财务数据关键指标变化 - 资产相关 - 本报告期末总资产90.7984189823亿元，较上年度末增长19.77%[18] - 货币资金本期期末数为1,056,453,582.48元，较上期期末变动比例63.61%，主要因给子公司提供担保增加保证金存款[29] - 应收票据本期期末数551,121,739.70元，较上期变动45.59%，因营业收入增长及客户增加票据结算回款[29] - 预付款项本期期末数101,303,680.36元，较上期变动70.94%，因采购规模增加[29] - 其他应收款本期期末数33,551,507.10元，较上期变动 -56.34%，因收回应收股利3,510万元[29] - 固定资产本期期末数1,171,781,219.83元，较上期变动57.96%，因子公司基建工程完工结转[29] - 2019年9月30日货币资金为10.56亿元，2018年12月31日为6.46亿元[63] - 2019年9月30日应收账款为23.05亿元，2018年12月31日为17.98亿元[63] - 2019年9月30日流动资产合计为65.32亿元，2018年12月31日为56.64亿元[63] - 2019年9月30日资产总计为90.80亿元，2018年12月31日为75.81亿元[66] - 2019年资产总计73.10亿元，较上一时期的64.60亿元增长13.16%[74] - 2019年应收账款为14.66亿元，较上一时期的11.81亿元增长24.12%[74] - 2019年存货为11.45亿元，较上一时期的12.04亿元下降4.85%[74] - 2019年1月1日起，公司将委托理财产品分类调整至“交易性金融资产”，金额为10.22亿美元[116][118] - 2019年1月1日起，公司将部分权益工具投资分类调整至“其他权益工具投资”，金额为3000万美元[117][121] - 2019年1月1日起，公司将未到期远期外汇合约公允价值变动列报项目调整至“交易性金融负债”，金额为90.686145万美元[117][121] - 2018年12月31日货币资金为2.4435834858亿美元，2019年1月1日保持不变[118] - 2018年12月31日应收账款为11.8123954117亿美元，2019年1月1日保持不变[118] - 2018年12月31日存货为12.0361387972亿美元，2019年1月1日保持不变[121] - 2018年12月31日固定资产为3.4736267152亿美元，2019年1月1日保持不变[121] 财务数据关键指标变化 - 负债相关 - 短期借款本期期末数2,155,062,426.67元，较上期变动95.37%，因生产及投资经营需要增加借款[29] - 2019年9月30日流动负债合计为40.09亿元，2018年12月31日为28.49亿元[66] - 2019年9月30日负债合计为49.89亿元，2018年12月31日为37.66亿元[68] - 2019年负债合计35.25亿元，较上一时期的29.00亿元增长21.54%[76] - 2019年短期借款为19.88亿元，较上一时期的10.49亿元增长89.49%[74] - 2019年第三季度流动负债合计28.4920978577亿美元，非流动负债合计9.1638142224亿美元，负债合计37.6559120801亿美元[113] - 流动负债合计为24.6122756492亿美元[123] - 非流动负债合计为4.3925017978亿美元[123] - 负债合计为29.004777447亿美元[123] - 一年内到期的非流动负债为6670.205万美元[123] - 长期借款为2亿美元[123] - 长期应付款为1.59405375亿美元[123] - 预计负债为2140.324631万美元[123] - 递延收益为5700.099999万美元[123] 财务数据关键指标变化 - 所有者权益相关 - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产40.3845331469亿元，较上年度末增长7.43%[18] - 加权平均净资产收益率为7.52%，较上年减少2.72个百分点[21] - 2019年所有者权益合计37.86亿元，较上一时期的35.60亿元增长6.34%[76] - 2019年实收资本为7.91亿元，较上一时期的6.09亿元增长28.36%[76] - 2019年第三季度归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计37.5892078313亿美元，少数股东权益5631.790151万美元，所有者权益（或股东权益）合计38.1523868464亿美元[116] - 所有者权益（或股东权益）合计为35.5981518607亿美元[123] 财务数据关键指标变化 - 收入与利润相关 - 年初至报告期末营业收入27.2908275527亿元，较上年同期增长22.71%[18] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润2.9063039535亿元，较上年同期减少12.89%[18] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润2.6440457840亿元，较上年同期减少14.39%[18] - 基本每股收益为0.38元/股，较上年减少15.56%[21] - 稀释每股收益为0.38元/股，较上年减少15.56%[21] - 营业成本本期数1,901,930,613.58元，较上年同期变动33.26%，因收入增加成本随之增加[33] - 财务费用本期数62,487,758.48元，较上年同期变动47.75%，因汇率波动汇兑损失增加[33] - 本报告期限制性股票激励确认股份支付费用影响净利润4,720.19万元，使净利润较上年同期减少4555.12万元[54] - 剔除股份支付费用后，本期归属于上市公司股东净利润33,783.23万元，较上年同期增长0.76%[54] - 年初至报告期末（1 - 9月）归属于上市公司股东的净利润为29063.04万元，较上年同期减少12.89%[56] - 年初至报告期末股权激励影响公司净利润金额为4720.19万元，上年同期为165.07万元[56] - 剔除股权激励影响后，年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润为33783.23万元，较上年同期增加0.76%[56] - 2019年前三季度营业总收入27.29亿元，较2018年前三季度的22.24亿元增长22.71%[80] - 2019年前三季度营业总成本25.08亿元，较2018年前三季度的19.28亿元增长30.06%[80] - 2019年第三季度投资收益为3606.70万元，2018年同期为3710.88万元[80] - 2019年前三季度营业收入为18.98亿元，2018年同期为14.91亿元[90] - 2019年前三季度营业成本为14.14亿元，2018年同期为10.79亿元[90] - 2019年前三季度净利润为2.86亿元，2018年同期为3.39亿元[83] - 2019年前三季度归属于母公司股东的净利润为2.91亿元，2018年同期为3.34亿元[83] - 2019年前三季度少数股东损益为 - 0.04亿元，2018年同期为0.05亿元[83] - 2019年前三季度其他综合收益的税后净额为0.26亿元，2018年同期为 - 0.27亿元[83] - 2019年前三季度综合收益总额为2.89亿元，2018年同期为3.36亿元[88] - 2019年前三季度基本每股收益为0.38元/股，2018年同期为0.45元/股[88] - 2019年前三季度稀释每股收益为0.38元/股，2018年同期为0.45元/股[88] - 2019年第三季度利息费用为2.12亿元，2018年同期为1.76亿元[90] - 2019年公允价值变动收益为228,937.03元，2018年为-1,800,906.70元[93] - 2019年信用减值损失为230,838.88元，2018年对应数据缺失[93] - 2019年资产减值损失数据缺失，2018年为-5,457,870.53元[93] - 2019年营业利润为67,120,611.84元，2018年为102,790,869.60元[93] - 2019年净利润为61,478,470.90元，2018年为91,421,474.80元[93] 财务数据关键指标变化 - 现金流量相关 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额为 -6.4471106514亿元，上年同期为 -2.7666563855亿元[18] - 经营活动产生的现金流量净额本期数 -644,711,065.14元，较上期减少36,804.54万元，因销售回款减少[35] - 投资活动现金流量净额较上年增加34,693.72万元，筹资活动现金流量净额较上年增加7,009.03万元[38] - 2019年前三季度经营活动现金流入小计17.99亿元，2018年同期为21.31亿元；经营活动现金流出小计24.44亿元，2018年同期为24.07亿元；经营活动产生的现金流量净额为-6.45亿元，2018年同期为-2.77亿元[101] - 2019年前三季度投资活动现金流入小计12.51亿元，2018年同期为10.83亿元；投资活动现金流出小计18.05亿元，2018年同期为19.84亿元；投资活动产生的现金流量净额为-5.54亿元，2018年同期为-9.01亿元[101] - 2019年前三季度筹资活动现金流入小计30.45亿元，2018年同期为37.27亿元；筹资活动现金流出小计19.00亿元，2018年同期为26.51亿元；筹资活动产生的现金流量净额为11.46亿元，2018年同期为10.75亿元[103] - 2019年前三季度汇率变动对现金及现金等价物的影响为-746.43万元，2018年同期为-389.34万元[103] - 2019年前三季度现金及现金等价物净增加额为-608.46万元，2018年同期为-1062.57万元；期初现金及现金等价物余额为5.02亿元，2018年同期为5.31亿元；期末现金及现金等价物余额为4.41亿元，2018年同期为4.25亿元[103] - 2019年前三季度经营活动现金流入小计12.59亿元，较2018年的13.52亿元下降7%[105] - 2019年前三季度经营活动现金流出小计16.88亿元，较2018年的15.49亿元增长9%[105] - 2019年前三季度经营活动产生的现金流量净额为 -4.28亿元，较2018年的 -1.97亿元亏损扩大117%[105] - 2019年前三季度投资活动现金流入小计11.51亿元，较2018年的10.40亿元增长11%[105] - 2019年前三季度投资活动现金流出小计13.17亿元，较2018年的18.84亿元下降30%[108] - 2019年前三季度投资活动产生的现金流量净额为 -1.65亿元，较2018年的 -8.43亿元亏损大幅收窄80%[108] - 2019年前三季度筹资活动现金流入小计26.09亿元，较2018年的39.69亿元下降34%[108] - 2019年前三季度筹资活动现金流出小计20.64亿元，较2018年的29.22亿元下降29%[108] - 2019年前三季度筹资活动产生的现金流量净额为5.44亿元，较2018年的10.47亿元下降48%[108] - 2019年前三季度现金及现金等价物净增加额为 -0.55亿元，较2018年的0.19亿元由正转负[108] 股权结构相关 - 俞金坤持股2.33352887亿股，占比29.49%；戈建鸣持股2.24201792亿股，占比28.34%[24] - 俞金坤和戈建鸣合计控制公司66.31%的股份，俞金坤直接持股29.49%，间接持股8.48%；戈建鸣直接持股28.34%，间接持股4.15%[26] 项目相关 - 城市轨道交通和动车组配套装备项目达到预定可使用状态时间从2019年8月26日延期至2020年8月26日[39] - 轨道交通项目一期2.7万平米已投入使用，二期29.1

报告基本信息 - 报告期为2019年1月1日至6月30日[17] - 本半年度报告未经审计[5] - 报告中所涉及未来计划等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺[6] - 报告中部分合计数与各单项数据之和在尾数上存在差异是四舍五入原因所致[17] 公司基本情况 - 公司法定代表人为俞金坤[19] - 董事会秘书为邹春中，证券事务代表为陆华[20] - 公司注册地址为江苏省常州市武进区遥观镇今创路88 - 89号，办公地址为江苏省常州市武进区遥观镇今创路88号[21] - 公司网址为http://www.ktk.com.cn/，电子信箱为securities@ktk.com.cn[21] 利润分配与预案 - 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案无[6] - 半年度拟定不进行利润分配或公积金转增股本[89] 公司风险 - 公司存在宏观经济和产业政策等多种风险[7] - 公司面临宏观经济和产业政策变化风险，若国家产业政策不利变化，轨道交通增长放缓，将影响公司业绩[78] - 截至2018年末，我国铁路营业里程达13.1万公里以上，高铁运营里程2.9万公里占世界2/3，高铁发展态势或放缓，轨道交通投资波动可能影响公司经营业绩[78] - 行业市场空间扩大可能吸引更多竞争者，若公司不能保持领先优势，将面临客户流失、市场份额和毛利率下降风险[79] - 公司产品原材料采购成本受铝、钢等大宗原材料价格波动影响，价格大幅上升会增加成本，影响经营业绩[79] - 公司主要产品应用于轨道交通车辆，若出现质量问题，将损害公司声誉和生产经营[81] - 公司规模发展使成本和费用面临上升压力，可能导致产品毛利率和销售净利率下降[82] - 公司国际化经营因汇率波动面临外汇交易风险和境外企业价值变化风险[82] - 公司投资涉足电子产品行业新业务，存在经营管理和内部控制风险[83] 财务数据 - 本报告期（1 - 6月）营业收入17.59亿元，较上年同期增长32.52%，主要因产品交付和验收结算量增加[25][28] - 归属于上市公司股东的净利润1.78亿元，较上年同期下降7.25%，因经营性期间费用大幅上升21.47%[25][28] - 经营活动产生的现金流量净额-5.45亿元，较上年同期减少3.31亿元，因本期回款较去年同期减少3.23亿元[25][28] - 本报告期末总资产84.58亿元，较上年度末增长11.56%，因营业收入增长使应收账款增加40.82亿元及印度金鸿运预付厂房及设备款2.26亿元[25][28] - 基本每股收益0.3022元/股，较上年同期下降10.35%[25] - 稀释每股收益0.3015元/股，较上年同期下降10.56%[25] - 扣除非经常性损益后的基本每股收益0.2718元/股，较上年同期下降11.00%[25] - 加权平均净资产收益率4.60%，较上年同期减少1.62个百分点[25] - 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率4.13%，较上年同期减少1.50个百分点[25] - 报告期内公司实现营业收入17.59亿元，同比增长32.52%，净利润1.78亿元[53][58][60] - 新签合同/订单19亿元，其中国内13亿元，国际6亿元[56] - 研发费用较去年同期增长44.21%，完成新项目设计及试制200多个[57][60] - 营业成本较去年同期增长46.56%，主要因营业收入规模增长[60] - 销售费用较去年同期增长26.86%，因营业收入规模增长营销活动增多[60] - 管理费用较去年同期增长8.01%，因去年9月实施股权激励计划确认股份支付费用[60] - 货币资金本期期末数为939,893,735.69元，占总资产比例11.11%，较上期期末变动比例45.56%，主要系给子公司提供担保增加保证金存款所致[63] - 短期借款本期期末数为1,906,868,170.92元，占总资产比例22.55%，较上期期末变动比例73.19%，主要系根据生产及投资经营需要增加借款所致[63] - 长期股权投资为526,069,738.38元，比年初增加23,257,462.47元，涨幅4.63%[68] - 开发支出本期期末数为1,395,350.13元，占总资产比例0.02%，较上期期末变动比例 -75.11%，主要系座椅研发项目研发完成结转到“无形资产”科目所致[63] - 长期待摊费用本期期末数为18,305,920.45元，占总资产比例0.22%，较上期期末变动比例168.09%，主要系本期增加保函手续费所致[63] - 2019年6月30日公司资产总计84.5752223721亿美元，较2018年12月31日的75.8082989265亿美元有所增长[169][172][174] - 2019年6月30日货币资金为9.3989373569亿美元，2018年12月31日为6.4573091085亿美元[169] - 2019年6月30日应收账款为22.0591146438亿美元，2018年12月31日为17.9771533481亿美元[169] - 2019年6月30日固定资产为7.8634094475亿美元，2018年12月31日为7.4180241147亿美元[172] - 2019年6月30日流动负债合计35.9754404078亿美元，2018年12月31日为28.4920978577亿美元[172] - 2019年6月30日短期借款为19.0686817092亿美元，2018年12月31日为11.0306690424亿美元[172] - 2019年6月30日负债合计45.4324695438亿美元，2018年12月31日为37.6559120801亿美元[174] - 2019年6月30日归属于母公司所有者权益合计38.5533931204亿美元，2018年12月31日为37.5892078313亿美元[174] - 2019年6月30日少数股东权益为0.5893597079亿美元，2018年12月31日为0.5631790151亿美元[174] - 2019年6月30日开发支出为139.535013万美元，2018年12月31日为560.495082万美元[172] - 2019年6月30日公司资产总计7,056,875,298.16元，较2018年12月31日的6,460,292,930.77元增长9.23%[178][180][183] - 2019年半年度营业总收入1,758,812,534.64元，较2018年半年度的1,327,158,440.33元增长32.53%[180] - 2019年半年度营业总成本1,622,383,006.19元，较2018年半年度的1,161,363,629.52元增长39.70%[180] - 2019年6月30日流动资产合计5,246,135,315.17元，较2018年12月31日的4,692,665,948.96元增长11.80%[178][180][183] - 2019年6月30日非流动资产合计1,810,739,982.99元，较2018年12月31日的1,767,626,981.81元增长2.44%[178][180][183] - 2019年6月30日流动负债合计3,162,501,399.25元，较2018年12月31日的2,461,227,564.92元增长28.49%[178][180][183] - 2019年6月30日非流动负债合计241,251,889.30元，较2018年12月31日的439,250,179.78元下降45.07%[178][180][183] - 2019年6月30日负债合计3,403,753,288.55元，较2018年12月31日的2,900,477,744.70元增长17.35%[178][180][183] - 2019年6月30日所有者权益合计3,653,122,009.61元，较2018年12月31日的3,559,815,186.07元增长2.62%[178][180][183] - 2019年半年度营业成本1,224,549,639.04元，较2018年半年度的835,512,562.32元增长46.56%[180] - 2019年上半年税金及附加为20,811,031.14元，较上期15,463,270.73元有所增加[185] - 2019年上半年销售费用为101,784,766.69元，较上期80,236,511.87元增长[185] - 2019年上半年管理费用为141,268,604.64元，较上期130,789,826.47元增加[185] - 2019年上半年研发费用为91,732,960.86元，较上期63,610,456.78元增长[185] - 2019年上半年营业利润为197,234,314.63元，较上期234,488,359.78元有所下降[185] - 2019年上半年净利润为176,102,091.77元，较上期196,032,634.11元减少[185] - 2019年上半年其他综合收益的税后净额为1,420,013.41元，上期为 - 3,197,581.30元[186] - 2019年上半年综合收益总额为177,522,105.18元，较上期192,835,052.81元下降[186] - 2019年上半年基本每股收益为0.3022元/股，上期为0.3371元/股[186] - 2019年上半年稀释每股收益为0.3015元/股，上期为0.3371元/股[186] - 2019年上半年营业收入为12.42亿元，2018年上半年为8.52亿元，同比增长45.80%[190] - 2019年上半年净利润为1.76亿元，2018年上半年为1.28亿元，同比增长37.75%[190] - 2019年上半年经营活动现金流入小计为10.75亿元，2018年上半年为14.06亿元，同比下降23.57%[192][196] - 2019年上半年经营活动产生的现金流量净额为 -5.45亿元，2018年上半年为 -2.14亿元，亏损扩大[196] - 2019年上半年投资活动现金流入小计为10.86亿元，2018年上半年为7.50亿元，同比增长44.69%[196] - 2019年上半年投资活动产生的现金流量净额为 -3.64亿元，2018年上半年为 -9.86亿元，亏损缩小[196] - 2019年上半年筹资活动吸收投资收到的现金为996.44万元，2018年上半年为13.22亿元，同比下降99.24%[196] - 2019年上半年销售商品、提供劳务收到的现金为10.01亿元，2018年上半年为13.24亿元，同比下降24.40%[192] - 2019年上半年购买商品、接受劳务支付的现金为8.81亿元，2018年上半年为8.36亿元，同比增长5.38%[196] - 2019年上半年支付给职工以及为职工支付的现金为4.65亿元，2018年上半年为4.61亿元，同比增长0.90%[196] - 2019年半年度经营活动现金流入小计745,879,054.42元，流出小计1,135,130,579.70元，净额-389,251,525.28元；2018年半年度经营活动现金流入小计833,949,730.45元，流出小计1,005,407,223.13元，净额-171,457,492.68元[198] - 2019年半年度投资活动现金流入小计1,006,892,024.83元，流出小计1,123,671,819.92元，净额-116,779,795.09元；2018年半年度投资活动现金流入小计723,610,601.32元，流出小计1,660,765,095.19元，净额-937,154,493.87元[198][200] - 2019年半年度筹资活动现金流入小计2,347,706,636.81元，流出小计1,383,577,775.56元，净额964,128,861.25元；2018年半年度筹资活动现金流入小计2,99

财务数据与业绩表现 - 2018年公司营业收入为32.28亿元人民币，同比增长10.11%[28] - 2018年归属于上市公司股东的净利润为4.42亿元人民币，同比下降26.33%[28] - 2018年经营活动产生的现金流量净额为4.29亿元人民币，较上年增长46,179.02万元[29] - 2018年末归属于上市公司股东的净资产为37.59亿元人民币，同比增长78.64%[32] - 2018年总资产为75.81亿元人民币，同比增长26.24%[32] - 2018年基本每股收益为0.76元，同比下降32.74%[29] - 2018年加权平均净资产收益率为13.14%，同比下降20.12个百分点[29] - 2018年第四季度营业收入为10.04亿元人民币，为全年最高[33] - 2018年第四季度经营活动产生的现金流量净额为7.06亿元人民币，为全年最高[33] - 2018年公司收到首次公开发行股票募集资金13.22亿元人民币[32] - 公司2018年实现营业收入3,228,216,729.44元，归属于上市公司股东的净利润441,956,695.46元[70] - 公司2018年实现营业收入32.28亿元，同比增长10.11%[78] - 归属于母公司股东的净利润为4.42亿元，同比下降26.33%[78] - 公司总资产达到75.81亿元，同比增长26.24%[78] - 2018年公司实现营业收入322,821.67万元，同比增长10.11%[182] - 2018年归属于母公司股东的净利润为44,195.67万元，同比下降26.33%[182] - 2018年扣除非经常性损益的净利润为39,944.94万元，同比下降33.13%[182] - 2018年经营活动产生的现金流量净额为429,098,093.86元，较上年增长46,179.02万元[188] - 2018年投资活动产生的现金流量净额为-1,287,029,019.61元，主要由于投资支付的理财产品增加227,180.00万元[188] - 2018年筹资活动产生的现金流量净额为838,520,130.86元，同比增长387.65%，主要由于首次公开发行股票募集资金13.22亿元[188] 利润分配与审计报告 - 公司2018年利润分配预案为每10股派发现金红利2元（含税），并以资本公积金每10股转增3股[7] - 公司2018年年度报告经上会会计师事务所出具标准无保留意见的审计报告[6] - 公司2018年年度报告由公司负责人俞金坤、主管会计工作负责人胡丽敏及会计机构负责人郑小兵保证财务报告的真实、准确、完整[6] 风险因素与市场环境 - 公司2018年年度报告披露了公司存在的风险因素，包括宏观经济和产业政策风险、铁路投资波动风险、市场竞争加剧风险等[9] - 轨道交通装备制造业市场需求保持增长，全球主要经济体和发展中国家均公布了轨道交通发展规划，行业面临高铁经济发展的契机[52] - 2016-2030年海外高速铁路中远期规划竣工里程高达6.2万公里[53] - 截至2018年末，中国铁路营业里程达到13.1万公里以上，高铁总里程占世界2/3，其中高速铁路运营里程达2.9万公里[53] - 中国铁路固定投资维持在8000亿元左右，每年运营里程新增3000公里以上[53] - 截至2018年末，中国大陆地区共有35个城市开通城市轨道交通，运营线路185条，运营总里程数为5,766.6公里[54] - 进入"十三五"三年来，中国城市轨道交通累计新增运营线路长度为2148.7公里，年均新增运营线路长度716.2公里[54] - 截至2017年末，全国城市轨道交通在建线路长度6,246公里，共有62个城市的城轨交通线网规划获批[54] - 2018年中国内地城轨交通运营线路总长度达5766.6公里，其中地铁占比78.23%[104] 子公司与关联方 - 公司2018年年度报告披露了公司全资子公司和控股子公司的详细信息，包括今创车辆、东方今创、今创科技等[15] - 公司2018年年度报告披露了公司合营公司的详细信息，包括小糸今创、泰勒维克今创、福伊特今创等[18] - 公司2018年年度报告披露了公司关联方的详细信息，包括今创控股、今创投资、新誉集团等[18] - 公司2018年年度报告披露了公司主要客户的信息，包括中国中车、青岛四方、南京浦镇等[18] - 公司合资成立常州今创日新国际贸易有限公司，在英国设立子公司，筹备成立西安今创轨道交通设备有限公司，唐山剑湖轨道科技有限公司[70] - 公司增资法国今创座椅公司、常州今创风挡系统有限公司，进一步完善服务网络[70] - 公司加快轨道交通产业园区及其他子公司生产基地建设，积极推进技改扩能工作[70] 研发与技术创新 - 公司技术研发模式包括自主研发、合作研发和联合设计，技术中心负责统筹研发设计，与车辆制造企业合作进行技术开发和创新[43] - 研发费用增加2212.98万元，同比增长15.97%[85] - 公司完成383个项目，其中184个为国际项目，申报受理专利53项，新增授权专利42项[72] - 2018年研发投入总额为166,336,908.49元，占营业收入的5.15%，同比增长20.01%[186][187] 采购与生产模式 - 公司采购模式包括供应商选择、评价和考核，采购部负责原材料采购，采取比价、议价或招标方式选择供应商[47] - 公司生产模式为柔性化的订单导向型生产，根据客户订单需求进行设计、开发和生产，生产线具备柔性生产能力[47] - 公司销售模式为直销，通过招投标或竞争性谈判获取客户订单，结算方式为电汇或承兑汇票[49] - 公司加强供应链管理，优化供应商，提高管控水平[76] - 公司推进生产现场无纸化，打造数字化工厂，提升生产效率[77] 成本与费用分析 - 公司持有交易性金融资产和负债产生的公允价值变动损益为29,836,844.83元，处置交易性金融资产和负债及可供出售金融资产取得的投资收益为24,441,536.95元[38] - 公司以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债期初余额为6,426,930.67元，期末余额为906,861.45元，当期变动为-5,520,069.22元，对当期利润的影响金额为5,520,069.22元[40] - 销售费用增长31.74%，主要由于职工薪酬和差旅费增加[83] - 管理费用增长54.31%，主要由于职工薪酬和维护修缮费增加[84] - 2018年度不锈钢材料采购均价上升影响生产成本上升2,173.16万元，占主营业务毛利润2.08%[139] - 2018年度直接人工年平均工资增幅达13.44%，影响生产成本上升4,434.12万元[142] - 2018年度委外加工费用增长62%，达到8,153.15万元[143] - 2018年度制造费用较上年同期增长48.69%，主要由于生产规模扩大和新增厂房、机器设备折旧增加[147][148] - 2018年度综合毛利率为33.98%，较去年同期减少6.07个百分点[144][146] - 2018年度销售费用增长31.74%，主要由于职工薪酬增加2,149万元，变动比例83.75%[152] - 2018年度管理费用增长54.31%，主要由于职工薪酬增加5,578万元，变动比例61.71%[152] - 2018年度差旅费增长108.94%，主要由于国内城轨地铁建设推进和国际化战略实施[156] - 职工薪酬较上年度增长83.75%，增长2,149.35万元，主要由于股权激励计划、法国今创合并及经营规模扩大等因素[157] - 管理费用中职工薪酬同比增长46.57%，增长4,209.76万元[158] - 维护修缮费同比增长180.16%，增长1,070.79万元，主要因厂区范围扩大及周期性修缮[162] - 办公费同比增长51.86%，增长335.11万元，主要因国内外新增经营机构[163] - 租赁费同比增长334.45%，增长560.74万元，主要因境外子公司业务扩大及法国今创合并[163] - 财产保险费同比增长232.47%，增长153.75万元，主要因法国今创合并影响[163] - 中介咨询费同比增长158.78%，增长984.29万元，主要因法国今创合并及股票发行中介服务费增加[163] - 职工薪酬（含股份支付）同比增长61.71%，增长5,577.96万元，主要因法国今创合并、股权激励及经营规模扩大[164] - 2018年公司员工年平均工资为68,869.30元，高出常州市私营单位平均工资32.88%[170] - 公司授予182名激励对象2,081.24万股限制性股票，授予价格为10.30元/股[173] 产品与业务分析 - 公司主要从事轨道交通车辆配套产品的研发、生产、销售及服务，产品包括车辆内装产品和设备产品，覆盖全国主要城市及多个国家的轨道交通项目[42] - 公司2018年实现营业收入3,228,216,729.44元，同比增长10.11%，主要由于子公司常州今创风挡有限公司和法国今创座椅公司收入增加[89] - 今创风挡2018年营业收入为55,030.72万元，同比增长26.20%，主要受益于中国中车下属整车制造企业收入增长[89][93] - 今创风挡2018年扣非净利润为17,838.14万元，同比增长168.56%，主要由于动车组风挡折棚配套产品收入增长[89][93] - 今创风挡2018年对中车唐山、中车物流、中车株洲三家客户的销售额增长显著，其中中车物流为新增客户[94] - 法国今创2018年营业收入为22,020.44万元，营业成本为16,332.38万元，扣非净利润为1,026.16万元[95] - 公司轨道交通设备及其延伸产业2018年营业收入为3,149,128,163.15元，同比增长10.50%，毛利率为33.20%[98] - 城轨地铁车辆业务2018年营业收入为1,631,274,705.96元，同比增长18.68%，主要由于城轨地铁市场订单大幅增长[101] - 境内业务2018年营业收入为2,470,644,432.15元，同比增长10.96%，主要由于常州今创风挡有限公司和江苏今创车辆有限公司收入增长[101] - 境外业务2018年营业收入为678,483,731.00元，同比增长8.85%，主要由于法国今创自2017年12月纳入合并报表范围[101] - 2018年公司城轨地铁车辆配套产品收入大幅增长，结存在手订单21.27亿元[105] - 2018年公司动车组车辆配套产品收入同比增长4.68%，结存在手订单7.11亿元[106] - 2018年公司城轨地铁车辆可比产品毛利率下降5.35%，不可比产品毛利率下降9.87%[111] - 2018年公司城轨地铁车辆可比产品单位售价下降1.39%，单位成本下降20.03%，导致毛利率总变动18.64%[111] - 2018年公司城轨地铁车辆产品系列二单位售价下降8.64%，单位成本下降33.78%，导致毛利率总变动25.14%[111] - 2018年公司城轨地铁车辆产品系列四单位售价下降3.45%，单位成本上升13.70%，导致毛利率总变动-17.15%[111] - 2018年公司城轨地铁车辆产品系列五单位售价上升2.68%，单位成本上升13.25%，导致毛利率总变动-10.57%[111] - 城轨地铁产品系列六的毛利率总变动为-14.40%，主要受单位成本上升22.44%的影响[113] - 城轨地铁产品系列八的毛利率总变动为4.96%，主要受单位成本下降15.56%的影响[113] - 城轨地铁产品系列十八的毛利率总变动为22.90%，主要受单位成本上升22.95%的影响[113] - 城轨地铁产品系列二十四的毛利率总变动为7.54%，主要受单位成本下降6.65%的影响[113] - 城轨地铁产品系列九的毛利率总变动为-2.17%，主要受单位成本上升2.47%的影响[117] - 城轨地铁产品系列十三的毛利率总变动为-0.10%，主要受单位售价下降2.42%的影响[117] - 城轨地铁产品系列十七的毛利率总变动为-2.14%，主要受单位成本上升0.47%的影响[117] - 城轨地铁产品系列二十一的毛利率总变动为-6.94%，主要受单位售价下降3.96%的影响[113] - 城轨地铁产品系列二十三的毛利率总变动为-11.13%，主要受单位成本上升8.29%的影响[113] - 城轨地铁可比产品毛利率总体下降5.35个百分点，主要受单位售价下降3.91%和单位成本上升3.35%的影响[117] - 城轨地铁车辆可比产品毛利率整体下降3.91个百分点，主要受单位成本变动影响下降3.35个百分点，收入结构变动影响提高1.91个百分点[120] - 城轨地铁车辆不可比产品毛利率下降9.87个百分点，主要由于2018年度低毛利率项目业务量占比大幅提高[120] - 动车组车辆可比产品毛利率下降5.46个百分点，其中单位售价变动影响下降9.61个百分点，单位成本变动影响上升1.23个百分点，收入结构变动影响提高2.91个百分点[125] - 动车组产品系列一毛利率总变动为7.72%，其中售价变化影响下降4.38%，成本变化影响上升12.11%[123] - 动车组产品系列二毛利率总变动为-11.86%，其中售价变化影响下降7.76%，成本变化影响下降4.10%[123] - 动车组产品系列三毛利率总变动为-25.87%，其中售价变化影响下降1.74%，成本变化影响下降24.13%[123] - 动车组产品系列五毛利率总变动为-17.13%，其中售价变化影响下降6.34%，成本变化影响下降10.79%[123] - 动车组产品系列七毛利率总变动为12.00%，其中售价变化影响下降16.32%，成本变化影响上升28.32%[123] - 动车组产品系列十四毛利率总变动为19.46%，其中售价变化影响下降9.41%，成本变化影响上升28.87%[123] - 动车组产品系列十六毛利率总变动为-23.09%，其中售价变化影响为0%，成本变化影响下降23.09%[123] - 动车组车辆不可比产品毛利率下降3.59个百分点，主要由于2018年度低毛利率项目业务量占比大幅提高[126] - 普通客车车辆不可比产品毛利率下降6.52个百分点，主要由于2018年度新承接订单毛利率趋向中端水平，且高毛利率业务量大幅降低[129] - 特种车辆可比产品毛利率下降0.94个百分点，其中单位售价变动影响毛利率下降11.28个百分点，单位成本变动影响毛利率上升5.17个百分点[134] - 特种车辆不可比产品毛利率下降12.61个百分点，主要由于2018年度低毛利率项目业务量占比大幅提高[135] - 动车组车辆2018年毛利率小于15%的项目收入占比从2017年的1.76%大幅提升至24.28%[126] - 普通客车车辆2018年毛利率30%-45%的项目收入占比从2017年的32.14%大幅提升至86.25%[129] - 特种车辆2018年毛利率小于15%的项目收入占比从2017年的15.65%大幅提升至70.81%[136] - 动车组车辆2018年毛利率大于60%的项目收入占比从2017年的16.12%下降至17.61%[126] - 普通客车车辆2018年毛利率45%-60%的项目收入占比从2017年的51.92%大幅下降至6.70%[129] - 特种车辆2018年毛利率30%-45%的项目收入占比从2017年的40.49%大幅下降至12.86%[136] - 城轨地铁车辆新增订单金额为2,104,960,039.40元，在手订单金额为2,126,847,910.41元[197] - 动车组车辆新增订单金额为1,122,180,091.10元，在手订单金额为711,433,579.61元[199] - 城轨地铁车辆营业收入为1,631,274,705.96元，同比增长18.68%，毛利率为29.92%，同比下降8.04%[200] - 动车组车辆营业收入为1,081,136,912.52元，同比增长4.68%，毛利率为38.55%，同比下降4.54%[200] - 普通客车车辆营业收入为131,202,628.13元，同比增长5.45%，毛利率为39.66%，同比下降6.52%[200] - 特种车辆营业收入为113,117,709.49元，同比下降25.21%，毛利率为17.55%，同比下降7.98%[200] - 其他业务营业收入为192,396,207.05元，同比增长15.23%，毛利率为35.63%，同比上升5.23%[200] - 动车组车辆配套产品营业收入为113,669,230.04元[200] 资产与负债情况 - 2018年存货为1,602,169,638.08元，同比增长38.78%，主要由于订单增加及经营规模扩大[192] - 2018年其他流动资产为1,103,955,030.03元，同比增长1,193.29%，主要由于利用闲置募集资金购买银行理财产品[192] - 2018年在建工程为243,

营业收入与成本 - 公司2019年第一季度营业收入为908,861,373.76元，同比增长38.84%[10] - 营业收入增长至9.09亿元，较上年同期增长38.84%，主要由于产品交付量增加[24] - 公司2019年第一季度营业总收入为908,861,373.76元，同比增长38.8%[52] - 营业总成本为852,075,928.40元，同比增长49.8%[52] - 营业成本增长至6.46亿元，较上年同期增长55.05%，主要由于收入增加[24] 净利润与收益 - 归属于上市公司股东的净利润为85,289,123.47元，同比下降2.57%[10] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为74,147,942.75元，同比下降13.89%[10] - 净利润为86,245,137.66元，同比下降4.9%[54] - 归属于母公司股东的净利润为85,289,123.47元，同比下降2.6%[54] - 基本每股收益为0.1450元/股，同比下降9.09%[10] - 稀释每股收益为0.1449元/股，同比下降9.15%[10] - 基本每股收益为0.1450元，同比下降9.1%[54] 资产与负债 - 公司总资产为7,552,233,241.77元，同比下降0.38%[10] - 归属于上市公司股东的净资产为3,858,698,214.77元，同比增长2.65%[10] - 公司2019年第一季度资产总计为6,599,364,586.16元，较2018年底的6,460,292,930.77元增长2.2%[46] - 公司2019年第一季度流动资产合计为4,780,484,596.09元，较2018年底的4,692,665,948.96元增长1.9%[46] - 公司2019年第一季度非流动资产合计为1,818,879,990.07元，较2018年底的1,767,626,981.81元增长2.9%[46] - 公司2019年第一季度流动负债合计为2,659,394,262.99元，较2018年底的2,461,227,564.92元增长8.1%[49] - 公司2019年第一季度非流动负债合计为240,947,407.83元，较2018年底的439,250,179.78元减少45.1%[49] - 公司2019年第一季度所有者权益合计为3,699,022,915.34元，较2018年底的3,559,815,186.07元增长3.9%[49] - 公司2019年第一季度未分配利润为1,179,156,266.49元，较2018年底的1,057,426,481.22元增长11.5%[49] - 公司未分配利润为12.605亿元人民币[82] - 归属于母公司所有者权益合计为37.589亿元人民币[82] - 少数股东权益为5631.79万元人民币[82] - 所有者权益合计为38.152亿元人民币[82] - 负债和所有者权益总计为75.808亿元人民币[82] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为-257,514,461.38元，同比大幅下降[10] - 经营活动产生的现金流量净额减少至-2.58亿元，主要由于销售回款减少[29] - 投资活动产生的现金流量净额增加至6.65亿元，主要由于投资理财到期金额增加[29] - 筹资活动产生的现金流量净额减少至6265万元，较上年减少94.82%，主要由于上期IPO募集资金到账[29] - 2019年第一季度销售商品、提供劳务收到的现金为466,817,053.94元，同比下降44.0%[62] - 2019年第一季度经营活动产生的现金流量净额为-257,514,461.38元，同比下降325.0%[66] - 2019年第一季度投资活动产生的现金流量净额为664,549,147.26元，同比增长1,649.0%[66] - 2019年第一季度筹资活动产生的现金流量净额为62,650,214.52元，同比下降94.8%[68] - 2019年第一季度期末现金及现金等价物余额为946,019,324.56元，同比下降42.1%[68] - 2019年第一季度母公司销售商品、提供劳务收到的现金为282,243,950.74元，同比下降41.0%[70] - 2019年第一季度母公司经营活动产生的现金流量净额为-222,640,355.92元，同比下降455.0%[70] - 2019年第一季度母公司投资活动产生的现金流量净额为687,523,208.22元，同比增长1,649.0%[70] - 投资活动产生的现金流量净额为678,293,708.22元，相比上期的-16,355,085.64元有显著改善[73] - 筹资活动产生的现金流量净额为89,026,255.11元，相比上期的1,212,589,255.65元大幅下降[73] - 期末现金及现金等价物余额为622,758,979.20元，相比期初的83,671,435.62元有显著增长[73] 研发与投资 - 研发费用增长至4540万元，较上年同期增长43.45%，主要由于研发项目投入增加[24] - 研发费用为45,403,380.49元，同比增长43.5%[52] - 投资收益增长至3515万元，较上年同期增长134.66%，主要由于理财收入增加[24] - 投资收益为35,155,407.02元，同比增长134.7%[52] 股东与股权 - 公司股东总数前十名中，俞金坤持股179,502,221股，占比29.49%，为第一大股东[16] - 公司股东中国轨道交通有限公司持有的1.26亿股限售股于2019年2月27日上市流通[30] 货币资金与金融资产 - 货币资金增加至10.66亿元，较上期增长65.05%，主要由于理财资金到期结转[20] - 公司货币资金从2018年底的6.457亿人民币增加到2019年3月底的10.657亿人民币，增长约65%[37] - 公司2019年第一季度货币资金为739,011,531.66元，较2018年底的244,358,348.58元显著增加[42] - 公司交易性金融资产从2018年底的0增加到2019年3月底的3.755亿人民币[37] - 交易性金融资产从0元增加至1,046,500,000.00元，主要由于新金融工具准则的调整[73] - 货币资金为2.444亿元人民币[84] - 交易性金融资产为10.22亿元人民币[84] 应收与应付账款 - 公司应收票据及应收账款从2018年底的21.762亿人民币增加到2019年3月底的24.124亿人民币，增长约10.8%[37] - 公司2019年第一季度应收票据及应收账款为1,685,326,667.67元，较2018年底的1,453,947,114.69元增长15.9%[46] - 应收票据及应收账款为14.539亿元人民币[84] - 公司应付票据及应付账款从2018年底的13.306亿人民币减少到2019年3月底的11.939亿人民币，减少约10.3%[40] 存货与流动资产 - 公司存货从2018年底的16.021亿人民币减少到2019年3月底的14.835亿人民币，减少约7.4%[37] - 公司流动资产合计从2018年底的56.642亿人民币减少到2019年3月底的55.471亿人民币，减少约2.1%[37] - 流动资产合计为5,664,235,061.16元，与上期持平[77] - 流动资产合计为46.927亿元人民币[87] 非流动资产与负债 - 公司非流动资产合计从2018年底的19.165亿人民币增加到2019年3月底的20.051亿人民币，增长约4.6%[40] - 非流动资产合计为1,916,594,831.49元，与上期持平[77] - 非流动资产合计为17.676亿元人民币[87] - 公司短期借款从2018年底的11.030亿人民币增加到2019年3月底的12.480亿人民币，增长约13.1%[40] - 公司2019年第一季度短期借款为1,216,419,760.00元，较2018年底的1,049,180,300.00元增长15.9%[46] - 流动负债合计为2,849,209,785.77元，与上期持平[79] - 非流动负债合计为916,381,422.24元，与上期持平[79] - 负债总计为3,765,591,208.01元，与上期持平[79] 其他财务指标 - 加权平均净资产收益率为1.95%，同比减少41.56个百分点[10] - 综合收益总额为121,729,785.27元，同比增长79.5%[60] - 母公司营业收入为664,257,612.29元，同比增长62.1%[58] - 母公司净利润为121,729,785.27元，同比增长79.6%[58] - 公司部分募集资金投资项目重新论证并延期，涉及城市轨道交通配套装备扩建项目[30] - 公司一期建设已完成约2.7万平米，并取得《不动产权证》，二期建设规划约29万平米，已完成约18万平米厂房的主体建设[32] - 资产总计为7,580,829,892.65元，与上期持平[77]

财务总体状况 - 本报告期末总资产75.52亿元，较上年度末减少0.38%；归属于上市公司股东的净资产38.59亿元，较上年度末增长2.65%[12] - 年初至报告期末，营业收入9.09亿元，较上年同期增长38.84%；归属于上市公司股东的净利润8528.91万元，较上年同期减少2.57%[12] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润7414.79万元，较上年同期减少13.89%[12] - 加权平均净资产收益率为1.95%，较上年同期减少41.56个百分点；基本每股收益0.1450元/股，较上年同期减少9.09%；稀释每股收益0.1449元/股，较上年同期减少9.15%[12] - 2019年3月31日公司资产总计65.99亿元，较2018年12月31日的64.60亿元增长2.15%[47] - 2019年第一季度末流动资产合计47.80亿元，较上期末的46.93亿元增长1.87%[47] - 2019年第一季度末非流动资产合计18.19亿元，较上期末的17.68亿元增长2.89%[47] - 2019年3月31日负债合计29.00亿元，与2018年12月31日的29.00亿元基本持平[50] - 2019年第一季度末流动负债合计26.59亿元，较上期末的24.61亿元增长8.04%[50] - 2019年第一季度末非流动负债合计2.41亿元，较上期末的4.39亿元下降45.06%[50] - 2019年3月31日所有者权益合计36.99亿元，较2018年12月31日的35.60亿元增长3.63%[50] 非经常性损益 - 非经常性损益合计1114.12万元，其中交易性金融资产等产生的公允价值变动损益及投资收益为1067.77万元[15] 股东持股情况 - 俞金坤持股1.795亿股，占比29.49%；戈建鸣持股1.725亿股，占比28.34%；China Railway Transportation Co. Limited持股1.256亿股，占比20.64%[18] - 前十名无限售条件股东中，China Railway Transportation Co. Limited持有1.256亿股人民币普通股[18] - 杨建华持有49.9万股人民币普通股；陈焱持有47.19万股人民币普通股；王玉广持有36.26万股人民币普通股[18] - 潘芬瑜持有35万股人民币普通股；张大维持有33.44万股人民币普通股；谢凤秀持有25.002万股人民币普通股[18] - 汪军持有24.7888万股人民币普通股；王颖持有23万股人民币普通股；张灵仙持有22.46万股人民币普通股[18] 资产项目变动 - 货币资金本期期末金额为10.66亿元，较上期期末增长65.05%，主要因理财资金到期结转[21] - 2019年3月31日货币资金为1,065,751,629.42元，较2018年12月31日的645,730,910.85元增加[38] - 2019年3月31日交易性金融资产为375,597,333.29元，2018年12月31日为0 [38] - 2019年3月31日应收票据及应收账款为2,412,443,763.09元，较2018年12月31日的2,176,260,494.20元增加[38] - 2019年3月31日存货为1,483,568,191.41元，较2018年12月31日的1,602,169,638.08元减少[38] - 2019年3月31日其他流动资产为51,078,319.02元，较2018年12月31日的1,103,955,030.03元大幅减少[38] - 2019年3月31日长期股权投资为528,529,087.31元，较2018年12月31日的502,812,275.91元增加[38] - 2019年第一季度货币资金为7.39亿元，较上期末的2.44亿元大幅增长202.43%[43] - 2019年第一季度应收票据及应收账款为16.85亿元，较上期末的14.54亿元增长15.91%[47] - 2019年第一季度存货为11.39亿元，较上期末的12.04亿元下降5.39%[47] 负债项目变动 - 2019年3月31日短期借款为1,248,036,901.26元，较2018年12月31日的1,103,066,904.24元增加[41] - 2019年3月31日应付职工薪酬为87,136,839.75元，较2018年12月31日的150,019,899.86元减少[41] 利润表项目变动 - 营业收入本期金额为9.09亿元，较上年同期增长38.84%，因2018年四季度产品交付量增加，本期客户验收结算量增加[25] - 营业成本本期金额为6.46亿元，较上年同期增长55.05%，因本期收入增加成本随之增加[25] - 销售费用本期金额为5081.84万元，较上年同期增长51.10%，因经营规模扩充，营销活动增加[25] - 研发费用本期金额为4540.34万元，较上年同期增长43.45%，因本期增加研发项目投入[25] - 投资收益本期金额为3515.54万元，较上年同期增长134.66%，因本期理财收入增加[25] - 2019年第一季度营业总收入9.09亿元，2018年同期为6.55亿元[53] - 2019年第一季度营业总成本8.52亿元，2018年同期为5.69亿元[53] - 2019年第一季度营业利润9620.46万元，2018年同期为1.09亿元[53] - 2019年第一季度净利润8624.51万元，2018年同期为9069.04万元[55] - 2019年第一季度基本每股收益0.145元/股，2018年同期为0.1595元/股[55] - 2019年第一季度母公司营业收入6.64亿元，2018年同期为4.10亿元[58] - 2019年第一季度母公司营业利润1.27亿元，2018年同期为7444.74万元[58] - 2019年第一季度母公司净利润1.22亿元，2018年同期为6778.46万元[58] - 2019年第一季度研发费用4540.34万元，2018年同期为3165.04万元[53] - 2019年第一季度母公司研发费用3096.91万元，2018年同期为1913.90万元[58] - 2019年第一季度综合收益总额为1.22亿元，2018年同期为6778.46万元[61] 现金流量变动 - 经营活动产生的现金流量净额较上期减少1.97亿元，因本期销售回款减少[30] - 投资活动产生的现金流量净额较上年增加7.07亿元，因本期投资理财到期金额增加[30] - 筹资活动产生的现金流量净额较上年减少11.48亿元，因上期公司IPO募集资金到账[30] - 2019年第一季度销售商品、提供劳务收到现金4.67亿元，2018年同期为8.34亿元[61] - 2019年第一季度经营活动现金流入小计4.98亿元，2018年同期为8.72亿元[61] - 2019年第一季度经营活动现金流出小计7.56亿元，2018年同期为9.33亿元[65] - 2019年第一季度经营活动产生的现金流量净额为 - 2.58亿元，2018年同期为 - 6059.20万元[65] - 2019年第一季度投资活动现金流入小计8.28亿元，2018年同期为4.11亿元[65] - 2019年第一季度投资活动现金流出小计1.63亿元，2018年同期为4.54亿元[65] - 2019年第一季度投资活动产生的现金流量净额为6.65亿元，2018年同期为 - 4287.74万元[65] - 2019年第一季度筹资活动现金流入小计11.72亿元，2018年同期为27.42亿元[65] - 2019年第一季度筹资活动现金流出小计11.10亿元，2018年同期为15.31亿元[67] - 投资活动现金流出小计为1.33398483亿美元，上年同期为4.0624361329亿美元[71] - 投资活动产生的现金流量净额为6.7829370822亿美元，上年同期为 - 1635.508564万美元[71] - 筹资活动现金流入小计为1.1943746526亿美元，上年同期为2.74183537728亿美元[71] - 筹资活动现金流出小计为1.10534839749亿美元，上年同期为1.52924612163亿美元[71] - 筹资活动产生的现金流量净额为8902.625511万美元，上年同期为12.1258925565亿美元[71] - 汇率变动对现金及现金等价物的影响为 - 559.206383万美元，上年同期为 - 185.683976万美元[71] - 现金及现金等价物净增加额为5.3908754358亿美元，上年同期为11.5427387031亿美元[71] - 期初现金及现金等价物余额为8367.143562万美元，上年同期为9266.125698万美元[71] - 期末现金及现金等价物余额为6.227589792亿美元，上年同期为12.4693512729亿美元[71] 股东限售股流通 - 2019年2月27日，公司股东中国轨道交通有限公司持有的1.26亿股首次公开发行限售股锁定期届满上市流通[31] 项目建设情况 - 零部件项目一期建设约2.7万平米已完成，二期规划约29万平米，已完成约18万平米厂房主体建设[33] - “城市轨道交通配套装备扩建项目”达到预定可使用状态时间延期至2020年8月26日[33]

收入和利润（同比环比） - 营业收入22.24亿元人民币，同比增长8.20%[7] - 归属于上市公司股东的净利润3.34亿元人民币，同比下降17.03%[7] - 扣除非经常性损益的净利润3.09亿元人民币，同比下降23.64%[7] - 加权平均净资产收益率10.24%，同比下降13.35个百分点[7] - 营业总收入为22.24亿元人民币，同比增长8.2%[29] - 净利润为3.39亿元人民币，同比下降16.7%[30] - 2018年1-9月综合收益总额为336,337,468.97元，较上年同期407,036,987.24元下降17.4%[31] - 2018年1-9月归属于母公司所有者的综合收益总额为330,906,415.96元，较上年同期402,133,736.61元下降17.7%[31] - 2018年1-9月基本每股收益为0.58元/股，较上年同期0.76元/股下降23.7%[31] - 2018年1-9月营业收入为1,491,073,060.87元，较上年同期1,588,401,098.41元下降6.1%[32] - 2018年1-9月净利润为219,002,254.11元，较上年同期333,859,960.84元下降34.4%[33] 成本和费用（同比环比） - 营业成本为14.27亿元人民币，同比增长13.1%[29] - 销售费用为1.31亿元人民币，同比增长35.8%[29] - 管理费用为1.97亿元人民币，同比增长67.0%[29] - 研发费用为1.06亿元人民币，同比增长7.9%[29] - 财务费用为4229.32万元人民币，同比下降6.4%[29] - 销售费用本期1.31亿元较上年同期9630.61万元增长35.75%[12] - 管理费用本期1.97亿元较上年同期1.18亿元增长67.02%[12] - 2018年1-9月营业成本为1,078,592,331.07元，较上年同期1,015,753,925.04元上升6.2%[32] - 2018年1-9月研发费用为61,683,122.07元，较上年同期63,610,275.58元下降3.0%[32] 资产和负债变化 - 总资产74.51亿元人民币，较上年度末增长24.08%[7] - 归属于上市公司股东的净资产36.33亿元人民币，较上年度末增长72.66%[7] - 其他应收款期末余额8813.92万元较年初6432.54万元增长37.02%[10] - 存货期末余额16.99亿元较年初11.54亿元增长47.21%[10] - 其他流动资产期末余额8.36亿元较年初8536.00万元大幅增长879.21%[10] - 在建工程期末余额1.51亿元较年初5914.66万元增长154.87%[10] - 其他应付款期末余额8704.80万元较年初1824.94万元激增376.99%[10] - 长期借款期末余额2.00亿元较年初1.25亿元增长60.33%[10] - 资本公积期末余额17.44亿元较年初4.38亿元大幅增长298.27%[11] - 货币资金期末余额为5.55亿元人民币，较年初下降4.6%[21] - 应收账款期末余额为20.29亿元人民币，较年初增长12.1%[21] - 存货期末余额为16.99亿元人民币，较年初大幅增长47.2%[21] - 其他流动资产期末余额为8.36亿元人民币，较年初激增879.3%[22] - 流动资产合计期末为56.42亿元人民币，较年初增长29.8%[22] - 短期借款期末余额为13.07亿元人民币，较年初下降18.2%[22] - 长期借款期末余额为2.00亿元人民币，较年初增长60.3%[23] - 实收资本（或股本）期末为6.09亿元人民币，较年初增长61.0%[23] - 母公司货币资金期末余额为2.19亿元人民币，较年初增长38.8%[26] - 母公司短期借款期末余额为12.47亿元人民币，较年初下降18.9%[26] - 流动负债合计为24.38亿元人民币，同比下降17.3%[27] - 长期借款为2.00亿元人民币，同比增长65.4%[27] - 所有者权益合计为34.40亿元人民币，同比增长70.0%[27] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额-2.77亿元人民币[7] - 筹资活动现金流量净额本期10.75亿元较上年同期4.04亿元大幅增长166.23%[14] - 2018年1-9月经营活动产生的现金流量净额为-276,665,638.55元，较上年同期-366,867,672.03元改善24.6%[36] - 2018年1-9月销售商品提供劳务收到的现金为1,988,195,237.72元，较上年同期1,643,744,159.77元上升21.0%[36] - 2018年1-9月支付给职工的现金为678,178,735.31元，较上年同期429,012,614.13元上升58.1%[36] - 投资活动现金流出小计为19.84亿元人民币，同比增长173.5%[37] - 投资支付的现金为18.50亿元人民币，同比增长214.3%[37] - 筹资活动现金流入小计为37.27亿元人民币，同比增长47.8%[37] - 吸收投资收到的现金为15.37亿元人民币，同比增长153580.3%[37] - 经营活动产生的现金流量净额为-1.97亿元人民币，同比改善20.9%[38] - 母公司投资活动产生的现金流量净额为-8.43亿元人民币，同比大幅下降[38] - 母公司期末现金及现金等价物余额为0.95亿元人民币，同比下降29.7%[39] - 汇率变动对现金及现金等价物的影响为-475万元人民币[39] - 偿还债务支付的现金为24.66亿元人民币，同比增长138.6%[39] - 分配股利、利润或偿付利息支付的现金为1.67亿元人民币，同比下降82.2%[39] 非经常性损益 - 非经常性损益项目中政府补助1189.24万元人民币[8] - 交易性金融资产等公允价值变动收益1938.56万元人民币[8] 股权结构 - 股东俞金坤持股29.49%，戈建鸣持股28.34%，两者为一致行动人合计控制66.31%股份[9]

收入和利润（同比环比） - 营业收入13.27亿元人民币，同比增长7.55%[20] - 营业收入13.27亿元，同比增长7.55%[42] - 营业总收入为13.27亿元人民币，同比增长7.5%[107] - 归属于上市公司股东的净利润1.92亿元人民币，同比下降12.52%[20] - 净利润1.96亿元[37] - 净利润为1.96亿元人民币，同比下降11.6%[108] - 归属于母公司所有者的净利润为1.92亿元人民币，同比下降12.5%[108] - 扣除非经常性损益的净利润1.74亿元人民币，同比下降22.39%[20] - 基本每股收益为0.47元/股，同比下降19.0%[108] - 加权平均净资产收益率6.22%，同比下降7.36个百分点[21] - 营业收入同比下降12.1%至85.17亿元人民币[111] - 净利润同比下降32.1%至1.276亿元人民币[111] - 归属于母公司所有者的综合收益总额为1.926亿元[120] 成本和费用（同比环比） - 销售费用、管理费用、财务费用等经营性期间费用同比大幅上升34.58%[21] - 毛利率相比去年同期下降约1.5个百分点[21] - 营业成本下降2.6%至60.041亿元人民币[111] - 销售费用8023.65万元，同比增长25.92%，主要因海外销售增长致出口杂费增加1457万元[41][42] - 管理费用1.94亿元，同比增长37.82%，主要因职工薪酬增加2170万元[41][42] - 财务费用3575.10万元，同比增长38.24%，主要因利息支出及票据贴现支出增加1083万元[41][42] - 研发支出6361.05万元，同比增长4.88%[41][42] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为-2.14亿元人民币[20][22] - 经营活动现金流量净额-2.14亿元，主要因采购备货付现支出大幅超过销售回款[41][42] - 投资活动现金流量净额-9.86亿元，主要因增加购买理财产品[41][42] - 筹资活动现金流量净额11.50亿元，主要因IPO募集资金到账[41][42] - 经营活动现金流量净流出2.139亿元人民币[113] - 投资活动现金流量净流出9.855亿元人民币[114] - 筹资活动现金流量净流入11.503亿元人民币[114] - 销售商品收到现金132.4亿元人民币[113] - 投资支付现金16.341亿元人民币[114] - 取得借款收到现金16.75亿元人民币[114] - 经营活动产生的现金流量净额恶化至-1.715亿元，同比扩大976.5%[117] - 投资活动产生的现金流量净额为-9.372亿元，同比扩大648.3%[117] - 筹资活动产生的现金流量净额大幅改善至11.445亿元，同比增长1243.4%[117] - 现金及现金等价物净增加额为3156.79万元，扭转上年同期-5509.82万元的净减少[117] - 期末现金及现金等价物余额为1.242亿元，较期初增长34.1%[117] - 公司通过股权融资获得13.218亿元现金流入[117] - 投资支付现金达16.539亿元，同比增长330.2%[117] - 期末现金余额4.783亿元人民币[114] 资产和负债变化 - 归属于上市公司股东的净资产34.89亿元人民币，同比增长65.80%[20] - 总资产73.67亿元人民币，同比增长22.67%[20] - 货币资金期末余额为6.2亿元，较期初5.82亿元增长6.6%[101] - 应收账款期末余额为18.83亿元，较期初18.1亿元增长4.0%[101] - 存货期末余额为16.16亿元，较期初11.54亿元大幅增长40.0%[101] - 其他流动资产期末余额为9.49亿元，较期初0.85亿元激增1012.0%[101] - 短期借款期末余额为14.26亿元，较期初15.99亿元下降10.8%[102] - 应付股利期末余额为1.26亿元，期初为0元[102] - 长期借款期末余额为2亿元，较期初1.25亿元增长60.3%[102] - 归属于母公司所有者权益合计期末为34.89亿元，较期初21.04亿元增长65.8%[103] - 母公司货币资金期末余额为2.56亿元，较期初1.58亿元增长62.3%[105] - 母公司其他流动资产期末余额为10.92亿元，较期初2.11亿元激增417.0%[105] - 资产总计为63.31亿元人民币，同比增长22.4%[106] - 负债合计为29.84亿元人民币，同比下降5.2%[106] - 所有者权益合计为33.47亿元人民币，同比增长65.4%[107] - 长期股权投资为11.36亿元人民币，同比增长2.9%[106] - 短期借款为13.75亿元人民币，同比下降10.6%[106] - 投资性房地产为1729万元人民币，同比下降67.3%[106] - 存货16.16亿元，同比增长40.00%，主要因订单增加及经营规模扩大[42][43] - 长期股权投资为人民币4.575亿元，比年初增加人民币262.67万元，涨幅0.58%[46] 业务和产品 - 公司产品涵盖内装和设备两大系列包括顶板地板墙板间壁风道门机构司机室箱体座椅厨房电加热器等千余个细分产品[33] - 公司具备动车组城轨车辆内装产品从设计生产到交付的总包服务能力[33] - 公司拥有稳定的客户群包括国内青岛四方唐山客车南京浦镇长春客车长春庞巴迪等中国中车主要整车制造企业[33] - 公司国际客户包括庞巴迪阿尔斯通西门子等并参与多个国外项目执行[33] - 公司拥有国内外先进加工和检测设备包括三维激光切割机CNC高速冲床自动焊接机器人三坐标测量仪定梁龙门加工中心多层热压机大型喷涂流水线设备等[33] - 公司通过ISO9001ISO14001OHSAS18001IRISCCCCRCCEN15085等管理体系和产品认证并形成十位一体的管理标准体系平台[34] - 公司建有国家级博士后科研工作站江苏省院士工作站江苏省认定企业技术中心江苏省轨道车辆内饰装备工程技术研究中心江苏省认定工业设计中心[35] 市场前景和行业趋势 - 全国铁路营业里程预计2020年达15万公里其中高速铁路3万公里复线率和电气化率分别达60%和70%[30] - 2025年全国铁路网规模预计达17.5万公里其中高速铁路3.8万公里[30] - 2020年城市轨道交通运营里程比2015年增长近一倍十三五期间新增3000公里[30] 公司治理和股东结构 - 控股股东及实际控制人承诺股份限售期为上市后36个月[58][59] - 若股价连续20日低于发行价则限售期自动延长6个月[58][59] - 董事俞金坤承诺每年减持不超过持股总数25%[58][59] - 股东中国轨道承诺股份限售期为上市后12个月[58] - 稳定股价措施要求控股股东单次增持金额不低于上年分红及薪酬总额20%[60][62] - 稳定股价措施要求公司单次回购金额不低于上年归母净利润20%[63] - 公司年度回购总额不超过上年归母净利润50%[63] - 累计回购总额不超过IPO募集资金净额[63] - 首次公开发行人民币普通股（A股）4,200万股，发行价每股人民币32.69元，总股本增至4.2亿股[84] - 公司以资本公积金转增股本方式向全体股东每10股转增4股，合计转增1.68亿股，总股本由4.2亿股增至5.88亿股[86] - 有限售条件股份变动前数量为3.78亿股（占比100%），变动后仍为3.78亿股（占比90%）[83] - 无限售条件流通股份通过新股发行增加4,200万股，变动后占比10%[83] - 境内自然人持股变动后数量为2.514亿股，占比59.86%[83] - 境外法人持股（中国轨道）数量为8,974.133万股，占比21.37%[83][91] - 股东俞金坤持有限售股1.282亿股（占比30.53%），限售解除日期为2021年8月27日[88][91] - 股东戈建鸣持有限售股1.232亿股（占比29.33%），限售解除日期为2021年8月27日[88][91] - 报告期末普通股股东总数为28,455户[89] - 前十名股东中境内非国有法人万润投资持股1,890万股，占比4.5%[91] - 第一大股东俞金坤直接和间接控制公司股份比例达35.00%[92][93] - 第二大股东戈建鸣直接和间接持有公司股份比例达33.63%[92][93] - 俞金坤和戈建鸣合计控制公司68.63%的股份[92][93] - 俞金坤持有有限售条件股份128,215,872股[92] - 戈建鸣持有有限售条件股份123,187,798股[93] - 中国轨道持有有限售条件股份89,741,330股[93] - 万润投资持有有限售条件股份18,900,000股[93] - 易宏投资持有有限售条件股份17,955,000股[92][93] - 无限售条件股东陈焱持有人民币普通股201,439股[92] - 无限售条件股东何星明持有人民币普通股170,000股[92] - 公司注册资本为人民币420,000,000元[128] - 公司2018年首次公开发行A股4,200万股使注册资本增至42,000万元[132] - 公司整体变更时以净资产798,624,576.56元折合股本300,000,000股[130] - 公司2014年资本公积转增股本5,910万股[132] - 公司前身2003年成立时注册资本2,000万元[129] - 公司2004年两次增资后注册资本达12,000万元[129] - 公司2009年增资后注册资本变更为15,998万元[130] - 公司2011年股权转让涉及799.9万元股权[130] - 股本从3.78亿元增至4.2亿元，增幅11.1%[120] - 资本公积从4.378亿元大幅增至17.179亿元，增幅292.6%[120] - 母公司股本从378,000,000元增至420,000,000元，增长11.1%[125] - 母公司资本公积从439,585,315.28元增至1,719,399,648.28元，增长291.1%[125] 关联交易和承诺 - 公司预计2018年与关联方日常关联交易总额为7.23亿元[72] - 公司承诺不损害公司利益并约束董事高管职务消费行为[65] - 公司承诺董事高管薪酬制度与填补回报措施执行情况挂钩[65] - 公司承诺股权激励行权条件与填补回报措施执行情况挂钩[65] - 公司控股股东承诺不从事与公司主营业务构成竞争的业务活动[65] - 公司控股股东承诺若发现竞争性新业务机会将优先提供给公司[66] - 公司控股股东承诺若公司要求将无条件配合终止竞争性新业务[67] - 公司关联方承诺关联交易将按市场公认合理价格确定[69] 子公司和投资表现 - 主要控股参股公司中常州小糸今创交通设备有限公司净利润最高为人民币4,370.21万元[47] - 上海福伊特夏固今创车钩技术有限公司净亏损人民币893.66万元[47] - 今创法国座椅公司净亏损人民币162.98万元[47] - 今创集团新加坡有限公司净亏损人民币107.63万元[47] - 江苏剑湖视听科技有限公司净亏损人民币204.38万元[48] - 中车长春轨道客车股份有限公司（持股0.80%）净利润达人民币11.95亿元[48] - 公司以现金2105.25万元收购控股子公司今创科技37%股权[73] - 公司完成工商变更登记后持有今创科技100%股权[73] - 公司合并报表范围包含32家子公司[133] - 公司拥有32家子公司，其中制造业子公司25家，占比78.1%[134] - 公司100%持股的子公司数量为27家，占总子公司数量的84.4%[134] - 公司通过非同一控制下合并方式取得6家子公司，占比18.8%[134] - 公司子公司注册地集中在常州（11家），占比34.4%[134] 融资和担保 - 公司首次公开发行普通股4200万股，募集资金净额13.22亿元人民币[22] - 公司对外担保总额为9482.42万元占净资产比例2.68%[76] - 报告期末公司对子公司担保余额为4982.42万元[76] - 报告期末公司对合营公司担保余额为4500万元[76] - 公司直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供担保金额为1282.42万元[76] - 公司担保类型中贷款担保4500万元[77] - 公司担保类型中保函信用证及授信等担保4982.42万元[77] - 报告期内对子公司担保发生额合计2482.42万元[76] - 公司对江苏纳博特斯克今创轨道设备有限公司提供连带责任担保5000万元[76] - 应收票据质押办理承兑汇票金额为人民币1.377亿元[45] - 应收账款保理借款金额为人民币3,283.64万元[45] - 固定资产和无形资产抵押及融资租赁借款总额为人民币1.062亿元[45] 利润分配 - 公司2018年上半年无利润分配预案或公积金转增股本预案[4] - 每10股派息数(元)(含税)为0[56] - 每10股转增数(股)为0[56] - 母公司对所有者分配利润126,000,000元[125] 风险因素 - 公司存在多项重大风险包括宏观经济、铁路投资波动及原材料价格波动等[5] 发展战略 - 公司将持续扩大国际市场开拓力度提升海外市场份额[64] - 公司将加强募投项目建设和管理尽快实现预期效益[64]

利润分配方案 - 公司拟以总股本4.2亿股为基数每10股派发现金红利3元（含税）[4] - 公司拟以资本公积金向全体股东每10股转增4股[4] - 2017年度利润分配预案为每10股派发现金红利3.00元（含税）并以资本公积金每10股转增4股[103] - 2017年现金分红总额126,000,000元占合并报表归属于上市公司股东净利润的21.00%[104] - 2016年现金分红总额907,200,000元占合并报表归属于上市公司股东净利润的140.93%[104] - 2015年未进行现金分红且合并报表归属于上市公司股东净利润为672,603,155.61元[104] 收入和利润（同比环比） - 2017年营业收入为29.32亿元人民币，同比增长14.02%[21] - 归属于上市公司股东的净利润为5.999亿元人民币，同比下降6.81%[21] - 基本每股收益为1.59元/股，同比下降6.47%[23] - 加权平均净资产收益率为33.26%，同比增加2.46个百分点[23] - 营业收入为29.32亿元人民币，比上年同期增长14.02%[49][51] - 归属于母公司股东的净利润为6.00亿元人民币，比上年同期下降6.81%[49] - 2017年公司合并报表归属于上市公司股东的净利润为599,897,583.60元[103] - 2017年母公司实现净利润594,002,100元并提取10%法定盈余公积金59,400,200元[103] 成本和费用（同比环比） - 营业成本为17.58亿元人民币，同比增长10.00%[51] - 财务费用为6713.76万元人民币，同比增长306.44%[51] - 销售费用同比增长27.18%至1.52亿元[64] - 财务费用同比增长306.44%至6713.76万元[64] - 公司轨道交通设备及其延伸产业成本同比增长10.33%至17.36亿元[61] - 主营产品直接材料成本占比63.24%达10.98亿元同比增长7%[61] - 主营产品直接人工成本占比23.12%达4.01亿元同比增长10.35%[61] - 主营产品制造费用成本占比13.64%达2.37亿元同比增长28.86%[61] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为-3269.21万元人民币，同比下降121.29%[22] - 经营活动产生的现金流量净额为-3269.21万元人民币，同比下降121.29%[51] - 经营活动产生的现金流量净额同比下降121.29%至-3269.21万元[69] - 支付给职工以及为职工支付的现金支出因今创风档和常矿机械全年纳入合并范围增加46.4903百万元[74] - 投资活动产生的现金流量净额-207,277,212.37元，较上年度增长65.71百万元[75] - 筹资活动产生的现金流量净额171,951,856.36元，同比下降62.08%[75] 资产和负债变化 - 归属于上市公司股东的净资产为21.04亿元人民币，同比增长39.94%[22] - 总资产达到60.05亿元人民币，同比增长21.82%[22] - 公司总资产为60.05亿元人民币，较上期期末增长21.82%[49] - 归属于母公司股东的净资产为21.04亿元人民币，较上期期末增长39.94%[49] - 应收账款从1,385,234,431.24元增至1,810,125,535.15元，增幅30.67%[76] - 存货从870,014,483.44元增至1,154,434,605.41元，增幅32.69%[76] - 短期借款从272,427,242.87元增至1,598,629,458.33元，增幅486.81%[76] - 长期股权投资增加60,448,392.40元，涨幅15.33%[82] - 商誉从777,969.06元增至21,778,011.38元，增幅2,699.34%[76] - 应收账款余额为194,696.70万元，坏账准备余额为13,684.15万元，占资产总额30.14%[196] - 存货余额为116,691.94万元，存货跌价准备余额为1,248.48万元，占资产总额19.22%[197][198] 业务线表现 - 境外业务营业收入为6.23亿元人民币，同比增长54.41%[55] - 城轨地铁车辆配套产品营业收入为13.75亿元人民币，同比增长32.66%[55] - 公司结存城轨地铁车辆配套产品在手订单15.81亿元人民币[57] - 公司2017年执行模型车类项目共计17个[45] 地区表现 - 公司筹建完成印度生产基地并顺利投产[44] - 公司收购法国塞拉座椅布局欧洲设计制造和服务中心[44] - 公司海外业务在法国印度设立生产型子公司澳大利亚加拿大新加坡设立贸易型子公司[100] 管理层讨论和指引 - 公司计划通过全球布局策略扩大国内外市场份额[92] - 公司重点提升产品轻量化节能环保性能[92] - 公司依托庞巴迪阿尔斯通和西门子等平台提升欧美市场占有率[93] - 公司通过境外公司增强海外市场营销能力[93] - 公司计划建立贴近客户的制造基地或服务机构[94] - 公司完善国内维修服务网络并适时增加国外服务网点[95] 风险因素 - 公司存在铁路投资波动风险[6] - 公司面临原材料价格波动风险[6] - 公司面临汇率风险[6] - 公司存在海外业务经营风险[6] - 公司产品原材料成本受铝钢等大宗商品价格波动影响较大[98] - 公司面临成本费用上升风险可能导致产品毛利率和销售净利率下降[99] - 公司权益法核算的长期股权投资收益依赖轨道交通行业市场景气状况[99] - 公司存在汇率风险涉及外币计价交易和境外企业价值波动[99] 研发与创新能力 - 公司及子公司先后申请专利数百项[44] - 公司通过ISO9001ISO14001等多项管理体系和产品认证[40] - 公司建有国家级博士后科研工作站和江苏省院士工作站[41] - 公司拥有内装材料复合技术等核心技术并具备同步设计开发能力[41] - 研发投入总额占营业收入比例4.73%达1.39亿元[66] 行业前景与市场 - 全球铁路市场规模预计2018年达1.48万亿元[34] - 中国规划2020年铁路营业里程15万公里，其中高铁3万公里[36] - 全球高速铁路中远期规划竣工里程达6.2万公里[87] - 中国铁路营业里程2020年目标15万公里其中高铁3万公里[88] - 城际铁路规划建设约1.9万公里[88] - 铁路固定资产投资总额预计2016年至2020年达到3.5万亿元至3.8万亿元[97] 客户与供应商集中度 - 前五名客户销售额占比44.67%达13.1亿元其中关联方销售额占比12.54%[62] - 前五名供应商采购额占比23.33%达3.74亿元无关联方采购[63] 非经常性损益 - 政府补助金额为980.37万元人民币[26] - 金融资产公允价值变动损失820.84万元人民币[26] - 其他营业外收入和支出为-230,004.05元，同比变化-272,955.26元[27] - 其他符合非经常性损益定义的损益项目为1,722,452.75元，同比变化-595,712.77元[27] - 少数股东权益影响额为29,536.53元，同比变化271,590.62元[27] - 所得税影响额为-758,848.50元，同比变化-4,331,742.69元[27] - 非经常性损益合计为2,558,043.42元，同比变化23,735,105.24元[27] - 以公允价值计量金融资产期初余额989,709.35元，当期变动-989,709.35元[29] - 以公允价值计量金融负债期末余额6,426,930.67元，当期变动6,426,930.67元[29] - 公允价值计量项目合计变动7,416,640.02元，对利润影响-7,416,640.02元[29] 子公司与合营公司表现 - 公司全资子公司包括今创车辆东方今创青岛今创等[10] - 公司控股子公司包括今创科技江苏凯西特等[10] - 公司合营公司包括小糸今创泰勒维克今创等[10] - 常州剑湖金城车辆设备有限公司净利润为2375.49万元[85] - 今创科技有限公司净利润为1010.16万元[85] - 江苏今创车辆有限公司净亏损1041.80万元[85] - 常州今创风挡系统有限公司净利润为6669.30万元[85] - 常州小糸今创交通设备有限公司净利润为1.11亿元[85] - 上海福伊特夏固今创车钩技术有限公司净亏损7736.87万元[85] - 中车长春轨道客车股份有限公司净利润为22.85亿元[86] 税务优惠 - 公司及多家子公司适用15%企业所得税优惠税率[98] - 子公司江苏凯西特按50%计入应纳税所得额及20%税率缴纳企业所得税[98] 公司治理与股东结构 - 报告期末普通股股东总数为5户[150] - 年度报告披露日前上一月末普通股股东总数为34,095户[150] - 第一大股东俞金坤持股128,215,872股，占总股本33.92%[152] - 第二大股东戈建鸣持股123,187,798股，占总股本32.59%[152] - 第三大股东中国轨道持股89,741,330股，占总股本23.74%[152] - 第四大股东万润投资持股18,900,000股，占总股本5.00%[152] - 第五大股东易宏投资持股17,955,000股，占总股本4.75%[153] - 俞金坤与戈建鸣为父子关系，合计控制公司76.26%股权[153] - 报告期内公司普通股股份总数及股本结构未发生变化[149] - 所有前十名股东持有股份均无质押或冻结情况[152] - 中国轨道交通有限公司直接持有公司89,741,330股股份，占比23.74%[159] 高管薪酬与变动 - 董事长俞金坤持股12,821.59万股，年度内无变动，税前报酬总额65万元[163] - 董事兼总经理戈耀红持股0股，税前报酬总额60万元[163] - 董事兼副总经理胡丽敏持股0股，税前报酬总额46.8万元[163] - 董事兼副总经理张怀斌持股0股，税前报酬总额50万元[163] - 董事兼副总经理罗燚持股0股，税前报酬总额52万元[163] - 董事杜燕持股0股，税前报酬总额12万元[163] - 监事会主席张存刚持股0股，税前报酬总额32万元[163] - 副总经理邹春中持股0股，税前报酬总额45万元[163] - 副总经理曹章保持股0股，税前报酬总额50万元[163] - 公司董事、监事及高级管理人员薪酬总额为人民币12,821.59万元[164] - 公司董事、监事及高级管理人员报告期内从公司领取的应付报酬总额为人民币688.27万元[164] - 公司董事、监事及高级管理人员报告期内未在公司关联方获取报酬[164] - 公司副总经理储桂荣于2018年3月2日因个人原因辞职[166] - 报告期末全体董事、监事和高级管理人员实际获得报酬合计688.27万元[170] 员工情况 - 母公司在职员工数量为6,041人[173] - 主要子公司在职员工数量为2,199人[173] - 公司在职员工总数8,240人[173] - 生产人员5,923人，占比71.9%[173] - 技术人员894人，占比10.8%[173] - 行政人员1,181人，占比14.3%[173] - 硕士及以上学历员工131人，占比1.6%[173] - 公司及主要子公司员工人数从2016年末7,114人增至2017年末8,240人，增幅15.83%[74] - 2017年公司完成培训约20万课时，培训员工近5万人次[175] 会议与委员会活动 - 公司2017年共召开4次股东大会，每次应到股东5人，实到股东5人，代表公司100%股权[180][181] - 公司2017年召开董事会会议10次，其中现场会议2次，通讯方式召开会议8次[184] - 董事俞金坤、胡丽敏、戈耀红、杜燕、罗燚、张怀斌、钱振华、关湘亭各参加董事会10次，亲自出席10次，以通讯方式参加8次，出席股东大会4次[183] - 独立董事孙永平参加董事会7次，亲自出席7次，以通讯方式参加6次，出席股东大会3次[183] - 独立董事任海峙参加董事会3次，亲自出席3次，以通讯方式参加2次，出席股东大会1次[183] - 审计委员会2017年共召开4次会议，审议通过年度审计报告草案等议案[186][187] - 薪酬与考核委员会2017年召开1次会议，审议通过2016年度高管及董事薪酬方案[187] - 提名委员会报告期内召开2次会议，审议通过聘任李军和储桂荣为副总经理的议案[188] 上市与合规 - 公司于2018年2月27日在上海证券交易所挂牌上市[182] - 公司于2018年2月27日在上交所上市，按规定需在上市下一年度披露内控评价报告[191] - 审计机构上会会计师事务所出具无保留审计意见（报告号：上会师报字(2018)第2969号）[194] - 未披露内部控制自我评价报告及内部控制审计报告[191] - 报告期内未发现公司存在与控股股东独立性风险及同业竞争问题[189] 审计与会计政策 - 公司聘任上会会计师事务所审计报酬为800,000元[123] - 公司聘任上会会计师事务所审计年限为8年[123] - 公司执行新会计准则调整2016年度营业外收入减少31,066.98元[121] - 公司执行新会计准则调整2016年度营业外支出减少343,759.60元[121] - 公司执行新会计准则调整2016年度资产处置收益减少312,692.62元[121] - 应收账款坏账准备计提被列为关键审计事项，涉及管理层重大估计判断[196] - 存货跌价准备计提被列为关键审计事项，重点关注可变现净值评估[197][198] 关联交易与承诺 - 公司实际控制人承诺避免通过关联交易转移利润[118] - 公司实际控制人承诺关联交易按市场公允价格执行[118] - 公司2017年无重大关联交易事项[124][125][126][127] - 控股股东承诺不从事与公司主营业务构成竞争的业务活动[115] - 公司享有优先收购控股股东竞争性业务股权及资产的选择权[117] 担保与委托理财 - 公司对外担保总额为1.71亿元，占净资产比例为8.13%[131] - 对合营公司担保余额为1.20亿元，占担保总额70.1%[130][131] - 对子公司担保余额为5113.68万元，占担保总额29.9%[130][131] - 委托理财发生额10.11亿元，未到期余额5080万元[134] - 为资产负债率超70%企业提供担保2613.68万元[131] - 报告期内新增对外担保7000万元[130] - 委托理财年化收益率区间1.65%-2.95%[135] - 所有担保均为关联方担保，无逾期情况[130] - 委托理财实际收益约6.57万元[135] - 公司未为控股股东及实际控制人提供担保[131] 理财产品明细 - 公司持有保本浮动收益型理财产品，本金总额达2.15亿元人民币，涉及多家银行分支机构[136] - 工行常州经开区支行理财产品本金500万元，年化收益率1.115%，到期收益1,833.33元[136] - 农行遥观支行两笔理财产品本金分别为300万元和300万元，年化收益率分别为1.115%和1.85%[136] - 交行常州经开区支行多笔理财产品年化收益率区间为1.8%-2.88%，最高单笔本金3900万元[136] - 单笔最高收益产品为交行12,000万元理财产品，年化2.88%，到期收益18,000元[136] - 四月份发行的三笔交行理财产品年化收益率均为1.8%，本金合计5400万元[136] - 三月份发行的交行理财产品平均年化收益率约2.4%，涉及本金超过1亿元[136] - 所有理财产品均采用到期一次性支付本息方式，且未发生违约情况[136] - 五月份农行遥观支行300万元理财产品获得912.33元收益，年化收益率1.85%[136] - 理财产品期限主要集中在1-3个月区间，最短为1个月期产品[136] - 公司购买农行遥观支行保本浮动收益型产品金额200万元，年化收益率2.2%，到期本息合计2,000,843.84元[137] - 公司购买农行遥观支行保本浮动收益型产品金额790万元，年化收益率2.2%，到期本息合计7,905,237.81元[137] - 公司购买农行遥观支行保本浮动收益型产品

收入和利润表现 - 营业收入为6.55亿元人民币，同比增长21.01%[7] - 营业总收入为6.5459亿元人民币，较上年同期的5.4096亿元人民币增长21.0%[25] - 归属于上市公司股东的净利润为8754.01万元人民币，同比下降14.72%[7] - 扣除非经常性损益的净利润为8611.10万元人民币，同比下降15.63%[7] - 归属于母公司股东的净利润为8754.0万元人民币，较上年同期的1.0265亿元人民币下降14.7%[26] - 基本每股收益为0.2233元/股，同比下降17.78%[7] - 基本每股收益为0.2233元人民币/股，较上年同期的0.2716元人民币/股下降17.8%[26] - 加权平均净资产收益率为3.38%，同比下降3.22个百分点[7] - 母公司营业收入为4.0981亿元人民币，较上年同期的4.2882亿元人民币下降4.4%[27] - 母公司净利润为6778.5万元人民币，较上年同期的9248.6万元人民币下降26.7%[28] 成本和费用表现 - 营业成本为4.1682亿元人民币，较上年同期的3.2721亿元人民币增长27.3%[25] - 销售费用增至3,363万元，较上年同期增长68.42%，因经营规模扩充及营销活动增加[13][14] - 销售费用为3363.1万元人民币，较上年同期的1996.9万元人民币增长68.4%[25] - 管理费用增至9,803万元，较上年同期增长45.99%，因合并范围扩大及管理人员增加[14] - 管理费用为9802.6万元人民币，较上年同期的6714.7万元人民币增长46.0%[25] - 支付给职工现金2.59亿元，较上年同期的1.59亿元增长63.3%[31] 现金流量表现 - 经营活动产生的现金流量净额为-6059.20万元人民币，同比改善（上年同期为-1.57亿元）[7] - 经营活动产生的现金流量净额为负6060万元，较上年同期的负1.566亿元改善61.3%[31] - 销售商品、提供劳务收到的现金为8.3383亿元人民币，较上年同期的5.2327亿元人民币增长59.3%[30] - 收到税费返还1564万元，较上年同期的501万元增长212.4%[31] - 投资活动产生的现金流量净额为负4288万元，较上年同期的负3506万元扩大22.3%[31] - 筹资活动现金流量净额大幅增至12.11亿元，较上年同期增长1,223.35%，因IPO募集资金到账[15] - 筹资活动产生的现金流量净额为12.11亿元，较上年同期的9148万元大幅增长1223.3%[32] - 母公司经营活动现金流入小计为4.99亿元，较上年同期的3.98亿元增长25.3%[33] - 母公司投资活动现金流出小计为4.06亿元，较上年同期的218万元大幅增长18553.2%[34] - 母公司筹资活动现金流入小计为27.42亿元，较上年同期的10.71亿元增长156.0%[34] 资产和权益变化 - 总资产达72.1亿元人民币，较上年度末增长20.08%[7] - 公司总资产从年初600.49亿元增长至721.05亿元，增幅20.1%[19][20] - 归属于上市公司股东的净资产为35.12亿元人民币，较上年度末大幅增长66.88%[7] - 归属于母公司所有者权益从21.04亿元增至35.12亿元，增长66.9%[20] - 货币资金大幅增加至17.62亿元，较上期增长202.89%，主要因首次公开发行股票募集资金到账[12][13] - 货币资金从1.58亿元大幅增至13.64亿元，增长764.3%[23] - 期末现金及现金等价物余额为16.35亿元，较上年同期的5.03亿元增长225.0%[32] - 母公司期末现金及现金等价物余额为12.47亿元，较上年同期的5450万元增长2188.0%[34] - 资本公积激增至17.18亿元，较上期增长292.32%，主要来自首次公开发行股票溢价[12][13] - 母公司资本公积从4.38亿元增至17.19亿元，增长292.4%[24] - 未分配利润从9.77亿元增至10.64亿元，增长8.9%[20] 资产和负债项目变动 - 应收票据减少至2.97亿元，较上期下降48.83%，因票据背书支付采购货款减少[12][13] - 应收账款从13.09亿元增至14.59亿元，增长11.4%[23] - 存货从8.85亿元增至10.20亿元，增长15.3%[23] - 流动资产从434.49亿元增至553.73亿元，增长27.4%[19] - 在建工程增至8,426万元，较上期增长42.46%，因子公司厂房基建投入增加[12] - 短期借款从15.99亿元增至16.66亿元，增长4.2%[19] - 应付账款从7.21亿元降至6.51亿元，下降9.7%[19] 其他重要事项 - 政府补助计入当期损益412.20万元人民币[7][9] - 控股股东俞金坤持股比例为30.53%，其子戈建鸣持股29.33%[11] - 资产减值损失为-763万元，较上年同期下降429.82%，因收回898万元长期应收账款冲回坏账准备[14] - 营业外支出增至80万元，较上年同期增长266.27%，因对外捐赠支出增加[14] - 首次公开发行股票4,200万股，发行价32.69元/股，募集资金总额13.73亿元，净额13.22亿元[16]