公告信息 - 2024年10月17日披露控股股东部分股票质押延期购回公告[1] - 公告披露日期事后复核有误，更正后为2024年10月17日[1][2] - 除日期外公告其余内容不变[2] 其他 - 公司就给投资者带来的不便表示歉意[3] - 公告发布日期为2024年10月18日[4]

资金募集 - 公司向特定对象发行A股7,762,621股，募资215,179,854.12元[2] - 扣除费用后，实际募资净额207,313,142.47元[2] 资金监管 - 公司及子公司与银行、保荐机构签四方监管协议[3] - 开设两专户，存入金额均为0元，用于特定项目[4][5] - 保荐机构半年查专户，银行按月出对账单[5][7]

融资情况 - 公司向特定对象发行A股7,762,621股，募资215,179,854.12元[2] - 扣除费用后，实际募资净额207,313,142.47元[2] 资金使用 - 光大银行专户存1亿用于年产2万吨聚醚胺项目[4] - 中国银行专户存110,934,571.10元用于该项目[4] 资金监管 - 丙方半年度检查专户存储情况[5] - 乙方按月出具对账单并抄送丙方[7] - 甲方支取超规定应通知丙方并提供清单[7]

股东持股 - 控股股东朱学军持股2191.27万股，占总股本24.92%[2][4] - 朱学军一致行动人崔小丽持股921.77万股，占总股本10.48%[2][4] - 朱学军和崔小丽合计持股3113.04万股，占总股本35.40%[4] 股份质押 - 朱学军累计质押280万股，占其所持股份12.78%，占总股本3.18%[2][4] - 2024年10月16日办理230万和50万股质押延期购回[2] - 朱学军质押融资用于借予实体企业经营[2] 其他情况 - 朱学军和崔小丽限售和冻结股份数量均为0[4] - 朱学军股份质押延期不影响公司控制权和经营[5]

发行前情况 - 公司发行前注册资本和股本均为87,937,500元[6] 发行计划 - 获批向特定对象发行A股不超26,381,250股，募资不超27,109.11万元[6][21] 实际发行情况 - 实际发行普通股A股7,762,621股，每股面值1元，发行价27.72元/股[6][21] - 增加注册资本7,762,621元，变更后注册资本为95,700,121元[6][7][21] - 募集资金总额215,179,854.12元，净额207,313,142.47元[7][22][23] - 新增股本7,762,621元，新增资本公积199,550,521.47元[7][23] 历史股本变更 - 2017年首次公开发行后总股本由6,500万股增至8,670万股，注册资本由6,500万元增至8,670万元[19] - 2019年向22名股权激励对象授予限制性股票99万股，增加注册资本99万元[19] - 2020年向1名激励对象授予24.75万股限制性股票，增加注册资本24.75万元[20] 资金划转与费用 - 承销商扣除费用后将资金划入公司两账户合计210,934,571.10元[22][23] - 保荐和承销费用含税6,500,000元，不含税6,132,075.47元[25] - 律师费用含税848,000元，不含税800,000元[25] - 会计师费用含税410,000元，不含税386,792.45元[25] - 信息披露费及其他含税547,843.73元，不含税577,603.87元[25]

公司基本信息 - 公司为无锡阿科力科技股份有限公司，注册资本8793.75万元[11][97] - 办公地址在无锡市锡山区东港镇新材料产业园，电话0510 - 88263255[97] 发行决策会议 - 2021 - 2023年多次召开董事会会议审议发行相关议案[12][13][14] - 2021 - 2022年召开临时股东大会审议发行相关议案[16] 发行审核与资金情况 - 2024年1月26日发行申请获上交所审核通过，7月2日获证监会同意注册批复[20] - 截至2024年9月30日主承销商收到申购资金215,179,854.12元[21] - 截至2024年10月8日，募集资金总额215,179,854.12元，净额207,313,142.47元[22] 发行情况 - 发行股票为A股，面值1元/股，数量7,762,621股，规模215,179,854.12元[24][25] - 发行价格27.72元/股，与发行底价比率100.00%[26] - 发行费用7,866,711.65元，保荐及承销费6,132,075.47元等[29] - 发行对象14名，均现金认购，限售期6个月[29][31] 发行过程 - 2024年9月19日报送发行文件并启动发行，新增2名投资者认购意向[33] - 向95名特定对象发送《认购邀请书》[34] - 2024年9月24日14名投资者参与报价，有效区间27.72 - 31.01元/股[36][37] 获配投资者 - 国泰基金等14家投资者获配股份，各有获配数量和限售期[40][42][43][45][46][47][48][49][50] 股权结构 - 发行前朱学军等多人有不同持股数量和比例[62] - 发行后朱学军为第一大股东，占比22.90%[63] - 发行后总股本变为95,700,121股，有限售条件股份占比8.11%[65] 发行影响 - 募集资金到位后，总资产和净资产增加，资产负债率下降[66][69] - 短期内部分指标可能下降，长远提升盈利能力[69] - 控股股东和实际控制人不变，机构投资者持股比例提高[70] 相关机构 - 保荐人是兴业证券股份有限公司[97] - 律师事务所负责人是王丽，经办律师有王雨微等[82] - 审计和验资机构为致同会计师事务所[89][94]

发行基本信息 - 本次发行境内上市A股，面值1元/股[5] - 发行A股7,762,621股，发行规模215,179,854.12元，超拟发行数量70%[6][7] - 发行价格27.72元/股，与发行底价比率100.00%[8] - 募集资金总额215,179,854.12元，净额207,313,142.47元[9][40] 发行对象与认购 - 发行对象确定为14名，均现金认购[11] - 认购股份6个月内不得转让[12] - 诺德基金等14家机构获配具体股数和金额[30] 审批与会议 - 2021 - 2024年多次董事会、股东大会审议通过发行相关议案[15][18][20][21] - 2024年1月26日申请经上交所审核通过[22] - 2024年7月2日获证监会同意注册批复，有效期12个月[22] 发行过程 - 2024年9月19日启动发行，新增2名投资者认购意向[23] - 截至9月24日向95名特定对象发《认购邀请书》[24] - 9月24日14名投资者报价，有效区间27.72 - 31.01元/股[26][27] 资金与结果 - 截至9月30日主承销商收到申购资金215,179,854.12元[39] - 10月8日扣除费用后余额划转至公司账户[39] - 新增注册资本及实收股本7,762,621.00元，资本公积199,550,521.47元[40] 合规情况 - 发行依法取得授权，过程合法有效[41] - 发行对认购对象选择及结果公平公正[41] - 获配对象无关联方，无保底保收益承诺及财务资助[42]

股票发行 - 公司向特定对象发行A股不超过26,381,250股[7] - 本次向14家特定投资者发行A股7,762,621股[7] - 发行价格为27.72元/股[7] 认购情况 - 截至2024年9月30日中午12:00收到认购资金71笔[7] - 认购资金总额为215,179,854.12元[7] 部分认购方 - 诺德基金认购1,316,017股，金额36,479,991.24元[12] - 财通基金认购1,031,746股，金额28,599,999.12元[12] - 深圳剑科私募认购32,323股，金额20,299,993.56元[12] - 日盛基金认购21,500股，金额9,999,980.00元[12] - 温美华认购21,500股，金额9,999,980.00元[12] 其他金额 - 金额为5340万元[20]

发行流程 - 2021年5 - 6月相关会议审议通过发行议案[9] - 2022年5 - 11月相关会议延长发行有效期[9][10] - 2023年3 - 12月相关会议授权并修订方案[10][12] - 2024年1 - 7月获上交所审核和证监会注册批复[13] 发行情况 - 向95名投资者发《认购邀请书》[15] - 2024年9月24日收到14位投资者申购报价文件[17] - 发行价格27.72元/股，发行7,762,621股，募资2.1517985412亿元[21] - 2024年10月8日完成验资，募资净额2.0731314247亿元[25] - 新增股本7,762,621元，新增资本公积1.9955052147亿元[25] 认购对象 - 认购对象共14家，含基金、证券公司等[28] - 部分以资管计划认购，已在中基协备案[30][31] - 部分以自有资金认购，无需私募备案[30][31] 合规情况 - 主承销商开展投资者适当性管理和核查[27][28] - 发行对象与关联方无关联关系，结果合法有效[34][35]

证券代码：603722 证券简称：阿科力 公告编号： 2024-039 无锡阿科力科技股份有限公司 关于向特定对象发行股票发行情况报告书披露的 提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 本 次 发 行 的 具 体 情 况 详 见 公 司 同 日 于 上 海 证 券 交 易 所 网 站 （http://www.sse.com.cn）披露的《无锡阿科力科技股份有限公司向特定对象发 行股票发行情况报告书》等文件。 特此公告。 无锡阿科力科技股份有限公司 董事会 2024 年 10 月 11 日 无锡阿科力科技股份有限公司（以下简称"公司"）向特定对象发行股票（以 下简称"本次发行"）发行承销总结相关文件已经上海证券交易所备案通过，公 司将根据相关规定尽快办理本次发行新增股份的登记托管手续。 ...