会议召开情况 - 2023年召开2次股东大会，独立董事周易全部出席[3] - 2023年召开10次董事会，周易均出席并投赞成票[3][4] - 2023年召开董事会专门委员会15次，含审计7次、战略7次、薪酬与考核1次[5] 资金与交易情况 - 2023年无对外担保及资金占用情况[15] - 2023年严格管理募集资金专项账户，使用符合承诺[16] - 2022年10 - 11月以自有资金回购股票，金额74,963,091元，占2022净利润292.53%[19] - 2022年度不进行现金红利分配和资本公积转增股本[19] 议案审议情况 - 2023年4月20日第三届董事会第三次会议，周易对2022年度日常关联交易及2023预计发表意见[14] - 2023年4月20日第三届董事会第三次会议，周易对2022年度募集资金存放与使用发表独立意见[16] - 2023年4月20日第三届董事会第三次会议审议2023年度董事与高管薪酬议案[18] - 2023年5月15日2022年年度股东大会审议通过2022年度利润分配方案[19] - 2023年8月14日第三届董事会第九次会议续聘天健会计师事务所为2023年度审计机构[21] - 2023年8月14日第三届董事会第九次会议审议计提资产减值准备议案[23] - 2023年6月29日第三届董事会第八次会议审议向不特定对象发行可转换公司债券相关议案[24] - 2023年9月7日第三届董事会第十次会议审议向不特定对象发行可转换公司债券修订稿相关议案[24] 其他情况 - 2023年周易参加智能电动床总部项目考察并提建议[12] - 2023年度共披露临时公告58次，定期报告4次[27] - 2023年度严格履行信息披露义务[27]

项目信息 - 麒盛科技与嘉兴王江泾镇政府签订智能床配套数字化电器系统生产项目，项目总投资约11.4亿元[1] - 项目建成后，可形成调节系统产能800万套/年，控制系统产能400万套/年，操作系统产能400万套/年，睡眠管理智能系统100万套/年，缝纫外套100万张/年，智能床配套靠背产能50万张/年的生产[1] 合作协议 - 麒盛科技与泰普尔丝涟续签三年供应协议至2027年3月，有助于公司智能电动床产品的推广及应用，对公司盈利能力有积极影响[1] 财务展望 - 预计公司23-25年归母净利分别为2.33/2.69/3.15亿元，EPS分别为0.65/0.75/0.88元/股，对应PE分别为17/15/13X[1] - 公司2023年营业收入为3068.43百万元，2024年预计将达到3471.62百万元，增长率分别为15.21%和 13.14%[3] - 公司2023年归属母公司净利润为233.40百万元，2024年预计将达到268.53百万元，增长率为810.80%[3] - 公司2023年EPS为0.65元/股，2024年预计将达到0.75元/股[3] - 公司2023年市盈率为17.33，2024年预计将为15.06[3] - 公司2023年市净率为1.21，2024年预计将为1.12[3] - 公司2023年市销率为1.32，2024年预计将为1.16[3] 资产负债表 - 公司资产负债表显示，2025年预计货币资金将达到2,688.46百万元，较2021年增长130.9%[4] - 营业收入预计2023年将增长15.21%，2024年将增长13.14%[4] - 公司净利率2022年仅为0.96%，但预计2025年将增长至7.88%[4] - 公司资产负债率2023年预计为33.30%，2025年预计为31.88%[4]

会议信息 - 公司第三届董事会第十四次会议于2024年4月2日召开[2] - 应出席董事6人，实际出席6人[2] - 全体与会董事推举唐国海主持会议[2] 议案审议 - 会议审议通过《关于公司签订<项目投资协议>的议案》[3] - 该议案表决结果为6票同意，0票反对，0票弃权[3]

项目投资 - 项目预计总投资约11.4亿元，此前拟投资114,593.81万元[7] 产能情况 - 项目建成后调节系统产能800万套/年等多种产能数据[6] 项目进展 - 2023年相关会议审议通过议案，2024年签《项目投资协议》[11] 项目影响 - 协议对2024业绩无实质影响，助项目落实等[4][19] 其他信息 - 项目选址特定地块，不构成关联交易和重大资产重组[4][8][12] - 项目实施存在行业等风险[20][22]

业绩相关 - 2020 - 2022年公司对泰普尔丝涟销售收入占比分别为47.16%、50.93%、47.65%[6] 合同情况 - 2021年3月与泰普尔国际签3年期电动床供货协议，延至2027年3月31日[3][4] 影响因素 - 合同美元结算，汇率波动影响人民币收款及营收[6] - 国际关系、行情变化等或不利合同履行[6] 未来风险 - 双方合作关系或不稳定，订单下降影响业绩[6]

资金募集 - 公司获准发行3758.32万股A股，发行价44.66元/股，募资167,846.57万元，净额159,618.24万元[2] 账户管理 - 2019年10月23 - 24日开立3个募集资金专户[3] - 2022年1月同意开设专项账户用于新项目[5] - 2024年1月同意注销招行账户并开设嘉兴银行新账户[6] - 截至公告日有嘉兴银行两个募集资金专户[7] 项目与机构变更 - 2021年同意变更部分募集资金投资项目[4][5] - 2023年10月变更保荐机构为广发证券[6]

募资情况 - 公司获准发行3758.32万股A股，发行价44.66元/股，募资167846.57万元，净额159618.24万元[1] 账户变更 - 2024年1月25日审议通过变更部分募集资金专项账户议案[4] - 2024年2月1日在嘉兴银行秀洲支行新开设专户[4] 专户信息 - 新专户账号8016806888888，用于年产400万张智能床总部项目（一期）[6] 监管要求 - 丙方至少每半年度现场检查募集资金存放与使用情况[7] - 乙方按月出具专户对账单并抄送给丙方[8] - 支取超5000万元且达净额20%（孰低）应通知丙方并提供清单[8] 协议规定 - 乙方三次违规公司可终止协议并注销专户[9] - 协议生效至专户资金支出完毕并销户失效[9] - 签订后2个交易日内向上海证券交易所备案并公告[9]

业绩总结 - 2024年2月2日公司收到与收益相关政府补助500万元[4][5][6] - 补助占2022年度归属于上市公司股东净利润的19.51%[4][6] - 补助全部计入其他收益，会影响2024年利润[5][7]

土地交易 - 公司以5513万元竞得2024嘉秀洲 - 001号地块国有土地使用权[3] - 地块出让面积98621平方米，单价559元/平方米，年限50年[10] - 交易不构成关联交易和重大资产重组，需资格确认[5] 项目情况 - 购买土地用于“智能床配套数字化电器系统生产项目”建设[10] - 项目产品为智能电动床电器系统等，可降成本[11]

业绩展望 - 麒盛科技2023年归母净利润预计为2.0亿-2.5亿，同比增长680%-875%[1] - 预计2023-25年归母净利润分别为2.33/2.68/3.15亿元，对应PE分别为17/15/12X[1] - 营业收入预计2023年将增长15.21%，2024年将增长13.14%[2] 业绩总结 - 公司外销订单增长稳健，国内市场贡献提升，毛利率同比提升[1] - 公司产能布局全球化，在国内、越南、墨西哥均设有工厂[1] - 公司资产负债表显示，2025年预计货币资金将达到1997.11百万元，较2021年增长72.1%[2] 市场扩张和并购 - 23Q1-3中国市场订单同比增长50%，公司致力于培育“舒福德”自主品牌[1] 其他新策略 - 天风证券可能会持有本报告中提及公司所发行的证券并进行交易[8] - 天风证券的股票投资评级包括买入、增持、持有和卖出四个等级[9] - 天风证券的行业投资评级包括强于大市、中性和弱于大市三个等级[9]