股东大会信息 - 公司董事会于2024年4月9日提议召开2023年年度股东大会，4月10日发布通知[6] - 2023年年度股东大会于2024年5月6日下午13：30召开，采取现场与网络投票结合方式[6] 股东出席情况 - 现场出席股东12名，代表股份237,759,552股，占股本总额62.3592%[8] - 网络投票股东5名，代表股份698,705股，占股本总额0.1833%[8] - 出席表决股东及代理人共17人，代表股份238,458,257股，占股本总额62.5424%[8] - 中小投资者8名，代表股份19,132,800股，占公司有表决权股份总数5.0181%[9] 议案表决情况 - 《公司2023年度董事会工作报告》等多项议案同意股数238,410,797股，占比99.9801%[14][15][16][17][18][19][20] - 《公司2023年度董事会工作报告》等多项议案反对股数47,460股，占比0.0199%[14][15][16][17][18][19][20] - 《关于公司董监高2023年薪酬发放及2024年薪酬方案的议案》中小股东同意股数19,085,340股，占比99.7519%[18] - 《公司2023年度利润分配预案》表决中同意238,410,797股，占比99.9801%，反对47,460股，占比0.0199%[21] - 《公司2024 - 2026年分红规划》表决中同意238,410,797股，占比99.9801%，反对47,460股，占比0.0199%[23] - 《关于提请股东大会授权董事会加强对公司闲置资金管理的议案》表决中同意238,065,857股，占比99.8354%，反对392,400股，占比0.1646%[23] - 《关于公司及下属公司向银行申请综合授信额度的议案》表决中同意238,410,797股，占比99.9801%，反对47,460股，占比0.0199%[25] 决议情况 - 议案8、9、14为特别决议事项，获出席会议股东有效表决权股份总数三分之二以上通过，其他议案获二分之一以上通过[30] - 本次股东大会召集、召开、表决等程序及结果符合规定，决议合法有效[32]

会议信息 - 股东大会于2024年5月6日在郑州召开[3] - 17人出席，持有表决权股份238,458,257股，占比62.5424%[3] - 9名董事5人出席，3名监事全出席，董秘出席，4名高管列席[4][5] 议案表决 - 13项议案同意票238,410,797，比例99.9800%[6][7][8][10][11] - 多议案同意比例超99%，部分议案反对票比例小[9][12] 决议情况 - 8、9、14项为特别决议，三分之二以上通过[13] - 其他为普通决议，二分之一以上通过[13] 律师意见 - 律师认为大会召集、召开等合规，决议有效[14] - 见证律所是广东华商，律师为郭峻珲和姜诚[16]

办公地址变更 - 公司拟于2024年5月6日搬迁至郑州高新区思维轨道交通产业园[1] - 办公地址从郑州市高新区杜兰街63号变更为郑州市高新区雪梅街39号[1] 投资者咨询电话变更 - 投资者咨询电话自2024年4月28日12:00至5月6日9:00暂停使用，临时电话188 0923 9551[1] - 变更自2024年5月6日9:00起生效，其他联系方式不变[1]

会议信息 - 公司第五届董事会第四次会议通知于2024年4月20日发出，4月26日通讯表决召开[2] - 应参加董事9名，实际参加9名[2] 报告审议 - 会议审议通过《公司2024年第一季度报告》，表决9票同意，无反对等情况[3] - 《思维列控2024年第一季度报告》于4月27日在上海证券交易所网站披露[3]

股东持股与减持 - 董事方伟、监事王培增、高管孙坤分别持股763,500股、283,400股、15,676股，占总股本0.2002%、0.0743%、0.0041%[2] - 三人拟分别减持不超190,875股、70,850股、3,919股，合计不超265,644股，占总股本不超0.0697%[2] - 减持时间为2024/5/23～2024/8/22，按市场价格[6] 减持相关说明 - 方伟、王培增拟减持IPO前股份，孙坤拟减持股权激励股份[6] - 减持原因均为个人资金需求[6] - 减持计划实施有不确定性，不导致公司控制权变更[11]

整体财务关键指标变化 - 本报告期营业收入298,965,205.89元，同比增长8.42%[3] - 归属于上市公司股东的净利润100,323,202.62元，同比增长10.23%[3] - 经营活动产生的现金流量净额 - 22,534,946.83元，同比下降178.83%[3] - 本报告期末总资产5,008,628,014.19元，较上年度末下降0.65%[3] - 归属于上市公司股东的所有者权益4,653,837,063.64元，较上年度末增长2.22%[3] - 2024年第一季度营业总收入2.99亿元，较2023年第一季度的2.76亿元增长8.41%[19] - 2024年第一季度营业总成本1.79亿元，较2023年第一季度的1.76亿元增长1.79%[20] - 2024年第一季度营业利润1.26亿元，较2023年第一季度的1.15亿元增长9.26%[20] - 2024年第一季度净利润1.04亿元，较2023年第一季度的0.94亿元增长9.79%[20] - 2024年第一季度基本每股收益0.26元/股，较2023年第一季度的0.24元/股增长8.33%[21] - 2024年第一季度经营活动产生的现金流量净额为 - 2253.49万元，2023年第一季度为2858.59万元[24] - 2024年第一季度投资活动现金流入小计1.14亿元，2023年第一季度为2.54亿元[24] - 2024年第一季度末负债合计2.49亿元，2023年末为3.87亿元[16] - 2024年第一季度末所有者权益合计47.59亿元，2023年末为46.55亿元[16] - 2024年第一季度末负债和所有者权益总计50.09亿元，2023年末为50.42亿元[16] 非经常性损益及费用变化 - 即征即退增值税非经常性损益金额为12,611,097.53元[5] - 管理费用同比增加680.88万元，增长52.33%，因折旧、安全生产费、薪酬费用增加[6] - 销售商品、提供劳务收到的现金同比减少1,169.89万元，下降4.44%[6] 资产项目变化 - 应收票据变动比例为159.55%，因持有及背书未到期汇票增加[5] - 2024年3月31日货币资金为1,500,598,393.54元，较2023年12月31日的1,615,184,566.29元有所减少[14] - 2024年3月31日交易性金融资产为85,000,000.00元，2023年12月31日为0[14] - 2024年3月31日应收票据为90,236,952.03元，较2023年12月31日的34,766,086.76元增加[14] - 2024年3月31日流动资产合计2,999,365,433.17元，较2023年12月31日的3,028,844,982.44元减少[14] - 2024年3月31日非流动资产合计2,009,262,581.02元，较2023年12月31日的2,012,757,213.06元减少[15] - 2024年3月31日资产总计5,008,628,014.19元，较2023年12月31日的5,041,602,195.50元减少[15] 负债项目变化 - 2024年3月31日应付票据为19,010,000.00元，较2023年12月31日的33,100,000.00元减少[15] - 2024年3月31日流动负债合计245,894,946.83元，较2023年12月31日的383,259,595.72元减少[15] 股东相关信息 - 报告期末普通股股东总数为29,372[8] - 前10大股东中，郭洁持股77,751,293股，占比20.39%；王卫平持股54,419,960股，占比14.27%；赵建州持股43,486,475股，占比11.41%[9] - 深圳市远望谷信息技术股份有限公司持股17,495,839股，占比4.59%，质押股份12,000,000股[9] 投资与筹资活动现金流量变化 - 2024年第一季度投资支付的现金为1.55亿美元，上一年同期为7000万美元[25] - 2024年第一季度支付其他与投资活动有关的现金为3140万美元，上一年同期为2.7174709591亿美元[25] - 2024年第一季度投资活动现金流出小计为2.0589500748亿美元，上一年同期为3.5747664837亿美元[25] - 2024年第一季度投资活动产生的现金流量净额为 - 9223.709071万美元，上一年同期为 - 1.0317667369亿美元[25] - 上一年同期收到其他与筹资活动有关的现金为598.23572万美元[25] - 上一年同期筹资活动现金流入小计为598.23572万美元[25] - 上一年同期支付其他与筹资活动有关的现金为598.23572万美元[25] - 上一年同期筹资活动现金流出小计为598.23572万美元[25] - 2024年第一季度现金及现金等价物净增加额为 - 1.1477203754亿美元，上一年同期为 - 7459.077086万美元[25] - 2024年第一季度期末现金及现金等价物余额为1.4331693861亿美元，上一年同期为2.3938106733亿美元[25]

财报审议 - 公司第五届董事会审计委员会审核《公司2024年第一季度报告》[1] - 审计委员会同意该报告议案并提交审议[1] - 委员签字日期为2024年4月23日[3][4][5] 财报合规 - 报告编制和审议符合法规及《公司章程》规定[1] - 报告格式和内容符合证监会和上交所规定[1] 财报质量 - 报告披露信息真实、准确、完整[1] - 报告公允反映财务状况和经营成果[1]

会议信息 - 公司第五届监事会第四次会议通知于2024年4月20日发出[2] - 会议于2024年4月26日在公司六楼会议室召开[2] - 本次监事会会议应参加监事3名，实际参加3名[2] 报告审议 - 会议审议通过《公司2024年第一季度报告》[3] - 《公司2024年第一季度报告》表决结果为3票同意，无反对、弃权、回避表决[3] - 董事会审计委员会对报告发表同意审查意见[3] 报告披露 - 《思维列控2024年第一季度报告》于2024年4月27日在上海证券交易所网站披露[3]

公司业务 - 公司主营业务涉及普速铁路和高速铁路两大领域，深耕列控系统30余年，参与LKJ系列列车运行控制系统的设计、研发、升级及产业化[9] - 公司在2019年收购蓝信科技，完成了动车组车载安全监测系统相关业务的整合，增强了公司整体的运营和协同发展能力[9] - 公司资质认证型行业，市占率稳中有升，LKJ列控系统市占率从上市时41%提升至近50%，铁路安防业务市占率多年维持在30%-50%[8] - 公司主营业务包括列车运行控制、铁路安全防护、高速铁路运行监测与信息管理[10] 公司财务 - 公司现金流充沛，连续多年无有息负债，分红比例提高至六成，凸显投资价值[3] - 公司年均研发投入占营收比不低于12%，新产品LKJ-15s价值量提升数倍，LKJ业务贡献利润超过56%[2] - 预估2024-2026年营收分别为13.39/14.86/16.52亿元，对应净利润为4.55/4.95/5.61亿元，首次覆盖给予“买入”评级[4] - 公司长期保持无有息负债经营模式，资产负债率连续三年低于10%，未来自由现金流足以支撑公司轻资产模式运营[28] - 公司现金流充裕，已无任何有息负债，提高分红比例至60%，聚焦股东回报[50] 市场展望 - 铁路行业进入成熟期，新增需求主要来自系统换代，公司有望从产品更新换代中获得盈利空间[2] - 铁路系统行业竞争格局相对稳定，公司在LKJ系统领域市占率接近50%，具备优质产品力和长期竞争力[35] - 公司在铁路安防系统市场保持约30%-50%的市占率，整体存量市场将长期存在更新换代需求[36] - 公司子公司蓝信科技在高铁安全检测系统市场占据主导地位，尚未出现有力竞争对手[38] 公司发展 - 公司长期保持超高研发投入，历年研发占营收比平均超过12%，有较强的专业积累和持续增加的科研投入确保了核心产品、技术发展的稳定性[47] - 公司新一代列控产品LKJ-15S已经进入小批量推广，单套售价约46万元，大幅度提价后依然能够获得多个招标订单，凸显公司产品力[49] - 公司2026年预计每股收益将达到1.47元，较2023年增长36.1%[56] - 公司2026年预计EBITDA为632百万元，较2023年增长26.5%[56]

河南思维自动化设备股份有限公司 2023年年度股东大会 会议材料 二〇二四年五月六日 思维列控 2023年年度股东大会会议材料 目 录 | 2023年年度股东大会会议须知 3 | | --- | | 2023年年度股东大会会议议程 5 | | 议案一：《公司2023年度董事会工作报告》 6 | | 议案二：《公司2023年度监事会工作报告》 7 | | 议案三：《公司2023年度独立董事述职报告》 8 | | 议案四：《公司2023年度审计委员会履职情况报告》 9 | | 议案五：《关于公司董监高2023年薪酬发放及2024年薪酬方案的议案》 10 | | 议案六：《<公司2023年年度报告>及其摘要》 12 | | 议案七：《公司2023年度财务决算及2024年度财务预算报告》 13 | | 议案八：《公司2023年度利润分配预案》 17 | | 议案九：《公司2024-2026年分红规划》 18 | | 议案十：《关于提请股东大会授权董事会加强对公司闲置资金管理的议案》 | | 19 | | 议案十一：《关于公司及下属公司向银行申请综合授信额度的议案》 21 | | 议案十二：《关于审议<公司2023年度 ...