担保情况 - 通辽金麒麟为通辽鑫泰2.2亿融资业务质押33%股权，实际担保余额0元[3] - 截至披露日，公司对外担保累计余额8.8亿，占净资产73.31%[10] - 公司无违规和逾期担保情况[3][10] 通辽鑫泰情况 - 2024年前三季度营收和净利润均为0元[7] - 9月30日资产471.77万、负债155.8万、净资产315.97万，负债率33.02%[6][7] - 拟建设运营通辽市鑫泰40MW分散式风电项目[4] 其他 - 2025年1月10日股东大会通过担保议案[5] - 行业通行融资比例项目公司20%，金融机构80%[8] - 担保协议为《质押合同》，质权人为光大金融租赁[8]

公司担保 - 为全资孙公司国盛售电担保不超1800万元，已提供担保余额0元[3] - 担保协议保证范围最高债权本金额1800万元及相关款项之和[8] - 截至公告披露日，公司对外担保累计余额88000万元[10] 国盛售电情况 - 成立于2022年7月12日，注册资本20000万元[6] - 2024年9月30日资产3843.721921万元，负债750.236684万元，资产负债率19.52%[7] - 2024年三季度营收1092.628731万元，净利润508.249952万元[7] 担保占比 - 全部对外担保占公司最近一期经审计净资产的73.31%，无违规和逾期担保[11]

业绩总结 - 2024年度公司实现营业收入126,692.29万元，净利润299.37万元，归属母公司所有者净利润837.15万元[5] - 2024年照明板块业务营收110,117.97万元，较上年同期下降8.60%；净利润-1,835.06万元，较上年同期下降126.21%[5] - 2024年新能源业务营收16574.31万元，净利润2869.39万元，低于评估预测收益[16] 用户数据 - 公司运营的奈曼旗工业园区增量配电试点项目已对33家用电企业供电，2023年和2024年分别供电11,460.03万千瓦时、16,910.68万千瓦时[23] - 奈曼旗工业园区有18家用电客户即将入驻，预计2025年新增用电量约5,700万千瓦时[21][23] 未来展望 - 未来三年公司将在辽宁、吉林、黑龙江及内蒙古推进增量配电网项目，实现园区用能价格降幅20%以上，绿电占比70%以上[30] - 公司2024年度照明板块业务业绩短期承压，将改进管理模式等提高盈利能力[33] 新产品和新技术研发 无 市场扩张和并购 - 公司拟3.6亿元现金收购七家标的公司部分或全部股权[15] - 公司收购7家公司布局新能源领域业务，开拓新业绩增长点[25] 其他新策略 无

业绩数据 - 2020 - 2024年麒麟新能营业收入分别为72259.02万元、76292.63万元、73678.81万元、50464.35万元和28605.13万元[9] - 2020 - 2024年麒麟新能净利润分别为10211.75万元、9882.08万元、10771.57万元、18388.37万元和5558.64万元[9] - 2024年度公司实现营业收入126,692.29万元，净利润299.37万元，归属母公司所有者净利润837.15万元[25] - 2024年公司照明板块业务实现营业收入110,117.97万元，较上年下降8.60%；净利润 - 1,835.06万元，较上年下降126.21%；归属母公司所有者净利润 - 1,294.47万元，较上年下降116.36%[25] - 2024年LED灯泡散热器收入42,996.34万元，较上年下降15.75%；灯头类收入25,690.05万元，较上年下降2.70%；印制电路板收入23,490.37万元，较上年下降8.38%；灯具金属件及其他收入10,620.91万元，较上年增长5.16%[27][28] - 2023年新能源业务营业收入13,684.74万元、净利润2,173.62万元，超过评估预测，毛利率与预测差异不大[36][37] - 2024年新能源业务营业收入16,574.31万元、净利润2,869.39万元，低于评估预测367.93万元，差异率 - 11.37%，毛利率41.53%[36][37] 财务状况 - 截至2024年12月31日，麒麟新能账面货币资金约3.16亿元，可动用银行授信额度1.79亿元，应收账款余额1.92亿元，应付票据及应付账款余额2.68亿元，短期借款余额0.66亿元[10] - 预计2025年3月底，麒麟新能可动用银行存款为5.00亿元[10] - 2020年末至2024年末，麒麟新能货币资金余额分别为34332.73万元、26421.67万元、44402.01万元、44203.28万元和31631.69万元[9] - 2023年末和2024年末，标的公司资产总额为109626.68万元、154435.42万元，净资产为25003.01万元、36272.40万元[43] 资金相关 - 丁闵认购本次发行的资金总额为43002.31万元[11] - 2025年1月，麒麟新能与丁闵约定提供不低于4亿元借款[13] - 2024年1月，楼希与丁闵约定提供不超过2亿元借款[14] - 若资金不足，楼希将提供不超过2亿元的保底借款[21] 分红预测 - 丁闵控制的除上市公司及其控股子公司以外的其他企业截止2034年底预计累计未分配利润92,813.78万元，丁闵夫妇预计可获分红累计68,738.78万元[16] - 晨丰科技2024 - 2034年度预计实现归属于母公司净利润合计92,349.64万元，丁闵预计可获现金分红约10,560.57万元[16] - 2026年6月25日丁闵需还本付息3.55亿元，届时预计可获分红累计5.79亿元（税后）；2034年12月31日需还本付息4.39亿元，届时预计可获分红累计7.93亿元（税后）[17] 业务情况 - 2024年公司照明板块主营业务毛利率12.53%，较上年下降2.18个百分点；照明板块毛利率11.83%，较上年下降2.13个百分点[29] - 2024年LED灯泡散热器产品毛利率较上年下降3.85个百分点，平均单价2,894.53元/万个，较上年下降0.13%，平均单位成本2,491.25元/万个，较上年增长4.54%[30] - 2024年LED灯泡散热器主要原材料铝带采购均价20.88元/千克，较上年增长4.94%，印度晨丰新建厂房固定资产折旧762.83万元提高固定成本[30] - 2024年公司照明板块管理费用6,635.11万元、财务费用3,667.46万元，占营业收入比例较上年增长2.75个百分点，印度晨丰厂房折旧摊销762.83万元和借款利息支出1,402.56万元[31] - 2023年公司土地及房屋有偿收储产生资产处置收益6,139.70万元，2024年无大额非流动资产处置损益[31] - 2024年公司发电项目发电量受风速影响不及预期，增量配电网业务园区用电负荷不及预期，评估预测用电量2.75亿千瓦时，实际1.69亿千瓦时[38] 项目进展 - 截至2024年12月31日，公司建成投运新能源发电装机容量127.41兆瓦，其中风电117兆瓦；在建及拟建风电机组装机270.35兆瓦、光伏机组192.75兆瓦；已取得指标未核准备案风电机组装机300兆瓦[42] - 2023年和2024年1 - 6月，广星配售电分别为园区客户提供电力11460.03万千瓦时、7271.15万千瓦时，预计2025年新增用电量约5700万千瓦时[43] - 2023年和2024年，“奈曼旗工业园区增量配电试点项目”分别为园区客户提供电力11460.03万千瓦时、16910.68万千瓦时[45] - 广星发电电力业务许可证（发电类）预计2024年办理完毕[41] - 国盛电力电力业务许可证（供电类）预计2023年8月取得[41] - 奈曼旗工业园区剩余新材料循环经济产业园及蒙中医药科技产业园供电设施2023年6月开工、2024年9月投入运营[43] 未来展望 - 未来三年公司将在辽宁、吉林、黑龙江及内蒙古推进项目，实现园区用能价格降幅20%以上，绿电占比70%以上[51] 市场扩张和并购 - 2023年公司拟3.6亿元现金收购七家标的公司，从事增量配电网及电站开发运营业务[35] - 公司收购通辽金麒麟、辽宁金麒麟等7家公司布局新能源领域业务[46] 其他 - 内蒙古10米、50米高度可开发利用风能储量分别为1.01亿千瓦、2.02亿千瓦，占全国储量40%[49] - 公司控股股东丁闵自2016年聚焦新能源领域，积累丰富管理经验[50] - 公司通过增量配电网“发配售一体化”业务构建新型电力系统，模式成熟且可复制性强[48] - 公司以增量配电网 + 新能源电站开发为核心，开展“发配售一体化”业务[50] - 保荐机构确认审核中心意见落实函回复报告无虚假记载等问题并承担法律责任[65] - 保荐机构法定代表人为王承军[66] - 保荐机构为长江证券承销保荐有限公司[67]

净利润及扣非净利润 - 2024年度归属于母公司所有者的净利润预计为620万元到930万元，同比减少88.91%到92.61%[4][5] - 2024年度归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润预计为240万元到360万元，同比减少84.25%到89.50%[5] - 2023年度归属于母公司所有者的净利润为8,386.39万元，扣除非经常性损益的净利润为2,285.39万元[6] 业绩影响因素 - 2023年度公司因政府有偿收储土地使用权及房屋产生资产处置收益7,223.18万元，导致2024年度业绩基数较大[8] - 2024年度LED照明结构件行业竞争加剧，产品价格及毛利率均有所下滑[8] - 2024年度公司新建厂房投运及募投项目投产，固定资产计提折旧同比增加，对利润影响较大[8] 主营业务及业绩预减原因 - 公司主营业务包括LED照明业务板块和新能源业务板块，2024年度业绩预减主要受LED照明业务板块影响[8] 每股收益 - 2023年度每股收益为0.50元[7]

可转债发行 - 公司于2021年8月23日发行415.00万张面值100元可转换公司债券，总额41,500万元[8] - 41,500.00万元可转债于2021年9月17日在上海证券交易所挂牌交易[9] - 可转债期限为2021年8月23日至2027年8月22日[12] - 票面利率第一年0.5%、第二年0.7%、第三年1.0%、第四年2.0%、第五年2.5%、第六年3.0%[12] - 转股期限为2022年2月28日至2027年8月22日[18] - 初始转股价格为13.06元/股[20] 可转债条款 - 连续三十个交易日中至少十五个交易日收盘价低于当期转股价格85%，董事会有权提转股价格向下修正方案[24] - 修正方案须经出席会议股东所持表决权三分之二以上通过方可实施[24] - 修正后转股价格有多项限制条件[24] - 到期赎回以可转债票面面值115%（含最后一期年度利息）赎回全部未转股可转债[27] - 有条件赎回情形为股票连续三十个交易日收盘价不低于当期转股价格130%（含）或未转股余额不足3000万元[28] - 有条件回售情形为可转债最后两个计息年度，股票连续三十个交易日收盘价低于当期转股价格70%[33] 发行方式 - 向原股东优先配售，余额网上发售，认购不足部分由保荐机构包销[38] - 原股东按每股配售2.455元面值可转债比例计算可配售金额，即每股配售0.002455手[42] 风险与会议 - 发行人未偿其他有息负债超2亿元且达母公司最近一期经审计净资产20%以上可能致可转债违约[44] - 单独或合计持有本次可转债未偿还份额10%以上债券持有人有权提议召集债券持有人会议[46] 募集资金使用 - 大功率LED照明结构件及厨具配件生产线建设项目拟投入20,941.00，累计投入17,104.28，截至2024年6月30日余额4,412.71[48] - 智能化升级改造项目拟投入8,479.00，累计投入7,215.53，截至2024年6月30日余额1,288.48[48] - 收购明益电子16%股权项目拟投入2,880.00，累计投入2,880.00，截至2024年6月30日余额0.65[48] - 补充流动资金项目拟投入9,200.00，累计投入8,579.96[48] - 各项目拟投入合计41,500.00，累计投入35,779.77，截至2024年6月30日余额5,701.84[48] 担保情况 - 公司拟为全资孙公司国盛售电提供1,800万元连带责任保证担保，截至2024年12月24日实际担保余额为0元[55] - 公司全资子公司拟将持有的通辽鑫泰33%股权为其22,000万元融资业务提供股权质押担保，截至2024年12月24日实际担保余额为0元[56] - 截至2024年12月24日，公司实际对外担保累计余额为88,000万元，占最近一期经审计净资产的73.31%[59] 评级与管理 - 本次可转债主体信用评级和债券信用评级均为A，评级展望稳定[52] - 本次债券受托管理人为中德证券有限责任公司[50]

会议安排 - 2024年12月23日董事会审议通过召开2025年第一次临时股东大会议案[5] - 2024年12月24日发布召开2025年第一次临时股东大会通知[5] - 2025年1月10日14:00股东大会在海宁公司会议室召开[6] 投票情况 - 现场和网络投票股东34名，代表股份33,981,976股，占比27.5965%[7] - 《为全资孙公司提供担保议案》同意33,867,860股，占比99.6641%[10] - 《全资子公司为参股孙公司提供股权质押担保议案》同意33,861,860股，占比99.6465%[11]

会议出席情况 - 出席会议股东和代理人34人[3] - 出席股东所持表决权股份33,981,976股，占比27.5965%[3] - 9名董事、3名监事全部出席会议[6] 议案表决情况 - 为全资孙公司担保议案，A股同意票33,867,860，比例99.6641%[7] - 全资子公司为参股孙公司担保议案，A股同意票33,861,860，比例99.6465%[7] - 5%以下股东对两议案同意比例分别为37.1590%、33.8550%[7] 决议情况 - 本次股东大会决议合法有效[8]

可转债情况 - 2021年8月23日发行415万张可转债，募资4.15亿元，期限6年[4] - 初始转股价格13.06元/股，现12.78元/股，经三次调整[5][6] - 2024年Q4转股金额0元，形成股份0股[3][7] - 截至2024年底，累计转股10.3万元，形成7951股，占比0.0047%[3][7] - 截至2024年底，未转股金额4.14897亿元，占发行总量99.9752%[3][7] 股份情况 - 2024年Q4有限售条件流通股均为33800381股[9] - 2024年Q4无限售条件流通股均为135207570股[9] - 2024年Q4总股本均为169007951股[9]

发行计划 - 拟向特定对象发行不超49,484,821股A股，募资不超43,002.31万元[2][3] - 假设2025年3月底完成发行，发行股份49,484,821股，募资43,002.31万元[2][3] - 发行后总股本将从169,007,951股变为218,515,600股[3][5] - 发行认购对象为控股股东、实际控制人丁闵先生[17] 业绩数据 - 2024年1 - 9月归母净利润1,397.85万元，扣非后824.75万元[4] - 测算2024年度归母净利润1,863.80万元，扣非后1,099.67万元[4] 收益测算 - 假设2025年净利润持平，发行后基本每股收益0.09元/股，扣非后0.05元/股[5] - 假设2025年净利润下滑10%，发行后基本每股收益0.08元/股，扣非后0.05元/股[5] - 假设2025年净利润增长10%，发行后基本每股收益0.10元/股，扣非后0.06元/股[5] 风险与措施 - 发行完成后存在即期回报被摊薄风险[6] - 拟采取措施降低发行对股东回报的影响[10] 资金用途与管理 - 募集资金用于补充流动资金和偿还银行贷款[8][9] - 募集资金到位后流动性提高，资本结构更合理，财务费用下降[10] - 严格执行规定管理募集资金，定期检查使用情况[12] 公司制度与承诺 - 完善《公司章程》利润分配条款，发行后严格执行现金分红制度[13] - 完善治理结构，为发展提供制度保障[13] - 控股股东及实际控制人承诺不越权干预，履行填补回报措施[16] - 董事、高级管理人员承诺不损害公司利益，职务消费受约束[16] - 董事、高级管理人员承诺薪酬和股权激励行权条件与填补回报措施挂钩[16] 公告信息 - 公告发布时间为2024年12月24日[20]