收益总额1637.73万元，2020年同期为1030.35万元[48] - 2021年第一季度基本每股收益0.1938元/股，2020年同期为0.0464元/股[48] - 2021年第一季度营业收入为123,799,264.75元，2020年第一季度为78,239,009.02元[52] - 2021年第一季度净利润为 -7,816,712.50元，2020年第一季度为3,648,449.42元[52] 现金流量情况 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额1.69亿元，较上年同期增长32.25%[11] - 经营活动产生的现金流量净额本期金额168,721,795.02元，较上期增加32.25%，主要系报告期百炼集团纳入合并报表范围所致[24] - 投资活动产生的现金流量净额本期金额 -95,329,706.12元，较上期增加134.26%，主要系报告期百炼集团纳入合并报表范围所致[24] - 筹资活动产生的现金流量金额本期金额 -202,218,471.78元，较上期减少455.86%，主要系报告期偿还债务支付的现金增加所致[24] - 2021年第一季度经营活动现金流入小计为903,828,160.29元，2020年第一季度为384,298,133.70元[54] - 2021年第一季度经营活动现金流出小计为735,106,365.27元，2020年第一季度为256,718,777.33元[58] - 2021年第一季度经营活动产生的现金流量净额为168,721,795.02元，2020年第一季度为127,579,356.37元[58] - 2021年第一季度投资活动现金流入小计为570,519.67元，2020年第一季度为403,865,294.00元[58] - 2021年第一季度投资活动现金流出小计为95,900,225.79元，2020年第一季度为444,558,693.74元[58] - 2021年第一季度投资活动产生的现金流量净额为 -95,329,706.12元，2020年第一季度为 -40,693,399.74元[58] - 2021年第一季度筹资活动现金流入小计为255,879,129.27元，2020年第一季度为123,099,555.18元[58] - 2021年第一季度筹资活动现金流出小计为458,097,601.05元，2020年第一季度为66,273,602.07元[58] - 2021年第一季度经营活动产生的现金流量净额为 -126,796,410.47元，2020年第一季度为245,340,040.38元[60] - 2021年第一季度投资活动产生的现金流量净额为167,324,474.94元，2020年第一季度为 -403,993,331.00元[60] - 2021年第一季度筹资活动产生的现金流量净额为 -31,254,069.45元，2020年第一季度为 -5,882,750.01元[63] - 2021年第一季度现金及现金等价物净增加额为8,678,876.74元，2020年第一季度为 -164,363,033.90元[63] - 2021年第一季度末现金及现金等价物余额为51,173,759.51元，2020年第一季度末为313,187,992.81元[63] - 2021年第一季度销售商品、提供劳务收到的现金为77,758,628.30元，2020年第一季度为83,673,015.12元[60] 股东与股权结构 - 截止报告期末股东总数为19142户[18] - 唐杰雄、唐杰邦合计直接和间接控制公司37.50%股份，为公司实际控制人[21] 财务科目变动原因 - 应收款项融资期末余额21,258,679.01元，较期初增加69.53%，主要系未到期银行承兑汇票增加所致[22] - 预付款项期末余额16,749,254.80元，较期初增加81.61%，主要是预付款项增加所致[22] - 短期借款期末余额341,464,964.36元，较期初减少33.33%，主要系银行借款减少所致[24] - 营业收入本期金额1,050,665,806.84元，较上期增加307.41%，主要系报告期百炼集团纳入合并报表范围所致[24] - 营业成本本期金额829,489,980.90元，较上期增加334.35%，主要系报告期百炼集团纳入合并报表范围所致[24] - 净利润本期金额50,154,358.15元，较上期增加389.15%，主要系报告期百炼集团纳入合并报表范围所致[24] 报告相关说明 - 2021年第一季度报告涵盖公司资产负债等财务信息[35][38][41] - 公司自2021年1月1日起执行新租赁准则并对财务报表相关科目进行调整[76]

公司基本信息 - 公司法定代表人为唐杰雄[19] - 公司股票为A股，上市交易所为上海证券交易所，简称文灿股份，代码603348[21] - 公司聘请的境内会计师事务所为安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）[22] - 签字会计师姓名为张飞、黄瑜雯[22] - 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址为http://www.sse.com.cn[20] - 公司年度报告备置地点为公司证券部[20] 财务数据 - 2020年度公司实现归属于母公司所有者的净利润为83804799.20元[6] - 母公司2020年度净利润为 - 36243314.39元[6] - 母公司期末未分配利润为54392840.22元[6] - 2020年营业收入26.03亿元，较2019年增长69.25%[26] - 2020年归属于上市公司股东的净利润8380.48万元，较2019年增长17.98%[26] - 2020年经营活动产生的现金流量净额7.83亿元，较2019年增长233.52%[26] - 2020年末总资产56.01亿元，较2019年末增长42.47%[26] - 2020年末归属于上市公司股东的净资产25.81亿元，较2019年末增长13.80%[26] - 2020年基本每股收益0.36元，较2019年增长12.50%[26] - 2020年扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率3.45%，较2019年增加0.51个百分点[29] - 2020年非经常性损益合计-26.97万元，2019年为1112.58万元[33] - 2020年交易性金融资产期初余额4亿元，期末余额为0，当期变动-4亿元[36] - 2020年公司实现营业收入260,256.89万元，同比增长69.25%；净利润8,994.97万元，同比增长26.63%；归属于母公司所有者净利润8,380.48万元，同比增长17.98%[76] - 扣除法国百炼集团合并收入，公司实现营业收入160,043.31万元，同比增长4.08%；扣除收购资产及股权激励影响，净利润15,099.33万元，同比增长112.56%[76] - 2020年公司销售毛利率为23.56%，扣除相关影响后为28.00%；净利润率为3.46%，扣除影响后为9.43%[77] - 新能源汽车客户2020年贡献收入29,824.05万元，占比18.73%，同比增长38.97%；车身结构件产品贡献收入35,233.75万元，占比22.12%，同比增长29.78%[79] - 报告期内公司实现营业收入260,256.89万元，同比增长69.25%；净利润8,994.97万元，同比增长26.63%；归属于母公司所有者净利润8,380.48万元，同比增长17.98%[88] - 扣除法国百炼集团合并收入，公司实现营业收入160,043.31万元，同比增长4.08%；扣除收购资产及股权激励影响，净利润15,099.33万元，同比增长112.56%[88][91] - 铝合金铸件营业收入259,100.96万元，同比增长69.52%；汽车件营业收入241,737.60万元，同比增长73.95%[94] - 中国大陆地区营业收入139,281.16万元，同比增长30.96%；欧洲地区营业收入86,372.69万元，同比增长223.59%[94][96] - 汽车件生产量5,607.68万件，同比增长62.34%；销售量5,501.13万件，同比增长59.98%[97] - 公司2020年销售毛利率为23.56%，扣除新纳入合并报表影响，毛利率为28.00%，同比增长4.11%[96] - 前五名客户销售额130,927.37万元，占年度销售总额50.31%；前五名供应商采购额69,726.59万元，占年度采购总额44.40%[101][102] - 销售费用38,971,259.72元，较上年同期下降42.48%；管理费用241,975,130.59元，较上年同期增长170.54%；研发费用83,486,088.68元，较上年同期增长33.64%；财务费用69,039,504.08元，较上年同期增长84.59%[102] - 研发投入合计83,486,088.68元，占营业收入比例3.21%；研发人员474人，占公司总人数比例8.45%[103] - 经营活动产生的现金流量净额782,935,809.34元，较上年同期增长233.52%；筹资活动产生的现金流量净额43,372,915.60元，较上年同期下降95.44%[104][106] - 应收账款786,793,038.50元，较上期期末增长118.58%；存货409,158,837.46元，较上期期末增长100.34%；固定资产2,170,545,309.62元，较上期期末增长58.70%[106] - 无形资产359,049,169.39元，较上期期末增长263.20%；商誉288,041,325.00元；递延所得税资产84,886,545.72元，较上期期末增长59.42%[106] - 短期借款512,165,549.57元，较上期期末增长35.77%；应付账款599,685,843.08元，较上期期末增长116.64%；应付职工薪酬132,495,945.94元，较上期期末增长500.65%[106] - 应交税费36,947,442.50元，较上期期末增长303.34%；其他应付款113,636,131.16元，较上期期末增长942.27%；一年内到期的非流动负债304,245,809.13元，较上期期末增长247.97%[106] - 长期借款905,527,021.94元，较上期期末增长269.11%；应付债券156,004,546.00元，较上期期末下降73.37%；递延收益78,934,938.18元，较上期期末增长216.43%[109] - 货币资金7,038,552.43元因保证金受限，固定资产80,794,621.44元、无形资产52,375,609.67元因抵押受限，应收账款37,254,069.45元因质押受限[110] - 汽车零部件本年累计销量5,501.13，去年累计3,438.59，同比增长59.98%；本年累计产量5,607.68，去年累计3,454.33，同比增长62.34%[113] - 非汽车零部件本年累计销量32.88，去年累计28.59，同比增长14.99%；本年累计产量33.14，去年累计31.18，同比增长6.30%[113] - 2020年公司现金分红数额为38,940,966.45元，占合并报表中归属于上市公司普通股股东净利润的比率为46.47%[162] - 2019年公司现金分红数额为34,738,381.50元，占合并报表中归属于上市公司普通股股东净利润的比率为48.90%[162] - 2018年公司现金分红数额为66,000,000.00元，占合并报表中归属于上市公司普通股股东净利润的比率为52.70%[162] 利润分配 - 2020年度利润分配预案为每10股派发现金股利1.50元（含税），不转增股本，不送红股[6] 业务模式 - 公司主要从事汽车铝合金精密铸件产品研发、生产和销售，客户包括国际知名整车厂商、新能源汽车厂商、国内知名整车厂商及全球知名一级汽车零部件供应商[39] - 公司采购部负责采购物资，制定完善物资采购管理制度并严格执行，主要原材料按标准和要求自主采购[40] - 公司采用以销定产的生产模式，与客户先签框架协议，按要求设计开发模具，产品试制通过后获PPAP文件再量产，外协工序需经品管部验收[41][44] - 公司销售采用直销模式，维护既有客户并不断获新项目订单，新客户开拓需经多环节，成为合格供应商一般需1 - 2年[45][46] 行业趋势 - 全球汽车用铝合金压铸件市场呈快速发展趋势，汽车产业对其需求未来仍将增长[47] - 传统汽车整车重量每降低10%，油耗降低6% - 8%，我国2020年和2025年燃料消耗目标值分别为5L/100km和4L/100km[51] - 2019年全球新能源汽车渗透率为2.6%，中国为4.9%，预计2025年有望提升至16%/25%；2019年全球新能源汽车销量210.2万辆，中国为106.0万辆，预计2025年有望提升至1400/600万辆[51] - 2019年燃油与新能源汽车单车用铝分别为128/143KG，预计2025年达179/226KG[51] - 预计2020年铝合金和高强度钢将占据汽车轻量化市场的85%以上，其中铝合金占比近65%，预计2025年高强度钢和铝合金占比将降至75%，其中铝合金占比为60%[52] - 2019年全球铝合金高压铸造市场空间约为413亿美元，预计2024年有望增长至597亿美元，5年CAGR为7.7%[122] - 国内压铸行业集中度较低，大型压铸企业占比仅为10%左右[122] - 2020年我国汽车产量保持2,522.50万辆，处于较高水平[126] - 预计2021年汽车行业持续复苏，燃油车销量平稳增长，新能源汽车进入品质竞争阶段[126] - 2018年全球汽车产量9570.63万辆，较2017年下降1.64%；2020年我国汽车产量2522.5万辆，同比下降2%，行业周期波动影响公司经营[140] 公司优势 - 公司与大众、奔驰、特斯拉等国内外知名汽车厂商及一级零部件供应商建立稳固合作关系[60][62] - 公司通过建设江苏文灿和收购法国百炼集团，补齐高压、低压、重力铸造工艺，扩充产品品类[63] - 公司掌握车身结构件模具设计开发、高真空压铸工艺、材料制备技术和热处理工艺等核心技术[65] - 公司开发和量产的车身结构件系列完整，为奔驰、特斯拉等批量供应铝合金车身结构件，具有先发优势[68] - 铝合金材料是汽车轻量化首选材料，改用铝合金薄壁大型压铸结构件可减重、提升集成度、节约成本[57] - 车身结构件和底盘轻量化件性能好、渗透率低，是铝合金压铸行业蓝海市场[54][57] - “大尺寸薄壁复杂新能源汽车铝合金结构件制备技术的研发与产业化”项目达国内领先水平，产品应用于多家客户[82] 公司发展与项目进展 - 公司子公司江苏文灿厂房及设备改扩建更新，提高低压及重力铸造产能[83] - 公司公开发行可转债4个募投项目有序推进，投资总额分别为6.11亿、1.92亿、1.09亿、0.26亿[83] - 公司完成对法国百炼集团100%股权的收购，正进行多方面整合与协同，已见成效[86] - 公司制定并通过《2019年限制性股票与股票期权激励计划（草案修订稿）》，首次授予已完成登记[87] - 公司将江苏文灿打造成长三角第二个生产基地，天津雄邦扩充产能，江苏雄邦新增模具业务[85] - 公司投资建设研发中心及信息化项目，提升技术创新和企业管理水平[85] - 2020年公司开发新客户中信戴卡、理想汽车等，通过华为智能汽车和宝能汽车审核并推进合作[80] - 2020年公司与大众、奔驰等现有客户销售收入合计74,851.34万元，占比47%，并获多个新项目[81] - 2020年公司投入研发费用8,348.61万元，占比3.21%，多个产品获量产批准并交付[82] 子公司情况 - 江苏雄邦注册资本3,008.00万美元，公司直接持股75%，间接持股25%，2020年度总资产131,836.61万元，净资产85,925.21万元，营业收入80,473.75万元，净利润8,883.86万元[121] - 天津雄邦注册资本40,000.00万元人民币，公司直接持股100%，2020年度总资产104,942.86万元，净资产36,920.82万元，营业收入38,879.53万元，净利润5,696.34万元[121] - 法国百炼集团注册资本1,000.48224万欧元，公司间接持股100%，2020年8 - 12月总资产204,873.44万元，净资产125,335.25万元，营业收入100,213.58万元，净利润3,303.90万元[121] 2021年规划 - 2021年公司坚持为高端客户提供高端产品战略，增强自主研发与创新能力，拓展业务市场份额[131] - 2021年公司拟调整组织架构，强化集团总部管理职能，建立协同管理与管控体系[133] - 2021年公司坚持传统与新能源汽车客户、零部件并重策略，开拓车身、底盘结构件及商用车零部件市场[134][136] - 公司现有1100T - 4400T大型压铸机39台，已订购6000T、4500T大型压铸机四台，加速一体化压铸技术产品研发[137] - 法国百炼集团全球有10个工厂，2021年公司将与其整合客户，开展国内外工厂生产线投资建设[138] - 2021年公司聚焦高质量发展，实行成本费用预算管理，压缩成本费用，提升盈利能力[139]

财务总体情况 - 本报告期末总资产39.31亿元，较上年度末增长60.22%；归属于上市公司股东的净资产22.68亿元，较上年度末增长9.92%[11] - 2020年9月30日资产总计35.45亿元，较2019年12月31日的25.26亿元增长40.34%[48] - 2020年9月30日负债合计15.72亿元，较2019年12月31日的7.22亿元增长117.77%[49] - 2020年9月30日所有者权益合计19.73亿元，较2019年12月31日的18.04亿元增长9.47%[49] - 2020年和2019年12月31日流动资产合计均为19.07亿元，非流动资产合计均为20.24亿元，资产总计均为39.31亿元[78][82] - 2020年第三季度末公司资产总计25.26亿美元[88][93] - 2020年第三季度末公司负债合计7.22亿美元[91] - 2020年第三季度末公司所有者权益合计18.04亿美元[91] 经营业绩 - 年初至报告期末（1 - 9月）营业收入14.56亿元，较上年同期增长34.28%[11] - 年初至报告期末（1 - 9月）归属于上市公司股东的净利润7414.33万元，较上年同期增长56.80%[11] - 年初至报告期末（1 - 9月）归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润6489.55万元，较上年同期增长70.45%[11] - 加权平均净资产收益率为3.09%，较上年增加0.77个百分点；基本每股收益0.33元/股，较上年增长57.14%；稀释每股收益0.31元/股，较上年增长47.62%[14] - 营业收入本期金额14.5633280004亿元，较上期金额10.8456950015亿元增长34.28%，因百炼集团纳入合并报表范围[28] - 营业成本本期金额10.947291494亿元，较上期金额8.3223724557亿元增长31.54%，因百炼集团纳入合并报表范围[28] - 净利润为7812.59万元，同比增长65.22%，主要因公司毛利增加及百炼集团纳入合并报表范围[30] - 2020年前三季度营业总收入14.56亿元，2019年同期为10.85亿元；2020年第三季度营业总收入8.12亿元，2019年同期为3.45亿元[54] - 2020年前三季度营业总成本13.53亿元，2019年同期为10.27亿元；2020年第三季度营业总成本7.49亿元，2019年同期为3.33亿元[54] - 2020年前三季度净利润7812.59万元，2019年同期为4728.53万元；2020年第三季度净利润4371.12万元，2019年同期为967.99万元[57] - 2020年前三季度归属于母公司股东的净利润7414.33万元，2019年同期为4728.53万元；2020年第三季度归属于母公司股东的净利润3972.86万元，2019年同期为967.99万元[57] - 2020年前三季度综合收益总额3898.03万元，2019年同期为4730.02万元；2020年第三季度综合收益总额451.82万元，2019年同期为969.38万元[59] - 2020年前三季度基本每股收益0.33元/股，2019年同期为0.21元/股；2020年第三季度基本每股收益0.18元/股，2019年同期为0.04元/股[59] - 2020年前三季度母公司营业收入2.48亿元，2019年同期为3.23亿元；2020年第三季度母公司营业收入9191.97万元，2019年同期为1.00亿元[61] - 2020年前三季度母公司营业成本1.86亿元，2019年同期为2.39亿元；2020年第三季度母公司营业成本6627.71万元，2019年同期为7454.57万元[61] - 2020年前三季度营业利润为 -15,098,120.97元，2019年前三季度为30,318,049.21元[65] - 2020年前三季度净利润为 -14,242,622.49元，2019年前三季度为25,517,128.18元[65] 股东情况 - 截止报告期末股东总数为16167户[16] - 唐杰雄、唐杰邦、唐杰维、唐杰操、佛山市盛德智投资有限公司期末持股数量均为3000万股，持股比例均为12.37%[16] - 中国农业银行股份有限公司－光大保德信行业轮动混合型证券投资基金持有238.05万股，持股比例0.98%[16][18] - 张东升持有201.59万股，持股比例0.83%；张昭杰持有144.64万股，持股比例0.60%[16][18] - 公司控股股东及实际控制人唐杰雄、唐杰邦合计直接和间接控制公司37.11%的股份[21] 资产项目变动 - 货币资金期末余额12.6960941442亿元，较期初余额7.5308791545亿元增长68.59%，因百炼集团纳入合并报表范围[22] - 交易性金融资产期末余额为0，较期初余额4亿元减少100%，因结构性存款赎回[22] - 应收账款期末余额7.696514172亿元，较期初余额3.5994857679亿元增长113.82%，因百炼集团纳入合并报表范围[22] - 应收款项融资期末余额1158万元，较期初余额5995.64万元减少80.69%，因本期业务结算票据量减少[22] - 2020年9月30日货币资金为12.70亿元，较2019年12月31日的7.53亿元有所增加[38] - 2020年9月30日固定资产为21.42亿元，较2019年12月31日的13.68亿元有所增加[42] - 2020年9月30日无形资产为3.67亿元，较2019年12月31日的0.99亿元有所增加[42] - 2020年9月30日流动资产合计9.96亿元，较2019年12月31日的8.31亿元增长19.86%[48] - 2020年9月30日非流动资产合计25.49亿元，较2019年12月31日的16.95亿元增长50.40%[48] - 2020年9月30日应收账款7766.35万元，较2019年12月31日的9181.38万元下降15.41%[48] - 2020年9月30日存货6800.87万元，较2019年12月31日的6002.79万元增长13.30%[48] - 2020年9月30日长期股权投资16.87亿元，较2019年12月31日的8.37亿元增长101.51%[48] - 2020年第三季度末公司流动资产合计8.31亿美元，其中货币资金4.78亿美元，应收账款9181.38万美元[88] - 2020年第三季度末公司非流动资产合计16.95亿美元，其中长期股权投资8.37亿美元[88] 负债项目变动 - 应付债券期末余额4.0130614106亿元，较期初余额5.8581269338亿元减少31.50%，因报告期可转债转股[27] - 2020年9月30日流动负债合计为15.58亿元，较2019年12月31日的8.06亿元有所增加[42] - 2020年9月30日非流动负债中长期借款为10.21亿元，较2019年12月31日的2.45亿元有所增加[42] - 2020年9月30日流动负债合计7.88亿元，较2019年12月31日的1.34亿元增长488.22%[49] - 2020年9月30日非流动负债合计7.84亿元，较2019年12月31日的5.88亿元增长33.19%[49] - 2020年和2019年12月31日流动负债中短期借款均为3.77亿元，应付账款均为2.77亿元，应付职工薪酬均为2205.88万元，应交税费均为916.04万元，其他应付款均为1090.28万元[82] - 2020年第三季度末公司流动负债合计1.34亿美元，其中短期借款7500万美元，应付账款4232.48万美元[91] - 2020年第三季度末公司非流动负债合计5.88亿美元，其中应付债券5.86亿美元[91] 现金流量情况 - 年初至报告期末（1 - 9月）经营活动产生的现金流量净额4.55亿元，较上年同期增长186.21%[11] - 经营活动产生的现金流量净额为4.55亿元，同比增长186.21%，因销售商品、提供劳务收到的现金增加及百炼集团纳入合并报表范围[30] - 投资活动产生的现金流量净额为 -5.65亿元，同比减少40.93%，因投资理财产品增加及百炼集团纳入合并报表范围[30] - 2020年前三季度经营活动现金流入小计1,469,990,786.30元，2019年前三季度为1,043,115,203.22元[69] - 2020年前三季度经营活动现金流出小计1,014,927,782.21元，2019年前三季度为884,117,713.07元[72] - 2020年前三季度经营活动产生的现金流量净额455,063,004.09元，2019年前三季度为158,997,490.15元[72] - 2020年前三季度投资活动现金流入小计1,879,228,825.60元，2019年前三季度为1,823,435.00元[72] - 2020年前三季度投资活动现金流出小计2,444,328,722.82元，2019年前三季度为958,476,262.50元[72] - 2020年前三季度投资活动产生的现金流量净额 -565,099,897.22元，2019年前三季度为 -956,652,827.50元[72] - 2020年前三季度筹资活动现金流入小计1,172,507,249.27元，2019年前三季度为1,096,865,656.56元[72] - 2020年前三季度筹资活动现金流出小计474,054,568.57元，2019年前三季度为247,752,706.18元[72] - 2020年前三季度经营活动现金流入小计9.37亿元，2019年同期为4.47亿元；经营活动现金流出小计9.05亿元，2019年同期为6.44亿元；经营活动产生的现金流量净额3166.31万元，2019年同期为 -1.97亿元[76] - 2020年前三季度投资活动现金流入小计12.23亿元，2019年同期为3.13亿元；投资活动现金流出小计20.21亿元，2019年同期为9.77亿元；投资活动产生的现金流量净额 -7.98亿元，2019年同期为 -6.63亿元[76] - 2020年筹资活动现金流入小计5.28亿元，2019年为8.28亿元；筹资活动现金流出小计1.16亿元，2019年为6744.90万元；筹资活动产生的现金流量净额4.12亿元，2019年为7.61亿元[78] - 2020年汇率变动对现金及现金等价物的影响为13.68万元，2019年为 -43.91万元；现金及现金等价物净增加额 -3541.75万元，2019年为 -998.15万元[78] - 2020年期初现金及现金等价物余额4.15亿元，期末为6037.60万元；2019年期初为1.61亿元，期末为6124.77万元[78] 百炼集团收购 - 公司全资子公司于报告期内完成百炼集团61.96%股份的收购交割[27] - 商誉期末余额3.3061943482亿元，期初余额为0，因公司完成百炼集团61.96%股权的交割进行财务报表合并[25] - 公司子公司文灿法国完成百炼集团61.96%股权的收购[30] - 文灿法国获法国证监会批准，以每股38.18欧元向持有百炼集团剩余股份（除0.54%库存股外）的中小股东发出强制要约，预计总交易对价不超9424.27万欧元[33] 权益项目情况 - 公司实收资本为2.21亿美元[84][91] - 公司资本公积为12.29亿美元[84] - 公司未分配利润为5.87亿美元[84] 会计科目调整 - 2020年1月1日预收款项调整为合同负债，金额为2281.81万元[82]

2020 年半年度报告 公司代码：603348 公司简称：文灿股份 广东文灿压铸股份有限公司 2020 年半年度报告 1 / 166 2020 年半年度报告 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完 整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 公司全体董事出席董事会会议。 三、 本半年度报告未经审计。 四、 公司负责人唐杰雄、主管会计工作负责人吴淑怡及会计机构负责人（会计主管人员）吴淑怡 声明：保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 无 六、 前瞻性陈述的风险声明 √适用 □不适用 本报告中涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投 资者注意投资风险。 七、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况? 否 九、 重大风险提示 公司已在本报告中描述公司面临的风险，敬请查阅本报告"第四节经营情况讨论与分析"之 "三、其他披露事项"中"（二）可能面对的风险"，敬请投资者予 ...