募集资金情况 - 公司公开发行6500万股A股，募资18.109亿元，净额16.808638亿元[4] - 截至披露日，节余募集资金1003.715989万元，约占净额0.60%[3] 项目专户余额 - 天津车业多项目及爱玛科技部分项目有对应专户余额[8] 资金使用计划 - 公司拟将节余募集资金永久补充流动资金并注销专户[11]

业绩相关 - 公司及子公司拟将闲置自有资金委托理财额度由30亿增至80亿[18][19] - 投资期限为2024年4月15日至2025年4月14日[19] 会议安排 - 现场会议2024年7月18日15:00开始，地点在天津环球金融中心22层[14] - 网络投票分交易系统和互联网平台，时间为7月18日9:15 - 15:00[14] 其他规则 - 股东发言不超三次，每次不超5分钟，答问控制在30分钟内[9] - 股东大会提供两种投票方式，重复投票以第二次结果为准[10][11]

会议主要讨论的核心内容 - 公司二季度动销情况保持较好水平,但由于摊销股权激励费用等因素,预计会对单车经营产生一定影响 [1][2] - 公司大股东及IPO前员工持股计划的结晶,没有减持诉求 [2] - 新国标即将发布,预计7月份发布征求意见稿,12月左右正式落地,监管方向围绕北斗导航、塑料件使用限制等 [2][3] - 公司已储备符合新国标的新产品,预计2025年正式切换新老产品 [3] - 行业呈现K型分化,主要依赖公模型或大规模生产同质化产品的企业面临竞争能力缺失,而具有差异化和品牌优势的企业表现更好 [3][4] - 公司决定不下修可转债价格,维护投资者权益 [4] - 公司拟投资50亿元进军电动三轮车市场,包括休闲三轮和货运三轮 [5] - 公司2024年股权激励考核指标为年收入或利润20%增长,不计入股权激励费用摊销 [6] - 公司预计2024年行业销量增长5%-10% [6][7] 问答环节重要的提问和回答 问题1 **中信汽车汤凯提问** 询问公司是否会考虑价格调整策略,以及对行业竞争格局的判断 [7][8][9][10] **公司回应** - 公司的价格策略是以用户需求为导向,不会简单采取价格竞争策略 [8][9][10] - 行业呈现K型分化,主要依赖价格竞争的企业面临竞争能力缺失,而具有差异化和品牌优势的企业表现更好 [9][10] 问题2 **中海产业官员提问** 询问国家抽查对公司销量的影响,以及行业需求情况 [19][20][21] **公司回应** - 国家抽查对公司销量的影响可控,下半年影响预计不会超过上半年 [19][20] - 行业需求在6月下旬开始逐步进入旺季,三季度仍是全年最重要的销售区间 [20][21] 问题3 **Harrison主持人提问** 询问公司二季度单车毛利率情况,以及未来毛利率提升趋势 [22][23][24][25][26] **公司回应** - 二季度单车毛利率延续一季度趋势,主要产品价格区间仍在2500-4000元 [22][23] - 从宏观和具体策略分析,公司及行业未来毛利率有望持续提升,主要原因包括: 1) 产业政策鼓励高质量发展,优质企业将脱颖而出 [23][24][25] 2) 新国标规范行业竞争,有利于提升产品附加值 [25][26] 3) 消费者对新产品的购买意愿和支付能力持续提升 [26]

可转债情况 - 2023年2月23日公开发行20亿元6年期可转债，各年票面利率不同[4] - 2023年9月1日起“爱玛转债”可转股，初始转股价61.29元/股，后调为39.64元/股[5] - 截至2024年6月30日，累计转股金额450,000元，形成股份11,342股，占比0.001316%[3] - 2024年4 - 6月转股金额406,000元，形成股份10,241股[3] - 截至2024年6月30日，未转股金额1,999,550,000元，占发行总额99.9775%[3] 股份变动 - 2024年3 - 6月，有限售条件流通股从638,391,600股变为19,283,100股[9] - 2024年3 - 6月，无限售条件流通股从223,533,507股变为842,652,248股[9] - 2024年3 - 6月，总股本从861,925,107股变为861,935,348股[9] 激励计划 - 完成2024年限制性股票激励计划过户登记，授予13,380,000股[9] - 2021年限制性股票激励计划首次授予部分第二期解除限售4,063,500股[9]

权益分派 - 2023年年度每10股派现金红利5.34元（含税）[6] - 方案2024年5月30日经股东大会通过[6] 转债相关 - 实施后调整“爱玛转债”转股价格[7] - 7月6日披露实施及价格调整公告[8] - 7月5日至登记日停转股，登记日后恢复[5][8] - 欲享分派可7月4日前转股[8]

市场扩张和并购 - 2024年4月26日审议通过在丰县投资建设产业园项目议案[3] - 2024年5月7日成立全资公司江苏新能源负责产业园项目[3] 其他新策略 - 江苏新能源近日签订526,260.87平方米工业用地出让合同[4] - 出让年限50年，价款82,890,000元30日内付清[5] - 购买土地利于推进项目实施和公司发展[6]

委托理财额度 - 拟将闲置自有资金委托理财额度由30亿增至80亿[3][4][6] 决策流程 - 4月15日同意30亿委托理财，6月27日通过增额议案待审议[6] 投资信息 - 期限2024年4月15日至2025年4月14日，投低风险产品[5][6] 资金管理 - 财务严控风险，审计中心监督，董监可检查[8] 财务列报 - 产品列交易性金融资产等，收益列公允价值变动损益等[9]

资金管理调整 - 公司拟将闲置募集资金现金管理投资范围从活期存款类调整为保本型产品[1] - 闲置募集资金现金管理单日最高余额不超12.5亿元，可滚动使用[2] 债券发行情况 - 公司公开发行可转换公司债券2000万张，发行价100元/张，募集资金总额20亿元，净额19.937974亿元[4] 投资期限 - 投资期限为2024年4月15日至2025年4月14日[6] 审议与监督 - 2024年6月27日，董事会和监事会审议通过调整投资范围议案，无需股东大会审议[8] - 财务、审计等部门及独董和监事会对产品运作监督[11] 调整意义与风险 - 调整投资范围可提高资金效率，增加效益，不影响募投项目和主营业务[12] - 现金管理产品虽保本，但可能受市场和政策影响收益[10]

可转债发行 - 2023年2月23日公司发行2000万张可转换公司债券，总额20亿元，期限6年[4] - 票面利率第一年0.30%，逐年递增，第六年2.00%，到期赎回价110元[4] 转股价格 - 初始转股价格61.29元/股，现调整为39.64元/股[4][5] - 2024年6月触发向下修正条款，董事会决定本次不修正[3][9] 其他 - 转股时间为2023年9月1日至2029年2月22日[4] - 2023年3月20日“爱玛转债”在上海证券交易所挂牌交易[4]

| 证券代码：603529 | 证券简称：爱玛科技 | 公告编号：2024-058 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113666 | 转债简称：爱玛转债 | | 爱玛科技集团股份有限公司 重要内容提示： 股东大会召开日期：2024年7月18日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 一、召开会议的基本情况 (一)股东大会类型和届次 2024 年第二次临时股东大会 (二)股东大会召集人：董事会 关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 (三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相 结合的方式 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2024 年 7 月 18 日 15 点 00 分 召开地点：天津市和平区大沽北路 2 号环球金融中心 22 层会议室 (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 7 月 ...