国浩律师（杭州）事务所 关于 浙江力聚热能装备股份有限公司 首次公开发行股票并上市 之法律意见书 地址：杭州市上城区老复兴路白塔公园 B 区 2 号、15 号国浩律师楼 邮编：310008 Grandall Building, No.2＆No.15, Block B, Baita Park, Old Fuxing Road, Hangzhou, Zhejiang 310008, China 电话/Tel: (+86)(571) 8577 5888 传真/Fax: (+86)(571) 8577 5643 电子邮箱/Mail：grandallhz@grandall.com.cn 网址/Website：http://www.grandall.com.cn 二零二三年二月 | 释 | 义 2 | | --- | --- | | | 引言 第一部分 4 | | | 第二部分 正文 8 | | | 一、发行人基本情况 8 | | | 二、本次发行上市的批准与授权 9 | | | 三、发行人本次发行上市的主体资格 10 | | | 四、本次发行上市的实质条件 11 | | | 五、发行人的设立 17 | | | 六、发行 ...

业绩总结 - 2020 - 2022年度公司营业收入分别为67792.53万元、79351.97万元和98384.50万元，呈上升趋势[43][44] - 2020 - 2022年度公司扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润分别为16114.33万元、15393.70万元和15218.44万元，经营业绩稳定[43] - 2020 - 2022年度主营业务毛利率分别为52.86%、48.56%和40.16%[23] - 2023年1 - 6月公司实现营业收入40,522.41万元，同比下降6.42%；归母净利润5,809.62万元，同比增长1.01%；扣非归母净利润5,309.09万元，同比增长1.53%[76] - 2023年1 - 9月预计营业收入50,000 - 56,000万元，较2022年同期变动 - 8.69%至2.27%；归母净利润5,000 - 6,000万元，变动 - 9.67%至8.39%；扣非归母净利润4,200 - 5,200万元，变动 - 9.34%至12.25%[80] 用户数据 - 报告期内公司客户数量分别为1964个、2464个、2657个[66] 未来展望 - 公司未来发展规划是稳固国内真空热水锅炉行业领先地位，开拓蒸汽锅炉业务，成为国内工业锅炉领域龙头企业[83] 新产品和新技术研发 - 公司水冷预混燃烧技术解决行业其他技术烟气回流量过大致锅炉热效率下降等问题[49] - 公司技术解决烟气外循环技术锅炉低负荷运行时NOx排放较高问题，实现任运行负荷下NOx低于30mg/m³[49] - 公司采用不锈钢光管换热，抗烟气冷凝腐蚀能力强，使用寿命长[49] - 公司通过独特设计的换热管结构，可将烟气排烟温度降至60℃以下[50] - 运用真空相变换热技术制造的锅炉运行时内部压力低于一个标准大气压，运行安全稳定[50] - 公司燃气锅炉采用水冷预混燃烧及烟气冷凝换热技术，提升产品整体热效率[51] 市场扩张和并购 - 2018年公司子公司力巨设备收购热力设备经营性资产及负债，转让价格为22584.36万元[135][136] - 公司以参股形式设立西安力聚，借助西安热力渠道开拓其他西北地区客户提升业绩[147][152] 其他新策略 - 本次募集资金投资项目包括年产3,000台套高效低排热能装备未来工厂及补充流动资金[32] - 公司本次拟建设年产500套、1500套、1000套锅炉产业化项目，年产1000套项目用地未取得[103]

立信会计师事务所(特殊普通合伙) 关于浙江力聚热能装备股份有限公司 首次公开发行股票并在沪市主板上市 申请文件的审核问询函之回复 信会师函字[2023]第 ZF314 号 上海证券交易所: 根据贵所于 2023年3月28日下发的《关于浙江力聚热能装备股份有限公司 首次公开发行股票并在沪市主板上市申请文件的审核问询函》(上证上审(2023) 265 号)(以下简称"审核问询函")的要求,立信会计师事务所(特殊普通合伙) (以下简称"我们"或"会计师")对涉及会计师的相关问题进行了逐项核查,有关 情况回复如下: 如无特别说明,本反馈意见回复中的简称与《浙江力聚热能装备股份有限公 司首次公开发行股票并上市招股说明书》中的简称具有相同含义。 第一题、问题2 关于毛利率 根据申报材料:(1)报告期内,公司毛利率总体在 50%左右,维持在较高 水平,高于披露的同行业公司水平;(2)目前我国工业锅炉行业内同质化竞争 激烈,大部分企业规模较小,行业集中度不高,根据中国电器工业协会工业锅 炉分会出具的《2021 年度工业锅炉行业部分企业经济与技术指标统计分析》计 算,36 家工业锅炉生产企业占我国工业锅炉总产量的比例为 31. ...

浙江力聚热能装备股份有限公司 Zhejiang Liju Thermal Equipment Co.,Ltd. （浙江省湖州市吴兴区埭溪镇上强工业园区茅坞路 9 号） 首次公开发行股票并在主板上市 申请文件审核问询函之回复报告 保荐人（主承销商） 广东省深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场（二期）北座 浙江力聚热能装备股份有限公司 首次公开发行股票并在主板上市 申请文件审核问询函之回复报告 上海证券交易所： 贵所于 2023 年 3 月 28 日出具的《关于浙江力聚热能装备股份有限公司首次 公开发行股票并在沪市主板上市申请文件的审核问询函》（上证上审（2023）265 号）（以下简称"《问询函》"）收悉，中信证券股份有限公司作为保荐人和主承销 商，与发行人、发行人律师及申报会计师对《问询函》所列问题认真进行了逐项 落实，现回复如下，请予审核。 说明： 一、如无特别说明，本回复报告中的简称或名词释义与《浙江力聚热能装备 股份有限公司首次公开发行股票并在主板上市招股说明书》（以下简称"招股说 明书"）中的相同。 二、本回复报告中的字体代表以下含义： | 黑体（不加粗） | 《问询函》所列问题 | | --- ...

国浩律师（杭州）事务所 关 于 首次公开发行股票并上市 之 补充法律意见书（一） 地址：杭州市上城区老复兴路白塔公园 B 区 2 号、15 号国浩律师楼 邮编：310008 Grandall Building, No.2＆No.15, Block B, Baita Park, Old Fuxing Road, Hangzhou, Zhejiang 310008, China 电话/Tel: (+86)(571) 8577 5888 传真/Fax: (+86)(571) 85775643 电子邮箱/Mail：grandallhz@grandall.com.cn 网址/Website：http://www.grandall.com.cn 浙江力聚热能装备股份有限公司 二零二三年八月 | 释 | 义-------------------------------------------------------------------------------------------- 3 | | --- | --- | | 第一部分 | 对《审核问询函》的回复------------------------------ ...

浙江力聚热能装备股份有限公司 审计报告及财务报表 2019年1月1日 至 2022 年 6月 30 日止 3-2-1-1 业务报告使用防伪编码仅说明该业务报告是由依法批准设立的会计师事务所出 具,业务报告的法律责任主体是出具报告的会计师事务所及签字注册会计师。 报告防伪信息查询网址:https://zxfw.shcpa.org.cn/codeSearch 3-2-1-2 防 伪 编 码: 31000006202209922L 被审计单位名称: 浙江力聚热能装备股份有限公司 报 告 文 号: 信会师报字[2022]第ZF1111号 签字注册会计师: 张建新 注 师 编 号: 310000062286 签字注册会计师: 杨金晓 注 师 编 号: 310000060058 签字注册会计师: 王徐明 注 师 编 号: 310000061858 事 务 所 名 称: 立信会计师事务所(特殊普通合伙) 事 务 所 电 话: 021-23280000 事 务 所 地 址: 南京东路61号4楼 浙江力聚热能装备股份有限公司 审计报告及财务报表 (2019年1月1日 至 2022年6月30日止) | 目录 | 页次 | | - ...

之法律意见书 地址：杭州市上城区老复兴路白塔公园 B 区 2 号、15 号国浩律师楼 邮编：310008 国浩律师（杭州）事务所 关于 浙江力聚热能装备股份有限公司 首次公开发行股票并上市 Grandall Building, No.2＆No.15, Block B, Baita Park, Old Fuxing Road, Hangzhou, Zhejiang 310008, China 电话/Tel: (+86)(571) 8577 5888 传真/Fax: (+86)(571) 8577 5643 电子邮箱/Mail：grandallhz@grandall.com.cn 网址/Website：http://www.grandall.com.cn 二零二三年二月 | 释 义 2 | | --- | | 引言 第一部分 4 | | 第二部分 正文 8 | | 一、发行人基本情况 8 | | 二、本次发行上市的批准与授权 9 | | 三、发行人本次发行上市的主体资格 10 | | 四、本次发行上市的实质条件 11 | | 五、发行人的设立 16 | | 六、发行人的独立性 18 | | 七、发起人和股东（追溯 ...

公司概况 - 公司于2006年6月27日成立，注册资本6825万元[33] - 主营业务为热水锅炉与蒸汽锅炉的研发、生产和销售[37] - 主要采用“以销定产”的生产模式，对外采购原材料主要为钢材等[38][39] 财务数据 - 2019 - 2022年1 - 6月营业收入分别为69441.99万元、67792.53万元、79351.97万元和43302.17万元[45] - 2019 - 2022年1 - 6月扣非后归母净利润分别为16931.96万元、16114.33万元、15393.70万元和5229.18万元[45] - 2022年6月30日资产总额为156929.04万元[46] - 2022年6月30日归属于母公司所有者权益为68028.17万元[46] - 2022年6月30日资产负债率（母公司）为62.86%[46] - 2022年1 - 6月研发投入占比为4.76%[47] - 报告期各期末存货账面价值分别为23999.66万元、31967.02万元、53703.09万元、50335.64万元[26] - 报告期各期末存货占总资产比例分别为23.06%、24.43%、33.62%、32.08%[26] - 报告期各期末应收账款账面余额分别为16326.08万元、17446.57万元、18258.64万元、18601.60万元[28] - 报告期各期末应收账款占各期营业收入比例分别为23.51%、25.74%、23.01%、42.96%[28] 股权结构 - 何俊南直接持有公司73.26%股权，通过湖州欣然控制14.29%表决权，合计控制87.55%[78] - 本次发行前公司股份总数6825万股，拟公开发行不超过2275万股，不低于发行后总股本25%[148] 子公司情况 - 力巨设备成立于2017年12月19日，公司持股100%，2022年6月30日净利润 - 437.51万元[119] - 力聚节能成立于2016年1月22日，公司持股74.20%，2022年6月30日净利润17.69万元[120] - 西安力聚成立于2018年3月28日，公司持股40%，2022年6月30日净利润 - 0.80万元[121] 募投项目 - 募投项目包括年产500套大功率超低氮燃气锅炉等项目[74] - 截至招股书签署日，未取得“年产1000套超低氮燃气锅炉产业化项目”用地[74] 市场与合作 - 2019 - 2021年公司在国内真空/微压相变热水锅炉细分领域领先[43] - 发行人与西安力聚存在西北五省市场划分安排，预计到期前无法实施[128] 人员与管理 - 公司董事会由7名董事组成，任期三年[156] - 公司监事会由3名监事组成，含1名职工代表监事，任期三年[167] - 公司高级管理人员有7人，任期从2021.10.16至2024.10.15[172] - 截至招股书签署日，核心技术人员为何俊南、陈国良、张百炁、王永强[181] - 公司最近三年核心管理团队和核心技术人员保持稳定[199][200]

中信证券股份有限公司 关于 浙江力聚热能装备股份有限公司 首次公开发行股票并在主板上市 之 上市保荐书 （广东省深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场（二期）北座） 二零二三年二月 | 目 录 1 | | --- | | 声 明 2 | | 一、发行人基本情况 3 | | 二、本次发行情况 12 | | 三、保荐代表人、项目协办人及项目组其他成员情况 13 | | 四、保荐人与发行人的关联关系 14 | | 五、保荐机构按照有关规定应当承诺的事项 14 | | 六、保荐人对发行人是否就本次证券发行上市履行相关决策程序的说明 15 | | 七、保荐人对发行人是否符合主板定位的专业判断 16 | | 八、保荐人对公司是否符合上市条件的说明 18 | | 九、对发行人持续督导期间的工作安排 19 | | 十、保荐人认为应当说明的其他事项 20 | | 十一、保荐人对本次股票上市的推荐结论 20 | 浙江力聚热能装备股份有限公司 上市保荐书 声 明 中信证券股份有限公司（以下简称"保荐机构"、"保荐人"或"中信证券"） 及其保荐代表人已根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》）"、《证 券法》等法律法规和 ...

首次公开发行股票并在主板上市 之 浙江力聚热能装备股份有限公司 中信证券股份有限公司 关于 发行保荐书 广东省深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场（二期）北座 $$\exists{\mathcal{K}}=\exists{\mathcal{K}}=\exists{\mathcal{K}}$$ 声 明 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"、"保荐机构"或"保荐人"）及其 保荐代表人根据《公司法》、《证券法》等有关法律、法规和中国证监会的有关规定，诚 实守信，勤勉尽责，严格按照依法制订的业务规则、行业执业规范和道德准则出具发行 保荐书，并保证所出具文件的真实性、准确性和完整性。若因保荐机构为发行人首次公 开发行制作、出具的文件有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，给投资者造成损失的， 保荐机构将依法赔偿投资者损失。 本发行保荐书中所有简称和释义如无特别说明，均与招股说明书一致。 3-1-2-1 | 声 明 | | 1 | | --- | --- | --- | | 录 目 | | 2 | | 第一节 | 本次证券发行基本情况 | 3 | | | | 一、保荐机构名称 3 | | | | 二、保荐机构指定保 ...