可转债发行 - 2019年8月1日公开发行“好客转债”630万张，总额6.30亿元，期限6年[3][5] 回售条款 - 2024年8 - 9月连续30个交易日股价低于转股价格70%，回售条款生效[3] 回售安排 - 回售期2024年9月23 - 27日，资金发放日10月9日，回售期停止转股[3][4] - 第六年票面利率2.0%，回售价格100.29元/张（含税）[6] 回售申报 - 持有人可部分或全部回售，不具强制性，通过上交所交易系统申报[3][8] 交易情况 - 回售期间继续交易，优先处理卖出指令，流通面值少于3000万仍交易[9] - 公告前收盘价高于回售价格，回售可能损失[10]

可转债发行 - 2019年8月1日发行“好客转债”630万张，总额6.30亿元，期限6年[3][5] 回售条款 - 2024年8月1日至9月11日股价低于转股价格70%，回售条款生效[3] 回售安排 - 回售期2024年9月23日至9月27日，资金发放日10月9日，期间停止转股[4] - 第六年票面利率2.0%，回售价格100.29元/张[6] 回售操作 - 持有人可部分或全部回售，不强制，通过上交所交易系统申报[3][8] 交易情况 - 回售期间继续交易，卖出指令优先，流通面值少于3000万仍交易[9] - 公告前收盘价高于回售价格，回售可能损失[10]

可转债发行 - 2019年8月1日公开发行“好客转债”630万张，总额6.30亿元，期限6年[3][5] 回售条款 - 2024年8月1日至9月11日股价低于转股价格70%，回售条款生效[3] 回售时间 - 回售期为2024年9月23日至9月27日[4][8] - 回售资金发放日为2024年10月9日[4][8] 回售价格 - 第六年票面利率2.0%，回售价格100.29元/张（含息、含税）[6][8] 回售规则 - 回售申报经确认后不能撤销，期间继续交易但停止转股[8][9] - 卖出指令优先于回售指令，流通面值少于3000万仍继续交易[9] 风险提示 - 公告前收盘价高于回售价，回售可能带来损失[10]

| 证券代码：603898 | 证券简称：好莱客 | 公告编号：2024-060 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113542 | 债券简称：好客转债 | | 广州好莱客创意家居股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 (一) 股东大会召开的时间：2024 年 9 月 19 日 (二) 股东大会召开的地点：广州市天河区科韵路 18 号好莱客创意中心会议室 本次会议由董事会召集，公司董事长沈汉标先生主持，采用现场投票与网络 投票相结合的方式召开，公司的召集和召开程序、出席会议人员资格、会议的表 决方式和程序均符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。 (五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 二、 议案审议情况 (一) 非累积投票议案 1、 公司在任董事 5 人，出席 3 人，独立董事袁英红女士、董事沈竣宇先生因工 作原因未能出席； 2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人 ...

广州市天河区天河路 101 号兴业银行大厦 13 楼 电话：8620-38790290 传真：8620-38219766 国信信扬律师事务所关于广州好莱客创意家居股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的法律意见书 国信信扬法字（2024）0124 号 致：广州好莱客创意家居股份有限公司 国信信扬律师事务所（以下简称"本所"）受广州好莱客创意家居股份有限 公司（以下简称"公司"）委托，指派黄斌、徐嘉惠律师（以下简称"本所律师"） 对公司召开的 2024 年第一次临时股东大会（以下简称"本次股东大会"）进行见 证。本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、中国证监 会《上市公司股东大会规则》等法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定， 出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所及本所律师依据《公司法》《证券法》《律师事务 所从事证券法律业务管理办法》《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等 规定及本法律意见书出具日以前已经发生或者存在的事实，严格履行了法定职 责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，进行了充分的核查验证，保证本法律意见 书所认定的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法 ...

债券发行 - 2019年8月1日发行“好客转债”630万张，总额6.3亿元，期限6年[3][5] 回售条款 - 2024年8月1日至9月11日股价触发回售条款[3] - 回售期为2024年9月23日至9月27日，10月9日发放资金[4] 回售价格 - 第六年票面利率2.0%，应计利息约0.29元/张，回售价100.29元/张[6] 回售规则 - 持有人可部分或全部回售，不具强制性[3][8] - 申报期内上交所申报，卖出方向，不可撤销[8] - 回售期间交易但停止转股，卖出指令优先[9] 风险提示 - 截至公告前收盘价高于回售价，回售可能损失[10]

| 证券代码：603898 | 证券简称：好莱客 | 公告编号：2024-058 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113542 | 债券简称：好客转债 | | 广州好莱客创意家居股份有限公司 关于"好客转债"回售的第三次提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 回售价格：100.29 元人民币/张（含当期应计利息、含税） "好客转债"持有人可回售部分或全部未转股的可转换公司债券。"好客 转债"持有人有权选择是否进行回售，本次回售不具有强制性。 本次满足回售条款而"好客转债"持有人未在上述回售期内申报并实施 回售的，计息年度即 2024 年 8 月 1 日至 2025 年 7 月 31 日不能再行使回售权。 广州好莱客创意家居股份有限公司（以下简称"公司"）A 股股票自 2024 年 8 月 1 日至 2024 年 9 月 11 日连续 30 个交易日的收盘价格低于公司"好客转债" 当期转股价格的 70%。根据公司《公开发行可转换公司债券募集说明书》的约定， 可转债回售 ...

| 证券代码：603898 | 证券简称：好莱客 | 公告编号：2024-057 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113542 | 债券简称：好客转债 | | 广州好莱客创意家居股份有限公司 关于"好客转债"回售的第二次提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 回售价格：100.29 元人民币/张（含当期应计利息、含税） "好客转债"持有人可回售部分或全部未转股的可转换公司债券。"好客 转债"持有人有权选择是否进行回售，本次回售不具有强制性。 本次满足回售条款而"好客转债"持有人未在上述回售期内申报并实施 回售的，计息年度即 2024 年 8 月 1 日至 2025 年 7 月 31 日不能再行使回售权。 广州好莱客创意家居股份有限公司（以下简称"公司"）A 股股票自 2024 年 8 月 1 日至 2024 年 9 月 11 日连续 30 个交易日的收盘价格低于公司"好客转债" 当期转股价格的 70%。根据公司《公开发行可转换公司债券募集说明书》的约定， 可转债回售 ...

可转债发行 - 2019年8月1日发行“好客转债”630万张，总额6.30亿元，期限6年[3][5] 回售条款 - 2024年8 - 9月股价触发回售条款，回售期9月23 - 27日[3] 回售价格 - 第六年票面利率2.0%，回售价100.29元/张[6] 回售操作 - 持有人可部分或全部回售，申报卖出不可撤销[3][8] 回售影响 - 回售期满公告结果，当前回售或有损失[8][10]

转债发行 - 公司2019年8月1日发行“好客转债”630万张，总额6.30亿元，期限6年[4] 回售条款 - 2024年8月1日至9月11日股价触发回售条款[3] - 回售期为2024年9月23日至9月27日[3][7] - 回售价格100.29元/张（含息、含税）[3][6][7] 转债交易 - 转股停牌期为2024年9月23日至9月27日，9月30日复牌[3] - 回售期交易但停止转股，流通面值少于3000万，结束公告三日后停交易[8] 利息情况 - “好客转债”第六年票面利率2.0%，计息53天，应计利息约0.29元/张[5] 风险提示 - 公告前收盘价高于回售价，回售可能损失[9]