营业收入情况 - 本报告期营业收入9.33亿元，同比增长14.88%；年初至报告期末营业收入29.65亿元，同比增长103.60%，主要因法国百炼集团纳入合并报表范围[7][9][10] - 2021年前三季度营业总收入29.65亿元，较2020年同期的14.56亿元增长103.60%[26] 利润情况 - 本报告期归属于上市公司股东的净利润 -446.13万元，同比下降111.23%；年初至报告期末为6882.60万元，同比下降7.17%，主要因芯片短缺、疫情及原材料铝价上涨影响[7][10] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 -589.95万元，同比下降114.56%；年初至报告期末为6427.58万元，同比下降0.95%，原因同净利润变动[7][10] - 2021年前三季度营业总成本28.52亿元，较2020年同期的13.53亿元增长110.78%[26] - 2021年前三季度营业利润7243.44万元，较2020年同期的9630.49万元下降24.79%[29] - 2021年前三季度净利润6882.60万元，较2020年同期的7812.59万元下降11.90%[29] - 2021年前三季度综合收益总额2265.61万元，较2020年同期的3898.03万元下降41.87%[30] 每股收益情况 - 本报告期基本每股收益 -0.0174元/股，同比下降109.88%；年初至报告期末为0.2676元/股，同比下降18.90%，因净利润同比减少[9][10] - 本报告期稀释每股收益 -0.0174元/股，同比下降111.16%；年初至报告期末为0.2650元/股，同比下降14.51%，原因同基本每股收益变动[9][10] - 2021年基本每股收益0.27元/股，较2020年的0.33元/股下降18.18%[30] - 2021年稀释每股收益0.27元/股，较2020年的0.31元/股下降12.90%[30] 净资产收益率情况 - 本报告期加权平均净资产收益率 -0.17%，减少110.49个百分点；年初至报告期末为2.64%，减少14.72个百分点，原因同净利润变动[9][10] 资产与权益情况 - 本报告期末总资产56.74亿元，较上年度末增长1.31%；归属于上市公司股东的所有者权益26.60亿元，较上年度末增长3.07%[9] - 2021年负债合计30.14亿元，较之前的30.20亿元略有下降[23] - 2021年所有者权益合计26.60亿元，较之前的25.81亿元有所增长[23][24] - 2021年负债和所有者权益总计56.74亿元，较之前的56.01亿元有所增长[24] - 一年内到期的非流动负债为304,245,809.13元[39] - 流动负债合计为1,760,822,106.91元[39] - 长期借款为905,527,021.94元[39] - 非流动负债合计为1,258,983,377.91元，较之前减少10,713,375.00元[39] - 负债合计为3,019,805,484.82元，较之前减少10,713,375.00元[39] - 实收资本（或股本）为258,768,206.00元[39] - 归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计为2,580,795,781.84元，较之前减少497,550.00元[39] - 所有者权益（或股东权益）合计为2,580,795,781.84元，较之前减少497,550.00元[39] - 负债和所有者权益（或股东权益）总计为5,600,601,266.66元，较之前减少10,215,825.00元[39] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数14292户[11] - 前十大股东中唐杰雄、唐杰邦、唐杰维、唐杰操、佛山市盛德智投资有限公司持股均为3000万股，持股比例均为11.44%[11] - 公司控股股东及实际控制人唐杰雄、唐杰邦合计直接和间接控制公司37.50%的股份，唐杰维、唐杰操分别持有公司11.44%的股份，唐怡汉、唐怡灿分别持有公司12.50%的股份[13] 资产划转情况 - 截至公告日，公司向全资子公司划转资产与负债金额分别为36169.70万元、22736.54万元，除房屋建筑物正在办理过户手续外，其他资产、人员等均已划转[15] 财务科目变动情况 - 2021年9月30日货币资金为493978330.93元，较2020年12月31日的719778480.50元有所减少[16] - 2021年9月30日应收账款为840223272.72元，较2020年12月31日的786793038.50元有所增加[16] - 2021年9月30日存货为539070783.98元，较2020年12月31日的409158837.46元有所增加[20] - 2021年9月30日固定资产为2002766308.36元，较2020年12月31日的2170545309.62元有所减少[20] - 2021年9月30日在建工程为638873484.76元，较2020年12月31日的477034552.94元有所增加[20] - 2021年9月30日短期借款为342477067.87元，较2020年12月31日的512165549.57元有所减少[20] - 2021年9月30日应付账款为777361860.40元，较2020年12月31日的599685843.08元有所增加[20] - 2021年9月30日合同负债为65084152.75元，较2020年12月31日的48936623.46元有所增加[20] 现金流量情况 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额3.69亿元，同比下降19.02%[9] - 2021年前三季度销售商品、提供劳务收到的现金为27.66亿美元，2020年同期为14.07亿美元[32] - 2021年前三季度经营活动现金流入小计为28.22亿美元，2020年同期为14.70亿美元[34] - 2021年前三季度经营活动现金流出小计为24.54亿美元，2020年同期为10.15亿美元[34] - 2021年前三季度经营活动产生的现金流量净额为3.69亿美元，2020年同期为4.55亿美元[34] - 2021年前三季度投资活动现金流入小计为6674.38万美元，2020年同期为18.79亿美元[34] - 2021年前三季度投资活动现金流出小计为4.02亿美元，2020年同期为24.44亿美元[34] - 2021年前三季度投资活动产生的现金流量净额为 - 3.95亿美元，2020年同期为 - 5.65亿美元[34] - 2021年前三季度筹资活动现金流入小计为7.02亿美元，2020年同期为11.73亿美元[35] - 2021年前三季度筹资活动现金流出小计为8.80亿美元，2020年同期为4.74亿美元[35] - 2021年前三季度筹资活动产生的现金流量净额为 - 1.78亿美元，2020年同期为6.98亿美元[35] 准则执行情况 - 公司及合并范围内的子公司自2021年1月1日起执行新租赁准则，并对财务报表相关科目进行调整[41]

公司基本信息 - 公司中文简称为文灿股份，法定代表人为唐杰雄[17] - 公司注册地址于2021年7月16日变更为佛山市南海区里水镇和顺大道125号[17] - 公司股票为A股，在上海证券交易所上市，股票代码为603348[18] - 公司总部在广东佛山，在江苏南通、宜兴和天津设全资子公司，子公司法国百炼集团在全球有11个生产基地[47] 报告基本情况 - 本半年度报告未经审计[5] - 董事会决议通过的本报告期无利润分配预案或公积金转增股本预案[6] - 报告期为2021年1月1日至2021年6月30日[13] - 文档涉及2021年半年度报告[114] - 报告期为2021年半年度[150][153][158] 公司合规情况 - 公司不存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况[7] - 公司不存在违反规定决策程序对外提供担保的情况[7] - 公司不存在半数以上董事无法保证所披露半年度报告真实性、准确性和完整性的情况[7] - 公司及董监高不存在被立案侦查、调查等违法违规情形，近三年诚信良好[108] - 相关人员不存在《中华人民共和国公司法》所列示情形及内幕交易情况[108] - 报告期内控股股东及其他关联方无经营性占用资金情况[124] - 报告期内公司无违规担保情况[124] - 报告期内公司及其控股股东、实际控制人诚信状况良好[127] - 报告期内公司无重大关联交易相关进展或变化[128][131] - 报告期内公司无重大诉讼、仲裁事项[127] 公司业绩情况 - 本报告期（1 - 6月）营业收入20.33亿元，上年同期6.44亿元，同比增长215.37%[20] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润7328.73万元，上年同期3441.47万元，同比增长112.95%[20] - 本报告期基本每股收益0.29元/股，上年同期0.15元/股，同比增长93.34%[20] - 本报告期加权平均净资产收益率2.81%，上年同期1.51%，增加1.3个百分点[20] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产26.72亿元，上年度末25.81亿元，同比增长3.54%[20] - 2021年1-6月公司实现营业收入203,250.47万元，同比增长215.37%；净利润7,328.73万元，同比增长112.95%[53] - 2021年1-6月子公司法国百炼集团实现收入116,494.52万元；扣除其收入，公司实现营业收入86,755.95万元，同比增长34.61%[53] - 公司第二季度实现营业收入98,183.88万元，净利润2,313.30万元，净利润环比下降53.88%[53] - 2021年上半年新能源汽车客户贡献收入26,849.06万元，占主营业务收入比重13.33%，同比增长165.98%[56] - 2021年上半年车身结构件产品贡献收入24,275.83万元，占主营业务收入比重12.06%，同比增长82.54%[56] - 报告期内公司营业收入20.33亿元，较上年同期增长215.37%，主要因法国百炼集团纳入合并报表范围[62] - 法国百炼集团实现营业收入11.65亿元，公司与其多方面整合协同已见成效[59] - 2021年上半年营业总收入20.33亿元，2020年同期为6.44亿元，同比大幅增长[191] - 2021年上半年营业总成本19.30亿元，2020年同期为6.04亿元，同比增加[191] - 2021年上半年营业利润8021.24万元，2020年同期为4091.14万元，同比增长[195] - 2021年上半年净利润7328.73万元，2020年同期为3441.47万元，同比增长[195] - 2021年上半年其他综合收益的税后净额为 - 1466.09万元，2020年同期为4.74万元[195] - 2021年资产总计33.95亿元，2020年为35.41亿元，略有下降[189] - 2021年负债合计11.13亿元，2020年为13.22亿元，有所减少[191] - 2021年所有者权益合计22.82亿元，2020年为22.20亿元，有所增加[191] - 2021年长期股权投资24.14亿元，2020年为23.99亿元，略有增长[189] - 2021年固定资产9909.47万元，2020年为1.11亿元，有所下降[189] - 2021年上半年综合收益总额为58626444.43元，2020年为34462100.52元[197] - 2021年基本每股收益为0.29元/股，2020年为0.15元/股；稀释每股收益2021年为0.28元/股，2020年为0.15元/股[197] - 2021年上半年营业收入为238570215.28元，2020年为155628628.74元[199] - 2021年上半年营业成本为195127287.12元，2020年为119986312.30元[199] - 2021年上半年销售费用为2648603.47元，2020年为11951598.62元[199] - 2021年上半年研发费用为8820805.97元，2020年为5252155.45元[199] - 2021年上半年营业利润为24194569.02元，2020年亏损7369068.37元[200] - 2021年上半年利润总额为23969710.93元，2020年亏损8738211.77元[200] - 2021年上半年净利润为28867660.00元，2020年亏损7556295.25元[200] 公司业务情况 - 公司主要从事汽车铝合金精密铸件产品的研发、生产和销售，客户包括大众、奔驰、特斯拉等[27][30] - 全球汽车用铝合金压铸件市场呈快速发展趋势，汽车产业对其需求未来仍将增长[31] - 新能源汽车已成为全球战略新兴产业，未来市场前景好[31] - 公司与大众、奔驰、宝马等国际知名整车厂商，特斯拉、蔚来等新能源汽车厂商，比亚迪、吉利等国内知名整车厂商，以及采埃孚、博世等全球知名一级汽车零部件供应商建立稳固合作关系[41] - 公司传统技术优势为高压铸造，近年建设发展低压铸造工艺，2020年收购法国百炼集团补齐重力铸造工艺[42] - 收购法国百炼集团后公司新增涡轮增压系统产品线，以及更复杂的铝合金轻量化刹车件、底盘和车身结构件等[42] - 公司于报告期内订购包括2台6000T在内的7台大型压铸机，用于大型一体化车身结构件产品研发和制造，目前6000T、4500T型号共2台已通过预验收[46][57] - 公司获得大型一体化车身结构件后地板项目定点，在该领域位于行业前列[46] - 公司建立多个技术中心和基地，开发多项压铸新材料、新技术，多项产品获省级“高新技术产品认定证书”[51] - 公司开发小康股份和牛创汽车等新客户，获得多个产品定点[58] 行业数据情况 - 2019年全球新能源汽车渗透率为2.6%，中国为4.9%，预计2025年提升至16%/25%；2019年全球新能源汽车销量210.2万辆，中国为106.0万辆，预计2025年提升至1400/600万辆[32] - 2019年燃油与新能源汽车单车用铝分别为128/143KG，预计2025年达179/226KG[32] - 预计2020年铝合金和高强度钢将占据汽车轻量化市场的85%以上，其中铝合金占比近65%，2025年高强度钢和铝合金占比将降至75%，铝合金占比为60%[35] - 目前传统燃油车中铝合金车身结构件渗透率为3%，纯电动汽车中渗透率达到8%，动力系统铝渗透率高达90%[40] 公司财务指标变动原因 - 本期营业收入和净利润增长主要系法国百炼集团并购完成后业绩恢复所致[20][21] - 非经常性损益合计311.20万元，其中非流动资产处置损益 -288.99万元[22][25] - 公司研发费用6160.09万元，较上年同期增长154.39%，主要因增加新项目研发投入[62] - 应收账款融资期末金额3940.45万元，较上年期末增长214.23%，主要因银行承兑汇票增加[65] 公司资产情况 - 境外资产27.40亿元，占总资产的比例为48.92%[66] - 截至报告期末，受限资产账面价值合计1.89亿元，包括固定资产、无形资产和应收账款[67] - 2021年6月30日公司货币资金为5.3272250055亿元，较2020年12月31日的7.197784805亿元减少 [178] - 2021年6月30日公司应收账款为8.2111718079亿元，较2020年12月31日的7.867930385亿元增加 [178] - 2021年6月30日公司固定资产为21.0096139552亿元，较2020年12月31日的21.7054530962亿元减少 [178] - 2021年6月30日公司在建工程为5.5496183112亿元，较2020年12月31日的4.7703455294亿元增加 [178] - 2021年6月30日公司资产总计5,601,552,826.72元，较2020年12月31日的5,600,601,266.66元略有增长[181][183] - 2021年6月30日非流动资产合计3,575,458,082.94元，较2020年12月31日的3,518,892,777.25元有所增加[181] - 2021年6月30日流动负债合计1,660,426,517.96元，较2020年12月31日的1,760,822,106.91元有所减少[181] - 2021年6月30日非流动负债合计1,269,055,166.18元，较2020年12月31日的1,258,983,377.91元略有增加[181] - 2021年6月30日负债合计2,929,481,684.14元，较2020年12月31日的3,019,805,484.82元有所减少[183] - 2021年6月30日所有者权益（或股东权益）合计2,672,071,142.58元，较2020年12月31日的2,580,795,781.84元有所增加[183] - 2021年6月30日母公司流动资产合计238,384,199.05元，较2020年12月31日的267,824,024.09元有所减少[185] - 2021年6月30日母公司货币资金为47,294,704.26元，较2020年12月31日的42,494,882.77元有所增加[185] - 2021年6月30日母公司应收账款为100,378,432.37元，较2020年12月31日的96,469,678.86元有所增加[185] - 2021年6月30日母公司存货为66,505,551.28元，较2020年12月31日的56,186,879.72元有所增加[185] 公司风险情况 - 2018年全球汽车产量较2017年下降1.64%，2020年我国汽车产量同比下降2%，行业波动或影响公司经营[71] - 2021年上半年因芯片供应紧缺，部分汽车零部件供应商订单下降，若问题未解决将持续影响[73] - 公司产品主要原材料铝合金价格未来变动存在不确定性，若铝价短期内剧烈波动，产品价格未能及时调整，可能影响经营业绩[74] - 国内汽车铝合金压铸件生产企业扩产，新竞争者加入，若公司不能提高产品竞争力，将面临市场份额下降风险[75] - 公司外销收入占比较高，面临人民币汇率波动带来的汇兑损失进而影响利润水平的风险[76] - 公司铝合金供应商主要集中在前五家，若合作关系变化，不能及时足额保质地提供原材料，将影响生产经营[76] - 公司于2020年12月完成百炼集团100%股权收购，若百炼集团业绩不及预期，公司存在商誉减值风险[85] 公司人员变动情况 - 2021年1月独立董事程华因个人原因离任，2020年年度股东大会补选申慧为第三届董事会独立董事[89] - 2021年1月股东代表监事曾德友辞去监事职务，2020年年度股东大会补选卢润泽为第三届监事会股东代表监事[90] 公司利润分配情况 - 2021年半年度公司不进行利润分配或资本公积金转增[91] 公司激励计划情况 - 2019年限制性股票与股票期权激励计划预留的190万股限制性股票和24万份股票期权已失效[95] - 116名限制性股票激励对象获790万股限制性股票，分三期解除限售，对应数量为316万股、237万股、237万股[156] 公司税收情况 - 报告期内，文灿股份、江苏雄邦及文灿模具享受15%的企业所得税优惠税率，若不再符合认定条件，经营业绩可能受影响[83] 公司

公司基本信息 - 公司法定代表人为唐杰雄[19] - 公司股票为A股，上市交易所为上海证券交易所，简称文灿股份，代码603348[21] - 公司聘请的境内会计师事务所为安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）[22] - 签字会计师姓名为张飞、黄瑜雯[22] - 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址为http://www.sse.com.cn[20] - 公司年度报告备置地点为公司证券部[20] 财务数据 - 2020年度公司实现归属于母公司所有者的净利润为83804799.20元[6] - 母公司2020年度净利润为 - 36243314.39元[6] - 母公司期末未分配利润为54392840.22元[6] - 2020年营业收入26.03亿元，较2019年增长69.25%[26] - 2020年归属于上市公司股东的净利润8380.48万元，较2019年增长17.98%[26] - 2020年经营活动产生的现金流量净额7.83亿元，较2019年增长233.52%[26] - 2020年末总资产56.01亿元，较2019年末增长42.47%[26] - 2020年末归属于上市公司股东的净资产25.81亿元，较2019年末增长13.80%[26] - 2020年基本每股收益0.36元，较2019年增长12.50%[26] - 2020年扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率3.45%，较2019年增加0.51个百分点[29] - 2020年非经常性损益合计-26.97万元，2019年为1112.58万元[33] - 2020年交易性金融资产期初余额4亿元，期末余额为0，当期变动-4亿元[36] - 2020年公司实现营业收入260,256.89万元，同比增长69.25%；净利润8,994.97万元，同比增长26.63%；归属于母公司所有者净利润8,380.48万元，同比增长17.98%[76] - 扣除法国百炼集团合并收入，公司实现营业收入160,043.31万元，同比增长4.08%；扣除收购资产及股权激励影响，净利润15,099.33万元，同比增长112.56%[76] - 2020年公司销售毛利率为23.56%，扣除相关影响后为28.00%；净利润率为3.46%，扣除影响后为9.43%[77] - 新能源汽车客户2020年贡献收入29,824.05万元，占比18.73%，同比增长38.97%；车身结构件产品贡献收入35,233.75万元，占比22.12%，同比增长29.78%[79] - 报告期内公司实现营业收入260,256.89万元，同比增长69.25%；净利润8,994.97万元，同比增长26.63%；归属于母公司所有者净利润8,380.48万元，同比增长17.98%[88] - 扣除法国百炼集团合并收入，公司实现营业收入160,043.31万元，同比增长4.08%；扣除收购资产及股权激励影响，净利润15,099.33万元，同比增长112.56%[88][91] - 铝合金铸件营业收入259,100.96万元，同比增长69.52%；汽车件营业收入241,737.60万元，同比增长73.95%[94] - 中国大陆地区营业收入139,281.16万元，同比增长30.96%；欧洲地区营业收入86,372.69万元，同比增长223.59%[94][96] - 汽车件生产量5,607.68万件，同比增长62.34%；销售量5,501.13万件，同比增长59.98%[97] - 公司2020年销售毛利率为23.56%，扣除新纳入合并报表影响，毛利率为28.00%，同比增长4.11%[96] - 前五名客户销售额130,927.37万元，占年度销售总额50.31%；前五名供应商采购额69,726.59万元，占年度采购总额44.40%[101][102] - 销售费用38,971,259.72元，较上年同期下降42.48%；管理费用241,975,130.59元，较上年同期增长170.54%；研发费用83,486,088.68元，较上年同期增长33.64%；财务费用69,039,504.08元，较上年同期增长84.59%[102] - 研发投入合计83,486,088.68元，占营业收入比例3.21%；研发人员474人，占公司总人数比例8.45%[103] - 经营活动产生的现金流量净额782,935,809.34元，较上年同期增长233.52%；筹资活动产生的现金流量净额43,372,915.60元，较上年同期下降95.44%[104][106] - 应收账款786,793,038.50元，较上期期末增长118.58%；存货409,158,837.46元，较上期期末增长100.34%；固定资产2,170,545,309.62元，较上期期末增长58.70%[106] - 无形资产359,049,169.39元，较上期期末增长263.20%；商誉288,041,325.00元；递延所得税资产84,886,545.72元，较上期期末增长59.42%[106] - 短期借款512,165,549.57元，较上期期末增长35.77%；应付账款599,685,843.08元，较上期期末增长116.64%；应付职工薪酬132,495,945.94元，较上期期末增长500.65%[106] - 应交税费36,947,442.50元，较上期期末增长303.34%；其他应付款113,636,131.16元，较上期期末增长942.27%；一年内到期的非流动负债304,245,809.13元，较上期期末增长247.97%[106] - 长期借款905,527,021.94元，较上期期末增长269.11%；应付债券156,004,546.00元，较上期期末下降73.37%；递延收益78,934,938.18元，较上期期末增长216.43%[109] - 货币资金7,038,552.43元因保证金受限，固定资产80,794,621.44元、无形资产52,375,609.67元因抵押受限，应收账款37,254,069.45元因质押受限[110] - 汽车零部件本年累计销量5,501.13，去年累计3,438.59，同比增长59.98%；本年累计产量5,607.68，去年累计3,454.33，同比增长62.34%[113] - 非汽车零部件本年累计销量32.88，去年累计28.59，同比增长14.99%；本年累计产量33.14，去年累计31.18，同比增长6.30%[113] - 2020年公司现金分红数额为38,940,966.45元，占合并报表中归属于上市公司普通股股东净利润的比率为46.47%[162] - 2019年公司现金分红数额为34,738,381.50元，占合并报表中归属于上市公司普通股股东净利润的比率为48.90%[162] - 2018年公司现金分红数额为66,000,000.00元，占合并报表中归属于上市公司普通股股东净利润的比率为52.70%[162] 利润分配 - 2020年度利润分配预案为每10股派发现金股利1.50元（含税），不转增股本，不送红股[6] 业务模式 - 公司主要从事汽车铝合金精密铸件产品研发、生产和销售，客户包括国际知名整车厂商、新能源汽车厂商、国内知名整车厂商及全球知名一级汽车零部件供应商[39] - 公司采购部负责采购物资，制定完善物资采购管理制度并严格执行，主要原材料按标准和要求自主采购[40] - 公司采用以销定产的生产模式，与客户先签框架协议，按要求设计开发模具，产品试制通过后获PPAP文件再量产，外协工序需经品管部验收[41][44] - 公司销售采用直销模式，维护既有客户并不断获新项目订单，新客户开拓需经多环节，成为合格供应商一般需1 - 2年[45][46] 行业趋势 - 全球汽车用铝合金压铸件市场呈快速发展趋势，汽车产业对其需求未来仍将增长[47] - 传统汽车整车重量每降低10%，油耗降低6% - 8%，我国2020年和2025年燃料消耗目标值分别为5L/100km和4L/100km[51] - 2019年全球新能源汽车渗透率为2.6%，中国为4.9%，预计2025年有望提升至16%/25%；2019年全球新能源汽车销量210.2万辆，中国为106.0万辆，预计2025年有望提升至1400/600万辆[51] - 2019年燃油与新能源汽车单车用铝分别为128/143KG，预计2025年达179/226KG[51] - 预计2020年铝合金和高强度钢将占据汽车轻量化市场的85%以上，其中铝合金占比近65%，预计2025年高强度钢和铝合金占比将降至75%，其中铝合金占比为60%[52] - 2019年全球铝合金高压铸造市场空间约为413亿美元，预计2024年有望增长至597亿美元，5年CAGR为7.7%[122] - 国内压铸行业集中度较低，大型压铸企业占比仅为10%左右[122] - 2020年我国汽车产量保持2,522.50万辆，处于较高水平[126] - 预计2021年汽车行业持续复苏，燃油车销量平稳增长，新能源汽车进入品质竞争阶段[126] - 2018年全球汽车产量9570.63万辆，较2017年下降1.64%；2020年我国汽车产量2522.5万辆，同比下降2%，行业周期波动影响公司经营[140] 公司优势 - 公司与大众、奔驰、特斯拉等国内外知名汽车厂商及一级零部件供应商建立稳固合作关系[60][62] - 公司通过建设江苏文灿和收购法国百炼集团，补齐高压、低压、重力铸造工艺，扩充产品品类[63] - 公司掌握车身结构件模具设计开发、高真空压铸工艺、材料制备技术和热处理工艺等核心技术[65] - 公司开发和量产的车身结构件系列完整，为奔驰、特斯拉等批量供应铝合金车身结构件，具有先发优势[68] - 铝合金材料是汽车轻量化首选材料，改用铝合金薄壁大型压铸结构件可减重、提升集成度、节约成本[57] - 车身结构件和底盘轻量化件性能好、渗透率低，是铝合金压铸行业蓝海市场[54][57] - “大尺寸薄壁复杂新能源汽车铝合金结构件制备技术的研发与产业化”项目达国内领先水平，产品应用于多家客户[82] 公司发展与项目进展 - 公司子公司江苏文灿厂房及设备改扩建更新，提高低压及重力铸造产能[83] - 公司公开发行可转债4个募投项目有序推进，投资总额分别为6.11亿、1.92亿、1.09亿、0.26亿[83] - 公司完成对法国百炼集团100%股权的收购，正进行多方面整合与协同，已见成效[86] - 公司制定并通过《2019年限制性股票与股票期权激励计划（草案修订稿）》，首次授予已完成登记[87] - 公司将江苏文灿打造成长三角第二个生产基地，天津雄邦扩充产能，江苏雄邦新增模具业务[85] - 公司投资建设研发中心及信息化项目，提升技术创新和企业管理水平[85] - 2020年公司开发新客户中信戴卡、理想汽车等，通过华为智能汽车和宝能汽车审核并推进合作[80] - 2020年公司与大众、奔驰等现有客户销售收入合计74,851.34万元，占比47%，并获多个新项目[81] - 2020年公司投入研发费用8,348.61万元，占比3.21%，多个产品获量产批准并交付[82] 子公司情况 - 江苏雄邦注册资本3,008.00万美元，公司直接持股75%，间接持股25%，2020年度总资产131,836.61万元，净资产85,925.21万元，营业收入80,473.75万元，净利润8,883.86万元[121] - 天津雄邦注册资本40,000.00万元人民币，公司直接持股100%，2020年度总资产104,942.86万元，净资产36,920.82万元，营业收入38,879.53万元，净利润5,696.34万元[121] - 法国百炼集团注册资本1,000.48224万欧元，公司间接持股100%，2020年8 - 12月总资产204,873.44万元，净资产125,335.25万元，营业收入100,213.58万元，净利润3,303.90万元[121] 2021年规划 - 2021年公司坚持为高端客户提供高端产品战略，增强自主研发与创新能力，拓展业务市场份额[131] - 2021年公司拟调整组织架构，强化集团总部管理职能，建立协同管理与管控体系[133] - 2021年公司坚持传统与新能源汽车客户、零部件并重策略，开拓车身、底盘结构件及商用车零部件市场[134][136] - 公司现有1100T - 4400T大型压铸机39台，已订购6000T、4500T大型压铸机四台，加速一体化压铸技术产品研发[137] - 法国百炼集团全球有10个工厂，2021年公司将与其整合客户，开展国内外工厂生产线投资建设[138] - 2021年公司聚焦高质量发展，实行成本费用预算管理，压缩成本费用，提升盈利能力[139]

整体财务规模与增长 - 本报告期末总资产56.24亿元，较上年度末增长0.41%[11] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产26.24亿元，较上年度末增长1.69%[11] - 2021年3月31日公司资产总计56.24亿元，较2020年12月31日的56.01亿元增长0.41%[34][36] - 2021年3月31日流动负债合计17.65亿元，较2020年12月31日的17.61亿元增长0.24%[34] - 2021年3月31日非流动负债合计12.34亿元，较2020年12月31日的12.59亿元下降2%[36] - 2021年3月31日所有者权益合计26.24亿元，较2020年12月31日的25.81亿元增长1.69%[36] - 2021年3月31日母公司流动资产合计2.41亿元，较2020年12月31日的2.68亿元下降10.2%[40] - 2021年3月31日母公司非流动资产合计31.24亿元，较2020年12月31日的32.74亿元下降4.5%[40] - 2021年3月31日母公司资产总计33.65亿元，较2020年12月31日的35.41亿元下降4.96%[40] - 2021年3月31日母公司流动负债中短期借款为9000万元，较2020年12月31日的1.15亿元下降21.74%[40] - 2021年3月31日母公司应付账款为6523.71万元，较2020年12月31日的4541.21万元增长43.65%[40] - 2021年流动负债合计6.93亿元，2020年为8.79亿元[42] - 2021年非流动负债合计4.33亿元，2020年为4.43亿元[42] - 2021年负债合计11.25亿元，2020年为13.22亿元[42] - 2021年所有者权益合计22.40亿元，2020年为22.20亿元[42] - 2021年第一季度资产总计35.4146303397亿美元[73][76] - 2021年第一季度流动负债合计8.7851277215亿美元[73] - 2021年第一季度非流动负债合计4.4319190505亿美元[73] - 2021年第一季度负债合计13.217046772亿美元[73] - 2021年第一季度所有者权益（或股东权益）合计22.1975835677亿美元[76] - 2021年第一季度末，一年内到期的非流动负债为3.0424580913亿美元[68] - 2021年第一季度末，长期借款为9.0552702194亿美元[68] - 2021年第一季度末，应付债券为1.56004546亿美元[68] - 2021年第一季度末，实收资本（或股本）为2.58768206亿美元[68][73] - 2021年1月1日固定资产较2020年12月31日减少15,408,000.00元[65] - 2021年1月1日使用权资产新增25,623,825.00元[65] - 2021年1月1日非流动资产合计较2020年12月31日增加10,215,825.00元[65] - 2021年1月1日资产总计较2020年12月31日增加10,215,825.00元[65] 经营业绩与收益 - 年初至报告期末营业收入10.51亿元，较上年同期增长307.41%[11] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润5015.44万元，较上年同期增长389.15%[11] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润4882.73万元，较上年同期增长1515.36%[11] - 加权平均净资产收益率为1.92%，较上年增加1.47个百分点[11] - 基本每股收益为0.1938元/股，较上年同期增长317.67%[11] - 稀释每股收益为0.1936元/股，较上年同期增长316.34%[11] - 2021年第一季度营业总收入10.51亿元，2020年同期为2.58亿元，同比大幅增长[45] - 2021年第一季度营业总成本9.78亿元，2020年同期为2.49亿元[45] - 2021年第一季度营业利润5930.51万元，2020年同期为1261.04万元[45] - 2021年第一季度净利润5015.44万元，2020年同期为1025.34万元[48] - 2021年第一季度综合收益总额1637.73万元，2020年同期为1030.35万元[48] - 2021年第一季度基本每股收益0.1938元/股，2020年同期为0.0464元/股[48] - 2021年第一季度营业收入为123,799,264.75元，2020年第一季度为78,239,009.02元[52] - 2021年第一季度净利润为 -7,816,712.50元，2020年第一季度为3,648,449.42元[52] 现金流量情况 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额1.69亿元，较上年同期增长32.25%[11] - 经营活动产生的现金流量净额本期金额168,721,795.02元，较上期增加32.25%，主要系报告期百炼集团纳入合并报表范围所致[24] - 投资活动产生的现金流量净额本期金额 -95,329,706.12元，较上期增加134.26%，主要系报告期百炼集团纳入合并报表范围所致[24] - 筹资活动产生的现金流量金额本期金额 -202,218,471.78元，较上期减少455.86%，主要系报告期偿还债务支付的现金增加所致[24] - 2021年第一季度经营活动现金流入小计为903,828,160.29元，2020年第一季度为384,298,133.70元[54] - 2021年第一季度经营活动现金流出小计为735,106,365.27元，2020年第一季度为256,718,777.33元[58] - 2021年第一季度经营活动产生的现金流量净额为168,721,795.02元，2020年第一季度为127,579,356.37元[58] - 2021年第一季度投资活动现金流入小计为570,519.67元，2020年第一季度为403,865,294.00元[58] - 2021年第一季度投资活动现金流出小计为95,900,225.79元，2020年第一季度为444,558,693.74元[58] - 2021年第一季度投资活动产生的现金流量净额为 -95,329,706.12元，2020年第一季度为 -40,693,399.74元[58] - 2021年第一季度筹资活动现金流入小计为255,879,129.27元，2020年第一季度为123,099,555.18元[58] - 2021年第一季度筹资活动现金流出小计为458,097,601.05元，2020年第一季度为66,273,602.07元[58] - 2021年第一季度经营活动产生的现金流量净额为 -126,796,410.47元，2020年第一季度为245,340,040.38元[60] - 2021年第一季度投资活动产生的现金流量净额为167,324,474.94元，2020年第一季度为 -403,993,331.00元[60] - 2021年第一季度筹资活动产生的现金流量净额为 -31,254,069.45元，2020年第一季度为 -5,882,750.01元[63] - 2021年第一季度现金及现金等价物净增加额为8,678,876.74元，2020年第一季度为 -164,363,033.90元[63] - 2021年第一季度末现金及现金等价物余额为51,173,759.51元，2020年第一季度末为313,187,992.81元[63] - 2021年第一季度销售商品、提供劳务收到的现金为77,758,628.30元，2020年第一季度为83,673,015.12元[60] 股东与股权结构 - 截止报告期末股东总数为19142户[18] - 唐杰雄、唐杰邦合计直接和间接控制公司37.50%股份，为公司实际控制人[21] 财务科目变动原因 - 应收款项融资期末余额21,258,679.01元，较期初增加69.53%，主要系未到期银行承兑汇票增加所致[22] - 预付款项期末余额16,749,254.80元，较期初增加81.61%，主要是预付款项增加所致[22] - 短期借款期末余额341,464,964.36元，较期初减少33.33%，主要系银行借款减少所致[24] - 营业收入本期金额1,050,665,806.84元，较上期增加307.41%，主要系报告期百炼集团纳入合并报表范围所致[24] - 营业成本本期金额829,489,980.90元，较上期增加334.35%，主要系报告期百炼集团纳入合并报表范围所致[24] - 净利润本期金额50,154,358.15元，较上期增加389.15%，主要系报告期百炼集团纳入合并报表范围所致[24] 报告相关说明 - 2021年第一季度报告涵盖公司资产负债等财务信息[35][38][41] - 公司自2021年1月1日起执行新租赁准则并对财务报表相关科目进行调整[76]

财务总体情况 - 本报告期末总资产39.31亿元，较上年度末增长60.22%；归属于上市公司股东的净资产22.68亿元，较上年度末增长9.92%[11] - 2020年9月30日资产总计35.45亿元，较2019年12月31日的25.26亿元增长40.34%[48] - 2020年9月30日负债合计15.72亿元，较2019年12月31日的7.22亿元增长117.77%[49] - 2020年9月30日所有者权益合计19.73亿元，较2019年12月31日的18.04亿元增长9.47%[49] - 2020年和2019年12月31日流动资产合计均为19.07亿元，非流动资产合计均为20.24亿元，资产总计均为39.31亿元[78][82] - 2020年第三季度末公司资产总计25.26亿美元[88][93] - 2020年第三季度末公司负债合计7.22亿美元[91] - 2020年第三季度末公司所有者权益合计18.04亿美元[91] 经营业绩 - 年初至报告期末（1 - 9月）营业收入14.56亿元，较上年同期增长34.28%[11] - 年初至报告期末（1 - 9月）归属于上市公司股东的净利润7414.33万元，较上年同期增长56.80%[11] - 年初至报告期末（1 - 9月）归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润6489.55万元，较上年同期增长70.45%[11] - 加权平均净资产收益率为3.09%，较上年增加0.77个百分点；基本每股收益0.33元/股，较上年增长57.14%；稀释每股收益0.31元/股，较上年增长47.62%[14] - 营业收入本期金额14.5633280004亿元，较上期金额10.8456950015亿元增长34.28%，因百炼集团纳入合并报表范围[28] - 营业成本本期金额10.947291494亿元，较上期金额8.3223724557亿元增长31.54%，因百炼集团纳入合并报表范围[28] - 净利润为7812.59万元，同比增长65.22%，主要因公司毛利增加及百炼集团纳入合并报表范围[30] - 2020年前三季度营业总收入14.56亿元，2019年同期为10.85亿元；2020年第三季度营业总收入8.12亿元，2019年同期为3.45亿元[54] - 2020年前三季度营业总成本13.53亿元，2019年同期为10.27亿元；2020年第三季度营业总成本7.49亿元，2019年同期为3.33亿元[54] - 2020年前三季度净利润7812.59万元，2019年同期为4728.53万元；2020年第三季度净利润4371.12万元，2019年同期为967.99万元[57] - 2020年前三季度归属于母公司股东的净利润7414.33万元，2019年同期为4728.53万元；2020年第三季度归属于母公司股东的净利润3972.86万元，2019年同期为967.99万元[57] - 2020年前三季度综合收益总额3898.03万元，2019年同期为4730.02万元；2020年第三季度综合收益总额451.82万元，2019年同期为969.38万元[59] - 2020年前三季度基本每股收益0.33元/股，2019年同期为0.21元/股；2020年第三季度基本每股收益0.18元/股，2019年同期为0.04元/股[59] - 2020年前三季度母公司营业收入2.48亿元，2019年同期为3.23亿元；2020年第三季度母公司营业收入9191.97万元，2019年同期为1.00亿元[61] - 2020年前三季度母公司营业成本1.86亿元，2019年同期为2.39亿元；2020年第三季度母公司营业成本6627.71万元，2019年同期为7454.57万元[61] - 2020年前三季度营业利润为 -15,098,120.97元，2019年前三季度为30,318,049.21元[65] - 2020年前三季度净利润为 -14,242,622.49元，2019年前三季度为25,517,128.18元[65] 股东情况 - 截止报告期末股东总数为16167户[16] - 唐杰雄、唐杰邦、唐杰维、唐杰操、佛山市盛德智投资有限公司期末持股数量均为3000万股，持股比例均为12.37%[16] - 中国农业银行股份有限公司－光大保德信行业轮动混合型证券投资基金持有238.05万股，持股比例0.98%[16][18] - 张东升持有201.59万股，持股比例0.83%；张昭杰持有144.64万股，持股比例0.60%[16][18] - 公司控股股东及实际控制人唐杰雄、唐杰邦合计直接和间接控制公司37.11%的股份[21] 资产项目变动 - 货币资金期末余额12.6960941442亿元，较期初余额7.5308791545亿元增长68.59%，因百炼集团纳入合并报表范围[22] - 交易性金融资产期末余额为0，较期初余额4亿元减少100%，因结构性存款赎回[22] - 应收账款期末余额7.696514172亿元，较期初余额3.5994857679亿元增长113.82%，因百炼集团纳入合并报表范围[22] - 应收款项融资期末余额1158万元，较期初余额5995.64万元减少80.69%，因本期业务结算票据量减少[22] - 2020年9月30日货币资金为12.70亿元，较2019年12月31日的7.53亿元有所增加[38] - 2020年9月30日固定资产为21.42亿元，较2019年12月31日的13.68亿元有所增加[42] - 2020年9月30日无形资产为3.67亿元，较2019年12月31日的0.99亿元有所增加[42] - 2020年9月30日流动资产合计9.96亿元，较2019年12月31日的8.31亿元增长19.86%[48] - 2020年9月30日非流动资产合计25.49亿元，较2019年12月31日的16.95亿元增长50.40%[48] - 2020年9月30日应收账款7766.35万元，较2019年12月31日的9181.38万元下降15.41%[48] - 2020年9月30日存货6800.87万元，较2019年12月31日的6002.79万元增长13.30%[48] - 2020年9月30日长期股权投资16.87亿元，较2019年12月31日的8.37亿元增长101.51%[48] - 2020年第三季度末公司流动资产合计8.31亿美元，其中货币资金4.78亿美元，应收账款9181.38万美元[88] - 2020年第三季度末公司非流动资产合计16.95亿美元，其中长期股权投资8.37亿美元[88] 负债项目变动 - 应付债券期末余额4.0130614106亿元，较期初余额5.8581269338亿元减少31.50%，因报告期可转债转股[27] - 2020年9月30日流动负债合计为15.58亿元，较2019年12月31日的8.06亿元有所增加[42] - 2020年9月30日非流动负债中长期借款为10.21亿元，较2019年12月31日的2.45亿元有所增加[42] - 2020年9月30日流动负债合计7.88亿元，较2019年12月31日的1.34亿元增长488.22%[49] - 2020年9月30日非流动负债合计7.84亿元，较2019年12月31日的5.88亿元增长33.19%[49] - 2020年和2019年12月31日流动负债中短期借款均为3.77亿元，应付账款均为2.77亿元，应付职工薪酬均为2205.88万元，应交税费均为916.04万元，其他应付款均为1090.28万元[82] - 2020年第三季度末公司流动负债合计1.34亿美元，其中短期借款7500万美元，应付账款4232.48万美元[91] - 2020年第三季度末公司非流动负债合计5.88亿美元，其中应付债券5.86亿美元[91] 现金流量情况 - 年初至报告期末（1 - 9月）经营活动产生的现金流量净额4.55亿元，较上年同期增长186.21%[11] - 经营活动产生的现金流量净额为4.55亿元，同比增长186.21%，因销售商品、提供劳务收到的现金增加及百炼集团纳入合并报表范围[30] - 投资活动产生的现金流量净额为 -5.65亿元，同比减少40.93%，因投资理财产品增加及百炼集团纳入合并报表范围[30] - 2020年前三季度经营活动现金流入小计1,469,990,786.30元，2019年前三季度为1,043,115,203.22元[69] - 2020年前三季度经营活动现金流出小计1,014,927,782.21元，2019年前三季度为884,117,713.07元[72] - 2020年前三季度经营活动产生的现金流量净额455,063,004.09元，2019年前三季度为158,997,490.15元[72] - 2020年前三季度投资活动现金流入小计1,879,228,825.60元，2019年前三季度为1,823,435.00元[72] - 2020年前三季度投资活动现金流出小计2,444,328,722.82元，2019年前三季度为958,476,262.50元[72] - 2020年前三季度投资活动产生的现金流量净额 -565,099,897.22元，2019年前三季度为 -956,652,827.50元[72] - 2020年前三季度筹资活动现金流入小计1,172,507,249.27元，2019年前三季度为1,096,865,656.56元[72] - 2020年前三季度筹资活动现金流出小计474,054,568.57元，2019年前三季度为247,752,706.18元[72] - 2020年前三季度经营活动现金流入小计9.37亿元，2019年同期为4.47亿元；经营活动现金流出小计9.05亿元，2019年同期为6.44亿元；经营活动产生的现金流量净额3166.31万元，2019年同期为 -1.97亿元[76] - 2020年前三季度投资活动现金流入小计12.23亿元，2019年同期为3.13亿元；投资活动现金流出小计20.21亿元，2019年同期为9.77亿元；投资活动产生的现金流量净额 -7.98亿元，2019年同期为 -6.63亿元[76] - 2020年筹资活动现金流入小计5.28亿元，2019年为8.28亿元；筹资活动现金流出小计1.16亿元，2019年为6744.90万元；筹资活动产生的现金流量净额4.12亿元，2019年为7.61亿元[78] - 2020年汇率变动对现金及现金等价物的影响为13.68万元，2019年为 -43.91万元；现金及现金等价物净增加额 -3541.75万元，2019年为 -998.15万元[78] - 2020年期初现金及现金等价物余额4.15亿元，期末为6037.60万元；2019年期初为1.61亿元，期末为6124.77万元[78] 百炼集团收购 - 公司全资子公司于报告期内完成百炼集团61.96%股份的收购交割[27] - 商誉期末余额3.3061943482亿元，期初余额为0，因公司完成百炼集团61.96%股权的交割进行财务报表合并[25] - 公司子公司文灿法国完成百炼集团61.96%股权的收购[30] - 文灿法国获法国证监会批准，以每股38.18欧元向持有百炼集团剩余股份（除0.54%库存股外）的中小股东发出强制要约，预计总交易对价不超9424.27万欧元[33] 权益项目情况 - 公司实收资本为2.21亿美元[84][91] - 公司资本公积为12.29亿美元[84] - 公司未分配利润为5.87亿美元[84] 会计科目调整 - 2020年1月1日预收款项调整为合同负债，金额为2281.81万元[82]

收入和利润（同比环比） - 营业收入6.44亿元同比下降12.85%[21] - 归母净利润3441.47万元同比下降8.48%[21] - 扣非净利润2437.94万元同比下降26.41%[21] - 2020年上半年公司营业收入为64,448.81万元，同比下降12.85%[50] - 归属于母公司所有者净利润为3,441.47万元，同比下降8.48%[50] - 第二季度营业收入38,660.16万元，较第一季度环比增长49.91%[50] - 第二季度归属于上市公司股东净利润2,416.13万元，较第一季度环比增长135.64%[50] - 营业收入同比下降12.85%至6.44亿元[58] - 营业总收入同比下降12.8%至6.44亿元人民币（2019年同期：7.39亿元人民币）[147] - 净利润同比下降8.5%至3441万元人民币（2019年同期：3761万元人民币）[148] - 营业收入同比下降30.1%至1.56亿元（对比2.23亿元）[151] - 净利润由盈转亏至-755.63万元（对比盈利1807.85万元）[152] 成本和费用（同比环比） - 营业成本同比下降16.23%至4.74亿元[58] - 财务费用同比上升35.89%至2048万元，主要因贷款利息增加[58][59] - 研发费用同比下降24.33%至2422万元[58] - 营业成本同比下降27.0%至1.20亿元（对比1.64亿元）[151] - 研发费用同比下降24.3%至2422万元人民币（2019年同期：3200万元人民币）[147] - 财务费用增长35.9%至2048万元人民币（2019年同期：1507万元人民币）[147] - 研发费用同比下降39.7%至525.22万元（对比870.87万元）[151] - 利息费用激增4791.2%至1253.17万元（对比25.62万元）[151] 现金流表现 - 经营活动现金流量净额2.81亿元同比大增245.36%[21][22] - 销售商品提供劳务收到现金同比增加8.44%[22] - 经营活动现金流量净额同比大幅增长245.36%至2.81亿元[58] - 销售商品提供劳务收到的现金同比增长8.44%[58] - 经营活动现金流量净额大幅增长245.3%至2.81亿元（对比0.81亿元）[154] - 销售商品收到现金增长8.4%至7.50亿元（对比6.92亿元）[154] - 经营活动产生的现金流量净额显著改善，达到7.898亿元人民币，而去年同期为负3.622亿元人民币[156] - 销售商品、提供劳务收到的现金为1.509亿元人民币，较去年同期的2.028亿元人民币下降25.6%[156] - 收到其他与经营活动有关的现金大幅增加至7.544亿元人民币，去年同期仅为631.83万元人民币[156] 投资活动与筹资活动 - 投资活动现金流量净额改善64.93%，主要因购建固定资产减少[58] - 投资活动现金流出激增至15.34亿元（主要含13.5亿元投资支付）[155] - 投资活动产生的现金流量净额为负4.101亿元人民币，较去年同期的负2.097亿元人民币恶化95.5%[156] - 投资支付的现金为11.5亿元人民币，去年同期无此项支出[156] - 筹资活动产生的现金流量净额为负2932.88万元人民币，去年同期为7.613亿元人民币[157] 资产和负债变化 - 总资产39.77亿元较上年末增长1.17%[21] - 归母净资产24.30亿元较上年末增长7.13%[21] - 短期借款同比增加79.62%至4.44亿元[59] - 递延收益同比激增189%至2564万元，主要系政府补助增加[59] - 货币资金从753,087,915.45元增至1,354,313,813.25元，增长79.8%[139] - 交易性金融资产从400,000,000.00元降至0元，减少100%[139] - 应收账款从359,948,576.79元降至290,399,801.17元，减少19.3%[139] - 应收款项融资从59,956,400.00元降至9,600,000.00元，减少84.0%[139] - 短期借款从377,224,826.82元增至444,117,223.41元，增长17.7%[140] - 应付债券从585,812,693.38元降至441,453,936.26元，减少24.6%[140] - 资产总计从3,931,181,469.52元增至3,977,137,477.88元，增长1.2%[140] - 负债合计从1,663,275,070.05元降至1,547,594,253.37元，减少7.0%[141] - 总资产增长25.8%至31.77亿元人民币（上年末：25.26亿元人民币）[144][145] - 负债总额增长73.6%至12.54亿元人民币（上年末：7.22亿元人民币）[145] - 短期借款增长13.3%至8500万元人民币（上年末：7500万元人民币）[144] - 应付债券减少24.7%至4.41亿元人民币（上年末：5.86亿元人民币）[144][145] - 期末现金及现金等价物余额达8.80亿元[155] - 期末现金及现金等价物余额为7.654亿元人民币，较期初的4.146亿元人民币增长84.7%[157] 子公司表现 - 南通雄邦子公司报告期营业收入30,848.66万元，净利润3,285.62万元，总资产132,467.53万元[69] - 天津雄邦子公司报告期营业收入14,478.76万元，净利润1,830.76万元，总资产102,327.81万元[69] - 江苏文灿子公司报告期营业收入4,692.66万元，净利润-1,206.50万元，总资产73,202.00万元[69] 募投项目进展 - 天津雄邦自动变速器关键零件项目2020年1-6月实际投入金额75.83万元，累计投入87,894.39万元，实现收益1,830.76万元，达产后预计年收益10,917.00万元[66] - 南通雄邦汽车轻量化车身结构件技改项目2020年1-6月实际投入12.90万元，累计投入43,187.66万元，实现收益1,857.51万元，达产后预计年收益6,925.80万元[66] - 江苏文灿新能源汽车电机壳体智能制造项目2020年1-6月实际投入3,388.54万元，累计投入16,387.09万元，预计2023年1月达产，年收益11,536.30万元[66] - 天津雄邦精密加工智能制造项目2020年1-6月实际投入167.26万元，累计投入8,378.07万元，预计2023年11月达产，年收益2,439.00万元[66] - 南通雄邦大型精密模具项目2020年1-6月实际投入0元，累计投入0元，因疫情及经济放缓影响未达计划进度[66][67] - 研发中心及信息化项目2020年1-6月投入0元，因疫情及经济放缓影响未达计划进度且不产生直接经济效益[66][67] 客户与市场 - 公司客户包括采埃孚天合、博世、特斯拉等全球知名供应商及整车厂商[27] - 公司为特斯拉、上海蔚来、奔驰汽车批量供应铝合金车身结构件[44] - 获得通用汽车2014-2015年"品质表现优秀供应商奖"及博世2011-2014年"优选供应商"认证[41] - 新增客户包括加拿大庞巴迪、理想汽车、北京奔驰、麦格纳和长城汽车[51] - 客户集中度较高，主要客户为国内外大型汽车整车厂商和一级零部件供应商[73] 行业趋势与展望 - 汽车行业在2020年二季度逐渐复苏预计下半年进一步回暖[31] - 2020年上半年国内汽车产销分别完成1011.2万辆和1025.7万辆，同比分别下降16.8%和16.9%[32] - 2019年全球汽车产量达9178.7万辆，较2012年增长8.96%[32] - 2019年中国汽车产量达2572.1万辆，较2012年增长33.46%[32] - 铝制引擎盖渗透率预计从2015年48%提升至2025年85%[32] - 铝制车门渗透率预计从2015年6%提升至2025年46%[32] - 北美单车用铝量从1980年54kg增至2010年154kg，预计2025年达325kg[33] - 2018年新能源汽车产量127.05万辆，较2017年增长60.01%[33] - 2019年新能源汽车产量124.2万辆，同比下降2.3%[33] - 2025年新能源汽车产量目标达700万辆（工信部/发改委/科技部规划）[33] 技术与产能 - 公司为特斯拉批量供应铝合金车身结构件并采用高真空压铸技术（型腔真空度30毫巴以下）[37] - 公司拥有4,000吨级压铸机，为国内少数具备该装备的汽车铝合金压铸企业[46] - 子公司天津雄邦IPO募投项目于2020年2月达产，南通雄邦IPO募投项目于2019年4月进入达产期[52] 收购与投资 - 公司完成收购百炼集团61.34%股权，总交易作价约2.4亿欧元[56][62][64] - 江苏文灿将投资不超过40,000万元建设年产100万套新能源汽车轻量化铝合金精密加工项目[67] - 可转债募投项目投资总额分别为江苏文灿6.11亿元、天津雄邦1.92亿元、南通雄邦1.09亿元、文灿股份0.26亿元[53] 财务风险 - 公司外销收入占比较高，面临汇率波动导致的汇兑损失风险[72] - 公司持有南洋商业银行长期美元借款，受人民币汇率波动影响[72] - 主要原材料铝合金采购集中在前五家供应商[73] - 应收账款占总资产比重较高，存在坏账损失风险[76] - 收购百炼集团61.34%股权形成商誉，存在减值风险[78] - 出口收入占主营业务收入比重较高，受外币结算汇率波动影响[75] - 新能源汽车转型带来技术风险，当前终端客户以传统燃油汽车企业为主[77] 公司治理与承诺 - 实际控制人唐杰雄、唐杰邦合计控制公司38.86%股份，六人合计控制64.77%股份[77] - 公司2020年半年度无利润分配或资本公积金转增预案[81][82] - 公司承诺长期履行重大资产重组相关信息披露的真实性、准确性和完整性[84] - 公司董事、监事及高级管理人员承诺长期履行信息披露义务并承担法律责任[84] - 公司及其董事、监事、高级管理人员承诺最近三年内无重大违法违规及诚信问题[84] - 公司承诺不存在内幕信息泄露及利用重组信息进行内幕交易的情形[84] - 公司承诺若因信息披露违规被调查，相关股份将锁定并用于投资者赔偿安排[84] - 公司承诺提供的所有文件资料副本与正本一致且签署合法有效[84] - 公司承诺不存在未了结的重大诉讼、仲裁或行政处罚案件[84] - 公司董事、监事及高级管理人员承诺符合《公司法》第一百四十六条任职资格要求[84] - 公司承诺期后持续履行所有承诺事项且无未及时履行情况[84] - 股东及董监高承诺自重组方案披露至实施完毕期间不减持公司股份[86] - 控股股东及实控人承诺避免与公司产生同业竞争业务[86][87] - 控股股东及实控人承诺规范关联交易并履行信息披露义务[87] - 公司承诺保持资产、人员、财务、机构和业务独立性[87] - 公司保证高级管理人员不在控股股东控制的其他企业担任除董事监事外的职务或领取薪酬[88] - 公司拥有完整独立的劳动人事及薪酬管理体系[88] - 公司合法拥有与生产经营有关的土地厂房机器设备及知识产权[88] - 公司资产全部处于控制之下并为独立拥有和运营[88] - 公司建立独立财务部门和核算体系[88] - 公司具有规范独立的财务会计制度[88] - 公司独立银行开户不与控股股东共用户[88] - 公司能够独立作出财务决策[88] - 公司拥有独立完整组织机构并独立行使职权[89] - 公司业务独立于控股股东控制的其他企业[89] 股东与股份 - 报告期末普通股股东总数为29,073户[126] - 唐杰雄、唐杰邦、唐杰维、唐杰操及佛山市盛德智投资有限公司各持有公司30,000,000股股份，各占总股本12.95%[128] - 佛山市盛德智投资有限公司质押股份15,800,000股，占其持股总数52.67%[128] - 王令灼报告期内减持713,300股，期末持股1,350,300股，占总股本0.58%[128] - 深圳前海万牛红犇投资合伙企业减持300,000股，期末持股500,000股，占总股本0.22%[129] - 彭建华报告期内增持431,078股，期末持股431,078股，占总股本0.19%[129] - 前十名无限售条件股东中王令灼持股最高，持有1,350,300股流通股[129] - 实际控制人唐杰雄、唐杰邦合计直接和间接控制公司38.86%股份[129] - 所有有限售条件股东股份锁定期为上市之日起36个月，解禁日期为2021年4月26日[132] - 盛德智投资股权结构为唐杰雄37.5%、唐杰邦37.5%、唐怡汉12.5%、唐怡灿12.5%[132] - 公司不存在战略投资者配售新股成为前十名股东的情况[133] 可转换公司债券 - 公开发行可转换公司债券募集资金净额为人民币7.86亿元[109] - 可转换公司债券于2019年7月5日在上交所挂牌交易，债券简称"文灿转债"，代码"113537"[109] - 期末转债持有人数为14,123人[110] - 前十名转债持有人中UBS AG持有5,996万元占比10.54%[110] - 报告期转股额为2.11亿元，转股数为1,059万股[113] - 累计转股数1,160万股占转股前公司已发行股份总数5.27%[113] - 尚未转股额5.69亿元占转债发行总量比例71.10%[113] - 截至报告期末最新转股价格为19.78元[116] 其他财务数据 - 加权平均净资产收益率1.51%同比下降0.33个百分点[22] - 扣非后加权平均净资产收益率1.07%同比下降0.55个百分点[22] - 基本每股收益0.15元同比下降11.76%[22] - 非流动资产处置损益为-113,669.44元[24] - 计入当期损益的政府补助为8,019,842.77元[24] - 委托他人投资或管理资产的损益为6,706,742.47元[25] - 其他营业外收入和支出为-2,773,756.96元[25] - 非经常性损益所得税影响额为-1,803,852.54元[25] - 非经常性损益合计为10,035,306.30元[25] - 信用减值损失增长25.4%至406万元人民币（2019年同期：324万元人民币）[148] - 所得税费用为负118.19万元（对比327.86万元）[152] - 归属于母公司所有者权益合计为24.295亿元人民币，较上年同期的20.401亿元人民币增长19.1%[160][162] - 未分配利润为5.869亿元人民币，较上年同期的5.856亿元人民币基本持平[160][162] - 综合收益总额为3446.21万元人民币[160] - 公司期初所有者权益总额为2,040,126,099.54元[163] - 公司本期所有者权益增加179,097,574.33元，增幅8.78%[163] - 公司综合收益总额为37,606,357.36元[163] - 公司所有者投入资本207,491,216.97元[163] - 公司利润分配中向股东分配66,000,000.00元[163] - 公司期末所有者权益总额为2,219,223,673.87元[165] - 母公司期初所有者权益总额为1,803,690,497.89元[167] - 母公司本期所有者权益增加119,618,429.27元，增幅6.63%[167] - 母公司综合收益总额为-7,556,295.25元[167] - 母公司期末所有者权益总额为1,923,308,927.16元[167] - 综合收益总额为18,078,471.95元[169] - 所有者投入普通股金额为207,491,216.97元[169] - 利润分配总额为-66,000,000.00元[169] - 提取盈余公积金额为1,807,847.20元[169] - 对所有者分配金额为-66,000,000.00元[169] - 期末所有者权益总额为1,773,086,822.77元[169] - 总股本为231,599,621股[170] -

财务总体状况 - 本报告期末总资产39.31亿元，较上年度末增长2.13%；归属于上市公司股东的净资产24.40亿元，较上年度末增长7.59%[11] - 2020年负债合计7.81亿元，所有者权益合计19.69亿元[42] - 2019年负债合计7.22亿元，所有者权益合计18.04亿元[42] - 2020年第一季度资产总计25.26亿美元[75] - 2020年第一季度负债合计7.22亿美元[75] - 2020年第一季度所有者权益合计18.04亿美元[77] 经营业绩 - 年初至报告期末，营业收入2.58亿元，同比减少33.10%；归属于上市公司股东的净利润0.10亿元，同比减少70.28%[11] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润0.03亿元，同比减少89.53%[11] - 加权平均净资产收益率为0.45%，较上年减少1.23个百分点；基本每股收益0.0464元/股，同比减少70.41%；稀释每股收益0.0465元/股，同比减少70.35%[11] - 营业收入本期金额257,886,483.39元，较上期减少33.10%，系本期销量减少所致[23] - 净利润本期金额10,253,431.76元，较上期减少70.28%，因营业收入下降所致[25] - 2020年第一季度营业总收入2.58亿元，2019年第一季度为3.85亿元[47] - 2020年第一季度营业总成本2.49亿元，2019年第一季度为3.48亿元[47] - 2020年第一季度营业利润1261.04万元，2019年第一季度为4009.36万元[47] - 2020年第一季度利润总额1244.50万元，2019年第一季度为4025.95万元[49] - 2020年第一季度净利润1025.34万元，2019年第一季度为3449.86万元[49] - 2020年第一季度综合收益总额1030.35万元，2019年第一季度为3446.40万元[49] - 2020年第一季度基本每股收益0.0464元/股，2019年第一季度为0.1568元/股[49] - 2020年第一季度稀释每股收益0.0465元/股，2019年第一季度为0.1568元/股[49] - 2020年第一季度净利润为3648449.42元，2019年第一季度为11192104.91元[53] - 2020年第一季度营业利润为5130678.79元，2019年第一季度为13195374.69元[53] 现金流量 - 年初至报告期末，经营活动产生的现金流量净额1.28亿元，同比增长27.90%[11] - 投资活动产生的现金流量净额本期为 -40,693,399.74元，较上期减少45.54%，系现金管理减少所致[25] - 筹资活动产生的现金流量净额本期为56,825,953.11元，较上期增加234.33%，系银行借款增加所致[25] - 2020年第一季度经营活动产生的现金流量净额为127579356.37元，2019年第一季度为99746190.63元[55][58] - 2020年第一季度投资活动产生的现金流量净额为 - 40693399.74元，2019年第一季度为 - 74723513.81元[58] - 2020年第一季度筹资活动产生的现金流量净额为56825953.11元，2019年第一季度为16996743.47元[58] - 2020年第一季度收回投资收到的现金为400000000元[58] - 2020年第一季度取得投资收益收到的现金为3850000元[58] - 2020年第一季度收到其他与筹资活动有关的现金为5719555.18元[58] - 2020年第一季度支付其他与投资活动有关的现金为653175.83元[58] - 2019年第一季度取得借款收到的现金为117380000元，2019年第一季度为45000000元[58] - 2020年第一季度经营活动产生的现金流量净额为2.4534004038亿元，2019年第一季度为3650.910293万元[60] - 2020年第一季度投资活动产生的现金流量净额为 - 4.03993331亿元，2019年第一季度为 - 471.460092万元[60] - 2020年第一季度筹资活动产生的现金流量净额为 - 588.275001万元，2019年第一季度为 - 76.124055万元[63] - 2020年第一季度现金及现金等价物净增加额为 - 1.643630339亿元，2019年第一季度为2812.755663万元[63] - 2020年第一季度末现金及现金等价物余额为8.796904055亿元，2019年第一季度末为3.1256965729亿元[60] - 2020年第一季度销售商品、提供劳务收到的现金2020年未提及，2019年为1.1252425094亿元[60] - 2020年第一季度取得借款收到的现金为1500万元[60] - 2020年第一季度偿还债务支付的现金为2000万元[63] - 2020年第一季度分配股利、利润或偿付利息支付的现金为88.275001万元[63] 非经常性损益 - 非流动资产处置损益为 -4.79万元；计入当期损益的政府补助511.99万元；委托他人投资或管理资产的损益356.75万元；其他营业外收入和支出 -11.75万元[13] - 所得税影响额为 -129.13万元，非经常性损益合计723.07万元[17] 股东情况 - 截止报告期末股东总数为27,725户[17] - 唐杰邦、唐杰雄、唐杰维、唐杰操和佛山市盛德智投资有限公司期末持股数量均为3000万股，持股比例均为12.95%[17] - 王令灼为前十名无限售条件股东，持有无限售条件流通股135.5万股[17] - 公司控股股东及实际控制人唐杰雄、唐杰邦合计直接和间接控制公司38.86%的股份[19] 资产负债项目变动 - 货币资金期末余额1,091,265,817.30元，较期初增加44.91%，系银行理财产品到期赎回所致[23] - 交易性金融资产期末余额200,000,000.00元，较期初减少50.00%，系现金管理金额减少所致[23] - 2020年3月31日货币资金为1091265817.30元，较2019年12月31日的753087915.45元有所增加[32] - 2020年第一季度末流动资产合计较2019年末有变化，公司整体流动资产合计从1907284491.14元变为对应数值（文档未明确给出2020年3月31日合计值）[32] - 2020年3月31日合同负债为30163919.82元，而2019年12月31日无此项目记录[35] - 2020年3月31日应交税费为4840760.38元，较2019年12月31日的9160388.30元减少[35] - 2020年3月31日流动负债合计为883265224.66元，较2019年12月31日的806415847.34元增加[35] - 2020年3月31日实收资本（或股本）为231588860.00元，较2019年12月31日的221012106.00元增加[37] - 2020年3月31日盈余公积为28045348.96元，较2019年12月31日的27680504.02元增加[37] - 2020年3月31日未分配利润为597126762.38元，较2019年12月31日的587238175.59元增加[37] - 2020年3月31日母公司资产总计为2750493782.13元，较2019年12月31日的2525987260.09元增加[41] - 2020年3月31日母公司流动负债中合同负债为5858418.64元，2019年12月31日无此项目记录[41] - 2020年第一季度流动负债合计1.34亿美元[75] - 2020年第一季度非流动负债合计5.88亿美元[75] - 2020年第一季度流动资产合计8.31亿美元[72] - 2020年第一季度非流动资产合计16.95亿美元[72] - 2020年第一季度长期股权投资为8.37亿美元[72] - 2020年第一季度应付债券为5.86亿美元[75] 重大资产重组 - 公司拟现金收购Le Bélier S.A.控股权，构成重大资产重组，正推进相关工作[26] 疫情影响 - 受疫情影响，公司复工复产晚于去年同期，若疫情得不到控制，年初至下一报告期期末累计净利润将受影响[27] 准则执行影响 - 2020年起执行新准则，预收款项减少2281.806097万元，合同负债增加2281.806097万元[65] - 2020年年初将预收款项576.4万美元重分类至合同负债[71][75][77]

财务业绩 - 2019年度公司实现归属于母公司所有者的净利润为71,034,496.45元[7] - 母公司2019年度实现净利润为33,471,701.13元，提取10%法定盈余公积金3,347,170.11元[7] - 截至2019年末公司累计未分配利润为125,374,536.11元[7] - 2019年度利润分配预案为每10股派发现金股利人民币1.50元（含税），不转增股本，不送红股[7] - 2019年营业收入15.38亿元，较2018年减少5.09%[29] - 2019年归属于上市公司股东的净利润7103.45万元，较2018年下降43.28%[29] - 2019年经营活动产生的现金流量净额2.35亿元，较2018年增长28.44%[29] - 2019年末归属于上市公司股东的净资产22.68亿元，较2018年末增长11.17%[29] - 2019年末总资产39.31亿元，较2018年末增长36.45%，主要系发行可转债募集资金所致[29][31] - 2019年基本每股收益0.32元/股，较2018年下降48.39%[30] - 2019年加权平均净资产收益率3.49%，较2018年减少3.81个百分点[30] - 2019年第四季度营业收入4.53亿元，归属于上市公司股东的净利润2374.92万元[32] - 2019年非流动资产处置损益15.86万元，2018年为 - 26.63万元，2017年为 - 121.42万元[34] - 计入当期损益的政府补助分别为9,956,719.18元、7,921,529.24元、14,703,661.19元[36] - 委托他人投资或管理资产的损益为4,089,095.29元[36] - 其他营业外收入和支出分别为 -647,000.68元、 -45,741.26元、 -1,465,147.06元[39] - 所得税影响额分别为 -2,431,568.29元、 -1,190,803.07元、 -2,735,393.78元[39] - 非经常性损益合计分别为11,125,829.92元、6,418,716.14元、9,288,888.24元[39] - 交易性金融资产期末余额为400,000,000.00元，当期变动400,000,000.00元[40] - 应收款项融资期初余额8,630,011.16元，期末余额59,956,400.00元，当期变动51,326,388.84元[40] - 2019年公司实现营业收入153,771.01万元，同比下降5.09%；归属于母公司所有者净利润7,103.45万元，同比下降43.28%[70] - 2019年研发费用为6,247.01万元，占营业收入4.06%[73] - 公司报告期内营业收入153,771.01万元，同比下降5.09%；净利润7,103.45万元，同比下降43.28%[75][76][79] - 主营业务中铝压铸行业营业收入1,528,415,457.07元，同比降5.11%；汽车件营收1,389,664,034.90元，同比降3.99%；模具营收107,977,591.19元，同比降16.67%[81] - 汽车件生产量3,454.33万件，同比降14.01%；销售量3,438.59万件，同比降12.60%；库存量288.08万件，同比降10.29%[84] - 铝压铸行业成本中直接材料占比47.14%，同比降6.94%；直接人工占比8.81%，同比降8.99%；制造费用占比44.05%，同比增10.42%[84] - 前五名客户销售额85,007.47万元，占年度销售总额55.62%；前五名供应商采购额46,400.72万元，占年度采购总额64.57%[87] - 销售费用67,748,092.39元，同比增9.51%；管理费用89,442,813.31元，同比增7.11%；研发费用62,470,080.42元，同比降12.76%；财务费用37,400,739.88元，同比降4.47%[76][88] - 经营活动产生的现金流量净额234,751,943.74元，同比增28.44%；投资活动产生的现金流量净额 -787,418,607.80元，同比增48.24%；筹资活动产生的现金流量净额951,956,951.50元，同比增107.32%[76] - 本期研发投入合计62470080.42元，占营业收入比例4.06%，研发人员462人，占公司总人数比例17.34%[89] - 经营活动现金流量净额本期为234751943.74元，较上年同期增长28.44%；投资活动现金流量净额本期为 - 787418607.80元，较上年同期增长48.24%；筹资活动现金流量净额本期为951956951.50元，较上年同期增长107.32%[92] - 货币资金本期期末数为753087915.45元，占总资产比例19.16%，较上期期末增长175.23%；应收款项融资本期期末数为59956400.00元，占总资产比例1.53%，较上期期末增长594.74%[93] - 其他应收款本期期末数为11590093.78元，占总资产比例0.29%，较上期期末减少67.02%；其他非流动资产本期期末数为9030101.11元，占总资产比例0.23%，较上期期末减少66.41%[93] - 短期借款本期期末数为377224826.82元，占总资产比例9.60%，较上期期末增长3905.89%；应交税费本期期末数为9160388.30元，占总资产比例0.23%，较上期期末减少46.53%[93][95] - 递延收益本期期末数为24945716.91元，占总资产比例0.63%，较上期期末增长856.77%；递延所得税负债本期期末数为774026.06元，占总资产比例0.02%，较上期期末增长1805.70%[95] - 2019年现金分红数额为33151815.90元，占合并报表中归属于上市公司普通股股东净利润的比率为46.67%；2018年现金分红数额为66000000.00元，占比52.70%；2017年现金分红为0[151] 业务模式 - 公司主要从事汽车铝合金精密压铸件的研发、生产和销售，客户包括全球知名零部件供应商和整车厂商[43] - 公司采购模式严格，生产采用以销定产，销售采用直销模式[43][44][45] - 成为知名汽车制造商长期合作伙伴一般需1 - 2年，批量生产前需履行严格程序[48] 行业情况 - 2018年全球汽车产量达9570.63万辆，较2012年增长13.61%；中国汽车产量达2780.92万辆，较2012年增长44.30%；2019年中国汽车产量为2572.10万辆[49] - 2018年新能源汽车产量为127.05万辆，较2017年增长60.01%；2019年产量为124.2万辆，同比下降2.3%；预计2025年产量达700万辆[50][52] - 预计到2025年铝制引擎盖渗透率从2015年的48%提升到85%，铝制车门渗透率从2015年的6%提升到46%；2025年北美地区每辆车平均用铝量将接近325kg[101] - 2018年全球汽车产量9570.63万辆，较2012年增长13.61%；中国汽车产量2780.92万辆，较2012年增长44.30%；2019年中国汽车产量2572.10万辆[120] - 2018年新能源汽车累计生产127.05万辆，较2017年增长60.01%，到2025年产量将达700万辆[123] - 预计到2025年铝制引擎盖渗透率从2015年的48%提升到85%，铝制车门渗透率从6%提升到46%[121] - 1980年北美地区单车平均用铝量54kg，2010年增长到154kg，预计2025年达325kg，中国单车铝合金用量预计增长一倍以上[121][123] - 2018年全球汽车产量为9570.63万辆，较2017年下降1.64%；中国汽车产量为2780.92万辆，较2017年下降4.16%，2019年继续下降[131] - 全球压铸行业充分竞争，发达国家企业在技术和规模上领先国内多数企业[118] 募集资金与项目 - 2019年公司公开发行可转换公司债券800万张，募集资金总额80000.00万元，净额78639.79万元[53] - 公司公开发行可转换公司债券4个募集资金投资项目有序推进，投资总额分别为江苏文灿6.11亿、天津雄邦1.92亿、南通雄邦1.09亿、文灿股份0.26亿[74] - 天津雄邦IPO募投项目2020年2月达产，南通雄邦IPO募投项目2019年4月进入达产期[74] - 江苏文灿将改扩建及更新厂房和设备，打造长三角第二个生产基地；天津雄邦扩充产能；南通雄邦新增模具设计制造；文灿股份建设研发中心及信息化项目[74] - 天津雄邦变速器关键零件项目2019年投入855.28万元，累计投入87,818.60万元，2019年收益30.64万元[107] - 南通雄邦汽车轻量化技改项目2019年投入2,091.90万元，累计投入43,174.76万元，累计收益16,011.77万元[107][110] - 江苏文灿新能源项目预计2023年1月达产，预计收益11,536.30万元[107] - 天津雄邦精密加工项目预计2023年11月达产，预计收益2,439.00万元[107] - 南通雄邦模具项目预计2023年6月达产，预计收益1,789.50万元[107] - 文灿股份研发中心预计2021年6月完成建设[107] - 江苏文灿将投资不超40,000.00万元建设年产100万套新能源汽车轻量化铝合金精密加工项目[110] 客户与合作 - 公司与采埃孚天合、威伯科等一级零部件供应商和通用、奔驰等整车厂商建立稳固合作关系[55] - 公司参与奔驰、大众等高端客户产品前期设计，协助改良产品[58] - 2019年新开发戴姆勒、法国三电、德国曼恩等优质客户[70] - 2019年与大众、特斯拉、上海蔚来等整车客户继续合作，销售收入分别为30,032.36万元、12,612.64万元、11,854.72万元等[70] - 2019年获得麦格纳集团、上海蔚来、采埃孚等多个新项目[70] - 公司与奔驰、大众、通用等车企及清华、华工等院校合作，形成内外结合研发体系[63] 技术与产品 - 公司开发出可替代铸钢产品的铝合金材料及配套压铸技术，产品已批量生产[58] - 公司掌握车身结构件铝合金材料制备技术，为特斯拉、奔驰供应相关产品[59] - 公司建立多个技术中心和研究基地，开发多项压铸新材料、新技术[60] - 2019年多个产品获量产批准，实现量产交付的产品有变速箱壳体、离合器壳体等[73] - 公司已批量为特斯拉、上海蔚来、奔驰供应铝合金车身结构件，在新能源汽车、车身结构件轻量化有先发优势[63] - 公司拥有布勒二板式压铸机、高真空压铸系统等先进设备，是国内少数有4,000吨级压铸机的企业[66] 子公司情况 - 公司目前共5个子公司，天津雄邦已基本具备量产能力，江苏文灿正在进行基本建设[73] - 南通雄邦2019年营业收入79,264.60万元，净利润4,842.74万元[114] 公司战略 - 公司计划未来三到五年成为具全球竞争力的创新型企业，拓展国内外市场[125] - 公司将稳固现有客户关系，扩大主营业务规模，依托先发优势提高新能源汽车相关市场份额[126][129] - 公司将以中国为依托，适时建立或收购海外生产、服务基地[125][129] - 公司将以铝合金汽车轻量化技术为核心加大研发投入，依托技术中心开展科研攻关[129] - 公司将加大高端人才引入，加强内部人员培训，全球化引进人才并留住优秀人才[130] - 公司将吸收领先压铸技术与工艺，保持与顶级设备制造公司等密切合作[130] 风险因素 - 公司汽车类压铸件销售收入占主营业务收入比例较高，经营业绩受汽车行业景气状况影响大[131] - 公司产品主要原材料为铝合金，铝价未来变动存在不确定性，若剧烈波动或影响业绩[133] - 公司外销收入占比较高，面临人民币汇率波动带来的汇兑损失影响利润风险[133] - 2020年初疫情对公司安全生产、订单交付有影响，全球疫情若未控或冲击国外市场订单和交付[133] - 公司客户集中度较高，主要客户流失或经营不利会影响生产经营[133] - 公司铝合金供应商较固定且集中在前五家，合作关系变化或影响生产经营[133] - 公司发展依赖高素质人才，人才流失或影响生产和技术保密[133]

整体财务状况 - 本报告期末总资产37.59亿元，较上年度末增长30.48%[16] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产22.29亿元，较上年度末增长9.25%[16] - 2019年9月30日资产总计24.99亿美元，较2018年12月31日的16.96亿美元增长47.33%[36] - 2019年9月30日负债合计7.18亿美元，较2018年12月31日的0.83亿美元增长765.22%[36] - 2019年9月30日所有者权益合计17.81亿美元，较2018年12月31日的16.13亿美元增长10.41%[36] - 资产总计为28.8104319191亿美元，非流动资产合计19.2700065439亿美元，流动资产合计6.6055554891亿美元[58][61] - 负债合计为8.4091709237亿美元，其中流动负债合计4.9556652169亿美元，非流动负债合计3.4535057068亿美元[58][59] - 所有者权益（或股东权益）合计为20.4012609954亿美元[59] - 负债和所有者权益（或股东权益）总计为1,696,106,566.00元[63] 经营业绩 - 年初至报告期末营业收入10.85亿元，较上年同期减少9.14%[16] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润4728.53万元，较上年同期减少55.00%[16] - 年初至报告期末加权平均净资产收益率2.32%，较上年减少4.18个百分点[16] - 基本每股收益0.21元/股，较上年减少61.11%[16] - 2019年前三季度营业总收入10.85亿元，2018年同期为11.94亿元[39] - 2019年前三季度营业总成本10.27亿元，2018年同期为10.54亿元[39] - 2019年前三季度净利润4728.53万元，2018年同期为1.05亿元[41] - 2019年前三季度综合收益总额4730.02万元，2018年同期为1.05亿元[43] - 2019年前三季度基本每股收益0.21元/股，2018年同期为0.54元/股[43] - 2019年第三季度营业总收入3.45亿元，2018年同期为4.28亿元[39] - 2019年第三季度营业总成本3.33亿元，2018年同期为3.68亿元[39] - 2019年第三季度净利润967.99万元，2018年同期为4500.56万元[41] - 2019年第三季度综合收益总额969.38万元，2018年同期为4510.75万元[43] - 2019年第三季度基本每股收益0.04元/股，2018年同期为0.21元/股[43] - 2019年前三季度营业收入322,962,373.09元，2018年同期为391,459,800.63元[45] - 2019年前三季度净利润25,517,128.18元，2018年同期为36,698,915.13元[46] - 2019年第三季度营业收入100,294,075.87元，2018年同期为127,147,193.29元[45] - 2019年第三季度净利润7,438,656.23元，2018年同期为14,218,251.85元[46] 股东情况 - 截止报告期末股东总数为23101户[21] - 唐杰雄、唐杰邦、唐杰维、唐杰操各持股3000万股，持股比例均为13.64%[21] - 佛山市盛德智投资有限公司持股3000万股，持股比例13.64%，质押1580万股[21] - 公司控股股东及实际控制人唐杰雄、唐杰邦分别直接持有公司13.64%股份，合计直接和间接控制公司37.50%股份[24] 资产项目 - 交易性金融资产期末余额7亿元，主要系本期使用闲置募集资金及自有资金进行现金管理所致[25] - 应收票据期末余额3940.195623万元，较期初余额863.001116万元增长356.57%，主要系本期业务结算票据量增加所致[25] - 预付款项期末余额1408.448332万元，较期初余额469.141194万元增长200.22%，主要系本期预付材料款增加所致[25] - 货币资金2019年9月30日余额为33433.126702万元，2018年12月31日余额为27362.052374万元[29] - 存货2019年9月30日余额为21813.418499万元，2018年12月31日余额为17919.331933万元[29] - 2019年9月30日固定资产为1.36亿美元，较2018年12月31日的1.52亿美元下降10.65%[35] - 2019年9月30日在建工程为493.30万美元，较2018年12月31日的293.39万美元增长68.14%[35] - 2019年9月30日无形资产为1213.03万美元，较2018年12月31日的1248.64万美元下降2.85%[35] - 2019年9月30日长期待摊费用为2493.56万美元，较2018年12月31日的2691.54万美元下降7.35%[36] - 2019年9月30日递延所得税资产为133.29万美元，较2018年12月31日的221.99万美元下降39.95%[36] - 无形资产为1.012658091亿美元，长期待摊费用为0.9776762154亿美元，递延所得税资产为0.435636583亿美元[58] - 应收账款为1.3353128245亿美元，存货为0.5556445627亿美元，其他流动资产为3.0089924527亿美元[61] - 长期股权投资为8.3739114255亿美元，固定资产为1.5177815367亿美元，在建工程为0.0293388191亿美元[61] 负债项目 - 短期借款期末余额22467.839658万元，较期初余额941.676万元增长2285.94%，主要系银行借款增加所致[25] - 2019年9月30日短期借款为4000万美元，2018年12月31日无短期借款[36] - 2019年9月30日应付债券为5.91亿美元，2018年12月31日无应付债券[36] - 短期借款为0.0941676亿美元，应付账款为3.3476318303亿美元，预收款项为0.237402883亿美元[58] - 应付职工薪酬为0.2229390882亿美元，应交税费为0.1713231481亿美元，其他应付款为0.1235443229亿美元[58] - 一年内到期的非流动负债为0.7586563444亿美元，长期借款为3.427026608亿美元[58] 现金流量 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额1.59亿元，较上年同期增长122.20%[16] - 经营活动产生的现金流量净额本期金额15899.749015万元，较上期金额7155.564506万元增长122.20%，主要系公司购买商品、接受劳务支付的现金减少所致[26] - 投资活动产生的现金流量净额本期金额 - 95665.28275万元，较上期金额 - 36576.057876万元增长161.55%，主要系本期使用闲置募集资金及自有资金进行现金管理所致[26] - 筹资活动产生的现金流量净额本期金额84911.295038万元，较上期金额48340.473263万元增长75.65%，主要系公司完成发行可转债收到募集资金及偿还银行借款支付的现金减少所致[26] - 2019年前三季度经营活动现金流入小计1,043,115,203.22元，2018年同期为1,150,267,178.65元[50] - 2019年前三季度经营活动现金流出小计884,117,713.07元，2018年同期为1,078,711,533.59元[50] - 2019年前三季度经营活动产生的现金流量净额158,997,490.15元，2018年同期为71,555,645.06元[50] - 2019年前三季度投资活动现金流入小计1,823,435.00元，2018年同期为11,559,400.52元[50] - 2019年前三季度销售商品、提供劳务收到的现金981,084,075.48元，2018年同期为1,073,041,247.88元[50] - 2019年前三季度收到的税费返还19,410,749.60元，2018年同期为49,794,304.01元[50] - 2019年前三季度经营活动现金流入小计447,308,725.99元，较2018年的581,565,209.93元有所下降；经营活动现金流出小计643,986,217.92元，较2018年的520,258,728.19元有所上升；经营活动产生的现金流量净额为 -196,677,491.93元，而2018年为61,306,481.74元[54] - 2019年前三季度投资活动现金流入小计313,252,226.67元，较2018年的200,293,000.00元有所上升；投资活动现金流出小计976,501,641.24元，较2018年的909,261,910.78元有所上升；投资活动产生的现金流量净额为 -663,249,414.57元，2018年为 -708,968,910.78元[54] - 2019年前三季度筹资活动现金流入小计828,000,000.00元，较2018年的818,867,924.53元略有上升；筹资活动现金流出小计67,449,018.35元，较2018年的108,751,491.22元有所下降；筹资活动产生的现金流量净额为760,550,981.65元，2018年为710,116,433.31元[54][55] - 2019年汇率变动对现金及现金等价物的影响为 -439,095.27元，2018年为364,061.17元[55] - 2019年现金及现金等价物净增加额为 -99,815,020.12元，2018年为62,818,065.44元；2019年期初现金及现金等价物余额为161,062,758.56元，期末为61,247,738.44元；2018年期初为3,085,757.68元，期末为65,903,823.12元[55] - 2019年投资活动现金流出小计958,476,262.50元，较2018年的377,319,979.28元大幅上升；投资活动产生的现金流量净额为 -956,652,827.50元，2018年为 -365,760,578.76元[51] - 2019年筹资活动现金流入小计1,096,865,656.56元，较2018年的984,983,319.36元有所上升；筹资活动现金流出小计247,752,706.18元，较2018年的501,578,586.73元有所下降；筹资活动产生的现金流量净额为849,112,950.38元，2018年为483,404,732.63元[51] - 2019年汇率变动对现金及现金等价物的影响为 -285,457.10元，2018年为1,156,553.09元[51] - 2019年现金及现金等价物净增加额为51,172,155.93元，2018年为190,356,352.02元；2019年期初现金及现金等价物余额为273,620,523.74元，期末为324,792,679.67元；2018年期初为162,535,245.34元，期末为352,891,597.36元[51] 权益项目 - 实收资本（或股本）为2.2亿美元，资本公积为12.098381809亿美元，未分配利润为5.8555084925亿美元[59] - 未分配利润为161,250,005.09元[63] - 所有者权益（或股东权益）合计为1,613,517,133.85元[63] 资产对比（特定日期） - 2018年12月31日与2019年1月1日

报告基本信息 - 报告期为2019年1月1日至2019年6月30日[13] - 公司负责人为唐杰雄，主管会计工作负责人及会计机构负责人为吴淑怡[5] - 公司中文名称为广东文灿压铸股份有限公司，法定代表人为唐杰雄[19] - 公司注册地址和办公地址均为佛山市南海区里水镇和顺里和公路东侧（白蒙桥）地段，邮政编码为528241[19] - 公司网址为http://www.wencan.com，电子信箱为securities@wencan.com[19] - 报告期内公司相关信息未发生变更[19] 利润分配与公积金转增 - 经董事会审议，报告期无利润分配预案或公积金转增股本预案[6] - 半年度不进行利润分配或资本公积金转增[91] 资金与担保情况 - 公司不存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况[7] - 公司不存在违反规定决策程序对外提供担保的情况[7] - 报告期内对子公司担保发生额合计47247603.41元，报告期末对子公司担保余额合计436213978.57元，担保总额占公司净资产的比例为19.66%[136] 风险提示 - 公司已在报告中描述面临的风险，可查阅“第四节经营情况讨论与分析”[7] - 公司面临汽车行业周期波动、产业政策变化、原材料价格波动、市场竞争加剧、汇率波动等行业和市场风险[78][81] - 公司面临客户集中度较高、原材料集中采购、人力资源、资产及业务规模扩大带来的管理、质量责任等经营风险[82] - 文灿股份及南通雄邦享受15%的企业所得税优惠税率，若不再符合认定条件，经营业绩或受不利影响[85] - 唐杰雄、唐杰邦等六人合计直接和间接控制公司68.18%的股份，存在损害公司和中小股东利益的风险[88] - 报告期内公司出口收入占主营业务收入比重较高，出口业务面临汇率、国际局势等风险[85] - 报告期末公司应收账款占总资产比重较高，存在坏账损失风险[86] - 汽车产业技术革新带来新材料、新技术替代和新能源汽车转型风险[87] - 公司未发生因自身产品质量问题导致汽车召回的重大事件，但存在产品质量赔偿风险[85] 财务数据 - 本报告期（1 - 6月）营业收入739,484,340.09元，较上年同期减少3.40%[23] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润37,605,391.28元，较上年同期减少37.41%[23] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额81,366,194.42元，较上年同期增加54.45%[23] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产2,219,223,673.87元，较上年度末增加8.78%[23] - 本报告期末总资产3,718,908,703.29元，较上年度末增加29.08%[23] - 本报告期基本每股收益0.17元／股，较上年同期下降48.48%[24] - 报告期末公司总资产37.19亿元，较期初增加29.08%；归属上市公司股东所有者权益22.19亿元，较期初增加8.78%[39] - 境外资产5708.23万元，占总资产比例为1.53%[40] - 报告期内公司实现营业收入73,948.43万元，同比下降3.40%，归属于母公司所有者净利润3,760.54万元，同比下降37.41%[58] - 2019年1 - 6月公司对大众、特斯拉、上海蔚来、奔驰汽车、吉利汽车、长城汽车销售收入分别为13,048.14万元、6,039.04万元、4,762.02万元、3,620.58万元、3,147.63万元和3,122.40万元[60] - 2019年1 - 6月研发费用3199.88万元，占营业收入比例4.33%，重点研发多个项目[62] - 2019年上半年营业收入73948.43万元，较上年同期下降3.40%；营业成本56603.86万元，较上年同期增长1.97% [64] - 经营活动产生的现金流量净额8136.62万元，较上年同期增长54.45%；筹资活动产生的现金流量净额87436.45万元，较上年同期增长62.52% [64] - 货币资金期末数108646.87万元，占总资产比例29.21%，较上期期末增长297.07%，主要系发行可转债收到募集资金所致[67] - 短期借款期末数24724.76万元，占总资产比例6.65%，较上期期末增长2525.61%，主要系银行借款增加所致[67] - 截至报告期末，其他货币资金2753.73万元因信用证保证金受限，应收账款等因质押或抵押受限[70] - 南通雄邦汽车轻量化车身结构件及高真空铝合金压铸件技改项目2019年1 - 6月实现收益2194.38万元，天津雄邦雄邦自动变速器关键零件项目同期亏损1400.65万元[71] - 2019年6月30日货币资金为1,086,468,741.35元，2018年12月31日为273,620,523.74元[182] - 2019年6月30日应收票据为11,633,960.92元，2018年12月31日为8,630,011.16元[182] - 2019年6月30日应收账款为303,984,866.14元，2018年12月31日为350,174,912.15元[182] - 2019年6月30日预付款项为10,861,755.23元，2018年12月31日为4,691,411.94元[182] - 2019年6月30日其他应收款为15,028,758.05元，2018年12月31日为35,144,922.13元[182] - 2019年6月30日流动资产合计为1,726,080,998.17元，2018年12月31日为954,042,537.52元[182] - 2019年6月30日公司资产总计37.19亿元，较2018年12月31日的28.81亿元增长29.0%[185] - 2019年6月30日公司负债合计14.99亿元，较2018年12月31日的8.41亿元增长78.3%[187] - 2019年6月30日母公司资产总计24.48亿元，较2018年12月31日的16.96亿元增长44.3%[191] - 2019年6月30日公司固定资产为13.68亿元，较2018年12月31日的13.25亿元增长3.27%[185] - 2019年6月30日公司在建工程为3.45亿元，较2018年12月31日的3.32亿元增长3.88%[185] - 2019年6月30日公司短期借款为2.47亿元，较2018年12月31日的0.94亿元增长262.4%[185] - 2019年6月30日公司应付账款为2.33亿元，较2018年12月31日的3.35亿元减少29.9%[185] - 2019年6月30日母公司货币资金为3.50亿元，较2018年12月31日的1.61亿元增长117.2%[191] - 2019年6月30日母公司应收账款为0.99亿元，较2018年12月31日的1.34亿元减少25.8%[191] - 2019年6月30日母公司存货为0.52亿元，较2018年12月31日的0.56亿元减少6.76%[191] - 2019年上半年营业总收入7.3948434009亿元，较2018年上半年的7.6551884986亿元有所下降[197] - 2019年上半年营业总成本6.943682996亿元，较2018年上半年的6.863943471亿元略有上升[197] - 2019年上半年营业利润3912.735735万元，较2018年上半年的6809.100544万元大幅下降[197] - 2019年上半年净利润3760.539128万元，较2018年上半年的6008.189722万元下降[200] - 2019年上半年综合收益总额3760.635736万元，较2018年上半年的6009.711023万元下降[200] - 流动负债合计从2018年的8258.943215万元增加到2019年的9362.17434万元[193] - 非流动负债合计2019年为5.8121150831亿元[193] - 负债合计从2018年的8258.943215万元增加到2019年的6.7483325171亿元[193] - 所有者权益（或股东权益）合计从2018年的16.1351713385亿元增加到2019年的17.7308682277亿元[193] - 负债和所有者权益（或股东权益）总计从2018年的16.96106566亿元增加到2019年的24.4792007448亿元[193] 公司业务 - 公司主要从事汽车铝合金精密压铸件的研发、生产和销售，产品应用于中高档汽车多个系统及零部件[31] - 公司采购部负责采购物资，制定完善采购管理制度，主要原材料自主采购[32] - 公司采用以销定产的生产模式，与客户合作有一套完整流程[33][34] - 公司销售采用直销模式，与下游客户建立长期合作，新客户开拓有特定流程[35] - 公司与采埃孚天合、威伯科等一级零部件供应商和通用、奔驰等整车厂商建立稳固合作关系[43] - 公司参与奔驰、大众等高端客户产品前期设计，协助改良产品结构、性能和成本[44] - 公司成立文灿模具全资子公司，具备大型和复杂模具自制能力[44] - 公司开发出可替代铸钢产品的铝合金材料及配套压铸技术，产品已批量生产[44] - 公司掌握车身结构件铝合金材料制备技术，已为特斯拉批量供应，对奔驰进入量产阶段[44] - 公司掌握高真空压铸技术，为特斯拉批量供应的车门框采用该技术[47] - 公司掌握层流铸造技术，为法雷奥批量供应的空调压缩机缸体采用该技术[47] - 公司建立多个研发中心，开发了高性能铸造铝合金材料等压铸新材料、新技术[48] - 公司与奔驰、大众等汽车厂商及清华、华工等院校合作，形成内外结合研发体系[48] - 公司严格执行质量管理体系，获通用、博世等客户多项质量相关奖项[49] - 公司为特斯拉、上海蔚来、奔驰供应铝合金车身结构件，在新能源汽车等方面有先发优势[53] - 公司拥有布勒二板式压铸机等先进设备，是少数有4,000吨级压铸机的企业[54] - 公司总部在佛山，在南通、宜兴、天津设子公司，实现多地布局[55] - 报告期内公司新开发法国三电、德国曼恩等优质客户[59] - 去年开拓的上汽、广汽等新客户项目有序推进，下半年将开拓华晨宝马、理想汽车等潜在客户[60] - 公司有5个生产基地，天津雄邦进入逐步达产期，江苏文灿处于试生产阶段[63] - 天津雄邦、南通雄邦IPO募投项目投资总额分别为7.36亿、5.08亿元，前者预计2020年2月达产，后者已于2019年4月进入达产期[63] - 公司公开发行可转换公司债券4个募投项目投资总额分别为6.11亿、1.92亿、1.09亿、0.26亿，正有序推进[63] 可转债相关 - 2019年1-6月公司公开发行可转债800万张，募集资金总额8亿元，净额7.86亿元[39] - 2019年6月10日公司公开发行可转换公司债券800万张，募集资金总额80000万元，净额78639.79万元[142] - 期末转债持有人数为349072人，佛山市盛德智投资有限公司持有比例为13.64%[143] - 文灿转债发行总额80亿元，报告期转股额为0元，累计转股数为0股，未转股转债占比100%，最新转股价格19.93元[149] 股东与股权 - 有限售条件股份变动前数量为165,000,000股，比例75.00%，变动后数量为150,000,000股，比例68.18%[159] - 无限售条件流通股份变动前数量为55,000,000股，比例25.00%，变动后数量为70,000,000股，比例31.82%[159] - 股份总数变动前后均为220,000,000股，比例100.00%[159] - 2019年4月26日起1,500万股首次公开发行的限售股上市流通[160] - 报告期内，1500万股限售股解除限售，涉及多位股东，解除限售日期为2019年4月26日[163][165] - 截止报告期末普通股股东总数为23830户[166] - 唐杰雄、唐杰邦、唐杰维、唐杰操、佛山市盛德智投资有限公司期末持股均为3000万股，持股比例均为13.64%[166] - 王令灼报告期内减持38300股，期末持股2053600股，持股比例0.93%[166] - 东莞中科中广创业投资有限公司期末持股100万股，持股比例0.45%[166] - 佛山市盛德智投资有限公司持有的3000万股股份处于质押状态，质押数量为1580万股[166] - 任庆华持股增加739,9