| 证券代码：603348 | 证券简称：文灿股份 | 公告编号：2023-045 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113537 | 转债简称：文灿转债 | | 文灿集团股份有限公司 关于召开2022年度暨2023年第一季度业绩暨现金分 红说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 二、说明会召开的时间、地点 （一）会议召开时间：2023 年 6 月 27 日 下午 16:00-17:00 重要内容提示： 投资者可于 2023 年 6 月 17 日(星期六)至 6 月 26 日(星期一)16:00 前登录上 证 路 演 中 心 网 站 首 页 点 击 " 提 问 预 征 集 " 栏 目 或 通 过 公 司 邮 箱 securities@wencan.com 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题 进行回答。 文灿集团股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2023 年 4 月 26 日发布公 司 2022 年年度报告、2023 年第一季度报告，为便于广大投资者更全面深入地了 ...

财务业绩 - 公司2022年度合并报表实现的归属于上市公司股东净利润为23,757.79万元，母公司累计未分配利润为39,985.25万元[4] - 公司2022年营业收入达到52.3亿人民币，同比增长27.18%[17] - 公司2022年末归属于上市公司股东的净资产为30.47亿人民币，同比增长12.08%[17] - 公司2022年基本每股收益为0.92元，同比增长142.11%[17] - 公司实现营业收入522,957.40万元，较上年增长27.18%[22] - 公司实现净利润23,757.79万元，较上年同比增长144.50%[22] - 公司2022年度股东大会将审议通过可转债转股或股权激励股份回购注销等导致公司总股本变动的预案[5] - 公司2022年未涉及其他重要信息[21] 新能源汽车业务 - 公司持续加强与新能源汽车客户的业务合作，带动业绩增长[18] - 公司新能源汽车产品2022年贡献收入127,002.03万元，占主营业务收入的比例为50.84%[23] - 公司启动再融资项目，拟用于新能源汽车零部件智能制造项目[25] 轻量化技术 - 传统汽车整车重量每降低10%，油耗降低6%-8%[27] - 新能源汽车整车重量每降低10kg，续航里程可增加2.5km[28] - 车身结构件和底盘轻量化件是铝合金压铸行业中少有的蓝海市场[30] 公司治理 - 公司严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》等相关法律法规的规定，不断完善公司法人治理结构[68] - 公司不断完善投资者沟通机制，通过多样化的交流方式实现与投资者的良性互动，提升投资者关系管理[68] - 公司严格遵守“公平、公正、公开”的原则，真实、准确、及时、完整、公平的披露公司相关信息[69] 股东信息 - 公司控股股东及实际控制人为唐杰雄、唐杰邦，二人为堂兄弟关系，且互为一致行动人[159] - 公司股东总数截至报告期末普通股股东总数为18,944户，年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数为29,308户[147] - 公司未知其他股东之间是否存在关联关系或一致行动情况[150]

财务表现 - 2023年第一季度，公司营业收入为1,272,177,745.85元，同比增长2.31%[4] - 归属于上市公司股东的净利润为2,539,123.47元，同比下降96.80%[4] - 公司基本每股收益和稀释每股收益分别为0.01元，同比下降96.86%和95.09%[5] - 公司总资产为7,244,781,032.45元，较上年度末下降1.44%[5] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为2,494,794.94元，同比下降96.77%[4] - 公司2023年第一季度营业总收入为1,272,177,745.85元，较2022年同期有所增长[17] - 2023年第一季度，公司营业利润为5,054,152.76元，较去年同期大幅下降[18] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为118,614,378.11元，同比增长24,626.07%[5] - 经营活动现金流入小计为1,348,483,688.58元，较去年同期有所增长[20] - 经营活动现金流出小计为1,229,869,310.47元，较去年同期略有增加[21] - 投资活动产生的现金流量净额为-298,800,989.27元，较去年同期有所下降[22] 公司发展计划 - 公司受国内汽车产业竞争加剧和墨西哥工厂成本增加等因素影响，导致净利润下降[6] - 公司将继续提高客户服务能力，推进新工厂建设，以提高盈利能力[7] 股东情况 - 公司报告期末普通股股东总数为29,308股，前十名股东持股情况显示唐杰雄等持股情况[10] - 公司控股股东为唐杰雄和唐杰邦，直接持有公司11.38%的股份[11] 公司资产情况 - 公司2023年3月31日的流动资产为2,489,046,053.66元，较2022年12月31日下降[14]

营收情况 - 本报告期营业收入14.46亿元，同比增长55.08%；年初至报告期末营业收入38.88亿元，同比增长31.13%[6] - 2022年前三季度营业总收入38.88亿元，2021年同期为29.65亿元，同比增长约31.14%[23] 利润情况 - 年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润2.59亿元，同比增长275.80%[6] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润2.45亿元，同比增长281.06%[6] - 2022年前三季度营业总成本35.64亿元，2021年同期为28.52亿元，同比增长约24.96%[23] - 2022年前三季度营业利润2.99亿元，2021年同期为0.72亿元，同比增长约315.28%[25] - 2022年前三季度净利润2.59亿元，2021年同期为0.69亿元，同比增长约274.85%[25] - 2022年前三季度研发费用1.10亿元，2021年同期为0.89亿元，同比增长约23.41%[25] - 2022年前三季度综合收益总额2.54亿元，2021年同期为0.23亿元，同比增长约1004.36%[29] 现金流情况 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额3.39亿元，同比减少8.10%[8] - 2022年前三季度销售商品、提供劳务收到的现金为34.51亿元，2021年同期为27.66亿元[31] - 2022年前三季度收到的税费返还为1.18亿元，2021年同期为0.28亿元[31] - 2022年前三季度经营活动现金流入小计为36.05亿元，2021年同期为28.22亿元[31] - 2022年前三季度经营活动现金流出小计为32.67亿元，2021年同期为24.54亿元[31] - 2022年前三季度经营活动产生的现金流量净额为3.39亿元，2021年同期为3.69亿元[31] - 2022年前三季度处置固定资产等收回的现金净额为171.15万元，2021年同期为667.44万元[33] - 2022年前三季度投资活动现金流出小计为6.17亿元，2021年同期为4.02亿元[33] - 2022年前三季度投资活动产生的现金流量净额为 -6.15亿元，2021年同期为 -3.95亿元[33] - 2022年前三季度筹资活动产生的现金流量净额为1.48亿元，2021年同期为 -1.78亿元[33] - 2022年前三季度现金及现金等价物净增加额为 -1.31亿元，2021年同期为 -2.19亿元[33] 资产情况 - 本报告期末总资产68.26亿元，较上年度末增长15.08%；归属于上市公司股东的所有者权益30.26亿元，较上年度末增长11.31%[8] - 2022年9月30日货币资金为457,868,708.54元，较2021年12月31日的588,652,624.47元有所减少[19] - 2022年9月30日交易性金融资产为5,654,262.80元，2021年12月31日为0元[19] - 2022年9月30日应收账款为1,428,516,639.94元，较2021年12月31日的1,019,472,944.15元增加[19] - 2022年9月30日存货为654,804,411.66元，较2021年12月31日的513,994,268.74元增加[19] - 2022年9月30日流动资产合计2,732,498,208.71元，较2021年12月31日的2,308,109,379.00元增加[19] - 2022年9月30日固定资产为2,127,029,781.66元，较2021年12月31日的2,025,036,688.79元增加[19] - 2022年9月30日在建工程为950,586,082.51元，较2021年12月31日的648,048,528.94元增加[22] - 2022年9月30日短期借款为873,119,726.12元，较2021年12月31日的489,486,599.65元增加[22] - 2022年9月30日资产总计6,826,441,577.64元，较2021年12月31日的5,932,124,893.32元增加[22] - 2022年第三季度末负债合计38.01亿元，上一报告期为32.14亿元，增长约18.25%[23] - 2022年第三季度末归属于母公司所有者权益30.26亿元，上一报告期为27.18亿元，增长约11.33%[23] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数14872户[14] - 唐杰雄、唐杰邦、唐杰维、唐杰操、佛山市盛德智投资有限公司各持股3000万股，持股比例均为11.38%[14] - 控股股东唐杰雄、唐杰邦分别直接持有公司11.38%股份，通过佛山市盛德智投资有限公司间接控制公司股份，唐杰雄、唐杰邦合计直接和间接控制公司34.15%的股份[15] 收益指标情况 - 年初至报告期末基本每股收益0.9904元/股，同比增长270.10%；稀释每股收益0.9156元/股，同比增长245.51%[8] - 本报告期加权平均净资产收益率4.24%，较上年增加4.41个百分点；年初至报告期末加权平均净资产收益率9.13%，较上年增加6.49个百分点[8] - 2022年基本每股收益0.9904元/股，2021年为0.2676元/股，同比增长约270.11%[30] - 2022年稀释每股收益0.9156元/股，2021年为0.2650元/股，同比增长约245.51%[30] 增长原因 - 营业收入和净利润增长主要因加强与新能源汽车客户合作、部分新车型上市及法国百炼集团整合协同顺利[11]

调研基本信息 - 调研方式为现场会议交流 [2] - 调研机构包括华西证券、富国基金等多家机构 [2] - 公司接待人员有董事长/总经理唐杰雄、董事会秘书刘世博等 [2] 一体化压铸产品情况 - 因车身结构件制造壁垒高，公司自2011年开始研发积累丰富经验，形成先发优势，且与供应商战略合作 [3][4] - 预计今年三季度某新势力客户的一体化产品进入爬坡量产阶段 [4] 其他业务拓展情况 - 宜兴工厂低压铸造产能被客户全部锁定，多个副车架定点项目订单饱满，某新势力客户某款车型副车架今年10月底量产 [5] - 储能电池盒业务已获大量客户订单，是重要发展方向 [5] - 新拿到某客户电机壳新项目，预计今年年底量产 [5] 法国百炼集团情况 - 在全球重力铸造领域领先，收购后积极增加产能扩大份额 [6] - 优势包括技术和产品能力高，今年新增订单大幅增长；管理细致，成本控制严格；对新项目审核有明确财务指标，价格反应速度快 [6][7] - 利用项目回归及与文灿集团高压铸造技术协同，为客户提供全球服务，利于未来增长 [7] 国外基地高压产品拓展情况 - 将在百炼墨西哥工厂布局6到10台高压压铸机，产线已获客户定点 [8] - 考虑明年在百炼匈牙利工厂布局大吨位高压铸造压铸机，推进一体化铸造产品销售 [8] 模具研发与制造能力情况 - 十年前成立模具工厂，集中资源，提升技术、降低成本、加快项目反应速度 [9] - 模具公司已具备大吨位模具自制能力，后续大吨位模具优先自制 [10] 扩产与布局计划情况 - 根据客户定点情况采购设备，计划今年投入更多大型压铸机设备 [11] - 确定在安徽六安建设新工厂，考虑在重庆布局新工厂 [11] - 百炼集团大连工厂获新地块进行扩建 [11] 百炼发展目标情况 - 公司对百炼发展有信心，董事会对其经营有更高期许，团队有信心完成要求 [12]

公司基本信息 - 公司中文名称为文灿集团股份有限公司，法定代表人为唐杰雄[17] - 董事会秘书为刘世博，证券事务代表为黄凌辉，联系电话均为0757 - 85121488 [18] - 公司注册地址和办公地址均为佛山市南海区里水镇和顺大道125号[18] - 公司选定的信息披露报纸为上海证券报、中国证券报，登载半年度报告的网站地址为http://www.sse.com.cn [19] - 公司A股在上海证券交易所上市，股票简称为文灿股份，代码为603348 [20] - 公司于1998年9月4日成立，2018年4月26日在上海证券交易所上市[182] - 公司主要从事汽车铝合金精密铸件产品的研发、生产和销售[182] 报告基本信息 - 本半年度报告未经审计[4] - 报告期为2022年1月1日至2022年6月30日[14] 利润分配与预案 - 董事会决议通过的本报告期无利润分配预案或公积金转增股本预案[5] - 2022年半年度不进行利润分配或转增[82] 资金与担保情况 - 公司不存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况[6] - 公司不存在违反规定决策程序对外提供担保的情况[6] - 报告期内控股股东及其他关联方无经营性占用资金情况[105] - 报告期内公司无违规担保情况[105] - 报告期内对子公司担保发生额合计856,028,051.70元，报告期末对子公司担保余额合计856,028,051.70元，担保总额占公司净资产的比例为30.39%[109] - 为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债务担保金额为193,000,000.00元[109] 财务数据 - 2022年上半年营业收入24.42亿元，同比增长20.15%；归属于上市公司股东的净利润1.36亿元，同比增长85.82%[22] - 2022年上半年经营活动产生的现金流量净额2.47亿元，同比增长9.21%；归属于上市公司股东的净资产28.17亿元，较上年度末增长3.63%[22] - 2022年上半年基本每股收益0.53元/股，同比增长82.76%；加权平均净资产收益率4.94%，较上年增加2.13个百分点[22] - 2022年1-6月公司实现营业收入244,196.96万元，较上年增长20.15%；实现净利润13,618.04万元，较上年同比增长85.82%[44] - 扣除法国百炼集团收入，公司2022年1-6月实现营业收入114,389.76万元，同比增长31.85%；实现净利润8,161.59万元，增长185.26%[44] - 不包括法国百炼集团产品统计，公司用于新能源汽车的产品2022年1-6月贡献收入54,650.74万元，占主营业务收入（扣除法国百炼集团收入）的比例为49.37%，同比增长98.32%[45] - 车身结构件产品2022年1-6月贡献收入36,035.77万元，占主营业务收入（扣除法国百炼集团收入）的比例为32.55%，同比增长48.44%[45] - 报告期内公司营业收入2,032,504,653.09元，同比增长20.15%；营业成本1,636,537,020.78元，同比增长21.85% [53] - 报告期内销售费用25,482,554.53元，同比下降7.93%；管理费用153,142,136.29元，同比下降11.28% [53] - 报告期内研发费用61,600,899.78元，同比增长12.25%；经营活动产生的现金流量净额226,448,291.75元，同比增长9.21% [53] - 报告期内投资活动产生的现金流量净额-275,385,365.36元，同比增长45.17%，主要系购建固定资产等支付现金增加所致 [53][55] - 报告期内筹资活动产生的现金流量净额-120,883,942.54元，同比下降162.78%，主要系偿还债务减少所致 [53][55] - 报告期末应收票据14,365,070.00元，较上年期末增长85.21%；应收款项融资11,321,502.66元，较上年期末增长843.46% [57] - 报告期末在建工程881,103,601.03元，较上年期末增长35.96%；短期借款687,654,822.08元，较上年期末增长40.48% [57] - 报告期末合同负债88,313,424.38元，较上年期末增长63.18%；其他应付款118,568,312.51元，较上年期末增长43.59% [57] - 2022年上半年营业总收入24.42亿元，较2021年上半年的20.33亿元增长约20.14%[146] - 2022年上半年营业总成本22.69亿元，较2021年上半年的19.30亿元增长约17.55%[146] - 2022年上半年末负债合计6.60亿元，较期初的10.49亿元减少约37.09%[146] - 2022年上半年末所有者权益合计28.23亿元，较期初的23.64亿元增长约19.42%[146] - 2022年上半年末资产总计34.83亿元，较期初的34.13亿元增长约2.05%[145][146] - 2022年上半年末流动资产合计6.52亿元，较期初的7.96亿元减少约18.03%[143] - 2022年上半年末非流动资产合计28.31亿元，较期初的26.17亿元增长约8.17%[145] - 2022年上半年研发费用6914.51万元，较2021年上半年的6160.09万元增长约12.25%[146] - 2022年上半年末长期股权投资27.65亿元，较期初的25.57亿元增长约8.12%[145] - 2022年上半年末固定资产22.85万元，较期初的22.15万元增长约3.14%[145] - 2022年上半年营业利润为1.5773876502亿元，2021年同期为8021.239705万元，同比增长约96.65%[148] - 2022年上半年利润总额为1.5602127374亿元，2021年同期为7906.510406万元，同比增长约97.33%[148] - 2022年上半年净利润为1.3618039006亿元，2021年同期为7328.734307万元，同比增长约85.82%[148] - 2022年上半年综合收益总额为1.2183939415亿元，2021年同期为5862.644443万元，同比增长约107.82%[149] - 2022年上半年基本每股收益为0.53元/股，2021年同期为0.29元/股，同比增长约82.76%[149] - 2022年上半年稀释每股收益为0.51元/股，2021年同期为0.28元/股，同比增长约82.14%[149] - 2022年1 - 6月母公司营业收入为1109.927289万元，2021年同期为2.3857021528亿元[151] - 2022年1 - 6月母公司营业利润为4.8174976886亿元，2021年同期为2419.456902万元，同比增长约1891.23%[152] - 2022年1 - 6月母公司利润总额为4.8169976905亿元，2021年同期为2396.971093万元，同比增长约1826.27%[152] - 2022年1 - 6月母公司净利润为4.8603817245亿元，2021年同期为2886.766万元，同比增长约1584.09%[152] - 2022年半年度销售商品、提供劳务收到的现金为22.40亿元，2021年半年度为18.85亿元[156] - 2022年半年度收到的税费返还为1.04亿元，2021年半年度为0.19亿元[156] - 2022年半年度经营活动产生的现金流量净额为2.47亿元，2021年半年度为2.26亿元[156] - 2022年半年度投资活动产生的现金流量净额为 -3.99亿元，2021年半年度为 -2.75亿元[157] - 2022年半年度筹资活动产生的现金流量净额为0.76亿元，2021年半年度为 -1.21亿元[157] - 2022年半年度母公司经营活动产生的现金流量净额为1417.61万元，2021年半年度为 -1133.76万元[162] - 2022年半年度母公司投资活动产生的现金流量净额为3791.49万元，2021年半年度为 -1550.14万元[162] - 2022年半年度母公司筹资活动产生的现金流量净额为 -4689.00万元，2021年半年度为2856.22万元[163] - 2022年半年度现金及现金等价物净增加额为 -8147.56万元，2021年半年度为 -1.80亿元[157] - 2022年半年度母公司现金及现金等价物净增加额为479.98万元，2021年半年度为186.10万元[163] - 2022年上半年所有者权益合计较上年期末增加9.18亿元，达到28.17亿元[166][168] - 实收资本（或股本）本期减少6409元，期末余额为2.62亿元[166][168] - 其他权益工具本期减少88183.77元，期末余额为3.64亿元[166] - 资本公积本期增加1601.28万元，期末余额为18.49亿元[166][168] - 减：库存股本期减少21.67万元，期末余额为4258.55万元[166][168] - 其他综合收益本期减少1433.93万元，期末余额为 - 1.07亿元[166][168] - 专项储备无本期提取和使用金额[168] - 综合收益总额本期为1.22亿元[166] - 所有者投入和减少资本本期为1613.49万元[166] - 利润分配中提取盈余公积4860.38万元，对所有者（或股东）分配3932.47万元[166][167] - 2022年上半年公司所有者权益合计期末余额为26.72亿元，较上年期末余额23.64亿元增加4.58亿元[173][174] - 实收资本（或股本）本期期末余额为2.62164849亿元，较上年期末余额2.62171258亿元减少6409元[174][176] - 其他权益工具其他本期期末余额为3639.499692万元，较上年期末余额3648.318069万元减少88183.77元[174][176] - 资本公积本期期末余额为20.4324576463亿元，较上年期末余额20.3158281776亿元增加1166.294687万元[174][176] - 减：库存股本期期末余额为4258.548万元，较上年期末余额4280.22万元减少21.672万元[174][176] - 盈余公积本期期末余额为7966.053242万元，较上年期末余额3105.671518万元增加4860.381724万元[174][176] - 未分配利润本期期末余额为4.436856458亿元，较上年期末余额4557.601795万元增加3.9810962785亿元[174][176] - 综合收益总额为4.8603817245亿元[174] - 所有者投入和减少资本金额为1178.50741万元[174] - 利润分配中提取盈余公积4860.381724万元，对所有者（或股东）的分配为3932.472735万元[176] - 本年期初余额总计22.1975835677亿元，本期增减变动金额为6201.412631万元，期末余额为22.8177248308亿元[180][181] 产品与技术优势 - 公司车身结构件产品良品率平均达90%-95%以上，是率先在大型一体化结构件产品领域获客户量产项目定点并完成试模的企业[28] - 公司拥有全球生产汽车零部件产品的最大吨位9000T压铸机，奠定领先技术和生产优势[28] - 公司通过江苏文灿建设及法国百炼集团收购完成技术工艺补齐，完善工艺能力，扩充产品品类[34] - 公司在铝合金压铸的车身结构件方面形成先发优势，2022年新增采购9台大型压铸机，已获得多个大型一体化结构件项目定点[38] - 公司建立多个技术中心和基地，开发多项压铸新材料、新技术，多项产品获省级“高新技术产品认定证书”[42] 行业环境 - 2022年上半年汽车产销分别完成1211.7万辆和1205.7万辆，同比分别下降3.7%和6.6%；新能源汽车产销同比均增长1.2倍，市场占有率达21.6%[29] - 产业政策推动汽车行业发展，新能源汽车市场景气度上行，为公司长期发展提供结构性支撑[30] 合作关系 - 公司与大众、奔驰、特斯拉等国内外知名汽车厂商及采埃孚、博世等全球知名

公司基本信息 - 证券简称文灿股份，转债简称文灿转债，证券代码 603348，转债代码 113537 [1] - 2022 年 7 月 15 日通过现场会议交流形式接待机构调研，接待人员有董事长/总经理唐杰雄等 [2] 公司业务布局 - 集多种铸造工艺，为全球汽车客户提供轻量化与高安全性产品，应用于多汽车零部件领域，在大型一体化铸件领域领先 [3] - 在全球有 17 个生产基地，共 5000 多名员工，包括匈牙利 3 个、塞尔维亚 1 个、墨西哥 3 个、中国 9 个、法国 1 个 [3][4] - 各工厂对应客户和产品不同，如佛山工厂以海外 TIER1 客户为主，南通工厂 80%产品为车身结构件等 [4] - 2020 年收购法国百炼集团，其在重力铸造领域全球领先，汽车卡钳类产品研发生产经验丰富 [4] 公司发展规划 - 已在法国百炼集团墨西哥工厂导入高压铸造产线，明年择机在匈牙利工厂导入超大型一体化高压铸造产线 [4] - 考虑在安徽六安市新建工厂，投入一体化压铸产线 [5] 公司产品情况 - 多个已获产品定点的一体化压铸产品试制成功，预计今年 4 季度开始贡献收入 [6] - 现有的车身结构件良品率基本达到 95%以上，后续一体化压铸结构件领域以 95%为目标良品率 [5] 行业竞争格局 - 欧洲地区客户开始研发一体化压铸产品，但经验少，供应链能力和效率难支持大型一体化铸造发展，国际整车客户优先选择中国供应商 [7] 公司扩产计划 - 今年五月向力劲科技采购 9 台大型压铸机，拟今年全部安装完成并投入使用，已有配套客户订单，不排除今年继续追加采购 [8] 子公司经营情况 - 法国百炼集团核心产品包括汽车制动等系统精密铝合金铸件，在汽车制动系统铝合金铸件领域世界领先 [9] - 上半年经营稳定，墨西哥公司收入增速快，欧洲工厂收入稳定，中国工厂 4 月受疫情影响，5 月恢复，下半年订单有望增长 [9] 电池托盘规划 - 采用高压铸造一体化压铸电池盒，有明显效率和质量优势，重量更轻 [10] - 去年获取的储能电池盒项目今年上半年量产，轿车电池盒处于洽谈和研发阶段 [11]

营收与利润情况 - 本报告期营业收入12.43亿元，同比增长18.35%[6] - 归属于上市公司股东的净利润7940.43万元，同比增长58.32%[6] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润7724.48万元，同比增长58.20%[6] - 基本每股收益0.31元/股，同比增长58.14%[8] - 稀释每股收益0.29元/股，同比增长49.75%[8] - 2022年第一季度营业总收入12.43亿元，较2021年第一季度的10.51亿元增长18.35%[24] - 2022年第一季度营业总成本11.36亿元，较2021年第一季度的9.78亿元增长16.21%[24] - 2022年第一季度净利润7940.43万元，较2021年第一季度的5015.44万元增长58.32%[28] - 2022年第一季度研发费用3319.96万元，较2021年第一季度的3122.65万元增长6.32%[28] - 2022年第一季度利息费用3727.44万元，较2021年第一季度的2718.80万元增长37.09%[28] - 2022年第一季度利息收入1154.34万元，较2021年第一季度的811.21万元增长42.30%[28] - 2022年第一季度信用减值损失25.68万元，较2021年第一季度的213.06万元减少87.94%[28] - 2022年第一季度资产处置收益846.73元，较2021年第一季度的 - 179.56万元大幅改善[28] - 2022年第一季度综合收益总额为78234399.90元，2021年同期为16377303.77元[29] - 2022年第一季度基本每股收益为0.31元/股，2021年同期为0.19元/股；稀释每股收益为0.29元/股，2021年同期为0.19元/股[29] 现金流情况 - 经营活动产生的现金流量净额47.97万元，同比下降99.72%[8] - 2022年第一季度销售商品、提供劳务收到的现金为1105774111.83元，2021年同期为892729643.39元[29] - 2022年第一季度收到的税费返还为9414947.81元，2021年同期为3032856.39元[31] - 2022年第一季度经营活动现金流入小计为1120817886.35元，2021年同期为903828160.29元[31] - 2022年第一季度经营活动现金流出小计为1120338172.53元，2021年同期为735106365.27元[31] - 2022年第一季度经营活动产生的现金流量净额为479713.82元，2021年同期为168721795.02元[31] - 2022年第一季度投资活动产生的现金流量净额为 - 259532783.21元，2021年同期为 - 95329706.12元[31] - 2022年第一季度筹资活动产生的现金流量净额为128075146.74元，2021年同期为 - 202218471.78元[33] - 2022年第一季度现金及现金等价物净增加额为 - 135534485.78元，2021年同期为 - 138964241.11元[33] 资产与权益情况 - 加权平均净资产收益率2.88%，增加0.96个百分点[8] - 本报告期末总资产62.21亿元，较上年度末增长4.87%[8] - 本报告期末归属于上市公司股东的所有者权益27.90亿元，较上年度末增长2.66%[8] - 2022年3月31日货币资金为453,118,138.69元，较2021年12月31日的588,652,624.47元有所减少[20] - 2022年3月31日应收账款为1,164,778,231.42元，较2021年12月31日的1,019,472,944.15元有所增加[20] - 2022年3月31日存货为563,790,297.81元，较2021年12月31日的513,994,268.73元有所增加[20] - 2022年3月31日流动资产合计为2,419,168,956.57元，较2021年12月31日的2,308,109,379.00元有所增加[20] - 2022年3月31日固定资产为1,949,557,591.08元，较2021年12月31日的2,025,036,688.79元有所减少[20] - 2022年3月31日在建工程为895,983,132.84元，较2021年12月31日的648,048,528.94元有所增加[20] - 2022年3月31日商誉254,291,137.10元，较2021年12月31日的259,136,692.10元有所减少[20] - 2022年第一季度末资产总计62.21亿元，较上一报告期的59.32亿元增长4.87%[23] - 2022年第一季度末负债合计34.31亿元，较上一报告期的32.14亿元增长6.73%[24] 净利润增长原因 - 净利润增长主要系新能源汽车件销量增加及客户芯片问题缓解致订单增加[9] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数为12,220人[11] - 唐杰雄、唐杰邦、唐杰维、唐杰操和佛山市盛德智投资有限公司分别持股30,000,000股，持股比例均为11.44%[11] - 唐杰雄、唐杰邦合计直接和间接控制公司34.33%的股份，为公司实际控制人[15]

财务数据 - 2021年度合并报表归属于上市公司股东净利润9716.82万元，母公司报表净利润3376.21万元，提取盈余公积337.62万元，截至2021年12月31日母公司累计未分配利润4557.60万元[5] - 2021年度利润分配预案为以利润分配股权登记日总股本为基数，每10股派发现金股利1.50元（含税），不转增股本，不送红股，剩余未分配利润结转下一年度[5] - 2021年营业收入41.12亿元，较2020年增长58.00%，主要因法国百炼集团全年收入纳入合并报表及新能源汽车订单增长[22][24] - 2021年归属于上市公司股东的净利润9716.82万元，较2020年增长15.95%[22] - 2021年经营活动产生的现金流量净额4.15亿元，较2020年下降46.95%，因全球大宗商品价格上涨致购买商品等支付现金增加[22][24] - 2021年末归属于上市公司股东的净资产27.18亿元，较2020年末增长5.32%[22] - 2021年末总资产59.32亿元，较2020年末增长5.92%[22] - 2021年基本每股收益0.38元/股，较2020年增长5.56%[22] - 2021年加权平均净资产收益率3.70%，较2020年增加0.22个百分点[22] - 2021年第四季度营业收入11.47亿元，归属于上市公司股东的净利润2834.22万元[25] - 2021年非流动资产处置损益为 - 334.23万元[26] - 2021年计入当期损益的政府补助2607.63万元[26] - 2021年公司实现营业收入411,198.07万元，较上年增长58.00%；实现净利润9,716.82万元，较上年同比增长8.03%[34] - 扣除法国百炼集团收入，公司实现营业收入192,172.92万元，同比增长20.08%；实现净利润7,251.19万元，下降51.98%[34] - 不包括法国百炼集团产品统计，公司新能源汽车产品2021年贡献收入72,561.57万元，占主营业务收入37.76%，同比增长143.30%[35] - 扣除法国百炼收入，车身结构件产品2021年贡献收入64,713.42万元，占主营业务收入33.67%，同比增长83.67%[35] - 报告期内公司营业收入411,198.07万元，较上期增长58.00%，净利润9,716.82万元，较上期增长15.95%[72] - 截至报告期末，公司总资产593,212.49万元，较上期期末增长5.92%，净资产271,821.15万元，较上期期末增长5.32%[72] - 营业成本335,142.01万元，增长68.47%，销售费用增长34.23%，管理费用增长18.12%，财务费用增长17.77%，研发费用增长43.89%[74] - 经营活动现金流量净额减少46.95%，投资活动现金流量净额减少39.30%，筹资活动现金流量净额减少165.61%[74] - 铝合金铸件营业收入404,575.99万元，增长56.15%，营业成本330,772.87万元，增长67.11%，毛利率减少5.36个百分点[76] - 汽车类产品营业收入397,604.30万元，增长55.70%，营业成本325,444.30万元，增长67.33%，毛利率减少5.69个百分点[79] - 非汽车类产品营业收入6,971.69万元，增长86.55%，营业成本5,328.56万元，增长54.50%，毛利率增加15.85个百分点[79] - 中国地区营业收入187,482.53万元，增长34.61%，营业成本149,302.14万元，增长48.99%，毛利率减少7.69个百分点[79] - 汽车件生产量8,004.95万件，增长42.75%，销售量7,834.99万件，增长42.43%，库存量784.45万件，增长29.51%[80] - 非汽车件生产量44.21万件，增长33.39%，销售量44.10万件，增长34.11%，库存量2.22万件，增长16.42%[80] - 前五名客户销售额196,178.21万元，占年度销售总额48.49%；前五名供应商采购额108,220.87万元，占年度采购总额42.12%[84] - 本期费用化研发投入12,012.66万元，研发投入总额占营业收入比例为2.92%[85] - 预付款项期末金额较上期期末变动比例为79.14%，在建工程变动比例为35.85%，递延所得税资产变动比例为99.58%，其他非流动资产变动比例为134.47%，交易性金融负债变动比例为 - 93.60%，应付账款变动比例为47.00%[88] - 境外资产262,580.51万元，占总资产的比例为44.26%[88] - 固定资产69,556,477.12元、无形资产37,030,591.76元抵押，应收账款51,363,726.80元质押[89] - 法国百炼集团注册资本1,000.48224万欧元，公司间接持股100%，2021年总资产212,401.41万元，净资产124,057.55万元，营业收入219,025.15万元[91] - 江苏雄邦注册资本3,008.00万美元，公司直接持股75%、间接持股25%，2021年总资产142,378.49万元，净资产97,651.84万元，营业收入101,040.01万元[91] 业务发展 - 公司与力劲科技签订《战略合作协议》，采购9台大型、超大型压铸机，8台已完成安装调试[37] - 6000T压铸设备于2021年11月18日完成首次半片式后地板试制，9000T压铸机定点产品开始试制[37] - 公司将文灿模具升级为文灿集团铸造研究院，统筹技术研发和模具制造工作[38] - 公司获得两家新势力头部客户大型一体化结构件项目定点，多个客户电池盒箱体定点[39] - 公司新获得一款后副车架项目，终端客户为比亚迪汽车；获蔚来汽车电机壳产品定点[39] - 公司开发了小康股份和牛创汽车等新客户，为其提供铸件和车身结构件等产品[39] - 子公司法国百炼集团报告期内实现营业收入219,075.56万元，整合与协同效应带来业绩恢复[40] - 公司持续与法国百炼集团进行多方面整合与协同，在净利润率提升和拓展全球属地化服务升级方面已见成效[42] - 公司加大提质增效深度和广度，推进生产程序化、标准化、规范化，节能降本[43] - 公司持续优化组织架构和治理模式，提高研发水平和组织效能[44] - 公司所处行业为汽车零部件及配件制造业[45] - 公司主要从事汽车铝合金精密铸件产品的研发、生产和销售，应用于传统燃油车和新能源汽车多个领域[54] - 公司采购部负责采购物资，制定完善的物资采购管理制度并严格执行[55] - 公司是中国领先汽车铝合金铸件研发制造企业，在多地设有十五个生产基地[58] - 公司与大众、奔驰、特斯拉等众多知名厂商建立合作关系，2021年还与亿纬锂能等电池厂商合作[60] - 公司通过建设江苏文灿和收购法国百炼集团，补齐高压、低压、重力铸造工艺[64] - 公司采用高真空压铸技术生产车身结构件，型腔真空度可做到30毫巴以下[66] - 公司订购2台9000T、2台6000T大型压铸机用于大型一体化结构件研发制造[67] - 公司已获得大型一体化结构件后地板、前总成、一体化CD柱项目定点[68] - 法国百炼集团在全球有11个生产基地，公司完成全球生产基地布局[69] - 公司主要采用以销定产生产模式和直销销售模式[56][57] 行业情况 - 预计到2025年中国汽车销量达3500万辆，新能源汽车占比超20%即超700万辆[59] - 2019年全球铝合金高压铸造市场空间约为413亿美元，预计2024年有望增长至597亿元，5年CAGR为7.7%[94] - 全球汽车高压铸铝零部件行业格局较为分散，发达国家企业在技术与生产规模上领先于国内大多汽车压铸件生产企业[94] - 2018年全球汽车产量9570.63万辆，较2017年下降1.64%；中国汽车产量2780.92万辆，较2017年下降4.16% [109] - 2020年中国汽车产量2522.5万辆，同比下降2% [109] - 2021年因芯片供应不足，部分汽车厂商影响整车排产，零部件供应商订单下降[109] 未来规划 - 2022年公司坚持为高端客户提供高端产品战略，增强自主研发与创新能力[100] - 2022年公司计划新增采购10台大型压铸机，包括2台2800T、3台3500T、2台4500T、2台7000T和1台9000T，加速一体化压铸技术产品研发[105] - 2022年公司加强新能源汽车客户、大型一体化结构件产品开拓开发，加强电池盒箱体和底盘结构件研发营销，开拓商用车客户[106] - 法国百炼集团全球原有10个工厂，2022年公司与该集团分析整合客户，计划在墨西哥新工厂布局高压铸造产线[107] - 2022年公司拓展融资渠道，优化融资结构，资金源于自有资金、现金流及债权、股权融资[108] 风险因素 - 公司产品主要原材料铝合金价格未来变动存在不确定性，若铝价短期内剧烈波动，产品价格未能及时调整，可能影响经营业绩[110] - 公司外销收入占比较高，面临人民币汇率波动带来的汇兑损失进而影响利润水平的风险[112] - 公司铝合金供应商主要集中在前五家，若合作关系变化，不能及时足额保质地提供原材料，将影响生产经营[113] - 公司核心技术人员、销售和管理人员流失，或生产规模扩大后不能及时吸纳和培养人才，将构成人力资源风险[115] - 公司完成法国百炼集团并购后，资产及业务规模扩大，若管理水平不能适应，将削弱竞争力[111][116] - 若公司产品发生重大质量问题，将面临一定的赔偿风险[117] - 报告期内，文灿股份、江苏雄邦及文灿模具享受15%的企业所得税优惠税率，若不再符合认定条件，经营业绩可能受影响[118] - 若未来汽车零部件生产技术和材料变更，公司生产技术和设备无法适应，将带来不利影响[119] - 公司2020年12月完成百炼集团100%股权收购，存在商誉减值风险，可能影响当期损益[120] 公司治理 - 公司董事会由7名董事组成，其中独立董事3名；监事会由3名监事组成，其中1名职工代表监事[124] - 公司董监高参与上市公司规范运作培训提升履职能力，将巩固并提高公司治理水平[127] - 2020年年度股东大会于2021年5月28日召开，决议于29日披露[127] - 2021年第一次临时股东大会于2021年7月12日召开，决议于13日披露[127] - 2021年第二次临时股东大会于2021年9月23日召开，决议于24日披露[127] - 2021年1月独立董事程华因个人原因辞职，2021年5月28日股东大会补选申慧为第三届董事会独立董事[138][141] - 2021年1月股东代表监事曾德友辞去监事职务，2021年5月28日股东大会补选卢润泽为第三届监事会股东代表监事[138][141] - 2022年3月31日第三届董事会第十三次会议通过部分高级管理人员职务调整议案，张璟、王卓明、李史华、申龙不再担任公司副总经理，继续担任子公司总经理[141] - 报告期内审计委员会召开3次会议，薪酬与考核委员会召开2次会议，战略委员会召开2次会议[154][156] - 公司监事会对报告期内监督事项无异议[157] - 2021年4月27日第三届董事会第六次会议审议多项议案，包括2020年度报告及其摘要等[149] - 2021年6月25日第三届董事会第七次会议审议关于拟变更公司名称等议案[149] - 2021年8月2日第三届董事会第八次会议审议调整2019年激励计划行权价格等议案[149] - 2021年8月11日第三届董事会第九次会议审议文灿集团2021年半年度报告及其摘要等议案[149] - 2021年9月3日第三届董事会第十次会议审议变更可转换公司债券募集资金投资项目等议案[150] - 2021年10月27日第三届董事会第十一次会议审议文灿集团2021年第三季度报告等议案[150] - 2021年12月27日第三届董事会第十二次会议审议使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案[150] - 2022年1月22日第三届董事会第五次会议审议《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》[145] - 2022年4月21日，公司第三届董事会第十四次会议审议通过2021年度利润分配预案[163] 人员情况 - 董事长兼总经理唐杰雄年初和年末持股均为3000万股，报告期税前报酬197.05万元[132] - 副董事长唐杰邦年初和年末持股均为3000万股，报告期税前报酬128.84万元[132] - 董事高军民年初持股50万股，年末持股37.5万股，减持12.5万股，报告期税前报酬98.67万元[132] - 董事易曼丽年初持股50万股，年末持股37.5万股，减持12.5万股，报告期税前报酬99.63万元[132] - 独立董事申慧报告期税前报酬4.90万元[132] - 监事会主席张新华报告期税前报酬42.96万元[132] - 2020 - 2023年副总经理、财务负责人吴淑怡减持500,000股至375,000股，减持125,000股

公司调研基本信息 - 调研时间为2022年3月17日，方式为电话会议交流，调研机构是鹏华基金，公司接待人员有董事/副总经理易曼丽女士、董事会秘书刘世博先生 [2] 公司近期经营情况 - 预计2022年第一季度销售收入同比增长，成本端短期承受铝原材料涨价压力 [2] - 2021年获得定点的新项目产品全生命周期总金额预计130亿元左右，新能源汽车项目金额超80%，部分新定点项目今年第三季度开始量产并贡献收入 [2] - 法国百炼集团1 - 2月收入同比增长，欧洲工厂因俄乌战争天然气、电费等成本大增，2月净利润未达预算，已向70% - 80%客户申请调整产品价格，有望二季度后调整 [2][3] - 南通和天津工厂为大型一体化结构件生产基地，天津工厂9000T压铸机3月完成安装调试，4月初试模；南通工厂9000T压铸机3月底设备到位，5月安装调试完毕，6月试模 [3] 投资者关注问题及回复 客户合作方面 - 除已获定点客户，有5 - 6家国内外客户在沟通大型一体化车身结构件产品研发，项目预计2023 - 2025年量产，公司在竞争中领先 [4] 设备投入方面 - 2022年初步计划采购7000T - 8000T压铸机2台、9000T压铸机1台，完成采购后将拥有6000T - 8000T压铸机4台、9000T压铸机3台 [5] - 2022年已采购及确定采购2800T机器2台、3500T机器3台、4500T机器2台，均有对应客户和产品生产计划，不排除追加投入 [5] 产品良品率方面 - 公司车身结构件产品良品率平均达90% - 95%以上，有信心大型一体化车身结构件量产良品率达90% - 95%以上 [6] 原材料影响方面 - 生产原材料主要是铝合金，按合同约定原材料价格变动会调整产品价格，客户调整周期不同，未及时调整会补偿，长期可向客户传递成本 [7] 法国百炼集团经营方面 - 今年第一季度受能源和材料涨价影响，但1 - 2月收入同比增长，仍保持盈利能力 [8]