国金证券股份有限公司 关于永臻科技股份有限公司 使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的 自筹资金的核查意见 国金证券股份有限公司（以下简称"国金证券"或"保荐机构"）作为永臻 科技股份有限公司（以下简称"永臻股份"、"公司"或"发行人"）首次公开发 行股票并在主板上市持续督导阶段的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管 理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司监管指引第 2 号——上市公 司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号——持续督 导》等法律法规的规定，就永臻股份拟使用募集资金置换预先投入募投项目及已 支付发行费用的自筹资金事项进行了审慎核查，发表核查意见如下： 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意永臻科技股份有限公司首次 公开发行股票注册的批复》（证监许可[2023]2698 号），公司获准向社会公开发行 人民币普通股 5,931.41 万股，每股面值为人民币 1 元，发行价格为每股人民币 23.35 元，募集资金总额为人民币 1,384,984,235 ...

募资情况 - 公司获准发行5931.41万股，发行价23.35元，募资总额13.85亿元，净额13.03亿元[1] 资金使用 - 拟向永臻芜湖提供10.30亿元无息借款用于光伏边框工程，期限3年[3][4] - 铝合金光伏边框支架与储能电池托盘项目一期光伏边框工程拟投入募资10.30亿元[3] - 补充流动资金拟投入募资2.74亿元[3] 财务数据 - 2024年3月末永臻芜湖总资产26.67亿元，净资产4.81亿元，净利润 - 0.14亿元[5] - 2023年末永臻芜湖总资产22.26亿元，净资产4.95亿元，净利润 - 0.03亿元[5] 决策情况 - 2024年7月15日会议审议通过借款议案[1][8] - 监事会同意使用部分募资借款，保荐机构无异议[10][11]

证券代码：603381 证券简称：永臻股份 公告编号：2024-004 永臻科技股份有限公司 关于使用募集资金置换预先投入募投项目 及已支付发行费用的自筹资金的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 永臻科技股份有限公司（以下简称"公司"）拟使用募集资金置换预先已投 入募集资金投资项目（以下简称"募投项目"）及已支付发行费用的自筹资金的 金额合计为人民币1,034,733,666.56元。符合募集资金到账后6个月内进行置换的 规定。现将有关事项公告如下： 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意永臻科技股份有限公司首次 公开发行股票注册的批复》（证监许可[2023]2698号），公司获准向社会公开发 行人民币普通股5,931.41万股，每股面值为人民币1元，发行价格为每股人民币 23.35元，募集资金总额为人民币1,384,984,235.00元，扣除发行费用人民币 81,852,515.51元（不含增值税）后，募集资金净额为人民币1,303,131,719.49元。 前述 ...

公司基本信息 - 公司证券简称为“永臻股份”[1] - 公司证券代码为“603381”[1] 股本与交易信息 - 公司A股股本为23725.6326万股[1] - 2024年6月26日起5231.2747万股上市交易[1]

| 第一章 | 总 | | 则 | | 2 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 第二章 | | | 经营宗旨和范围 | | 3 | | 第三章 | 股 | | 份 | | 3 | | 第一节 | | | 股份发行 | | 3 | | 第二节 | | | 股份增减和回购 | | 5 | | 第三节 | | | 股份转让 | | 6 | | 第四章 | | | 股东和股东大会 | | 7 | | 第一节 | | | 股东 | | 7 | | 第二节 | | | 股东大会的一般规定 9 | | | | 第三节 | | | 股东大会的召集 | | 11 | | 第四节 | | | 股东大会的提案与通知 12 | | | | 第五节 | | | 股东大会的召开 14 | | | | 第六节 | | | 股东大会的表决和决议 16 | | | | 第五章 | 董 | 事 | 会 | | 20 | | 第一节 | | 董 | | 事 | 20 | | 第二节 | | 董 事 | | 会 | 23 | | 第六章 | | | 总经理及其他高级管理人员 26 | | | | 第七 ...

永臻科技股份有限公司 首次公开发行股票主板 上市公告书提示性公告 保荐人（主承销商）：国金证券股份有限公司 扫描二维码查阅公告全文 本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证信息披露的内容真实、准确、 完整、及时，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 经上海证券交易所审核同意，永臻科技股份有限公司（以下简称"本公司"） 发行的人民币普通股股票将于 2024 年 6 月 26 日在上海证券交易所主板上市，上 市公告书全文和首次公开发行股票的招股说明书全文披露于上海证券交易所网 站（http：//www.sse.com.cn/）和符合中国证监会规定条件网站（中证网，网址： www.cs.com.cn；中国证券网，网址：www.cnstock.com；证券时报网，网址： www.stcn.com；证券日报网，网址：www.zqrb.cn），供投资者查阅。 一、上市概况 二、风险提示 本公司提醒广大投资者注意首次公开发行股票（以下简称"新股"）上市初 期的投资风险，提醒投资者充分了解交易风险、理性参与新股交易，具体如下： 1 （一）股票简称：永臻股份 （二）扩位简称：永臻股份 （三）股票代码：603381 （四）本次公 ...

发行情况 - 本次发行初始和最终战略配售数量均为593.1410万股，占发行总数量的10.00%[1] - 发行价格为23.35元/股，发行总规模约为138,498.42万元[8] - 网上发行初步有效申购倍数约为3,999.70倍，启动回拨机制[2] - 回拨后网下最终发行数量为1,067.6190万股，占扣除最终战略配售数量后发行数量的20.00%；网上最终发行数量为4,270.6500万股，占80.00%[3] - 网上发行最终中签率为0.05000438%[3] 配售情况 - 参与战略配售的投资者仅为国金资管相关计划，获配股数593.1410万股，占10.00%，获配金额138,498,423.50元，限售期12个月[6][9] - 网下投资者获配股票90%无限售期，10%限售期6个月[4] - A类投资者有效申购股数占网下有效申购总量的70.79%，最终配售股数占网下发行总量的70.81%，最终配售比例为0.01111492%[12] - B类投资者有效申购股数占网下有效申购总量的29.21%，最终配售股数占网下发行总量的29.19%，最终配售比例为0.01110375%[12] 投资者缴款 - 投资者需于2024年6月19日（T + 2日）及时履行缴款义务[3] 部分机构数据 - 大成国际资产管理有限公司申购数量为1600万股，初步配售获配股数为3821股，获配金额为89220.35元[20] - 多家公司旗下多只基金或组合初始金额为1600，期末金额为1778，增长178，金额为41516.30[涉及众多相关表述]

本次发行的保荐人（主承销商）为国金证券股份有限公司（以下简称"国金 证券"或"保荐人（主承销商）"）。 本次发行采用向参与战略配售的投资者定向配售（以下简称"战略配售"）、 网下向符合条件的网下投资者询价配售（以下简称"网下发行"）与网上向持有 上海市场非限售 A 股股份和非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行（以 下简称"网上发行"）相结合的方式进行。 本次发行初始战略配售发行数量为 593.1410 万股，占本次发行数量的 10.00%。参与战略配售的投资者承诺的认购资金已于规定时间内足额汇至保荐人 （主承销商）指定的银行账户。本次发行最终战略配售数量为 593.1410 万股， 占发行总数量的 10.00%，最终战略配售数量与初始战略配售数量无差额，无需 向网下回拨。 网上网下回拨机制启动前，网下发行数量为 3,202.9690 万股，占扣除最终战 略配售数量后发行数量的 60.00%；网上发行数量为 2,135.3000 万股，占扣除最 终战略配售数量后发行数量的 40.00%。最终网下、网上发行合计数量为 5,338.2690 万股，网上及网下最终发行数量将根据回拨情况确定。 永臻科技股份有限公 ...

永臻科技股份有限公司 首次公开发行股票并在主板上市 发行公告 保荐人（主承销商）：国金证券股份有限公司 重要提示 永臻科技股份有限公司（以下简称"永臻股份"、"发行人"或"公司"） 根据中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"、"证监会"）颁布的 《证券发行与承销管理办法》（证监会令〔第 208 号〕）（以下简称"《管理办 法》"）、《首次公开发行股票注册管理办法》（证监会令〔第 205 号〕），上 海证券交易所（以下简称"上交所"）颁布的《上海证券交易所首次公开发行证 券发行与承销业务实施细则》（上证发〔2023〕33 号）（以下简称"《实施细 则》"）、《上海市场首次公开发行股票网上发行实施细则（2023 年修订）》 （上证发〔2023〕35 号）（以下简称"《网上发行实施细则》"）、《上海市 场首次公开发行股票网下发行实施细则（2023 年修订）》（上证发〔2023〕36 号）（以下简称"《网下发行实施细则》"），中国证券业协会颁布的《首次公 开发行证券承销业务规则》（中证协发〔2023〕18 号）（以下简称"《承销业 务规则》"）以及《首次公开发行证券网下投资者管理规则》和《首次公开发行 证券网 ...

资管计划情况 - 永臻资管计划募集资金规模为14580万元[6] - 永臻资管计划认购金额上限为14552.70万元[7] - 邵东芳等9人实际缴款及占资管计划份额比例[9][11] 股票发行情况 - 永臻股份拟公开发行股票5931.41万股，发行后总股本为23725.6326万股[16] - 本次发行初始战略配售数量为593.1410万股，占发行数量的10.00%[16] - 永臻资管计划参与战略配售数量不超过593.1410万股，认购金额不超过14552.70万元[19] 战略配售相关 - 参与战略配售投资者为“国金资管永臻科技员工参与主板战略配售集合资产管理计划”[18] - 永臻资管计划已与发行人签署战略配售协议，承诺获配股票持有期限为12个月[20][21] - 参与战略配售投资者选取标准和配售资格符合规定[23]