募集资金情况 - 首次公开发行股票募集资金总额65,006.67万元，净额59,667.55万元[2] - 截至2024年6月30日，累计投入554,554,576.97元，未使用余额77,669,662.31元[2] - 2024年半年度实际投入18,636,959.26元[2][8] - 2019年1月29日置换预先投入自筹资金5,966,026.59元[8] 账户余额情况 - 宁波银行湖东支行账户余额30,211,421.74元[6] - 中国工商银行宁波鼓楼支行账户余额20,888,709.67元[6] - 中国银行宁波科技支行账户余额26,569,468.80元[6] 资金使用策略 - 2023年将“营销及服务网络建设项目”节余资金永久补充流动资金[9] - 2024年将首发募投项目节余资金用于永久补充流动资金[9][10] 项目投入情况 - 2024年上半年募投项目未变更，无违规使用重大情形[11][12] - 年产405万台智能水表扩产项目投入进度95.38%，本年度效益1,486.19[17] - 技术研发中心建设项目投入进度109.87%[17] - 营销及服务网络建设项目投入进度70.66%[17] - 信息化建设项目投入进度50.45%[17] - 补充流动资金投入进度100.00%[17] - 所有项目合计投入进度92.94%[17]

证券代码：603700 证券简称：宁水集团 公告编号：2024-044 宁波水表（集团）股份有限公司 第八届监事会第十五次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 （一）宁波水表（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）第八届监事会 第十五次会议（以下简称"本次会议"）的召开符合《中华人民共和国公司法》 《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律、行政法规、规范性文件及《宁波 水表（集团）股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定； （二）公司于2024年8月18日以通讯方式向监事会全体监事发出会议通知； （三）本次会议于2024年8月28日以现场方式在公司会议室召开； （四）本次会议应参会监事3名，实际参会监事3名； （五）本次会议由监事会主席林琪先生召集主持。 二、监事会会议审议情况 监事会认为：公司 2024 年半年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、 《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定。公司 2024 年半年度报告的内容 和格式符合中国证券监督管理委员会和上 ...

公司基本信息 - 公司为宁波水表（集团）股份有限公司，2024年半年度报告未经审计[1][3] - 公司所处行业为仪器仪表制造业，不属于重污染行业和重点排污单位[98] - 公司会计年度自公历1月1日起至12月31日止，营业周期为12个月，记账本位币为人民币[167][168][169] 利润分配与预案 - 董事会决议通过的本报告期无利润分配预案或公积金转增股本预案[3] - 半年度不进行利润分配或资本公积金转增[93] 报告声明与承诺 - 报告中未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成对投资者实质承诺[3] - 不存在控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况[3] - 不存在违反规定决策程序对外提供担保的情况[3] - 不存在半数以上董事无法保证半年度报告真实性、准确性和完整性的情况[3] - 报告期内不存在对公司生产经营产生实质性影响的特别重大风险[3] 产品与业务 - 机械水表由机械传统部件构成，分容积式和速度式两类[6] - 智能水表利用现代技术对用水量计量、传递数据及结算交易[6] - 智慧水务通过监测设备感知运行状态，实现运营效率提升等目的[6] - 公司涵盖1,000多种型号产品，服务国内超2,300家水务公司，出口80多个国家和地区[19] - 公司业务包括硬件终端制造、智慧水务应用云平台、工程服务方案三大板块[19][22][25] - 硬件终端制造板块产品有机械水表、智能水表1.0、智能水表2.0、智能水表3.0及其他传感器及设备[19][20][21] - 智慧水务应用云平台包括抄收一体化平台、管网在线监测预警系统等多个系统和平台[23][24] - 工程服务方案板块提供城市供排水和集中供热管道检测、评估和非开挖修复更新等工程解决方案[25] - 公司业务模式为通过智能硬件终端制造、大数据服务平台和管道检测修复工程形成一体化管网运营服务，除传统表计业务外积极开展新业务[27] 财务数据 - 本报告期营业收入639,546,902.52元，较上年同期下降21.14%[15][16] - 归属于上市公司股东的净利润30,330,258.11元，较上年同期下降40.85%[15][16] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润22,217,656.19元，较上年同期下降50.82%[15][16] - 经营活动产生的现金流量净额为 -153,243,529.48元，上年同期为 -93,115,630.10元[15] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产1,558,140,392.80元，较上年度末下降3.22%[16] - 本报告期末总资产2,255,038,312.58元，较上年度末下降0.91%[16] - 基本每股收益0.15元／股，较上年同期下降40.00%[16] - 稀释每股收益0.15元／股，较上年同期下降40.00%[16] - 扣除非经常性损益后的基本每股收益0.11元／股，较上年同期下降50.00%[16] - 加权平均净资产收益率为1.92%，较上年同期减少1.43个百分点[16] - 计入当期损益的政府补助（特定除外）为9,608,315.92元，非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益等为269,215.22元，其他营业外收入和支出为 -117,377.83元，其他符合非经常性损益定义的损益项目为 -104,611.28元[18] - 非经常性损益减所得税影响额1,499,358.08元，减少数股东权益影响额（税后）160.03元，合计8,112,601.92元[19] - 2024年上半年营业收入63,954.69万元，同比减少21.14%；归母净利润3,033.03万元，同比减少40.85%[57] - 2024年上半年营业成本4.916亿元，较上年同期减少22.70%，因订单不及预期、收入下降导致成本相应下降[68][69] - 2024年上半年销售费用4755.87万元，较上年同期增加1.62%，因加强销售投入争取订单[68][69] - 2024年上半年管理费用3965.35万元，较上年同期减少12.11%，因管理人员薪酬减少[68][69] - 2024年上半年研发费用3025.98万元，较上年同期减少6.05%，因订单减少、研发技改项减少，但仍强化战略研发投入[68][69] - 货币资金期末数2.245亿元，占总资产9.96%，较上年期末减少44.27%，因货款回笼季节性[72] - 应收票据期末数1073.23万元，占总资产0.48%，较上年期末减少51.95%，因承兑汇票和货款回笼季节性[72] - 短期借款期末数1.157亿元，占总资产5.13%，较上年期末增加2213.88%，因本期借款增加[72] - 应付职工薪酬期末为17173185.20元，较上年末减少62.47%；应交税费期末为14015974.27元，较上年末减少57.30%；其他应付款期末为31481387.96元，较上年末增加103.65%等[73] - 截至2024年6月30日，受限资产合计34483600.41元，其中保证金10846677.00元，银行存款23636923.41元[74] - 报告期末，集团合并报表长期股权投资67601826.57元，比上年末增加186405.10元，增幅为0.28%[75] - 募集资金净额596675472.53元，各项目累计投入资金：年产405万台智能水表扩产项目28615.30万元；技术研发中心建设项目9887.90万元等，合计55455.46万元[76] - 以公允价值计量的金融资产期末合计77270487.78元，其中应收款项融资2465774.88元，其他非流动金融资产34763602.93元，交易性金融资产40041109.97元[77] - 兴远仪表总资产15375.12万元，净资产6874.46万元，净利润 - 144.44万元；慈溪宁水总资产1639.28万元，净资产1603.33万元，净利润22.57万元；宁水科技总资产2374.64万元，净资产818.83万元，净利润 - 610.62万元[79] - 2024年上半年营业总收入6.3954690252亿元，2023年上半年为8.1103985886亿元，同比下降约21.15%[134] - 2024年上半年营业总成本6.1166131515亿元，2023年上半年为7.6504303027亿元，同比下降约20.05%[134] - 2024年6月30日负债合计6.978522687亿元，2023年12月31日为6.665273977亿元，增长约4.70%[130] - 2024年6月30日所有者权益合计1.55718604388亿元，2023年12月31日为1.6091315379亿元，下降约3.23%[130] - 2024年6月30日流动资产合计14.9432149856亿元，2023年12月31日为14.9927609492亿元，下降约0.33%[132] - 2024年6月30日非流动资产合计7.1557310082亿元，2023年12月31日为7.1320128348亿元，增长约0.33%[132] - 2024年6月30日货币资金2.093380638亿元，2023年12月31日为3.8461290076亿元，下降约45.57%[131] - 2024年6月30日应收账款8.0509804258亿元，2023年12月31日为7.3192530972亿元，增长约9.99%[131] - 2024年6月30日存货3.6308367992亿元，2023年12月31日为3.0890821391亿元，增长约17.53%[131] - 2024年6月30日短期借款1.0069416667亿元，2023年12月31日无此项[132] - 2024年上半年营业收入6.08亿元，2023年上半年为7.51亿元[137] - 2024年上半年净利润3026.96万元，2023年上半年为5116.80万元[135] - 2024年上半年研发费用2647.35万元，2023年上半年为2979.08万元[137] - 2024年上半年财务费用-245.94万元，2023年上半年为-204.44万元[137] - 2024年上半年基本每股收益0.15元/股，2023年上半年为0.25元/股[136] - 2024年上半年稀释每股收益0.15元/股，2023年上半年为0.25元/股[136] - 2024年上半年营业利润3072.44万元，2023年上半年为5239.11万元[135] - 2024年上半年利润总额3351.92万元，2023年上半年为5594.03万元[135] - 2024年上半年归属于母公司股东的净利润3033.03万元，2023年上半年为5127.75万元[135] - 2024年上半年少数股东损益-6.06万元，2023年上半年为-10.95万元[135] - 2024年上半年综合收益总额为3778.33万元，2023年同期为5476.73万元[140] - 2024年上半年经营活动现金流入小计6.76亿元，2023年同期为8.85亿元；现金流出小计8.29亿元，2023年同期为9.78亿元；现金流量净额为-1.53亿元，2023年同期为-0.93亿元[140][141] - 2024年上半年投资活动现金流入小计9246.16万元，2023年同期为1120.37万元；现金流出小计1.65亿元，2023年同期为5260.29万元；现金流量净额为-7241.13万元，2023年同期为-4139.93万元[141] - 2024年上半年筹资活动现金流入小计1.2亿元，2023年同期为1.66亿元；现金流出小计1.01亿元，2023年同期为1.47亿元；现金流量净额为1929.21万元，2023年同期为1934.99万元[141][142] - 2024年上半年汇率变动对现金及现金等价物的影响为175.14万元，2023年同期为95.43万元[142] - 2024年上半年现金及现金等价物净增加额为-2.05亿元，2023年同期为-1.14亿元；期末现金及现金等价物余额为1.9亿元，2023年同期为2.97亿元[142] - 2024年上半年母公司经营活动现金流入小计6.32亿元，2023年同期为8.16亿元；现金流出小计7.72亿元，2023年同期为9.00亿元；现金流量净额为-1.39亿元，2023年同期为-0.84亿元[143] - 2024年上半年母公司投资活动现金流入小计9245.16万元，2023年同期为1314.37万元；现金流出小计1.49亿元，2023年同期为5149.75万元；现金流量净额为-5654.84万元[143] - 2024年上半年投资活动现金流出小计1.6846438098亿元，去年同期为6395.466792万元；投资活动产生的现金流量净额为 -7601.276519万元，去年同期为 -5081.098469万元[144] - 2024年上半年筹资活动现金流入小计1亿元，去年同期为1.5亿元；筹资活动产生的现金流量净额为1478.377426万元，去年同期为799.105839万元[144] - 2024年上半年现金及现金等价物净增加额为 -1.9890516922亿元，去年同期为 -1.254334266亿元；期末现金及现金等价物余额为1.7765446339亿元，去年同期为2.7568363063亿元[144] - 2024年上半年实收资本（或股本）为2.03242亿元，与期初相同[145][150] - 2024年上半年资本公积为4.9862741605亿元，较期初增加217.66078万元[145][150] - 2024年上半年专项储备为10162.1万元，较期初增加190.425198万元；本期提取213.430896万元，本期使用23.005698万元[145][149][150] - 2024年上半年归属于母公司所有者权益小计为15.581403928亿元，较期初减少518.8486325万元[145][150] - 2024年上半年少数股东权益为 -95.434892万元，较期初减少6.063077万元[145][150] - 2024年上半年所有者权益合计为15.5718604388亿元，较期初减少51.94549402万元[145][1

回购方案 - 首次披露日为2024年2月8日[2] - 实施期限为待会议审议通过后12个月[2] - 预计回购金额3000万至5000万元[2] 回购进展 - 累计已回购股数254.92万股，占比1.25%[2] - 累计已回购金额2551.90万元[2] - 2024年7月回购64100股，占比0.03%[4] - 7月支付金额573003元，截至7月31日总支付25519025.91元[4] 回购价格 - 实际回购价格区间8.91元/股至11.04元/股[2] - 2024年7月最高8.97元/股，最低8.91元/股[4]

回购方案 - 首次披露日为2024年2月8日[2] - 实施期限为董事会审议通过后12个月[2][3] - 预计回购金额3000万至5000万元[2] - 用途为员工持股计划或股权激励[2] 回购进展 - 截至2024年7月19日累计回购254.92万股[2] - 占总股本比1.25%[2] - 累计回购金额2551.90万元[2] - 实际回购价格8.91元/股至11.04元/股[2] 方案审议 - 2024年2月7日董事会审议通过回购方案[3]

员工持股会议 - 2024年员工持股计划第一次持有人会议7月12日召开[2] - 应出席98人实际出席98人，代表份额2362.66万份占100%[2] 议案审议 - 审议通过设立管理委员会等三项议案[3][6] - 各议案同意份额均为2362.66万份占100%[4][5][7] 人员选举 - 选举陈富光等3人为管理委员会委员，陈富光为主任[5] 授权情况 - 授权管理委员会办理相关事宜，有效期至计划终止[7] 公告时间 - 公告于2024年7月13日发布[9]

员工持股计划情况 - 2024年参与认购员工98人[1] - 最终认购份额23,626,600份，缴纳资金23,626,600元[1] - 认购份额对应股份3,474,500股[1] 股份过户情况 - 2024年7月4日3,474,500股非交易过户，价格6.80元/股[2] - 过户股份占总股本1.71%[2] 存续与解锁情况 - 存续期36个月，锁定期12个月[3] - 标的股票分两期解锁，每期解锁比例50%[3]

回购方案 - 首次披露日为2024年2月8日[2] - 实施期限为待会议审议通过后12个月[2] - 预计回购金额3000万至5000万元[2] - 用途为员工持股计划或股权激励[2] 回购进展 - 累计已回购股数248.51万股，占比1.22%[2] - 累计已回购金额2494.60万元[2] - 实际回购价格区间9.01元/股至11.04元/股[2] - 2024年6月未进行回购[4] - 截至6月30日已支付24946022.91元（不含交易费用）[4]

股票期权激励 - 授予日为2024年5月16日，授予数量180.55万份，授予人数84人[7] - 登记日为2024年6月24日，登记数量180.55万份[3] - 行权价格为11.41元/股[8] 行权安排 - 有效期最长不超36个月，等待期12、24个月[8] - 第一个行权期12 - 24个月，比例50%；第二个24 - 36个月，比例50%[8] 业绩目标 - 以2022 - 2023年业绩平均数为基数，2024年营收增长率不低于8%，2025年不低于13%[8] 人员分配 - 核心管理人员55人获授126.70万份，占比70.17%；骨干员工29人获授53.85万份，占比29.83%[11] 费用摊销 - 需摊销总费用188.44万元，2024年76.18万元，2025年88.16万元，2026年24.10万元[13]

北京市中伦（深圳）律师事务所 关于宁波水表（集团）股份有限公司 差异化分红事项的 法律意见书 二〇二四年五月 北京市中伦（深圳）律师事务所 关于宁波水表（集团）股份有限公司 差异化分红事项的 法律意见书 致：宁波水表（集团）股份有限公司 北京市中伦（深圳）律师事务所（以下简称"本所"）受宁波水表（集团） 股份有限公司（以下简称"公司"或"宁水集团"）的委托，依据《中华人民共 和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称 "《证券法》"）、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——回购股份》 （以下简称"《自律监管指引第 7 号》"）及《上海证券交易所股票上市规则》 （以下简称"《上市规则》"）等法律、法规、规章和其他规范性文件以及《宁 波水表（集团）股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，就 公司 2023 年度利润分配所涉及的差异化分红特殊除权除息处理（以下简称"本 次差异化分红"）相关事项出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所律师审查了公司提供的相关文件。本所律师在进 行法律审查时，公司向本所作出如下保证：公司已经向本所律师提供了为出具本 法律意见 ...