2025 年 5 月 19 日 永安行科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会会议文件（更新） | | | | 2025 年第一次临时股东大会会议须知 3 | | --- | | 2025 年第一次临时股东大会会议议程 4 | | 议案一：关于公司符合向特定对象发行股票条件的议案 6 | | 议案二：关于公司向特定对象发行 股股票方案的议案 A 7 | | 议案三：关于公司 2025 年度向特定对象发行 A 股股票预案（修订稿）的议案 9 | | 议案四：关于公司 年度向特定对象发行 股股票方案论证分析报告（修订稿）的议 2025 A | | 案 10 | | 议案五：关于公司 年度向特定对象发行 股股票募集资金使用的可行性分析报告的 2025 A | | 议案 11 | | 议案六：关于公司前次募集资金使用情况报告的议案 12 | | 议案七：关于公司向特定对象发行股票摊薄即期回报及填补措施和相关主体承诺（修订 | | 稿）的议案 13 | | 议案八：关于公司未来三年（2025 年-2027 年）股东回报规划的议案 18 | | 议案九：关于提请股东大会授权董事会、董事长及相关授权人士办理本次向特 ...

股东大会信息 - 2025年第一次临时股东大会股权登记日为2025/4/21[3] - 原股东大会召开日期为2025年5月19日[5] - 更正后现场股东大会于2025年5月19日14点30分在常州召开[7] - 网络投票起止时间为2025年5月19日[7] 会议审议事项 - 第四届董事会第十九次会议审议通过多个发行股票相关修订稿议案[4] - 股东大会非累积投票议案有17项，涉及多方面[9][10] - 审议前次募集资金使用情况报告等多项议案[14] 选举相关 - 累积投票议案提前换届选举第五届董监高[10][14] 其他 - 提请批准上海哈茂免于要约收购增持股份[14] - 授权委托书可委托他人出席股东大会[12]

证券代码：603776 证券简称：永安行 转债代码：113609 转债简称：永安转债 永安行科技股份有限公司 Youon Technology Co., Ltd. 2025年度向特定对象发行A股股票预案（修订稿） 二〇二五年五月 公司声明 1、永安行科技股份有限公司及董事会全体成员保证本预案内容真实、准确、 完整，并确认不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、 完整性承担相应的法律责任。 2、本预案按照《公司法》《证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》等 要求编制。 3、本次向特定对象发行股票完成后，公司经营与收益的变化由公司自行负 责；因本次向特定对象发行股票引致的投资风险由投资者自行负责。投资者如有 任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、专业会计师或其他专业顾问。 4、本预案是公司董事会对本次向特定对象发行股票的说明，任何与之不一 致的声明均属不实陈述。 永安行科技股份有限公司 2025年度向特定对象发行A股股票预案（修订稿） 5、本预案所述事项并不代表审批机关对于本次向特定对象发行股票相关事 项的实质性判断、确认、批准或核准，本预案所述本次向特定对象发行股票相关 事项的生效和完成 ...

证券代码：603776 证券简称：永安行 转债代码：113609 转债简称：永安转债 永安行科技股份有限公司 Youon Technology Co., Ltd. 2025年度向特定对象发行A股股票方案 论证分析报告（修订稿） 二〇二五年五月 永安行科技股份有限公司 2025 年度向特定对象发行 A 股股票方案论证分析报告（修订稿） 永安行科技股份有限公司（以下简称"永安行"、"本公司"、"公司"）是在上 海证券交易所主板上市的公司。为满足公司经营战略实施和业务发展的需要，提 高公司资金实力，为公司未来发展提供资金保障，公司根据《中华人民共和国公 司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"） 《上市公司证券发行注册管理办法》（以下简称"《注册管理办法》"）和《公司 章程》等相关法律、法规和规范性文件的规定，公司拟通过向特定对象发行股票 的方式募集资金，并编制了本次向特定对象发行 A 股股票方案的论证分析报告。 本报告中如无特别说明，相关用语具有与《永安行科技股份有限公司 2025 年度向特定对象发行 A 股股票预案（修订稿）》中的释义相同的含义。 一、本次发行实施的背景和 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 | 证券代码：603776 | 证券简称：永安行 | 公告编号：2025-065 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113609 | 债券简称：永安转债 | | 永安行科技股份有限公司 关于2025年度向特定对象发行A股股票预案(修订稿) 披露的提示性公告 2025 年 5 月 9 日 永安行科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 5 月 8 日召开第四届董事会第 十九次会议和第四届监事会第十五次会议，审议通过了《关于公司 2025 年度向特定对象发 行 A 股股票预案（修订稿）的议案》等相关议案，具体内容详见公司在上海证券交易所网 站（www.sse.com.cn）披露的相关公告，敬请广大投资者注意查阅。 1 本次公司 2025 年度向特定对象发行 A 股股票预案的披露事项不代表审核、注册部门对 于本次发行相关事项的实质性判断、确认或批准，公司向特定对象发行 A 股股票预案所述 本次发行相关事项的生效和完成尚待公司股东大会审议及上海证 ...

永安行科技股份有限公司第四届董事会 独立董事专门会议第六次会议审核意见 二、《关于公司 2025 年度向特定对象发行 A 股股票方案的论证分析报告（修订稿）的议案》 经审核，我们认为：公司编制的《永安行科技股份有限公司 2025 年度向特定对象发行 A 股 股票方案的论证分析报告（修订稿）》充分结合了公司所处的行业和发展阶段、融资规划、财务 状况、资金需求等，论证了公司本次发行的必要性、公平性、合理性，符合公司和全体股东的 利益，不存在损害中小股东利益的情形。因此，我们一致同意将该议案提交公司董事会审议。 三、《关于公司向特定对象发行股票摊薄即期回报及填补措施和相关主体承诺（修订稿）的 议案》 经审核，我们认为：为落实《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益 保护工作的意见》（国办发[2013]110 号）和《国务院关于进一步促进资本市场健康发展的若干 意见》（国发[2014]17 号），保障中小投资者知情权，维护中小投资者利益，公司根据《关于首 发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》（证监会公告[2015]31 号）的相 关要求，公司对本次向特定对象发行 A 股股票摊薄即期回 ...

发行信息 - 本次发行募集资金预计不超84,028.710870万元[1][2] - 认购价11.70元/股，发行股份不超71,819,411股[2] - 发行方案预计2025年12月完成[2] 业绩数据 - 2024年度归母净利润 -6,830.41万元，扣非后 -14,692.28万元[5] - 假设2025年净利润与2024年持平，发行后基本每股收益 -0.22元/股，扣非后 -0.47元/股[5] - 假设2025年净利润减亏50%，发行后基本每股收益 -0.11元/股，扣非后 -0.24元/股[5] - 假设2025年净利润盈亏平衡，发行后基本每股收益0.00元/股，扣非后0.00元/股[6] 股本情况 - 截至2025年3月31日总股本240,601,181股，扣除回购账户股份1,540,000股[4] 风险与措施 - 发行完成后存在摊薄即期回报风险[8] - 募集资金用于补充流动资金，业务范围不变[10] 公司策略 - 提高经营管理和资金使用效率，控制成本，节省财务费用[12] - 制定完善《募集资金管理制度》[13] - 完善《公司章程》，强化投资者回报机制[14] 相关承诺 - 董高人员承诺不输送利益、约束消费等[15][16][17] - 控股股东、实控人承诺不干预经营、不侵占利益[17] - 违反承诺愿承担补偿责任，按新规出具补充承诺[17][18]

证券代码：603776 证券简称：永安行 公告编号：2025-063 转债代码：113609 债券简称：永安转债 永安行科技股份有限公司 第四届监事会第十五次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、 监事会会议召开情况 永安行科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第十五次会议（以下简称 "本次会议"）于 2025 年 5 月 8 日 16:00 以现场和通讯表决相结合的方式召开。本次会议 为紧急会议，会议通知已于 2025 年 5 月 8 日通过电话的方式通知各位监事，与会的各位监 事已经知悉与本次会议所议事项相关的必要信息。本次会议由监事会主席吴小华女士召集并 主持，会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。本次会议的召集、召开及出席的人员均符 合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。 二、监事会会议审议情况 （一）审议并通过了《关于公司 2025 年度向特定对象发行 A 股股票预案（修订稿）的 议案》 公司根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国 ...

永安行科技股份有限公司监事会 4、公司编制的《永安行科技股份有限公司 2025 年度向特定对象发行 A 股股票预案（修订 稿）》《永安行科技股份有限公司 2025 年度向特定对象发行 A 股股票发行方案论证分析报告（修 订稿）》所披露的信息真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 5、公司本次发行相关修订文件的编制和审议程序符合有关法律法规、《公司章程》的相关 规定。 综上，公司监事会认为，公司本次向特定对象发行 A 股股票有利于公司长远发展，符合公 司及全体股东的利益。监事会同意公司本次向特定对象发行 A 股股票的相关事项及整体安排。 本次发行事项尚需获得公司股东大会审议通过并同意特定对象免于发出收购要约、上海证券交 易所审核通过和经中国证券监督管理委员会同意注册后方可实施。 永安行科技股份有限公司监事会 2025 年 5 月 8 日 关于公司向特定对象发行 A 股股票的书面审核意见 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下 简称"《证券法》"）以及中国证券监督管理委员会发布的《上市公司证券发行注册管理办法》（以 下简称"《注册管理办法》" ...

二、董事会会议审议情况 （一）审议并通过了《关于公司 2025 年度向特定对象发行 A 股股票预案（修订稿）的 议案》 证券代码：603776 证券简称：永安行 公告编号：2025-062 转债代码：113609 债券简称：永安转债 永安行科技股份有限公司 第四届董事会第十九次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 永安行科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第十九次会议（以下简称 "本次会议"）于 2025 年 5 月 8 日 16:30 以现场和通讯表决相结合的方式召开。本次会议 为紧急会议，会议通知已于 2025 年 5 月 8 日通过电话的方式通知各位董事，与会的各位董 事已经知悉与本次会议所议事项相关的必要信息。本次会议由公司董事长孙继胜先生主持， 会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人，公司监事、高级管理人员列席会议。本次会议的 召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。 公司根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和 ...