业绩说明会信息 - 2024年11月7日09:00 - 10:00举行2024年第三季度业绩说明会[3][5][6] - 2024年10月31日至11月6日16:00前可预征集提问[3][6] - 召开地点为上证路演中心，方式为网络互动[3][4][5][6] 参与人员 - 总经理周光大、独立董事刘梅娟、财务负责人许剑琴、董事会秘书章樱参加[6] 报告发布 - 公司2024年10月31日发布2024年第三季度报告[3] 联系方式 - 联系部门为董事会办公室，电话0571 - 61076968，邮箱fst - zqb@firstpvm.com[3][6][7]

二、募集资金管理和使用情况 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 杭州福斯特应用材料股份有限公司 关于注销部分可转债募集资金专户的公告 为了规范公司募集资金管理，根据《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募 集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 ——规范运作》等相关规定，公司、子公司与保荐机构国泰君安证券股份有限公 司及募集资金专项账户开户银行分别签订了《募集资金专户三方监管协议》《募 集资金专户三方监管协议之补充协议》。上述监管协议与上海证券交易所《募集 资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。 | 证券代码：603806 | 证券简称：福斯特 | 公告编号：2024-086 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113661 | 转债简称：福 22 | 转债 | 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准杭州福斯特应用材料股份有限公司公 开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2022]2647号）核准，杭州福斯特应 用材料股 ...

截止本公告披露日，公司已累计归还募集资金暂时补充流动资金金额为 16,500 万元，暂时补充流动资金余额 83,500 万元暂未归还。公司将在规定到期 日之前悉数归还至募集资金专户，并及时履行相关信息披露义务。 特此公告。 杭州福斯特应用材料股份有限公司董事会 | 证券代码：603806 | 证券简称：福斯特 | 公告编号：2024-083 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113661 | 转债简称：福 22 | 转债 | 杭州福斯特应用材料股份有限公司 关于提前归还部分募集资金的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 杭州福斯特应用材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 1 日召开第五届董事会第三十五次会议，审议通过了《关于归还募集资金及继续使 用募集资金临时补充流动资金的议案》，同意公司将"福 22 转债"暂时闲置募 集资金中的不超过人民币 100,000 万元临时用于补充公司流动资金，使用期限自 董事会审议通过之日起不超过 12 个月。监事会、保荐机构分 ...

法律意见书 浙江天册律师事务所 "福 22 转债"可转换公司债券回售的 法律意见书 浙江省杭州市杭大路 1 号黄龙世纪广场 A 座 11 楼 310007 电话：0571-87901111 传真：0571-87901500 法律意见书 关于 浙江天册律师事务所 杭州福斯特应用材料股份有限公司 关于杭州福斯特应用材料股份有限公司 "福 22 转债"可转换公司债券回售的 法律意见书 编号：TCYJS2024H1576 号 法律意见书 简称"《证券法律业务管理办法》"）和《律师事务所证券法律业务执业规则（试 行）》（以下简称"《证券法律业务执业规则》"）等规定，针对本法律意见书出具 日前已经发生或存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原 则，进行了充分的查验，保证法律意见所认定的事实真实、准确、完整，所发表的 结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担相应 法律责任； 3、 本所律师同意将本法律意见书作为公司本次回售所必备的法定文件随同其 他材料一起上报；本所律师同意公司在其为本次回售所制作的法定文件中自行引用 或根据审核机关的要求引用本法律意见书中的相关内容，但公司作上 ...

| 证券代码：603806 | 证券简称：福斯特 | 公告编号：2024-079 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113661 | 转债简称：福 22 转债 | | 杭州福斯特应用材料股份有限公司 关于使用募集资金向子公司增资的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示: ● 杭州福斯特应用材料股份有限公司（以下简称"公司"）拟以"福 22 转 债"募集资金净额中计人民币 30,000 万元对公司全资子公司福斯特材料科学（泰 国）有限公司（以下简称"泰国福斯特"）进行增资。本次增资事项不构成关联 交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准杭州福斯特应用材料股份有限公司公 开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2022]2647 号）核准，杭州福斯特 应用材料股份有限公司（以下简称"公司"或"福斯特"）获准向社会公开发行 可转换公司债券 3,030 万张，每张面值为人民币 100 元，募集资金 ...

融资情况 - 公司获准发行3030万张可转换公司债券，募集资金总额303000.00万元，净额302382.97万元[1] 资金投向调整 - 2024年同意将广东福斯特光伏材料有限公司项目30000.00万元变更至泰国福斯特项目[3] - 调整后募集资金投资项目拟投入303000.00万元[4] 泰国福斯特情况 - 公司拟以30000.00万元对泰国福斯特增资，全部计入注册资本[5] - 泰国福斯特注册资本16.68亿泰铢[7] - 2024年1 - 6月泰国福斯特总资产98603.14万元，净资产83350.00万元，营业收入49481.85万元，净利润4419.99万元[8] - 2023年泰国福斯特总资产92792.00万元，净资产83898.95万元，营业收入96973.08万元，净利润5030.97万元[8] 协议与审批 - 公司及泰国福斯特将与保荐机构、银行签署《募集资金专户三方监管协议》[10] - 2024年10月8日董事会和监事会审议通过对泰国福斯特增资议案[12] - 保荐机构同意公司使用募集资金对全资子公司增资事项[14]

会议概况 - 2024年10月8日召开“福22转债”2024年第一次债券持有人大会[4] - 66人参会，代表可转债3,219,440张，占未偿还债券总数10.6256%[4] - 参会人员通讯表决[4] 议案表决 - 《关于公司部分募投项目变更的议案》审议通过[5] - 同意票3,197,290张，占比99.3120%；反对票22,150张，占比0.6880%；弃权票0张[5] 其他 - 见证律所浙江天册律师事务所，认为会议合法有效[6] - 备查文件含会议决议和法律意见书[7]

可转债发行 - 2022年11月22日公开发行30.30亿元可转换公司债券，各年票面利率不同[4] 转股情况 - “福22转债”2023年5月29日起可转股，初始转股价格65.07元/股，后调为32.94元/股[5][6] - 2024年7 - 9月，1000元“福22转债”转股30股，占比0.000002%[3][7] - 截至2024年9月30日，累计90000元转股，累计转股1928股，占比0.00010%[3][7] 其他情况 - 2023年9月25日至10月9日，“福22转债”共回售60张[6] - 截至2024年9月30日，未转股可转债金额30.29904亿元，占发行总量99.9970%[3][8] - 2024年6月30日无限售和总股本2608735822股，9月30日因转股增加30股[10]

股东大会信息 - 2024年第四次临时股东大会通知于9月21日公告[5] - 现场会议10月8日下午14点在杭州福斯特公司会议室召开[6] 投票情况 - 参加投票股东及代表共829名，代表股份1,916,196,761股，占比73.5303%[7] - 现场5名代表1,648,347,478股，占比63.2521%[7] - 网络824名代表267,849,283股，占比10.2782%[8] 议案审议 - 审议《关于公司部分募投项目变更的议案》，均获同意通过[6][9] 合规情况 - 律师认为股东大会程序及表决结果合法有效[10]

会议出席情况 - 出席会议的股东和代理人人数为829人[5] - 出席会议股东所持表决权股份总数为1,916,196,761股，占比73.5303%[5] - 公司7名董事、3名监事及董事会秘书章樱全部出席会议[8][10] 议案表决情况 - A股股东同意募投项目变更议案票数1,915,696,546，比例99.9738%[9] - 5%以下股东同意部分募投项目变更议案票数300,080,260，比例99.8335%[9]