公司概况 - 报告研究的具体公司为鸣志电器，专注于控制电机及其驱动系统的研发制造，主要产品包括步进电机、直流无刷电机、伺服电机和空心杯电机等 [6] - 公司业务分为控制电机及其驱动系统（收入占比82.29%）、电源与照明系统控制类（收入占比7.13%）、设备状态管理系统类（收入占比1.23%）和贸易类（收入占比9.3%） [8] - 公司通过收购美国AMP、瑞士Technosoft Motion AG等公司，拓展了产品线并进入北美和欧洲市场 [9][10] 行业分析 - 我国微特电机市场规模从2018年的1024亿元增长至2021年的1344亿元，预计2023年增长到1610亿元 [20] - 全球步进电机市场规模预计2024年超11亿美元，2029年将达13亿美元，CAGR为3.08% [138] - 空心杯电机全球市场规模2022年约7.5亿美元，预计以8.0%的CAGR成长至2028年的11.9亿美元 [37] 公司业务 - 公司控制电机及其驱动系统产品广泛应用于工业自动化、安防、通讯、汽车、消费等领域 [6] - 公司通过收购美国AMP获得了步进电机驱动器和控制系统技术，并进入北美市场 [9] - 公司通过收购瑞士Technosoft Motion AG拓展了无刷电机、无齿槽电机等产品线 [10] 财务表现 - 2024年H1公司营业收入12.65亿元，同比下降3.14%，归母净利润0.40亿元，同比下降24.88% [131] - 公司研发费用率持续提升，24H1研发费用率为9.40%，实现连续三年提升 [14] - 公司毛利率维持在37%左右水平，净利率近两年连续下降，24H1净利率降至3.19% [132] 市场前景 - 新兴领域如3D打印机、汽车电子等对步进电机的需求持续增长，预计全球和中国的机器人和汽车电子等领域的需求空间将保持高速增长 [23] - 人形机器人有望打开空心杯电机未来应用空间，假设单只灵巧手使用空心杯电机的数量为6个，则一台人形机器人使用空心杯电机的数量为12个 [155] - 国内步进电机系统已基本实现国产化替代，鸣志电器在全球混合步进电机市场占据10%以上份额 [142]

募集资金 - 公司首次公开发行8000万股A股，募集资金总额8.984亿元，净额7.9279亿元[2] 账户注销 - 2021年2月4日注销“北美技术中心建设项目”专户[9] - 2023年7月27日注销“控制电机新增产能项目”等专户[9] - 2024年12月30日前完成募集资金专户注销[13] 账户余额 - 上海鸣志等公司多个账户注销时余额不等，最高2876.40万元[12] 协议终止 - 公司4份《募集资金专户存储三方监管协议》终止[13]

人事变动 - 常建鸣当选董事长、总裁[2][5] - 常建云任副总裁，程建国任财务总监[6][7] - 温治中任董事会秘书，叶骏超任证券事务代表[8][10] 会议决策 - 选举产生第五届董事会专门委员会人选[3] - 通过2024年度“提质增效重回报”行动方案[11]

证券代码：603728 证券简称：鸣志电器 公告编号：2024-067 上海鸣志电器股份有限公司 关于 2024 年度"提质增效重回报"行动方案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 上海鸣志电器股份有限公司（以下简称"公司"）为深入落实《关于进一步 提高上市公司质量的意见》的要求，践行"以投资者为本"的发展理念，持续提 高上市公司质量，公司结合自身发展战略、经营情况，基于对未来发展前景的信 心及价值认可，积极围绕主营业务、研发投入、投资者回报、投资者沟通、公司 治理等方面制定了"提质增效重回报"行动方案，具体内容如下： 一、聚焦做强主业，促进高质量发展 公司是全球运动控制领域的先进制造商，中国运动控制领域的领军企业，核 心业务专注于信息化技术应用领域的控制执行元器件及其集成产品的研发和经 营，围绕自动化和智能化领域有序外延扩张。在运动控制领域，公司掌握了核心 的控制电机研发技术、驱动控制技术和尖端制造技术，具备在多种电机驱动控制 系统中植入现场总线技术和自产产品系统集成技术的能力。公司通过自主集成研 发 ...

人事选举 - 2024年12月6日召开职代会选举第五届监事会职工代表监事[2] - 12月26日召开临时股东大会选举第五届董、监事会非职工代表[2][5] 任期情况 - 第五届董、监事会成员任期三年[2][5] - 高管、证代任期与第五届董事会一致[6] 人员任职 - 常建鸣任董事长、总裁[2][6] - 邵颂一任监事会主席[5] - 程建国任财务总监[6] - 温治中任董事会秘书[6] - 叶骏超任证券事务代表[6] 联系方式 - 董秘、证代电话021 - 52634688，邮箱dm@moons.com.cn[6]

一、 审议通过《关于选举公司第五届监事会主席的议案》 证券代码：603728 证券简称：鸣志电器 公告编号：2024-065 上海鸣志电器股份有限公司 第五届监事会第一次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 上海鸣志电器股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第一次会议于 2024 年 12 月 26 日以现场会议方式召开。会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。全体监事一致推举公司监事邵颂一先生主持本次会议，并同意豁免会议通 知时间要求。会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行 政法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定，会议形成的决议合法、有效。 经全体与会监事审议，会议通过如下决议： 同意选举邵颂一先生担任公司第五届监事会主席，任期自本次监事会审议通 过之日起至本届监事会届满之日止。 具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《关于董事会、监事会完 成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》。 表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 特此公告。 上海鸣 ...

上海市锦天城律师事务所 关于上海鸣志电器股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会 的 法律意见书 上海市锦天城律师事务所 地址：上海市浦东新区银城中路 501 号上海中心大厦 9、11、12 楼 电话：021-20511000 传真：021-20511999 邮编：200120 上海市锦天城律师事务所 法律意见书 上海市锦天城律师事务所 关于上海鸣志电器股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会的 法律意见书 致：上海鸣志电器股份有限公司 上海市锦天城律师事务所（以下简称"本所"）接受上海鸣志电器股份有限 公司（以下简称"公司"）委托，就公司召开 2024 年第二次临时股东大会（以 下简称"本次股东大会"）的有关事宜，根据《中华人民共和国公司法》（以下 简称《公司法》）、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范 性文件以及《上海鸣志电器股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有 关规定，出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所律师对本次股东大会所涉及的相关事项进行了必 要的核查和验证，审查了本所律师认为出具该法律意见书所需审查的相关文件、 资料，并参加了公司本次股东大会的全过程。 鉴 ...

股东大会信息 - 2024年12月26日在上海闵行区召开，278人出席，持股283,745,134股，占比67.7385%[4] - 9位董事3人出席，3位监事1人出席，董秘参会[4] 议案表决情况 - 调整独立董事薪酬议案A股同意票283,719,734，比例99.9910%[5] - 部分募资项目结项议案A股同意票283,715,634，比例99.9896%[5] - 5%以下股东对薪酬议案同意票21,624,308，比例99.8826%[6] 人员选举情况 - 常建鸣当选非独立董事，得票283,253,169，占比99.8266%[5] - 黄河当选独立董事，得票283,467,454，占比99.9021%[7] - 邵颂一当选非职工代表监事，得票283,417,175，占比99.8844%[7] 决议合法性 - 上海市锦天城律所见证，认为决议合法有效[9]

证券代码：603728 证券简称：鸣志电器 公告编号：2024-062 上海鸣志电器股份有限公司 关于 2024 年第二次临时股东大会变更会议地址的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、股东大会有关情况 1.原股东大会的类型和届次： 2024 年第二次临时股东大会 | 股份类别 | 股票代码 | 股票简称 | 股权登记日 | | --- | --- | --- | --- | | Ａ股 | 603728 | 鸣志电器 | 2024/12/20 | 二、更正补充事项涉及的具体内容和原因 上海鸣志电器股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 12 月 11 日在上 海证券交易所网站（ www.sse.com.cn）披露了《关于召开 2024 年第二次临时股 东大会的通知》（公告编号：2024-061）。 现因会务安排调整，为便于股东参加会议，公司决定将本次股东大会现场会 议地址调整为上海市闵行区盘阳路 59 弄 7 幢 16 号（近联友路）。 三、除了上述更正补充事项外，公司于 2024 年 12 月 ...

证券代码：603728 证券简称：鸣志电器 公告编号：2024-056 上海鸣志电器股份有限公司 第四届董事会第二十二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 上海鸣志电器股份有限公司(以下简称"公司")第四届董事会第二十二次会 议于 2024 年 12 月 9 日以现场和通讯相结合方式召开。会议应出席董事 9 名，实 际出席董事 9 名。会议由董事长常建鸣先生主持，公司监事和高级管理人员列席 了会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、规范性 文件及《上海鸣志电器股份有限公司章程》的规定。 经全体与会董事审议，会议通过如下决议： 一、 审议通过《关于公司董事会换届选举暨第五届董事会非独立董事候选人提 名的议案》 鉴于公司第四届董事会成员任期已经届满，为保证公司的各项工作顺利进行， 公司将进行董事会的换届选举。按照《公司章程》《上海证券交易所股票上市规 则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作）》等相关规 则对董事候选人提名的规定，经董事会提名委员会的任职资格审查 ...