股份转让 - 转让方拟11.24元/股转让2710万股，价款30460.40万元[3][6][11][12] - 转让后受让方持股2710万股，占总股本5.0107%[4][7][9] - 郎光辉转让24605385股，玄元科新182号转让2494615股[6][11] 权益变动 - 变动前转让方持股177592077股，占32.8360%；后持股139513192股，占25.7954%[4][7] - 变动前受让方未持股；变动后持股27100000股，占5.0107%[4][7][9] - 变动后玄元科新181号不再持股[7][8] 减持情况 - 2023年12月7日郎光辉大宗交易减持5300000股，占0.9799%[5] - 2023年6月28日玄元科新181号减持4599357股，占0.8504%[5] - 2023年6月28日玄元科新182号减持1079528股，占0.1996%[5] 支付与协议 - 价款分笔支付，首笔1000万元等[13] - 协议生效后按流程申请确认及过户[14] - 未达成条件乙方可解约，甲方退款加利息[15] 其他 - 转让不导致控股股东及实控人变化[4][6] - 转让需审查确认及过户，结果不确定[4][22] - 受让后六个月内不减持[22]

股份受让 - 受让索通发展2710万股股份，占总股本5.0107%[9] - 2024年7月27日以11.24元/股受让，价款3.04604亿元[20][21] - 转让方为郎光辉和玄元基金[21] 支付安排 - 首笔1000万元，协议生效且公告后3个工作日支付[23] - 第二笔5000万元，收到交易所确认意见书后3个工作日支付[23] - 第三笔3138.12万元，股份过户且收到确认书后3个工作日支付[23] - 剩余21322.28万元，标的股份登记过户后15个月内支付[23] 权益变动 - 披露前持股0股，变动后持股2710万股，比例5.0107%[42] 未来展望 - 未来12个月暂无增加公司股份计划[16] 其他情况 - 股份协议转让需上交所合规确认，履行程序后办过户[29] - 不涉及控股权及实控人变更，对公司无重大影响[27]

证券代码：603612 证券简称：索通发展 公告编号：2024-051 索通发展股份有限公司 关于回购注销部分股份减少注册资本暨通知债权人的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、通知债权人的原因 索通发展股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 6 月 30 日召开的第 五届董事会第十三次会议、第五届监事会第九次会议，于 2024 年 7 月 17 日召开 的 2024 年第一次临时股东大会审议通过了《关于发行股份及支付现金购买资产 并募集配套资金暨关联交易之业绩补偿方案暨回购注销对应补偿股份的议案》。 具体内容详见公司分别于 2024 年 7 月 1 日、2024 年 7 月 18 日在上海证券交易 所网站（www.sse.com.cn）披露的《索通发展股份有限公司关于发行股份及支付 现金购买资产并募集配套资金暨关联交易之业绩补偿方案暨回购注销对应补偿 股份的公告》（公告编号：2024-043）、《索通发展股份有限公司 2024 年第一次临 时股东大会决议公告》（公告编号：2024-050） ...

2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 (一) 股东大会召开的时间：2024 年 7 月 17 日 (二) 股东大会召开的地点：北京市朝阳区安定路中建财富国际中心 15 层 证券代码：603612 证券简称：索通发展 公告编号：2024-050 索通发展股份有限公司 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 37 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 218,816,324 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | 40.6611 | | 份总数的比例（%） | | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次会议由董事会召集，董事长郎光辉先生主持现场会议。会议采用现场投 票和网络投票相结合的表决方式。本次股东大会的召集、召开及表决方式 ...

股东大会信息 - 公司2024年6月30日决定7月17日召开第一次临时股东大会[5] - 股东大会于7月17日14:00在京现场召开，网络投票9:15 - 15:00[6] 参会情况 - 现场5人代表166,745,592股，占30.9852%[7] - 网络32人代表52,070,732股，占9.6759%[7] - 中小投资者34人代表52,203,132股，占9.7005%[8] - 共37人代表218,816,324股，占40.6611%[8] 议案表决 - 业绩补偿方案议案同意票218,816,324，比例100%[12] - 补选监事议案同意票218,816,324，比例100%[13] - 尹华伟当选公司监事[13]

索通发展股份有限公司 2024 年 7 月 1 索通发展股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议资料 索通发展股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议资料 2024 年第一次临时股东大会 会议资料 目录 一、2024 年第一次临时股东大会参会须知 二、2024 年第一次临时股东大会基本情况及会议议程 三、2024 年第一次临时股东大会会议议案 （1）关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易之业绩补 偿方案暨回购注销对应补偿股份的议案； （2）关于补选公司第五届监事会股东代表监事的议案。 2 索通发展股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议资料 索通发展股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会参会须知 为了维护全体股东的合法权益，确保现场股东大会的正常秩序和议事效率， 保证现场会议的顺利进行，根据《公司法》《上市公司股东大会规则》等有关法律 法规和《公司章程》的规定，现就索通发展股份有限公司 2024 年第一次临时股东 大会参会须知明确如下： 一、为确认出席大会的股东及股东代表或其他出席者的出席资格，会议工作 人员将对出席会议者的身份进行必要的核对工作，请被核对者给予配 ...

财务业绩 - 公司预计2024年半年度归属于母公司所有者的净利润为2,600万元到3,500万元，实现扭亏为盈[2][5] - 公司预计2024年半年度归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润为9,800万元到13,000万元[2][5] - 2023年半年度公司归属于母公司所有者的净利润为-40,866.67万元，扣除非经常性损益的净利润为-41,163.64万元[6] 行业与市场环境 - 预焙阳极行业景气指数提升，原铝产量持续向好，石油焦与预焙阳极价格止跌企稳[9] 产能与生产管理 - 公司与下游优质客户合资的新增产能逐步释放，产销量同比提升[9] - 公司持续优化生产工艺，加强库存管理，提高存货周转率，增强产品成本竞争力[9] 交易性金融资产 - 2023年度因业绩承诺方履约能力，确认交易性金融资产约44,418.57万元[9] - 预告期内因公司股价变动，导致交易性金融资产确认公允价值变动损失7,000万元到8,000万元[9] - 2024年6月，业绩承诺方与公司签署专项协议，专项协议生效后交易性金融资产公允价值不再受公司股价波动影响[10]

立信会计师事务所（特殊普通合伙） 关于索通发展股份有限公司2023年 年度报告的信息披露监管工作函回复的核查意见 信会师函字（2024）第ZA319号 上海证券交易所上市公司管理一部： 贵所《关于索通发展股份有限公司2023年年度报告的信息披露监管工作函》 （上证公函[2024]0763号）已收悉。作为索通发展股份有限公司(以下简称"索 通发展"或"公司"）的年报审计机构，立信会计师事务所（特殊普通合伙） （以下简称"会计师"或"我们"）对监管工作函提及的索通发展有关财务事项 进行了审慎核查，现将核查情况予以说明： 注：以下除特别注明外，本函所使用的名词释义与索通发展2023年年报一致；金额单位均 为人民币万元；回复数值若出现总数与各分项数值之和尾数不符的情况，均为四舍五入原因造 成。 2.关于贸易业务。根据前期披露，公司的其他业务主要是石油焦贸易业务， 2021年至2023年，其他业务收入分别为13.37亿元、24.94亿元、7.65亿元，占各年 度营业收入的比重分别为14.14%、12.85%、4.99%，本报告期收入同比下降 69.33%，波动较大；其他业务销售毛利率分别为10.43%、9.30%、0. ...

中联资产评估集团有限公司关于 上海证券交易所《关于索通发展股份有限公司2023 年年度报告的信息披露监管工作函》 相关问题的核查意见 上海证券交易所: 索通发展股份有限公司(以下简称"索通发展"或"上市公司")收到贵所 于 2024年6月7日下发的上证公函【2024】0763号《关于索通发展股份有限公 司 2023 年年度报告的信息披露监管工作函》(以下简称"《监管工作函》"), 中联资产评估集团有限公司(以下简称"中联评估")己就《监管工作函》所涉 及资产评估师的有关问题进行了核查如下: 1 / 41 原问题三、关于并购标的业绩变脸及商誉减值。年报显示,2023年3月, 公司通过发行股份及支付现金购买欣源股份 94.98%股权并完成过户,交易价格 11.40 亿元,形成商誉 7.46 亿元,业绩承诺为 2023年至 2025年度净利润分别不 低于 1.8 亿元、2.1 亿元、2.1 亿元,且在业绩承诺期内净利润累计总和不低于 6 亿元。标的资产 2023年实际亏损 1973.41 万元,明显低于业绩承诺目标,公司 对其商誉全额计提减值。同时,公司根据业绩承诺中约定的补偿条款及业绩承诺 方履约能力,确认公允价 ...

业绩总结 - 2023年公司营业收入151.11亿元，同比下降21.08%，归母净利润 -7.23亿元，扣非净利润 -11.81亿元，均由盈转亏，综合毛利率1.64%，较上年下降11.59个百分点[1] - 2023年预焙阳极业务收入139.56亿元，占主营业务收入超95%，销量297.87万吨，毛利率1.41%，较2022年下降12.40个百分点[4] - 2023年铝锭贸易业务销量3.04万吨，较2022年下降91%，石油焦贸易业务销量34.22万吨，较2022年下降46%[11] - 2024年第一季度公司扣非净利润6301万元，扭亏为盈[19] 欣源股份情况 - 2023年3月公司收购欣源股份94.98%股权，交易价格11.40亿元，形成商誉7.46亿元，2023年实际亏损1973.41万元，公司对其商誉全额计提减值[51] - 2023年欣源股份营业收入72151.50万元，同比下降2.74%，负极材料收入57298.31万元，同比下降4.58%，归母净利润 -1313.20万元，同比下降111.59%[72][73] - 2024 - 2028年欣源股份预计营业收入分别为87016.79万元、104788.39万元、112891.38万元、112891.38万元、112891.38万元[102][104] 市场数据 - 2024年5月，沪铝主力合约均价20772元/吨，环比上涨7.8%，同比上涨13.9%，国内原铝运行产能4300万吨/年，开工率96.8%[13] - 2024年5月原铝产量365.3万吨，同比增长7.2%，1 - 5月累计产量1789.4万吨，同比增长7.1%[14][15] - 截至2024年5月，国内预焙阳极总产能3006.60万吨，有效产能2789.10万吨，1 - 5月产量947.87万吨，同比增长6.07%，5月总产量192.87万吨，行业总产能开工率约76.98%[15] 未来展望 - 公司争取十四五末预焙阳极签约总产能达约500万吨，开拓预焙阳极海外市场[191][192] - 2024年预焙阳极产销量争取达330万吨，同比增约32万吨[193] 业务相关 - 公司贸易业务产品主要为石油焦、煅后焦，盈利模式是满足自身生产后，根据行情和需求开展贸易赚差价[36][42] - 2023年我国石油焦总产量约3090.50万吨，总消费量约4420万吨，进口约1601.81万吨，公司采购的进口石油焦约50%自用，剩余用于贸易销售[23][35] 在建工程 - 公司在建工程期末余额为15.20亿元，同比大幅增长208.64%，重要在建工程预算总数58.46亿元[178] - 铝用炭材料项目报告期内新增金额7.23亿元，负极材料项目报告期内新增金额4.44亿元[178]