股价表现 - 2024年11月25 - 27日收盘价格涨幅偏离值累计超20%[4] - 2024年11月28日股票再次涨停，近期波动大[4] - 2024年11月26 - 28日连续3日涨停，或短期涨后下跌[5] 业绩总结 - 2024年前三季度营收739,579,904.16元，同比降34.76%[6] - 2024年前三季度净利润 - 356,146,075.78元，同比下滑9.98%[6] 其他情况 - 截止公告日生产经营正常，无重大调整变化[6] - 截至公告日无需澄清传闻及重大影响事件[7] - 指定信息披露媒体为《上海证券报》等及上交所网站[8]

其他信息 - 截至2024年11月2日，控股股东不存在影响公司股价异常波动重大事项及应披露未披露重大信息[1][3]

业绩总结 - 2024年前三季度营收739,579,904.16元，同比降34.76%[9] - 2024年前三季度净利润 - 356,146,075.78元，同比下滑9.98%[9] 股票情况 - 2024年11月25 - 27日收盘涨幅偏离值累计超20%，属异常波动[4][5][8] 其他说明 - 市场环境、行业政策无重大调整，经营正常[6] - 无应披露未披露重大信息[4][7] - 未发现影响股价重大事件[7]

业绩数据 - 2024年上半年海外业务营业收入为6944.71万元[3] - 1 - 9月现金流量净额为 - 4.28亿，业务规模下降回款减少所致[13] - 2024年上半年研发费用为2.36亿元，比上年同期减少24.11%[14] - 第三季度营业收入环比明显增长[15] - 三季度公司利润较上年同期亏损收窄[18] 用户数据 - 截止2024年半年度公司员工人数为三千六百多人，较上年期末明显下降[18] 未来展望 - 预计今明两年海外收入规模和占比有望进一步快速提升[3][7] - 预计2024年全年海外业务收入较去年有不小增长[3][8] - 2024年下半年营业收入较上半年明显恢复，预计四季度国内业务进一步向好[8] - 国内政府以外业务布局有望在四季度特别是2025年贡献一定收入[8] - 未来五年海外市场是业务发展重心之一[11][12] - 公司第四季度收入占全年比重相对较高[19] 新产品和新技术研发 - 大模型相关部分解决方案已在客户侧应用，但收入占整体营收比例较低[7] - 紧跟数字中国和信创产业方向，推进产品和解决方案优化迭代[2] 市场扩张和并购 - 2024年在海外新设两个分支机构并筹划设立海外智能制造中心[7] - 海外业务围绕“一带一路”沿线国家展开[11][12] - 与日本桃虹株式会社围绕人工智能和大模型等应用领域开展业务合作[15] - 2024年8月2号与亿飞智能签署战略合作协议[20] - 与合作伙伴正推进合资公司注册及海外智能工厂建设[17] 其他新策略 - 采取差异化竞争战略，开拓海外及政府外市场机会[10][11] - 2023年实施限制性股票与股票期权激励计划[8] - 与华为在技术领域合作，未对生产经营及业务带来重大影响[2][4][19] - 暂无与其他企业合并及取消和华为合作的计划[16][23] - 如有股票回购或重大并购计划会及时披露[21][22]

公司信息 - 证券代码为603660，简称为苏州科达[1] - 转债代码为113569，简称为科达转债[1] 业绩说明会 - 参加2024年三季报业绩说明会，11月6日15:30 - 17:00网络远程举行[2] - 投资者可通过“全景路演”等参与，高管将沟通2024年三季度业绩[2] 公告时间 - 公告发布于2024年11月1日[3]

报告公司投资评级 - 公司维持"买入"评级 [3] 报告的核心观点 单季度业绩环比修复 - 2024Q3单季度公司营收3.2亿元,环比增长46.7%;归母净利润亏损0.97亿元,环比增长8.9%,收入环比大幅提升,业绩环比修复 [1] - 预期随着下游客户回款、项目确收加速,公司业绩有望持续改善 [1] 出海业务持续推进 - 子公司苏州可达通科技有限公司与某国内政部签署国内公共安全集成中心建设项目合同 [2] - 公司与沙特N&B公司签订战略合作协议,筹划在沙特设立智能制造中心,共同探索智慧城市、智慧交通、应急指挥、智慧教育、社会治安等领域的合作 [2] 聚焦自研创新,拓宽业务新增长空间 - 推出科达数图融合解决方案,融合数据、图像、大模型技术,为客户实现百余种警务实战性应用,已在20多个省落地200多个项目 [3] - 持续创新,进一步打磨云计算能力基座和中台能力,持续完善GIS产品体系,为城市治理、智能交通以及应急管理等领域提供决策支持 [3] - 相关产品与解决方案在大庆石化、河南水利等客户相继落地应用 [3] 财务数据总结 - 预计公司2024-2026年EPS为-0.11/0.14/0.30元 [3] - 2024年营业总收入19.95亿元,同比增长9.85%;归母净利润亏损5699万元,同比增长78.45% [9] - 2025年营业总收入23.86亿元,同比增长19.57%;归母净利润6935万元 [9] - 2026年营业总收入28.54亿元,同比增长19.63%;归母净利润14850万元 [9] - 毛利率2024-2026年分别为56.58%、56.98%、57.38% [9] - 归母净利率2024-2026年分别为-2.86%、2.91%、5.20% [9]

营业收入相关 - 本报告期营业收入3.20亿元，同比减少2.16%；年初至报告期末为7.40亿元，同比减少34.76%[2] - 年初至报告期末营业收入下降34.76%，主要系原有市场下游客户短期需求不足及公司部分业务重心调整[7] - 公司2024年前三季度营业总收入为739,579,904.16元，2023年前三季度为1,133,699,733.33元[18] 净利润相关 - 本报告期归属于上市公司股东的净利润为 - 9720.87万元；年初至报告期末为 - 3.56亿元[2] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为 - 9864.23万元；年初至报告期末为 - 3.65亿元[2] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润增长30.89%，主要系公司进一步控制费用，亏损收窄[8] - 2024年前三季度营业利润为-356,725,448.75元，2023年前三季度为-325,150,850.23元[20] - 2024年前三季度净利润为-353,728,456.42元，2023年前三季度为-326,020,524.25元[20] 每股收益相关 - 本报告期基本每股收益和稀释每股收益均为 - 0.1932元/股；年初至报告期末为 - 0.7080元/股[4] - 2024年前三季度基本每股收益和稀释每股收益均为-0.7080元/股，2023年前三季度为-0.6439元/股[21] 净资产收益率相关 - 本报告期加权平均净资产收益率为 - 13.63%；年初至报告期末为 - 39.51%[4] 资产相关 - 本报告期末总资产21.70亿元，较上年度末减少26.91%[4] - 公司2024年三季度末资产总计为2,170,030,242.34元，2023年同期为2,969,136,125.43元[16] - 公司2024年三季度末货币资金为389,629,007.23元，2023年同期为691,366,195.20元[15] - 公司2024年三季度末应收账款为687,419,653.91元，2023年同期为659,047,923.12元[15] - 公司2024年三季度末存货为455,537,609.50元，2023年同期为477,024,104.59元[15] - 公司2024年三季度末固定资产为133,949,158.95元，2023年同期为157,709,315.45元[15] - 公司2024年三季度末在建工程为180,881,057.32元，2023年同期为120,309,881.37元[15] 所有者权益相关 - 本报告期末归属于上市公司股东的所有者权益6.65亿元，较上年度末减少38.24%[4] - 公司2024年三季度末所有者权益合计为675,764,582.84元，2023年同期为1,082,422,853.28元[17] 负债相关 - 公司2024年三季度末负债合计为1,494,265,659.50元，2023年同期为1,886,713,272.15元[17] 现金流量相关 - 本报告期经营活动产生的现金流量净额为 - 1367.98万元，变动幅度 - 136.75%；年初至报告期末为 - 4.28亿元[4] - 2024年前三季度销售商品、提供劳务收到的现金为847,691,763.22元，2023年前三季度为1,323,316,635.42元[21] - 2024年前三季度经营活动现金流入小计为925,484,378.17元，2023年前三季度为1,382,882,123.90元[22] - 2024年前三季度经营活动现金流出小计为1,353,451,470.14元，2023年前三季度为1,459,302,074.18元[22] - 2024年前三季度经营活动产生的现金流量净额为-427,967,091.97元，2023年前三季度为-76,419,950.28元[22] - 2024年前三季度投资活动现金流入小计为493,906,528.69元，2023年前三季度为14,375,017.47元[22] - 2024年前三季度投资活动现金流出小计为154,072,437.92元，2023年前三季度为58,522,322.70元[22] - 2024年前三季度投资活动产生的现金流量净额为339,834,090.77元，2023年前三季度为-44,147,305.23元[22] - 2024年第三季度吸收投资收到现金300万美元，2023年为3343.571万美元[23] - 2024年第三季度取得借款收到现金1.71436亿美元，2023年为2.8亿美元[23] - 2024年第三季度筹资活动现金流入小计1.74436亿美元，2023年为3.2786277971亿美元[23] - 2024年第三季度偿还债务支付现金3.02236亿美元，2023年为3.53138662亿美元[23] - 2024年第三季度筹资活动现金流出小计3.8433051637亿美元，2023年为3.6966152669亿美元[23] - 2024年第三季度筹资活动产生的现金流量净额为 -2.0989451637亿美元，2023年为 -4179.874698万美元[23] - 2024年第三季度汇率变动对现金及现金等价物的影响为 -370.96704万美元，2023年为316.020203万美元[23] - 2024年第三季度现金及现金等价物净增加额为 -3.0173718797亿美元，2023年为 -1.5920580046亿美元[23] 股东信息相关 - 报告期末普通股股东总数为43,982 [9] - 陈冬根持股129,811,628股，持股比例25.81% [9] - 陈卫东持股15,509,358股，持股比例3.08%，持有有限售条件股份519,400股 [9] - 钱建忠持股5,629,087股，持股比例1.12%，持有有限售条件股份187,000股 [9] - 苏州科达科技股份有限公司－第一期员工持股计划持股4,835,105股，持股比例0.96% [9] - 公司回购专户截止2024年9月30日占公司总股本比例为1.38% [10] - 股东殷佳夏通过信用证券账户持有公司股票数量为3,508,000股，合计持股6,964,139股 [10] 项目延期相关 - 公司于2024年8月26日决定将“视频人工智能产业化项目”“云视讯产业化项目”延期至2025年12月 [11] 债券相关 - 2020年3月9日公司公开发行516万张可转换公司债券，发行总额51,600.00万元，存续期限6年[12] - 2024年7月31日起“科达转债”转股价格由8.68元/股调整为6.36元/股[12] 对外投资相关 - 公司参与成立科达力士光电，注册资本800万元，公司持股12.50%，表决权比例12.5%，期末实缴0元[12] - 公司参与成立科达数智，注册资本500万元，公司持股40%，表决权比例40%，期末实缴80万元[12] - 公司参与成立红色世纪信息，注册资本1500万元，公司持股40%，表决权比例40%，期末实缴0元[13] - 公司参与成立麟奥科技，注册资本100万元，公司持股15%，表决权比例15%，期末实缴0元[13] 数据调整相关 - 2023年前三季度销售商品、提供劳务收到的现金调整后为13.2331663542亿美元，原发布数据为15.9043674441亿美元[24] - 2023年前三季度购买商品、接受劳务支付的现金调整后为4.2995335676亿美元，原发布数据为6.9707346575亿美元[24]

可转债发行 - 2020年3月9日发行可转换公司债券516万张，总额51,600.00万元，存续期6年[4] - 可转债票面利率逐年递增，第一年0.4%，第六年3%[4] - 初始转股价格14.88元/股，最新6.36元/股[4][5] 转股情况 - 2024年7 - 9月，57,000元“科达转债”转股8,581股，占比0.00174%[4][6] - 2020 - 2024年9月30日，累计2,342,000元转股165,199股，占比0.0334%[4][7] - 截至2024年9月30日，未转股金额513,658,000元，占比99.55%[4][7] 股份变动 - 有限售条件流通股本次转股0股，仍为8,684,600股[8] - 无限售条件流通股本次转股8,581股，变为494,330,706股[8] - 总股本本次转股8,581股，变为503,015,306股[8]

业绩情况 - 2024年上半年海外营收6944.71万元[2] - 二季度新签合同环比增速近100%，与去年同期持平[3] 人员与业务 - 6月30日人员规模较上年末降约200人[3] - 受宏观经济影响业务恢复未达预期[2] 市场与合作 - 尝试拓展政府外行业市场，调整投入比重[3] - 与沙特N&B签协议，筹划设智能制造中心[2] - 子公司项目合同生效[2] 资金与建设 - 积极确认可转债清偿流程，完成初次确权[5] - 海外新设两分支机构，筹划建制造工厂[4]

公司信息 - 证券代码为603660，简称为苏州科达，转债代码为113569，简称为科达转债[1] 业绩说明会信息 - 2024年半年度业绩说明会于9月26日13:00 - 14:00召开[3][5] - 召开地点为上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com）[3][5] - 召开方式为上证路演中心网络互动[3][6] - 投资者可在9月19日至25日16:00前预征集提问[3][6] - 参加人员有董事长陈冬根、总经理陈卫东等[6] - 联系人是张文钧、曹琦，电话0512 - 68094995，邮箱ir@kedacom.com[7] - 投资者可通过上证路演中心查看说明会情况及内容[7] 报告信息 - 公司于2024年8月28日发布2024年半年度报告[3] 说明会形式 - 本次说明会以文字互动形式召开，就半年度经营成果与投资者交流[4]