业绩总结 - 2025年1 - 3月四川晶华营收6160.474487万元，净利润 - 298.956569万元[7] - 2024年度四川晶华营收1074.396413万元，净利润 - 2419.887536万元[7] 财务数据 - 2025年3月31日四川晶华资产负债率66.12%[7] - 2024年12月31日四川晶华资产负债率59.94%[7] 市场扩张和并购 - 2025年6月17日公司用1.5亿自有资金向四川晶华增资[3] - 增资后四川晶华注册资本由3亿变为4.5亿，公司仍持股100%[4] 未来展望 - 增资用于四川晶华项目建设及业务发展，符合公司战略布局[3] - 增资有利于优化资产负债结构，提升融资和抗风险能力[10] - 增资标的未来经营和投资收益存在不确定性[3]

募集资金 - 公司拟用17012.29万元置换先期自筹资金，含募投16984.72万元、发行费用27.57万元[1][6][7][8] - 本次发行股票27199772股，募资227390093.92元，净额222237302.60元[2] 项目投资 - 西南生产基地项目（一期）总投资60000万元，自筹投入22964.86万元，拟置换16984.72万元[6] - 补充流动资金项目总投资7500万元[6] 其他事项 - 2025年6月17日审议通过置换议案，无需股东大会审议[8] - 实行专户存储，签监管协议[2][3] - 天衡出具鉴证报告，保荐和监事会无异议[7][11][12]

会议情况 - 公司第四届监事会第十八次会议于2025年6月17日11:00召开[2] - 会议应到监事3名，实到3名[2] 资金置换 - 拟用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金16984.72万元[3] - 拟用募集资金置换已支付发行费用自筹资金27.57万元[3] - 合计拟置换金额为17012.29万元[3] 议案表决 - 《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》3票同意，0票反对，0票弃权[5]

资金使用 - 拟用募集资金置换自筹资金17012.29万元[2] - 拟用15000万元自有资金对四川晶华增资[3] 会议情况 - 2025年6月17日召开董事会会议，7名董事全到[1] - 两项议案表决均全票通过[2][3][4] 增资影响 - 增资后仍持四川晶华100%股权，范围不变[3] - 增资不影响公司经营和财务状况[3]

股权结构 - 周晓东持股42,839,600股，占总股本14.79%[2] - 周晓南、周晓东及周锦涵合计持股102,103,840股，占总股本35.24%[2] 质押情况 - 周晓东累计质押17,100,000股，占其持股39.92%，占总股本5.90%[2] - 三人累计质押17,100,000股，占合计持股16.75%，占总股本5.90%[2] - 本次周晓东质押延期购回8,000,000股，占其持股18.67%，占总股本2.76%[4] 质押时间及用途 - 质押起始日2023年6月14日，原到期日2025年6月13日，延期后2026年6月12日[4] - 质押融资用于日常生产经营及补充流动资金[4] 其他 - 控股股东等累计质押对应融资金额5,000万元[7] - 本次质押不导致公司实际控制权变更[8]

股价表现 - 截至2025年6月13日收盘，晶华新材报收于15.93元，较上周14.55元上涨9.48% [1] - 6月13日盘中最高价报16.67元，触及近一年最高点，6月9日最低价报14.53元 [1] - 当前最新总市值46.15亿元，在化学制品板块市值排名76/169，两市A股市值排名3134/5150 [1] 股东大会情况 - 2025年6月9日召开股东大会，地点为江苏省张家港市扬子江国际化学工业园，125名股东及代理人出席，持有表决权股份110,858,343股，占比38.5171% [1] - 会议采用现场投票和网络投票结合方式，董事长周晓南主持，董事、监事、董事会秘书出席，高管列席 [1] 议案审议结果 - 《2024年度利润分配方案》获A股同意票110,799,843股（99.9472%），反对14,800股，弃权43,700股 [1] - 《变更公司注册资本及修订章程议案》获A股同意票110,794,343股（99.9422%），反对18,900股，弃权45,100股，该议案为特别决议案，获三分之二以上表决权通过 [1] 募集资金管理 - 公司向特定对象发行股票27,199,772股，发行价8.36元/股，募集资金总额2.2739亿元，净额2.2224亿元 [2][3] - 与四川晶华新材料科技、东方证券、上海农商行松江支行、建行内江分行签订《募集资金专户存储四方监管协议》，确保资金使用合规 [2]

募集资金基本情况 - 公司以简易程序向特定对象发行股票27,199,772股，每股面值1元，发行价格8.36元/股，募集资金总额227,390,093.92元 [1] - 扣除发行费用5,152,791.32元（不含增值税）后，实际募集资金净额为222,237,302.60元 [1] - 天衡会计师事务所出具验资报告确认募集资金已全部到位，验资报告编号为天衡验字（2025）00023号 [1] 募集资金专户存储四方监管协议签订情况 - 公司与募投项目实施主体四川晶华新材料科技有限公司、保荐机构东方证券、上海农商行松江支行、建行内江分行共同签订四方监管协议 [2] - 协议依据《上市公司监管指引第2号》《上交所自律监管指引第1号》及公司内部管理制度制定 [2] - 协议内容与上交所三方监管协议范本无重大差异 [2] 募集资金专户开立及存储情况 - 上海晶华在上海农商行永丰支行开立专户（账号5013 1001 0426 44174），截至2025年5月15日余额223,979,242.51元，专项用于西南生产基地项目（一期） [4] - 四川晶华在建行内江分行开立专户，专项用于同一项目 [4] - 专户资金总额与募集资金净额差异系部分发行费用未支付完毕所致 [3] 监管协议主要内容 - 保荐机构东方证券可采取现场调查、书面问询等方式监督资金使用，每半年进行一次现场检查 [5] - 银行需按月提供对账单，大额支取需实时通知保荐机构 [5] - 违约处理条款明确：若银行未配合监督，公司或保荐机构可单方面终止协议并注销专户，银行需支付日万分之一违约金 [6] - 争议解决机制约定争议提交上海国际经济贸易仲裁委员会仲裁 [6] 协议生效与备案 - 协议自各方盖章后生效，至专户资金支出完毕并销户后失效 [6] - 协议需向上交所、中国证监会上海监管局报备 [6]

募集资金情况 - 公司以简易程序发行股票27,199,772股，每股8.36元，募资227,390,093.92元，净额222,237,302.60元[2] - 截至2025年6月11日，上海晶华专户存放223,979,242.51元，四川晶华专户为0元[4] 资金监管协议 - 甲方支取超5000万，乙方、丁方通知丙方并提供清单[8] - 乙方、丁方违约，丙方有权催要并收违约金[8][9] - 丙方半年现场检查一次，乙方、丁方按月出对账单[7][8] - 丙方有权换保荐代表人，协议生效至销户失效[7][9]

股东大会召集与召开程序 - 公司于2025年6月9日召开第一次临时股东大会 采用现场投票与网络投票相结合方式 现场会议地点为上海晶华胶粘新材料股份有限公司会议室 网络投票通过上海证券交易所系统进行 交易系统投票时间为9:15-9:25/9:30-11:30/13:00-15:00 互联网投票时间为9:15-15:00 [2] - 股东大会通知提前15日公告 披露渠道包括符合证监会规定的媒体及证券交易所网站 会议时间地点符合公告内容 [2] 参会人员构成 - 出席会议人员包括股东及股东代表、董事、监事、董事会秘书 列席人员包括其他高级管理人员及董事会邀请的相关人员 [3] - 参与表决股东共计125人 代表股份110,858,343股 占公司有表决权股份总数的38.5171% [3] 议案表决结果 - 议案1（中小投资者单独计票议案）获得同意票110,799,843股 占比99.9472% 反对票14,800股 占比0.0133% 弃权票43,700股 占比0.0395% [3][4] - 中小投资者表决结果：同意票15,265,763股 占比99.6182% 反对票14,800股 占比0.0965% 弃权票43,700股 占比0.2853% [4] - 议案2（特别决议议案）获得同意票110,794,343股 占比99.9422% 反对票18,900股 占比0.0170% 弃权票45,100股 占比0.0408% 该议案获得超过三分之二有效表决权通过 [5] 会议合规性结论 - 股东大会召集程序符合《公司法》《上市公司股东会规则》及《公司章程》规定 未出现临时提案情形 [1][2][5] - 表决程序采用现场与网络投票结合方式 计票监票流程符合法规要求 所有决议均合法有效 [3][5]

股东大会信息 - 2025年第一次临时股东大会6月9日在江苏张家港召开[3] - 出席股东和代理人125人，持股110,858,343股，占比38.5171%[3] - 见证律所是上海东方华银，律师为毛一伦、何心琳[9] 议案表决情况 - 《2024年度利润分配方案》A股同意票110,799,843，比例99.9472%[6] - 《变更注册资本等议案》A股同意票110,794,343，比例99.9422%[8] - 5%以下股东对利润分配方案同意票15,265,763，比例99.6182%[8] 其他 - 公司在任董监高参会情况[7] - 律师认为大会决议合法有效[10]