股票代码：603687 证券简称：大胜达 公告编号： 2024-031 浙江大胜达包装股份有限公司 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 履行的审议程序：浙江大胜达包装股份有限公司（以下简称"大胜达" 或"公司"）于 2024 年 4 月 26 日召开第三届董事会第十七次会议、第三届监事 会第十四次会议审议通过。 特别风险提示：本着维护股东利益的原则，公司将严格控制风险，对理 财产品投资严格把关，谨慎决策。尽管公司购买的是风险较低的理财产品，但金 融市场受宏观经济的影响较大。公司将根据经济形势以及金融市场的变化合理地 进行投资，但不排除该项投资受到市场波动的影响。 一、募集资金基本情况 （一）首次公开发行股票募资的基本情况 经中国证券监督管理委员会证监许可[2019]1053 号文"关于核准浙江大胜达 包装股份有限公司首次公开发行股票的批复"核准，由主承销商东兴证券股份有 限公司采用网下询价配售与网上资金申购定价发行相结合的方式发行人民币普 通股（A 股）5,000 万股，发行价格 7.35 元/股。 ...

浙江大胜达包装股份有限公司 2023 年度 募集资金存放与使用情况专项报告 的鉴证报告 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn】 关于浙江大胜达包装股份有限公司 2023年度募集资金存放与使用情况 专项报告的鉴证报告 信会师报字[2024]第ZF10608号 浙江大胜达包装股份有限公司全体股东: 我们接受委托,对后附的浙江大胜达包装股份有限公司(以下简 称"大胜达公司")2023年度募集资金存放与使用情况专项报告(以下 简称"募集资金专项报告")执行了合理保证的鉴证业务。 一、管理层的责任 大胜达公司董事会的责任是按照中国证券监督管理委员会《上市 公司监管指引第2号 -- 上市公司募集资金管理和使用的监管要求 (2022年修订)》(证监会公告〔2022〕15号)、《上海证券交易所 上市公司自律监管指引第1号 -- 规范运作》以及《上海证券交易所 上市公司自律监管指南第1号 -- 公告格式(2023年1月修订)》的相 关规定编制募集资金专项报告。这种责任包括设计、执行和维护与募 集资金专项报告编制相关的内部控制,确保募集资金专项报告真实、 准确、完整 ...

独立董事评估 - 公司对刘翰林、许文才、陈相瑜独立性评估[1] - 三位独立董事未任其他职务且与公司无利害关系[1] - 公司独立董事符合独立性要求[1] 报告信息 - 报告日期为2024年4月26日[2]

担保情况 - 2024年拟为子公司提供不超29,500万元担保[3] - 截至披露日已为控股子公司担保30,934.60万元[2] - 各子公司资产负债率及新增担保额度占比不同[5] - 对外担保总额39000万元（不含本次），实际担保占比9.56%[21] 业绩数据 - 2023年四川大胜达中飞包装营收30,853.35万元，净利润4,831.31万元[7] - 江苏大胜达概念包装2023年营收10386.25万元，净利润 - 115.89万元[12] - 思密得科技（无锡）2023年营收4130.86万元，净利润 - 108.83万元[13] - 贵州省习水中彩包装2023年营收8741.30万元，净利润118.44万元[14][15] 其他要点 - 担保计划需经股东大会审议通过[16] - 担保为满足子公司经营，风险可控[17][18] - 保荐机构认为担保额度预计事项合规合理[19][20] - 公司除对子公司担保外无其他对外担保，无逾期担保[21]

财务内控 - 审计公司对公司2023年12月31日财务报告内部控制有效性进行审计[4] - 公司董事会负责建立健全和有效实施内部控制并评价其有效性[5] - 审计公司认为公司于2023年12月31日在重大方面保持有效财务报告内部控制[9] 公司信息 - 公司注册资本为15450.0000万元[24] 事务所信息 - 会计师事务所执业证书序号为0001247[21] - 批准执业日期为2000年6月13日，转制日期为2010年12月31日[23]

利润分配 - 截至2023年12月31日，公司可供分配利润为7.1688432052亿元[4] - 截至2024年3月31日，公司总股本5.50031864亿股，扣除回购账户股份484.59万股，以5.45185964亿股为基数派发现金红利[4] - 公司2023年度拟向全体股东每10股派送现金红利0.4873元（含税），合计拟派发现金红利2656.691203万元（含税）[4] - 本年度公司现金分红比例为30%[4] - 2024年拟以545,185,964股为基数，每10股派发现金红利0.4873元（含税），合计拟派发现金红利26,566,912.03元（含税），现金分红比例为30% [120][121] - 2023年度不进行资本公积转增股本及送红股[121] - 每10股派息0.4873元（含税），现金分红金额26,566,912.03元，占合并报表中归属于上市公司普通股股东净利润的比率为30%，净利润为88,549,878.33元[122] - 公司未来12个月无重大资金支出且满足条件时，每年现金分配利润不少于当年可分配利润的10% [120] 整体财务数据关键指标变化 - 2023年营业收入20.14亿元，较2022年减少2.16%[14] - 2023年归属于上市公司股东的净利润8854.99万元，较2022年减少15.94%[14] - 2023年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润6465.52万元，较2022年减少13.98%[14] - 2023年经营活动产生的现金流量净额3.09亿元，较2022年增长24.81%[14] - 2023年末归属于上市公司股东的净资产32.37亿元，较2022年末增长58.55%[14] - 2023年末总资产43.87亿元，较2022年末增长27.41%[14] - 2023年基本每股收益0.20元/股，较2022年减少20%[14] - 2023年扣除非经常性损益后的基本每股收益0.14元/股，较2022年减少22.22%[14] - 2023年加权平均净资产收益率3.85%，较2022年减少1.45个百分点[14] - 2023年扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率2.75%，较2022年减少1.03个百分点[14] - 2023年公司实现营业收入20.14亿元，同比下降2.16%[19] - 2023年公司实现归属于上市公司股东的净利润为0.89亿元，同比下降15.94%[19] - 2023年公司实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润0.65亿元，同比下降13.98%[19] - 2023年营业成本1,672,564,604.23元，较上年同期1,729,943,314.26元下降3.32%[49] - 2023年销售费用35,410,517.14元，较上年同期32,822,131.47元增长7.89%[49] - 2023年管理费用103,194,877.46元，较上年同期95,578,425.43元增长7.97%[49] - 2023年财务费用 -4,391,722.41元，较上年同期14,180,568.47元下降130.97%，主要系本年利息收入增加所致[49] - 2023年研发费用82,502,519.57元，较上年同期79,578,071.84元增长3.67%[49] - 2023年经营活动产生的现金流量净额309,067,288.2元，较上年同期247,628,716.33元增长24.81%[49] - 2023年公司实现营业收入201,381.01万元，同比下降2.16%[48][50] - 2023年公司实现归属于上市公司股东的净利润为8,854.99万元，同比下降15.94%[48][50] - 2023年公司实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润6,465.52万元，同比下降13.98%[48][50] - 销售费用本年发生额35410517.14元，较上年增长7.89%；管理费用本年发生额103194877.46元，较上年增长7.97%；研发费用本年发生额82502519.57元，较上年增长3.67%；财务费用本年发生额 - 4391722.41元，较上年降低130.97%[56] - 研发投入合计82502519.57元，占营业收入比例4.10%，研发人员222人，占公司总人数比例8.25%[56] - 经营活动产生的现金流量净额本期金额309067288.20元，较上期增长24.81%；投资活动产生的现金流量净额本期金额 - 279769841.43元；筹资活动产生的现金流量净额本期金额682843455.01元[57] - 货币资金本期期末数1558375917.88元，占总资产比例35.52%，较上期增长84.35%；应收款项融资本期期末数79865012.33元，占总资产比例1.82%，较上期增长61.84%[57] - 预付款项本期期末数36055424.37元，占总资产比例0.82%，较上期增长112.02%；其他应收款本期期末数19707060.07元，占总资产比例0.45%，较上期增长52.44%[57] - 其他流动资产本期期末数53603750.36元，占总资产比例1.22%，较上期增长151.51%；在建工程本期期末数217774342.58元，占总资产比例4.96%，较上期增长402.48%[57] - 使用权资产本期期末数26069237.99元，占总资产比例0.59%，较上期降低47.26%；其他非流动资产本期期末数15137610.00元，占总资产比例0.35%，较上期降低80.27%[57] - 短期借款本期期末数59811039.18元，占总资产比例1.36%，较上期增长301.42%；应付票据本期期末数167068151.21元，占总资产比例3.81%，较上期增长59.32%[57] 各季度财务数据 - 2023年各季度营业收入分别为4.47亿元、4.92亿元、5.30亿元、5.44亿元[15] - 2023年各季度归属于上市公司股东的净利润分别为0.20亿元、0.21亿元、0.35亿元、0.13亿元[15] - 2023年各季度归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润分别为0.16亿元、0.12亿元、0.28亿元、0.09亿元[15] - 2023年各季度经营活动产生的现金流量净额分别为0.28亿元、1.06亿元、0.63亿元、1.11亿元[15] 非经常性损益数据 - 2023年非流动性资产处置损益为 -59.28万元，2022年为 -299.70万元，2021年为 -25.47万元[15] - 2023年计入当期损益的政府补助（特定除外）为2821.01万元，2022年为2837.71万元，2021年为4173.26万元[15] 公允价值计量项目数据 - 2023年采用公允价值计量项目中应收款项融资当期变动为3051.80万元[18] 再融资与项目建设 - 2023年8月公司完成向特定对象发行股票再融资项目，募集近6.5亿元资金[20] - 海南大胜达纸浆模塑环保餐具项目一期已投产，二期正在建设，正推进出口资质办理[20] - 贵州仁怀佰胜智能化纸质酒盒生产基地建设项目有序推进[20] 公司产品与合作关系 - 公司主要产品有瓦楞纸箱、纸板、高端酒包、精品烟包、可降解纸浆环保餐具等[24] - 公司与华润啤酒、农夫山泉、娃哈哈等国内外知名企业建立长期稳定合作关系[24] - 子公司爱迪尔与浙江中烟、江苏中烟合作，部分礼品包装间接出口欧美[24] - 子公司四川大胜达中飞为茅台股份、贵州习酒等生产精品酒盒[24] - 子公司海南大胜达生产可降解纸浆环保餐具，用甘蔗渣、竹浆等为原料[24] - 公司产品包括瓦楞水印纸箱、胶印彩箱、预印彩箱、精品酒盒、精品烟包、纸浆环保餐具和其他产品等[25][27][28][29][32][33][34] 公司运营模式 - 公司原材料分为主要原材料（原纸、纸张，最主要为瓦楞纸、牛卡纸和白板纸）和辅料（油墨、淀粉等）[35] - 公司瓦楞纸箱、纸板业务原材料采购采取集中与分散结合模式，江浙地区生产基地原纸和辅料采购由公司采购部统一谈价[35] - 公司总部采购部设采购主管1名，3 - 5名采购员负责杭州总部各基地原辅料采购[36] - 公司已拥有浙江、江苏、四川、湖北、新疆、贵州、海南等多个生产基地[37] - 公司生产主要采用“以销定产、备有少量库存”方式，根据客户订单柔性生产[37] - 公司销售采取“产品直销、以销定产”模式，设立营销中心，配备专业销售团队[38] - 公司对销售团队按季度根据各类纸箱产品销售量、销售回款、售后服务等指标考核激励[38] 公司荣誉与核心竞争力 - 公司是“中国包装龙头企业”等，子公司爱迪尔有相关荣誉，“胜达”“爱迪尔”商标为中国驰名商标[40] - 报告期内公司核心竞争力未发生重大变化，体现在优质客户资源等多方面[39] 各业务线数据关键指标变化 - 纸包装行业营业收入195,270.76万元，毛利率14.7%，营业收入比上年减少1.94%，营业成本比上年减少3.64%，毛利率增加1.50个百分点[51] - 瓦楞纸箱生产量42,754.83万平方米，销售量42,619.03万平方米，生产量比上年增加1.33%，销售量比上年增加0.64%[52] - 高端酒包生产量3,698.48万只，销售量3,651.17万只，生产量比上年增加68.13%，销售量比上年增加66.08%[52] - 精品烟包生产量9,980.50万套，销售量9,903.51万套，生产量比上年增加116.13%，销售量比上年增加84.84%[52] - 纸包装行业直接材料成本115,082.96万元，占总成本比例69.11%，较上年同期变动比例-8.54%[52] 客户与供应商数据 - 前五名客户销售额63,630.69万元，占年度销售总额31.60%，其中关联方销售额0万元，占年度销售总额0.00%[55] - 前五名供应商采购额55,501.68万元，占年度采购总额45.30%，其中关联方采购额0万元，占年度采购总额0.00%[55] - 贵州习酒股份有限公司销售额9,198.11万元，占年度销售总额4.57%[55] - 宁波三润投资实业有限公司采购额8,605.33万元，占年度采购总额7.02%[55] - 建发纸业采购额6,103.77万元，占年度采购总额4.98%[55] 股权投资与收购 - 2023年7月公司与北京有天私募基金管理有限公司共同出资设立杭州大胜达有天股权投资合伙企业，公司持股99.90%，8月增资后公司所占份额变更为44.96%[59] - 2024年1月12日先进智造（香港）有限公司完成以954万欧元收购荷兰Fornax B.V.公司100%股权的交割[59] - 杭州大胜达有天股权投资合伙企业初始规模1000万元，公司认缴999万元，占比99.90%[63] - 该合伙企业增资后规模达10000万元，公司认缴4495.50万元，占比44.96%[63] - 新增杭州纤纳光电科技有限公司和邵建雄为有限合伙人，分别认缴2997.00万元、2497.50万元[63] - 公司通过合伙企业设立的先进智造（香港）有限公司以954万欧元收购荷兰Fornax B.V.公司100%股权[63] 子公司经营数据 - 杭州胜铭纸业有限公司注册资本9370.44万元，净利润2570.52万元[65] - 四川大胜达中飞包装科技有限公司注册资本8500万元，净利润4831.31万元[65] - 浙江爱迪尔包装股份有限公司注册资本1.5亿元，净利润4480.45万元[65] 行业数据 - 2023年我国包装行业规模以上企业10632家，比上年增加772家[65] - 2023年全国包装行业规模以上企业累计营业收入11539.06亿元，同比下降0.22%[65] - 2023年纸板容器制造累计主营业务收入2682.57亿元，占23.25%，同比下降4.44%[65] - 我国人均瓦楞纸板消费仅为40平方米/年，远低于美国、日本等发达国家水平[66] - 2021年全球纸浆模塑市场规模为47.96亿美元，预计到2030年将扩大至91.10亿美元，年均复合增速7.4%[68] - 我国前十大纸包装企业合计市场份额低于10%，美国前五大纸包装企业占到国内市场份额超过70%[68] - 瓦楞纸箱运输半径一般在300公里范围以内[68] 行业发展趋势 - 下游龙头客户包装需求升级促使中高端瓦楞纸箱市场规模持续增长[67] - 网购市场发展使电商、物流行业对纸箱需求成为快速增长点[67

董事会审计委员会变动 - 2023年12月4日调整成员构成，方聪艺不再担任，方能斌当选委员[1] - 截至报告出具日，由3名成员组成，主任委员为刘翰林[2] 会议情况 - 2023年共召开6次会议，审议多份财务议案[3][4] 审计机构 - 继续聘请立信会计师事务所为2023年度审计及内控审计机构[7] 审计评价 - 认为公司财务报告真实、完整、准确，无欺诈舞弊及重大错报[9] 未来展望 - 2024年强化事前审核，加强内外部审计沟通协调[12]

现金管理决策 - 2024年4月26日会议审议通过现金管理议案[2][11] - 现金管理金额不超过1.5亿元人民币[5][6][11] - 现金管理期限自审议通过日起十二个月内[5][8] 资金与产品 - 资金来源为公司及子公司自有闲置资金[9] - 现金管理类型为安全性高、低风险理财产品[5][7] 实施与管理 - 董事会授权财务部负责具体实施[10] - 财务部建立台账管理并定期向董事会汇报[14] 风险与收益 - 购买低风险产品仍可能受市场波动影响[12] - 使用闲置资金可提高资金效率和收益[15] 监督意见 - 监事会同意使用自有资金进行现金管理[17]

本资产评估报告依据中国资产评估准则编制 浙江大胜达包装股份有限公司 拟商誉减值测试涉及的四川大胜达中飞包装科技有限公司 包含商誉的相关资产组评估项目 资产评估报告 银信评报字（2024）第 C00089 号 (共一册,第一册) 银信资产评估有限公司 2024 年 4 月 26 日 中国资产评估协会 资产评估业务报告备案回执 | 报告编码: | 3131020026202400863 | | --- | --- | | 合同编号: | HT2024-C00094 | | 报告类型: | 法定评估业务资产评估报告 | | 报告文号: | 银信评报字(2024)第C00089号 | | 报告名称: | 浙江大胜达包装股份有限公司拟商誉减值测试涉及 的四川大胜达中飞包装科技有限公司包含商誉的相 | | | 关资产组评估项目 | | 评估结论: | 576,000.000.00元 | | 评估报告日: | 2024年04月26日 | | 评估机构名称: | 银信资产评估有限公司 | | 签名人员: | 十虹云 (资产评估师) 会员编号:33170115 | | | 程永海 (资产评估师) 会员编号:33100010 | ...

审计机构聘任 - 公司第三届董事会第十七次会议同意续聘立信为2024年度审计机构[12] - 董事会审计委员会同意续聘立信为2024年度审计机构[11] - 聘任事项尚需提交公司2023年年度股东大会审议[13] 立信相关数据 - 2023年立信业务收入50.01亿元，审计业务收入35.16亿元，证券业务收入17.65亿元[3] - 2023年度立信为671家上市公司提供年报审计服务，审计收费8.32亿元[3] - 截至2023年末，立信拥有合伙人278名、注册会计师2,533名、从业人员总数10,730名[2] - 截至2023年末，立信已提取职业风险基金1.61亿元，购买的职业保险累计赔偿限额为12.50亿元[4] 费用情况 - 2023年年报审计收费130万元，内控审计收费20万元，2024年费用待确定[10] 法律与监管情况 - 投资者诉立信与保千里等案件，一审判决立信对保千里相关期间债务的15%承担补充赔偿责任[5] - 立信近三年因执业行为受到行政处罚1次、监督管理措施29次、自律监管措施1次，涉及从业人员75名[6]