上海证券交易所文件 上证上审（再融资）〔2023〕654 号 关于志邦家居股份有限公司向不特定对象发行 可转换公司债券申请文件的审核问询函 志邦家居股份有限公司、国元证券股份有限公司： 根据《证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》《上海 证券交易所上市公司证券发行上市审核规则》等有关法律、法规 及本所有关规定等，本所审核机构对志邦家居股份有限公司（以 下简称发行人或公司）向不特定对象发行可转换公司债券申请文 件进行了审核，并形成了首轮问询问题。 1.关于本次募投项目 根据申报材料，1）本次募集资金拟投入"清远智能生产基 地（一二期）建设项目""数字化升级项目"和补充流动资金； - 1 - ─────────────── 2）"清远智能生产基地（一二期）建设项目"拟建设智能工厂、 购置先进生产设备，新建厨柜、衣柜及配套生产线，其中二期项 目环评批复尚未取得；3）"数字化升级项目"以现有家居云工 业互联网为基础，对平台及数据中台进行升级优化，提高信息控 制能力。 请发行人说明：（1）本次募投项目与公司现有业务的区别 与联系，本次募集资金是否投向主业；（2）结合行业现状及发 展趋势、竞争格局、下游客户需求、同行业 ...

国元证券股份有限公司 关于 志邦家居股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券 之 发行保荐书 二〇二三年九月 国元证券股份有限公司 关于志邦家居股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券之发行保荐书 国元证券股份有限公司（以下简称"国元证券"或"本保荐人"）接受志邦 家居股份有限公司（以下简称"志邦家居""发行人"或"公司"）委托，作为志 邦家居向不特定对象发行可转换公司债券的保荐人（主承销商）并指定保荐代表 人谢天宇先生和朱培风先生，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司证券发行 注册管理办法》（以下简称"《注册管理办法》"）、《证券发行上市保荐业务管理办 法》《可转换公司债券管理办法》以及《发行证券的公司信息披露内容与格式准 则第 27 号—发行保荐书和发行保荐工作报告》等有关法律、法规及规范性文件 和中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）、上海证券交易所的相关 规定，遵循诚实守信、勤勉尽责的原则，严格按照依法制订的业务规则、行业执 业规范和道德准则要求完成了对发行人的尽职调查与审慎核查工作，同意推荐发 行人 ...

志邦家居股份有限公司 证券代码：603801 证券简称：志邦家居 公告编号：2023-072 志邦家居股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 25 日在上海证券交易所网 站(www.sse.com.cn)披露了《志邦家居股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券证券 募集说明书（申报稿）》等申请文件。 根据本次发行项目进展，结合公司已披露的《2023 年半年度报告》，公司按照相关要求 会同中介机构对募集说明书等申请文件涉及的财务数据进行了同步更新，具体内容详见公司 同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《志邦家居股份有限公司向不特定对象 发行可转换公司债券募集说明书(申报稿)(2023 年半年度财务数据更新版)》等申请文件。 公司本次向不特定对象发行可转换公司债券事项尚需通过上海证券交易所审核，并获得 中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）作出同意注册的决定后方可实施，最 终能否通过上海证券交易所审核并获得中国证监会同意注册的决定及其时间尚存在不确定 性。公司将根据该事项的进展情况，按照有关规定和要求及时履行信息披露义务，敬请广大 投资者注意投资风险。 特此 ...

国元证券股份有限公司 关于 志邦家居股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券 之 上市保荐书 二〇二三年九月 国元证券股份有限公司 关于志邦家居股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券之 上市保荐书 国元证券股份有限公司（以下简称"国元证券"或"本保荐人"）接受志邦 家居股份有限公司（以下简称"志邦家居""发行人"或"公司"）委托，担任 志邦家居向不特定对象发行可转换公司债券的保荐人（主承销商）。保荐人及其 保荐代表人已根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中 华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司证券发行注册 管理办法》（以下简称"《注册管理办法》"）、《可转换公司债券管理办法》 《上海证券交易所上市公司证券发行上市审核规则》以及《上海证券交易所股票 上市规则（2023 年 2 月修订）》等法律法规和中国证监会、上海证券交易所的 有关规定，诚实守信，勤勉尽责，严格按照依法制定的业务规则和行业自律规范 出具上市保荐书，并保证所出具文件真实、准确、完整。现将有关情况报告如下： 一、发行人基本情况 （一）发行人概况 公司名称：志邦家居股份有限公司 英文名称：Zbom ...

安徽天禾律师事务所 关于志邦家居股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券之 补充法律意见书（一） 地址：中国合肥市濉溪路 278 号财富广场 B 座 15-16 层 电话：（0551）62641469 传真：（0551）62620450 补充法律意见书（一） 安徽天禾律师事务所 关于志邦家居股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券之 补充法律意见书（一） 天律意 2023 第 02329 号 致：志邦家居股份有限公司 根据《公司法》《证券法》《注册管理办法》以及中国证监会、司法部《证 券法律业务管理办法》《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等有关法 律、法规、规章及规范性文件的规定，志邦家居与本所签订了《聘请专项法律顾 问合同》，委托本所律师卢贤榕、梁爽（以下简称"本所律师"）以特聘专项法 律顾问的身份，参加志邦家居本次发行工作。本所律师按照律师行业公认的业务 标准、道德规范和勤勉尽责精神，出具本补充法律意见书。 本所律师根据《证券法》的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范 和勤勉尽责精神，对发行人提供的有关文件和事实进行了核查和验证，现出具补 充法律意见如下： 一、本次发行的批准和授权 ...

股票简称：志邦家居 股票代码：603801 志邦家居股份有限公司 （Zbom Home Collection Co.,Ltd.） （安徽省合肥市庐阳区庐阳工业区连水路 19 号） 保荐人（主承销商） 志邦家居股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书 声 明 （安徽省合肥市梅山路 18 号） 募集说明书 二〇二三年九月 （申报稿） 向不特定对象发行可转换公司债券 一、关于本次可转换公司债券发行符合发行条件的说明 1-1-1 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证 券发行注册管理办法》《可转换公司债券管理办法》等有关法律法规及规范性 文件的规定，公司对申请向不特定对象发行可转换公司债券的资格和条件进行 了认真审查，认为公司符合关于向不特定对象发行可转换公司债券的各项资格 和条件。 志邦家居股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书 重大事项提示 本公司及全体董事、监事、高级管理人员承诺募集说明书及其他信息披露 资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性及完整 性承担相应的法律责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人保证募集说明书 ...

证券代码：603801 证券简称：志邦家居 公告编号：2023-071 志邦家居股份有限公司 名单的核查意见及公示情况说明 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、公示及核查情况 2023年8月28日，志邦家居股份有限公司（以下简称"公司"）四届董事会第 十八次会议审议通过了《关于<志邦家居股份有限公司2023年股票期权激励计划 （草案）>及其摘要的议案》（以下简称"激励计划"或"本激励计划"）等议案，根 据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）的相关规定，公 司对激励对象的姓名和职务在公司内部进行了公示，公司监事会结合公示情况对 激励对象进行了核查，相关公示情况及核查方式如下： 1、公司对激励对象的公示情况 公司于2023年8月29日通过内部公示了《志邦家居股份有限公司2023年股票 期权激励计划激励对象名单》。 （1）公示内容：本激励计划激励对象姓名及职务。 （2）公示时间：2023年8月29日至2023年9月7日，时限不少于10日。 （3）公示方式：公司官网公示。 （4）反馈方式：以书 ...

志邦家居股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会 志邦家居股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会 （证券代码：603801） 会议资料 2023 年 9 月 1 志邦家居股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会 | | | | 2023 | 年第二次临时股东大会会议须知 3 | | --- | --- | | 2023 | 年第二次临时股东大会会议议程 4 | | 议案 | 1：关于《志邦家居股份有限公司 2023 年股票期权激励计划（草案）》及其摘要的议案 5 | | 议案 | 2023 2：关于《志邦家居股份有限公司 年股票期权激励计划实施考核管理办法》的议案 6 | | 议案 | 3：关于提请股东大会授权董事会办理公司 2023 年股票期权激励计划相关事宜的议案 7 | | 议案 | 4：关于修改公司章程相关条款的议案 9 | 2 志邦家居股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会 2023 年第二次临时股东大会会议须知 为维护投资者的合法权益，保障股东或股东代表（以下统称"股东"）在公司 2023 年 第二次临时股东大会期间依法行使权利，确保股东大会的正常秩序和议事效率，根据《中华 人 ...

活动信息 - 志邦家居将参加2023年安徽辖区上市公司投资者网上集体接待日活动 [2] - 活动采用网络远程方式举行 [2] - 活动时间为2023年9月12日15:30-17:30 [2] - 投资者可通过全景路演网站、微信公众号或APP参与互动 [2] 交流内容 - 公司高管将在线就2023年半年度业绩与投资者沟通 [2] - 交流内容包括公司治理、发展战略和经营状况 [2] - 将讨论融资计划、股权激励和可持续发展等投资者关心的问题 [2] 公告信息 - 公告编号为2023-070 [1] - 公司监事会保证公告内容真实、准确、完整 [2] - 公告发布日期为2023年9月8日 [2]

财务表现 - 2023年上半年营业总收入23.01亿元，同比增长13.04% [3] - 归属于上市公司股东的净利润1.79亿元，同比增长13.66% [3] - 扣非净利润1.65亿元，同比增长17.10% [3] 业务发展 - 大宗业务保持较快增长，受益于地产竣工端回暖及创新业务开拓 [5] - 衣柜业务零售端单值和单量均有所提升 [5] - 木门墙板作为第三增长曲线，毛利率提升得益于产品线优化及信息化水平提升 [7] - 大宗业务毛利率下降，因客户结构调整向国央企倾斜，但市场服务费占比下降 [8] 渠道与战略 - 整装渠道与二十多家装企洽谈，部分头部达成战略合作，增长符合预期 [6] - 下半年将扩大"超级邦"装企战略服务范围，推进整家模式竞争准备 [6] - 终端店面形态升级，多品类运营能力提升，单店贡献扩大 [5] 股权激励 - 新一期股权激励覆盖超400人，针对中层及核心骨干，与5月限制性股票方案目标一致 [4] - 旨在市场弱势期凸显公司优势并传递信心 [4] 产品配套 - 厨电配套率稳定，衣柜配套率较去年提升，仍有较大空间 [10] - 产品开发聚焦爆款、热销及品牌合作，提供一站式家居解决方案 [10]