2024年业绩预计情况 - 2024年度预计归属上市公司股东净利润6800万元到9000万元，同比减少58.57%到68.70%[3][4] - 2024年度预计归属上市公司股东扣非净利润3700万元到5200万元，同比减少67.13%到76.61%[3][4] 上年度业绩情况 - 上年利润总额22662.46万元，归属上市公司股东净利润21723.87万元[5] - 上年归属上市公司股东扣非净利润15820.79万元，基本每股收益0.70元/股[5] 业绩影响因素 - 2024年家居消费市场需求缓慢恢复，公司经营业绩承压[7] - 国家以旧换新政策实施落地，家居行业消费需求有望复苏[7] - 公司实施员工持股计划，激励费用摊销增加[7] - 公司保持费用投入，构建全品类全渠道体系，重塑核心竞争力[7] 业绩预告说明 - 业绩预告数据未经审计，具体财务数据以2024年年度报告为准[8] - 业绩预告期间为2024年1月1日至2024年12月31日[4]

会议安排 - 公司第五届董事会第十七次会议通知和材料于2025年1月10日发出，1月15日上午11:30召开[1] - 会议应出席董事5人，实际出席5人[1] 议案审议 - 以5票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于调整公司组织架构的议案》[2] 公告发布 - 公告发布时间为2025年1月16日[4]

可转债发行 - 2019年8月1日公司公开发行6.30亿元可转换公司债券，期限6年，各年有不同利率[3] 转股情况 - 2024年10 - 12月，10,000元“好客转债”转股657股，占转股前已发行股份总额0.0002%[2][5] - 截至2024年12月31日，累计27,396,000元“好客转债”转股1,683,782股，占转股前已发行股份总额0.5439%[2][5] - 2024年9月30日公司总股本311,283,811股，12月31日因转股增加657股变为311,284,468股[7] 回售情况 - 2024年3月19 - 25日“好客转债”回售申报，有效申报1,000元，3月28日注销[3][4] - 截至2024年12月31日，已回售注销可转债1,000元，占发行总量0.0002%[2][5] 剩余情况 - 截至2024年12月31日，尚未转股的可转债金额为602,603,000元，占发行总量95.6513%[2][5] 其他信息 - “好客转债”转股起始日为2020年2月12日，最新转股价格15.18元/股[3] - “好客转债”转股期起止日为2020年2月12日至2025年7月31日[5] - 公司联系部门为董事会秘书办公室，电话020 - 89311886，传真020 - 89311899，邮箱ir@holike.com[8]

债券发行 - 2019年8月1日发行630万张可转换公司债券，总额6.30亿元，期限6年[3] - 债券利率逐年递增，第一年0.4%，第六年2.0%[3] 转股情况 - “好客转债”转股起止日为2020年2月12日至2025年7月31日，最新转股价格15.18元/股[3] 价格修正 - 2024年11月29日至12月19日触发转股价格向下修正条款[2][4] - 2024年12月19日董事会通过不向下修正转股价格议案[5] - 2024年12月20日至2025年1月19日再触发也不修正，2025年1月20日重新起算[2][5]

| 证券代码：603898 | 证券简称：好莱客 | 公告编号：2024-072 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113542 | 债券简称：好客转债 | | 广州好莱客创意家居股份有限公司 关于全资子公司通过高新技术企业认定的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 1 根据全国高新技术企业认定管理工作领导小组办公室下发的《对广东省认定 机构 2024 年认定报备的第二批高新技术企业进行备案的公告》，广州好莱客创意 家居股份有限公司（以下简称"公司"）全资子公司广州从化好莱客家居有限公 司 （ 以 下 简 称 " 从 化 好 莱 客 "） 被 认 定 为 高 新 技 术 企 业 ， 证 书 编 号 为 GR202444006707，发证时间为 2024 年 11 月 28 日。 从化好莱客本次高新技术企业的认定系在原证书有效期满后的重新认定。根 据国家相关规定，从化好莱客自本次通过高新技术企业认定后连续三年（从 2024 年 1 月 1 日至 2026 年 12 月 31 日）可继续享受 ...

可转债发行 - 2019年8月1日发行630万张可转换公司债券，总额6.30亿元[3] - 债券期限6年，各年利率不同[3] - 到期后5个交易日按面值110%赎回未转股可转债[3] 转股相关 - “好客转债”转股期为2020年2月12日至2025年7月31日，转股价15.18元/股[3] - 触发条件下董事会有权提出转股价格向下修正方案[5] - “好客转债”本次触发期从2024年11月29日起算[2][5] - 截至2024年12月12日，已有十个交易日收盘价低于转股价80%[2][5] - 触发条款当日召开董事会决定是否行使修正权利[6]

市场扩张和并购 - 公司以500万元自有资金设立全资子公司宁德好莱客[4] - 2024年11月27日，宁德好莱客完成工商注册并取得营业执照[5] - 宁德好莱客注册资本500万元，法定代表人为刘思翔[6] 未来展望 - 投资符合战略及业务布局，提升可持续经营能力[7] - 宁德好莱客可能面临政策、经营、管理等风险[8]

以旧换新政策相关 - 各地以旧换新政策落地情况因线上、线下渠道及地区补贴政策差异而不同对公司有积极影响包括刺激消费需求提升品牌集中度和市场份额[2] - 公司积极协同经销商线下门店及线上店铺跟进落实政策发挥自身优势驱动零售增长改善经营业绩以旧换新持续发力将为家居行业带来增长空间[2] 存量房客户相关 - 存量房市场流量分散获客成本高公司通过加大渠道投入包括线上新零售小区家装等多渠道触达消费者[3] - 存量房客户有局改拆装需求公司整装渠道加大与装企合作力度打造产品和服务体系[3] 整装业务相关 - 整装渠道三季度同比增长超60%前三季度同比增长超100%[4] - 公司做整装主要有三种模式传统零售经销商与地方性装企合作经销商开独立艺术整装门店公司与全国性装企合作的直营家装[4] 大宗业务相关 - 大宗业务客户结构以央企国企为核心优质民营企业为辅2024年前三季度大宗业务实现营业收入2.09亿元同比增长72.02%[5] - 构建销售技术与服务铁三角团队形成闭环管理助力大宗业务持续稳健发展[5] 门店相关 - 前三季度经销渠道新开门店71家关闭门店253家主要为优化调整低效门店降低经营风险[6] - 对不符合战略发展要求门店优化汰换优化经销商管理体系优质新商将补充进来预期门店数量和质量改善[6] - 自2019年推出大家居战略新开门店为大家居门店存量单品类门店有序改造极少数按当地需求布局单品类门店[7] 费用相关 - 公司为构建全品类全渠道体系重塑核心竞争力缩小与行业头部差距加大投入销售费用保持增长新渠道对业绩贡献不大且营收承压导致费用率相对大[8] - 管理费用方面构建新渠道组建新团队投入固定[9] 营收预期相关 - 根据员工持股计划业绩考核目标2025年营收增长目标为10 - 16%[10] 现金流相关 - 零售市场采用先款后货商业模式现金流状况好风险承受能力较好[11] 可转债相关 - 2024年9月9日董事会决议在公司股票收盘价格达到最近一期经审计的每股净资产值前如再次触发转股价格向下修正条款亦不提出向下修正方案达到当日重新起算若再次触发届时董事会将再次开会决定是否行使权利[12]

业绩承压原因 - 家居终端零售市场仍在恢复中且员工持股计划使激励费用摊销增加导致业绩承压[1] - 剔除员工持股计划摊销费用后2024年前三季度扣非归母净利润同比减少39.81%[1] 费用增长原因 - 为构建全品类全渠道体系重塑核心竞争力逆势加大投入使销售费用增长新渠道对业绩贡献不大且营收承压导致费用率相对大[2] - 新渠道构建组建新团队使管理费用投入固定[2] 大宗业务情况 - 大宗业务以央企国企为核心优质民营企业为辅构建铁三角团队形成闭环管理2024年前三季度实现营业收入2.09亿元同比增长72.02%[3] 外贸业务情况 - 外贸渠道处于起步阶段对业绩贡献拉动有限[3] 整装业务情况 - 整装渠道第三季度同比增长超60%前三季度同比增长超100%[4] - 有传统零售经销商与地方性装企合作招募经销商开独立艺术整装门店公司与全国性装企合作直营家装三种模式[4] 存量房客户获取 - 存量房市场流量分散需加大渠道投入包括线上新零售小区家装等增加触达消费者方式[5] - 整装渠道加大与装企合作力度赋能装企满足局改拆装需求[5] 装企赋能模式 - 推出好易装装企服务模式通过七大引擎赋能装企[6] 直营店与经销商开店看法 - 直营门店在广州方便总部触达市场和消费者用于试点销售政策再推广到全国经销门店[7] - 各地需求不同需要经销商开拓当地市场[7] 门店数变化 - 前三季度经销渠道新开门店71家关闭门店253家为优化调整低效门店[8] - 通过对经销商培养主动优化末位淘汰优化管理体系[8] 组织架构调整 - 调整组织架构整合梳理渠道引进行业优秀人才优化资源配置提高运营效率和管理水平[9] 可转债情况 - 2024年9月9日董事会决议在股票收盘价格达到最近一期经审计每股净资产值前再次触发转股价格向下修正条款亦不提出向下修正方案之后若触发将再次开会决定[10] 以旧换新政策 - 各地政策落地情况因线上线下渠道及地区补贴差异而不同传导到公司业绩有滞后性[11] - 公司协同经销商跟进落实政策发挥优势驱动零售增长[11] - 四季度旺季叠加双十一和以旧换新政策有望带动订单恢复[13]

业绩情况 - 2024年前三季度公司实现营业收入14.44亿元同比减少11.24%归母净利润9096.60万元同比减少48.94%扣非归母净利润6464.02万元同比减少51.06%[1] - 2024年第三季度公司实现营业收入5.21亿元同比减少20.43%归母净利润4610万元同比减少50.79%扣非归母净利润3453万元同比减少52.84%[1] - 剔除员工持股计划摊销费用后2024年前三季度扣非归母净利润同比减少39.81%[1] 财务与经营状况 - 公司2024年前三季度经营活动产生的现金流量净额为正主营业务毛利率34.99%保持平稳[2] - 公司橱柜产品保持双位数增长整装业务渠道第三季度同比增长超60%前三季度同比增长超100%大宗业务实现营业收入2.09亿元同比增长72.02%但整装与大宗业务增量未能弥补传统零售业务缺口[2] 以旧换新政策 - 各地陆续出台并落实以旧换新政策广州家装政府补贴15%每户最高补贴2万元好莱客直补20%全国门店商场加码补贴20%消费者最高可获政企商合计补贴55%[3] - 以旧换新政策落地到经销商终端销售再传导到公司业绩有滞后性[3] 营收预期 - 根据员工持股计划业绩考核目标2025年营收增长目标是10 - 16%[4] 整装业务 - 整装渠道第三季度同比增长超60%前三季度同比增长超100%[5] - 公司做整装主要有三种方式一是传统零售经销商与地方性装企合作二是招募经销商开独立艺术整装门店三是公司与全国性装企合作的直营家装[5] 工程业务 - 工程大宗渠道公司坚持以央企国企为核心优质民营企业为辅的客户结构构建销售技术与服务铁三角团队2024年前三季度大宗业务实现营业收入2.09亿元同比增长72.02%[6] 门店情况 - 前三季度公司经销渠道新开门店71家关闭门店253家主要为优化调整低效门店[7] 可转债情况 - 2024年9月9日董事会决议在公司股票收盘价格达到最近一期经审计的每股净资产值前如再次触发好客转债转股价格向下修正条款亦不提出向下修正方案从达到当日重新起算若再次触发届时董事会将再次开会决定是否行使权利[8]