证券代码：603683 证券简称：晶华新材 公告编号：2025-030 上海晶华胶粘新材料股份有限公司 关于 2024 年度以简易程序向特定对象发行股票 申请获得中国证券监督管理委员会同意注册批复的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任 上海晶华胶粘新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 29 日获得中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）出具的《关于同意 上海晶华胶粘新材料股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可 [2025]909 号），批复主要内容如下: "一、同意你公司向特定对象发行股票的注册申请。 二、你公司本次发行应严格按照报送上海证券交易所的申报文件和发行方案 实施。 三、你公司应当在本批复作出十个工作日内完成发行缴款。 四、自同意注册之日起至本次发行结束前，你公司如发生重大事项，应及时 报告上海证券交易所并按有关规定处理。" 公司董事会将根据上述批复文件的要求及相关法律法规的规定和公司股东 大会的授权，在规定期限内办理本次以简易程序向特定对象发行股票相关事 ...

上海晶华胶粘新材料股份有限公司 2024年度以简易程序向特定对象发行股票 募集说明书 保荐机构（主承销商） （上海市黄浦区中山南路119号东方证券大厦） 二〇二五年三月 上海晶华胶粘新材料股份有限公司 募集说明书（注册稿） 重大事项提示 一、本次以简易程序向特定对象发行 A 股股票情况 1、本次以简易程序向特定对象发行股票相关事项已经获得公司 2023 年度 股东大会授权公司董事会实施，公司召开第四届董事会第九次会议、第四届董 事会第十五次会议、第四届董事会第十七次会议，审议通过《关于公司 2024 年 度以简易程序向特定对象发行股票竞价结果的议案》《关于公司与特定对象签 署附生效条件的股份认购协议的议案》《关于公司 2024 年度以简易程序向特定 对象发行股票预案（修订稿）的议案》《关于公司 2024 年度以简易程序向特定 对象发行股票预案（二次修订稿）的议案》等议案。本次发行已履行了完备的 内部决策程序。 本次以简易程序向特定对象发行股票方案尚需经上交所审核通过并经中国 证监会同意注册方可实施。 2、本次发行的发行对象为周信忠、上海枫池资产管理有限公司——枫池优 享 1 号证券投资基金、李天虹、北京金泰私 ...

上海市虹桥路 1591 号虹桥迎宾馆 34 号楼 邮编：200336 电话：+86 21 68769686 Tel ：+86 21 68769686 传真：+86 21 58304009 Fax：+86 21 58304009 东 方 华 银 律 师 事 务 所 C A P I T A L L A W & P A R T N E R S No. 34, Shanghai Hongqiao State Guest House , No. 1591 Hongqiao Road, Changning District, Shanghai, p.c: 200336 上海东方华银律师事务所 关于上海晶华胶粘新材料股份有限公司 以简易程序向特定对象发行股票 之 法律意见书 上海东方华银律师事务所 中国•上海 | 释 义 | 4 | | --- | --- | | 一、本次发行的批准和授权 | 8 | | 二、本次发行的主体资格 | 13 | | 三、本次发行的实质条件 | 14 | | 四、发行人的独立性 | 22 | | 五、主要股东和实际控制人 | 23 | | 六、发行人的业务 | 26 | | 七、关联交易及同业 ...

财务数据 - 2024年9月30日流动资产为1,017,385,152.11元，2023年末为1,040,672,593.85元[16] - 2024年9月30日非流动资产为1,473,458,884.71元，2023年末为1,086,368,425.15元[16] - 2024年9月30日资产总计为2,490,844,036.82元，2023年末为2,127,041,019.00元[17] - 2024年1 - 9月营业收入为1,358,950,995.49元，2023年度为1,558,566,408.38元[18] - 2024年1 - 9月营业利润为70,988,323.48元，2023年度为71,536,817.19元[18] - 2024年1 - 9月净利润为68,684,572.66元，2023年度为67,496,201.36元[18] - 2024年1 - 9月经营活动产生的现金流量净额为130,835,552.82元，2023年度为147,832,397.99元[19] - 2024年1 - 9月投资活动产生的现金流量净额为 - 266,560,848.15元，2023年度为 - 155,945,903.63元[19] - 2024年1 - 9月筹资活动产生的现金流量净额为4,185,675.99元，2023年度为116,589,725.36元[19] - 2024年9月30日流动比率为1.28倍，速动比率为0.84倍，资产负债率（合并）为46.40%，归属母公司所有者每股净资产为5.13元[20] - 2024年1 - 9月应收账款周转率为5.76次，存货周转率为4.75次，总资产周转率为0.59次[20] - 2024年1 - 9月每股经营活动产生的净现金流量为0.51元，每股净现金流量为 - 0.52元[20] - 2024年1 - 9月研发费用占营业收入比例为3.37%[20] 发行情况 - 本次以简易程序向特定对象发行股票每股面值1.00元，发行价格为8.36元/股[39][44] - 本次发行股票数量为27199772股，占发行前公司总股本比例为10.36%，不超发行前股本总数30%[45] - 本次发行定价基准日为2024年12月25日，发行完成后发行对象认购股票6个月内不得转让[42][46] - 本次发行前公司总股本262499289股，实际控制人直接持有33.94%股份，发行后总股本增至289699061股，实际控制人合计持有30.76%股份，控制权不变[47] - 本次以简易程序向特定对象发行股票募集资金总额不超过22,739.01万元，未超三亿元且未超公司最近一年末净资产的20%[52] 募投项目 - 西南生产基地项目（一期）总投资60,000.00万元，拟使用募集资金17,500.00万元；补充流动资金总投资7,500.00万元，拟使用募集资金5,239.01万元[53] 风险提示 - 本次发行尚需经上交所审核通过并经中国证监会作出予以注册的决定，存在不确定性[23] - 本次发行存在募集资金不足乃至发行失败的风险[24] - 本次向特定对象发行股票后，公司存在净资产收益率及每股收益下降的风险[25] - 2022年以来中国宏观经济有负外部性压力，若未来宏观需求无改善，可能影响公司生产经营[26] - 公司材料成本与能源费用占营业成本比重高且波动大，原材料、能源价格大幅上涨会影响业绩[27] - 公司所处胶粘行业市场竞争日益激烈[28] - 前次募投项目“年产OCA光学膜胶带2600万㎡、硅胶保护膜2100万㎡、离型膜4000万㎡项目”于2024年6月达预定可使用状态，存在效益不达预期风险[30] - 报告期内公司多个主体享受高新技术企业15%所得税优惠税率，若政策变化或未持续获资质认定，盈利可能下降[35] - 募投“西南生产基地项目（一期）”达产后将新增1.02亿平方米产能，存在新增产能消化风险[37] 其他 - 截至2024年9月30日，公司财务性投资占归母净资产2.92%，不超30%[79] - 晶华新材对长江中大西威基金出资2000万元，占比6.67%，2024年5月14日完成出资[79] - 晶华新材拟对南通嘉鑫瑞康投资1000万元，占比5.52%，截至2024年9月30日已缴清[80] - 2024年5月出资的250万元属决议日前六个月内投资，财务性投资共2250万元已扣除[81]

东方证券股份有限公司 关于 上海晶华胶粘新材料股份有限公司 2024年度以简易程序向特定对象发行股票 之 发行保荐书 保荐机构（主承销商） （上海市黄浦区中山南路119号东方证券大厦） 二〇二五年四月 上海晶华胶粘新材料股份有限公司 发行保荐书（注册稿） 声 明 上海晶华胶粘新材料股份有限公司（以下简称"晶华新材""发行人"或 "公司"）拟申请以简易程序向特定对象发行普通股股票（以下简称"本次证 券发行""本次发行"或"向特定对象发行股票"），并已聘请东方证券股份 有限公司（以下简称"东方证券"）作为本次证券发行的保荐机构（以下简称 "保荐机构"或"本机构"）。 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人 民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《证券发行上市保荐业务管 理办法》（以下简称"《保荐管理办法》"）、《上市公司证券发行注册管理 办法》（以下简称"《注册管理办法》"）、《发行证券的公司信息披露内容 与格式准则第 27 号——发行保荐书和发行保荐工作报告》（以下简称"《准则 第 27 号》"）、《保荐人尽职调查工作准则》等法律法规和中国证券监督管理 委员会（以下简称"中国证监 ...

营收与利润 - 2025年一季度营业总收入4.38亿元，同比增长12.67% [1] - 归母净利润1879.07万元，同比下降12.92% [1] - 扣非净利润1858.2万元，同比下降11.73% [1] 主要财务指标 - 毛利率16.84%，同比下降1.79个百分点 [2] - 净利率4.43%，同比下降21.73% [2] - 三费占营收比8.5%，同比增加6.47% [2] - 每股净资产5.16元，同比增长3.3% [2] - 每股经营性现金流0.08元，同比增长746.56% [2] - 每股收益0.07元，同比下降23.4% [2] 应收账款与现金流 - 应收账款3.28亿元，同比增长21.13% [3] - 应收账款占最新年报归母净利润比例490.04% [3] - 货币资金1.37亿元，同比下降57.04% [3] - 货币资金与流动负债比例21.61% [3] 债务状况 - 有息负债7.57亿元，同比增长26.92% [4] - 有息资产负债率26.78% [4] 商业模式与资本运作 - 累计融资总额7.32亿元 [5] - 累计分红总额7094.29万元 [5] - 分红融资比0.1 [5] 总结 - 2025年一季度营收增长但利润下滑 [6] - 应收账款、现金流和债务状况存在风险 [6]

产量销量金额 - 2025年1 - 3月电子胶粘材料产量1080.35万平方米、销量1713.71万平方米、销售金额12766.89万元[2] - 2025年1 - 3月工业胶粘材料产量12807.84万平方米、销量11158.32万平方米、销售金额21557.41万元[2] - 2025年1 - 3月光学胶膜材料产量229.55万平方米、销量269.10万平方米、销售金额2751.52万元[2] - 2025年1 - 3月化工新材料产量4727.49吨、销量604.29吨、销售金额585.41万元[2] - 2025年1 - 3月特种纸产量14461.66万平方米、销量7282.50万平方米、销售金额5414.25万元[2] 价格变动 - 2025年1 - 3月电子胶粘材料销售单价7.45元/平方米，较2024年1 - 3月变动 - 9.59%[3] - 2025年1 - 3月纸浆进货均价5451.35元/吨，较2024年1 - 3月变动1.46%[4] - 2025年1 - 3月纸基进货均价13.33元/千克，较2024年1 - 3月变动 - 11.60%[5] - 2025年1 - 3月橡胶进货均价15.28元/千克，较2024年1 - 3月变动21.75%[5] - 2025年1 - 3月离型液进货均价10.27元/千克，较2024年1 - 3月变动15.52%[5]

公司概况 - 公司成立于2006年，2017年在上海证券交易所挂牌上市，股票代码603683[23] - 公司有4个研发中心、4个产业基地、10+分/子公司、20+服务网点和1个总部[25] 发展历程 - 1994年实现自主制造，建立品牌，10条产线同时生产[30] - 2017年江苏苏州生产基地投产，集团园区占地总面积达160亩[30] - 2022年1月光学事业部成立，大力布局光学显示领域[30] - 2023年启动企业智数化转型[30] - 2024年业务快速发展[30] 2024年重要事件 - 1月召开23年终会议暨尾牙联欢会[37] - 3月上海总部办公室乔迁至G60科创云廊[37] - 3月折叠胶带在GOOGLE手机实现量产[39] - 4月参编汽车膜行标发布[41] - 4 - 6月启动并持续推进江苏工厂改造项目[44] - 折叠OCA胶膜通过华为认证[45] - 7月2024届管培生入职欢迎仪式召开[48] - 10月晶华新材30周年庆[57] - 11月与陶氏签署战略合作谅解备忘录[51] - 12月西南生产基地项目投产仪式举行[50] 研发与创新 - 开展生物基材料研发，生物基含量达76%[97] - 在血糖试纸胶带小批量量产，可降解包装胶带完成打样[174] - 作为国内首个运用热本体聚合工艺生产OCA胶水的企业，解决UV聚合常见问题[175] - 在折叠OCA产品生产中创新采用活性/可控自由基聚合技术，提升综合表现[175] - 可降解包装胶带5个月相对降解率可达97.8%[180] - 2024年新拓展6家产学研机构，技术储备库有19所高校，新增对接研究人员22人，开展41场技术交流会[181] - 自研发中心建立以来共申请发明专利116项，同比增长21.44%[182] - 总研发投入6,729.20万元[182] - 研发人员占比14.92%[183] - 拥有有效专利91项[183] - 研发投入占主营业务收入比例3.58%[184] - 实用新型专利62项，发明专利29项[184] - 研发人员数量243人[184] - 核心技术27项[186] 环保与合规 - 将“双碳”纳入整体管理战略，建立监督考核机制并纳入绩效考核体系[98] - 采取多种环保举措，如建设能源监测系统、淘汰高能耗设备等[100] - 2024年共计开展应急演练18次，安全教育培训50次[110] - 甲苯回收装置回收率可达95%以上，RTO装置处理效率在95%以上[125] - 2024年3月苏州生态环境局检查发现江苏晶华甲苯回收装置尾气逸散[133] - 江苏晶华因废气排放问题被处以4.2万元行政处罚[134] - 2024年旗下重点排污单位污染物排放均达标，无违规排放事件[136] - 江苏晶华废气中二氧化硫排放总量5.96t，核定排放总量11.52t/a[136] - 江苏晶华废水化学需氧量排放总量2.317t，核定排放总量10.125t/a[136] - 浙江晶鑫废气中非甲烷总烃排放总量1.7840t，核定排放总量2.124t/a[136] - 各类固体废物处理/处置率达100%，实现环境零排放[139] - 报告期内投入环保资金6574.59万元[152] 能源管理 - 江苏晶华年减少耗电量约308.5万千瓦时[147] - 浙江晶鑫日均产量提高2吨，年节电103万千瓦时，年节汽2310吨，年能源成本节省115余万元[149] - 江苏晶华涂胶工艺优化使蒸汽消耗量减少10%左右[150] - 江苏晶华5兆瓦屋顶分布式光伏发电项目预计一年发电量525万千瓦时[153] - 电采购价格同比变动比率为 -0.510%，采购量和耗用量均为7815.15万千瓦时[153] - 天然气采购价格同比变动比率为 -2.59%，采购量和耗用量均为489万立方[153] - 蒸汽采购价格同比变动比率为 -5.84%，采购量和耗用量均为36.43万吨[153]

第四届董事会第十九次会议决议公告 证券代码：603683 证券简称：晶华新材 公告编号：2025-028 上海晶华胶粘新材料股份有限公司 （一）审议通过《公司 2025 年第一季度报告》 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况： （一）本次会议的召集、召开符合《公司法》等有关法律、法规、规章和《公司章 程》的规定，会议决议合法有效。 （二）上海晶华胶粘新材料股份有限公司(以下简称"公司")第四届董事会第十九 次会议通知及会议材料于 2025 年 4 月 24 日以电话、传真、电子邮件或专人送达的方式 分送全体参会人员。 （三）本次会议于 2025 年 4 月 28 日 13:30 在公司会议室以现场和通讯相结合的方 式召开。 （四）本次会议应到董事 7 名，实到董事 7 名。 （五）会议由董事长周晓南先生召集并主持。公司监事及高级管理人员列席了本次 会议。 二、董事会会议审议情况： 经出席会议的董事审议并以记名方式投票表决通过了如下议案： 表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。 该事项已 ...

收入和利润（同比环比） - 本报告期营业收入438,015,694.57元，较上年同期增长12.67%[4] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润18,790,723.23元，较上年同期减少12.92%[4] - 本报告期基本每股收益0.072元/股，较上年同期减少23.40%[4] - 2025年第一季度营业总收入438,015,694.57元，较2024年第一季度的388,751,633.43元增长12.67%[21] - 2025年第一季度营业利润19,375,508.57元，较2024年第一季度的22,732,837.87元下降14.77%[22] - 2025年第一季度净利润19,413,508.69元，较2024年第一季度的22,013,707.99元下降11.81%[22] - 2025年第一季度基本每股收益和稀释每股收益均为0.072元/股，2024年第一季度均为0.094元/股，下降23.40%[22] - 2025年第一季度营业收入28,292,851.06元，较2024年第一季度的60,013,524.82元下降约52.86%[31] - 2025年第一季度营业利润为 - 3,731,528.00元，2024年第一季度为5,729,304.56元[31] - 2025年第一季度净利润为 - 2,597,363.77元，2024年第一季度为6,792,148.85元[31] 成本和费用（同比环比） - 2025年第一季度营业总成本419,571,604.45元，较2024年第一季度的367,832,542.37元增长14.06%[21] 现金流量（同比环比） - 本报告期经营活动产生的现金流量净额22,176,935.89元，上年同期为 - 3,381,523.59元[4] - 2025年第一季度销售商品、提供劳务收到的现金为343,041,363.15元，2024年第一季度为349,380,831.86元[24] - 2025年第一季度经营活动产生的现金流量净额为22,176,935.89元，2024年第一季度为 - 3,381,523.59元[24] - 2025年第一季度投资活动现金流入小计为37,950,832.94元，2024年第一季度为96,026,960.70元[25] - 2025年第一季度投资活动产生的现金流量净额为 - 15,365,672.55元，2024年第一季度为 - 21,633,607.80元[25] - 2025年第一季度筹资活动产生的现金流量净额为 - 31,065,116.94元，2024年第一季度为55,632,061.96元[25] - 2025年第一季度销售商品、提供劳务收到的现金27,174,718.90元，较2024年第一季度的48,974,292.89元下降约44.51%[34] - 2025年第一季度经营活动现金流入小计27,377,057.33元，较2024年第一季度的49,250,878.82元下降约44.41%[34] - 2025年第一季度经营活动现金流出小计36,497,283.03元，较2024年第一季度的92,789,507.59元下降约60.67%[34] - 2025年第一季度经营活动产生的现金流量净额为 - 9,120,225.70元，2024年第一季度为 - 43,538,628.77元[35] - 2025年第一季度投资活动产生的现金流量净额为 - 2,157,590.72元，2024年第一季度为94,397,680.44元[35] - 2025年第一季度筹资活动产生的现金流量净额为 - 18,781,993.00元，2024年第一季度为 - 13,503,914.22元[35] - 2025年第一季度现金及现金等价物净增加额为 - 30,059,809.42元，2024年第一季度为37,355,139.09元[35] 非经常性损益 - 非经常性损益合计208,740.74元，其中非流动性资产处置损益 - 250,574.98元，政府补助795,891.57元[6][7] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数24,248人，表决权恢复的优先股股东总数为0人[9] - 股东周晓南持股46,264,240股，持股比例17.62%[9] - 股东周晓东持股42,839,600股，持股比例16.32%，部分股份质押[9] - 报告期末，公司回购专用证券账户持有流通股188.28万股，占总股本0.72%[11] 重大项目投资 - 2025年3月29日，全资子公司昆山晶华与昆山经开区管委会正式签订《投资协议》，拟投资3亿元建设电子级高端胶粘新材料生产及研发中心项目[12] 股票发行进展 - 公司2024年度以简易程序向特定对象发行A股股票事项已获上交所审核通过，2025年4月9日提交注册申请，处于证监会注册阶段[13] 资产负债情况（不同时间对比） - 本报告期末总资产2,670,733,370.84元，较上年度末增长4.36%[5] - 本报告期末归属于上市公司股东的所有者权益1,353,741,806.87元，较上年度末增长1.75%[5] - 2025年3月31日货币资金为137032876.33元，2024年12月31日为163516464.64元[16] - 2025年3月31日交易性金融资产为8064580.94元，2024年12月31日为38165574.67元[16] - 2025年3月31日应收票据为21027804.99元，2024年12月31日为17792646.63元[16] - 2025年3月31日应收账款为328490857.99元，2024年12月31日为344867534.04元[16] - 2025年3月31日应收款项融资为65275464.59元，2024年12月31日为47292306.17元[16] - 2025年3月31日预付款项为26531667.03元，2024年12月31日为18648791.46元[16] - 2025年3月31日存货为399266525.62元，2024年12月31日为332728203.56元[16] - 2025年资产总计2,670,733,370.84元，较之前的2,559,168,579.63元增长4.36%[17] - 2025年负债合计1,307,352,099.95元，较之前的1,219,896,854.99元增长7.17%[18] - 2025年所有者权益合计1,363,381,270.89元，较之前的1,339,271,724.64元增长1.80%[18] - 2025年长期应收款22,004,600.00元，较之前的16,296,600.00元增长34.90%[17] - 2025年应付票据45,223,460.66元，较之前的29,239,108.76元增长54.67%[17] - 2025年3月31日流动资产合计为104,998,520.67元，2024年12月31日为140,302,409.26元[28] - 2025年3月31日非流动资产合计为1,507,032,985.08元，2024年12月31日为1,468,639,776.40元[28] - 2025年3月31日资产总计为1,612,031,505.75元，2024年12月31日为1,608,942,185.66元[28] - 2025年3月31日流动负债合计为165,664,114.80元，2024年12月31日为164,595,653.03元[29] - 2025年3月31日所有者权益（或股东权益）合计为1,393,495,524.10元，2024年12月31日为1,391,236,810.55元[29]