会议出席情况 - 出席会议的股东和代理人人数为18人[4] - 出席会议股东持有表决权股份总数为70,400,032股[4] - 出席会议股东持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的35.5849%[4] 议案表决情况 - 《关于2023年度董事会工作报告的议案》等多个议案同意票数比例超99.9951%[7][8][10][11][14][15][27][28] - 《关于2023年度利润分配预案的议案》审议通过[12] - 《关于<宁波水表（集团）股份有限公司2024年员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》等员工相关议案同意比例高[30][31][34][35][36] - 5%以下股东对《关于2023年度利润分配预案的议案》同意票数比例99.8001%[37] 特别决议事项 - 议案12、13、16、18、22、23、24为特别决议事项，获三分之二以上审议通过[39] 其他 - 律师认为公司本次股东大会决议合法有效[41] - 宁波水表（集团）股份有限公司董事会公告时间为2024年5月9日[42]

员工持股计划基本信息 - 参与对象共100人，含董监高7人，实控人及董事长直系亲属1人[23] - 拟筹集资金总额上限2362.66万元，每份份额1元[10] - 存续期不超36个月，可经审议延长[11][35] - 股票来源为公司回购专用账户回购的股份[11] - 资金来源为员工自筹，公司不提供财务资助[10] 股份回购情况 - 2022年8月31日完成回购2920036股，占总股本1.4367%，使用资金5008.86万元[28] - 截至2024年4月15日，本次累计回购2365760股，占总股本1.16%，支付金额2375.24万元[29] - 截至2024年4月15日，累计回购5285796股，占总股本2.60%[29] 标的股票相关 - 涉及标的股票不超过347.45万股，约占公司现有股本总额的1.71%[30] - 购买公司回购股份的价格为6.80元/股[31] - 公司拟于2024年6月将347.45万股标的股票过户至员工持股计划名下[75] 业绩考核 - 解除锁定期考核年度为2024 - 2025年，2024年营收增长率不低于8%，2025年不低于13%[38] - 个人层面业绩考核对应解锁比例：A为100%、B为90%、C为80%、D为0%[39] 费用相关 - 以10.70元/股为参照，应确认员工持股计划总费用预计为1355.06万元[75] - 2024 - 2026年员工持股计划费用摊销分别为508.15万元、677.53万元、169.38万元[77] 管理与决策 - 由公司自行管理，设管理委员会代表行使股东权利[9] - 管理委员会由3名委员组成，设主任1人，委员任期为存续期[55] - 合计持有份额达30%及以上的持有人可要求召开持有人会议[49] - 每项议案经全体持有人所持计划份额的50%以上多数同意视为表决通过[54] 其他规定 - 须经公司股东大会批准方可实施，存在不确定性[6] - 本计划在公司年度报告、半年度报告公告前30日内等期间不得买卖公司股票[41] - 员工持股计划资产独立于公司固有财产[62]

股东大会信息 - 公司董事会于2024年4月16日公告2024年5月8日召开股东大会[6] - 现场会议于2024年5月8日14时在宁波水表公司1505行政会议室召开[6] - 网络投票时间为2024年5月8日9:15 - 15:00[7] 股东投票数据 - 出席现场会议股东14名，代表69,252,622股，占比35.0049%[9] - 网络投票股东4名，代表1,147,410股，占比0.5800%[9] - 现场和网络投票股东共18名，代表70,400,032股，占比35.5849%[9] - 中小股东10名，代表1,701,176股，占比0.8599%[9] 议案表决结果 - 各议案同意股数70,396,632股，占出席会议股东有表决权股份总数99.9951%[15][16][17][18][19][21] - 各议案反对股数3,400股，占出席会议股东有表决权股份总数0.0049%[15][16][17][18][19][21] - 各议案弃权股数0股，占出席会议股东有表决权股份总数0.0000%[15][16][17][18][19][21] - 本次股东大会上述议案均获得通过[39] - 本次股东大会表决程序和结果合法有效[39] - 公司2023年年度股东大会召集和召开程序等相关事项符合规定，决议合法有效[40]

激励计划 - 公司2024年4月13日审议通过股票期权激励计划议案，16日披露公告[1] 自查情况 - 自查期为2023年10月16日至2024年4月15日，核查对象为内幕信息知情人及激励对象[2][3] - 除25人外，其余核查对象自查期无买卖公司股票行为[5] - 陈帝、丁孟德、冯丹荣自查期有股票买卖操作[5] 交易判定 - 1名核查对象知悉激励计划后交易，被移除激励名单[6] - 24名核查对象交易在知悉信息前，无内幕交易情形[6] - 未发现内幕信息泄露及利用内幕交易情形[7]

激励计划基本信息 - 拟授予股票期权180.55万份，占公司总股本20324.20万股的0.89%[7][28] - 激励对象85人，含核心管理人员55人、骨干员工30人[24] - 股票期权行权价格为11.41元/股[8][38] - 激励计划有效期最长不超过36个月[9][30] 行权安排 - 授予的股票期权在授权日起满12个月后分2期行权，每期行权比例各为50%[9] - 第一个行权期业绩考核目标为2024年营业收入增长率不低于8%[10][35][42] - 第二个行权期业绩考核目标为2025年营业收入增长率不低于13%[10][35][42] 实施程序 - 激励计划须经公司股东大会特别决议审议通过，需出席会议股东所持表决权2/3以上通过[12][52] - 自股东大会审议通过之日起60日内完成激励对象授予等相关程序，否则终止计划[12][31][54] 考核与调整 - 其他部门员工考核结果为A、B、C时，对应行权系数分别为100%、80%、0%[44] - 销售部门员工考核结果为A、B、C、D时，对应行权系数分别为100%、90%、80%、0%[46] - 资本公积转增股本等情况有股票期权数量和行权价格调整公式[47][48] 测算与费用 - 以2024年4月15日为基准日，用Black - Scholes模型测算股票期权公允价值[62] - 授予股票期权需摊销总费用105.11万元，2024 - 2026年分别摊销34.64万元、52.56万元、17.92万元[63] 特殊情况处理 - 公司出现特定情形，激励计划终止，已获授未行权股票期权注销[68] - 激励对象多种离职情况对应不同股票期权处理方式[70][71][72]

股份回购 - 公司拟用3000万至5000万元自有资金回购股份，期限12个月[1] - 2024年4月累计回购119,320股，占总股本0.06%[2] - 截至2024年4月30日累计回购2,485,080股，占总股本1.22%[2] - 2024年4月回购支付1,193,633.40元，截至4月30日已支付24,946,022.91元[2] - 2024年4月回购最高价10.06元/股，最低价9.94元/股，截至4月30日最高价11.04元/股，最低价9.01元/股[2]

公司发展规划 - 2024年坚持“高质量发展”战略，以“练内功，稳主业，赋新能”为经营方向 [3] - 市场端精准把握需求，深化渠道建设，实施差异化营销 [3] - 技术端结合需求做研判，提升技术性能，发挥“两大研究院”优势 [3] - 供应端以自动化等改造为核心，构建数字化生产运营体系 [3] - 管理端以提升运营效率为核心，通过信息化改造等提供资源支持 [3] - 投资方面坚持主业，关注供应链上下端，寻找契合项目或团队 [3] 业务收入与利润 - 2023年水表及相关业务收入17.77亿元，智能水表销售收入10.71亿元，同比增长15.30%，占主营业务收入59.86% [4] - 2024年预计表计业务是主要收入及利润来源，同时推进智慧水务板块第二增长曲线突破 [4] 营收目标 - 以2022年及2023年业绩平均数为基数，2024年营业收入增长率不低于8%，2025年不低于13%，不构成业绩承诺 [5] 海外市场 - 去年外贸营收跃过3亿元，亚太、非洲、中东地区营收快速增长，亚太区域同比增长超60% [5] - 今年优化海外市场布局，细化外销产品架构，延长销售深度 [5] 行业政策与需求 - 国家出台行业利好政策，在农村供水等多领域加大关注 [6] - 国内经济面临压力，受房地产疲软与地方财政紧缺影响，行业需求释放节奏待观察 [6]

财务指标 - 公司2024年第一季度营业收入为2.51亿元，同比下降19.49%[4] - 归属于上市公司股东的净利润为1,168.28万元，同比增长14.16%[4] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为880.74万元，同比增长37.82%[4] - 基本每股收益为0.06元，同比增长20%[4] - 加权平均净资产收益率为0.73%，同比增加0.07个百分点[4] 现金流 - 经营活动产生的现金流量净额为-1.82亿元，同比下降[4] - 2024年第一季度经营活动产生的现金流量净额为-1.82亿元[19] - 2024年第一季度投资活动产生的现金流量净额为-2.12亿元[19] - 2024年第一季度筹资活动产生的现金流量净额为8.06亿元[19] 资产负债情况 - 公司2024年第一季度货币资金为2.81亿元[13] - 公司2024年第一季度应收账款为7.35亿元[13] - 公司2024年第一季度存货为3.84亿元[13] - 公司2024年第一季度短期借款为1.10亿元[14] - 公司2024年第一季度应付票据为1.20亿元[14] - 公司2024年第一季度应付账款为2.44亿元[14] - 公司2024年第一季度实收资本为2.03亿元[15] - 公司2024年第一季度资本公积为4.98亿元[15] - 公司2024年第一季度未分配利润为8.40亿元[15] - 公司2024年第一季度归属于母公司所有者权益合计为15.99亿元[15] 其他 - 公司获得重点制造业企业扶持资金3,439,315.33元[6] - 公司短期借款大幅增加2,101.50%[7] - 公司应付职工薪酬下降76.41%，主要系上年计提的年终奖在本期完成支付[7] - 公司应交税费下降63.94%，主要系本期支付上年应交的增值税及所得税[7] - 2024年第一季度营业收入为2.51亿元，同比下降19.4%[16] - 2024年第一季度净利润为1.17亿元，同比增长15.8%[16] - 2024年第一季度研发费用为1.51亿元，占营业收入的6.0%[16] - 2024年第一季度销售费用为4.49亿元，同比增长7.6%[16] - 2024年第一季度管理费用为1.97亿元，同比下降3.3%[16] - 2024年第一季度资产减值损失为225.4万元[17] - 2024年第一季度信用减值损失为2,369.3万元[17]

公司概况 - 公司成立于1958年，2019年于上海证券交易所上市，已发行股票总数为203,242,000股，在职员工1148人[15][16] - 公司使命是让每一滴水创造价值，愿景是成为有价值的百年企业[19] 业绩数据 - 2023年营业收入17.89亿元，归母净利润1.31亿元，同比增长15.06%和3.86%[68] - 2023年研发投入6972.32万元，水表产量1246.69万只[51] - 2023年工程收入784.60万元，同比增长超10倍[98] - 2023年分红金额（拟）0.59亿元，分红率（拟）45.24%[68] 战略规划 - 2023年制定短、中、长期“三步走”战略规划[24][25] 市场扩张 - 2023年2月、5月、7月分别成立上海、长子县、陕西宁水智能科技相关公司[26] - 产品销往国内31个省、市、自治区，并出口80多个国家和地区[106] 研发创新 - 研发的NWM - MW100多参数智能水表入选“2023年度宁波市高端装备制造业重点领域国内首台（套）产品”名单[32] - 牵头制定的水表行业团体标准T/CMASB 145 - 2023于2023年7月21日实施[34] - 2023年申请专利77件，其中发明专利14件，申请软件著作权14件，发表科技论文28篇，获型评报告及证书48份，主持或参与国家、行业或团体标准8项，新增专利28篇[51] - 研发团队中硕博人数共计63人，其中博士5人[76] - 2023年对研究院组织架构及干部分工进行调整，并成立水务科技创新研究院[76] 企业管理 - 2023年完成组织架构调整，新设立品质中心[101] - 建立统一的系统应用平台，整合多项业务信息[84] - 上线HRM系统强化人资体系管理[144] 社会责任 - 2023年员工培训279场，安置残疾员工14人，招收应届生25人，安全生产支出67.20万元，安置残疾员工人数同比增长180%[51] - 社保覆盖率和工会覆盖率均为100%，社会捐款（现金及物资）为33.11万元[51] - 利用约7000㎡厂房屋顶实施屋顶光伏发电项目，预计每年节约/减少标煤247.88吨、CO₂543.91吨、SO₂0.97吨、氮氧化物1.93吨[124][127] - 2023年获评“无废工厂”、荣获“工业产品绿色设计示范企业”称号[137] 未来展望 - 2024年公司将提高经济效益，完善治理结构，提升治理水平[184]

证券代码：603700 证券简称：宁水集团 公告编号：2024-025 会议召开时间：2024 年 4 月 26 日（星期五） 下午 13:00-14:30 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址： 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： https://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心视频直播和网络互动 投资者可于 2024 年 4 月 19 日（星期五）至 4 月 25 日（星期四）16:00 前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮 箱 zqb@chinawatermeter.com 进行提问。公司将在说明会上对投资者 普遍关注的问题进行回答。 宁波水表（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 4 月 16 日发布公司 2023 年年度报告，为便于广大投资者更全面深 入地了解公司 2023 年度经营成果、财务状况，公司计划于 2024 年 4 月 26 日下午 13:00-14:30 举行 2023 年度业绩说明 ...