会议信息 - 辰欣药业第五届监事会第三次会议于2024年4月22日召开，3名监事现场出席[2] 审议议案 - 审议通过2023年年度报告等多项议案，多需提交股东大会审议[3][5][6][7][13] - 审议通过2023年度内部控制等报告议案[9][10] - 审议通过2024年第一季度报告议案[16]

董事会相关 - 公司第四届董事会有3名独立董事，占董事会人数三分之一[2] - 2023年独立董事参加8次董事会、3次股东大会，缺席1次股东大会[6] - 2023年独立董事出席2次董事会专门委员会会议[7] 审计相关 - 2023年独立董事出席1次审计委员会会议，审议2023年第三季度报告等事项[7] - 2023年9月19日公司调整董事会审计委员会委员，独立董事当选委员[7] - 公司续聘大信会计师事务所进行2023年度财务报告审计、内控审计[16] 其他会议相关 - 独立董事作为主任委员召集主持1次提名委员会会议，审议3项议案[8] - 2023年独立董事出席1次独立董事专门会议，审议通过关联交易议案[9][10] 合规情况 - 报告期内公司、控股股东及实际控制人均履行相关承诺，无违反情况[15] - 2023年度公司不存在对外担保、非经营性关联方资金往来及大股东资金占用情况[16] 公司运营 - 公司严格按程序兑现高级管理人员2023年度薪酬[17] - 公司及子公司山东辰欣佛都药业股份有限公司符合分拆上市要求[17] 报告披露 - 公司在报告期内披露2022年年度、2023年第一季度、半年度、第三季度报告[18] - 公司对2023年12月31日内部控制有效性进行评价并编制报告[19] 资金相关 - 公司2022年度募集资金存放与使用符合规定，无违规情形[19] - 公司部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金[20] - 公司2022年度利润分配采用现金分红，符合规定[20] 人员变动 - 2024年2月起孙新生不再担任公司独立董事[23]

人员与业务数据 - 截至2023年12月31日，从业人员总数4001人，合伙人160人，注册会计师971人[3] - 2022年度业务收入15.78亿元，服务超10000家公司[3] - 2022年上市公司年报审计客户196家，平均资产额179.90亿元，收费总额2.43亿元[3] 风险相关 - 职业保险累计赔偿限额和职业风险基金之和超2亿元[5] - 近三年执业受刑事处罚0次、行政处罚3次等[6] - 33名从业人员近三年受刑事处罚0次、行政处罚6人次等[6] 会议与决策 - 2023年3月30日和4月21日，审议通过续聘大信为2023年度审计机构[7] - 2023年11月22日和12月26日，召开审计沟通会议[10] - 2024年4月22日，审议通过2023年年度报告等议案[10]

内部控制评价 - 大信会计师事务所和董事会认为公司在重大方面保持有效财务报告内控[7][12] - 纳入评价范围单位资产占比90.59%，营收占比90.43%[13] 缺陷判定标准 - 财务和非财务内控缺陷按影响额或损失金额分重大、重要、一般[14][15] 报告期情况 - 报告期内无财务和非财务内控重大及重要缺陷[20] - 公司无其他内控相关重大事项[20]

营业收入 - 2024年第一季度营业收入为1,148,946,834.25元，同比增长1.28%[4] - 2024年第一季度营业收入为11.49亿元，同比增长1.3%[15] - 2024年第一季度营业收入为10.20亿元，同比下降2.42%[21] 净利润 - 归属于上市公司股东的净利润为162,863,217.96元，同比增长4.50%[4] - 2024年第一季度净利润为1.62亿元，同比增长3.2%[16] - 2024年第一季度归属于母公司股东的净利润为1.63亿元，同比增长4.5%[16] - 2024年第一季度净利润为1.29亿元，同比下降13.08%[21] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为245,031,646.54元，同比增长145.25%[4] - 2024年第一季度经营活动产生的现金流量净额为2.45亿元，同比增长145.2%[17] - 2024年第一季度经营活动产生的现金流量净额为1.83亿元，同比增长85.17%[22] - 投资活动产生的现金流量净额为-234,003,505.84元，同比减少183,974,699.16元[23] - 筹资活动产生的现金流量净额为-8,110,534.65元，同比减少1,354,920.49元[23] - 现金及现金等价物净增加额为-59,155,775.30元，同比减少86,650,884.07元[23] - 期末现金及现金等价物余额为752,128,027.23元，同比减少759,676,632.33元[23] 资产负债 - 总资产为7,557,195,630.90元，同比增长2.99%[5] - 归属于上市公司股东的所有者权益为5,895,008,400.17元，同比增长2.93%[5] - 公司总资产为75.57亿元，相比2023年12月31日的73.38亿元有所增加[13] - 流动资产合计为51.54亿元，相比2023年12月31日的49.70亿元有所增加[13] - 非流动资产合计为24.03亿元，相比2023年12月31日的23.68亿元有所增加[13] - 流动负债合计为14.26亿元，相比2023年12月31日的13.70亿元有所增加[14] - 非流动负债合计为1.92亿元，相比2023年12月31日的2.01亿元有所减少[14] - 所有者权益合计为59.40亿元，相比2023年12月31日的57.66亿元有所增加[14] - 2024年第一季度流动资产合计为45.61亿元，同比增长2.19%[19] - 2024年第一季度非流动资产合计为22.13亿元，同比增长1.36%[19] - 2024年第一季度流动负债合计为12.54亿元，同比增长0.67%[20] - 2024年第一季度非流动负债合计为1.63亿元，同比下降6.00%[20] - 2024年第一季度所有者权益合计为53.57亿元，同比增长2.48%[20] - 2024年第一季度资产总计为67.74亿元，同比增长1.92%[19] - 2024年第一季度负债和所有者权益总计为67.74亿元，同比增长1.92%[20] 财务指标 - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为144,631,719.27元，同比下降5.01%[4] - 基本每股收益为0.36元/股，同比增长5.88%[4] - 非经常性损益项目合计金额为18,231,498.69元[6] - 其他收益为517.56%，主要原因是报告期内计入当期损益的政府补助增加[7] - 经营活动产生的现金流量净额同比增长145.25%，主要原因是报告期内支付其他与经营活动有关的现金减少[8] 费用 - 2024年第一季度营业成本为4.34亿元，同比增长3.2%[15] - 2024年第一季度销售费用为3.40亿元，同比下降9.2%[15] - 2024年第一季度研发费用为1.00亿元，同比增长9.1%[15] 现金及现金等价物 - 货币资金为9.37亿元，相比2023年12月31日的9.83亿元有所减少[12] - 交易性金融资产为17.20亿元，相比2023年12月31日的16.38亿元有所增加[12] - 应收账款为8.50亿元，相比2023年12月31日的7.41亿元有所增加[12] - 存货为7.02亿元，相比2023年12月31日的7.08亿元有所减少[12] - 2024年3月31日货币资金为7.52亿元，环比减少7.3%[18] 投资活动 - 投资活动现金流入小计为640,877,058.49元，同比增长970,799,922.68元[23] - 投资活动现金流出小计为874,880,564.33元，同比增长1,154,774,621.84元[23] - 投资活动产生的现金流量净额为-234,003,505.84元，同比减少183,974,699.16元[23] 筹资活动 - 筹资活动现金流入小计为33,103,737.60元[23] - 筹资活动现金流出小计为41,214,272.25元，同比增长1,354,920.49元[23] - 筹资活动产生的现金流量净额为-8,110,534.65元，同比减少1,354,920.49元[23] 汇率变动 - 汇率变动对现金及现金等价物的影响为-1,085.89元，同比减少126,773.81元[23]

募集资金情况 - 2017年10月18日公司募集资金总额11.66亿元，净额11.1034683679亿元[1] - 截至2023年12月31日，募投项目累计投入8.0377317922亿元，未使用余额2.8295079133亿元[3] - 2023年度新增募集资金使用金额1.4955856333亿元[9] - 截至2017年11月25日，公司自筹资金预先投入募投项目1.9312542841亿元[11] - 截至2023年12月31日，用募集资金等额置换金额累计4.9697165356亿元[13] 项目投入与收益 - “CGMP固体制剂车间二期工程项目”2023年销售收入4068.72万元，利润1077.99万元[28] - “BFS‘吹灌封’一体化无菌灌装生产线项目”2023年销售收入12204.86万元，利润1227.98万元[31] - “2.4亿瓶袋直立式软袋项目”2021年销售收入55847.36万元，利润7803.38万元[31] 项目完工与节余 - “CGMP固体制剂车间二期工程项目”和“BFS‘吹灌封’一体化无菌灌装生产线项目”分别于2023年6月30日和9月30日完工[17] - “BFS‘吹灌封’一体化无菌灌装生产线项目”节余3919万元[18][19][28] 资金使用决策 - 2023年8月24日公司同意以不超40000万元闲置募集资金进行现金管理，未到期20000万元[16] - 公司拟以不超过4600万元募集资金临时补充流动资金，2020年11月16日归还[28] 项目变更情况 - 2019年公司将原三个募集资金投资项目变更为三个新项目[28] - 变更原因是原项目实施背景变化，为应对政策、提效降险[31] - 变更方式是原项目资金投入新项目，差额补充流动资金[31]

公司治理 - 公司第四届董事会有3名独立董事，占比三分之一[2] - 2023年独立董事出席8次董事会、4次股东大会，无缺席委托[5] - 2023年独立董事出席6次董事会专门委员会会议[6] - 2024年2月起，张宏不再担任公司独立董事[22] 业务合规 - 报告期内公司等遵守履行承诺，无违反情况[15] - 2023年度无对外担保等情况[16] - 公司对2023年末内部控制有效性评价为有效无重大缺陷[19] - 2022年度募集资金存放使用合规[19] 财务相关 - 公司续聘大信会计师事务所进行2023年度审计[16] - 公司严格兑现2023年度高管薪酬[17] - 公司2022年度利润分配采用现金分红，方案合规[20] - 部分募投项目结项，节余资金永久补充流动资金[20] 信息披露 - 报告期内披露2022年及2023年各季度报告[18] 其他事项 - 2023年12月1日独立董事审议通过增加关联交易议案[8] - 2023年3月审计委员会讨论2022年度财务数据和审计计划[10] - 2023年独立董事参与1次业绩说明会[11] - 独立董事审核关联交易议案，认为无重大影响等[15] - 公司及子公司符合分拆上市要求[17]

人员情况 - 截至2023年12月31日，从业人员总数4001人，合伙人160人，注册会计师971人[4] 业务业绩 - 2022年度业务收入15.78亿元，服务超10000家公司[6] - 2022年上市公司年报审计客户196家，平均资产额179.90亿元，收费2.43亿元[6] 费用情况 - 2021 - 2023年审计费用合计均为120万元[13] - 2024年度年报审计费用70万元，内控审计费用20万元，预计下降25%[12] 其他信息 - 职业保险累计赔偿限额和风险基金之和超2亿元[7] - 近三年受行政处罚3次等[8] - 2024年4月续聘议案待股东大会审议[14]

会议召开情况 - 2023年召开4次股东会议，含1次定期和3次临时，审议通过27项议案[3] - 2023年召开8次董事会会议，审议通过53项议案[6] - 2023年董事会下设审计等4个委员会分别召开4、1、1、1次会议[11] 重要会议及审议事项 - 2023年4月21日年度股东大会审议2022年度报告等议案[4] - 2023年6月26日第一次临时股东大会审议子公司分拆上市议案[5] - 2023年12月1日董事会会议审议终止子公司分拆上市等议案[9] 信息披露 - 2023年在指定媒体披露142份公告，含138份临时公告和4份定期报告[16] 公司治理 - 2023年按法规全面运作公司治理和规范运作[13] - 报告期内建立健全内部控制制度，修订多项治理相关制度[14][15] 投资者关系 - 报告期内召开2022年度、2023年半年度、2023年第三季度业绩说明会[19] 未来展望 - 2024年对相关人员进行公司治理及合规履职培训[20] - 2024年董事会带领管理层加强内部制度执行力度推动发展[20]

业绩说明会安排 - 2024年5月9日10:00 - 11:00举行2023年度暨2024年Q1业绩说明会[3] - 以网络互动形式在上海证券交易所上证路演中心召开[4][5] - 投资者4月24日至30日16:00前可提问[5][7] - 参加人员有董事长等，特殊情况可能调整[6] - 投资者5月9日可在线参与，会后可查看情况[7][8] 报告发布 - 公司2024年4月23日发布2023年度报告[3]