募资情况 - 公司非公开发行7,762,621股A股，募资215,179,854.12元，净额207,313,142.47元[1] - 主承销商于2024年10月8日将募集资金汇入公司监管账户[1] 募投项目 - 募投项目为年产2万吨聚醚胺项目，拟投资32,700.02万元，募资拟投入27,109.11万元[4] - 截至2024年9月30日，预先投入募投项目银行承兑汇票4,920,334.00元，占比1.50%[5] 决策审批 - 2024年10月25日董事会、监事会审议通过使用募集资金置换及支付议案[9][10] - 保荐人无异议，会计师事务所认为专项说明合规[8][11]

募资情况 - 公司向特定对象发行7762621股，募资215179854.12元，净额207313142.47元[1] - 承诺募资不超27109.11万元用于年产2万吨聚醚胺项目[2] 项目投资 - 年产2万吨聚醚胺项目拟投资32700.02万元，募资拟投入27109.11万元[3] 资金支持 - 公司拟向全资子公司阿科力潜江借款不超14261.72万元用于项目，期限五年[4] 决策进展 - 2024年10月25日董事会、监事会审议通过使用募资投入项目议案[10][12] - 保荐机构对使用募资向子公司借款实施项目无异议[13]

会议信息 - 公司第四届监事会第十四次会议2024年10月18日发通知，10月25日召开[2] - 会议应出席监事3人，实际出席3人[2] 议案表决 - 多项议案同意票数均为3票，占比100%[3][4][5][6]

资金募集 - 公司向特定对象发行7762621股，发行价27.72元/股，募集资金总额2.1517985412亿元，净额2.0731314247亿元[3] - 本次发行费用合计786.671165万元，截至2024年9月30日，已自筹支付263.490567万元[7] 资金置换 - 公司本次使用募集资金置换自筹资金金额为6241.05万元[2] - 截至2024年9月30日，公司自筹资金实际投资额为5977.56万元，拟置换金额相同[6] - 2024年10月25日，董事会和监事会审议通过使用募集资金置换自筹资金议案[8] 项目投资 - 年产2万吨聚醚胺项目拟投资总额3.270002亿元，募集资金拟投入2.710911亿元[5] 各方意见 - 监事会认为置换事项符合规定，同意公司置换自筹资金[10] - 保荐机构对公司置换自筹资金事项无异议[12] - 会计师事务所认为专项说明反映了自筹资金投入及支付费用情况[13]

募资情况 - 公司非公开发行7,762,621股，发行价27.72元/股，募资215,179,854.12元[2] - 扣除承销等费用后，募资净额207,313,142.47元[2] 项目投资 - 年产2万吨聚醚胺项目拟投资32,700.02万元，募资拟投入27,109.11万元[4] 资金管理 - 公司拟用不超1.5亿闲置募资现金管理，期限不超1年[5] - 2024年10月25日现金管理议案待股东大会审议[10]

发行情况 - 发行股票数量为7,762,621股，发行价格为27.72元/股[3] - 募集资金总额为215,179,854.12元，净额为207,313,142.47元[3] - 发行对象共14家，认购股票6个月内不得转让[4] - 发行采用向特定对象发行方式，规模超《发行与承销方案》拟发行股数70%[31][33] - 发行价格与发行底价比率为100.00%[34] - 发行费用7,866,711.65元（不含税）[35] 时间节点 - 2021年5月31日召开第三届董事会第十七次会议审议发行议案[14] - 2022年5月30日召开第三届董事会第二十五次会议延长有效期[14] - 2022年10月28日召开第四届董事会第五次会议审议预案修订稿[14] - 2024年1月26日发行申请经上交所主板上市审核中心审核通过[21] - 2024年7月2日发行注册申请获中国证监会同意，批复12个月有效[21] - 2024年9月19日报送发行文件并启动发行，新增2名投资者认购意向[22] - 2024年9月24日14名投资者参与报价，有效区间27.72 - 31.01元/股[25] - 截至2024年9月30日主承销商收到申购资金，10月8日划转至公司账户[39] - 2024年10月17日新增股份办理完毕登记事宜[43] 投资者情况 - 国泰基金以28.01元/股认购2000万元[26] - 深圳剑科私募以27.74元/股认购2030万元[26] - 夏勇以27.72元/股认购800万元[26] - 国信证券以31.01元/股认购1000万元[26] - 华夏基金以29.51元/股认购1180万元[26] - 诺德基金获配1,316,017股[50] 公司财务数据 - 2024年1 - 6月基本每股收益发行前后均为0.02元/股，2023年度发行前0.27元/股，发行后0.25元/股[78] - 2024年6月30日每股净资产发行前8.48元/股，发行后9.96元/股；2023年末发行前8.66元/股，发行后10.12元/股[79] - 2024年1 - 6月营业总收入24,212.58万元，2023年度53,676.40万元，2022年度71,309.46万元，2021年度88,023.06万元[85] - 2024年1 - 6月净利润178.39万元，2023年度2,312.64万元，2022年度11,955.35万元，2021年度10,017.01万元[85] - 2024年6月30日流动资产44,042.47万元，非流动资产49,731.21万元，资产总计93,773.68万元[87] - 2024年6月30日流动负债18,676.99万元，非流动负债349.89万元，负债合计19,026.87万元[87] - 2024年6月30日归属于母公司股东权益74,566.50万元，少数股东权益180.31万元，股东权益合计74,746.81万元[87] - 2024年6月30日经营活动现金流净额15005.89万元，投资活动 -5337.45万元，筹资活动 -3550.60万元，现金净增加额5969.23万元[88] - 2024年6月30日流动比率2.36倍，速动比率2.16倍，母公司资产负债率20.20%，合并口径20.29%[89] - 2024年1 - 6月应收账款周转率3.32次，存货周转率5.26次，每股经营活动现金流0.17元/股，每股净现金流 -0.92元/股[89] 其他 - 公司名称为无锡阿科力科技股份有限公司，法定代表人为朱学军，1999年7月8日成立[11] - 股票上市于上海证券交易所，简称阿科力，代码603722[11] - 本次发行股票为境内上市人民币普通股（A股），每股面值1.00元[12] - 公司与兴业证券签署承销协议，兴业证券指定邹万海、王怡人担任保荐代表人[99] - 兴业证券认为公司符合规定，同意保荐本次发行并承担责任[100] - 自发行获中国证监会同意注册至上市公告书刊登前，无重大影响事项[103]

公司信息 - 公司为无锡阿科力科技股份有限公司，证券代码603722，简称阿科力[1] 公告情况 - 发布向特定对象发行股票上市公告书披露提示性公告[1] - 相关文件于2024年10月19日在上海证券交易所网站披露[2][3]

兴业证券股份有限公司 关于 无锡阿科力科技股份有限公司 2021 年度向特定对象发行股票 之 上市保荐书 保荐人（主承销商） （福州市湖东路 268 号） 2024 年 10 月 无锡阿科力科技股份有限公司向特定对象发行股票 上市保荐书 保荐人及保荐代表人声明 兴业证券股份有限公司（以下简称"兴业证券"或"保荐人"）及其保荐代表人 已根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"公司法"）、《中华人民共和国证 券法》（以下简称"证券法"）等法律法规和中国证监会及上海证券交易所的有关 规定，诚实守信，勤勉尽责，严格按照依法制定的业务规则和行业自律规范出具 上市保荐书，并保证所出具文件真实、准确、完整。 1 | ж | | --- | | 保荐人及保荐代表人声明 | 1 | | --- | --- | | 目 录 2 | | | 一、发行人基本情况 | 3 | | 二、申请上市证券的发行情况 | 9 | | 三、保荐人工作人员及其保荐业务执业情况 12 | | | 四、保荐人及其关联方与发行人及其关联方之间的利害关系及主要业务往来情况说明 | 13 | | 五、保荐人承诺事项 | 13 | | 会及上海证券交易所规定的 ...

发行基本信息 - 本次发行新增股份7,762,621股，于2024年10月17日完成登记[3][21] - 发行价格为27.72元/股，募集资金总额215,179,854.12元，净额207,313,142.47元[3][18] - 发行股票种类为境内上市人民币普通股（A股），每股面值1元[11] - 发行方式为向特定对象发行，发行期首日为2024年9月20日[12] - 发行对象最终确定为14名，均以现金认购[13] 发行时间节点 - 2021年5月31日，第三届董事会第十七次会议审议通过多项发行相关议案[4] - 2024年1月26日，发行申请经上交所主板上市审核中心审核通过[10] - 2024年7月2日，获中国证监会同意注册批复[10] 部分发行对象认购情况 - 国泰基金管理有限公司认购721,500股，金额19,999,980元[13][27] - 深圳剑科私募创业投资基金有限公司 - 剑科泽海私募股权投资基金认购732,323股，金额20,299,993.56元[13][27] - 诺德基金管理有限公司认购1,316,017股，金额36,479,991.24元[28] - 财通基金管理有限公司认购1,031,746股，金额28,599,999.12元[28] 发行相关规定 - 发行价格不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的80%[15][27] - 发行对象认购的股份自发行结束之日起六个月内不得上市交易[19][29] 资金及股本情况 - 截至2024年9月30日，主承销商收到申购资金215,179,854.12元[21] - 截至2024年10月8日，发行人实际募集资金净额为207,313,142.47元，新增注册资本及实收股本为7,762,621.00元，资本公积为199,550,521.47元[21] - 发行前朱学军持股21912700股，占比24.92%；发行后持股占比降至22.90%[42][46] - 本次发行新增7762621股有限售条件流通股，发行后总股本变为95700121股[47] - 发行前无限售条件股份87937500股，占比100%；发行后占比91.89%[47] - 发行前有限售条件股份占比0.00%，发行后占比8.11%[47] 发行影响 - 本次发行不会导致公司控制权发生变化[47] - 发行募集资金到位后，公司总资产和净资产增加，资产负债率下降[48][50] - 短期内净资产收益率、每股收益等财务指标可能下降，长期将提高公司持续经营和盈利能力[50] - 本次发行后控股股东和实际控制人未变，机构投资者持股比例提高，股权结构更合理[51] - 本次发行不会对董事、监事、高管和科研人员结构造成重大影响[53] - 本次发行不会导致同业竞争，不构成关联交易，募投项目实施后不会新增显失公平的关联交易[54] 中介机构 - 保荐人及主承销商为兴业证券股份有限公司[20][55] - 发行人律师事务所为北京德恒律师事务所[55] - 审计机构和验资机构均为致同会计师事务所（特殊普通合伙）[56] 募集资金用途 - 募集资金投资项目围绕聚醚胺、光学材料等，符合产业政策和公司战略[49] - 募集资金到位后能满足项目建设资金需求，项目投产后将扩大产能等[49]

业绩相关 - 子公司2024年10月17日收到政府补助109,960,000.00元[2] - 补助用于固定资产投资，属与资产相关补助[2][3] - 补助预计对公司现金流产生积极影响[3] - 补助收入会计处理以会计师年度审计确认结果为准[3]