营业收入情况 - 本报告期营业收入9.32亿元，同比减少5.90%；年初至报告期末营业收入30.02亿元，同比减少6.47%[2] - 2024年前三季度营业总收入30.02亿元，较2023年同期的32.10亿元有所下降[14] - 2024年前三季度营业收入26.23亿元，2023年同期为29.12亿元[24] 净利润情况 - 本报告期归属于上市公司股东的净利润1.28亿元，同比增长1.19%；年初至报告期末为3.98亿元，同比增长1.97%[2] - 2024年前三季度净利润4.03亿元，高于2023年同期的3.96亿元[16] - 2024年前三季度归属于母公司股东的净利润3.98亿元，高于2023年同期的3.90亿元[17] - 2024年前三季度净利润3.11亿元，2023年同期为3.18亿元[24] 经营活动现金流情况 - 本报告期经营活动产生的现金流净额1.69亿元，同比增长8.82%；年初至报告期末为3.52亿元，同比减少5.10%[2] - 2024年前三季度销售商品、提供劳务收到的现金为26.56亿元，2023年同期为28.58亿元，同比下降7.06%[18] - 2024年前三季度经营活动产生的现金流量净额为3.52亿元，2023年同期为3.71亿元，同比下降5.09%[18] - 2024年前三季度经营活动产生的现金流量净额3.02亿元，2023年同期为3.04亿元[26] - 2024年前三季度销售商品、提供劳务收到的现金22.18亿元，2023年同期为24.66亿元[26] - 2024年前三季度购买商品、接受劳务支付的现金5.85亿元，2023年同期为4.92亿元[26] 基本每股收益情况 - 基本每股收益本报告期0.28元/股，同比无变动；年初至报告期末0.88元/股，同比增长2.33%[3] - 2024年前三季度基本每股收益0.88元/股，高于2023年同期的0.86元/股[17] 资产与所有者权益情况 - 总资产本报告期末74.76亿元，较上年度末增长1.89%；归属于上市公司股东的所有者权益本报告期末58.37亿元，较上年度末增长1.92%[3] - 2024年9月30日货币资金为606,843,294.34元，2023年12月31日为983,389,232.24元[12] - 2024年9月30日交易性金融资产为1,812,267,666.30元，2023年12月31日为1,637,645,016.54元[12] - 2024年9月30日应收票据为295,997,643.62元，2023年12月31日为473,448,574.28元[12] - 2024年9月30日应收账款为682,947,658.63元，2023年12月31日为740,504,940.07元[12] - 2024年9月30日存货为846,368,444.80元，2023年12月31日为708,215,442.46元[12] - 2024年9月30日资产总计为7,476,484,611.62元，2023年12月31日为7,337,838,152.94元[13] - 2024年第三季度末非流动负债合计2.01亿元，较之前的1.02亿元有所增加[14] - 2024年第三季度末负债合计16.06亿元，较之前的15.71亿元略有增加[14] - 2024年第三季度末所有者权益合计58.70亿元，高于之前的57.66亿元[14] - 2024年9月30日货币资金为3.79亿元，2023年12月31日为8.11亿元，同比下降53.24%[20] - 2024年9月30日交易性金融资产为18.06亿元，2023年12月31日为16.31亿元，同比增长10.73%[20] - 2024年9月30日应收账款为6.09亿元，2023年12月31日为6.85亿元，同比下降11.14%[20] - 2024年9月30日存货为6.69亿元，2023年12月31日为5.57亿元，同比增长20.26%[21] - 2024年9月30日固定资产为9.90亿元，2023年12月31日为11.03亿元，同比下降10.23%[21] - 2024年9月30日资产总计为66.75亿元，2023年12月31日为66.47亿元，同比增长0.43%[21] - 2024年流动负债合计13.57亿元，2023年为12.46亿元[22] - 2024年非流动负债合计7667.23万元，2023年为1.73亿元[22] - 2024年负债合计14.34亿元，2023年为14.19亿元[22] - 2024年所有者权益合计52.42亿元，2023年为52.28亿元[22] 非经常性损益情况 - 非流动性资产处置损益年初至报告期末为 - 61.12万元；计入当期损益的政府补助年初至报告期末为4498.43万元[4] 资产项目变动比例及原因 - 货币资金变动比例为 - 38.29%，原因是报告期内偿还银行借款金额增加[6] - 其他应收款变动比例为282.63%，原因是报告期其他往来款项增加[6] - 在建工程变动比例为538.62%，原因是报告期内在建工程项目投入增多[7] 筹资活动现金流变动比例及原因 - 筹资活动产生的现金流量净额变动比例为 - 153.92%，原因是报告期内偿还银行借款及分配股利金额增加[7] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数为21,934[8] - 辰欣科技集团有限公司持股118,891,080股，持股比例26.26%，质押37,000,000股[8] - 韩延振持股45,533,834股，持股比例10.06%[8] - 四川科伦药业股份有限公司持股45,335,300股，持股比例10.01%[8] 成本与费用情况 - 2024年前三季度营业总成本26.16亿元，低于2023年同期的28.03亿元[14] - 2024年前三季度销售费用8.21亿元，低于2023年同期的9.47亿元[16] - 2024年前三季度研发费用2.72亿元，高于2023年同期的2.55亿元[16] 投资活动现金流情况 - 2024年前三季度投资活动产生的现金流量净额为 - 4.36亿元，2023年同期为 - 3.30亿元，亏损扩大32.00%[19] - 2024年前三季度投资活动现金流入小计20.01亿元，2023年同期为26.33亿元[26] - 投资支付的现金为2484.13万元，上年同期为940万元[27] - 支付其他与投资活动有关的现金为23.59亿元，上年同期为29.29亿元[27] - 投资活动现金流出小计为24.44亿元，上年同期为29.56亿元[27] - 投资活动产生的现金流量净额为 -4.43亿元，上年同期为 -3.23亿元[27] 筹资活动现金流详细情况 - 取得借款收到的现金为3000万元，上年同期为5000万元[27] - 收到其他与筹资活动有关的现金为1375.45万元，上年同期为4096.46万元[27] - 筹资活动现金流入小计为4375.45万元，上年同期为9096.46万元[27] - 筹资活动现金流出小计为3.29亿元，上年同期为1.89亿元[27] - 筹资活动产生的现金流量净额为 -2.85亿元，上年同期为 -9774.28万元[27] 期末现金及现金等价物余额情况 - 期末现金及现金等价物余额为3.38亿元，上年同期为7.31亿元[27]

业绩数据 - 2024年上半年营收20.71亿元，同比减6.72%[2] - 2024年上半年利润总额2.92亿元，同比增0.34%[2] - 2024年上半年归母净利润2.70亿元，同比增2.33%[2] 研发进展 - 2024年上半年研发投入同比增15.25%[4] - 2024年上半年获10余个生产批件，2个原料药登记号[4] - 2024年上半年完成16个仿制药和3个原料药注册申报[4] - 2024年上半年2个品种通过仿制药一致性评价[4] 其他事项 - 2024年180人参与限制性股票股权激励计划认购[6] - 2024年10月28日审议通过行动方案[10] - 行动方案受宏观政策等因素影响有不确定性[11]

会议信息 - 辰欣药业第五届监事会第五次会议于2024年10月28日召开[2] - 会议通知于2024年10月22日发出[2] - 会议应出席监事3名，现场出席3名[2] 审议结果 - 会议审议通过《关于公司2024年第三季度报告的议案》[3] - 表决结果为3票同意，0票反对，0票弃权[3]

募集资金 - 公司首次公开发行1亿股A股，发行价11.66元/股，募集资金总额11.66亿元，净额11.1034683679亿元[5] - 截至2024年7月31日，公司募集资金投资项目专户存储金额合计4876.041228万元[6] 理财情况 - 公司同意以不超8000万元闲置募集资金进行现金管理，已购买4500万元理财产品（含本次2500万元）[2] - 本次委托理财金额2500万元，产品为中国工商银行挂钩汇率区间累计型法人人民币结构性存款产品-专户型2024年第406期H款[2][7][10][11] - 委托理财期限187天，预期年化收益率1.05% - 2.00%[7][11] - 产品成立日为2024年10月23日，到期日为2025年4月28日[11] - 产品开放日及开放时间为2024年10月21日 - 22日，收益到期后一次性支付本金及收益[11] - 公司拟使用最高额度不超过8000万元的募集资金购买保本型银行理财产品，使用期限自2024年8月18日起12个月[17] - 最近12个月实际投入闲置募集资金进行现金管理合计36900.00万元，实际收回本金32400.00万元，实际收益235.33万元，尚未收回本金金额4500.00万元[20] - 最近12个月内单日最高投入金额27100.00万元，占最近一年净资产的4.7%[20] - 最近12个月委托理财累计收益占最近一年净利润的0.45%[20] - 目前已使用理财额度4500.00万元，尚未使用理财额度3500.00万元，总理财额度8000.00万元[20] 财务数据 - 截至2024年6月30日，公司货币资金232272.42万元，理财产品总金额5700.00万元，尚未收回的闲置募集资金理财产品金额4500.00万元，占最近一期期末货币资金的1.94%[14] - 2023年12月31日资产总额7337838152.94元，2024年6月30日为7288277470.03元[14] - 2023年12月31日负债总额1571382826.12元，2024年6月30日为1449677272.78元[14] - 2023年12月31日所有者权益5766455326.82元，2024年6月30日为5838600197.25元[14] - 2023年经营活动产生的现金流量净额451240761.60元，2024年为183067508.96元[14] 其他 - 公司采取多种风险控制措施，如选择合适产品、事前审核评估、财务跟踪等[8][12] - 理财受托方为中国工商银行股份有限公司，与公司无关联关系[13] - 公司将依据规定及时履行信息披露义务[12]

公司变更 - 2024年8月27日董事会通过变更注册资本等议案[2] - 2024年9月19日股东大会审议通过相关事项[3] - 已完成经营范围工商变更及章程备案[3] 公司信息 - 注册资本为肆亿伍仟贰佰柒拾陆万肆仟陆佰贰拾玖元整[3] - 许可项目增加药品、兽药相关业务[4] - 一般项目含特殊医学用途配方食品销售[4]

会议出席情况 - 出席会议股东和代理人188人[4] - 出席股东所持表决权股份194,192,114股，占比42.8903%[4] - 公司在任董事9人，出席7人；监事3人，出席3人[6] 议案表决情况 - 部分募投项目结项等议案，A股同意票193,664,814，比例99.7284%[10] - 变更注册资本等议案，A股同意票193,509,114，比例99.6482%[8] - 2024年中期分红安排议案，A股同意票193,843,514，比例99.8204%[10] 分红议案不同股东表决 - 持股5%以上股东同意票173,092,171，比例100.0000%[11] - 持股1%以下股东同意票20,751,343，比例98.3478%[11] - 市值50万以下股东同意票7,737,443，比例98.5919%[11] - 市值50万以上股东同意票13,013,900，比例98.2032%[11]

会议安排 - 2024年8月27日召开第五届董事会第四次会议，审议召开2024年第二次临时股东大会议案[7] - 8月28日董事会刊登召开2024年第二次临时股东大会通知[7] - 9月19日13点30分现场与网络投票结合召开本次股东大会[8] 参会情况 - 出席本次股东大会股东及代理人188人，代表194,192,114股，占总数42.8903%[10] 议案表决 - 《关于公司部分募投项目结项等议案》同意193,509,114股，占99.6482%[14] - 《关于公司变更注册资本等议案》同意193,664,814股，占99.7284%[15] - 《关于公司2024年中期分红安排议案》同意193,843,514股，占99.8204%[17] - 该议案中小投资者同意20,751,343股，占98.3478%[17] 会议结果 - 本次股东大会表决程序及结果合法有效[18] - 法律意见书生效时间为2024年9月19日[23]

股东大会信息 - 2024年第二次临时股东大会现场会议时间为9月19日下午13:30，签到时间为13:00 - 13:20[7] - 网络投票通过交易系统投票平台的时间为9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00，通过互联网投票平台的时间为9:15 - 15:00[7] - 现场会议地点为山东省济宁市高新区同济路16号辰欣药业股份有限公司一园区办公楼六楼会议室[7] - 会议主持人是董事长杜振新先生[7] 募集资金情况 - 公司首次公开发行10,000万股A股，发行价格11.66元/股，募集资金总额1,166,000,000.00元[13] - 首次公开发行扣除相关发行费55,653,163.21元，实际募集资金净额1,110,346,836.79元[13] - 调整后募集资金投资项目投资总额128,591.49万元，拟使用募集资金投资额111,034.6837万元[17] - 截至2024年7月31日，募集资金存放专项账户初始存放金额925,167,736.79元，截止日银行金额48,760,412.28元，尚未到期结构性存款76,000,000.00元[22] 募投项目情况 - 新建年产2亿支冻干粉针剂生产线项目承诺投资24,612.88万元，变更后为25,000.00万元[18] - 新建年产1.5亿袋非PVC软袋输液生产线项目承诺投资25,018.14万元，变更后为20,000.00万元[18] - 新建年产5,000万支分装粉针剂生产线项目承诺投资12,478.39万元，变更后为15,000.00万元[18] - 公司本次结项的募集资金投资项目为“营销网络建设项目”[23] - 截至2024年7月31日，“营销网络建设项目”募集资金净额4,095.77万元，累计投入3,100.49万元，节余995.28万元[24] - “营销网络建设项目”累计利息收入等673.37万元，尚未支付的项目尾款210.00万元，拟永久补充流动资金1,458.65万元[24] - 2021年“国际CGMP固体制剂车间建设项目”结项，2022年“2.4亿瓶袋直立式软袋项目”结项[28] - 截至2024年7月31日，国际CGMP固体制剂车间建设项目募集资金净额28421.00万元，累计投入24971.28万元，本次永久补充流动资金471.03万元[28][29] - 截至2024年7月31日，2.4亿瓶袋直立式软袋项目募集资金净额15000.00万元，累计投入8212.63万元，本次永久补充流动资金1188.96万元[29] - 两个已结项项目合计剩余尾款1659.99万元，将用于永久补充流动资金并注销专户[30][32] 公司股本及经营范围变更 - 公司对1名离职激励对象已获授但未解除限售的10,500股限制性股票予以回购注销[41] - 公司注册资本将由452,764,629元减少至452,754,129元[41] - 公司股份总数将由452,764,629股减少至452,754,129股[41] - 公司经营范围拟增加“药品批发；药品零售；兽药生产；兽药经营”[41] 业绩情况 - 2024年半年度归属于母公司所有者的净利润为270,316,954.65元（未经审计）[192] - 截止2024年6月30日，公司未分配利润为3,204,522,510.64元[192] 利润分配 - 公司拟以452,754,129股为基数，每10股派发现金红利2.20元（含税）[193] - 预计现金分红数额共计99,605,908.38元，占归属于上市公司股东净利润的36.85%[193]

业绩数据 - 2024年2季度营收下滑15%，净利润下滑12%[4] - 2024年上半年整体毛利率为57.68%，较去年同期增长2.36个百分点[10] - 第八批集采四个品种2024年上半年销售收入5499.70万元，销量增幅大[6] 研发进展 - 2024年上半年研发投入同比增长15.25%[7] - 耐药结核新药开展III期临床试验，抗流感新药完成II期准备III期[3] - 2024年上半年获10余个仿制药批件等多项注册成果[7] 销售情况 - 大输液等因基数大，2024年同期及上半年营收略减[8] - 2023年过亿品种有基础性大输液、消炎类药物等[11]

募集资金 - 首次公开发行1亿股A股，发行价11.66元/股，募集资金总额11.66亿元，净额11.1034683679亿元[5] - 截至2024年7月31日，募集资金投资项目专户存储金额为4876.041228万元[6] 理财情况 - 同意以不超8000万元闲置募集资金进行现金管理，已购买5400万元（含本次2000万元）[2] - 本次委托理财金额2000万元，产品为渤海银行【WBS2400328】结构性存款，期限98天，预计年化收益率1.50% - 2.25%[8] - 产品成立日为2024年9月9日，到期日为2024年12月16日[13] - 截至公告日，闲置募集资金现金管理余额为5400万元[20] - 最近12个月实际投入金额3.44亿元，实际收回本金2.90亿元，实际收益201.63万元，尚未收回本金金额5400万元[21] - 最近12个月内单日最高投入金额2.71亿元，占最近一年净资产的4.7%[21] - 最近12个月委托理财累计收益占最近一年净利润的0.38%[21] - 目前已使用理财额度5400万元，尚未使用理财额度2600万元，总理财额度8000万元[21] 财务数据 - 截至2024年6月30日，货币资金232272.42万元，理财产品总金额5700万元[15] - 截至公告日，尚未收回的理财产品金额为5400万元，占最近一期期末货币资金的2.32%[15] - 2023年12月31日资产总额73.38亿元，2024年6月30日为72.88亿元[17] - 2023年12月31日负债总额15.71亿元，2024年6月30日为14.50亿元[17] - 2023年12月31日所有者权益57.66亿元，2024年6月30日为58.39亿元[17] - 2023年经营活动产生的现金流量净额4.51亿元，2024年为1.83亿元[17] 理财策略 - 拟使用最高额度不超过8000万元闲置募集资金购买保本型银行理财产品，使用期限自2024年8月18日起12个月[19] - 拟采取多项风险控制措施，确保理财资金安全[9] - 本次购买的理财产品安全性高、流动性好，不影响募集资金投资项目，可提高资金使用效率[11] - 委托理财本金计入资产负债表中交易性金融资产，利息收益计入利润表中投资收益[15]