上海晶华胶粘新材料股份有限公司 关于以集中竞价方式回购股份进展情况的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 证券代码：603683 证券简称：晶华新材 公告编号：2024-022 上海晶华胶粘新材料股份有限公司董事会 2024 年 4 月 2 日 公司于 2024 年 2 月 18 日召开第四届董事会第二次会议，会议审议通过了《关 于以集中竞价方式回购股份方案的议案》，回购拟使用资金总额不低于 1,600 万元 （含）且不超过 3,200 万元（含）人民币，拟回购价格不超过人民币 13.52 元/股 （含），拟回购股份的期限为自董事会审议通过回购股份方案之日起 3 个月内。具 体内容详见于 2024 年 2 月 20 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露 的《上海晶华胶粘新材料股份有限公司第四届董事会第二次会议决议公告》（公告 编号：2024-008）、《上海晶华胶粘新材料股份有限公司关于推动"提质增效重回报" 暨以集中竞价方式回购公司股份的回购报告书》（公告编号：2024- ...

证券代码：603683 证券简称：晶华新材 公告编号：2024-021 上海晶华胶粘新材料股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次会议由董事会召集，公司董事长周晓南先生主持会议。本次股东大会所 采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式，本次会议的召集、召开以 (一) 股东大会召开的时间：2024 年 3 月 29 日 (二) 股东大会召开的地点：江苏省张家港市扬子江国际化学工业园东海路 6 号行政楼三楼会议室 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： 及表决方式和表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。 (五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 5 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 1 ...

会议安排 - 2024年3月12日决定召开第一次临时股东大会[2] - 2024年3月14日公布股东大会相关公告[2] - 现场会议于2024年3月29日15:30举行，网络投票时间为当日[3] 会议表决 - 5人代表108,434,280股表决，占比41.9002%[4] - 《关于变更部分募集资金投资项目的议案》同意108,434,080股，占比99.9998%[5] - 中小股东对该议案反对200股，占比100％[6] 会议结果 - 本次会议未发生提出临时议案情形[7] - 公司2024年第一次临时股东大会决议合法有效[8]

上海晶华胶粘新材料股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会 会议资料 目录 二 0 二四年三月 上海晶华胶粘新材料股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议议程 现场会议召开时间：2024 年 3 月 29 日 15 点 30 分 上海晶华胶粘新材料股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议议程 会议议题： 1、《关于变更部分募集资金投资项目的议案》 网络投票时间：采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投 票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00- 15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 现场会议地点：江苏省张家港市扬子江国际化学工业园东海路 6 号行政楼三楼会 议室 会议主持人：公司董事长周晓南先生 各位股东及股东代表： 有关《关于变更部分募集资金投资项目的议案》的具体内容详见公司于 2024 年 3 月 14 日刊登在指定信息披露媒体上的《上海晶华胶粘新材料股份有限公司 关于变更部分募集资金投资项目的公告》（公告编号：2024-015）。 本议案已经公司第四届董事会第三次会议 ...

减持情况 - 减持前宁波沪通私募基金持股13000000股，占总股本5.0234%[2] - 计划减持不超2587912股，不超总股本1.00%[3] - 截至2024年3月16日累计减持60600股[3] - 持股比例降至4.9999%，减持比例0.0234%[3][6] - 减持价格8.17 - 8.19元/股，总金额495714元[6] - 减持后持股12939400股[6] 其他情况 - 减持时间过半，计划未实施完毕[3] - 减持计划实施有不确定性，不影响公司治理和经营[8]

光大证券股份有限公司 关于上海晶华胶粘新材料股份有限公司 变更部分募集资金投资项目的核查意见 光大证券股份有限公司（以下简称"光大证券"或"保荐机构"）作为上 海晶华胶粘新材料股份有限公司（以下简称"晶华新材"或"公司"）向特定 对象发行 A 股股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上 海证券交易所股票上市规则》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资 金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》以及《上海证券交易所上市公司自 律监管指引第 1 号——规范运作》等有关规定，对晶华新材变更部分募集资金 投资项目的事项进行了核查，核查情况及核查意见如下： 一、变更募集资金投资项目的概述 根据中国证券监督管理委员会《关于核准上海晶华胶粘新材料股份有限公 司非公开发行股票的批复》（证监许可[2023]247 号），并经上海证券交易所同 意，公司本次向特定对象发行股票数量为 44,062,929 股，每股面值为人民币 1.00 元，发行价格为人民币 9.90 元/股，此次发行募集资金总额为人民币 436,222,997.10 元，扣除本次发行费用 12,264,335.45 元（不含增值税）后，募 ...

证券代码：603683 证券简称：晶华新材 公告编号：2024-019 上海晶华胶粘新材料股份有限公司 第四届监事会第二次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况： （一）本次会议的召集、召开符合《公司法》等有关法律、法规、规章和《公 司章程》的规定，会议决议合法有效。 （二）上海晶华胶粘新材料股份有限公司(以下简称"公司")第四届监事会 第二次会议通知及会议材料于 2024 年 3 月 8 日以电话、传真、电子邮件或专人 送达的方式分送全体参会人员。 （三）本次会议于 2024 年 3 月 12 日下午 3 点在公司会议室以现场和通讯相 结合的方式召开。 该事项符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用 的监管要求》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等 有关规定。本次变更部分募集资金投资项目符合公司业务发展需要，有利于提高 募集资金使用效率，不会损害股东利益的情形，符合公司及全体股东的利益。 具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的 ...

市场扩张和并购 - 公司2024年3月12日以2亿自有资金向四川晶华增资[2] - 增资后四川晶华注册资本从1亿变为3亿，公司仍持股100%[3] 业绩总结 - 2023年9月30日四川晶华资产总额6789.31万元，负债141.17万元[6] - 2023年1 - 9月四川晶华营收0元，净利润 - 413.05万元[6] 未来展望 - 增资利于四川晶华优化结构，提升融资和抗风险能力[7] - 增资可能面临不确定因素，投资收益不确定[8]

募集资金情况 - 公司向特定对象发行44,062,929股，发行价9.90元/股，募集资金总额436,222,997.10元，净额423,958,661.65元[5] - 截至2023年12月31日，公司累计投入募集资金15,544.38万元，投入进度36.66%[6][7] 项目投资进度 - 年产6,800万平方米电子材料扩建项目承诺投资19,122.30万元，已投入1,384.93万元，进度7.48%[7] - 年产OCA光学膜胶带等项目承诺投资20,000.00万元，已投入9,659.45万元，进度49.86%[7] - 偿还银行贷款项目承诺投资4,500.00万元，已投入4,500.00万元，进度100%[7] 项目变更情况 - 拟变更年产6,800万平方米电子材料扩建项目剩余17,139.71万元，占原项目承诺总额89.63%，占净额40.43%[8] - 变更后新项目为年产8,600万平方米电子材料技改项目，总投资20,891.72万元，拟用募集资金17,139.71万元[8] - 原6,800万平方米电子材料调整为5,700万平方米电子胶粘材料，保留产能83.82%[3][11] - 新项目新增年产2,900万平方米电子光学材料[3][11] 新项目情况 - 公司拟将募集资金全部投建年产8600万平方米电子材料技改项目[14] - 项目投资总额为20891.72万元，建设周期3年[15] - 建设投资17716.18万元，占比84.80%；铺底流动资金3175.55万元，占比15.20%[17] - 项目资本金内部收益率所得税前和税后分别为28.47%和24.64%，税后静态投资回收期为6.73年[17] 市场规模 - 我国胶带市场规模从2017年403.4亿元增长至2022年670.5亿元，CAGR为10.70%[20] - 我国光学膜市场规模从2017年298亿元增长至2023年463.8亿元，CAGR为7.65%[20] - 2023年全球胶粘带市场规模为707.1亿美元，预计2024 - 2028年按7.9%的年复合增长率增长，2028年将达1033.4亿美元[25] - 全球光学膜市场2023年销售额达1328.8亿元，预计2030年达1523.4亿元，2023 - 2030年复合增长率为1.97%[26] 其他情况 - 本次变更部分募投项目不构成关联交易[16] - 项目必要性包括提高产能、布局光学膜领域、推动行业国产替代等[19] - 公司年产8600万平方米电子材料技改项目未完成政府相关备案、环评、能评等手续[27][28] - 监事会认为变更部分募集资金投资项目符合规定，有利于提高资金使用效率，同意提案并提交股东大会审批[30] - 保荐机构认为变更部分募集资金投资项目符合规定，无异议，变更事项需股东大会审议通过[30] - 《关于变更部分募集资金投资项目的议案》已通过公司第四届董事会第三次会议和第四届监事会第二次会议审议，尚需提交股东大会审议[31] - 募集资金投资项目审批存在不确定性，实施可能因多种因素受不利影响[27]

证券代码：603683 证券简称：晶华新材 公告编号：2024-018 上海晶华胶粘新材料股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2024 年第一次临时股东大会 召开的日期时间：2024 年 3 月 29 日 15 点 30 分 召开地点：江苏省张家港市扬子江国际化学工业园东海路 6 号行政楼三楼会 议室 股东大会召开日期：2024年3月29日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 3 月 29 日 至 2024 年 3 月 29 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系 ...