二、监事会会议审议情况 1、《2023 年半年度报告及其摘要》 表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 表决结果：通过。 证券代码：603871 证券简称：嘉友国际 公告编号：2023-044 嘉友国际物流股份有限公司 第三届监事会第十次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 嘉友国际物流股份有限公司（简称"公司"）第三届监事会第十次会议于 2023 年 8 月 15 日以电子邮件、专人送出方式发出通知和资料，于 2023 年 8 月 25 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开，应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。会议由监事会主席王本利先生召集和主持，公司高级管理人员列席了会议。 本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 公司 2023 年半年度报告的编制和审议程序符合法律法规、《公司章程》和公 司内部管理制度的各项规定；报告的内容和格式符合中国证券监督管理委员会和 上海证券交易所的相关规定，所包含的信息能够真实、准确、完整地反映出公司 报告期的经 ...

证券代码：603871 证券简称：嘉友国际 公告编号：2023-043 嘉友国际物流股份有限公司 第三届董事会第十一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 2、《2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》 表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 表决结果：通过。 独立董事对上述事项发表了同意的意见。 嘉友国际物流股份有限公司（简称"公司"）第三届董事会第十一次会议于 2023 年 8 月 15 日以电子邮件、专人送出方式发出通知和资料，于 2023 年 8 月 25 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开，应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。会议由董事长韩景华先生召集和主持，公司监事和高级管理人员列席了会议。 本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 1、《2023 年半年度报告及其摘要》 表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 表决结果：通过。 具体内容详见《2023 年半年度报告》、《2023 年半年度报告摘要》。 ...

1、《2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》 公司 2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的内容真实、 准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，报告真实反映了 公司募集资金存放及实际使用情况，符合有关法律法规及《公司章程》的相关规 定，不存在募集资金管理和使用违规的情形，不存在损害公司和股东特别是中小 股东利益的情形，同意该事项。 独立董事：张兮、李良锁、王永 嘉友国际物流股份有限公司独立董事 关于第三届董事会第十一次会议相关议案的独立意见 根据《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公 司自律监管指引第 1 号——规范运作》及《嘉友国际物流股份有限公司章程》的 有关规定，作为嘉友国际物流股份有限公司（简称"公司"）的独立董事，基于 独立、客观的判断，对董事会审议的相关议案发表独立意见如下： 2023 年 8 月 25 日 ...

一、 中标内容 证券代码：603871 证券简称：嘉友国际 公告编号：2023-042 嘉友国际物流股份有限公司 关于收到中标通知书的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 近日，嘉友国际物流股份有限公司（简称"公司"）收到中信金属香港有限 公司、金山（香港）国际矿业有限公司《中标通知书》，现公告如下： （一）授标公司基本情况 1、中信金属香港有限公司（简称"金属香港"） 金属香港为中国中信集团有限公司子公司中信金属股份有限公司（简称"中 信金属"）于 2010 年在香港设立的全资子公司，中信金属持有其 100%股权。 2、金山（香港）国际矿业有限公司（简称"金山香港"） 金山香港为公司持股 5%以上股东紫金矿业集团股份有限公司（简称"紫金 矿业"）于 2004 年在香港设立的全资子公司，紫金矿业持有其 100%股权。 （二）授标内容 1、金属香港 2、金山香港 （三）中标金额 1、金属香港为 18,917,940 美元。 2、金山香港为 18,969,960 美元。 二、 对公司的影响 卡莫阿铜矿为世界级超高品 ...

财务表现 - 2023年第一季度营业收入为1,583,762,936.31元，同比增长143.55%[4] - 归属于上市公司股东的净利润为202,242,163.87元，同比增长87.07%[4] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为201,176,320.40元，同比增长90.90%[4] - 基本每股收益为0.41元，同比增长70.83%[4] - 稀释每股收益为0.41元，同比增长86.36%[4] - 加权平均净资产收益率为4.79%，较上年同期增加1.07个百分点[4] 股东情况 - 公司前十名股东中，持股比例最高的为嘉信益（天津）资产管理合伙企业，持股数量为124,207,300股，持股比例为24.84%[6] - 公司前十名股东中，持股比例第二高的为韩景华，持股数量为66,605,717股，持股比例为13.32%[6] - 公司前十名股东中，持股比例第三高的为紫金国际贸易有限公司，持股数量为63,070,000股，持股比例为12.61%[6] - 公司前十名股东中，持股比例第四高的为孟联，持股数量为34,524,543股，持股比例为6.90%[6] - 公司通过集中竞价交易方式已累计回购股份4,198,666股，占公司总股本的比例为0.84%[8] - 公司2022年员工持股计划实际参与认购41人，缴纳的认购资金总额为3,668万元[8] 项目投资 - 公司与关联方共同投资坎布鲁鲁至迪洛洛道路与迪洛洛陆港现代化改造项目，项目投资总额为362,767,538.66美元[9] 财务状况 - 公司2023年第一季度营业总收入为1,583,762,936.31元，较去年同期大幅增长[12] - 2023年第一季度公司营业总成本为1,355,947,380.75元，较去年同期增长了159.5%[13] - 公司营业利润为229,784,365.37元，同比增长了74.2%[13] - 净利润为202,063,402.50元，同比增长了87.6%[13] - 综合收益总额为130,153,111.58元，同比增长了23.2%[14] - 每股基本收益为0.41元，同比增长了70.8%[14] - 经营活动现金流入小计为1,599,275,449.52元，较去年同期增长了174.6%[15] - 经营活动现金流出小计为1,351,944,598.82元，同比增长了101.3%[16] - 投资活动现金流出小计为247,550,425.94元，同比减少了83.1%[16] - 筹资活动现金流入小计为36,680,000.00元[16] - 现金及现金等价物净增加额为211,402,939.96元[16]

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 证券代码：603871 证券简称：嘉友国际 公告编号：2023-030 嘉友国际物流股份有限公司 关于召开 2022 年度业绩说明会的公告 重要内容提示： （http://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 投资者可于 2023 年 4 月 25 日（星期二）至 5 月 4 日（星期四）16：00 前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱 jy_board@jyinternational.com 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关 注的问题进行回答。 嘉友国际物流股份有限公司（简称"公司"）已于 2023 年 4 月 17 日发布公 司 2022 年年度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2022 年度经营成 果、财务状况，公司计划于 2023 年 5 月 5 日下午 15:00-16:00 举行 2022 年度业 绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。 一、 说明会类型 本次业绩说明会以网络互动形 ...

公司基本信息变更 - 公司注册地址变更为北京市西城区阜成门外大街31号6层608A[10] - 公司股票简称为嘉友国际，股票代码为603871[10] 公司财务业绩 - 公司2022年实现营业收入4829.45亿元，同比增长24.21%[11] - 公司2022年归属于上市公司股东的净利润为680.74亿元，同比增长98.57%[11] - 公司2022年经营活动产生的现金流量净额为507.78亿元，较上年同期大幅增长[11] - 公司2022年末归属于上市公司股东的净资产为4157.51亿元，同比增长45.53%[11] - 公司2022年基本每股收益为1.46元，较上年同期增长69.77%[11] - 公司2022年加权平均净资产收益率为19.58%，较上年同期增加4.15个百分点[11] - 公司2022年第一季度至第四季度营业收入分别为6.50亿、11.45亿、20.13亿和10.22亿[13] - 公司2022年非经常性损益项目包括非流动资产处置损益、政府补助等，合计金额为8.28亿元[14] - 公司2022年经营业绩实现跨越式增长，营业收入同比增长24.21%，净利润同比增长98.57%[15] - 公司供应链贸易业务中，主焦煤物贸一体化的供应链贸易服务收入增长至180,197.11万元，同比增长124.64%[16] - 公司海运业务收入同比增长120.51%，毛利润同比增长78.28%[16] - 公司在非洲区域市场的公路及陆港运营收入已成为新的业绩增长点，为公司在非洲区域业务持续发展注入新动力[16] 公司业务拓展 - 公司主要业务为跨境多式联运综合物流服务、供应链贸易服务和陆港项目服务[23] - 公司的跨境多式联运业务国际化进程有序推进，以蒙古、中亚、非洲市场为核心[24] - 公司的大宗矿产品物流业务在公路运输方面率先完成了从传统的散货大宗运输方案到集装箱环保替代方案的优化进程[24] - 公司的智能仓储业务在中蒙、中亚、非洲重点发展区域的国际陆运口岸投资保税仓库及海关监管场所[24] - 公司的供应链贸易服务是根据供应商的要求，提供全供应链服务过程，实现客户价值最大化[27] - 公司的陆港项目服务是解决非洲刚果（金）南部跨境运输瓶颈，加快跨境多式联运业务国际化步伐[28] - 公司的陆港项目已投入试运营，成为公司新的业绩增长点[29] - 公司在中蒙、中亚、非洲地区的陆运口岸物流资产投入具有先发优势，形成核心竞争力[30] 公司财务风险管理 - 公司可能面对的风险包括宏观经济波动、市场竞争、投资管理、信息管理系统和汇兑风险[76] - 公司税收政策变化可能影响经营业绩和利润水平[77] 公司股东及高管变动 - 韩景华董事长持股变动3,171,805股，股本、协议转让股[82] - 孟联董事、总经理持股变动1,644,055股，股本、协议转让股[82] - 唐世伦副总经理持股变动107,128股，股本、协议转让股[82] - 雷桂琴董事持股变动无[82] - 张兮独立董事持股变动无，报酬2.92万元[82] - 李良锁独立董事持股变动无，报酬2.92万元[82] - 王永独立董事持股变动无，报酬2.92万元[82] - 王本利监事会主席持股变动107,128股，报酬84.14万元[82] - 公司2022年度报告显示，公司共有多位高级管理人员离任，其中包括独立董事、副总经理等职位[84] - 部分高级管理人员曾在其他公司担任重要职务，如执行董事、总经理等[85][86][87][88][89][90][91][92][93][94] - 部分高级管理人员在股东单位和其他单位担任重要职务，涉及资产管理、矿业、国际贸易等领域[96] - 公司董事、监事、高级管理人员报酬合计为1,413.78万元[97] - 公司董事、监事、高级管理人员变动情况包括董事、监事、副总经理的选举、聘任和离任情况[97] - 公司第三届董事会选举了董事长、总经理、副总经理等职务，并选举了监事会主席[98]

会议基本信息 - 会议时间为 2022 年 4 月 22 日 - 4 月 29 日，方式为电话会议 [1] - 公司出席人员有董事、总经理孟联女士，董事会秘书聂慧峰先生 [1] - 众多机构参会，包括招商证券、华夏基金等多家公司 [1][2] 财务状况及经营成果 - 2021 年公司实现营业收入 388,802.30 万元，同比增长 18.50% [2] - 2021 年实现归属于上市公司股东的净利润 34,281.44 万元，同比下降 4.83% [2] - 2021 年末总资产 455,614.82 万元，较年初增长 33.94% [2] - 2021 年末归属于母公司净资产 285,679.38 万元，较年初增长 31.97% [2] 调研问题及回复 口岸通关情况 - 2021 年受疫情影响，甘其毛都口岸蒙古国煤炭进口量整体下降，但为中蒙边境唯一保持不间断通关口岸 [3] - 2021 年度甘其毛都口岸累计进口煤炭 696 万吨，较去年同期下降 52%；累计进口铜精粉 68.75 万吨，较去年同期下降 9% [3] - 近期甘其毛都口岸通关量环比持续小幅增长，未来通关情况将随蒙古疫情好转进一步恢复 [3] 毛利率下降原因 - 公司开拓非洲市场，非洲业务收入基数大且毛利率低，叠加 2021 年海运成本上升，导致跨境多式联运综合物流服务毛利率比上年同期减少 12.79% [3] 无形资产增长原因 - 公司与刚果（金）政府签署的 PPP 项目合同符合相关准则，2021 年度将建造阶段相关建造服务确认为无形资产，造成无形资产大幅增长 [4] 蒙古铁路通车影响 - 铁路通车后将增加运输方式，为公司制定跨境综合物流解决方案提供更多选择，更好服务客户 [4] 战略规划 - 短期战略重点加强以蒙古、中亚、非洲为核心的境外物流供应链体系等多方面内容 [4] - 按区位深耕区域物流供应链，职能部门按垂直和属地双线管理部署 [4] - 组织以集群和中心为单元开展业务，采取成本优先战略，通过投资改善物流效率、降低成本形成核心竞争力 [4][5]

会议基本信息 - 会议时间为 2022 年 7 月 4 日，方式为电话会议 [1] - 公司出席人员有董事、总经理孟联女士，董事会秘书聂慧峰先生 [1] - 机构参会人员来自 49 家机构 [1][2][3] 公司经营业绩 - 上半年预计实现归母净利润 26,670.52 万元到 29,808.22 万元，同比增长 70%到 90% [3] - 扣非归母净利润 25,815.55 万元到 28,953.25 万元，同比增长 73.60%到 94.70% [3] 调研问题及回复 口岸通关情况 - 甘其毛都口岸通关能力恢复，近期通关量恢复至 500 车以上，后续有望持续回升 [4] 业绩增长原因 - 加速推进物贸一体化建设，打通蒙古主焦煤供应链各环节，实现供应链贸易业务快速增长 [4] - 聚焦非洲增量市场，复制跨境综合物流业务模式，使非洲区域市场业务快速增长 [5] - 非洲刚果（金）道路开通试运营，收费公路成新业绩增长点 [5] 非经常性损益影响 - 包括使用闲置资金委托理财购买银行低风险理财产品取得的投资收益和获得的相关政府补助 [5] 业务周期性影响 - 业务聚焦大宗商品贸易和流通领域，与供给端和需求端签长期合同，凭借物流打通供应链，不受周期性影响 [5] 业务未来发展空间 - 以蒙古、非洲、中亚等陆运跨境需求旺盛地区为重点，投资运营物流基础设施，坚持物贸一体化，发展空间广阔 [5]

营业收入相关 - 本报告期营业收入20.13亿元，同比增长91.58%；年初至报告期末38.08亿元，同比增长49.63%[5] - 2022年前三季度营业总收入38.0791864933亿元，2021年前三季度为25.4482292692亿元[30] - 2022年前三季度营业收入38.08亿元，2021年同期为25.45亿元[34] 净利润相关 - 本报告期归属于上市公司股东的净利润1.74亿元，同比增长90.46%；年初至报告期末4.67亿元，同比增长88.14%[5] - 2022年前三季度净利润4.67亿元，2021年同期为2.48亿元[34] - 2022年前三季度归属于母公司股东的净利润4.67亿元，2021年同期为2.48亿元[37] 每股收益相关 - 本报告期基本每股收益0.3606元/股，同比增长12.65%；年初至报告期末1.0227元/股，同比增长64.61%[8] - 2022年前三季度基本每股收益1.0227元/股，2021年同期为0.6213元/股[37] 资产与权益相关 - 本报告期末总资产55.07亿元，较上年度末增长20.87%；归属于上市公司股东的所有者权益39.54亿元，较上年度末增长38.42%[8] - 2022年9月30日货币资金11.2364020042亿元，2021年12月31日为11.6865505225亿元[25] - 2022年9月30日应收账款5.8272075394亿元，2021年12月31日为1.639597687亿元[25] - 2022年9月30日资产总计55.0707135182亿元，2021年12月31日为45.5614825028亿元[28] - 2022年9月30日负债合计14.8259397439亿元，2021年12月31日为16.2916659456亿元[30] - 2022年9月30日所有者权益合计40.2447737743亿元，2021年12月31日为29.2698165572亿元[30] 现金流量相关 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额4.83亿元[5] - 2022年前三季度经营活动产生的现金流量净额4.83亿元，2021年同期为 - 6.07亿元[40] - 2022年前三季度投资活动产生的现金流量净额 - 3.29亿元，2021年同期为 - 6.04亿元[40] - 2022年前三季度销售商品、提供劳务收到的现金30.44亿元，2021年同期为25.52亿元[37] - 分配股利、利润或偿付利息支付的现金为158,486,216.50元，上年为138,026,466.01元[42] - 支付其他与筹资活动有关的现金为20,051,821.43元，上年为530,143.97元[42] - 筹资活动现金流出小计为178,538,037.93元，上年为138,556,609.98元[42] - 筹资活动产生的现金流量净额为 -178,538,037.93元，上年为 -138,556,609.98元[42] - 汇率变动对现金及现金等价物的影响为15,366,743.23元，上年为 -2,800,343.66元[42] - 现金及现金等价物净增加额为 -9,096,475.08元，上年为 -1,352,440,666.55元[42] - 期初现金及现金等价物余额为1,127,926,986.42元，上年为1,588,294,901.18元[42] - 期末现金及现金等价物余额为1,118,830,511.34元，上年为235,854,234.63元[42] 其他收益与收支相关 - 本报告期计入当期损益的政府补助156.62万元，年初至报告期末760.44万元[8] - 本报告期持有交易性金融资产等产生的公允价值变动损益及投资收益59.50万元，年初至报告期末782.35万元[11] - 本报告期其他营业外收支 -8.63万元，年初至报告期末 -74.09万元[11] - 2022年前三季度其他综合收益的税后净额1.19亿元，2021年同期为 - 0.21亿元[37] - 2022年前三季度综合收益总额5.86亿元，2021年同期为2.46亿元[37] 资产项目变动原因相关 - 应收账款变动比例为255.40%，主要系新增业务未到收款期所致[11] - 应收款项融资变动比例为 -98.59%，主要系银行承兑汇票减少所致[11] - 合同资产为153.48，主要因已执行尚未全部交付业务增加[14] - 财务费用为1,026.36，主要系外币汇率变动所致[14] 股东信息相关 - 报告期末普通股股东总数为10,464 [17] - 嘉信益（天津）资产管理合伙企业（有限合伙）持股数量为124,207,300，持股比例24.84% [17] - 韩景华持股数量为66,605,717，持股比例13.32% [17] - 紫金国际贸易有限公司持股数量为63,070,000，持股比例12.61% [17] - 孟联持股数量为34,524,543，持股比例6.90% [17] - 紫金矿业紫宝（厦门）投资合伙企业（有限合伙）持股数量为23,004,979，持股比例4.60% [17] - 韩景华和孟联为一致行动人，通过嘉信益控制公司24.84%股份 [20] - 紫金国际贸易有限公司等多家紫金矿业下属企业为一致行动人 [20] 转债与股份回购相关 - 截至2022年7月25日，累计7.16945亿元“嘉友转债”已转股，形成股份5630.6657万股，本次赎回30550张，兑付金额307.28412万元[21] - 2022年6月23日公司拟3000 - 6000万元回购股份，截至9月30日累计回购95.72万股，占总股本0.191421%，支付1875.40048万元[21] 营业成本相关 - 2022年前三季度营业总成本32.30亿元，2021年同期为22.65亿元[34]