永安行科技股份有限公司 关于2025年第一次临时股东大会取消部分子议案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、 股东大会有关情况 证券代码：603776 证券简称：永安行 公告编号：2025-067 转债代码：113609 债券简称：永安转债 1、 股东大会的类型和届次 2025年第一次临时股东大会 | 股份类别 | 股票代码 | 股票简称 | 股权登记日 | | --- | --- | --- | --- | | Ａ股 | 603776 | 永安行 | 2025/4/21 | 二、 取消议案的情况说明 1、 取消议案名称 | 序号 | 议案名称 | | --- | --- | | 19.03 | 选举杜惟毅先生为公司第五届董事会独立董事 | 2、 取消议案原因 公司第四届董事会第十八次审议通过了《关于提前换届选举公司第五届董事会董事的议 2、 股东大会召开日期： 2025 年 5 月 19 日 3、 股东大会股权登记日： 案》，其中包括提名杜惟毅为公司第五届董事会独立董事候选人的子议案。 因统筹相关工作安 ...

永安行科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会 会议文件 （更新版） 2025 年 5 月 19 日 永安行科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会会议文件（更新版） | | | | 2025 年第一次临时股东大会会议须知 3 | | --- | | 2025 年第一次临时股东大会会议议程 4 | | 议案一：关于公司符合向特定对象发行股票条件的议案 6 | | 议案二：关于公司向特定对象发行 A 股股票方案的议案 7 | | 议案三：关于公司 2025 年度向特定对象发行 A 股股票预案（修订稿）的议案 9 | | 议案四：关于公司 年度向特定对象发行 股股票方案论证分析报告（修订稿）的议 2025 A | | 案 10 | | 议案五：关于公司 2025 年度向特定对象发行 A 股股票募集资金使用的可行性分析报告的 | | 议案 11 | | 议案六：关于公司前次募集资金使用情况报告的议案 12 | | 议案七：关于公司向特定对象发行股票摊薄即期回报及填补措施和相关主体承诺（修订 | | 稿）的议案 13 | | 议案八：关于公司未来三年（2025 年-2027 年）股东回报规划的议案 1 ...

股票代码:603776 债券代码:113609 股票简称:永安行 债券简称:永安转债 中国国际金融股份有限公司 临时受托管理事务报告 关于永安行科技股份有限公司聘任高级管理人员的 中国国际金融股份有限公司〈以下简称"中金公司"）作为 2020 年永安行科 技股份有限公司(以下简称"发行人"、"公司"或"永安行")公开发行可转换 公司债券(债券简称:永安转债,债券代码:113609,以下简称"本期债券") 的保荐机构和主承销商,持续密切关注对债券持有人权益有重大影响的事项。 发行人于 2025年 5 月 6 日披露了《永安行科技股份有限公司关于董事会、 监事会提前换届选举及聘任高级管理人员的公告》,根据《公司债券发行与交易 管理办法》《公司债券受托管理人执业行为准则》《可转换公司债券管理办法》等 相关规定及本期债券《受托管理协议》的约定,中金公司现将本期债券重大事项 报告如下: 一、本期债券基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准永安行科技股份有限公司公开发行可 转换公司债券的批复》(证监许可[2020]2772号)的核准,永安行于2020年11月 24日公开发行可转换公司债券(以下简称"可转债")8,86 ...

2025 年 5 月 19 日 永安行科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会会议文件（更新） | | | | 2025 年第一次临时股东大会会议须知 3 | | --- | | 2025 年第一次临时股东大会会议议程 4 | | 议案一：关于公司符合向特定对象发行股票条件的议案 6 | | 议案二：关于公司向特定对象发行 股股票方案的议案 A 7 | | 议案三：关于公司 2025 年度向特定对象发行 A 股股票预案（修订稿）的议案 9 | | 议案四：关于公司 年度向特定对象发行 股股票方案论证分析报告（修订稿）的议 2025 A | | 案 10 | | 议案五：关于公司 年度向特定对象发行 股股票募集资金使用的可行性分析报告的 2025 A | | 议案 11 | | 议案六：关于公司前次募集资金使用情况报告的议案 12 | | 议案七：关于公司向特定对象发行股票摊薄即期回报及填补措施和相关主体承诺（修订 | | 稿）的议案 13 | | 议案八：关于公司未来三年（2025 年-2027 年）股东回报规划的议案 18 | | 议案九：关于提请股东大会授权董事会、董事长及相关授权人士办理本次向特 ...

股东大会信息 - 2025年第一次临时股东大会股权登记日为2025/4/21[3] - 原股东大会召开日期为2025年5月19日[5] - 更正后现场股东大会于2025年5月19日14点30分在常州召开[7] - 网络投票起止时间为2025年5月19日[7] 会议审议事项 - 第四届董事会第十九次会议审议通过多个发行股票相关修订稿议案[4] - 股东大会非累积投票议案有17项，涉及多方面[9][10] - 审议前次募集资金使用情况报告等多项议案[14] 选举相关 - 累积投票议案提前换届选举第五届董监高[10][14] 其他 - 提请批准上海哈茂免于要约收购增持股份[14] - 授权委托书可委托他人出席股东大会[12]

证券代码：603776 证券简称：永安行 转债代码：113609 转债简称：永安转债 永安行科技股份有限公司 Youon Technology Co., Ltd. 2025年度向特定对象发行A股股票预案（修订稿） 二〇二五年五月 公司声明 1、永安行科技股份有限公司及董事会全体成员保证本预案内容真实、准确、 完整，并确认不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、 完整性承担相应的法律责任。 2、本预案按照《公司法》《证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》等 要求编制。 3、本次向特定对象发行股票完成后，公司经营与收益的变化由公司自行负 责；因本次向特定对象发行股票引致的投资风险由投资者自行负责。投资者如有 任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、专业会计师或其他专业顾问。 4、本预案是公司董事会对本次向特定对象发行股票的说明，任何与之不一 致的声明均属不实陈述。 永安行科技股份有限公司 2025年度向特定对象发行A股股票预案（修订稿） 5、本预案所述事项并不代表审批机关对于本次向特定对象发行股票相关事 项的实质性判断、确认、批准或核准，本预案所述本次向特定对象发行股票相关 事项的生效和完成 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 | 证券代码：603776 | 证券简称：永安行 | 公告编号：2025-065 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113609 | 债券简称：永安转债 | | 永安行科技股份有限公司 关于2025年度向特定对象发行A股股票预案(修订稿) 披露的提示性公告 2025 年 5 月 9 日 永安行科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 5 月 8 日召开第四届董事会第 十九次会议和第四届监事会第十五次会议，审议通过了《关于公司 2025 年度向特定对象发 行 A 股股票预案（修订稿）的议案》等相关议案，具体内容详见公司在上海证券交易所网 站（www.sse.com.cn）披露的相关公告，敬请广大投资者注意查阅。 1 本次公司 2025 年度向特定对象发行 A 股股票预案的披露事项不代表审核、注册部门对 于本次发行相关事项的实质性判断、确认或批准，公司向特定对象发行 A 股股票预案所述 本次发行相关事项的生效和完成尚待公司股东大会审议及上海证 ...

股份转让与表决权 - 孙继胜等拟向上海哈茂转让32,721,710股股份，占签署日公司总股本13.67%[8] - 上海云鑫拟向杨磊转让14,363,882股股份，占签署日公司总股本6.00%[8] - 孙继胜放弃32,954,801股股份对应表决权，占签署日公司总股本13.77%[9] - 杨磊及上海哈茂合计拥有表决权股份47,085,592股，占签署日上市公司总股本19.67%，享有表决权比例22.98%[9] - 预计发行完成后，杨磊及上海哈茂合计持股118,905,003股，占发行完成后上市公司股份总数38.06%[9] 发行股票相关 - 公司拟向特定对象上海哈茂发行境内上市人民币普通股（A股），每股面值1元[10][14] - 发行定价基准日为公司第四届董事会第十五次会议决议公告日，发行价格为11.70元/股[17] - 发行价格不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的80%[20][26] - 发行对象认购的公司新发行股份自发行结束之日起36个月内不得转让[27] - 发行股份数量不超过公司本次发行前总股本的30%[31] - 本次发行募集资金扣除发行费用后拟全部用于补充流动资金[31][32] - 本次发行募集资金总额不超过84,028.710870万元，发行股份数量不超过71,819,411股[39] 股本与业绩假设 - 截至2025年3月31日总股本240,601,181股，2024年12月31日总股本237,857,417股，2025年发行前总股本239,061,181股，发行后总股本310,880,592股[40][41] - 假设情形（1）：2025年净利润与扣非净利润较2024年持平，发行前后归属上市公司股东净利润均为 - 6,830.41万元，扣非后均为 - 14,692.28万元[41] - 假设情形（2）：2025年净利润与扣非净利润较2024年减亏50%，发行前后归属上市公司股东净利润均为 - 3,415.20万元，扣非后均为 - 7,346.14万元[43] - 假设情形（3）：2025年净利润与扣非净利润均为0，发行前后归属上市公司股东净利润和扣非后净利润均为0[43] 应对措施与承诺 - 公司将加强经营管理和内部控制，提高经营管理水平和资金使用效率[49] - 公司将合理运用融资工具和渠道，控制资金成本，节省财务费用支出[50] - 公司制定和完善《募集资金管理制度》，规范募集资金管理和使用[51] - 全体董事及高级管理人员承诺不向其他单位或个人输送利益，约束职务消费等[53] - 全体董事及高级管理人员承诺薪酬制度与填补回报措施执行情况挂钩[55] - 全体董事及高级管理人员承诺股权激励行权条件与填补回报措施执行情况挂钩[55] - 上海哈茂、杨磊、孙继胜承诺不越权干预公司经营管理活动，不侵占公司利益[55][56][57]

永安行科技股份有限公司第四届董事会 独立董事专门会议第六次会议审核意见 二、《关于公司 2025 年度向特定对象发行 A 股股票方案的论证分析报告（修订稿）的议案》 经审核，我们认为：公司编制的《永安行科技股份有限公司 2025 年度向特定对象发行 A 股 股票方案的论证分析报告（修订稿）》充分结合了公司所处的行业和发展阶段、融资规划、财务 状况、资金需求等，论证了公司本次发行的必要性、公平性、合理性，符合公司和全体股东的 利益，不存在损害中小股东利益的情形。因此，我们一致同意将该议案提交公司董事会审议。 三、《关于公司向特定对象发行股票摊薄即期回报及填补措施和相关主体承诺（修订稿）的 议案》 经审核，我们认为：为落实《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益 保护工作的意见》（国办发[2013]110 号）和《国务院关于进一步促进资本市场健康发展的若干 意见》（国发[2014]17 号），保障中小投资者知情权，维护中小投资者利益，公司根据《关于首 发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》（证监会公告[2015]31 号）的相 关要求，公司对本次向特定对象发行 A 股股票摊薄即期回 ...

发行信息 - 本次发行募集资金预计不超84,028.710870万元[1][2] - 认购价11.70元/股，发行股份不超71,819,411股[2] - 发行方案预计2025年12月完成[2] 业绩数据 - 2024年度归母净利润 -6,830.41万元，扣非后 -14,692.28万元[5] - 假设2025年净利润与2024年持平，发行后基本每股收益 -0.22元/股，扣非后 -0.47元/股[5] - 假设2025年净利润减亏50%，发行后基本每股收益 -0.11元/股，扣非后 -0.24元/股[5] - 假设2025年净利润盈亏平衡，发行后基本每股收益0.00元/股，扣非后0.00元/股[6] 股本情况 - 截至2025年3月31日总股本240,601,181股，扣除回购账户股份1,540,000股[4] 风险与措施 - 发行完成后存在摊薄即期回报风险[8] - 募集资金用于补充流动资金，业务范围不变[10] 公司策略 - 提高经营管理和资金使用效率，控制成本，节省财务费用[12] - 制定完善《募集资金管理制度》[13] - 完善《公司章程》，强化投资者回报机制[14] 相关承诺 - 董高人员承诺不输送利益、约束消费等[15][16][17] - 控股股东、实控人承诺不干预经营、不侵占利益[17] - 违反承诺愿承担补偿责任，按新规出具补充承诺[17][18]