东方证券股份有限公司 关于 上海晶华胶粘新材料股份有限公司 2024年度以简易程序向特定对象发行股票 之 上市保荐书 （上海市黄浦区中山南路119号东方证券大厦） 保荐机构（主承销商） 东方证券股份有限公司（以下简称"保荐机构""本机构"或"东方证 券"）接受上海晶华胶粘新材料股份有限公司（以下简称"晶华新材""发行 人"或"公司"）的委托，就发行人 2024 年度以简易程序向特定对象发行股票 并在主板上市事项（以下简称"本次发行"）出具本上市保荐书。 保荐机构及其保荐代表人根据《中华人民共和国公司法》（以下简称 "《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、 《证券发行上市保荐业务管理办法》（以下简称"《保荐办法》"）、《上市公司 证券发行注册管理办法》（以下简称"《注册管理办法》"），以及《上海证券 交易所股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、《上海证券交易所股票发 行上市审核业务指引第 2 号——上市保荐书内容与格式》（以下简称"《指引 第 2 号》"）等法律法规和中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监 会"）上海证券交易所（以下简称"上交所"）的有关规定，诚实守信，勤 ...

证券代码：603683 证券简称：晶华新材 公告编号：2025-034 二、募集资金专户的开立情况 经公司 2023 年年度股东大会授权及 2024 年年度股东大会延长授权，公司于 审议通过《关于设立本次以简易程序向特定对象发行股票募集资金专用账户并授 权签署募集资金监管协议的议案》，同意公司设立募集资金专项账户用于本次发 行股票募集资金的存放、管理和使用，并与保荐机构、募集资金专项账户开户银 行签署募集资金监管协议，对募集资金的存放和使用情况进行监管。同时，董事 会授权公司经营管理层或其授权代表办理上述具体事宜并签署相关文件。 为规范公司募集资金的管理和使用，保护投资者的合法权益，根据《上市公 司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交 易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》以及公司《募集资金管理制度》 等文件的要求，经公司董事会批准设立的募集资金专项账户情况如下： | | | | | 截至 2025 | 年 5 月 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 主体 | 银行账户 | 开户银行 | 募集资金项目 ...

发行批准与授权 - 公司第四届董事会第五次会议于2024年4月23日审议通过授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票相关事宜的议案 [2] - 2023年年度股东大会于2024年5月16日批准授权董事会全权办理本次发行事宜 [3] - 第四届董事会第九次会议于2024年7月10日通过符合发行条件及具体发行方案的议案 [3] - 中国证监会于2025年4月9日批准注册申请（证监许可〔2025〕909号） [6] 发行过程与合规性 - 主承销商东方证券于2024年12月24日向195名投资者发送《认购邀请书》，覆盖证券基金、保险机构等合规对象 [6] - 2024年12月27日收到10份有效申购报价单，均缴纳保证金且符合投资者适当性要求 [7][8] - 最终发行价为8.36元/股，发行数量29,904,306股，募集资金249,999,998.16元，8家机构获配 [9] - 2025年3月10日调减募集资金总额至22,739.01万元，对应发行数量调整为27,199,772股 [9][10] 认购对象与协议 - 8家获配机构包括上海枫池资产管理有限公司、北京金泰私募基金管理有限公司等，均完成私募基金备案或符合公募资质 [14][15] - 发行对象与公司及主承销商无关联关系，认购资金独立且未接受任何财务资助 [16] - 发行人与认购方签署附条件生效的股份认购协议，明确限售期及支付方式等条款 [11][12] 资金缴付与验资 - 截至2025年5月13日，主承销商收到认购款227,390,093.92元，验资报告确认资金到位 [12] - 扣除发行费用后实际募集资金净额222,237,302.60元，其中27,199,772元计入股本，195,037,530.60元计入资本公积 [13]

公司于 2025 年 5 月 15 日召开 2024 年年度股东大会，审议并通过了《关于 提请股东大会延长授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票相关事宜的 议案》。 （二）本次发行履行的监管部门注册程序 《关 | 股票简称：晶华新材 | | 股票代码：603683 | | --- | --- | --- | | 上海晶华胶粘新材料股份有限公司 | | | | A 以简易程序向特定对象发行 | | 股股票 | | 发行情况报告书 | | | | 保荐人（主承销商） | | | | （上海市黄浦区中山南路 | | 119 号东方证券大厦） | | 二〇二五年五月 | | | | 发行人全体董事、监事、高级管理人员声明 | | | | 本公司全体董事、监事、高级管理人员承诺本发行情况报告书不存在虚假记 | | | | 载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担相应的法律责 | | | | 任。 | | | | 全体董事： | | | | 周晓南 周晓东 | | 白秋美 | | 丁冀平 马轶群 | | 俞 昊 | | 陈国颂 | | | | 全体监事： | | | | 矫 立 施卫红 | | 韦家 ...

股票简称：晶华新材 股票代码：603683 上海晶华胶粘新材料股份有限公司 以简易程序向特定对象发行 A 股股票 发行情况报告书 保荐人（主承销商） （上海市黄浦区中山南路 119 号东方证券大厦） 二〇二五年五月 发行人全体董事、监事、高级管理人员声明 本公司全体董事、监事、高级管理人员承诺本发行情况报告书不存在虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担相应的法律责 任。 全体董事： 陈国颂 周晓南 周晓东 白秋美 丁冀平 马轶群 俞 昊 全体监事： | 除董事、监事外的高级管理人员： 郑章勤 | 周忠辉 | 潘晓婵 | | --- | --- | --- | | 尹 力 | 王树生 | | | | | 上海晶华胶粘新材料股份有限公司 | 1 矫 立 施卫红 韦家存 年 月 日 | 发行人全体董事、监事、高级管理人员声明 1 | | | --- | --- | | 释 义 3 | | | 第一节 本次发行的基本情况 4 | | | 一、公司基本情况 | 4 | | 二、本次发行履行的相关程序 | 4 | | 三、本次发行的基本情况 | 6 | | 四、发行对象的基本情况 | 12 | ...

上海晶华胶粘新材料股份有限公司 向特定对象发行股票特定投资者认购资金 验资报告 天衡验字(2025) 00022 号 天衡会计师事务所(特殊普通合伙) 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业综一监管或会（L... 上海晶华胶粘新材料股份有限公司 向特定对象发行股票特定投资者认购资金验资报告 天衡验字(2025) 00022 号 中国注册会计师:魏娜 中国注册会计师:刘盼盼 东方证券股份有限公司: 我们接受委托,审验了东方证券股份有限公司(以下简称"东方证券")主承销的上 海晶华胶粘新材料股份有限公司(以下简称"晶华新材")本次向特定对象发行股票之特定 投资者截至 2025年5月13日止认购资金的缴纳情况。按照法律法规的规定进行股票申购, 按时、足额缴纳认购资金是各申请股票认购投资者的责任,提供真实、合法、完整的验证资 料,保护资金的安全、完整是东方证券的责任。我们的责任是对东方证券本次主承销的上海 晶华胶粘新材料股份有限公司向特定对象发行股票之特定投资者认购资金的实收情况发表 审验意见。我们的审验是依据《中国注册会计师审计准则第 1602 号 -- 验资》。在审验过 程中,我们结合本次发行的实际情况,实 ...

天衡会计师事务所(特殊普通合伙) " 上海晶华胶粘新材料股份有限公司 验资报告 资 报 告 验 天衡验字(2025) 00023 号 天衡验字(2025) 00023 号 上海晶华胶粘新材料股份有限公司: 我们接受委托,审验了上海晶华胶粘新材料股份有限公司(以下简称"贵公司")截至 2025 年 5 月 14 日止的新增注册资本及股本情况。按照法律法规以及协议、章程的要求出资,提供真 实、合法、完整的验资资料,保护资产的安全、完整是全体股东和贵公司的责任。我们的责任是 对贵公司新增注册资本及股本情况发表审验意见。我们的审验是依据《中国注册会计师审计准则 第 1602 号-验资》进行的。在审验过程中,我们结合贵公司的实际情况,实施了检查等必要的 审验程序。 贵公司原注册资本人民币 262,499,289.00元,股本为人民币 262,499,289.00元。根据贵公 司第四届董事会第五次会议、2023年年度股东大会、第四届董事会第九次会议、第四届董事会第 十五次会议和第四届董事会第十七次会议通过的决议,并获中国证券监督管理委员会《关于同意 上海晶华胶粘新材料股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》(证监许可[ ...

上海东方华银律师事务所 关于上海晶华胶粘新材料股份有限公司 以简易程序向特定对象发行股票之 发行过程及认购对象合规性的 法律意见书 上海东方华银律师事务所 中国•上海 1 上海东方华银律师事务所 关于上海晶华胶粘新材料股份有限公司 以简易程序向特定对象发行股票之 发行过程及认购对象合规性的 法律意见书 致：上海晶华胶粘新材料股份有限公司 根据上海晶华胶粘新材料股份有限公司（以下简称"公司"或"发行人"或 "晶华新材")与上海东方华银律师事务所(以下简称"本所")签订的证券法律 业务《法律服务协议》，本所担任发行人以简易程序向特定对象发行股票（以下 简称"本次发行"）的特聘专项法律顾问，并获授权为发行人本次发行出具法律 意见书。 本所依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司 证券发行注册管理办法》（以下简称"《管理办法》"）、《证券发行与承销管 理办法》《上海证券交易所上市公司证券发行与承销业务实施细则》（以下简称 "《实施细则》"）、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》《律师事务所 证券法律业务执业规则（试行）》等有关规定，就本次发行的发行过程及认购对 象的合规性进行了核查，并出具法律 ...

证券代码：603683 证券简称：晶华新材 公告编号：2025-034 上海晶华胶粘新材料股份有限公司 经公司 2023 年年度股东大会授权及 2024 年年度股东大会延长授权，公司于 2025 年 1 月 3 日召开第四届董事会第十五次会议和第四届监事会第十三次会议， 审议通过《关于设立本次以简易程序向特定对象发行股票募集资金专用账户并授 权签署募集资金监管协议的议案》，同意公司设立募集资金专项账户用于本次发 行股票募集资金的存放、管理和使用，并与保荐机构、募集资金专项账户开户银 行签署募集资金监管协议，对募集资金的存放和使用情况进行监管。同时，董事 会授权公司经营管理层或其授权代表办理上述具体事宜并签署相关文件。 为规范公司募集资金的管理和使用，保护投资者的合法权益，根据《上市公 司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交 易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》以及公司《募集资金管理制度》 等文件的要求，经公司董事会批准设立的募集资金专项账户情况如下： | | | | | 截至 2025 年 5 | 月 | | --- | --- | --- | --- | -- ...

东方证券股份有限公司 关于上海晶华胶粘新材料股份有限公司 以简易程序向特定对象发行股票 发行过程及认购对象合规性的报告 上海证券交易所： 经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《关于同意上海晶 华胶粘新材料股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2025〕 909 号）批复，同意上海晶华胶粘新材料股份有限公司（以下简称"晶华新材" "公司"或"发行人"）以简易程序向特定对象发行股票的注册申请。 东方证券股份有限公司（以下简称"东方证券"、"保荐人（主承销商）" 或"主承销商"）作为本次发行的保荐人（主承销商），对发行人本次发行过程 及认购对象的合规性进行了核查，认为晶华新材的本次发行过程及认购对象符合 《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《证券发行与承销管理办 法》（以下简称"《管理办法》"）《上市公司证券发行注册管理办法》（以下 简称"《注册办法》"）《上海证券交易所上市公司证券发行与承销业务实施细 则》（以下简称"《实施细则》"）等有关法律、法规、规章制度的要求及晶华 新材有关本次发行的董事会、股东大会决议，符合晶华新材及其全体股东的利益。 东方证券对发行人本次发行股 ...