会议召开情况 - 2024年公司召开8次董事会、3次股东大会[26][28][49] 人员聘任 - 公司董事会审议通过聘任财务总监、总裁、副总裁、董事会秘书的议案，任职资格和程序合法合规[18][41][42][63][82][83] 激励计划调整 - 公司董事会审议通过调整2021年激励计划相关价格、限制性股票回购注销及股票期权注销等议案，程序合规[19][43][65] 审计相关 - 2024年公司续聘众华会计师事务所为年报审计机构，决策程序合法有效[17][40][62][81] - 2024年12月20日独立董事召开审前沟通会议，沟通2024年度审计工作相关内容[33][55][56] 独立董事履职 - 独立董事黄苏融2024年出席相关会议，认为公司上年度关联交易真实有效，财务信息编制合规等[14][15] - 独立董事鲁晓冬2024年出席相关会议，主持审计、薪酬等委员会会议开展工作[26][28][29] - 独立董事对提交董事会审议的全部议案均投赞成票，无反对、弃权情形[50] 未来展望 - 2025年公司独立董事将加强与董事、监事及管理层沟通，行使权利履行义务等[85]

财务数据关键指标变化 - 2024年营业收入24.16亿元，较2023年减少4.99%[18] - 2024年归属于上市公司股东的净利润7790.70万元，较2023年减少44.53%[18] - 2024年经营活动产生的现金流量净额2.46亿元，较2023年增加21.17%[18] - 2024年末归属于上市公司股东的净资产29.13亿元，较2023年末增加2.28%[18] - 2024年末总资产40.78亿元，较2023年末增加6.16%[18] - 2024年基本每股收益0.1856元/股，较2023年减少44.94%[19] - 2024年加权平均净资产收益率2.70%，较2023年减少2.35个百分点[19] - 2024年第一季度至第四季度营业收入分别为6.08亿元、6.56亿元、5.65亿元、5.86亿元[22] - 2024年非流动性资产处置损益为 - 22.58万元[24] - 2024年计入当期损益的政府补助为1219.09万元[24] - 2024年公司全年实现营业收入241,593万元，同比下降4.99%；下半年实现营业收入115,096万元，同比下降6.94%[32] - 2024年公司全年实现境外营业收入106,962万元，同比下降10.39%；境内营业收入134,630万元，同比下降0.21%[32] - 2024年公司全年实现归属于上市公司股东的净利润7,791万元，同比下降44.53%；扣除非经常性损益的净利润6,737万元，同比下降46.45%[33] - 2024年公司全年平均毛利率为37.7%，同比上升0.5个百分点；主营业务平均毛利率为38.8%，同比下降0.6个百分点[33] - 2024年公司全年经营活动现金流量净额为24,615万元，同比增加4,301万元[33] - 2024年度公司实现营业收入241,593万元，较上年同期减少4.99%，其中境内134,630万元，同比下降0.21%，境外106,962万元，同比下降10.39%[75] - 2024年度公司实现归属于上市公司股东净利润7,791万元，较上年同期下降44.53%，扣除非经常性损益净利润6,737万元，较上年同期下降46.45%，下半年扣非净利润3,011万元，同比下降60.6%[75] - 公司全年平均毛利率为37.7%，较上年同期增加0.5个百分点[75] - 公司营业收入变动因控制电机及驱动系统业务在太阳能光伏应用领域收入下降[75] - 公司营业成本较上年同期减少5.73%，随营业收入下降相应减少[75] - 公司销售费用较上年同期增长8.87%，除上期质量保证金冲回影响，本期基本受控[75][76] - 公司研发费用较上年同期增长1.45%，本期研发投入仍保持小幅增长[75] - 公司经营活动产生的现金流量净额较上年同期增长21.17%，通过加强管理改善存货和应收款状况[75] - 公司投资活动产生的现金流量净额变动因本期资本性支出超上期，用于越南和常州生产基地建设及上期收到上海动迁补偿款[75] - 公司合并报表营业收入较上年同期减少4.99%，电气机械和器材制造业营业收入24.16亿元，营业成本15.06亿元，毛利率37.68%[79] - 2024年度公司境外销售收入10.70亿元，占合并报表营业收入总额的44.27%[80] - 电气机械和器材制造业成本中直接材料占比61.44%，金额9.25亿元，较上年同期变动-3.35%[83] - 前五名客户销售额3.44亿元，占年度销售总额14.23%，其中关联方销售额为0[84] - 前五名供应商采购额2.25亿元，占年度采购总额22.35%，其中关联方采购额0.28亿元，占年度采购总额2.82%[86] - 销售费用本期发生额221,209,551.60元，较上期增长8.87%；管理费用本期363,033,951.15元，增长4.27%；研发费用本期241,688,656.92元，增长1.45%；财务费用本期 -9,556,721.90元，较上期变动 -440.73%[89] - 研发投入合计241,688,656.92元，占营业收入比例为10.00%，资本化比重为0.00%[91] - 2024年经营活动现金流量净额246,149,573.63元，较2023年增长21.17%；投资活动净额 -267,735,849.84元；筹资活动净额152,715,124.21元[97] - 应收票据期末49,316,370.65元，较上期增长57.16%；应收款项融资期末94,918,832.10元，增长30.04%；合同资产期末1,099,898.86元，减少47.92%[98] - 在建工程期末150,619,926.22元，较上期增长72.67%；递延所得税资产期末121,091,876.99元，增长31.26%；其他非流动资产期末199,656,060.35元，增长456.19%[98][99] - 短期借款期末333,538,617.47元，较上期增长81.57%；合同负债期末21,344,158.25元，增长34.78%；应付职工薪酬期末37,354,038.21元，减少46.37%[99] - 境外资产104,156.7万元，占总资产的25.54%[100] - 最近一个会计年度合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润为77906961.88元[176][178] - 最近一个会计年度母公司报表年度末未分配利润为589650554.21元[178] - 2024年度现金分红金额占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率为12.90%[176] - 最近三个会计年度累计现金分红金额为56260230元（含税），现金分红比例为36.25%[178] 各条业务线数据关键指标变化 - 控制电机及其驱动系统全年实现营业收入195,920万元，同比下降5.45%；销量2,383.33万台/万套，同比增长4.97%[34] - 电源与照明系统控制类营业收入179,710,829.07元，同比增长10.03%；销量103.48万台/万套，同比增长20.44%[34] - 公司无刷电机业务合计实现营业收入21,951万元，较上年同期增长31%[35] - 公司驱动控制系统业务全球合计实现营业收入5.51亿元，伺服系统业务实现营业收入约23,071万元，较上年增长6.5%[36] - 公司精密直线传动系统业务实现营业收入7,983万元，同比增速约5%[37] - 控制电机及其驱动系统业务在工业自动化领域同比增长约6.8%[38][39] - 控制电机及其驱动系统业务在智能汽车及自动驾驶/激光雷达应用领域营业收入同比增长约35%[40] - 控制电机及其驱动系统业务在机器人应用领域营业收入同比增长约2.3%，无齿槽空心杯业务增长接近200%[41][42] - 控制电机及其驱动系统业务在传统行业应用领域中，安防、金融、3D打印和通讯设备业务营收同比分别增长14%、21%、37%和6%[43] - 控制电机及其驱动系统业务在医疗设备和生化实验仪器领域营业收入同比下降约10%，无齿槽空心杯业务增长28%[45][46] - 控制电机及其驱动系统业务在太阳能光伏应用领域营收同比下降约60%，光伏跟踪支架应用端同比上升60%[47] - 控制电机及其驱动系统业务在“工业自动化”等四个领域营收同比增长合计约1.05亿元，在“医疗设备和生化实验仪器”等两个领域营收较上年同期减少约1.79亿元[45][48] - 电源与照明系统控制类业务实现营业收入17,971万元，同比增长10.03%，完成销售103.5万台[48] - 设备状态管理系统类业务实现营业收入4,043万元，比上年减少16.33%[49] - 继电器贸易代理业务实现营业收入23,548万元，较上年同期下降8.7%[49] - 控制电机及其驱动系统生产量2369.87万台套，销售量2383.33万台套，生产量同比增长7.76%，销售量同比增长4.97%[81] - 电源与照明系统控制类生产量102.31万台套，销售量103.48万台套，生产量同比增长48.28%，销售量同比增长20.43%[81] - 控制电机及其驱动系统营业收入19.59亿元，营业成本11.99亿元，毛利率38.78%，营业收入比上年减少5.45%[79] - 电源与照明系统控制类营业收入1.80亿元，营业成本1.09亿元，毛利率39.24%，营业收入比上年增加10.03%[79] - 中国境内营业收入13.46亿元，营业成本9.71亿元，毛利率27.88%，营业收入比上年减少0.21%[79] 公司分红情况 - 公司2024年度拟每股派发现金红利0.024元（含税）[3] - 截至报告批准报出日，公司总股本418,882,500股[3] - 以此计算拟合计派发现金红利10,053,180元（含税）[3] - 最近三年（2021 - 2023年）公司以现金方式累计分红8822.36万元，占2021 - 2023年年均可分配利润的比例达39.66%[171] - 2024年6月19日，2023年度利润分配方案实施完毕，以总股本420066000为基数，每10股分配现金红利0.40元（含税），合计派发现金红利16802640元（含税）[172] - 2024年度公司拟向全体股东每股派发现金红利0.024元（含税），按总股本418882500股计算，拟合计派发现金红利10053180元（含税）[173] 审计报告情况 - 众华会计师事务所为本公司出具了标准无保留意见的审计报告[4] 公司合规情况 - 公司不存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况[3] - 公司不存在违反规定决策程序对外提供担保的情况[3] - 不存在半数以上董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性的情况[3] - 报告期内，公司未发生对生产经营活动产生实质性影响的特别重大风险[3] 公司产品技术情况 - 公司的HB混合式步进电机步距角在0.9°～3.75°[9] - 公司的PM永磁式步进电机典型系列步距角为7.5°或15°[9] - 公司核心业务围绕自动化和智能化领域扩张，形成以控制电机及其驱动系统业务为核心，多业务协同发展的架构[52] - 公司从事运动控制领域产品研发等超二十年，掌握多项核心技术，产品用于多个自动化应用领域[53] - 公司通过收购构建运动控制产品及系统级解决方案研发、制造平台，驱动控制系统有五大类产品平台[54] - 公司推出运动控制模组相关解决方案，在多个自动化应用领域受青睐[55] - 公司从事LED智能照明控制与驱动系统研发等十九年，开发出相关产品及整体解决方案[56] - 公司电源系统产品包括金融打印设备专用电源等，为特定客户定制生产[57] - 公司设备状态管理系统为自动化生产设备提供状态管理等服务，服务于多个资产密集型行业[58] - 公司贸易代理业务代理国外知名品牌电子元器件产品，主要代理松下电器继电器产品[59] - 公司各主要产品线基础技术高度共享，业务与核心业务有多重联系[60] - 公司混合式步进电机产品占据全球市场份额10%以上，为世界主要混合式步进电机供应商[63] - 公司混合式步进电机产品全球市场份额稳居全球前三[70] - 报告期内发明专利获得23项，实用新型17项，外观设计7项，软件著作权7项[95] 市场规模情况 - 2024年全球伺服电机和驱动器市场规模为137.7亿美元，预计到2029年将达到182.6亿美元，2024 - 2029年期间复合年增长率为5.82%[67] - 2023年全球运动控制市场价值203亿美元，2024 - 2032年复合年增长率预计为5.5%[109] - 2024年全球运动控制市场规模达165亿美元，到2032年将增至255.2亿美元，2024 - 2032年复合年增长率预计为5.1%[109] - 2024年全球运动控制市场规模为165亿美元，预计到2029年将增至216亿美元，2024 - 2029年复合年增长率预计为5.5%[109] - 2024年中国电气机械和器材制造业市场规模预计突破5.8万亿元[111] - 2023年全球电气机械产值增长至近6万亿美元[113] 公司发展战略 - 公司愿景是在所涉业务领域成为世界一流企业，使命是为智能世界提供优秀运动控制和灯光控制产品[115] - 公司产品开发策略为“4C1I”，即灌注网络化、智能化、多样化、客户化、集成化/一体化特征[116] - 2025年公司拟在技术创新与产品开发上，投入新兴技术应用，开发多领域产品及一站式解决方案[117] - 海外市场深耕头部客户，聚焦欧美、日韩等地区，拓展印度和东南亚市场[118] - 国内市场关注新兴重点行业，巩固传统优势领域，深耕细分照明行业[118] - 公司加速推进越南和常州工厂产能建设项目，提升海外交付和产品增值服务水平[119] - 公司建立全球供应链协同平台，优化供应商管理体系，推进智能制造升级[120] - 公司构建扁平化国际化组织架构，引进高端人才，培养本土人才，加强品牌建设[120] 公司风险应对 - 公司关注国际贸易政策变化，调整市场策略，降低贸易摩擦影响[121] - 公司加大研发投入，保护知识产权，应对技术风险，通过多元化策略降低市场风险[121] - 2025年4月起美国对中国实施对等关税等政策，或影响公司

审计会议与成员 - 2024年审计委员会召开5次会议，议案全通过[2] - 2024年审计委员会成员为鲁晓冬、孙峰、傅磊[1] - 独立董事占审计委员会成员总数2/3[1] 审计费用与机构 - 2024年财务与内控审计费用合计123万元（不含税）[6][7] - 建议聘任众华所为2025年度审计机构[4] 审计情况与展望 - 2024年审计未发现重大事项，报告反映公司状况[5] - 2025年审计委员会将履职维护公司与股东利益[13]

综合授信 - 公司及子公司拟申请综合授信额度不超226,500万元或等值外币[1] - 业务范围含流动资金贷款、并购贷款等及外汇衍生品业务[1] - 需获公司股东大会批准，有效期至2025年年度股东大会召开[2] - 额度可滚动使用[2]

业务安排 - 公司拟增加鸣志工业越南为外汇衍生品交易业务主体[4] - 公司及子公司拟申请外汇衍生品交易业务最高余额不超47000万元人民币（或等值外币），可循环使用[4] - 交易期限自董事会审议通过日起12个月内有效，额度可滚动循环[10] 交易情况 - 开展外汇衍生品交易业务资金来源为公司自有资金[7] - 投资品种包括外汇远期、外汇掉期等产品或其组合[8] - 交易对象为有外汇衍生品交易业务资质的境内外银行等高信用评级外汇机构[9] 业务目的与风险 - 开展外汇衍生品交易业务目的是规避和防范汇率风险、降低风险敞口[17] - 外汇衍生品交易存在市场、流动性、履约等风险[12] 业务合规 - 第五届董事会第四次会议通过增加交易主体议案[11] - 公司已制定外汇衍生品交易业务管理制度[15] - 公司将依据相关会计准则对外汇衍生品交易业务进行会计核算和披露[17]

公司治理 - 公司对2024年度四位独立董事独立性自查[2] - 董事会结合自查表评估核查并出具专项意见[2] - 独立董事符合独立性要求，无影响决策情形[2] 报告信息 - 报告发布时间为2025年4月26日[3]

审计机构聘请与人员情况 - 公司聘请众华所作为2024年度财务及内控审计机构[2] - 截至2024年末，众华所合伙人68人，注会359人，签过证券审计报告注会超180人[2] 审计相关决议与评价 - 续聘众华所议案经董事会、股东大会审议通过[3] - 众华所审计公司2024年报表，认为财务报表编制合规、内控有效[4][5] - 董事会审计委员会认为众华所2024年度审计工作表现良好[6]

业绩总结 - 众华会计师事务所2025年4月24日审计鸣志电器2024年度财报[7] 数据详情 - 上海鸣志自动控制设备其他应收款期初56710186.51元，本期2263.78元，期末56707922.73元用于募投[9] - 鸣志国际贸易其他应收款期初11168777.60元，本期11111533.26元，期末57244.34元用于补流[10] - 2024年度非经营性资金占用总计期初509619693.40元，期末516686312.45元[12]

业绩总结 - 2024年上海鸣志电工股份有限公司总资产28176万元、净资产9536万元、营业收入24059万元、净利润738万元[12] - Immobiliare Italiana SRL总资产49.0万欧元、净资产47.1万欧元、营业收入7.3万欧元、净利润2.2万欧元（未经审计）[15] - J&C Management Group LLC截至2024年12月31日总资产59.6万美元、净资产59.6万美元、营业收入13.2万美元、净利润1.5万美元（未经审计）[16] - Lintek, LLC截至2024年12月31日总资产294.6万美元、净资产181万美元、营业收入45.6万美元、净利润33.2万美元（未经审计）[17] - 常州精锐电机电器有限公司截至2024年12月31日总资产人民币1079万元、净资产人民币917万元、营业收入人民币1450万元、净利润人民币142万元（未经审计）[19] 关联交易情况 - 2024年度公司预计与关联人日常关联交易合计金额9721万元，实际发生5489万元[8] - 2025年度公司预计发生日常关联交易9051万元，包括采购商品6987万元、销售商品400万元等[10] - 2024年向上海鸣志电工股份有限公司及其控股子公司采购商品预计5665万元，实际2849万元[10] - 2024年向常州精锐电机电器有限公司采购商品预计2033万元，实际1429万元[10] - 2024年向上海鸣志电工股份有限公司及其控股子公司销售商品预计500万元，实际182万元[10] - 2024年向上海鸣志电工股份有限公司及其控股子公司支付场地租金预计730万元，实际418万元[10] 其他信息 - 上海鸣志电工股份有限公司注册资本6000万元，上海鸣志投资管理有限公司持有43.40%股权[11][12] - 公司于2025年4月14日召开第五届董事会2025年第一次独立董事专门会议等审议关联交易议案[4] - 公司实际控制人为常建鸣和傅磊夫妇[22] - 公司与Immobiliare Italiana SRL、J&C Management Group LLC、Lintek, LLC、常州精锐电机电器有限公司构成关联关系[15,16,19] - 公司关联方履约能力较强，至今未发生应付款项形成坏账情况，未来无形成坏账可能性[23] - 关联交易主要是公司向关联方采购和出售产品、提供服务、租赁场地及支付费用等，按市场公允价格定价[24] - 关联交易属日常经营需要，对公司财务、经营、独立性等影响不大，不构成较大依赖[25] - 报备文件包括公司第五届董事会相关会议决议[26]

审计相关 - 2025年4月24日公司续聘众华所2025年度审计机构[4,20,21] - 2024年度公司财务报告审计费105万元，内控有效性审计费18万元[17] 众华所情况 - 2024年末众华所合伙人数68人，注册会计师359人[5] - 2024年众华所业务收入总额56893.21万元[6] - 2024年众华所上市公司审计客户73家，收费9193.46万元[6,7] - 众华所购买职业保险累计赔偿限额20000万元[8] - 众华所近三年受行政处罚2次等[9] 人员情况 - 项目合伙人朱依君近三年签署4家上市公司审计报告[10] - 签字注册会计师虞雪杨近三年签署1家上市公司审计报告[12] - 项目质量控制复核人沈蓉近三年复核8家上市公司审计报告[13]