上 海 来 伊 份 股 份 有 限 公 司 2024 年 度 独 立 董 事 述 职 报 告 2024年度，本人作为上海来伊份股份有限公司（以下简称"公司"）董事会 的独立董事，根据《公司法》《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》《公 司章程》《独立董事工作制度》相关法律、法规的规定和要求，认真、勤勉、谨 慎地履行独立董事职责。本人积极参加2024年度期间公司股东大会、董事会及各 专门委员会会议，认真审核公司提交董事会和董事会专门委员会的相关事项，充 分发挥独立董事的作用，维护公司全体股东的合法权益，并按规定对公司相关重 大事项发表了公正、客观的独立意见。现就2024年度履职情况作如下述职报告： 一、 独立董事的基本情况 洪剑峭，男，中国国籍，1966年生，复旦大学博士学历，会计学专业教授、 博士生导师。1994年至今于复旦大学管理学院会计系工作；2011年起任复旦大学 管理学院会计系系主任；2020年5月起任浙江中国小商品城集团股份有限公司独 立董事；2022年4月起任上海华峰超纤科技股份有限公司独立董事；2019年11月 至今，担任公司独立董事。 （二）是否存在影响独立董事独立性的情况说明 2024年度 ...

财务数据关键指标变化 - 公司2024年度合并报表中归属于母公司股东的净利润为-75,267,602.29元[3] - 2024年营业收入为33.70亿元，同比下降15.25%[18] - 2024年归属于上市公司股东的净利润为-7526.76万元，同比下降231.94%[18] - 2024年经营活动产生的现金流量净额为3.04亿元，同比下降13.91%[18] - 2024年基本每股收益为-0.23元，同比下降235.29%[19] - 2024年加权平均净资产收益率为-4.23%，同比下降7.33个百分点[19] - 2024年非经常性损益项目合计金额为1476.22万元[23] - 2024年交易性金融资产（银行理财）期末余额为6.91亿元，当期增加1.03亿元[26] - 2024年其他非流动金融资产（权益工具投资）期末余额为1.74亿元，当期减少6142.06万元[26] - 2024年第一季度营业收入为10.61亿元，第四季度为8.47亿元[21] 收入和利润（同比环比） - 2024年全年公司营业总收入为33.7亿元，同比减少15.25%[67] - 门店零售收入为20.2亿元，占去年同期的78.61%[67] - 加盟商批发收入为7.6亿元，占去年同期的103.92%[67] - 电商收入为2.12亿元，占去年同期的64.46%[67] 成本和费用（同比环比） - 营业成本为19.89亿元，同比减少13.45%[68] - 销售费用为9.53亿元，同比减少14.17%[68] - 管理费用为4.5亿元，同比减少11.90%[68] - 财务费用为1818.8万元，同比增加80.67%[68] - 研发费用为979.3万元，同比减少47.08%[68] 各条业务线表现 - 批发零售业务营业收入为32.1亿元，同比下降16.52%，毛利率为38.81%，减少1.94个百分点[70] - 坚果炒货及豆制品营业收入为7.57亿元，同比下降8.11%，毛利率为35.13%，减少3.29个百分点[70] - 肉制品及水产品营业收入为9.86亿元，同比下降17.82%，毛利率为41.50%，减少0.52个百分点[70] - 线上销售营业收入为2.12亿元，同比下降35.54%，毛利率为20.27%，减少4.56个百分点[70] 各地区表现 - 华东地区营业收入为29.3亿元，同比下降14.96%，毛利率为40.76%，减少2.03个百分点[70] - 核心区域上海业绩同比增长21.6%[31] 门店表现 - 公司门店总数3,085家，同比减少16.28%，其中直营门店1,485家（占比48%），加盟门店1,600家（占比52%）[30] - 2024年度公司直营门店续租率为72.32%（499家续租/690家到期）[97] - 浙江省杭州市上城区杭州东站店单位面积销售额为665,062元，年销售增长率为152.40%[98] - 上海市闵行区虹桥高铁站九店单位面积销售额为636,761元，年销售增长率为14,894.82%[98] - 浙江省丽水市莲都区处州府城店单位面积销售额为493,976元，年销售增长率为-1.45%[98] - 浙江省舟山市东海中路店单位面积销售额为477,186元，年销售增长率为40.96%[98] 管理层讨论和指引 - 公司需持续拓展加盟业务并加大社区团购等业务发展，需资金支持[3] - 2025年公司将推进"来伊份2.0"模式，聚焦连锁业态和万家灯火战略[107] - 公司计划通过生活店、仓储会员店等模式匹配不同城市和商圈发展[106] - 公司将持续推进加盟为主的连锁模式，缩短投资回报周期[107] - 公司将深化绩效薪酬机制，实现经营结果与个人利益挂钩[108] - 公司计划探索内部创业机制，优化股权激励和员工持股计划[108] 其他财务数据 - 截至2024年12月31日，公司母公司报表中期末未分配利润为220,774,256.55元[3] - 公司拟定2024年度不进行利润分配，包括现金股利、股票股利及资本公积转增股本[3] - 2024年末总资产为31.64亿元，同比下降6.25%[18] - 货币资金同比下降39.52%至3.8亿元，占总资产比例从18.63%降至12.02%[87] - 其他流动资产同比大幅增长251.19%至1.76亿元，主要系预付卡托管资金保证金转存定期存款[87] - 投资收益同比下降41.03%至3190.5万元，主要系权益法核算的对外投资项目公允价值变化及理财收益变动[85] - 公允价值变动损益同比改善25.49%至-1981.8万元，主要系理财产品预计收益和对外权益投资变动[85] - 境外资产规模为2925.3万元，占总资产比例为0.92%[88] - 受限资产总额为1.31亿元，其中货币资金受限434.7万元，其他流动资产受限1.28亿元[90] 公司基本信息 - 公司注册地址为上海市松江区九亭镇久富路300号[14] - 公司办公地址为上海市徐汇区古宜路90号来伊份管理总部[14] - 公司股票简称为来伊份，股票代码为603777[16] - 公司聘请的会计师事务所为立信会计师事务所（特殊普通合伙）[17] - 公司法定代表人郁瑞芬[12] - 公司董事会秘书林云，联系方式021-51760952[13] 公司治理 - 公司董事会成员11名，其中独立董事4名，下设战略、审计、薪酬与考核、提名四个专业委员会[116] - 报告期内董事会召开七次会议，独立董事积极参与并提出专业意见[116] - 监事会设监事3名，其中职工代表监事1名，报告期内共召开六次会议[117] - 公司注重投资者关系管理，通过电话、邮件、互动平台等方式与投资者保持沟通[117] - 报告期内公司修订《信息披露管理制度》，确保信息披露公平、公开、公正[117] - 公司2024年共召开4次股东大会，包括2024年第一次临时股东大会（2024年02月05日）、2023年年度股东大会（2024年05月22日）、2024年第二次临时股东大会（2024年06月25日）和2024年第三次临时股东大会（2024年11月18日）[119][120][121] - 公司董事、监事和高级管理人员2023年度税前报酬总额为835.45万元，其中最高报酬为董事李建钢88.36万元，最低为独立董事10.00万元[123] - 公司董事长施永雷持股0股，年度税前报酬40.92万元；总裁郁瑞芬持股10,773,000股，年度税前报酬42.10万元[123] - 公司副总裁、财务总监徐珮珊持股15,540股，年度税前报酬43.56万元；副总裁张丽华报酬最高为64.24万元[123] - 公司聘请立信会计师事务所对年度财务报告内部控制有效性进行审计并出具报告[118] - 公司制定了《内幕信息管理制度》，报告期内未发现内幕信息知情人违规买卖股票的情形[118] - 2023年年度股东大会审议通过了《2023年度利润分配预案》等15项议案[120] - 2024年第一次临时股东大会审议通过了《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》等6项议案[119] - 公司董事、监事及高管合计持股10,857,560股，年度内股份增减变动量为0[123] - 公司副总裁周晨君持股25,780股，年度税前报酬83.65万元，为高管中最高[123] 公司战略与市场趋势 - 2018年至2022年休闲食品市场规模从12,323.1亿元增长到16,715.8亿元，预计2027年达到23,859.9亿元[43] - 消费者对安全健康零食的关注点占比达61%，愿意为高品质零食支付溢价的意愿超80%[46] - 2023年至2028年休闲食品行业市场规模年复合增长率预计约10%，2028年规模达2.6万亿元[46] - 休闲食品行业趋势包括高质价比产品、健康化诉求、线上线下渠道融合及首发经济模式[46] - 中国休闲零食市场人均消费量仅为全球平均水平的1/2、日本的1/3、美国的1/5[104] - 预计到2028年中国社会消费品零售总额将突破60万亿元人民币，2023-2028年CAGR为5.3%[104] - 2024年上半年中国包装食品品类销售增速为3.4%，超过饮料的3.2%[105] - 91%的全球消费者每天至少吃一次零食，61%每天至少两次[105] 风险因素 - 农产品原材料价格波动可能影响公司商品销售价格，公司已建立采购价格与产品售价联动机制等措施应对[110] - 直营门店租金提高和人力成本上升带来经营风险，公司通过门店升级改造、直营转加盟及信息化赋能提升人效等措施降低风险[111] - 休闲食品行业销售季节性明显，第一季度和第四季度业绩普遍优于第二和第三季度，公司通过新品开发和营销活动应对淡旺季波动[112] 社会责任与ESG - 公司2024年度对外捐赠及公益项目总投入191.06万元，其中资金145万元，物资折款46.06万元，惠及23,600人[169] - 公司2024年度扶贫及乡村振兴项目总投入428万元，全部为物资折款，惠及42,575人，帮扶形式为产业帮扶[169] - 公司未建立环境保护相关机制，报告期内环保资金投入为0万元[167] - 公司未采取减碳措施，减少排放二氧化碳当量不适用[168] - 公司披露了2024年度ESG报告，详情参见上海证券交易所官网[168] 股东信息 - 截至报告期末普通股股东总数为45,571户[199] - 年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数为43,093户[199] - 截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数为0户[199] - 年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数为0户[199]

上海来伊份股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况的专项报告 2024 年度 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn）"进行查验 六白25.1.19 CY2TH 关于上海来伊份股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 的专项报告 信会师报字[2025]第 ZA12807 号 上海来伊份股份有限公司全体股东: 我们审计了上海来伊份股份有限公司(以下简称"贵公司")2024年 度的财务报表,包括 2024年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表、 2024 年度合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及 母公司所有者权益变动表和相关财务报表附注,并于 2025年 4 月 27 日出具了报告号为信会师报字[2025]第 ZA12805 号的无保留意见审 计报告。 贵公司管理层根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引 第 8 号 -- 上市公司资金往来、对外担保的监管要求》(证监会公告 (2022) 26 号)和《上海证券交易所上市公司自律监管指南第 2 号 -- 业务办理》的相关规定编制了后附的 2024 年度 ...

上海来伊份股份有限公司 （一）公司依法运作情况 2024 年度，公司监事会根据国家法律、法规，以及中国证监会发布的有关 上市公司治理的规范性文件，对公司股东大会、董事会的召开和决策程序、决议 事项，董事会对股东大会决议的执行情况，公司高级管理人员执行职务情况及公 司内部控制情况等进行了监督，认为公司董事会严格按照《公司法》、《证券法》、 《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律法规及《公司章程》的要求规范运 作，并进一步完善了内部管理结构和内部控制制度。公司董事和高级管理人员能 够勤勉尽职，有效落实并执行股东大会和董事会的各项决议，未有违反法律、法 规、公司章程及损害公司和公司股东利益的行为发生。 2024 年度监事会工作报告 2024 年度，上海来伊份股份有限公司（以下简称"公司"）监事会根据《中 华人民共和国公司法》等法律、法规及规范性文件和本公司《公司章程》、《监 事会议事规则》的规定，勤勉尽责，依法独立行使职权，对公司经营管理、财务 状况以及董事、高级管理人员履行职责情况等进行有效监督，以保障公司规范运 作，切实维护公司和全体股东的合法权益。现就 2024 年度监事会主要工作情况 报告如下： 一、监事 ...

上海来伊份股份有限公司 2024 年度财务决算 根据《公司法》《公司章程》和《上海证券交易所股票上市规则》等相关规 定，公司聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）对 2024 年度财务报表进行审 计，并出具了标准无保留意见的审计报告。根据《企业会计准则》和《企业会计 准则讲解》及《公司章程》等相关法规规定，公司编制了关于 2024 年度财务决 算以及 2024 年度财务预算报告。现报告如下： 一、2024 年财务状况 2024 年，实现营业收入 33.70 亿元，较去年减少 15.25%；归属于上市公司 股东的净利润为-7,526.76 万元，较去年减少 231.94%；截止 2024 年 12 月 31 日， 公司总资产为 31.64 亿元，较年初下降 6.25%，公司净资产 17.33 亿元，较年初 下降 5.79%。 上海来伊份股份有限公司 合并资产负债表（续） 2022 年 12 月 31 日 （除特别注明外，金额单位均为人民币元） | 负债和所有者权益 | 附注五 | 期末余额 | 上年年末余额 | | --- | --- | --- | --- | | 流动负债： | | | | | 短期借款 | ...

证券代码：603777 证券简称：来伊份 公告编号：2025-041 上海来伊份股份有限公司 关于变更公司办公地址的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 上海来伊份股份有限公司（以下简称"公司"）于近日搬迁至新办公地址，为更 好地做好投资者关系管理工作，便于投资者与公司沟通交流，现将公司办公地址变更 的具体情况公告如下： | 变更事项 | 变更前 | | 变更后 | | --- | --- | --- | --- | | 办公地址 | 上海市松江区沪松公路 | 弄 1399 | 上海市徐汇区古宜路 号 90 | | | 68 号来伊份青年大厦 | | 来伊份管理总部 | 公司网站：http://www.laiyifen.com 敬请广大投资者注意上述变更事项，若由此给您带来不便，敬请谅解。 特此公告。 上海来伊份股份有限公司董事会 2025 年 04 月 29 日 除上述办公地址变更外，公司投资者咨询电话、传真号码、电子邮箱及官方网 站等其它信息均保持不变。具体为： 投资者咨询电话：021-51760952 传 ...

上海来伊份股份有限公司 2024 年度会计师事务所履职情况评估报告 上海来伊份股份有限公司（以下简称"公司"）聘请立信会计师事务所（特 殊普通合伙）（以下简称"立信会计师事务所或立信"）作为公司 2024 年度年报 审计机构。根据财政部、国资委及证监会颁布的《国有企业、上市公司选聘会计 师事务所管理办法》，公司对立信会计师事务所 2024 年审计过程中的履职情况进 行评估。经评估，公司认为立信会计师事务所资质等方面合规有效，履职保持独 立性，勤勉尽责，公允表达意见。具体情况如下： 一、资质条件 立信会计师事务所（特殊普通合伙）由我国会计泰斗潘序伦博士于 1927 年 在上海创建，1986 年复办，2010 年成为全国首家完成改制的特殊普通合伙制会 计师事务所，注册地址为上海市，首席合伙人为朱建弟先生。立信是国际会计网 络 BDO 的成员所，长期从事证券服务业务，新证券法实施前具有证券、期货业 务许可证，具有 H 股审计资格，并已向美国公众公司会计监督委员会（PCAOB） 注册登记。 截至 2024 年末，立信拥有合伙人 296 名、注册会计师 2,498 名、从业人员 总数 10,021 名，签署过证券服务业 ...

证券代码：603777 证券简称：来伊份 公告编号：2025-039 上海来伊份股份有限公司 关于续聘2025年度财务审计机构和内部控制审计机构的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 拟聘任的会计师事务所名称：立信会计师事务所（特殊普通合伙） 一、 拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1、基本信息 立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"立信"）由我国会计泰斗潘序伦 博士于 1927 年在上海创建，1986 年复办，2010 年成为全国首家完成改制的特殊普 通合伙制会计师事务所，注册地址为上海市，首席合伙人为朱建弟先生。立信是国 际会计网络 BDO 的成员所，长期从事证券服务业务，新证券法实施前具有证券、期 货业务许可证，具有 H 股审计资格，并已向美国公众公司会计监督委员会（PCAOB） 注册登记。 截至 2024 年末，立信拥有合伙人 296 名、注册会计师 2,498 名、从业人员总数 10,021 名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数 743 名。 立信 2024 年度业务收入（ ...

财务表现 - 2025年第一季度营收为10.48亿元，同比下降1.23% [1] - 净利润为1243.57万元，同比下降79.72% [1]

奖项与行业认可 - 公司在腾讯智慧零售发布的全域数字化经营2024年度榜单上获得"年度组织人才赋能标杆"、"年度行业数字化标杆"和"年度行业经营标杆"三大奖项 [1] 人才赋能与组织建设 - 公司由董事长牵头成立数字化领导小组，构建"总部-区域-门店"三级人才体系 [2] - 与腾讯等生态伙伴合作建立行业人才标准，分享数字化转型实践经验 [2] - 与腾讯智慧零售合作打造视频号和微信小店运营人才梯队，实现公私域流量联动 [2] 数字化创新与技术应用 - 依托消费者数据中台精准洞察用户需求，构建用户标签体系和生命周期策略 [3] - 借助腾讯云原生架构的稳定性与高并发支持能力保障业务高效协同运作 [3] - 采用"数据+场景"闭环模式实现全域增长，为行业提供可量化、可复制的数字化转型范本 [3] 全域经营与业绩提升 - 通过"全域消费者运营平台"整合线上线下数据，汇聚超8900万会员，私域会员规模突破4500万 [4] - 会员购买转化率显著提升45% [4] - 建立"总部-区域-门店"协同机制，完成从流量运营到用户资产深度运营的转型 [4] - 利用AI智能选址系统结合LBS数据优化拓店策略，大幅提升单店营收能力 [4] 未来规划与合作 - 公司将继续深化与腾讯等伙伴的合作，探索数字化创新应用 [4] - 计划提升全域数字化经营水平，为消费者带来更优质的产品与服务体验 [4] - 致力于推动零售行业数字化转型迈向新高度 [4]