会议情况 - 公司第五届监事会第六次会议于2024年8月27日召开[2] 报告审议 - 审议通过《关于公司2024年半年度报告全文及摘要的议案》[3] 理财决策 - 审议通过《关于使用闲置自有资金委托理财的议案》[3] - 公司及子公司可用最高15亿元闲置自有资金委托理财[3]

公司信息 - 证券代码为603898，简称为好莱客[1] - 债券代码为113542，简称为好客转债[1] 报告与会议 - 2024年半年度报告于8月29日发布[3] - 半年度业绩说明会9月5日15:00 - 16:30召开[2][3][5][7] - 地点为上海证券交易所上证路演中心[2][5] - 方式为上证路演中心视频录播和网络文字互动[2][4][7] 参会人员 - 董事长兼总经理沈汉标等参加业绩说明会[7] 投资者参与 - 9月5日15:00 - 16:30可在线参与[7] - 8月29日至9月4日16:00前可提问[2][7] 联系信息 - 业绩说明会联系人是董秘办[8] - 电话020 - 89311886，邮箱ir@holike.com[8] - 会后可通过上证路演中心查看情况[8]

人员情况 - 截至2023年12月31日，司农事务所从业人员333人，合伙人32人，注册会计师133人[3] - 拟签字项目合伙人周锋近三年签署6家上市公司年度审计报告[6] - 拟签字注册会计师林泽琼近三年签署4家上市公司年度审计报告[6] - 项目质量控制复核人黄豪威近三年签署3家、复核4家上市公司年度审计报告[7] 业绩数据 - 2023年度，司农事务所收入总额为12162.59万元[3] - 2023年度，上市公司审计客户家数为28家，审计收费总额2968.20万元[4] - 公司2023年度财报审计服务费90万元，内控审计服务费30万元[10] 风险保障 - 截至2023年12月31日，已提取职业风险基金918.84万元，职业保险累计赔偿限额3600万元[4][5] 监管情况 - 司农事务所近三年受监督管理措施2次、自律监管措施1次[5] - 10名从业人员近三年受监管措施15人次[5] - 拟签字项目合伙人周锋近三年受行政监管措施两次[6][8] 未来展望 - 2024年8月27日拟续聘司农事务所为2024年度审计机构，待股东大会审议[11][13][14]

好客转债基本信息 - 发行总额63000万元，数量630万张，按面值100元发行[3] - 期限2019年8月1日至2025年7月31日[3] - 第一年至第六年票面利率分别为0.4%、0.6%、1.0%、1.5%、1.8%、2.0%[4] 转股与付息信息 - 初始转股价格16.62元/股，最新15.18元/股[7] - 第五年付息，计息期2023年8月1日至2024年7月31日，票面利率1.8%[8] - 付息债权登记日2024年7月31日，除息和兑息日8月1日[5] 不同投资者派息情况 - 个人投资者每张实际派发利息1.44元（税后）[12] - 居民企业每张实际派发1.80元（含税）[13] - 特定时段非居民企业每张实际派发1.80元（含税）[13]

债券发行 - 2019年8月1日发行6.30亿元可转换公司债券，期限6年[3] - 债券利率逐年递增，第一年0.4%，第六年2.0%[3] 转股情况 - “好客转债”转股起止日为2020年2月12日至2025年7月31日，转股价15.18元/股[3] - 2024年7月触发转股价格向下修正条款[2][5] - 公司决定本次及未来一个月不修正转股价[2][6]

可转债发行 - 2019年8月1日发行630万张可转换公司债券，总额6.30亿元，期限6年[3] - 债券利率逐年递增，第一年0.4%，第六年2.0%[3] 可转债赎回与转股 - 到期后5个交易日内按面值110%赎回未转股可转债[3] - “好客转债”转股期2020年2月12日至2025年7月31日，转股价15.18元/股[3] 转股价格修正 - 连续三十个交易日中十五个交易日收盘价低于转股价80%，董事会有权修正[5] - 2024年7月1日起算触发修正条件期间，截至7月12日已有十日低于80%[2][5] - 触发当日董事会决定是否行使修正权利[6]

可转债发行 - 2019年8月1日公开发行6.30亿元可转换公司债券，期限6年[3] 转股情况 - 2024年4 - 6月，1000元“好客转债”转股65股，占比0.00002%[2][5] - 截至2024年6月30日，2738.6万元“好客转债”转股1683125股，占比0.5436%[2][5] 回售情况 - 截至2024年6月30日，已回售注销可转债1000元，占发行总量0.0002%[2][5] 股份变动 - 2024年3月31日，无限售流通股转股变动65股，总股本变动65股[7]

| 证券代码：603898 | 证券简称：好莱客 | 公告编号：2024-040 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113542 | 债券简称：好客转债 | | 广州好莱客创意家居股份有限公司 关于变更职工代表监事的公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 广州好莱客创意家居股份有限公司（以下简称"公司"）监事会于近日收到 职工代表监事张亚男女士的辞职报告，张亚男女士因工作变动原因申请辞去职工 代表监事职务，辞职后仍在公司任职。公司及监事会对张亚男女士在任职期间为 公司发展所做出的努力和贡献表示衷心的感谢。 附件： 截至本公告披露日，张亚男女士个人未持有公司股份，是公司2023年员工持 股计划持有人，其所持员工持股计划份额将继续严格按照《公司2023年员工持股 计划管理办法》及相关法律法规、规范性文件的要求进行管理。 沈朝霞女士个人简历 根据《公司法》《公司章程》的有关规定，为保证公司监事会正常运作，公 司于2024年6月25日召开职工代表大会，会议民主选举沈朝霞女士担任公司第五 届监事会职 ...

公司信息 - 公司证券代码为603898，简称为好莱客，债券代码为113542，简称为好客转债[1] 评级情况 - 前次和本次债券、主体评级均为AA，评级展望稳定[2][3] - 前次信用评级时间为2023年6月20日，本次于2024年6月20日出具报告[2][3] - 本次评级结果较前次无变化，报告详见上交所网站[3] 公告时间 - 公告发布时间为2024年6月22日[5]

信用评级 - 公司主体信用等级和“好客转债”评级均为AA，评级展望稳定[8] - 个体信用状况为aa，偿还债务能力强，违约风险低[20] - 中证鹏元维持公司主体信用等级为AA，维持评级展望为稳定，维持“好客转债”的信用等级为AA[71] 财务数据 - 2024年3月总资产43.85亿元，归母所有者权益31.19亿元，总债务7.29亿元[10] - 2023年营业收入22.65亿元，净利润2.17亿元，经营活动现金流净额4.63亿元[10] - 2023年总债务/总资本为19.04%，销售毛利率为35.06%，资产负债率为31.94%[10] - 2024年3月末现金类资产占总资产比重超35%，偿债压力较小[17] - “好客转债”发行规模6.30亿元，债券余额6.02613亿元，到期日期为2025年8月1日[21] - 截至2024年3月末，公司总股本为311,283,746股，较2022年末略有增加[25] - 2024年3月末公司控股股东沈汉标持股41.14%，实际控制人沈汉标和王妙玉夫妇合计持股67.09%[25] - 2024年一季度，公司橱柜及大宗业务分别大幅增长60.42%和281.42%[35] - 2024年1 - 3月主营业务收入3.84亿元，占比95.42%，毛利率33.31%[36] - 2023年整体衣柜收入16.73亿元，占比73.87%，是主要收入与利润来源[36][38] - 2023年公司整装业务收入规模超2亿元，同比增长超70%[44] - 2023年及2024年一季度好莱客自身大宗业务规模分别同比增长37.68%、281.42%[45] - 2024年1 - 3月整体衣柜销售均价195.36元/平方米，橱柜4567.03元/套，木门1489.91元/樘[40] - 2023年公司产能利用率整体下滑，整体衣柜为59.15%，橱柜为56.08%，木门为49.58%[47][48] - 2024年1 - 3月整体衣柜产销率99.15%，橱柜95.48%，木门105.10%[48] - 2023年公司原材料、人工成本、制造费用占总成本的比例分别为69.98%、8.60%、16.00%[49] - 2023年板材采购单价22.21元/m²，同比变动-13.84%，采购总额39,863.58万元，占比51.89%；五金配件采购单价0.55元/件，同比变动-20.29%，采购总额16,486.95万元，占比21.46%[50] - 2024年一季度公司产权比率降至约41%[52] - 2023年末固定资产和无形资产合计占比为34.33%[54] - 2023年末公司应收账款中来自工程客户的余额为1.31亿元，1年及以内的余额为1.20亿元，已计提坏账准备3,206.96万元，对恒大系客户有1,782.53万元的应收账款已按单项计提80%坏账准备[55] - 2023年末现金类资产合计占比超过35%，仅有86.69万元的货币资金受限[55] - 2024年1 - 3月公司经营活动现金净流出，主要系季节性因素所致[62] - 2024年3月经营活动现金流净额为-1.41亿元，2023年为4.63亿元，2022年为3.43亿元[63] - 2024年3月收现比为95.10%，2023年为116.34%，2022年为116.46%[63] - 2024年3月资产负债率为28.86%，2023年为31.94%，2022年为30.54%[63] - 2024年3月总债务/总资本为18.95%，2023年为19.04%，2022年为18.87%[63] - 2024年3月经营活动净现金流/净债务为16.33%，2023年为-48.00%，2022年为-114.38%[63] - 截至2024年3月末尚有14.00亿元银行授信额度未使用[65] - 2024年3月营业收入为4.03亿元，2023年为22.65亿元，2022年为28.23亿元[73] - 2024年3月净利润为0.13亿元，2023年为2.17亿元，2022年为4.54亿元[73] 市场数据 - 2023年房地产全年销售面积同比降幅达8.50%，2024年1 - 4月商品房销售面积累计同比下滑20.2%[31] - 2023年及2024年1 - 4月家具类零售额分别同比增长2.8%和2.5%[31] 门店数据 - 2024年3月末有1868家经销专卖店，整体衣柜产品知名度高[17] - 2024年3月期末门店数量合计1882家，经销商专卖店1868家[46] 其他 - 2019年8月1日发行6年期6.30亿元公司债券，截至2020年12月31日，除永久性补充流动资金部分外已全部使用完毕[24] - 目前终端客单价在4万元左右，呈增长态势[39] - 2023年经销渠道收入下滑，大宗、整装等渠道收入占比提升[41][42] - 2023年公司召开3次股东大会、10次董事会与6次监事会，年末董事会有5名董事（2名独立董事），监事会有3名监事（1名职工代表监事），高管中有2名由董事兼任[69] - 总债务计算公式为短期债务加长期债务[80] - EBITDA利息保障倍数计算公式为EBITDA除以（计入财务费用的利息支出加资本化利息支出）[80] - 毛利率计算公式为（营业收入 - 营业成本）除以营业收入乘以100%[80] - EBITDA利润率计算公式为EBITDA除以营业收入乘以100%[80] - 总资产回报率计算公式为（利润总额 + 计入财务费用的利息支出）除以[（本年资产总额 + 上年资产总额）/2]乘以100%[80] - 产权比率计算公式为总负债除以所有者权益合计乘以100%[80] - 资产负债率计算公式为总负债除以总资产乘以100%[80] - 速动比率计算公式为（流动资产 - 存货）除以流动负债[80] - 现金短期债务比计算公式为现金类资产除以短期债务[80] - 计算总资本、总资产回报率时，超总资产10%部分的商誉需扣除[80]