业绩数据 - 2023年净利润 -3.51亿元，期末净资产 -6.67亿元，今年开始盈利[2] - 2023年SSD产品产量226.42万件、销量214.09万件，内存产品产量375.96万条、销量369.55万条[5] - 2023年SSD产品营业收入24170.31万元，占比25.70%，毛利 -1160.35万元，占比15.69%[6] - 2023年内存产品营业收入62804.36万元，占比66.78%，毛利 -5677.97万元，占比76.77%[6] - 2023年净利润 -35076.73万元，存货减值损失 -13740.32万元[13] - 2023年末存货跌价准备金额 -16991.33万元，存货原值77944.99万元，跌价准备占比21.80%[13] - 2024年1 - 2月实现销售收入7.79亿元[15] - 截至2024年3月底，在手订单金额超5亿元[15] - 2023年主要产品收入中国大陆合计74062.67万元，占比78.75%；其他国家和地区合计19988.51万元，占比21.25%[17] - 2023年经审计营业收入为94067.79万元，2024年1 - 2月未经审计营业收入为77864.70万元[34] - 公司2021 - 2023年1 - 9月营业收入分别为6.48亿元、6.63亿元、4.94亿元[45] - 公司2021 - 2023年1 - 9月扣非净利润分别为 -2185万元、557.9万元、418.4万元[45] 市场地位 - 2022年全球第三方固态硬盘市场，公司与雷克沙均以8%并列第三[19] - 2022年全球非原厂内存条市场，前十大厂商占据约96%的份额[21] 技术研发 - 截至2024年3月31日，持有已授权境内专利权88项，其中发明专利29项[9] 未来展望 - Trend Force预测2024年服务器DRAM、企业级SSD容量将分别同比增长17.3%和13.2%[23] - 截至2024年3月底，在手订单超5亿元，营收有增长空间[34] 估值与交易 - 本次投资协商确定公司投前估值为13.5亿元，与经审计净资产 -6.67亿元差异较大[26] - 本次交易主要参考市销率（P/S）确定交易价格[27] - 可比交易案例半导体标的市销率估值水平介于2.44 - 10.86倍之间，均值为5.57倍[31][42] - 可比上市公司市销率估值水平介于3.86 - 8.14倍之间，均值为5.70倍[33][42] - 公司投前估值为13.50亿元，对应市销率为1.44倍[35][42] 业绩承诺 - 公司承诺2024 - 2026年度扣非归母净利润合计不低于45000万元，2024年度不低于15000万元[36] 回购条款 - 业绩承诺未实现等情形下，上市公司有权要求回购义务人按约定价格回购股权[36] - 回购价格计算公式为：回购价格=投资方投资款+投资方投资款×5%×n - 目标公司历年累计现金分红[37] - 回购义务人逾期付款，每日按万分之五（0.5‰）利率支付逾期利息[38] 交易进程 - 2023年11月7日，公司实控人与上市公司高管团队就交易初步接洽[49][58] - 2023年11月24日至12月底，上市公司组织中介机构对公司现场尽调[49][58] - 2024年1月至2月，上市公司对公司补充尽调并谈判核心条款[49][58] - 2024年3月15日，双方就投资协议条款基本达成一致[49][58] - 2024年3月19日，上市公司董事会审议通过对外投资事项并签署协议[49][58] - 2024年4月8日，上市公司股东大会审议通过对外投资事项[50] 财务指标 - 2023年9月30日，流动资产45096.44万元，流动负债28266.25万元，流动比率1.60，速动比率1.24，资产负债率44.70%[52] - 2022年12月31日，流动资产49895.30万元，流动负债30633.24万元，流动比率1.63，速动比率1.33，资产负债率47.28%[52] - 截至2024年3月27日，公司资金合计34739万元[54] 其他事项 - 截至2023年末，“翔港转债”余额为1.61亿元，2023年三季报公司账面货币资金仅0.59亿元[44] - 公司监事周静贤在自查期间有买卖上市公司股票情形，称系个人投资行为与交易无关[58][59]

转债赎回 - 触发“翔港转债”有条件赎回条款，公司决定按105%加当期应计利息赎回[3] - 赎回登记日为2024年4月12日，赎回对象为该日在册持有人[5] - 赎回价格105.283元/张，4月15日发放赎回款336,905.60元[4][5] 转股情况 - 截至4月12日，“翔港转债”余额320,000元，累计199,680,000元已转股[6] - 累计转股18,581,081股，占转股前公司已发行股份总额的9.3574%[6] 股本变化 - 2024年3月31日至4月12日，无限售条件流通股和总股本均增加8,724,389股[7] - 赎回完成后公司总股本增至216,138,850股，短期内每股收益将摊薄[8]

重要内容提示： 截至 2024 年 4 月 11 日收市后，距离 4 月 12 日（"翔港转债"最后转股日）仅 剩 1 个交易日，4 月 12 日为"翔港转债"最后一个转股日。 本次提前赎回完成后，"翔港转债"将自 2024 年 4 月 15 日起在上海证券交易 所摘牌。 投资者所持可转债除在规定时限内通过二级市场继续交易或按照 10.74 元/股 的转股价格进行转股外，仅能选择以 100 元/张的票面价格的 105%加当期应计利息 （即 105.283 元）被强制赎回。若被强制赎回，可能面临较大投资损失。 特提醒"翔港转债"持有人注意在限期内转股，以避免可能面临的投资损失。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 | 证券代码：603499 | 证券简称：翔港科技 | 公告编号：2024-034 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113566 | 债券简称：翔港转债 | | 上海翔港包装科技股份有限公司 关于实施"翔港转债"赎回暨摘牌的最后一次提示性公告 B：指本次发行的可转换公司债券持有人持 ...

本次权益变动未触及要约收购，不会导致公司控股股东及实际控制人发 生变化，不会影响公司的治理结构和正常经营。公司控股股东、实际控制人及其 一致行动人合计持有公司股份比例将由 55.5386%被动稀释至 54.1373%，持股比 例合计减少 1.4013%。 一、本次权益变动基本情况 证券代码：603499 证券简称：翔港科技 公告编号：2024-033 债券代码：113566 债券简称：翔港转债 上海翔港包装科技股份有限公司 关于控股股东、实际控制人及其一致行动人 持股比例被动稀释超过 1%的提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 本次权益变动属于上海翔港包装科技股份有限公司（以下简称"公司"） 可转换公司债券转股导致公司总股本增加，公司实际控制人及其一致行动人合计 持股比例被动稀释超过 1%。本次权益变动未触及要约收购。 上海翔港包装科技股份有限公司（以下简称"翔港科技"或"公司"）经中 国证券监督管理委员会"证监许可[2019]2702号文"核准，于2020年2月28日公 开发行可转 ...

| 证券代码：603499 | 证券简称：翔港科技 | 公告编号：2024-032 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113566 | 债券简称：翔港转债 | | 上海翔港包装科技股份有限公司 关于实施"翔港转债"赎回暨摘牌的第六次提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 截至 2024 年 4 月 10 日收市后，距离 4 月 12 日（"翔港转债"最后转股日）仅 剩 2 个交易日，4 月 12 日为"翔港转债"最后一个转股日。 本次提前赎回完成后，"翔港转债"将自 2024 年 4 月 15 日起在上海证券交易 所摘牌。 投资者所持可转债除在规定时限内通过二级市场继续交易或按照 10.74 元/股 的转股价格进行转股外，仅能选择以 100 元/张的票面价格的 105%加当期应计利息 （即 105.283 元）被强制赎回。若被强制赎回，可能面临较大投资损失。 特提醒"翔港转债"持有人注意在限期内转股，以避免可能面临的投资损失。 上海翔港包装科技股份有限公司（以下简称" ...

| 证券代码：603499 | 证券简称：翔港科技 | 公告编号：2024-031 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113566 | 债券简称：翔港转债 | | 上海翔港包装科技股份有限公司 关于实施"翔港转债"赎回暨摘牌的第五次提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 截至 2024 年 4 月 9 日收市后，距离 4 月 12 日（"翔港转债"最后转股日）仅 剩 3 个交易日，4 月 12 日为"翔港转债"最后一个转股日。 本次提前赎回完成后，"翔港转债"将自 2024 年 4 月 15 日起在上海证券交易 所摘牌。 投资者所持可转债除在规定时限内通过二级市场继续交易或按照 10.74 元/股 的转股价格进行转股外，仅能选择以 100 元/张的票面价格的 105%加当期应计利息 （即 105.283 元）被强制赎回。若被强制赎回，可能面临较大投资损失。 特提醒"翔港转债"持有人注意在限期内转股或卖出，以避免可能面临的 投资损失。 上海翔港包装科技股份有限公司（以下 ...

| 证券代码：603499 | 证券简称：翔港科技 | 公告编号：2024-029 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113566 | 债券简称：翔港转债 | | 上海翔港包装科技股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、会议召开和出席情况 (一) 股东大会召开的时间：2024 年 4 月 8 日 (二) 股东大会召开的地点：上海市浦东新区康桥路 666 号 A 栋 2 楼会议室 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 11 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 118,224,098 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | 57.5220 | | 份总数的比例（%） | | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本 ...

国浩律师（上海）事务所 法律意见书 国浩律师（上海）事务所 关于上海翔港包装科技股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会的法律意见书 一、本次股东大会的召集、召开程序 2024 年 3 月 19 日，公司召开第三届董事会第十九次会议审议通过《关于召 开 2024 年第二次临时股东大会的通知》，决定拟于 2024 年 4 月 8 日（星期一） 召开公司 2024 年第二次临时股东大会。 1 国浩律师（上海）事务所 法律意见书 致：上海翔港包装科技股份有限公司 国浩律师（上海）事务所（以下简称"本所"）担任上海翔港包装科技股份 有限公司（以下称"公司"）之特聘法律顾问，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券 法》"）、《上市公司股东大会规则》等法律、法规及《上海翔港包装科技股份 有限公司章程》（以下称"《公司章程》"）等有关规定，指派陈小形律师、孟 怡律师出席并见证了公司2024年第二次临时股东大会（以下简称"本次股东大 会"），对本次股东大会的召集、召开程序、出席人员资格、会议表决程序等事 宜进行了审查。 本所依据本法律意见书出具日之前已经发生或 ...

| 证券代码：603499 | 证券简称：翔港科技 | 公告编号：2024-030 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113566 | 债券简称：翔港转债 | | 投资者所持可转债除在规定时限内通过二级市场继续交易或按照 10.74 元/股 的转股价格进行转股外，仅能选择以 100 元/张的票面价格的 105%加当期应计利息 （即 105.283 元）被强制赎回。若被强制赎回，可能面临较大投资损失。 特提醒"翔港转债"持有人注意在限期内转股或卖出，以避免可能面临的 投资损失。 上海翔港包装科技股份有限公司 关于实施"翔港转债"赎回暨摘牌的第四次提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 截至 2024 年 4 月 8 日收市后，距离 4 月 9 日（"翔港转债"最后交易日）仅剩 1 个交易日，4 月 9 日为"翔港转债"最后一个交易日。 最后转股日：2024 年 4 月 12 日 截至 2024 年 4 月 8 日收市后，距离 4 月 12 日（"翔港转债"最后转股日）仅 ...

特此公告。 上海翔港包装科技股份有限公司 证券代码：603499 证券简称：翔港科技 公告编号：2024-028 转债代码：113566 转债简称：翔港转债 上海翔港包装科技股份有限公司 关于公司再次通过高新技术企业认定的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 上海翔港包装科技股份有限公司（以下简称"公司"）近日收到上海市科 学技术委员会、上海市财政局、国家税务总局上海市税务局联合颁发的《高新 技术企业证书》（证书编号：GR202331007277）。发证日期：2023 年 12 月 12 日，有效期：三年。 本次是公司原高新技术企业证书有效期满后进行的重新认定，根据国家对 高新技术企业税收优惠政策的有关规定，公司通过高新技术企业认定后连续三 年内将享受高新技术企业所得税优惠政策，即自 2023 年至 2025 年按 15%的税率 缴纳企业所得税。 鉴于公司 2023 年已根据相关规定暂按 15%的税率进行纳税申报及预缴，因 此以上税收优惠政策不会对公司当期经营业绩产生重大影响。 2024 年 4 月 8 日 ...