股东大会信息 - 2024年5月22日14点在上海松江来伊份零食博物馆召开2023年年度股东大会[3] - 网络投票2024年5月22日，交易系统9:15 - 15:00，互联网9:15 - 15:00[6] - 审议14项议案，含2023年度董事会工作报告等[8][9] 议案相关 - 议案于2024年4月17、25日审议通过，4月18、27日公告[9] - 6、7、10、12、13、14号议案对中小投资者单独计票[10] - 12、13、14号议案关联股东回避表决，含上海爱屋等[10] 股东登记 - 股权登记日2024年5月14日，登记在册A股股东有权参会[13] - 股东登记2024年5月15 - 21日9:00 - 16:00[17] - 登记地点上海东诸安浜路165弄29号4楼[17] 公司联系人 - 公司联系人林云，电话021 - 51760952，邮箱corporate@laiyifen.com[19]

业绩总结 - 2023年度A股每股派现0.051元，拟10股派0.51元含税[3][4] - 2023年末可供分配利润5.19亿元，总股本3.37亿股[4] - 合计拟派现3716.10万元含税，现金分红比例65.14%[4] 其他新策略 - 2024年4月25日董事会通过利润分配预案[6] - 监事会同意提交2023年年度股东大会审议[6]

公司基本信息 - 公司法定代表人为郁瑞芬[12] - 公司注册地址为上海市松江区九亭镇久富路300号[14] - 公司办公地址为上海市松江区沪松公路1399弄68号来伊份青年大厦，邮政编码为201615[14] - 公司网址为https://www.laiyifen.com，电子信箱为corporate@laiyifen.com[14] - 公司股票为人民币普通股（A股），上市交易所为上海证券交易所，简称来伊份，代码603777[16] - 公司聘请的境内会计师事务所为立信会计师事务所（特殊普通合伙），签字会计师为吴震东、陈栋杰[17] 财务数据关键指标变化 - 2023年营业收入39.77亿元，较2022年下降9.25%[19] - 2023年归属于上市公司股东的净利润5704.54万元，较2022年下降44.09%[19] - 2023年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润1169.62万元，较2022年下降80.43%[19] - 2023年基本每股收益0.17元/股，较2022年下降44.39%[20] - 2023年末归属于上市公司股东的净资产18.40亿元，较2022年末增长1.62%[19] - 2023年非经常性损益合计4534.91万元，2022年为4225.00万元，2021年为9649.71万元[24][26] - 2023年交易性金融资产（银行理财）期末余额5.88亿元，较期初增加2.80亿元[28] - 2023年其他非流动金融资产（权益工具投资）期末余额2.35亿元，较期初增加310.50万元[28] - 2023年加权平均净资产收益率3.10%，较2022年减少2.74个百分点[20] - 2023年全年，公司实现营业总收入397718.29万元，同比减少9.25%[63] - 2023年，门店零售收入257029.50万元，占比为去年同期的93.59%[63] - 2023年，加盟商批发收入73119.52万元，占比为去年同期的114.29%[63] - 2023年，公司主营业务毛利率40.75%，基本保持稳定[63] - 公司营业收入为39.77亿元，较上年同期减少9.25%，主要因特定渠道团购业务及线上电商部分业务调整所致[64] - 营业成本为22.98亿元，较上年同期减少7.80%，系营业收入下降对应成本减少[64] - 销售费用为11.11亿元，较上年同期减少7.65%，因平台服务、租赁费用及人力成本降低[64] - 经营活动产生的现金流量净额为3.54亿元，较上年同期减少46.72%，因业绩变动致现金流入减少[64] - 投资活动产生的现金流量净额为 -5.37亿元，较上年同期减少3288.34%，因理财资金配置时间周期变化[64] - 批发零售行业营业收入为38.45亿元，较上年减少9.28%，营业成本为22.78亿元，较上年减少7.46%，毛利率为40.75%，减少1.17个百分点[66] - 坚果炒货及豆制品营业收入为8.24亿元，较上年减少16.73%，营业成本为5.07亿元，较上年减少15.66%，毛利率为38.43%，减少0.78个百分点[66] - 华东地区营业收入为34.46亿元，较上年减少6.28%，营业成本为19.71亿元，较上年减少2.61%，毛利率为42.80%，减少2.15个百分点[66] - 门店零售营业收入为25.70亿元，较上年减少6.41%，营业成本为12.91亿元，较上年减少3.59%，毛利率为49.77%，减少1.47个百分点[66] - 批发零售行业采购成本为22.78亿元，占总成本比例99.15%，较上年同期减少7.46%[69] - 前五名客户销售额20837.64万元，占年度销售总额5.24%；前五名供应商采购额38263.18万元，占年度采购总额16.96%[70] - 2023年销售费用1110507630.16元，占营业收入27.92%；管理费用510674353.87元，占12.84%；研发费用18506532.38元，占0.47%；财务费用10067213.78元，占0.25%[72] - 2023年研发投入合计18506532.38元，占营业收入比例0.47%；研发人员44人，占公司总人数比例0.84%[74][75] - 2023年经营活动现金流入小计4566308118.50元，同比减少7.40%；经营活动产生的现金流量净额353554287.56元，同比减少46.72%[77] - 2023年投资活动现金流入小计612505221.83元，同比减少54.15%；投资活动产生的现金流量净额 -537056397.19元，同比减少3288.34%[77] - 2023年筹资活动现金流入小计43646289.05元，同比减少71.00%；筹资活动现金流出小计542253551.48元，同比增加38.91%[77] - 2023年货币资金628785651.53元，占总资产18.63%，较上期减少52.31%；交易性金融资产587991023.65元，占17.42%，较上期增加91.02%[78] - 2023年预付款项15457726.27元，占总资产0.46%，较上期增加42.85%；在建工程2059392.22元，占0.06%，较上期增加100.00%[78] - 2023年其他非流动资产210636663.49元，占总资产6.24%，较上期增加10431.83%；短期借款较上期减少100.00%[78] - 境外资产1563202.49元，占总资产的比例为0.05%[79] 各条业务线数据关键指标变化 - 截至2023年末，全渠道会员总人数达8725万[31] - 截至2023年12月31日，门店总数达3685家，同比增加63家，其中直营门店1910家，同比减少218家，加盟门店1775家，同比增加281家，加盟店占比48%，全年加盟签约店数超614家[31] - 2023年全年多店以上客户签约占比超51.1%，加盟商批发收入同比上涨14.29%，儿童专区业绩同比上升38%，居司令大单品专区业绩同比上升30%[32] - 2023年度新增经销商205个，年度活跃经销商数达435个，同比增加10.6%[32] - 电商板块将节日礼品类产品占比提升至28%，成功缩短30%新品开发时间[33] - 2023年来伊份APP活跃用户数269.3万人，日活达5.2万，企业微社群流量池拉新201万人，同比增加15.3%，全年新增注册用户69.2万人[34] - 2023年直播累计开展103场，同比增加142%，注册社区长1597人，团长人数3800人[34] 产品与质量相关 - 2023年入库检验产品77946批次，入库检验合格率99.0%，第三方送检产品1502批次，第三方送检合格率99.67%[35] - 合作供应商中获第三方认证的占公司供应商总数的95%，较2022年继续保持增长[36] - 公司产品来自全球五大洲20多个国家和中国25个省市地区，覆盖13大核心品类，有1400余款商品[49] - 2023年累计上市新品超400款，新品销售额占比逐年增长[50] - 截止2023年12月，公司已取得著作权589项，专利36项，其中发明19项，实用新型7项，外观设计10项[50] - 公司孵化了50余款儿童系列零食，开发了70余款健康轻负担系列零食[51][52] - 2023年3月，公司41家专店专柜入选上海市“百县百品”名录[52] - 公司2023年重点发力冷冻温度带，冷冻柜及相关产品覆盖数百家门店[51] 公司架构与管理 - 公司组织层级从10层精简到7层，事业部元效趋势向好[43] - 公司打造了近百家智能化标杆门店[42] - 公司形成直营门店、加盟门店、特通渠道、电子商务和来伊份APP平台等全渠道终端网络经营服务体系[53] - 2022年初步搭建社区团长体系并完成来伊份自建社区购平台初步架构，2023年借助分销模式突破新零售场景[55] - 线上销售模式包括B2B模式和B2C模式，B2B模式中C端消费者通过线上平台购买，经销商通过第三方物流发货[55] - 公司特通渠道业务经销中心包括大客户团购、经销商模式、KA模式等[55] - 公司上线价值投产系统，帮助企业需求满足率提升30%，需求投产比提升50%[60] - 2023年11月，公司全面上线精益店铺管理系统[61] - 2023年12月，公司上线BMS - 计费管理系统[61] 行业数据 - 2017 - 2023年中国零食食品行业市场总规模预计从9191亿元增长至约16111亿元，复合增长率约9.8%[44] - 2022年我国休闲食品行业市场规模约为15291.6亿元，同比增长6.4%[44] - 2023 - 2028年我国休闲食品行业市场规模年复合增长率约10%，到2028年规模可达2.6万亿元[47] - 到2025年要培育5个以上年营业收入超1000亿元的传统优势食品产区，25个以上年营业收入超100亿元的龙头骨干企业[45] - 2022年中国人均休闲零食消费量14kg、消费额500元，美国人均消费量70kg、消费额4908元，日本人均消费量42kg、消费额2821元，全球平均人均消费量27kg、消费额942元[93] 公司荣誉 - 公司位列2023上海服务业企业100强第83名[38] - 公司位列2023上海民营服务业企业100强第50名[38] - 公司位列2023上海民营企业100强第87名[38] - 2023年11月，来伊份以66.14亿元品牌价值首次荣膺《TopBrand 2023中国品牌500强》[57] 公司发展战略 - 公司发展战略是布局到店到家业务，整合伙伴做大线上和经销业务，进行品类拓展和多场景销售布局，实现全渠道协同发力[97] - 2024年公司将聚焦连锁万家灯火，推进加盟连锁模式，优化盈利模型，加强数字化运营和私域建设[97] - 2024年公司升级新鲜零食品牌战略，提出新口号，拓展产品线，借助社交平台破圈[98] - 2024年公司将加强经销、电商外生态渠道合作，构建全渠道消费场景平台[98] - 2024年公司深化事业部组织变革，开展火车头建设，强化精益管理，深化绩效薪酬机制[98] 公司面临风险与应对措施 - 公司面临上游供应商原材料价格波动风险，虽有措施稳定盈利，但价格大幅波动仍会影响业绩[99] - 公司面临门店租金提高、人力成本上升风险，通过门店升级、直营转加盟等措施降低风险[101] - 公司重视产品质量控制，建立了产品质量管控体系、供应商管理体系和质量安全溯源系统[102] - 休闲食品零售行业有季节性特征，第一、四季度销售好于第二、三季度[102] - 公司通过新品开发和营销活动应对销售季节性波动风险[102] 公司治理结构与会议 - 报告期内公司共召开五次股东大会[105] - 公司董事会成员11名，其中独立董事4名，报告期内董事会共召开六次会议[106] - 公司监事会设监事3名，其中职工代表监事1名，报告期内监事会共召开六次会议[107] - 2023年第一次临时股东大会于2023年3月13日召开，决议刊登于2023年3月14日[109] - 2022年年度股东大会于2023年5月22日召开，决议刊登于2023年5月23日[109] - 2023年第二次临时股东大会于2023年8月3日召开，决议刊登于2023年8月4日[109] - 2023年第三次临时股东大会于2023年9月14日召开，决议刊登于2023年9月15日[109] - 2023年第四次临时股东大会于2023年11月14日召开，决议刊登于2023年11月15日[109] - 2023年共召开5次股东大会[110] - 2023年02月22日公司召开第五届董事会第三次会议，同意聘任林云为公司第五届董事会秘书[118] - 2023年03月13日公司召开2023年第一次临时股东大会，同意补选李建钢为第五届董事会非独立董事、高莉莉为第五届监事会股东代表监事[118] - 2023年1月18日第五届董事会第二次会议审议通过提前终止第一期员工持股计划的议案[127] - 2023年2月22日第五届董事会第三次会议审议通过聘任董事会秘书、补选第五届董事会非独立董事等议案[127] - 2023年4月25日第五届董事会第四次会议审议通过2022年度总裁工作报告、财务决算以及2023年度财务预算报告等多项议案[127] - 2023年7月17日第五届董事会第五次会议审议通过变更营业范围暨修订《公司章程》的议案[127] - 2023年8月28日第五届董事会第六次会议审议通过公司2023年半年度报告全文及其摘要、为子公司申请银行授信提供担保等议案[128] - 2023年10月25日第五届董事会第七次会议审议通过公司2023年第三季度报告、预计对外提供财务资助等议案[128] - 年内召开董事会会议次数为6次，均为现场结合通讯方式召开[129] - 审计委员会

上海来伊份股份有限公司 第二期员工持股计划管理办法 二〇二四年四月 1 第一章 总则 （一）依法合规原则 公司实施本员工持股计划，严格按照法律、行政法规的规定履行程序，真实、 准确、完整、及时地实施信息披露。任何人不得利用本员工持股计划进行内幕交 易、操纵证券市场等证券欺诈行为。 （二）自愿参与原则 公司实施本员工持股计划遵循公司自主决定，员工自愿参加的原则，公司不 以摊派、强行分配等方式强制员工参加本员工持股计划。 （三）风险自担原则 本员工持股计划参与人盈亏自负，风险自担，与其他投资者权益平等。 第三条 员工持股计划履行的程序 第一条 为规范上海来伊份股份有限公司（以下简称"来伊份"或"公司"） 第二期员工持股计划（以下简称"员工持股计划"、"本员工持股计划"）的实施， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券 法》（以下简称"《证券法》"）、《中国证监会关于上市公司实施员工持股计划试点 的指导意见》（以下简称"《指导意见》"）、《上海证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号——规范运作》（以下简称"《自律监管指引》"）等相关法律、行政法规、 规章、规范性文件和《公司 ...

证券代码：603777 证券简称：来伊份 公告编号：2024-030 上海来伊份股份有限公司 （三）本次购回主体爱屋企管及其一致行动人在本次公告前十二个月内未披 露过增持计划，前六个月内不存在减持公司股份的情况。 二、购回计划的主要内容 关于控股股东以集中竞价交易方式购回股份结果的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 购回情况：截至本公告日上海来伊份股份有限公司（以下简称"公司"） 控股股东上海爱屋企业管理有限公司（以下简称"爱屋企管"）已通过上海证券 交易所交易系统以集中竞价方式购回公司股份 3,988,300 股，占公司总股本的 1.185%。 购回计划：公司控股股东爱屋企管于 2024 年 03 月 28 日收到国证券监督 管理委员会上海监管局出具的行政监管措施决定书（沪证监决【2024】127 号） 《关于对上海爱屋企业管理有限公司采取责令改正措施的决定》，爱屋企管收到 《行政监管措施决定书》后高度重视其中涉及的相关事项，组织该类业务相关人 员再次学习相关管理办法及条例并承诺，规则允许的 ...

上海来伊份股份有限公司第二期员工持股计划（草案）摘要 证券简称：来伊份 证券代码：603777 上海来伊份股份有限公司 第二期员工持股计划 （草案）摘要 二〇二四年四月 1 上海来伊份股份有限公司第二期员工持股计划（草案）摘要 声明 本公司及全体董事、监事保证本员工持股计划及其摘要不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 2 上海来伊份股份有限公司第二期员工持股计划（草案）摘要 风险提示 一、上海来伊份股份有限公司（以下简称"来伊份""公司"或"本公 司"）第二期员工持股计划（草案）（以下简称"本员工持股计划草案"） 须经公司股东大会批准后方可实施，本员工持股计划草案能否获得公司股东 大会批准，存在不确定性。 二、有关公司第二期员工持股计划（以下简称"本员工持股计划"）的具 体的资金来源、出资金额、预计规模和具体实施方案等属初步结果，能否完 成实施，存在不确定性。 三、若员工认购资金较低，本员工持股计划存在无法成立的风险；若员 工认购份额不足，本员工持股计划存在低于预计规模的风险。 四、股票价格受公司经营业绩、宏观经济周期、国际/国内政治经济形势 及投资者 ...

1、审议通过了《关于<上海来伊份股份有限公司第二期员工持股计划（草案）> 及其摘要的议案》； 监事会认为： 证券代码：603777 证券简称：来伊份 公告编号：2024-029 上海来伊份股份有限公司 第五届监事会第九次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 上海来伊份股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第九次会议于 2024 年 04 月 17 日在公司会议室以现场表决的方式召开。会议通知于 2024 年 04 月 11 日以邮件、电话等的方式向各位监事发出。本次会议应出席监事 3 名，实 际出席监事 3 名，会议由监事会主席姜振多先生主持。本次会议的召集、召开方 式及表决程序符合《公司法》及《公司章程》等法律、法规、规范性文件的规定。 二、监事会会议审议情况 表决结果：同意票 0 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。 因全体监事均为关联监事，本议案将直接提交公司股东大会审议。 2、审议通过了《关于<上海来伊份股份有限公司第二期员工持股计划管理办 法>的议案》； （1）《 ...

1、审议通过了《关于<上海来伊份股份有限公司第二期员工持股计划（草案）> 及其摘要的议案》； 公司于 2024 年 04 月 17 日召开职工代表大会，就拟实施公司第二期员工持 股计划事宜充分征求了员工意见，会议同意公司实施本次员工持股计划。 证券代码：603777 证券简称：来伊份 公告编号：2024-028 上海来伊份股份有限公司 第五届董事会第九次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 上海来伊份股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第九次会议于 2024 年 04 月 17 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开并表决。会议通知于 2024 年 04 月 11 日以邮件、电话等方式向各位董事发出。本次会议应出席董事 11 名，实际出席董事 11 名，会议由董事长施永雷先生主持，公司监事、高级管理 人员列席了会议。本次会议的召集、召开及表决程序符合我国《公司法》及《公 司章程》等法律、法规、规范性文件的规定。 二、董事会会议审议情况 为了建立和完善劳动者与所有者的利益共享 ...

上海来伊份股份有限公司第二期员工持股计划（草案） 证券简称：来伊份 证券代码：603777 上海来伊份股份有限公司 第二期员工持股计划 （草案） 二〇二四年四月 1 上海来伊份股份有限公司第二期员工持股计划（草案） 声明 本公司及全体董事、监事保证本员工持股计划及其摘要不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 2 上海来伊份股份有限公司第二期员工持股计划（草案） 风险提示 一、上海来伊份股份有限公司（以下简称"来伊份""公司"或"本公 司"）第二期员工持股计划（草案）（以下简称"本员工持股计划草案"） 须经公司股东大会批准后方可实施，本员工持股计划草案能否获得公司股东 大会批准，存在不确定性。 二、有关公司第二期员工持股计划（以下简称"本员工持股计划"）的具 体的资金来源、出资金额、预计规模和具体实施方案等属初步结果，能否完 成实施，存在不确定性。 三、若员工认购资金较低，本员工持股计划存在无法成立的风险；若员 工认购份额不足，本员工持股计划存在低于预计规模的风险。 四、股票价格受公司经营业绩、宏观经济周期、国际/国内政治经济形势 及投资者心理等多种复杂因 ...

股份购回 - 截至2024年4月16日，控股股东爱屋企管购回公司股份3365600股，占总股本1.00%[3][4][7] - 购回支付金额3523.8989万元（不含交易费用）[7] 股权结构 - 本次购回前，爱屋企管及其一致行动人合计持股占总股本61.21%[5] - 本次购回后，爱屋企管及其一致行动人合计持股占总股本62.21%[7]