公司治理 - 2024年8月14日方能斌被留置立案调查[1] - 近日洛阳市西工区监察委解除对方能斌留置措施[1] - 目前公司经营正常，方能斌正常履职，方聪艺不再代职[1] 信息披露 - 公司指定信息披露媒体为《上海证券报》等[2] - 公告于2024年10月8日发布[4]

现金管理额度 - 原现金管理额度不超过1.5亿元[3] - 拟增加不超过6亿元自有资金[4] - 调整后最高不超过7.5亿元[2] 其他信息 - 2024年9月20日审议通过增加额度议案[12] - 资金来源为自有闲置资金[9] - 授权财务部负责实施[10]

会议情况 - 公司于2024年9月20日召开第三届监事会第十八次会议[1] - 会议应出席监事3人，实际出席3人[1] 议案审议 - 会议审议通过增加2024年度闲置自有资金购买理财产品额度议案[1] - 表决结果为3名赞成，占全体监事人数的100%[3] - 0名弃权，0名反对[3]

资金募集 - 2023年向特定对象发行股票76164705股，发行价8.5元/股，募资总额647399992.5元，净额638996970.85元[6][7] - 募集资金拟投纸浆模塑环保餐具等3项目[9] 现金管理 - 本次委托现金管理3000万元，受托方南京银行杭州萧山支行[3] - 2024年4月同意用不超2.5亿闲置募集资金现金管理，有效期12个月[3] - 2024年9月18日买3笔每笔1000万大额存单，年化利率1.9%[11] 风险与管理 - 现金管理投资受宏观市场影响，有收益波动等风险[17] - 相关部门建台账跟踪收益并控风险[17] 监督与影响 - 独立董事等有权监督检查闲置募集资金现金管理情况[17] - 本次现金管理不影响募集资金投资项目和使用计划[18]

现金管理操作 - 2024年4月26日公司同意用不超2.5亿元闲置募集资金现金管理[3] - 2024年8月12日公司用2000万元闲置资金买产品[4] 产品赎回情况 - 赎回南京银行杭州萧山支行单位大额存单2024年第D6期1个月，金额2000万元[3] - 2024年9月12日产品到期，收回本金2000万元，收益3.272222万元，年化利率1.90%[5] 资金现状 - 公司现金管理无逾期未收回情况，截至披露日余额8000万元（不含本次赎回）[6]

保荐代表人变动 - 公司原保荐代表人汤毅鹏和曾文倩因工作变动更换[1] - 东兴证券委派张昱和蒋文担任持续督导保荐代表人[1] 持续督导期 - 原持续督导期为2023年8月至2024年12月[1] 保荐代表人履历 - 张昱从事投资银行超20年，主持负责多个项目[4] - 蒋文参与多个IPO项目及拟上市主体工作[5] 公告时间 - 公告发布于2024年8月27日[3]

股票代码：603687 证券简称：大胜达 公告编号：2024-045 浙江大胜达包装股份有限公司 第三届监事会第十七次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 《募集资金管理办法》的有关规定，不存在募集资金违规存放和使用的情形。 表决结果：3名同意，占全体监事人数的100%；0名反对，0名弃权。 具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的 《浙江大胜达包装股份有限公司关于2024年半年度募集资金存放与实际使用情 况的专项报告》。 浙江大胜达包装股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 10 日以书 面等方式发出会议通知，于 2024 年 8 月 20 日在公司会议室以现场与通讯相结合 的方式召开第三届监事会第十七次会议。会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《浙江大胜达包装 股份有限公司章程》的有关规定，会议合法有效。本次会议由监事会主席孙学勤 主持，经与会监事审议，一致通过如下议案： 一、 审议 ...

财务表现 - 公司2024年上半年营业收入为9.79亿元，同比增长4.18%[25] - 公司2024年上半年归属于上市公司股东的净利润为4,836.20万元，同比增长19.05%[25] - 公司2024年上半年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为3,196.33万元，同比增长15.55%[25] - 公司2024年上半年经营活动产生的现金流量净额为12,828.13万元，同比下降4.46%[25] - 公司2024年6月30日归属于上市公司股东的净资产为32.12亿元，较上年度末下降0.79%[25] - 公司2024年6月30日总资产为43.28亿元，较上年度末下降1.36%[25] 主营业务 - 公司是国内领先的包装印刷综合解决方案专业供应商之一[34] - 公司主要从事纸包装产品的研发、生产、印刷和销售，主要产品涵盖瓦楞纸箱、纸板、高端酒包、精品烟包、可降解纸浆环保餐具等[34] - 公司与华润啤酒、农夫山泉、娃哈哈等国内外知名企业建立了长期、稳定的合作关系[35] - 公司近年来通过收购、新建等方式拓展纸包装产品系列，进一步向更高端的精品烟酒包装领域延伸[36] - 子公司爱迪尔主要产品为精品烟包、精品卡片、礼品包装等，与浙江中烟、江苏中烟建立了长期合作关系[36] - 子公司四川大胜达中飞的主要产品为高端酒包，为茅台股份、贵州习酒等白酒品牌客户生产精品酒盒[36] - 子公司海南大胜达的主要产品为可降解纸浆环保餐具，具有绿色健康、可快速降解等优点[36] - 瓦楞纸箱一直是公司的核心产品，主营业务和主要产品未发生重大变化[37] - 公司专注于纸包装产品的研发、生产、印刷和销售[37] 公司地位 - 公司是中国包装联合会认定的"中国纸包装龙头企业"之一[34] - 公司目前卷烟商标产品全部由子公司爱迪尔生产和销售[51] - 公司是中国包装联合会认定的"中国包装龙头企业"之一，多次入选中国包装联合会评定的"中国包装百强企业"、"中国纸包装企业50强"等奖项[110] 采购与生产 - 公司制定了严格的合格供应商标准，对供应商的规模、行业或地区排名、管理体系等做出具体评审要求[54] - 公司采购部设有采购主管和采购员，采用招投标、议价、比价等定价机制[56] - 公司生产主要采用"以销定产、备有少量库存"的方式确定生产计划[60] - 公司销售主要采取"产品直销、以销定产"的模式，设立营销中心并配备专业销售团队[66] - 杭州思密得采购主要分为机械部件、电气部件及其他辅料，采购部负责采购工作[70] - 杭州思密得产品生产主要采用"以销定产"的模式，根据客户订单组织产品开发、设计、生产、测试[73] - 杭州思密得制定了专门的生产管理制度，各部门协同生产部门开展生产工作[74] 子公司情况 - 公司子公司杭州思密得主要为薄膜光伏、锂电池等领域客户提供定制化的热处理及镀膜控制设备[68] - 杭州思密得在镀膜控制设备方面具有成熟产品和量产能力[69] - 杭州思密得采用"直销"模式进行市场开拓，通过直接接洽、展会推广、客户需求挖掘等方式与客户签订销售合同[75] - 杭州思密得重视与战略新兴、技术革新、上升趋势明显的下游产业龙头企业建立长期稳定合作关系[76] - 杭州思密得为客户提供设备安装调试、远程指导、现场检测及操作培训等售后服务，并将客户反馈信息传递给研发部门[77] - 公司子公司先进智造（香港）有限公司收购荷兰Fornax B.V.公司100%股权，形成公司在高端装备行业的新业务板块[145] - 公司主要控股子公司包括杭州胜铭纸业有限公司、四川大胜达中飞包装科技有限公司和浙江爱迪尔包装股份有限公司[169] 行业分析 - 2023年我国包装行业规模以上企业10,632家，完成营业收入11,539.06亿元，其中纸和纸板容器制造完成主营业务收入2,682.57亿元，同比下降4.44%[81] - 中高端瓦楞纸箱市场被少数设备先进、技术领先的龙头企业占据，主要面向下游消费品行业龙头企业[82] - 外包装纸箱和精细纸包装产品在下游行业集中度、客户资源壁垒、利润率水平等方面存在差异[83] - 包装行业正在进行数字化、智能化转型，有利于提升生产效率和创造更高利润空间[84] - 高档纸箱及酒包、烟包等精细包装产品需要供应商具备严格的资质认定和管理[85] - 纸浆环保餐具行业面临成本控制、技术创新和市场拓展等挑战，需要不断提高自身竞争力[86] - 我国人均瓦楞纸板消费较低，存在较大增长空间，电商物流等行业对纸箱需求的提振作用明显[87] - 高端白酒包装产业将迎来广阔发展前景，纸浆环保餐具行业也呈现持续增长趋势[88][89] - 我国纸包装行业集中度偏低，前

募集资金情况 - 2019年公开发行5000万股A股，募集资金总额3.675亿元，净额3.2595440499亿元[1][2] - 2020年公开发行550万张可转换债券，募集资金总额5.5亿元，净额5.3678516067亿元[4][5] - 2023年向特定对象发行7616.4705万股A股，募集资金总额6.473999925亿元，净额6.3899697085亿元[7] - 募集资金总额为15.02亿元[37] 项目资金使用 - 截至2024年6月30日，纸浆模塑项目2023年末净额2.4584342274亿元，上半年使用0.3702153957亿元，期末净额2.1928193691亿元[9] - 截至2024年6月30日，贵州仁怀项目2023年末净额1.7009769039亿元，上半年使用0.200943408亿元，期末净额0.3197193191亿元[9] - 2024年上半年纸浆模塑项目赎回七天通知存款及利息收入0.753320625亿元，两项目存款利息收入分别为0.292684749亿元和0.196858232亿元[9] - 本报告期内，公司实际使用募集资金5711.59万元[19] - 本年度投入募集资金5711.59万元[37] - 已累计投入募集资金11.75亿元[37] 项目进度与状态 - 年产3亿方纸包装制品项目投入进度达100%，已终止[37] - 年产1.5亿绿色环保智能化高档包装纸箱科技项目投入进度达100%，已终止[37] - 纸浆模塑环保餐具智能研发生产基地项目投入进度为62.84%，预计2025年6月达预定可使用状态[37] - 购买四川中飞包装有限公司60%股权投入进度达100%，于2022年4月达预定可使用状态[38] - 贵州仁怀佰胜智能化纸质酒盒生产基地建设项目投入进度为32.45%，预计2024年12月达预定可使用状态[38] - 补充流动资金投入进度为101.14%，于2023年11月达预定可使用状态[38] 资金管理与账户变动 - 公司对募集资金采取专户存储制度，并与相关方签署监管协议，协议履行无问题[11][12][13] - 公司制定了《浙江大胜达包装股份有限公司募集资金使用管理制度》[10] - 截至2024年6月30日，南京银行杭州萧山支行募集资金活期存款余额3197.19万元、大额存单余额1.2亿元，浙江萧山农村商业银行募集资金余额2.19亿元，合计3.71亿元[18] - 2024年4月26日，公司同意使用不超2.5亿元闲置募集资金进行现金管理，截至6月30日，现金管理资金余额1.2亿元[23] - 南京银行萧山支行12笔大额存单，3个月期限年化利率1.90%，6个月期限年化利率2.10%[24] - 2023年11月7日，公司注销中国农业银行萧山分行原募集资金账户[16] - 2024年2月4日，公司及子公司海南大胜达在浙江萧山农村商业银行开设新募集资金账户[16] - 2024年2月7日，公司注销中国银行萧山分行原募集资金专户[16] 资金用途变更 - 2021年，公司将原募投项目未使用资金及利息2.772517亿元投入新项目“纸浆模塑环保餐具智能研发生产基地项目”[13][29] - 2022年，公司将湖北大胜达原募投项目未使用资金及利息2.286213亿元用于收购四川中飞包装60%股权[14][30] - 累计变更用途的募集资金总额为5.06亿元，占比33.69%[37] - 装纸箱技改项目未使用募集资金及利息27725.17万元投入新项目[44] - 2021年12月末，中国银行萧山分行募集资金余额12167.78万元转入海南大胜达专户并注销原专户[44] - 2022年1月5日，中国工商银行萧山分行募集资金余额15700.46万元转入海南大胜达专户并注销原专户[44] - 年产3亿方纸包装制品项目部分募集资金用于收购四川中飞60%股权[44] 收购相关 - 2022年2月18日召开董事会和监事会会议[44] - 2022年3月7日召开临时股东大会和债券持有人会议[44] - 审议通过用22862.13万元收购四川中飞60%股权议案[44] - 收购款不足资金由公司自筹补足[44] - 收购完成后公司直接控股四川中飞60%股权[44] 项目延期 - 2024年6月24日，公司同意将“纸浆模塑环保餐具智能研发生产基地项目”延期至2025年6月[28]

公司人事变动 - 2024年8月14日公司披露董事长方能斌被留置公告[2] - 2024年8月20日公司推举方聪艺代行董事长等职责，6名董事同意，占比85.71%[2] - 方能斌不能履职期间，方聪艺代行多项职责并获授权签署文件[2]