股票发行 - 公司以简易程序向特定对象发行股票27,199,772股[3] - 发行价格为8.36元/股[3] - 募集资金总额227,390,093.92元[3] - 实际募集资金净额222,237,302.60元[3] 资金存放 - 截至2025年5月14日，西南生产基地项目（一期）及补充流动资金存放募集资金223,979,242.51元[5]

发行情况报告书披露的提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 上海晶华胶粘新材料股份有限公司（以下简称"公司"）关于 2024 年度以 简易程序向特定对象发行股票的发行承销总结相关文件已经上海证券交易所备 案通过，公司将尽快办理本次发行新增股份的登记托管手续。 上海晶华胶粘新材料股份有限公司董事会 上海晶华胶粘新材料股份有限公司 关于 2024 年度以简易程序向特定对象发行股票 本次发行的具体情况详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn） 披露的《上海晶华胶粘新材料股份有限公司以简易程序向特定对象发行A股股票 发行情况报告书》，敬请广大投资者查阅。 特此公告。 证券代码：603683 证券简称：晶华新材 公告编号：2025-035 2025 年 5 月 17 日 ...

东方证券股份有限公司 关于上海晶华胶粘新材料股份有限公司 以简易程序向特定对象发行股票 发行过程及认购对象合规性的报告 上海证券交易所： 经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《关于同意上海晶 华胶粘新材料股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2025〕 909 号）批复，同意上海晶华胶粘新材料股份有限公司（以下简称"晶华新材" "公司"或"发行人"）以简易程序向特定对象发行股票的注册申请。 东方证券股份有限公司（以下简称"东方证券"、"保荐人（主承销商）" 或"主承销商"）作为本次发行的保荐人（主承销商），对发行人本次发行过程 及认购对象的合规性进行了核查，认为晶华新材的本次发行过程及认购对象符合 《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《证券发行与承销管理办 法》（以下简称"《管理办法》"）《上市公司证券发行注册管理办法》（以下 简称"《注册办法》"）《上海证券交易所上市公司证券发行与承销业务实施细 则》（以下简称"《实施细则》"）等有关法律、法规、规章制度的要求及晶华 新材有关本次发行的董事会、股东大会决议，符合晶华新材及其全体股东的利益。 东方证券对发行人本次发行股 ...

证券代码：603683 证券简称：晶华新材 公告编号：2025-033 上海晶华胶粘新材料股份有限公司 2024年年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 (一)股东大会召开的时间：2025 年 5 月 15 日 (二)股东大会召开的地点：江苏省张家港市扬子江国际化学工业园东海路 6 号 行政楼三楼会议室 (三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 101 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 109,042,324 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 41.8401 | (四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次会议由董事会召集，公司董事长周晓南先生主持会议。本次股东大会所 采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式 ...

股东大会信息 - 公司于2025年4月22日决定召开2024年年度股东大会，4月24日公布公告，召开日期为5月15日[2][3] - 现场会议于2025年5月15日13:30举行，网络投票时间为当日9:15 - 15:00[3] - 参加表决的股东及股东代表共101人，代表股份109,042,324股，占公司有表决权股份总数的41.8401%[4] 议案表决情况 - 《关于2024年度董事会工作报告的议案》等多议案同意率超99.9%[5][7][9][12][13][14][15][16][17] - 中小投资者对相关议案同意率超99.7%[13][15][18] 其他 - 公司2024年年度股东大会召集、召开等符合规定，决议合法有效[20]

公司经营业绩 - 2024年实现营业收入18.85亿元，同比增长20.94% [3] - 归属于母公司净利润6703.39万元，同比增长18.50% [3] - 经营活动现金流净额2.76亿元，同比增长86.83% [29] - 加权平均净资产收益率5.15%，同比提升0.06个百分点 [26] 主营业务发展 工业胶粘材料 - 通过工艺优化实现降本增效，国内外市场同步发展 [3] - 在航空航天、轨道交通、汽车制造等重点领域实现进口替代 [3] - 开发可降解包装胶带，满足环保需求 [4] 电子胶粘材料 - 完成耐高温抗翘曲产品开发，应用于汽车内外饰粘接 [4] - 获得多家新能源汽车厂商认证，成为利润增长点 [4] - 计划2025年完成3个新能源动力电池领域新产品开发 [16] 光学胶膜材料 - OCA产品覆盖折叠屏、深四曲屏等高端应用 [5] - 打破3M、日东等国际巨头垄断，实现国产替代 [5] - 开发车载显示OCA产品，配合头部车企验证 [5] 研发创新 - 建立高分子空间结构设计等核心技术体系 [6] - 国内首个运用热本体聚合工艺生产OCA胶水 [6] - 创新采用活性/可控自由基聚合技术提升折叠OCA性能 [6] - 2024年新增6家产学研机构合作，进行41场技术交流会 [9] 产能建设 - 四川晶华年产4亿平方米新型胶粘材料项目部分投产 [7] - 年产4万吨高性能可降解纸基新材料项目进入试产 [7] - 年产8600万平方米电子材料技改项目部分投产 [8] - 计划建设西南生产基地二期年产4.8亿平方米项目 [15] 管理优化 - 完善流程再造和制度建设，提升运营效率 [8] - 完成100%终端客户验厂和审计工作 [8] - 优化供应商管理，降低采购成本 [8] - 推进智数化转型，提升管理效能 [17] 财务规划 - 拟延迟审议2024年度利润分配方案，待发行完成后实施 [30] - 2024年度现金分红比例预计不低于净利润30% [32] - 2025年申请不超过23.5亿元综合授信额度 [46] - 计划为子公司提供不超过9.88亿元担保额度 [48] 人力资源 - 完善培训机制和多元激励机制 [10] - 通过高管带教、轮岗制培养复合型人才 [10] - 构建层次化员工培养体系，优化人才结构 [11] - 2025年计划针对性引入高端技术和营销人才 [18]

业绩总结 - 2024年公司营业收入18.85亿元，较2023年增长20.94%[8][45] - 2024年归属母公司的净利润6703.39万元，较2023年增长18.50%[8][45] - 2024年加权平均净资产收益率为5.15%，较2023年增加0.06个百分点[47] - 2024年基本每股收益0.26元/股，较2023年增长8.33%[47] - 2024年末总资产25.59亿元，较2023年末增长20.32%[47] - 2024年末货币资金1.64亿元，较2023年末减少42.37%[49] - 2024年末在建工程5.26亿元，较2023年末增长587.44%[49] - 2024年经营活动产生的现金流量净额2.76亿元，较2023年增长86.83%[52] - 2024年投资活动产生的现金流量净额 -3.33亿元，变动因购建长期资产支出增加[52] - 2024年筹资活动产生的现金流量净额 -6816.97万元，较2023年下降158.47%[52] 新产品和新技术研发 - 2024年电子胶粘材料完成耐温且抗翘曲产品及高性能丙烯酸泡棉胶胶带的开发[10] - 2024年光学胶膜材料的OCA产品系列覆盖多种手机显示领域高端应用，部分产品用于折叠手机[11] - 2025年电子胶粘材料完成3个新能源动力电池领域新产品开发和四个预研项目开发[24] - 2025年光学胶膜材料完成四个产品量产，开启车载、手机屏内OCA验证，开发高附加值OCA产品[24] 市场扩张和并购 - 2024年高端窗膜零售渠道新增安徽、山东、青甘宁、湖北等新省级渠道[12] - 2024年高端窗膜完成50家形象店，350家合作店[12] 产能建设 - 四川晶华年产40,000万平方米新型胶粘材料项目和年产4万吨高性能可降解纸基新材料项目完成部分产能建设并进入试产阶段，2025年产能陆续释放[13][24] - 公司年产8,600万平方米电子材料技改项目已完成部分电子生产线建设和产投投放，2025年将新增生产线投产[14][24] 人才与技术储备 - 2024年公司新拓展6家产学研机构，19所高等院校进入技术储备库，新增对接研究人员22人，进行41场技术交流会[16] - 2024年公司通过高管带教、轮岗制方式打造复合型中高层后备人才[17] 会议与议案 - 2024年公司多次召开董事会和股东大会，审议通过季度报告、募投项目结项、增资、股票发行、激励计划等相关议案[20][21] - 2024年以简易程序向特定对象发行A股股票于2025年4月9日提交注册申请，处于中国证监会注册阶段[56] 利润分配 - 2024年度拟以现金方式分配的利润占归属于上市公司股东净利润的比例不低于30%[57] - 2024年度现金分红总额将不低于20,110,156.82元[58] - 2022 - 2024年度累计现金分红及回购注销金额预计不低于46,768,026.49元[59] - 最近三个会计年度平均净利润为43,139,374.33元[59] - 最近三个会计年度累计现金分红及回购注销总额的现金分红比例为108.41%[59] 审计与机构聘任 - 公司拟续聘天衡会计师事务所为2025年度财务报告和内部控制审计机构，聘期一年[64] 薪酬情况 - 2024年度独立董事陈国颂、俞昊、马轶群薪酬均为10万元[68] - 2024年度监事韦家存薪酬21.41万元，矫立薪酬51.38万元，施卫红薪酬18.85万元[72] - 2025年度独立董事固定津贴为每年10万元（含税）[67] - 2025年度非独立董事按经营管理职务考核发放薪资，不另发董事津贴[67] - 2025年度监事按经营管理职务考核发放薪资，不另发监事津贴[72] 业务计划 - 2025年工业胶粘材料补充航空、汽车等领域产品线，包装产品可降解材料向快递等行业推广[24] - 公司拟在西南生产基地一期项目基础上进行二期项目建设，拟建设年产4.8亿平方米新型胶粘材料项目[24] 外汇与授信 - 2025年度拟开展外汇衍生品交易业务，预计动用交易保证金和权利金、任一交易日持有的最高合约价值不超过1000万美元、500万欧元、10亿日元[76] - 公司拟向金融机构申请不超过235,000.00万元的综合授信额度，授权期限自2024年年度股东大会审议通过之日起一年内有效[85] 担保事项 - 公司拟为合并报表范围内子公司提供担保，新增担保总额度不超过98,844.60万元，子公司最近一期资产负债率低于70%[91]

业绩说明会安排 - 会议将于2025年05月19日13:30-14:30通过上证路演中心视频录播和网络互动方式召开 [1][2] - 投资者可在05月12日至05月16日16:00前通过上证路演中心"提问预征集"栏目或公司邮箱zijie.chen@smithcn.com提交问题 [1][3] - 会议地点为上海证券交易所上证路演中心(网址https://roadshow.sseinfo.com/) [1][2] 参会人员 - 董事长兼总经理周晓南、董事会秘书潘晓婵、财务总监尹力及独立董事马轶群将出席说明会 [2] 投资者参与方式 - 投资者可于会议当天登录上证路演中心在线参与互动交流 [2] - 说明会结束后可通过上证路演中心查看会议内容回顾 [3][4] 会议内容 - 将就公司2024年度及2025年第一季度经营成果、财务状况与投资者进行交流 [2] - 在信息披露允许范围内回答投资者普遍关注的问题 [2]

业绩说明会信息 - 2025年5月19日13:30 - 14:30举行2024年度暨2025年第一季度业绩说明会[3] - 地点为上海证券交易所上证路演中心，方式为视频录制和网络互动[3] - 2025年5月12日至16日16:00前可预征集提问[3] - 预征集提问可登录上证路演中心网站或发邮件[3] - 参加人员有董事长、总经理等[6] - 投资者可在线参与业绩说明会[6] - 联系人潘晓婵，电话021 - 31167522，邮箱xiaochan.pan@smithcn.com [8] - 可通过上证路演中心查看说明会情况及内容[9] 报告发布信息 - 2024年度报告于2025年4月24日发布，2025年第一季度报告于4月29日发布[3]

业绩说明会信息 - 2025年5月15日15:00 - 16:30参加上海辖区上市公司年报集体业绩说明会[2][5] - 地点为上海证券交易所上证路演中心，方式为网络互动[2][5] - 投资者可在5月8 - 14日16:00前提问，15日在线参与[2][5] 人员与联系信息 - 参加人员有董事长、总经理等[5] - 联系人潘晓婵，电话021 - 31167522，邮箱xiaochan.pan@smithcn.com[6] 报告与交流内容 - 2025年4月24日发布2024年度报告[2] - 说明会针对2024年度经营成果及财务指标交流[3][4]