永安行科技股份有限公司 关于向特定对象发行股票摊薄即期回报及填补措施 和相关主体承诺的公告 | 证券代码：603776 | 证券简称：永安行 | 公告编号：2025-022 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113609 | 债券简称：永安转债 | | 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 为落实《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》 （国办发[2013]110 号）、《国务院关于进一步促进资本市场健康发展的若干意见》（国发 [2014]17 号）和《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》（证 监会公告[2015]31 号）等要求，保障中小投资者知情权，维护中小投资者利益，永安行科技 股份有限公司（以下简称"公司"）就公司 2025 年度向特定对象发行 A 股股票（以下简称"本 次发行"）摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响进行了认真分析并提出了具体的填补回 报措施，相关主体对公司填补回报措施能够得到切实履行做出了承诺。具体情况如下 ...

公司信息 - 证券代码603776，简称为永安行[1] - 转债代码113609，债券简称为永安转债[1] 会议决策 - 2025年3月14日会议通过2025年度向特定对象发行A股股票议案[2] 公司承诺 - 不存在向认购投资者作保底保收益或变相保底保收益承诺情形[2] - 不存在向认购投资者提供财务资助或补偿情形[2] 公告时间 - 公告发布于2025年3月17日[4]

融资相关 - 2025年3月14日公司会议审议通过向特定对象发行A股股票预案[1] - 3月17日相关文件在上海证券交易所网站披露[1] - 发行对象为上海哈茂商务咨询有限公司[1] 认购承诺 - 上海哈茂承诺定价基准日前六个月未减持，发行完成后六个月内无减持计划[1] - 认购股票自发行结束日起三十六个月内不得转让[1] - 若违反承诺减持，所得收益归公司所有[1] 资金来源 - 上海哈茂认购资金为自有及/或自筹，合法合规[2]

会议情况 - 公司于2025年3月14日召开相关董事会和监事会会议[1] - 会议审议通过向特定对象发行A股股票预案等议案[1] 报告情况 - 2024年年度报告未审议及披露[1] - 无法在预案披露时提供前次募资使用报告[1] - 完成报告后将审议相关议案并公告[1]

股权变动 - 2025年3月14日，上海哈茂受让32,721,710股，占总股本13.67%[6] - 2025年3月14日，杨磊拟受让14,363,882股，占总股本6.00%[6] - 2025年3月14日，孙继胜放弃32,954,801股表决权，占股本13.77%[6] 公司控制 - 协议转让及表决权放弃后，控股股东变上海哈茂，实控人变杨磊[7] 股份发行 - 2025年3月14日，公司向上海哈茂发行不超71,819,411股[7] 停牌复牌 - 2025年3月10日开市起停牌，3月17日上午开市起复牌[4][8] 股本数据 - 截至2025年3月7日，总股本为239,398,038股[6]

证券代码：603776 证券简称：永安行 公告编号：2025-027 转债代码：113609 债券简称：永安转债 永安行科技股份有限公司 关于公司与特定对象签署附条件生效的 股份认购协议暨关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 1、永安行科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 14 日召开第四届董 事会第十五次会议、第四届监事会第十一次会议，审议通过了公司 2025 年度向特定对象发 A 股股票（以下简称"本次发行"）的相关议案。公司与上海哈茂商务咨询有限公司（以下 简称"上海哈茂"）签署《附条件生效的股份认购协议》，上海哈茂承诺认购本次发行的全 部股票，具体认购数量及金额以实际发行情况为准。 2、本次发行构成关联交易。 东大会审议通过并同意特定对象免于发出收购要约、上交所审核通过和经中国证监会同意注 册。 二、关联方的基本情况 本次发行的发行对象为上海哈茂，上海哈茂的基本信息如下： 3、本次发行尚需公司股东大会审议通过并同意特定对象免于发出收购要约、上海证券 ...

新策略 - 公司拟申请向特定对象发行股票[1] 合规情况 - 公司最近五年无被证券监管部门和交易所处罚情况[1] - 公司最近五年无被证券监管部门和交易所采取监管措施情况[2]

利润分配 - 未来3年现金累计分配利润不少于3年年均可供分配利润的30%[8] - 不同发展阶段与资金安排对应最低现金分红比例[8] 政策规定 - 调整利润分配政策需2/3以上出席股东大会股东表决权通过[11] - 原则上每年一次现金分红，董事会可提议中期分红[5] - 董事会每三年重新审阅股东分红回报规划[10] 信息披露与生效 - 年度报告详细披露现金分红政策制定及执行情况[12] - 规划自股东大会审议通过之日起生效[14]

融资计划 - 公司拟向特定对象发行A股，募资不超84,028.710870万元补充流动资金[4] 融资影响 - 发行后总资产、净资产增加，资产负债率降低，资本结构优化[11] - 若盈利，短期内每股收益有被摊薄风险，净资产收益率或下降[11] 融资意义 - 补充营运资金助力公司发展，提升创新投入，扩大业务规模[5] - 发行符合法规和公司战略，利于解决资金需求，推进主营业务[9][10]

其他新策略 - 2025年3月14日公司通过2025年度向特定对象发行A股股票相关议案[1] - 公司暂不召开股东大会审议发行事宜，准备好后董事会另发通知[1]