股东大会信息 - 2024年10月10日召开2024年第五次临时股东大会[3] - 44人出席，持有表决权股份60,861,573股，占比49.4253%[3] - 9名董事、3名监事、1名董事会秘书全部出席[3][4] 议案表决情况 - 延长发行股票议案A股同意票数26,892,917，占比99.3781%[5] - 子公司为孙公司担保议案A股同意票数60,689,590，占比99.7174%[5] - 5%以下股东对两议案同意票数及占比分别为247,582（59.5353%）、243,874（58.6437%）[8] 换届选举情况 - 董事会换届丁闵得票数61,043,936，占比100.2996%[7] - 监事会换届马德明得票数60,446,731，占比99.3183%[8] 决议合法性 - 北京金诚同达（沈阳）律师事务所见证，决议合法有效[10]

会议相关 - 公司于2024年10月10日召开2024年第五次临时股东大会等[3] - 第四届监事会2024年第一次临时会议通知于当日送达监事[3] 选举结果 - 与会监事一致同意选举马德明为第四届监事会主席[4] - 《关于选举公司第四届监事会主席的议案》3票同意通过[5]

公司信息 - 公司证券代码为603685，简称为晨丰科技，债券代码为113628，简称为晨丰转债[1] 监事会换届 - 公司第三届监事会任期即将届满[2] - 2024年10月10日选举陈毓晔为第四届监事会职工代表监事[2] - 第四届监事会由职工代表监事和两名非职工代表监事组成[2] 人员信息 - 陈毓晔1987年生，本科学历，无永久境外居留权[4] - 陈毓晔有在海宁联丰东进、浙江晨丰等公司任职经历[4]

会议信息 - 2024年10月10日召开2024年第五次临时股东大会[3] - 第四届董事会2024年第一次临时会议实到9人，4人通讯表决[3] 人事任免 - 选举丁闵为董事长、总经理，任期至第四届董事会届满[4][6] - 聘任张锐等5人为副总经理，钱浩杰为财务总监，洪莎为董事会秘书[7][8][9] 委员会组成 - 战略委员会由5名董事组成，提名等3个委员会各由3名董事组成[5][6] 表决结果 - 各议案表决均9票同意、0票弃权、0票反对[5][7][8][9][10] - 各聘任议案经提名委员会3票同意通过[6][7][8][9]

可转债情况 - 2021年8月23日发行415万张可转债，募资4.15亿元，期限6年[4] - 初始转股价格13.06元/股，现12.78元/股[5][6] - 2024年Q3转股金额7000元，形成股份547股[3][7] - 截至2024年9月30日，累计转股10.3万元，占比0.0047%[3][7] - 截至2024年9月30日，未转股金额4.14897亿元，占比99.9752%[3][7] 股份情况 - 2024年6月30日至9月30日，限售股33800381股未变[9] - 2024年9月30日，无限售股因转股增至135207570股[9] - 2024年9月30日，总股本因转股增至169007951股[9]

公司概况 - 公司专注于"LED照明结构件+新能源产业"双主业的经营模式，致力于绿色节能照明器具技术研发和工艺提升，推动公司产品和业务向节能、环保、绿色和高效方向不断深入发展[2] - 公司实现营业收入62,601.82万元，同比增长8.78%；归属母公司所有者的净利润1,193.08万元，同比增长5.19%[2] 新能源业务 - 公司的增量配电网业务及其配套的发电侧业务，主要为增量配电网供电区域内的用户提供供电及综合能源服务[3] - 公司通过在增量配电网内直接接入新能源项目，能够快速、有效、大幅降低企业用电价格，同时提高企业绿色用电量占比，提升配电网内企业市场竞争力[3] - 公司目前运营的风电场、光伏电站主要位于内蒙古自治区，区位优势明显[3] - 报告期内，公司建成投运的新能源发电装机容量为121.41兆瓦，拥有在建及拟建风电机组装机容量为247.85兆瓦、光伏机组装机容量为498.75兆瓦[4][5] - 公司已取得电力业务许可证（供电类）的增量配电网项目3个，正在申请的项目2个[4][5] 再融资进展 - 公司本次向特定对象发行股票拟募集资金总额为448,700,053.35元，控股股东拟全额认购，用于补充流动资金和偿还银行贷款[5] - 本次向特定对象发行A股股票事项正在上交所正常推进中，尚需通过上交所审核并获得证监会同意注册后方可实施[5] 增量配电网运营模式 - 增量配电网项目在开发阶段需要向地方政府能源管理部门申请作为增量配电网运营项目的业主，并完成可行性论证和项目核准[5] - 取得核准后即可开展项目建设，并在正式经营配售电业务前需要向地区所属国家能源局派出机构申请电力业务许可证（供电类）[5] - 取得供电许可后，项目公司可以向配电区域内用户提供"发、配、售一体化"的供电服务[5]

可转债发行 - 公司于2021年8月23日发行415.00万张面值100元可转换公司债券，总额41,500万元[8] - 41,500.00万元可转债于2021年9月17日在上海证券交易所挂牌交易[9] - 可转债期限为2021年8月23日至2027年8月22日[12] 可转债条款 - 票面利率第一年0.5%、第二年0.7%、第三年1.0%、第四年2.0%、第五年2.5%、第六年3.0%[12] - 转股期限为2022年2月28日至2027年8月22日[18] - 初始转股价格为13.06元/股[20] 转股价格调整 - 当公司股票在任意连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价低于当期转股价格的85%时，董事会有权提出转股价格向下修正方案[24] - 因2024年半年度利润分配，“晨丰转债”转股价格将由12.79元/股调整为12.78元/股，9月26日起生效[59] 赎回与回售 - 到期赎回时公司将以可转债票面面值的115%（含最后一期年度利息）赎回全部未转股可转债[27] - 有条件赎回情形包括公司股票连续三十个交易日收盘价不低于当期转股价格的130%或未转股余额不足3000万元[28] - 有条件回售情形为可转债最后两个计息年度，公司股票连续三十个交易日收盘价低于当期转股价格的70%[33] 募集资金 - 本次公开发行可转债募集资金总额41500万元[47] - 募集资金拟投入大功率LED照明结构件及厨具配件生产线建设项目20941万元、智能化升级改造项目8479万元、收购明益电子16%股权项目2880万元、补充流动资金项目9200万元[48] - 智能化升级改造项目节余募集资金1270.69万元拟永久补充流动资金[49] 发行与担保 - 发行方式为向原股东优先配售，余额网上发售，认购不足部分由保荐机构包销[38] - 本次公开发行的可转债采用股权质押担保方式，由香港骥飞将部分公司股票质押，海宁市求精投资在差额部分补充担保[50] 信用评级与利润分配 - 2021 - 2024年公司主体和债券信用评级均为A，2023年曾列入评级观察名单，2024年移出[53] - 2024年半年度公司拟以总股本为基数分配利润，截至6月30日总股本169,007,404股，拟派发现金红利2,366,103.66元（含税）[56] - 截至2024年9月19日，公司总股本为169,007,951股，调整后每股派发现金红利为0.014元（含税）[57]

会议与选举 - 2024年第五次临时股东大会时间为2024年10月10日14∶00，地点在浙江省海宁市盐官镇园区四路10号公司会议室[11] - 公司拟进行董事会换届选举，提名丁闵等6人为非独立董事候选人，任期三年[28] - 提名倪筱楠等3人为独立董事候选人，任期三年[37] - 拟进行监事会换届选举，提名马德明等2人为非职工代表监事候选人，任期三年[44] 财务数据 - 公司注册资本为3000万元[19] - 2023年12月31日资产总额为7190.48万元，负债总额为7069.15万元，净资产为121.34万元，资产负债率为98.31%[20] - 2024年6月30日资产总额为12812.42万元，负债总额为12691.59万元，净资产为120.84万元，资产负债率为98.47%[20] - 2023年度营业收入为0元，净利润为 - 18.96万元[20] - 2024年半年度营业收入为0元，净利润为 - 0.50万元[20] 担保事项 - 公司2024年为全资孙公司广新发电提供总担保额度不超过37,000万元，已实际担保余额为0元[17] - 全资子公司广星发电拟为广新发电提供连带责任保证担保，担保额度占上市公司最近一期经审计净资产比例为30.83%[17] - 广星发电持股广新发电比例为100%，广新发电最近一期资产负债率为98.47%[17] - 担保预计有效期自2024年第三次临时股东大会审议通过之日起至2024年年度股东大会召开之日止[17] - 截至目前，公司实际发生的对外担保累计余额为84100万元，占公司最近一期经审计净资产的70.06%，无违规和逾期担保[24] 其他 - 公司2023年11月8日通过向特定对象发行A股股票相关议案，原有效期至2024年11月7日，拟延长至2025年11月7日[14][15] - 行业通行融资比例为项目公司出资占比约20%，金融机构融资占比约80%[23] - 股东大会选举产生新一届董事会和监事会之前，第三届董事会和监事会继续履行职责[37][44]

可转债发行 - 2021年8月23日公开发行41500万元可转换公司债券[1] - 票面利率第一年0.5%至第六年3.0%[4] - 债券期限至2027年8月22日[4] 会议信息 - 2024年第二次债券持有人会议债权登记日为10月11日[5] - 会议时间为10月14日13:00[5] - 审议两项议案[7] 担保变更 - 香港骥飞已质押39523810股为可转债担保[19] - 变更后担保物价值与未偿还本金比率高于120%[21] 规则修订 - 拟修订《债券持有人会议规则》[24] - 修订后债权登记日范围调整[24]

独立董事提名 - 提名倪筱楠为公司第四届董事会独立董事候选人[1] 任职资格 - 具备5年以上相关工作经验并取得培训证明[1] - 符合多项法律、法规和规章要求[1][2] 独立性条件 - 不直接或间接持有公司已发行股份1%以上等[3][4] - 最近12个月内无影响独立性情形[4] 合规情况 - 最近36个月内未受相关处罚和批评[5] 其他条件 - 兼任境内上市公司独立董事不超三家等[6] - 具备会计学教授职称等条件[6] - 通过公司第三届董事会提名委员会资格审查[6]