可转债发行 - 公司获准公开发行不超过30.30亿元可转换公司债券，2022年11月22日发行，募集资金净额30.2382971698亿元[10][11] - 可转债期限为2022年11月22日至2028年11月21日，转股期为2023年5月29日至2028年11月21日[16][25] - 初始转股价格为65.07元/股，最新转股价格14.74元/股[26][81] - 债券利率第一年0.20%、第二年0.30%、第三年0.40%、第四年1.50%、第五年1.80%、第六年2.00%[17] - 可转债每年付息一次，到期归还未偿还的本金和最后一年利息，到期赎回以票面面值110%赎回全部未转股可转债[18][33] 业绩数据 - 2023年度公司营业收入191.47亿元，同比减少15.23%[55] - 2023年度公司归属于母公司所有者的净利润13.08亿元，同比减少29.33%[55] - 2024年末公司总资产212.12亿元，较期初减少2.86%[55] - 2024年末公司归属于母公司所有者权益164.12亿元，较期初增长5.27%[55] - 2024年扣非后归属于上市公司股东的净利润12.83亿元，同比减少25.13%[56] - 2024年基本每股收益0.50元/股，同比减少29.58%[56] - 2024年加权平均净资产收益率8.19%，较2023年减少4.33个百分点[56] 募集资金使用 - 年产4.2亿平方米感光干膜项目拟投入募集资金8亿元，年产6.145万吨合成树脂及助剂项目拟投入3.9亿元[40] - 2024年将广东福斯特光伏材料有限公司3亿元募集资金变更至福斯特材料科学（泰国）有限公司[42] - 本年度投入募集资金总额为3.74亿元，已累计投入17.03亿元[64] - 变更用途的募集资金总额为12.23亿元，比例为40.45%[64] 项目进度 - 年产2.5亿平方米高效电池封装胶膜项目（杭州）累计投入进度为57.08%[64] - 年产1亿平方米（高分辨率）感光干膜项目累计投入进度为81.03%，2024年11月结项[64][66] - 年产500万平方米挠性覆铜板（材料）项目累计投入进度为30.20%[64] - 年产2.1亿平方米感光干膜项目累计投入进度为17.82%[64] - 年产2.5亿平方米光伏胶膜项目（江门）累计投入进度为32.68%[64] - 3555KWP分布式光伏发电项目结余资金81.09元，分布式12MW伏发电项目未完工进度65.02%[65] - 越南年产2.5亿平米高效电池封装胶膜项目未完工进度46.72%，泰国项目未完工进度8.51%[65] 其他 - 公司主体信用等级为AA，评级展望为稳定，“福22转债”信用等级AA[44][76] - 本次发行的可转债不提供担保，债券受托管理人为国泰海通证券股份有限公司[44][45] - 单独或合计持有本次可转债未偿还债券面值总额10%以上的债券持有人可书面提议召开债券持有人会议[51] - 2024年10月8日公司召开“福22转债”2024年第一次债券持有人大会，审议通过部分募投项目变更议案[71] - “福22转债”首个计息期票面利率0.20%，2024 - 2025年计息年度票面利率0.40%[74]

融资情况 - 公司获准发行可转债3030万张，募集资金总额30.3亿元，净额30.2382971698亿元[6] 现金管理 - 公司可使用不超10亿元闲置募集资金进行现金管理[4] - 本次现金管理金额9000万元，受托方为中信证券[5] - 产品预计年化收益率阶梯式为1.50% - 1.90%[8] - 产品起息日为2025年6月26日，到期日为2025年12月24日[8] 财务数据 - 2024年12月31日资产总额212.118093204亿元，2025年3月31日为215.4374934775亿元[13] - 2024年12月31日负债总额45.9414183945亿元，2025年3月31日为45.3307830736亿元[13] - 2024年12月31日归属上市公司股东净资产164.1240954386亿元，2025年3月31日为168.1106988274亿元[13] - 2024年度经营活动现金流量净额43.8875185115亿元，2025年1 - 3月为 - 4.3562323838亿元[13] 理财情况 - 本次现金管理支付募集资金净额占最近一期期末货币资金比例为2.17%[14] - 前期9000万元中信证券收益凭证到期赎回，收回本金9000万元，获收益74.7万元[15] - 最近12个月券商理财产品实际投入102000万元，收回本金83000万元，收益297.1万元，未收回本金19000万元[18] - 最近12个月银行理财产品实际投入、收回本金、收益及未收回本金均为0[18] - 最近12个月内单日最高投入金额为50000万元[19] - 最近12个月内单日最高投入金额占最近一年净资产的3.05%[19] - 最近12个月现金管理累计收益占最近一年净利润的0.23%[19] - 目前已使用理财额度19000万元[19] - 尚未使用的理财额度为81000万元[19] - 总理财额度为100000万元[19]

公司动态 - 福斯特广东项目稳步推进 预计明年上半年开始分批投产 计划5年内将感光干膜业务市场占有率提升至超50% [1] - 公司注册成立广东福斯特新材料和广东福斯特光伏材料两家子公司 分别建设年产2.1亿平方米感光干膜和年产2.5亿平方米光伏胶膜项目 [3] - 感光干膜项目总投资5.5亿元 用地95.98亩 计划引进4条涂布生产线 建成后将成为杭州总部外第二大生产基地 [5] - 光伏胶膜项目总投资14.5亿元 用地119.51亩 主要生产光伏组件关键封装材料 [7] - 目前感光干膜项目11栋厂房中8栋主体结构完成90%以上 预计年底建成 光伏胶膜项目5栋建筑中办公楼已封顶 其余厂房主体结构完成85% [7] 业务布局 - 公司自2016年起布局感光干膜、挠性覆铜板、铝塑复合膜、有机硅封装材料四个新材料项目 产品应用于电子电路、新能源汽车等领域 [3] - 华南地区作为PCB企业集聚地 是公司电子材料业务布局关键区域 计划3-5年将感光干膜做到行业领先水平 [7] 市场地位 - 公司主营业务产品EVA胶膜国际市场占有率超50% 国内市场占有率超60% 是光伏封装材料行业国际龙头企业 [3] - 公司为国家级高新技术企业、制造业单项冠军 深耕新能源与新材料研发生产领域 [3] 项目意义 - 广东项目建成投产后将助力新会新能源与新材料产业发展 成为地方经济高质量发展增长极 [7] - 项目将为区域产业发展注入强劲动能 [1]

转债信息 - “福22转债”发行3030万张，募资30.3亿元[6] - 存续期6年，转股期2023.5.29 - 2028.11.21，初始转股价65.07元/股[6] 转股价格调整 - 2023.5.26起，转股价由65.07元/股调为46.37元/股[6] - 2024.6.24起，转股价由46.37元/股调为32.94元/股[7] - 2025.3.17起，转股价向下修正为15.00元/股[7] - 2025.6.24起，转股价由15.00元/股调为14.74元/股[5] 其他 - “福22转债”2025.6.16 - 23停转股，24日起恢复[3] - 公司2024年度每10股派2.60元现金红利[9]

业绩总结 - 2024年度公司归母净利润13.0755952496亿元，母公司净利润7.7742862155亿元[14] - 母公司当年可供分配利润6.9968575939亿元，累计未分配利润75.8648605209亿元[14] 利润分配 - 拟每10股派2.60元（含税），现金红利6.7755939056亿元，占归母净利润51.82%[14] - 2024年度资本公积金和盈余公积金不转增股本[14] - 回购273.88万股不参与分红，实施差异化分红[15] - 以26.05997686亿股测算，虚拟分派现金红利约0.26元/股[18] - 2025年5月23日收盘价除权（息）参考价均为12.14元[19] - 差异化分红对除权除息参考价影响小，不损害股东利益[19][21]

业绩总结 - 2024年年度A股每股现金红利0.26元[4] - 本次派发现金红利共计677,559,467.52元[7] 分红信息 - 股权登记日为2025年6月23日，除权（息）日和发放日为6月24日[4] - 以2,605,997,952股为基数，每10股派2.60元（含税）[7] 税收政策 - 自然人等股东按持股时间分档计税[11] - QFII和沪股通股东按10%税率代扣，税后每股0.234元[13] - 其他机构和法人股东不代扣，每股0.26元[14] 其他 - 本次利润分配方案经2025年4月30日股东大会通过[4] - 2025年6月16日至登记日间，“福22转债”停止转股[7]

权益分派 - 2024年度每10股派2.60元（含税）现金红利[6] - 方案2025年4月30日经股东大会通过[7] 转债相关 - 2025年6月17日披露实施及转股价格调整公告[8] - 6月16日至登记日“福22转债”停转，登记日后恢复[8] - 欲享受分派可在6月13日（含）前转股[8]

权益分派方案 - 公司2024年度权益分派方案为以扣除回购专用证券账户股份后的股本为基数，向全体股东每10股派发2.60元（含税）现金红利 [2] - 若股权登记日前总股本变动，公司将维持每股现金分红比例不变，相应调整现金分红总额 [2] - 该方案已获2024年年度股东大会审议通过 [2] 可转债转股安排 - 自2025年6月16日至权益分派股权登记日期间，"福22转债"将停止转股 [1][3] - 可转债持有人若欲享受权益分派，需在2025年6月13日（含）前完成转股 [3] - 权益分派实施后，公司将根据募集说明书条款调整"福22转债"转股价格 [2] 信息披露与时间节点 - 公司将于2025年6月17日披露权益分派实施公告及可转债转股价格调整公告 [3] - 股权登记日后的第一个交易日，"福22转债"将恢复转股 [3] - 相关公告包括《2024年度利润分配预案的公告》（编号2025-023）及《2024年年度股东大会决议公告》（编号2025-039） [2]

权益分派 - 2024年年度权益实施分配方案为每10股派2.60元（含税）现金红利[6] - 方案于2025年4月30日经2024年年度股东大会审议通过[7] 可转债转股 - 2025年6月16日至股权登记日“福22转债”停转，登记日后首交易日恢复[4][8] - 欲享权益分派的持有人可在2025年6月13日（含）前转股[8] - 权益分派实施后将调整“福22转债”当期转股价格[7]

根据中国证券监督管理委员会《上市公司证券发行注册管理办法》、《公司债 券发行与交易管理办法》和上海证券交易所《股票上市规则》、《公司债券上市规 则》的有关规定，杭州福斯特应用材料股份有限公司(以下简称"公司")委托联 合资信评估股份有限公司（以下简称"联合资信"）对公司 2022 年发行的可转换 公司债券（转债简称："福 22 转债"，转债代码：113661）进行了跟踪评级。 公司前次主体信用评级结果为"AA"；"福 22 转债"前次信用评级结果为"AA"； 前次评级展望为"稳定"；评级机构为联合信用评级有限公司，评级时间为 2024 年 6 月 6 日。 | 证券代码：603806 | 证券简称：福斯特 | | | 公告编号：2025-043 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 转债代码：113661 | 转债简称：福 | 22 | 转债 | | 杭州福斯特应用材料股份有限公司 关于公开发行可转换公司债券 2025 年跟踪评级报告的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 ...