发行流程 - 2023年5月10日第三届董事会2023年第一次临时会议同意本次发行[27] - 2023年11月8日2023年第三次临时股东会同意本次发行并授权董事会办理相关事宜[27] - 2024年9月20日第三届董事会2024年第八次临时会议将相关有效期延长12个月（2024年11月8日至2025年11月7日）[28] - 2024年10月10日2024年第五次临时股东会拟将相关有效期延长12个月（2024年11月8日至2025年11月7日）[29] - 2025年2月28日收到上交所审核意见，认为本次发行符合要求[32] - 2025年4月10日收到中国证监会同意注册批复[32] - 2025年6月9日第四届董事会2025年第二次临时会议审议通过调整发行价格和募集资金总额议案[29] - 2025年10月13日第四届董事会2025年第八次临时会议将相关有效期延长12个月（2025年11月8日至2026年11月7日）[30] - 2025年10月29日2025年第五次临时股东大会审议通过延长有效期议案[31] 发行数据 - 截至2025年12月3日长江保荐收到认购资金总额为429,528,246.28元[33] - 截至2025年12月4日10时，发行股票总数量为49,484,821股，发行价格为8.68元/股，募集资金总额为429,528,246.28元，净额为418,905,189.67元[34] - 本次向特定对象发行股票数量为49,484,821股，由丁闵全额认购，未超发行前总股本30%，不低于拟发行数量70%[40] - 发行定价基准日为2023年5月10日，原认购价格8.85元/股，经权益分派调整后为8.68元/股[41][43][44] - 本次发行费用（不含增值税）为10,623,056.61元[45] 股权结构 - 本次发行新增股份完成登记后，公司总股本将从201,465,747股增加至250,950,568股[64] - 本次发行将增加49,484,821股有限售条件流通股，发行后占总股本19.72%[64] - 发行前无限售条件股份为201,465,747股，占比100%，发行后占比80.28%[64] - 发行后丁闵持股83,285,202股，占比33.19%，为第一大股东[61] - 发行后香港骥飞实业有限公司持股39,546,000股，占比15.76%[61] - 发行后杭州宏沃自有资金持股10,824,600股，占比4.31%[61] - 截至2025年11月20日，发行前香港骥飞实业有限公司持股占比19.63%，丁闵持股占比16.78%[62] 其他要点 - 公司注册资本为20,146.57万元[26] - 2023 - 2024年公司多次进行利润分配，影响发行价格调整[43] - 发行对象所认购股份自发行结束之日起36个月内不得转让[46] - 本次向特定对象发行的股票将在上交所主板上市[48] - 发行对象丁闵为公司控股股东、实际控制人、董事长及总经理，本次发行构成关联交易[51] - 发行对象丁闵为专业投资者，风险承受能力等级与本次发行风险等级相匹配[54] - 本次发行募集资金扣除费用后用于补充流动资金及偿还银行贷款[67][68] - 本次发行不会导致公司控制权、治理结构、董高研人员结构变化[65][69][70] - 除丁闵认购构成关联交易外，本次发行不会新增关联交易和同业竞争[71] - 本次发行履行必要内外部决策审批程序，获董事会、股东会、上交所审核通过及中国证监会同意注册批复[73] - 发行对象丁闵认购资金来源合法合规，非私募投资基金，无需登记备案[74] - 保荐人核查发行情况报告书无虚假记载等，对真实性等担责[79] - 发行人律师确认发行情况报告书与法律意见书无矛盾，对引用内容担责[84] - 审计机构确认发行情况报告书引用审计报告无虚假等，担责[90] - 验资机构确认发行情况报告书引用验资报告无虚假等，担责[94] - 备查文件包括证监会批复、保荐书、法律意见书等[96] - 投资者可到公司办公地查阅备查文件，地址为海宁市盐官镇园区四路10号[97] - 公司联系电话和传真为0573 - 87618171[97] - 查阅时间为股票交易日上午9:00~11:30，下午13:00~16:30[97]

股票发行 - 公司向特定对象发行股票发行承销总结及文件通过上交所备案[1] - 公司将尽快办理本次发行新增股份登记托管事宜[1] - 本次发行具体情况详见上交所网站披露文件[1] 公告时间 - 公告发布于2025年12月10日[3]

发行决策 - 2023 - 2025年公司多次董事会、股东大会审议通过发行及调整相关议案[10][11][12] - 发行相关决议及授权有效期经两次延长共24个月[13][14][15] 发行结果 - 发行价格8.68元/股，募集资金总额429,528,246.28元[17][18][20] - 发行数量49,484,821股，由丁闵认购，不超发行前总股本30%[21] - 截至2025年12月4日10时，募集资金净额418,905,189.67元[22] 资金处理 - 本次发行计入实收股本49484821元，计入资本公积369420368.67元[23] 合规情况 - 发行对象为丁闵，未超35名，构成关联交易，已履行审批程序[24][25] - 丁闵资金来源合法合规，发行依法取得必要批准授权[26][28]

募集资金情况 - 向自然人丁闵发行49,484,821股，每股面值1元，发行价8.68元，募集资金总额429,528,246.28元[4] - 发行费用不含税金额10,623,056.61元，募集资金净额418,905,189.67元[4][5] - 坐扣承销、保荐费后，421,028,246.28元于2025年12月4日汇入公司账户[12] 股本变更情况 - 原注册资本和实收股本均为201,465,747元[4] - 新增实收股本49,484,821元，变更后注册资本和累计实收股本均为250,950,568元[5] - 有限售条件流通股49,484,821元，占比19.7190%；无限售条件流通股201,465,747元，占比80.2810%[7] 发行费用明细 - 申报和实际发生发行费用总额均为10,623,056.61元[14] - 承销、保荐费不含增值税金额为8,500,000.00元[14] - 审计验资费不含增值税金额为1,415,094.34元[14] - 律师费不含增值税金额为566,037.74元[14] - 信息披露及登记费用等不含增值税金额为141,924.53元[14]

发行情况 - 向特定对象发行股票数量为49,484,821股，由丁闵全额认购[7] - 发行定价基准日为2023年5月10日，初始认购价格8.85元/股，调整后为8.68元/股[8][9][11] - 调整后募集资金总额429,528,246.28元，扣除费用后实际募集净额418,905,189.67元[11][12] - 发行对象所认购股份36个月内不得转让[13] - 2024年12月23日调整后发行价格为8.69元/股，认购款总额430,023,094.49元[23] - 2025年6月9日调整后认购价格为8.68元/股，募集资金总额429,528,246.28元[24] - 截至2025年12月3日，保荐人收到认购资金总额429,528,246.28元[27] - 截至2025年12月4日10时，发行股票总数量为49,484,821股，募集资金净额418,905,189.67元[27] 利润分配 - 2023年年度利润分配以169,005,534股为基数，每10股派现金红利1.50元[9] - 2024年半年度利润分配以169,007,404股为基数，每10股派现金红利0.14元[9] - 2024年年度利润分配以169,007,951股为基数，每10股派现金红利0.08元[9] 决策与审批 - 2023年5月10日第三届董事会2023年第一次临时会议同意本次发行[17] - 2024年9月20日第三届董事会2024年第八次临时会议将发行决议有效期和授权有效期延长12个月至2025年11月7日[18] - 公司向特定对象发行股票股东会决议及授权有效期延长12个月至2026年11月7日[20] - 2024年4月27日，公司公告上交所受理向特定对象发行股票申请[35] - 2025年2月28日，公司公告上交所审核通过向特定对象发行股票申请，4月10日，公告获中国证监会注册批复[21][35] 其他 - 本次发行股票种类为境内上市人民币普通股（A股），每股面值1元，承销方式为代销[3][4] - 本次发行股票风险等级界定为R3级，专业投资者和C3及以上普通投资者可参与认购[32] - 发行对象丁闵为公司控股股东等，本次发行构成关联交易[33] - 保荐人将督导发行人履行信息披露义务和手续[36] - 项目协办人为王睿，保荐代表人为肖海光、黄福斌，法定代表人为高稼祥[42] - 保荐人（主承销商）为长江证券承销保荐有限公司[43]

公司动态 - 晨丰科技于12月5日新设立全资子公司北网新能（内蒙古）能源有限公司 [2][4] - 新公司注册资本为6000万人民币，法定代表人为刘余 [2][4] - 新公司经营范围涵盖电技术服务、风力发电技术服务、储能技术服务、太阳能发电技术服务 [2][4] 战略布局 - 晨丰科技通过设立全资子公司，正式进入新能源技术服务领域 [2][4] - 公司业务布局扩展至风力发电、太阳能发电及储能等关键新能源细分市场 [2][4] - 新公司注册于内蒙古，显示公司可能着眼于该地区丰富的风能及太阳能资源进行业务拓展 [2][4]

公司新设子公司 - 晨丰科技全资控股的新公司北网新能（内蒙古）能源有限公司于近日成立 [1] - 新公司法定代表人为刘余，注册资本为6000万人民币 [1] - 新公司经营范围涵盖电技术服务、风力发电技术服务、储能技术服务、太阳能发电技术服务等 [1] 行业与业务布局 - 晨丰科技通过新设子公司，业务范围扩展至风电、太阳能发电及储能技术服务领域 [1] - 公司此次投资表明其正积极布局新能源技术服务的业务版图 [1]

核心事件：股东股份解除质押 - 公司持股5%以上股东香港骥飞实业有限公司及其一致行动人魏一骥先生，合计持有公司股份45,869,368股，占公司总股本的22.77% [2] - 上述股东本次解除质押股份数量合计40,265,951股，解除质押后，其所持公司股份无质押 [2] 质押背景与解除原因 - 2021年7月27日，香港骥飞将其持有的39,523,810股公司股票质押给中德证券，用于为公司公开发行A股可转换公司债券提供质押担保 [3] - 2024年11月27日，魏一骥先生将其持有的742,141股公司股票质押给中德证券，用于为“晨丰转债”提供补充质押担保 [3] - 因“晨丰转债”触发有条件赎回条款，公司董事会决定行使提前赎回权，并于2025年11月21日完成赎回并摘牌 [3] - 上述股份已于2025年12月4日解除质押 [4] 后续安排 - 本次解除质押的股份暂无用于后续质押的安排 [4]

公司股东股权质押变动 - 浙江晨丰科技股份有限公司持股5%以上股东香港骥飞实业有限公司及其一致行动人魏一骥先生合计解除质押股份40,265,951股 [1] - 香港骥飞实业有限公司于2025年12月4日解除质押39,523,810股，占其所持股份比例99.94%，占公司总股本比例19.62% [1] - 魏一骥先生于同日解除质押742,141股，占其所持股份比例11.74%，占公司总股本比例0.37% [1] - 本次解除质押后，香港骥飞及其一致行动人魏一骥先生所持公司股份已无质押 [1]

股东持股 - 香港骥飞及其一致行动人魏一骥持股45,869,368股，占总股本22.77%[2] - 香港骥飞持股39,546,000股，持股比例19.63%[5] - 魏一骥持股6,323,368股，持股比例3.14%[5] 股份质押 - 2021年7月27日，香港骥飞质押39,523,810股用于“晨丰转债”质押担保[3] - 2024年11月27日，魏一骥质押742,141股用于“晨丰转债”补充质押担保[3] - 2025年11月21日，公司完成“晨丰转债”赎回并摘牌[3] 解除质押 - 香港骥飞及其一致行动人魏一骥解除质押40,265,951股，解除后无质押[2] - 香港骥飞本次解除质押39,523,810股，占其所持99.94%，总股本19.62%[5] - 魏一骥本次解除质押742,141股，占其所持11.74%，总股本0.37%[5] 后续安排 - 本次解质股份暂无后续质押安排[6]