晨丰转债基本信息 - 发行规模41,500.00万元[2] - 票面利率第一年0.5%至第六年3.0%[2] - 期限2021年8月23日至2027年8月22日[2] 债券持有人会议情况 - 2024年第三次会议债权登记日为10月25日[4] - 现场会议10月28日13:00召开，网络投票10月27 - 28日[4] - 参会17名持有人持762,490张，占18.38%[4] - 审议两项议案[7] - 会议未能有效召开，未形成有效决议[8]

担保情况 - 为全资孙公司广新发电担保金额不超37000万元，已提供担保余额0元[3] - 公司及广星发电为广新发电连带责任保证，范围含10000万元本金及费用[8][9][10] - 广星发电以广新发电100%股权追加质押担保，范围含10000万元本金及费用[10] - 广新发电以设备未来收益和机器设备提供质押担保，范围含10000万元本金及费用[5][11][12] - 截至目前，公司实际对外担保累计余额78000万元，占最近一期经审计净资产64.98%[17] 财务数据 - 2023年12月31日广新发电资产总额71904843.97元，负债70691466.95元，净资产1213377.02元，资产负债率98.31%[7][8] - 2024年6月30日广新发电资产总额128124211.28元，负债126915858.33元，净资产1208352.95元，资产负债率99.06%[7][8] - 2023年度广新发电营收0元，净利润 -189629.60元[8] - 2024年半年度广新发电营收0元，净利润 -5024.07元[8] 其他 - 广新发电向内蒙古银行通辽分行借款10000万元，期限96个月（2024年10月14日至2032年10月13日）[4] - 2024年9月20日召开第三届董事会2024年第八次临时会议，《关于子公司为孙公司提供担保的议案》获9票同意[16] - 行业通行融资比例项目公司出资约20%，金融机构融资约80%，项目公司资产负债率超70%[15] - 无违规担保和逾期担保情况[17]

财务资助 - 为印度晨丰提供1500万美元有息借款，期限至2025年12月31日[3][4][5][9] - 2024年3月19日同意为境外控股子公司提供不超33000万元财务资助[3][5] - 2023年度为印度晨丰提供财务资助4500万美元[8] - 提供资助后总余额56069.05万元，占净资产比例46.71%[12] 印度晨丰业绩 - 2023年末资产负债率78.33%，2024年6月末78.88%[7] - 2023年度营收150824142.67元，净利润20259783.47元[7] - 2024年半年度营收60202067.16元，净利润900255.10元[7] 其他 - 资助协议规定违约方按本金10%支付违约金[10] - 公司直接持有印度晨丰99.9%股份，风险可控[5] - 认为资助符合整体利益，可提高资金效率、降低成本[11]

可转债发行 - 2021年8月23日发行415.00万张可转债，募集资金41,500.00万元[8] - 2021年9月17日可转债在上海证券交易所挂牌交易[9] - 可转债期限为2021年8月23日至2027年8月22日[12] 可转债条款 - 票面利率第一年0.5%、第二年0.7%、第三年1.0%、第四年2.0%、第五年2.5%、第六年3.0%[12] - 转股期限为2022年2月28日至2027年8月22日[18] - 初始转股价格为13.06元/股[20] 转股价格修正 - 连续三十个交易日至少十五个交易日收盘价低于当期转股价格85%，董事会有权提修正方案[24] - 修正方案须经出席会议股东所持表决权三分之二以上通过[24] - 修正后转股价格有相关限制[24] 付息与赎回 - 每年付息日后五个交易日内支付当年利息[16] - 到期以票面面值115%赎回全部未转股可转债[27] - 满足条件可赎回或回售可转债[28][33] 发行方式与对象 - 向原股东优先配售，余额网上发售，不足部分保荐机构包销[38] - 发行对象为原股东、网上投资者，保荐机构自营账户不参与网上申购[39][40] - 原股东按每股配售2.455元面值可转债[42] 募集资金使用 - 各项目合计拟投入41,500.00万元，累计投入35,779.77万元，余额5,701.84万元[48] 信用评级 - 2021 - 2024年公司主体和债券信用评级均为A，2023年曾列入观察名单，2024年移出[52] 担保事项 - 子公司拟为孙公司提供不超37,000万元连带责任保证担保，占比30.83%[55] - 截至2024年9月23日，实际担保余额为0元[56] - 可转债采用股权质押担保方式[49] 其他 - 债券受托管理人为中德证券有限责任公司[50] - 单独或合计持有10%以上未偿还份额债券持有人有权提议召集会议[46] - 发行人未偿有息负债超2亿元且达母公司净资产20%以上可能致可转债违约[44]

可转债发行 - 2021年8月23日公开发行41,500万元可转换公司债券[2] - 票面利率第一年0.5%、第二年0.7%等[5] - 债券期限自2021年8月23日至2027年8月22日[5] 会议信息 - “晨丰转债”2024年第三次债券持有人会议债权登记日为10月25日[6] - 会议时间为10月28日13:00[6] - 现场投票登记时间为10月28日9:30 - 11:30[9] - 网络投票起止时间为10月27日15:00至10月28日15:00[13] 审议议案 - 审议《关于变更公司可转换公司债券担保事项的议案》等[8] 担保情况 - 香港骥飞质押39,523,810股公司股票为可转债担保[20] - 2024年7 - 8月质押股票市值连续30日低于未偿还本息110%[21] - 拟变更出质人，求精投资增加现金保证金担保[22] - 变更后担保物价值与未偿还本金比率高于120%[22] 规则修订 - 拟修订《债券持有人会议规则》，明确债权登记日范围[25] 其他 - 授权委托书用于委托参会并表决[29]

晨丰转债基本信息 - 发行规模41,500.00万元[2] - 票面利率第一年0.5%、第二年0.7%等[2] - 期限自2021年8月23日至2027年8月22日[2] 债券持有人会议信息 - 2024年第二次会议债权登记日为10月11日[4] - 现场会议10月14日13:00召开，网络投票10月13 - 14日[4] - 14名持有人持539,680张，占比13.01%[4] - 审议两项议案[7] - 会议未能有效召开，无法形成决议[8] - 见证律师认为召集等符合规定[9] - 备查文件为相关法律意见书[10]

会议安排 - “晨丰转债”2024年第二次债券持有人会议通知于9月23日公告[6] - 会议于10月14日13:00在公司四楼会议室召开[7] - 网络投票时间为10月13日15:00至10月14日15:00[7] 会议结果 - 出席会议代表有表决权可转债未达二分之一，未能有效召开[9] - 14名持有人持539,680张债券，占比13.01%[11] - 会议有2项议案，无法形成有效决议[15][16]

发行议案审议 - 2023年5月7日董事会、监事会审议通过本次发行相关议案[5][6] - 2023年11月8日股东大会审议通过本次发行相关议案[6] 有效期延长 - 2024年9月20日董事会、监事会审议通过延长有效期议案[9] - 2024年10月10日股东大会审议通过延长有效期议案[9] - 有效期自原届满日起延长十二个月，方案其他内容不变[9]

发行股票相关 - 2023年11月8日第三次临时股东大会通过向特定对象发行股票议案[2] - 原发行决议及授权有效期至2024年11月7日[2] - 2024年9月20日董事会同意延长有效期至2025年11月7日[3] - 2024年10月10日第五次临时股东大会审议通过延长议案[3] 保荐人意见 - 认为会议召开合规，决议合法有效[4] - 对延长有效期事项无异议[4]

会议安排 - 2024年9月20日召开第三届董事会2024年第八次临时会议[5] - 2024年9月23日发布召开2024年第五次临时股东大会通知[5] - 2024年10月10日召开2024年第五次临时股东大会[6] 投票情况 - 44名股东代表60,861,573股，占比49.4253%参与投票[7] - 延长发行股票有效期议案同意26,892,917股，占比99.3781%[10] - 子公司为孙公司担保议案同意60,689,590股，占比99.7174%[12] 选举结果 - 丁闵得61,043,936股当选非独立董事[12] - 温其东得60,448,726股当选独立董事[18] - 马德明、齐海余当选非职工代表监事[18] 金额相关 - 涉及金额为30亿[19]