投资情况 - 公司计划追加投资10000万元，持股比例由10%增至13.8889%[3] - 深创投方领投金泰克20000万元[3] - 公司曾以15000万元认购金泰克新增注册资本653.09万元[3] - 本次关联交易金额10000万元，占公司最近一期经审计净资产的16.66%[8] 业绩数据 - 金泰克2023年营业收入94067.79万元，2024年1 - 6月为221019.22万元[10] - 金泰克2023年营业利润 - 35082.03万元，2024年1 - 6月为14311.71万元[10] - 金泰克2023年净利润 - 35076.73万元，2024年1 - 6月为14291.46万元[10] - 金泰克2023年扣非后净利润 - 35745.69万元，2024年1 - 6月为13899.02万元[10] - 金泰克2023年总资产130457.98万元，2024年6月30日为153657.81万元[10] - 金泰克2023年所有者权益 - 66683.89万元，2024年6月30日为 - 37903.76万元[10] 股权结构 - 翔港科技原持股6530891股，占比10.00%，现持股10884819股，占比13.8889%[12] - 创新资本原持股0股，占比0.00%，现持股1741571股，占比2.2222%[12] - 红土一号原持股0股，占比0.00%，现持股3483142股，占比4.4444%[12] - 湾区创投原持股0股，占比0.00%，现持股3483142股，占比4.4444%[12] - 标的公司股权总计原65308913股，现78370696股[12] 公司资本 - 翔港科技注册资本为20115.3443万人民币[15] - 创新资本注册资本为150000万人民币[15] - 红土一号注册资本为677050万人民币[16] - 湾区创投注册资本为510000万人民币[17] 投资细节 - 2024年4月公司完成对金泰克首次投资，前次增资投前估值13.5亿元，增资价格22.9678元/每一元注册资本[20] - 本次投资投前估值为15亿元，增资价格22.9678元/每一元注册资本[21] - 本轮投资方出资3亿元认购目标公司新增注册资本1306.1783万元，剩余2.86938217亿元计入资本公积[23] - 本次增资完成前目标公司注册资本为6530.8913万元，完成后增加至7837.0696万元[23] - 本次增资完成前目标公司投前估值为15亿元，完成后投后估值为18亿元[24] 回购条款 - 若目标公司在2024年12月31日前未取得南宁泰克控制权等三种情形发生，投资方有权要求回购股权[29] - 目标公司三个会计年度扣非归母净利润合计不低于45000万元，2024年度扣非归母净利润不低于15000万元[30] - 回购价格按年化6%利率计算本金和利息，已分红在回购款中冲抵[30] - 回购义务人未在120日付清回购价款，每迟延一日按每日万分之五利率支付逾期付款利息[31] 其他事项 - 目标公司投资交割完成后30日内，董事会成员变更为7名，实际控制人委派4名，超越摩尔基金、翔港科技、深创投方各委派1名[33] - 违约方应在收到受损方书面通知的10个工作日内全额支付受损方损失[34] - 凡因协议引起的争议提交上海国际经济贸易仲裁委员会仲裁[35] - 公司拟向金泰克追加投资，不会导致主营业务变化，利于优化产业布局[37] - 本次追加投资后，公司对标的公司股权按长期股权投资列报并按权益法计量[37] - 本次投资涉及新业务领域，公司无相关业务经验，标的公司与现有业务无协同效应[38] - 本次追加投资可能存在投资损失风险，预期收益不确定[38] - 投资标的公司目前净资产为负，存在估值风险[38] - 本次交易尚需提交公司股东大会审议通过，审批结果不确定[38] - 公司于2024年11月1日召开第四届董事会独立董事第一次会议，审议通过追加投资议案[39] - 公司于2024年11月1日召开第四届董事会第三次会议，审议通过追加投资议案[40] - 关联董事董建军、董婷婷在董事会审议时回避表决[40] - 今年年初至公告披露日及本次交易前12个月内，公司此前以15000万元认购金泰克新增注册资本653.09万元[41] - 今年年初至公告披露日及本次交易前12个月内，除上述交易及本次交易外，公司与金泰克累计已发生的各类关联交易总金额为0元[41]

股份增持 - 2024年10月17日董事景成连增持公司股票3000股，均价23.14元/股，金额69420元[1] - 截至公告披露日，景成连直接持股3000股，占总股本0.0014%[1] 违规处理 - 景成连窗口期买入系误操作，承诺6个月内不减持，后减持上缴收益[3][4] - 董事会要求董监高及大股东加强法规学习，杜绝此类事件[4]

股东大会信息 - 2024年第四次临时股东大会11月18日14点30分在上海浦东召开[2] - 网络投票11月18日进行，交易系统和互联网投票时间不同[2] - 股权登记日为2024年11月13日[8] 议案情况 - 议案1经2024年10月17日董事会会议通过，18日披露公告[4] - 议案2经2024年11月1日董事会会议通过，2日披露公告[4] 其他信息 - 证券代码603499，简称为翔港科技[1] - 参会登记时间为11月15日，有联系电话和传真[12] - 会议联系人是李丹青、唐珺，会期预计半天[12]

人事变动 - 2024年11月1日公司聘任李丹青为董事会秘书[1] - 李丹青任期至第四届董事会任期届满[1] - 财务总监曹峻不再代行董事会秘书职责[1] 人员信息 - 李丹青1982年出生，2010年取得董秘资格证[2][6] - 李丹青未持有公司股份，有联系方式[2]

财务业绩 - 公司营业收入同比增长31.97%，达到2.28亿元[4] - 归属于上市公司股东的净利润同比增长646.58%，达到1,864.18万元[4] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润同比增长1,361.35%，达到1,741.76万元[4] - 经营活动产生的现金流量净额同比增长97.71%，达到9,938.48万元[4] - 基本每股收益同比增长595.16%，达到0.0862元[4] - 归属于上市公司股东的所有者权益同比增长31.56%，达到7.90亿元[5] - 2024年前三季度营业收入为586,813,545.95元，同比增长18.8%[20] - 2024年前三季度归属于母公司股东的净利润为33,359,002.13元，同比增长298.1%[22] - 2024年前三季度毛利率为22.1%，较上年同期提高1.7个百分点[20] - 2024年9月30日资产总额为1,441,600,897.79元，较上年末增长22.7%[18] - 2024年9月30日负债总额为600,197,749.20元，较上年末增长12.3%[18] - 2024年9月30日归属于母公司所有者权益为789,755,275.23元，较上年末增长31.6%[18] 业务发展 - 公司包装印刷业务和包装容器业务收入均保持稳定增长[4] - 公司产能利用率提升、产品结构优化，毛利率大幅提升[8] - 公司进一步推动并加深与优质大客户的业务合作，扩大业务规模[8] - 公司持续加大新产品和新技术的研发投入，推动业务创新和转型升级[22] - 公司积极拓展国内外市场，通过并购等方式加快市场扩张步伐[22] - 公司未来将继续聚焦主业发展，提升经营效率和盈利能力[22] 财务状况 - 公司2024年9月30日的货币资金为10,698.70万元,较2023年12月31日增加52.89%[16] - 公司2024年9月30日的应收账款为27,218.16万元,较2023年12月31日增加9.51%[16] - 公司2024年9月30日的存货为11,358.27万元,较2023年12月31日增加18.37%[16] - 公司2024年9月30日的其他非流动金融资产为15,502.89万元,较2023年12月31日增加5,130.72%[17] - 公司2024年9月30日的固定资产为45,116.22万元,较2023年12月31日增加6.37%[17] - 公司2024年9月30日的使用权资产为5,843.42万元,较2023年12月31日增加46.78%[17] - 公司2024年9月30日的无形资产为7,587.04万元,较2023年12月31日减少2.41%[17] - 2024年9月30日公司货币资金余额为4.87亿元[26] - 2024年9月30日公司应收账款余额为1.15亿元[26] - 2024年9月30日公司存货余额为4.69亿元[26] - 2024年9月30日公司其他流动资产余额为1.81亿元[26] 现金流 - 2024年前三季度经营活动产生的现金流量净额为38,038,024.38元[34] - 2024年前三季度投资活动产生的现金流量净额为-160,775,885.63元[34] - 2024年前三季度筹资活动产生的现金流量净额为137,375,270.32元[34] - 2024年前三季度期末现金及现金等价物余额为44,011,589.11元[34] - 2023年前三季度经营活动产生的现金流量净额为16,788,996.20元[34] - 2023年前三季度投资活动产生的现金流量净额为-40,235,307.97元[34] - 2023年前三季度筹资活动产生的现金流量净额为-36,926,108.41元[34] - 2023年前三季度期末现金及现金等价物余额为10,294,033.60元[34] - 公司2024年前三季度销售商品、提供劳务收到的现金为217,826,198.04元[34] - 公司2023年前三季度销售商品、提供劳务收到的现金为228,914,619.61元[34] 其他 - 公司发行的可转换公司债券于2024年4月完成赎回，利息费用减少[8] - 公司第三季度末普通股股东总数为8,503户[11] - 前10名股东中,董建军持股比例为26.21%,上海翔湾投资咨询有限公司持股比例为19.73%[11] - 公司第三届董事会、监事会于2024年9月15日届满,已完成换届选举工作[14] - 2024年前三季度研发投入为20,929,229.10元，占营业收入的3.6%[22] - 公司2024年前三季度研发费用为7,632,411.19元，同比下降19.9%[30] - 公司2024年前三季度财务费用为4,628,060.54元，同比下降56.3%[30] - 公司2024年前三季度信用减值损失为107,278.79元，同比下降93.5%[32] - 公司2024年前三季度资产处置收益为63,230.15元，同比增长不适用[32] - 公司2024年前三季度营业外收入为180,068.79元，同比下降49.9%[32] - 公司2024年前三季度所得税费用为-441,348.30元，同比下降85.9%[32]

审计机构变更 - 公司拟将2024年度审计机构由普华永道中天变更为立信[2] - 变更需提请2024年第四次临时股东大会审议，通过后生效[13] 立信情况 - 2023年末立信有合伙人278名、注册会计师2533名等[3] - 2023年业务收入50.01亿元，审计收入35.16亿元[3] - 2023年为671家上市公司提供年报审计服务，收费8.32亿元[4] 审计费用 - 拟聘立信财务报告审计费70万，内控审计费20万[8][9] - 2023年审计费用合计100万，财务90万，内控10万[8][9]

会议情况 - 公司第四届董事会第二次会议于2024年10月17日召开，7名董事全出席[2] 报告审议 - 会议审议通过《2024年第三季度报告》[3] 审计机构 - 公司拟重新聘请立信为2024年度审计机构，财务审计费70万，内控审计费20万[5] 股东大会 - 聘请审计机构议案需提交2024年第四次临时股东大会审议[5] - 会议审议通过召开2024年第四次临时股东大会的议案[6]

会议信息 - 公司第四届监事会第二次会议通知于2024年10月14日发出，10月17日召开[2] - 应出席监事3名，实际出席3名[2] 审议事项 - 审议通过《2024年第三季度报告》，3票同意[3] - 审议通过取消续聘并重新聘请2024年度审计机构议案，3票同意[3] - 同意聘请立信为2024年度财务和内控审计机构[3] 后续安排 - 重新聘请审计机构议案需提交2024年第四次临时股东大会审议[4]

减持情况 - 减持前缪石荣持股12,028,976股，占总股本5.5654%[2] - 计划3个月内减持不超2,161,388股，不超总股本1%[2] - 9月23 - 24日减持383,600股，占总股本0.1775%[2] - 减持价格区间16.15 - 16.80元/股，总金额6,323,412元[4] - 剩余1,777,788股未减持，当前持股11,645,376股，占比5.3879%[4] - 实际减持与计划一致，达到要求未提前终止[6][7]

股票交易情况 - 控股股东2024年10月15日收到公司股票交易异常波动询证函[2] - 控股股东及控制公司无影响异常波动重大事项及未披露重大信息[2] - 异常波动期间控股股东及控制公司无买卖公司股票情况[2]