| 证券代码：603776 | 证券简称：永安行 | 公告编号：2025-074 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113609 | 债券简称：永安转债 | | 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 证券停复牌情况：适用 因2024 年年度权益分派，本公司的相关证券停复牌情况如下： | 证券代码 | 证券简称 | 停复牌类型 | 停牌起始日 | 停牌期间 | 停牌终止日 | 复牌日 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 113609 | 永安转债 | 可转债转股停牌 | 2025/6/12 | | | | 自权益分派公告前一交易日（2025 年 6 月 12 日）至权益分派股权登记日期间，本公司可 转债将停止转股。 一、本次权益分派方案的基本情况 永安行科技股份有限公司 关于实施 2024 年年度权益分派时 "永安转债"停止转 股的提示性公告 （三）本次权益分派方案实施后，公司将根据《永安行科技股份有限公司公开发行可转 ...

北京市海问律师事务所 关于永安行科技股份有限公司 向特定对象发行 A 股股票的 法律意见书 | 海问律师事务所 | HAIWEN & PARTNERS | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 北京市海问律师事务所 | | | | | | | | 地址：北京市朝阳区东三环中路 | 5 号财富金融中心 20 层（邮编 | | 100020） | | | | | Address：20/F, | Fortune Center, 5 Dong San Huan Central | Financial | Road, | Chaoyang | District, | Beijing | | 100020, | China | | | | | | | 电话(Tel)：(+86 | 10) 8560 6888 传真(Fax)：(+86 10) 8560 | | 6999 | | www.haiwen-law.com | | | 北京 BEIJING | 丨上海 SHANGHAI 丨深圳 SHENZHEN 丨香港 | | HONG | KONG | 丨 ...

公司基本情况 - 公司名称为永安行科技股份有限公司，注册地址为常州市新北区汉江路399号，注册时间为2010年8月24日，上市板块为上交所主板 [1] - 公司主营业务包括公共自行车系统开发、制造、销售及运营管理服务，同时涉及氢能产品、智能门锁等新兴业务 [1][2] - 截至2025年4月30日，公司总股本为240,601,181股，前十大股东中控股股东上海哈茂持股57.65% [2] 财务数据 - 2025年1-3月公司营业收入为8,339.92万元，同比持续下滑，2024年全年收入为45,782.49万元 [3] - 2025年1-3月归属于母公司股东的净利润为-2,462.50万元，2024年全年为-6,830.41万元，连续三年亏损 [3] - 截至2025年3月末，公司应收账款账面余额为87,768.62万元，占营业收入比例达238.48%，周转率仅为0.42次/年 [3][29] 行业与市场 - 公司面临公共自行车行业收缩风险，政府支持力度减弱导致业务规模下滑，2022-2024年系统运营服务收入占比超60%但持续下降 [26][27] - 氢能业务处于商业化前期，技术路线与市场需求存在不确定性，但公司已完成全产业链布局并在多个城市运营 [34][35] - 行业政策支持力度变化可能影响业务发展，公司需适应监管政策调整 [25][26] 发行方案 - 本次拟向特定对象发行不超过71,819,411股A股股票，发行对象不超过35名，募集资金全部用于补充流动资金及偿还银行贷款 [1][22] - 发行需经上交所审核及证监会注册，控股股东上海哈茂认购后将进一步巩固控制权，当前表决权比例为12.90% [31][32] 竞争优势 - 公司在公共自行车领域与政府建立深度合作，采用"固定站点停放+临时锁车"模式获得政府信任 [33][34] - 氢能技术布局领先，主导起草《氢能助力自行车通用技术要求》地方标准，拥有全产业链研发生产能力 [34][35] - 研发投入持续，设有省级技术中心，参与21项行业标准制定，入选全球氢能产业发明专利排行榜 [34]

| 证券代码：603776 | 证券简称：永安行 | 公告编号：2025-073 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113609 | 债券简称：永安转债 | | 永安行科技股份有限公司 关于向特定对象发行A股股票申请获得上海证券交易 所受理的公告 公司本次向特定对象发行 A 股股票事项尚需经上交所审核通过并报中国证券监督管理 委员会（以下简称"中国证监会"）同意注册后方可实施。最终能否通过上交所审核并获得 中国证监会同意注册的决定及其时间尚存在不确定性。公司将根据上述事项的进展情况，严 格按照有关规定及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。 特此公告。 永安行科技股份有限公司董事会 2025 年 5 月 31 日 1 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 永安行科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 5 月 30 日收到上海证券交易 所（以下简称"上交所"）出具的《关于受理永安行科技股份有限公司沪市主板上市公司发 行证券申请的通知》（上证上审（再融资）[2025] ...

证券代码：603776 证券简称：永安行 转债代码：113609 转债简称：永安转债 永安行科技股份有限公司 Youon Technology Co., Ltd. （江苏省常州市新北区汉江路 399 号） 募集说明书 （申报稿） （北京市朝阳区建国门外大街 1 号国贸大厦 2 座 27 层及 28 层） 二〇二五年五月 2025 年度向特定对象发行 A 股股票 保荐机构（主承销商） 永安行科技股份有限公司 募集说明书 声 明 本公司及全体董事、监事、高级管理人员承诺募集说明书及其他信息披露资料不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性及完整性承担连带赔 偿责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人保证募集说明书中财务会计资 料真实、完整。 中国证券监督管理委员会、上海证券交易所对本次发行所作的任何决定或意见，均 不表明其对申请文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证，也不表明其对 发行人的盈利能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或保证。任何与之相 反的声明均属虚假不实陈述。 根据《证券法》的规定，证券依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发行人自 行负责。投 ...

关于 中国国际金融股份有限公司 永安行科技股份有限公司 2025 年度向特定对象发行 A 股股票 之 上市保荐书 保荐机构 （北京市朝阳区建国门外大街 1 号国贸大厦 2 座 27 层及 28 层） 2025 年 5 月 永安行科技股份有限公司 上市保荐书 上海证券交易所： 中国国际金融股份有限公司（以下简称"保荐机构"、"本机构"或"中金公司"） 接受永安行科技股份有限公司（以下简称"永安行"、"发行人"或"公司"）的委托， 就发行人 2025 年度向特定对象发行 A 股股票并在主板上市事项（以下简称"本次发行"） 出具本上市保荐书。 保荐机构及其保荐代表人根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《证券发行上市保荐业务管理办法》 （以下简称"《保荐办法》"）、《上市公司证券发行注册管理办法》（以下简称"《注册管 理办法》"），以及《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所科创板股票上市规 则》（以下简称"《上市规则》"）、《上海证券交易所发行上市审核规则适用指引第 2 号— —上市保荐书内容与格式》（以下简称"《指引第 2 号》"）等 ...

北京市海问律师事务所 关于永安行科技股份有限公司 向特定对象发行 A 股股票的 法律意见书 2025 年 5 月 海问律师事务所 HAIWEN & PARTNERS 北京市海问律师事务所 地址：北京市朝阳区东三环中路 5 号财富金融中心 20 层（邮编 100020） Address：20/F, Fortune Financial Center, 5 Dong San Huan Central Road, Chaoyang District, Beijing 100020, China 电话(Tel)：(+86 10) 8560 6888 传真(Fax)：(+86 10) 8560 6999 www.haiwen-law.com 北京 BEIJING 丨上海 SHANGHAI 丨深圳 SHENZHEN 丨香港 HONG KONG 丨成都 CHENGDU 4-1-1 | 一、 | 本次发行的批准和授权·····························································6 | | --- | --- | | 二、 | 本次发行的主体资格············ ...

RSM 容诚 审计报告 永安行科技股份有限公司 容诚审字[2025]210Z0014 号 容诚会计师事务所 (特殊普通合伙) 中国 · 北京 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.mot.gov.co)，进行直播 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.mot.jov.co.）"进行直播 " 【 6-1-1 录 | 序号 | 内 容 | 页码 | | --- | --- | --- | | 1 | 审计报告 | 1 - 7 | | 2 | 合并资产负债表 | 1 | | 3 | 合并利润表 | 2 | | 4 | 合并现金流量表 | 3 | | 5 | 合并所有者权益变动表 | 4 | | 6 | 母公司资产负债表 | 5 | | 7 | 母公司利润表 | 6 | | 8 | 母公司现金流量表 | 7 | | 9 | 母公司所有者权益变动表 | 8 | | 10 | 财务报表附注 | 9 - 121 | 6-1-2 审 计 报 告 容诚审字[2025]210Z0014 号 永安行科技股份有限公司全体股东： 一、审计意见 我们审计了永 ...

中国国际金融股份有限公司 关于 永安行科技股份有限公司 2025 年度向特定对象发行 A 股股票 之 发行保荐书 保荐机构 （北京市朝阳区建国门外大街 1 号国贸大厦 2 座 27 层及 28 层） 2025 年 5 月 永安行科技股份有限公司 发行保荐书 关于永安行科技股份有限公司 （本发行保荐书中如无特别说明，相关用语具有与《关于永安行科技股份有限公司 2025 年度向特定对象发行 A 股股票之尽职调查报告》中相同的含义） 3-1-1 2025 年度向特定对象发行 A 股股票之发行保荐书 中国证券监督管理委员会、上海证券交易所： 永安行科技股份有限公司（以下简称"永安行"、"发行人"或"公司"）拟申请 向特定对象发行不超过 71,819,411 股（含本数）的人民币普通股（A 股）股票（以下简 称"本次证券发行"、"本次发行"或"向特定对象发行 A 股股票"），并已聘请中国 国际金融股份有限公司（以下简称"中金公司"）作为本次证券发行的保荐机构（以下 简称"保荐机构"或"本机构"）。 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证 券法》（以下简称"《证券法》"）、《证券发行上 ...

本期债券基本情况 - 永安行于2020年11月公开发行可转换公司债券，发行总额88,648万元人民币，期限为6年 [2] - 债券简称"永安转债"，债券代码"113609"，于2020年12月23日起在上海证券交易所挂牌交易 [3] - 转股期间为2021年5月31日至2026年11月16日，初始转股价格为20.34元/股 [3] 转股价格调整历史 - 2021年5月因权益分派，转股价格由20.34元/股调整为16.48元/股 [3] - 2022年6月因权益分派，转股价格由16.48元/股调整为16.38元/股 [4] - 2022年11月因限制性股票回购注销，转股价格由16.38元/股调整为16.40元/股 [4] - 2023年6月转股价格向下修正为14.93元/股，后因权益分派调整为14.80元/股 [6] - 2023年11月因限制性股票回购注销，转股价格由14.80元/股调整为14.81元/股 [6] - 2024年4月因股份注销，转股价格由14.81元/股调整为14.77元/股 [7] - 2024年7月因权益分派，转股价格由14.77元/股调整为14.47元/股 [7] 董事会换届情况 - 公司于2025年5月完成董事会换届，第五届董事会由9名董事组成，包括6名非独立董事和3名独立董事 [8] - 杨磊当选为公司第五届董事会董事长，任期三年 [9] - 杨磊持有公司14,363,882股股份，为持股5%以上股东上海哈茂商务咨询有限公司的实际控制人 [11] - 其他董事主要来自哈啰、蚂蚁科技等企业，具备丰富的行业和管理经验 [9][10][11] 重大事项影响 - 董事会换届事项未对公司日常经营及偿债能力构成影响 [12] - 中金公司作为债券受托管理人将持续关注对债券持有人利益有重大影响的事项 [12]