安邦护卫集团股份有限公司 首次公开发行股票并在主板上市 网上发行申购情况及中签率公告 保荐人（主承销商）：财通证券股份有限公司 特别提示 安邦护卫集团股份有限公司（以下简称"安邦护卫"、"发行人"或"公司"） 首次公开发行人民币普通股（A 股）并在主板上市（以下简称"本次发行"）的 申请已经上海证券交易所（以下简称"上交所"）上市审核委员会审议通过，并 已经中国证券监督管理委员会证监许可〔2023〕1889 号文同意注册。 本次发行采用网下向符合条件的网下投资者询价配售（以下简称"网下发行"） 与网上向持有上海市场非限售 A 股股份和非限售存托凭证市值的社会公众投资 者定价发行（以下简称"网上发行"）相结合的方式进行。 本次发行不安排战略配售。 财通证券股份有限公司（以下简称"财通证券"、"主承销商"或"保荐人（主 承销商）"）担任本次发行的保荐人（主承销商）。 发行人与保荐人（主承销商）协商确定本次发行股份数量为 2,688.1721 万股， 全部为公开发行新股，公司股东不进行公开发售股份。网上网下回拨机制启动前， 本次网下初始发行数量为 1,612.9221 万股，占本次发行数量的 60.00%，网上初 ...

安邦护卫集团股份有限公司 首次公开发行股票并在主板上市 发行公告 保荐人（主承销商）：财通证券股份有限公司 重要提示 安邦护卫集团股份有限公司（以下简称"安邦护卫"、"发行人"或"公司"） 根据中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"或"证监会"）颁布的 《证券发行与承销管理办法》（证监会令〔第 208 号〕）（以下简称"《管理办法》"）、 《首次公开发行股票注册管理办法》（证监会令〔第 205 号〕），上海证券交易所 （以下简称"上交所"）颁布的《上海证券交易所首次公开发行证券发行与承销 业务实施细则》（上证发〔2023〕33 号）（以下简称"《首发承销实施细则》"）、《上 海市场首次公开发行股票网上发行实施细则（2023 年修订）》（上证发〔2023〕35 号）（以下简称"《网上发行实施细则》"）、《上海市场首次公开发行股票网下发行 实施细则（2023 年修订）》（上证发〔2023〕36 号）（以下简称"《网下发行实施 细则》"），中国证券业协会颁布的《首次公开发行证券承销业务规则》（中证协发 〔2023〕18 号）（以下简称"《承销业务规则》"）、《首次公开发行证券网下投资者 管理规则》（中证协发 ...

安邦护卫集团股份有限公司 首次公开发行股票并在主板上市 投资风险特别公告 保荐人（主承销商）：财通证券股份有限公司 安邦护卫集团股份有限公司（以下简称"安邦护卫"、"发行人"或"公司"） 首次公开发行人民币普通股（A 股）并在主板上市（以下简称"本次发行"）的 申请已经上海证券交易所（以下简称"上交所"）上市审核委员会审议通过，并 已经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）证监许可〔2023〕1889 号文同意注册。 经发行人和本次发行的保荐人（主承销商）财通证券股份有限公司（以下简 称"财通证券"、"保荐人（主承销商）"或"主承销商"）协商确定，本次发行股 份数量为2,688.1721万股，全部为公开发行新股。本次网上发行与网下发行将于 2023年12月11日（T日）分别通过上交所交易系统和上交所互联网交易平台（IPO 网下询价申购）（以下简称"互联网交易平台"）实施。 本次发行的初步询价及网下、网上发行由保荐人（主承销商）财通证券负责 组织实施。本次发行的初步询价及网下申购通过上交所互联网交易平台（IPO 网 下询价申购）实施；网上发行通过上交所交易系统实施。 本次发行不安排战略配售。 2、发行 ...

安邦护卫集团股份有限公司 首次公开发行股票并在主板上市 网上路演公告 保荐人（主承销商）：财通证券股份有限公司 安邦护卫集团股份有限公司（以下简称"发行人"）首次公开发行人民币普 通股（A 股）并在主板上市（以下简称"本次发行"）的申请已经上海证券交易 所上市审核委员会审议通过，并已经中国证券监督管理委员会证监许可〔2023〕 1889 号文同意注册。 本次发行采用网下向符合条件的网下投资者询价配售（以下简称"网下发行"） 与网上向持有上海市场非限售 A 股股份和非限售存托凭证市值的社会公众投资 者定价发行（以下简称"网上发行"）相结合的方式进行。本次发行的保荐人（主 承销商）为财通证券股份有限公司（以下简称"保荐人（主承销商）"）。发行 人和保荐人（主承销商）将通过网下初步询价确定发行价格，网下不再进行累计 投标询价。 本次拟公开发行股份 2,688.1721 万股，约占本次公开发行后总股本的 25.00%。 本次发行全部为公开发行新股，不设老股转让。回拨机制启动前，网下初始发行 数量为 1,612.9221 万股，占本次发行总量的 60%，网上初始发行数量为 1,075.2500 万股，占本次发行总量的 ...

安邦护卫集团股份有限公司 Anbang Save-Guard Group Co., Ltd. （浙江省杭州市西湖区转塘街道枫桦路 6 号之江财富中心 E8 楼） 招股意向书 （住所：浙江省杭州市西湖区天目山路 198 号财通双冠大厦西楼） 首次公开发行股票并在主板上市 保荐人（主承销商） 安邦护卫集团股份有限公司 招股意向书 发行人声明 中国证监会、交易所对本次发行所作的任何决定或意见均不表明其对发行 人注册申请文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证，也不表明 其对发行人的盈利能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或保证。 任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。 根据《证券法》规定，股票依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发 行人自行负责；投资者自主判断发行人的投资价值，自主作出投资决策，自行 承担股票依法发行后因发行人经营与收益变化或者股票价格变动引致的投资风 险。 1-1-1 安邦护卫集团股份有限公司 招股意向书 本次发行概况 | 发行股票类型: | 人民币普通股(A股) | | --- | --- | | 发行股数: | 2.688.1721 万股,占发行后公司股份总数的 25%，本次 ...

安邦护卫集团股份有限公司 首次公开发行股票并在主板上市 招股意向书提示性公告 保荐人（主承销商）：财通证券股份有限公司 扫描二维码查阅公告全文 安邦护卫集团股份有限公司（以下简称"安邦护卫"、"发行人"或"公司"） 首次公开发行人民币普通股（A 股）并在主板上市的申请已经上海证券交易所（以 下简称"上交所"）上市审核委员会审议通过，并已经中国证券监督管理委员会 （以下简称"中国证监会"）证监许可〔2023〕1889 号文同意注册。《安邦护卫集 团股份有限公司首次公开发行股票并在主板上市招股意向书》及附录在上海证券 交易所网站（http://www.sse.com.cn/）和符合中国证监会规定条件网站（中证网， 网址：www.cs.com.cn；中国证券网，网址：www.cnstock.com；证券时报网，网 址：www.stcn.com；证券日报网，网址：www.zqrb.cn；经济参考网，网址： www.jjckb.cn）披露，并置备于发行人、上交所、本次发行保荐人（主承销商） 财通证券股份有限公司的住所，供公众查阅。 敬请投资者重点关注本次发行流程、网上网下申购及缴款、弃购股份处理等 方面，并认真阅读同日 ...

安邦护卫集团股份有限公司 首次公开发行股票并在主板上市 发行安排及初步询价公告 保荐人（主承销商）：财通证券股份有限公司 重要提示 安邦护卫集团股份有限公司（以下简称"安邦护卫"、"发行人"或"公司"） 根据中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"或"证监会"）颁布的 《证券发行与承销管理办法》（证监会令〔第 208 号〕）（以下简称"《管理办 法》"）、《首次公开发行股票注册管理办法》（证监会令〔第 205 号〕），上 海证券交易所（以下简称"上交所"）颁布的《上海证券交易所首次公开发行证 券发行与承销业务实施细则》（上证发〔2023〕33 号）（以下简称"《首发承销 实施细则》"）、《上海市场首次公开发行股票网上发行实施细则（2023 年修 订）》（上证发〔2023〕35 号）（以下简称"《网上发行实施细则》"）、《上 海市场首次公开发行股票网下发行实施细则（2023 年修订）》（上证发〔2023〕 36 号）（以下简称"《网下发行实施细则》"），中国证券业协会颁布的《首次 公开发行证券承销业务规则》（中证协发〔2023〕18 号）（以下简称"《承销业 务规则》"）、《首次公开发行证券网下投资者管理 ...

安邦护卫集团股份有限公司: 中国证券监督管理委员会 证监许可〔2023〕1889号 关于同意安邦护卫集团股份有限公司 首次公开发行股票注册的批复 生重大事项， 应及时报告上海证券交易所并按有关规定处理。 中国证券监督管理委员会收到上海证券交易所报送的关于你 公司首次公开发行股票并在沪市主板上市的审核意见及你公司注 册申请文件。根据《中华人民共和国证券法》《中华人民共和国公 司法》《国务院办公厅关于贯彻实施修订后的证券法有关工作的通 知》(国办发〔2020〕5号)和《首次公开发行股票注册管理办法》 (证监会令第 205号)等有关规定,经审阅上海证券交易所审核 意见及你公司注册申请文件,现批复如下: 一、同意你公司首次公开发行股票的注册申请。 二、你公司本次发行股票应严格按照报送上海证券交易所的 招股说明书和发行承销方案实施。 三、本批复自同意注册之日起 12个月内有效。 四、自同意注册之日起至本次股票发行结束前,你公司如发 ...

名 称 关于同意安邦护卫集团股份有限公司首次公开发行股票注册的批复 文 号 主 题 词 关于同意安邦护卫集团股份有限公司首次公开发行股票注册的批复 安邦护卫集团股份有限公司： 索 引 号 bm56000001/2023-00010435 分 类 一、同意你公司首次公开发行股票的注册申请。 二、你公司本次发行股票应严格按照报送上海证券交易所招股说明书和发行承销方案实施。 发布机构 发文日期 三、本批复自同意注册之日起12个月内有效。 中国证券监督管理委员会收到上海证券交易所报送的关于你公司首次公开发行股票并在沪市主板上 市的审核意见及你公司注册申请文件。根据《中华人民共和国证券法》《中华人民共和国公司法》《国 务院办公厅关于贯彻实施修订后的证券法有关工作的通知》(国办发〔2020〕5号)和《首次公开发行股 票注册管理办法》(证监会令第205号)等有关规定，经审阅上海证券交易所审核意见及你公司注册申请 文件，现批复如下： 四、自同意注册之日起至本次股票发行结束前，你公司如发生重大事项，应及时报告上海证券交易 所并按有关规定处理。 中国证监会 2023年8月23日 ...

发行信息 - 发行股票类型为人民币普通股（A股），发行股数不超过2,688.1721万股，占发行后公司股份总数不低于25%[9] - 每股面值为1.00元，发行后总股本不超过10,752.6882万股[9] - 拟上市证券交易所和板块为上海证券交易所主板，保荐人（主承销商）为财通证券股份有限公司[9] 业绩总结 - 报告期（2020 - 2022年）内公司营业收入分别为20.64亿元、21.97亿元和23.79亿元，呈小幅增长态势[27][71] - 报告期内净利润分别为2.76亿元、2.19亿元和2.47亿元[28][55][81] - 2023年1 - 6月实现营业收入113,841.33万元，同比增长0.74%[66] - 2023年1 - 6月归属于母公司所有者的净利润4,732.03万元，同比增长6.44%[66] - 2023年1 - 6月扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润4,513.51万元，同比增长19.71%[66] - 2023年1 - 9月预计营业收入16.5 - 17.5亿元，较2022年变动率为 - 1.65%至4.31%[68] - 2023年1 - 9月预计归属于母公司所有者的净利润7100 - 7600万元，较2022年变动率为 - 2.25%至4.63%[68] - 2023年1 - 9月预计扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润6700 - 7200万元，较2022年变动率为5.90%至13.80%[68] 业务数据 - 报告期内武装押运服务收入在公司营业收入中占比超六成[24][93] - 报告期内押运业务收入分别为14.10亿元、14.27亿元和14.38亿元，占比分别为68.34%、64.93%和60.43%[27] - 报告期内新增业务收入合计分别为6.29亿元、7.39亿元、9.03亿元，逐年增长[27] - 2022年度金融安全服务收入16.96亿元，占比72.45%；综合安防服务收入5.63亿元，占比24.03%；安全应急服务收入0.82亿元，占比3.52%[42] 用户数据 - 截至2021年底，浙江省内银行网点数量为13266个（不含政策性银行），公司服务的网点数量为10154个，占比约为76.54%[47][58] - 截至2022年末，55个市本级、区县级公安部门将涉案财物管理业务全外包给公司，5个区县公安部门使用公司研发系统[60] 公司运营 - 公司成立于2006年2月28日，注册资本8,064.5161万元[35][99] - 公司控股股东为浙江省国有资本运营有限公司，实际控制人为浙江省人民政府国有资产监督管理委员会[35] - 报告期内主营业务成本中人工成本分别为11.47亿元、12.55亿元和13.16亿元，占比分别为76.17%、75.99%和72.88%[28] - 2022年资产负债率（母公司）为51.40%，2021年为12.89%，2020年为18.69%[62] - 2022年研发投入占营业收入的比例为0.52%，2021年和2020年均为0.37%[64] 股权与改制 - 2020年9月安邦集团护卫有限混合所有制改革后注册资本变为8064.5161万元，股东变更为12名[109] - 2020年9月，浙江省国资运营公司将安邦集团有限10%股权（对应出资额500万元）无偿划转至浙江省财务开发有限责任公司[109] - 增资扩股后新投资者占公司股权的比例不超过38%[114] - 中电海康及南都物业作为战略投资者以11.70元/每元注册资本认购注册资本1451.6129万元、403.2258万元[114] 子公司情况 - 截至招股说明书签署日，公司直接或间接控股子公司共35家，其中直接控股13家一级子公司[161] - 报告期内公司注销1家控股子公司安邦钜鑫，转让1家控股子公司新优势文化股权，设立2家控股孙公司，报告期末至招股书签署日设立4家控股孙公司和1家参股孙公司[174] - 公司收购1家省外押运公司[174] - 安邦科技进行混合所有制改造，引入战略投资者及员工持股，并将持有的智慧消防34%股权转让给发行人[174]