公司治理 - 2024年独立董事出席董事会会议3次，对议案无异议[4] - 2024年11月完成董事会换届选举，第七届董事会有6非3独[6] - 2024年11月聘任吴海涛为总经理等多人[6] 审计与沟通 - 2024年续聘天健会计师事务所为审计机构[6] - 2024年12月与外部审计机构沟通，提请关注应收账款[4] 激励计划 - 2024年11月授予1名激励对象50万份股票期权[7][8] - 2024年12月完成2022年股票期权激励计划行权工作[8]

2024 年度独立董事述职报告 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国 证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交 易所股票上市规则》及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》 等有关规定，作为杭州纵横通信股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会的独 立董事，现就本人 2024 年度的履职情况作如下报告： 一、独立董事基本情况 杭州纵横通信股份有限公司 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 本人王晓湘，中国国籍，无境外永久居留权，1969 年生，北京理工大学博士，奥地 利理工大学访问学者，美国北卡罗来纳州立大学高级研究学者。中国电子学会信息论分 会委员，教育部国家科技进步奖评审专家。1998 年 4 月开始任教北京邮电大学,现为北京 邮电大学信息与通信工程学院教授，博士生导师。2018 年 11 月至 2024 年 11 月，任纵 横通信独立董事。 （二）是否存在影响独立性的情况说明 作为公司第六届董事会的独立董事，本人未在公司担任除独立董事、董事会战略与 投资委员会委员外的其他任何职务，与公司以及公司主要股东不存 ...

公司治理 - 独立董事杜烈康本年董事会、审计及提名等会议出席率 100%[5] - 2024 年续聘天健会计师事务所为年度审计机构[10] - 2024 年 11 月 5 日完成董事会换届选举[12] - 聘任朱劲龙为财务负责人、吴海涛为总经理[10][12] 信息披露 - 按时编制并披露多份报告[10] 交易与承诺 - 报告期内无应当披露的关联交易事项[9] - 报告期内公司及相关方未变更或豁免承诺事项[9] 会计相关 - 变更会计估计，关联方应收款项减值测试方法改变[11] 薪酬与激励 - 2023 年度董高薪酬方案制定与发放与审议批准一致[12] - 2024 年非独立董事及高级管理人员薪酬方案经审议批准[13] - 2024 年 8 月、12 月完成 2023 年股票期权激励计划预留部分授予登记[13] - 2024 年 7 月审议通过 2022 年股票期权激励计划部分行权条件成就议案[14] - 2024 年 12 月完成 2022 年股票期权激励计划部分行权工作[15] 未来展望 - 2025 年独立董事将加强沟通协作，关注公司治理优化[15]

公司切实履行并持续评估《行动方案》的具体举措，现将《行动方案》在 2024 年的执行情况报告如下： 一、提升经营质量 杭州纵横通信股份有限公司 2024 年"提质增效重回报"行动方案年度评估报告 为践行以"投资者为本"的上市公司发展理念，维护全体股东利益，基于对 杭州纵横通信股份有限公司（以下简称"公司"）发展前景的信心和对公司长期 投资价值的认可，公司于 2024 年 3 月 22 日召开第六届董事会第二十三次会议审 议通过了公司《2024 年"提质增效重回报"行动方案》（以下简称"《行动方 案》"），具体内容详见公司 2024 年 3 月 23 日于上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）披露的公告（公告编号：2024-015）。 2024 年，公司董事会及管理层坚持稳健经营与创新布局并举，优化业务结构， 加速发展数字营销业务，积极布局新质生产力赛道，全年实现营业收入 16.65 亿 元，同比增长 22.54%，归属于上市公司股东的净利润 1,886.14 万元，同比下降 42.59%。2024 年公司持续扩大新业务布局，强化基础能力建设，为 2025 年盈利 能力提升打下基础。 2024 年 ...

业绩总结 - 2024年度计提信用及资产减值损失共2989.12万元[6] - 计提减值使公司2024年合并报表利润总额减少2989.12万元[7] 数据详情 - 2024年应收账款计提减值2614.61万元，年末坏账准备6281.41万元[2] - 2024年其他应收款计提减值48.29万元，年末坏账准备963.44万元[3] - 2024年合同资产冲回减值57.15万元，年末减值准备82.67万元[3] - 2024年其他流动资产计提减值383.37万元，年末减值准备383.37万元[4] - 2024年存货未计提减值损失[4] - 2024年核销应收账款115.71万元[6] 其他事项 - 2025年4月24日公司召开会议审议通过相关议案[9] - 审计等认为计提及核销符合规定[8][9][10]

会计估计变更 - 公司变更合并报表范围内关联方间应收款项坏账准备计提方法[2] - 原按账龄组合计提，现单独减值测试[2] - 变更符合准则，能公允反映财务状况和成果[2] 其他信息 - 监事会对会计估计变更事项说明[2] - 说明发布于2025年4月26日[3]

收入和利润（同比环比） - 2024年营业收入为16.65亿元，同比增长22.54%[21] - 2024年归属于上市公司股东的净利润为1886.14万元，同比下降42.59%[21] - 2024年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为560.72万元，同比下降81.30%[21] - 2024年公司营业收入较2022年增长46.82%（从11.34亿元增至16.65亿元）[21] - 2024年归属于上市公司股东的净利润较2022年下降13.96%（从2192.12万元降至1886.14万元）[21] - 2024年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润较2022年下降74.91%（从2235.28万元降至560.72万元）[21] - 2024年公司营业收入16.65亿元，同比增长22.54%[32] - 归属于上市公司股东的净利润1,886.14万元，同比下降42.59%[32] - 基本每股收益0.09元，同比下降43.75%[22] - 扣除非经常性损益后的基本每股收益0.03元，同比下降80.00%[22] - 加权平均净资产收益率2.48%，同比减少1.80个百分点[22] - 2024年第一季度归属于上市公司股东的净利润为-1,223,409.04元，第二季度为9,275,406.22元，第三季度为13,137,478.17元，第四季度为-2,328,055.69元[25] - 公司2024年度营业总收入为16.65亿元，同比增长22.6%[200] 成本和费用（同比环比） - 2024年营业成本13.89亿元，同比增长19.27%[46] - 销售费用同比增长95.84%，达到3,517.46万元，主要因销售平台服务费增加[47] - 管理费用同比增长42.27%，达到8,233.34万元，主要因人员费用增加[47] - 财务费用同比增长135.09%，达到2,430.94万元，主要因短期借款增加[47] - 销售费用同比大增95.84%至3517万元，财务费用增长135.09%至2431万元[60] - 研发费用增长23.08%至7350万元，管理费用增长42.27%至8233万元[60] - 公司2024年度营业总成本为16.10亿元，同比增长22.5%[200] - 公司2024年度研发费用为7350万元，同比增长23.1%[200] - 公司2024年度财务费用为2430万元，同比增长135.1%[200] 各条业务线表现 - 全域数字营销服务业务实现营业收入8.92亿元，同比增长60.38%，占公司主营业务收入比为53.98%[33] - 5G新基建业务实现营业收入5.48亿元，占比约33.19%[34] - 政企行业数智化业务实现营业收入2.12亿元，占比约12.83%[34] - 全域数字营销服务业务收入增长60.38%至8.92亿元，营业成本增长51.99%[49] - 5G新基建业务收入下降4.31%至5.48亿元，毛利率下降0.90个百分点至12.20%[49] - 2024年度公司营业收入为166,483.42万元，其中5G新基建收入54,815.03万元，占比32.93%[180] - 政企行业数智化服务收入21,193.73万元，占营业收入的12.73%[180] - 全域数字营销服务收入89,158.40万元，占营业收入的53.55%[180] 各地区表现 - 华东地区收入增长30.29%至13.95亿元，毛利率提升3.10个百分点至17.13%[49][50] 管理层讨论和指引 - 公司聚焦通信及互联网服务主航道，打造"通信技术+数字营销+智能场景"三位一体的新型业务生态[78] - 公司计划2025年重点发展数字基建、数字营销和低空经济业务，并加强人才队伍建设[79][80][81] - 公司面临5G新基建业务市场竞争加剧、客户集中、应收账款余额较高和技术研发等风险[83][84] - 公司新业务布局将增加产品市场调研、团队搭建、信息系统建设等较大的前期投入，跨境数字营销业务可能因全球贸易格局不确定性和监管差异需投入更多成本费用[85] 现金流 - 2024年经营活动产生的现金流量净额为-2.72亿元，同比下降466.69%[21] - 经营活动产生的现金流量净额同比下降466.69%[23] - 经营活动产生的现金流量净额同比下降466.69%，为-2.72亿元，主要因全域数字营销业务拓展所需铺底流动资金增加[47] - 筹资活动产生的现金流量净额同比增长5,323.82%，达到4.62亿元，主要因短期借款增加[47] - 经营活动现金流入27.57亿元，同比增长109.53%，经营活动现金流出30.29亿元，同比增长143.94%[63] - 筹资活动现金流入6.51亿元，同比增长2650.11%，筹资活动现金流出1.89亿元，同比增长1146.80%[63] 资产和负债 - 2024年末归属于上市公司股东的净资产为10.41亿元，同比增长29.78%[21] - 2024年末总资产为23.31亿元，同比增长37.82%[21] - 应收账款9.07亿元，占总资产38.89%，同比增长88.65%[65][66] - 预付款项9353万元，占总资产4.01%，同比增长101.44%[65][66] - 其他流动资产9156万元，占总资产3.93%，同比增长3282.98%[65][66] - 应付票据1.05亿元，占总资产4.50%[65][66] - 境外资产727万元，占总资产0.31%[67] - 受限资产总额2261万元，其中货币资金1627万元被冻结[69] - 公司2024年度资产总计为22.01亿元，同比增长31.3%[197] - 公司2024年度流动负债为11.29亿元，同比增长100.9%[197] - 公司2024年度所有者权益为10.60亿元，同比增长31.7%[198] - 公司2024年度短期借款为5.40亿元[197] - 公司2024年度应付账款为4.59亿元，同比增长2.9%[197] - 货币资金同比增长13.29%，从2023年的278,414,623.19元增至2024年的315,421,066.88元[190] - 应收账款同比增长88.66%，从2023年的480,603,365.65元增至2024年的906,669,468.98元[190] - 预付款项同比增长101.48%，从2023年的46,431,492.21元增至2024年的93,531,543.06元[190] - 其他应收款同比增长97.45%，从2023年的18,257,784.92元增至2024年的36,062,748.58元[190] - 存货同比下降17.74%，从2023年的244,840,643.97元降至2024年的201,403,303.40元[190] - 流动资产合计同比增长54.33%，从2023年的1,112,415,991.09元增至2024年的1,717,072,810.98元[190] - 非流动资产合计同比增长6.04%，从2023年的579,138,675.79元增至2024年的614,159,440.87元[190] - 资产总计同比增长37.81%，从2023年的1,691,554,666.88元增至2024年的2,331,232,251.85元[190][192] - 流动负债同比增长117.73%，从2023年的580,217,079.12元增至2024年的1,263,270,536.63元[192] - 归属于母公司所有者权益同比增长29.78%，从2023年的801,814,588.21元增至2024年的1,040,576,397.23元[193] 研发投入 - 研发投入总额为7350万元，占营业收入比例为4.41%[61] - 研发人员数量333人，占公司总人数40.31%，其中本科及以上学历占比55.56%[62] 股东和股权 - 公司拟向全体股东每10股派发现金红利0.50元人民币（含税）[6] - 控股股东苏维锋持股62,284,331股，占比27.17%，质押30,000,000股[159] - 第二大股东林爱华持股8,210,800股，占比3.58%，质押5,100,000股[159] - 公司回购专户持有6,926,800股，占总股本3.02%[159] - 苏维锋与林爱华为夫妻关系，林爱华与林炜为姐弟关系[159] - 公司拟回购股份数量400.80万股至601.20万股，占总股本1.95%至2.92%，拟回购金额8,000万元至12,000万元[166] - 截至2024年4月30日已回购股份6,926,800股[166] 子公司表现 - 浙江秋末公司报告期内实现营业收入19,644.97万元，净利润2,917.63万元[76] - 方向感公司报告期内实现营业收入3,926.47万元，净利润亏损2,411.47万元[76] - 浙江宏途公司报告期内实现营业收入6,875.20万元，净利润369.21万元[76] - 公司共有子公司51家，能够对子公司实行有效管控[128] 行业数据 - 2024年全国移动电话基站总数达1265万个，其中5G基站为425.1万个，占比33.6%[37] - 2024年中国数字营销市场规模约1.05万亿元[38] - 2024年我国跨境电商进出口达到2.63万亿元，增长10.8%[38] - 2024年移动互联网接入流量达3376亿GB，比上年增长11.6%[37] - 2024年5G移动电话用户达到10.14亿户，占移动电话用户的56.7%[37] - 2024年移动互联网月户均流量（DOU）达18.18GB/户·月[37] 其他重要内容 - 公司完成战略性收购上海狮尾智能化科技有限公司100%股权，切入低空经济赛道[35] - 无人机自主巡检业务相比传统人工检测效率提升10倍以上，成本降低70%[42] - 公司全资子公司狮尾智能的城市高楼无人机自动巡检被写入中国航空学会《低空应用场景白皮书》[42] - 直接材料成本同比增长176.44%至1.37亿元，主要因全域数字营销业务品类增加[52] - 前五名客户销售额占比45.32%，其中客户一占比最高达16.34%[54][55] - 前五名供应商采购额占比22.79%，供应商一占比最高达9.61%[56][57][58] - 非经常性损益项目合计13,254,235.83元，同比增长显著[28] - 权益工具投资公允价值变动5,241,487.79元[30] - 其他权益工具投资公允价值减少24,738,974.84元[30] - 公司2024年度投资收益为569.6万元，同比增长35.3%[200]

人员与客户数据 - 截至2024年12月31日，天健所合伙人241人，注册会计师2356人，签过证券审计报告的904人[1] - 2024年度上市公司审计客户707家，收费总额7.2亿元[1] 财务与风险 - 截至2024年末，天健所职业风险基金和保险累计赔偿限额超2亿[2] - 公司2024年度审计费用90万，财报审计70万，内控审计20万[7] 合规情况 - 天健所近三年受行政处罚4次、监管措施13次等[3] - 天健所从业人员近三年受罚涉及67人[3] 审计结果 - 天健所对公司2024财报出具标准无保留意见审计报告[8] - 天健所认为公司财务报告内控机制有效[8]

证券代码：603602 证券简称：纵横通信 公告编号：2025-010 杭州纵横通信股份有限公司 关于变更注册资本、经营范围 及修订《公司章程》的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 杭州纵横通信股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 24 日召开 第七届董事会第四次会议，审议通过《关于变更注册资本、经营范围并相应修订 <公司章程>的议案》。公司拟对注册资本及经营范围进行变更，同时相应修订 《杭州纵横通信股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）部分条款， 该议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。具体情况如下： 一、本次章程修订的原因 1.注册资本变更 2023 年 12 月 1 日至 2024 年 12 月 4 日期间，"纵横转债"共计转股 21,557,102 股，增加实收股本 21,557,102.00 元。2024 年 12 月，公司完成 2022 年股票期 权激励计划首次授予激励对象第二个行权期及预留授予激励对象第一个行权期 行权登记手续，行权股票数量共计 1,954, ...

公司扩张 - 自上市至2024年末公司新增50家控股/全资子公司，2024年新增30余家[3] 会计变更 - 2025年4月24日审议通过会计估计变更议案，自2024年1月1日起实施[2][3] - 变更后对关联方应收款项单独减值测试，有迹象才计提[4] - 变更不影响已披露财报、往年成果及合并报表数据[3][4][5] - 董事会审计委员会与监事会同意变更事项[6]